Las Infraestructuras Logísticas y su Impacto Regional

16 de Octubre de 2009

Mendoza - ArgentinaGustavo Anschütz – AIPPYC

WWW.AIPPYC.ORG

(1985) Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Argentina. (1987) Postgrado en Ingeniería Portuaria de la Universidad de Buenos Aires. (1991) Becario del Centro de Estudios de Puertos y Costas de España (C.E.P.Y.C.). Tesis en Investigación aplicada a la Ingeniería Portuaria (Madrid). (1993) Becario de la Asociación Iberoamericana de Puertos y Costas, España. Tesis aplicada al desarrollo de terminales de contenedores (Puerto Bilbao). (2004) Master Internacional en Gestión Portuaria, por la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Proyecto de Tesis: Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y el Área Retiro.

(1998 a la fecha) Socio de la Asociación Técnica de Puertos y Costas España (PIANC España). (Junio 2004) - Premio ARLOG de Logística 2004, por su proyecto Area Intermodal Puerto de Buenos Aires-Retiro. Plataforma Logística 2020. (2004 a la fecha) Presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas A.I.P.P.Y.C. (www.aippyc.org ).

(1987 a la fecha) Como consultor independiente participa en más de 100 estudios y proyectos de transporte, de puertos y vía navegables. Experto en análisis de factibilidad técnica económica y evaluación de proyectos, Planificación, Diseño y Gestión de Puertos y de Vías navegables.

(1995-2006) Jefe de Estudios y Proyectos de Hidrovía S.A., Concesionaria del Dragado y Balizamiento de la vía navegable Santa Fe-Océano. Coordinó el Proyecto para la profundización de la Vía Navegable de 32 a 36 pies. Realizó Estudios de Tráfico, Planificación y evaluación de proyectos. Proyectista senior de dragado.

(Enero a Abril 2006) Jefe de Área Logística de SOESA (Ferrocarril Belgrano Cargas Consorcio Macri-Sanhe-Ferrovias-Roggio). Realizó el Plan de Acción en el área Logística.

(Abril 2006 a la fecha) Consultor del BID, WB e IIRSA en el área Infraestructuras, Transporte y Puertos. Actuando en proyectos regionales de Latinoamérica.

(Abril 2007 a la fecha) Director Ejecutivo de la Consultora AIC Estudios y Proyectos. www.aic-consultores.com.ar

Gustavo Anschutz anschutz@aippyc.org

• Estamos en un momento clave en Latinoamérica , en donde si no existe un esfuerzo conjunto de gobiernos y sector privado, será muy difícil avanzar hacia un desarrollo portuario y logístico sostenible.

• La Evolución del Transporte Marítimo Internacional y del Cabotaje y Short Sea Shipping, del Transporte Multimodal , es una necesidad creciente para eficientar y desarrollar nuestras economías.

• Hay hoy serios déficits en infraestructuras de accesos (viales, ferroviarios, náuticos y obras de dragado) que impiden un desarrollo y restan capacidad a los puertos.

• Hay un serio deficits de infraestructuras logísticas que puedan actuar como plataformas de comercio internacional.

• Finalmente , faltan desarrollar e impulsar soluciones de transporte intermodal que generen una ordenación general del transporte de cargas, hoy un serio problema en las ciudades-puerto y que también eviten los extracostos y las des-economías que se estan dando hoy, y que impactan negativamente sobre la calidad de vida de las poblaciones.

Presentación del Tema

El Papel de los Puertos Marítimos y Secos en los Corredores Logísticos de Integración.Ing. Gustavo Anschütz Presidente AIPPYC

1. LOS CONCEPTOS

2. EL DIAGNOSTICO

3. UN EJEMPLO EXITOSO: EL CORREDOR LOGISTICO BIOCENICO CENTRAL

a) La multiplicación de centros y grupos de comercio mundial. b) Nuevas características del crecimiento del comercio mundial.c) Internacionalización de la producción y del consumo mundial.d) Nuevas necesidades del comercio mundial en materia de

transportes y distribución.e) La producción, el transporte y la distribución se integran.f) La aparición y crecimiento del transbordog) La especialización de los buques y economías de escala.h) La sensibilidad por el servicio al cliente.i) La concentración de operadores.j) Los procesos de unitización, particularmente con la aparición

del contenedor k) Las tecnologías de la información y las comunicaciones. l) La intermodalidad. m) La logística y las cadenas logísticas.

