LAS BANCARIZACION EN COLOMBIA: OPORTUNIDADES Y RETOS

Beatriz MarulandaEncuentro de Cooperativas Financieras y de

Ahorro y Crédito

BogotaJunio 2005

Situación de Colombia

Bancarización En Colombia solo un 28% de los hogares tienen una cuenta de

ahorro, porcentaje que disminuye hasta un 16% para el Estrato 2, demostrando una correlación directa entre la utilización de servicios financieros y el nivel socioeconómico. ENCUESTA DE MEDIOS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

< 0,5s.m.l.v.

0.5 <1s.m.l.v

1 < 1.5s.m.l.v

1.5 < 2s.m.l.v

2 < 4s.m.l.v

> 4 os.m.l.v

No Bancarizados

Bancarizados

Encuesta DANE - Banco Mundial

Bancarización por nivel de ingresos

Cobertura

Un 30.5% de los municipios del país no cuenta con presencia financiera

Con relación a la población, un 74% de la población estaría en cercanía a una entidad financiera, explicada por Banco Agrario en las zonas rurales : Este banco tiene presencia en 451 municipios, y de estos en 439 tiene presencia exclusiva.

Sin embargo presencia no garantiza ACCESO

Productos

Cuales productos se demandan? El de mayor utilización es la cuenta de ahorro. El segundo servicio más demandado es el de pagos

Pasivos Cuales se ofrecen?

Cuentas de Ahorro predominan.

Pero comisiones y otros

Cobros 4xmil están

fomentando la

no utilización de estas.

Población total PEACUENTA CORRIENTE 4,427 9,309 CDT 1,996 4,197 DEPOSITOS DE AHORRO 51,504 108,302 Activos 28,478 59,883 Inactivos 22,963 48,287 CERTIFICADOS AHORRO VALOR CONSTANTE10 20 TOTAL 59,362 124,826 FUENTE: Cálculos con base en Asobancaria y DANE.

NUMERO DE CUENTAS POR 100,000 HABITANTES

Diciembre 2003

54.5%

63.2%

50%

55%

60%

65%

70%

1999 2000 2001 2002 2003

Ctas de Ahorro Activas / Total Ctas Ahorro

Participación de las Cuentas de Ahorro Activas en el Total de Cuentas

Crédito

Si bien hay cerca de 25 millones de cuentas corrientes y de ahorro, en el caso del crédito el número de deudores estimado alcanzaría algo más de los 3 millones.

El crecimiento se esta evidenciando por el crédito de consumo, aunque esta muy por debajo de otros de la región.

Impacto en microcrédito del convenio con el Gobierno

CréditoEvolución de la Cartera

Evolución de la Mora

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

dic-

00

mar

-01

jun-

01

sep-

01

dic-

01

mar

-02

jun-

02

sep-

02

dic-

02

mar

-03

jun-

03

sep-

03

dic-

03

mar

-04

jun-

04

sep-

04

dic-

04

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Microcredito

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Dic-00

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-01

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01

Sep-0

1

Dic-01

Mar-0

2

Jun-

02

Sep-0

2

Dic-02

Mar

-03

Jun-

03

Sep-03

Dic-03

Mar

-04

Jun-

04

Sep-0

4

Dic-04

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Microcredito

- 100 200 300 400 500

Argenteina

Chile

Colombia

Brasil

Venezuela

Mexico

No. Cuentas

No. ATMs

No Sucur.

No.Tarj Cred.

No.Tarj Deb.

Cómo se compara Colombia? Medición de diversos indicadores comparativos ubican el caso Colombiano en el promedio de la región en cobertura pero no en profundidad

Indicadores calculados sobre población total (1000 ó 100000 habitantes).

Cómo se compara Colombia? Pero con relación a países desarrollados nos falta muuuuuuucho!

Indicadores calculados sobre población total (1000 ó 100000 habitantes).

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Colombia

Alemania

España

Francia

Reino Unido

No.Tarjetas

No. Cuentas

No. ATMs

No Sucur.

Y las cooperativas?

Cobertura

Agregan cobertura las cooperativas ? La información no es completa. Sin embargo.....

aporta cobertura en 13 municipios adicionales a los que atiende el sector financiero tradicional.

aumentan la cobertura en 36 municipios si se excluye el Banco Agrario

CRITERIONo.

Cooperativas en Rango 1

No. Cooperativas en Rango 2

No. Cooperativas en Rango 3

No. Cooperativas en Rango 4

No. Total de Cooperativas

ESPECIALIZADA 9 24 13 183