Evolución del Transporte – Puertos y Logística

1945 1960 1995 2010

1a Generación

Interfase Tierra - Mar

2a

Generación

Centro de Transporte y Distribución

3a Generación

Centro Logístico

Plataforma Internacional de Comercio

4a

Generación

Puerto en Red

Comunidad Portuaria

Servicios Logísticos Integrados

5a Generación

Logística Colaborativa

e-Logistics Networks

Agentes de software.

Semantic Web

Aprendizaje Colaborativo

EVOLUCIÓN DE PUERTOS Modelos de Gestión 5 GENERACIONES

(transporte y logística acompaña)

Escala Tiempo Mundo Desarrollado

Ciudad - Puerto

PlataformaLogística

Metropoli Interior

Cliente

Cliente

Cliente Puerto Seco

Flujos de transporte marítimo

CORREDORLOGISTICO

Metropoli Interior HINTERLAND

Desarrollo Portuario-Logístico: Conexiones terrestres

CONCEPTOS MARITIMOS-TERRESTRES

Relación Puerto–Ciudad

Plataformas Logísticas

Corredores Logísticos

Puertos Secos

Hinterland

Desarrollo Portuario-Logístico: Conexiones Marítimas

Puerto GATEWAY

Puerto HUB

Ruta Internacional (ERTW)

Rutas SSS

Puerto FEEDER 2

Puerto FEEDER 1

Puerto FEEDER 3

Puerto SPOKE

Capital Ciudad Ciudad HINTERLAND

Land Bridge CONCEPTOS MARITIMOS

Puerto Hub

Puerto Gateway

Puerto Feeder

Puerto Spoke

Land Bridge

Foreland /Hinterland

FORELAND

La Cadena Logística : Sistema de Redes Modales y Nodales

El desarrollo portuario en la era de la logísticaEl desarrollo portuario en la era de la logísticaLa traducción de estas tendencias a nivel portuario se revela en la

conveniencia de fijar Valor añadido vinculado a la actividad portuaria

TRANSFERENCIAMODAL

PROCESOSINDUSTRIALES

LOGISTICADE DISTRIBUCION

FUNCIONESPURAMENTEPORTUARIAS

PRINCIPALES FUNCIONESDE VALOR AÑADIDO

Logística Básica

Logística Avanzada

Sistema

Hub-Feeder

“La Tendencia”

Y los CLMI

MON BA

RG

SAN

VAL

SA

CALLAO

IQ

GUAY

CAB (0,77)

CAR

Main-Hub12000/ 15000 Teus

Regional-Hub6000/ 8000 Teus

Feeder Marítimo1500/ 3000 Teus

Feeder Fluvial150 / 1500Teus

CLMI

??

EW

N

S

N

S

Operadores y Cambios en Tráficos de Líneas Marítimas

SSS y CLMI > Sinergia en competencia

Las Infraestructuras LogísticasEfectos / Impactos

EFECTOS DE LAMPLANTACIÓN DE LOS

C.I.M. SOBRE EL ENTORNO

EFECTOS DE LAMPLANTACIÓN DE LAS

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

EFECTOS EN EL

ÁMBITO URBANO

EFECTOS EN EL

ÁMBITO URBANO

EFECTOS EN EL

DESARROLLOREGIONAL

EFECTOS EN EL

DESARROLLOREGIONAL

EFECTOS GLOBALES EN ELSECTOR TRANSPORTES

EFECTOS GLOBALES EN ELSECTOR TRANSPORTES

SOBRE EL ENTORNO

Algunas CifrasDe un desarrollo realizado (x)

DATO ZAL I ZAL II (x) TOTALSUPERFICIE (Ha) 65 110 175NAVES (m²) 250,000 400,000 650,000OFICINAS (m²) 45,000 65,000 110,000EMPRESAS 80 120 200TRABAJADORES 4,000 6,000 10,000TRAFICO (coches) 5,000 8,000 8,000INVERSION (euros) 103,500,000 207,000,000 310,500,000

Trabajadores por Ha total 61.54 54.55 57.14Trabajadores por Ha Naves+oficinas 135.59 129.03 131.58M2 por empresa 3,688 3,875 3,800INVERSION por Ha TOTAL 1,592,308 1,881,818 1,774,286

(x) En construcción(x) Zona Logistica de Barcelona,

Conclusiones (1)• Las tendencias actuales deben concebir sistemas

integrados de gestión portuarios-marítimos y logísticos.

• Los Modelos de Gestión deben permitir la conformación de una Comunidad Portuaria Ampliada (Puertos-Logística-Transporte y Ciudad)

• Los puertos deben actuar como Plataformas de Comercio Internacional de un País, por ello

-> SON ESTRATRATEGICOS y es NECESARIA UNA INTEGRACION REGIONAL!

¿VAMOS HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTION?

1. LOS CONCEPTOS

2. EL DIAGNOSTICO

3. UN EJEMPLO EXITOSO: EL CORREDOR LOGISTICO BIOCENICO CENTRAL

• Muy baja o casi inexistente participación de los ferrocarriles

para movilizar cargas de alto valor agregado y/o contenedores y

baja participación en los flujos de entrada y salida de los puertos

• Predominancia del transporte carretero, aun en largas distancias

• Insuficiente Integración de los puertos a las cadenas logísticas e

inexistencia de plataformas logísticas especializadas

•

SITUACION ACTUAL EN LATINOAMERICA

• Insuficientes niveles para facilitación del comercio exterior y del

transporte multimodal

• Zonas Francas existentes pero sin un perfil adecuado para actuar

como concentrador de flujos destinados al comercio exterior

• Excesivas demoras en transporte automotor de cargas sobre

todo en pasos fronterizos y puertos, con regresos en lastre

• POR ENDE: EXTRACOSTOS LOGISTICOS Y BARRERAS AL

DESARROLLO DEL COM. EXT.

• Identificar las infraestructuras logísticas necesarias que sirvan para mejorar el acceso a los mercados internacionales , esto significa no solo lograr mejoras en las redes físicas sino funcionales y de servicios

• Estimar las demandas inducidas y derivadas de los corredores logísticos y Definir las características de dichas infraestructuras en los nodos logísticos clave y las necesidades de inversión.

• Analizar la conectividad multimodal con los puertos y detectar las necesidades de capacidad de trasbordos

• Generar un verdadero Operador Logístico Multimodal, con una política comercial de alianzas entre nodos y modos, con apoyo “facilitador” por parte de los Estados.

¿QUE PODEMOS HACER?

1. LOS CONCEPTOS

2. EL DIAGNOSTICO

3. UN EJEMPLO EXITOSO: EL CORREDOR LOGISTICO BIOCENICO CENTRAL

CORREDOR LOGÍSTICO BIOCEÁNICO CENTRAL

La Plata

Lujan de Cuyo

Gran Cordoba

Zarate

Bahia Blanca

Gral Pico

CLBC

CBC

Un Verdadero Ejemplo de Corredor LogÍstico Multimodal de Integración

DIAGNOSTICO DE PARTIDA

MATRIZ AREA DE INFLUENCIA- Primaria- Secundaria o Interconectada

MATRIZ DE SEGMENTACION- Sectores productivos- Consumos- Potencialidad cadenas logísticas

ESTRUCTURACION- Identificación de cadenas clave- Diseño preliminar de infraestructuras: Tipología y ubicación

- Provincias- Ciudades

- Criterios por sector

Metodología IIRSA - Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana

INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS RESUMEN METODOLÓGICO

ESQUEMA DEL CORREDOR Y ÁREA DE INFLUENCIA

Córdoba

Rosario

Zárate

HPP

Bahía Blanca PATAGONIA

CHILE

NOA

NEA

URUGUAY

CORREDOR LOGÍSTICO BIOCEANICO CENTRAL

S.Antonio

Santiago

Valparaíso

Quintero/ Ventanas

Mendoza

BRASILBRASIL

Gentileza de CORPORACION AMERICA S,A

AREA DE INFLUENCIA

Criterio IndicadorPuertos, AeropuertosZona FrancaPlataforma LogísticaFerrocarrilesRutas principalesCiudades ImportantesIndustrias PrincipalesTipología de Empresas

Volumen expo - impo

c- Potencial Interprovincial Evolución expo/impo a destinos

Tipos de cadenas logísticasConsumo masivoAgroalimentosIndustrialesAutomotrizBeneficiosVolúmenes, dimensión, valoraciónDuración

a- Infraestructura Existente

d- Complejidad Logística

e- Legislación

b- Capacidad de Consumo/Producción

Mendoza

San Luis

Córdoba

La Pampa

Santa Fé

Buenos Aires

(x) Metodología IIRSA

Gentileza de CORPORACION AMERICA S,A

SECTORES LOGISTICOS CLAVES (X)

Criterios de Segmentación / Sector Privado

a. Peso Unitario relativo de la mercadería y prácticas y tipo de unitarización

b. Valor relativo de la mercadería

c. Tipo de mercancía: graneles líquidos, carga general (contenedorizada o suelta)

d. Densidad de almacenaje

e. Uso actual (o potencial) de centros de distribución y almacenaje

f. Tiempos de entrega

g. Longitud del viaje

h. Modo de transporte, tipo de vehículo utilizado y tamaño

i. Ubicación del mercado (nacional o internacional) y uso o no de facilidades internacionales por razones funcionales o para el cumplimiento de tramites de comercio exterior.

Granos y cereales

Alimentación y bebidas

Frutas y hortalizas

Insumos construcción

Siderurgia

Automotriz

Otros

(x) Metodología IIRSA

Gentileza de CORPORACION AMERICA S,A

PRINCIPALES FUNCIONES EN LOS NODOS

Cada Nodo requiere de una Plataforma distinta según su función- Centro Multimodal de Cargas- Centro Multimodal de Distribución- Plataforma de Logística Multimodal

Principales Funciones Luján de Cuyo (Mendoza) Córdoba o Rio Cuarto Zárate (Bs. As.)Trasbordo Multimodal x x xPuerto Seco x x xDepósito Fiscal x xZona Franca xAduana x x xAlmacenaje y Distribución x xActividad Industrial xCentro de Consolidación x xServicios de Valor Agregado a las cargas x x x

Centro Multimodal de Cargas

Zona de Actividad Económica Plataforma Logística Multimodal

Agroalimentaria y Automotriz

Centro Multimodal de Cargas

Gentileza de CORPORACION AMERICA S,A

HIPÓTESIS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVAS

Sin Proyecto Con Proyecto - Alternativa 1: Marítimo/ FFCC

Con Proyecto - Alternativa 2: Vial /FFCC Con Proyecto – Alternativa 3: Todo FFCC

Santos Uruguayana Cristo Redentor San Antonio / Valparaíso

Zárate

Marítimo

Córdoba Lujan

de Cuyo Los

Andes San Antonio / Valparaíso

FFCC Túnel FFCC

Santos

Vial

Zárate

Vial

Córdoba Lujan

de Cuyo Los

Andes San Antonio / Valparaíso

FFCC Túnel FFCC

Santos

Zárate

FFCC

Córdoba Lujan

de Cuyo Los

Andes San Antonio / Valparaíso

FFCC Túnel FFCC

Santos

LA DEMANDA DERIVADA E INDUCIDA

CARGA DERIVADA MAS INDUCIDA

29

CORREDOR LOGISTICO BIOCEANICO CENTRAL Carga Derivada de ALTA MEDIA BAJA1. Carga Derivada 11.781.730 10.378.777 9.326.992 2. Carga Inducida 1.239.724 866.558 493.392 TOTAL Demanda CLBC 13.021.454 11.245.334 9.820.383

DIFERENCIAS ALTA MEDIA BAJACBC *(1) 6.928.000 6.928.000 6.928.000

CLBC -CBC 6.093.454 4.317.334 2.892.383IMPACTO CLBC/CBC 51,7% 41,6% 31,0%

(1) Segun Estudio de Demanda CBC

 

• Si sumamos los efectos de carga derivada más inducida, el impacto del CLBC sobre

el CBC podria llegar hasta incrementar entre un 48,5% su tráfico..

Gentileza de CORPORACION AMERICA S,A

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

1. Centro de Transferencia Multimodal Buque-FFCC, para Cargas Generales

Containers: Zarate en ARG. Valparaíso y San Antonio en Chile

2. Plataforma Logística Agroalimentaria y Vehículos-Autop., y Puerto Seco en

Córdoba

3. CTC (Vial - FFCC) en Lujan de Cuyo

4. Puerto Seco Los Andes Chile (CTC)

5. Centro de Transbordo Multimodal Buque-FFCC Para GSI/ GSO (carga y descarga):

Las Palmas , Zarate. ARG, y Quintero y/o San Antonio (Chile)

6. Plataforma Logística Agroalimentaria en Gral. Pico y CTC: Camión - FFCC

7. Centro de Transbordo Multimodal Buque FFCC para GLI/GLO: La Plata en ARG.,

Quintero en Chile

Prioridad 1º

Prioridad 2º

Prioridad 3º

Conclusiones• Es necesario hablar de la integración de la redes de

transporte con los nodos logísticos (puertos, puertos secos, aeropuertos) y trabajar en una politica de estado en transporte y en logística, en apoyo al impulso del comercio exterior argentino.

• Es necesario una convergencia entre sector público y privado para desarrollar las infraestructuras logísticas. Estos proyectos son de un alto impacto favorable para el Pais y al mismo tiempo son rentables y atractivos a la inversión privada.

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla."

CRISIS = OPORTUNIDADES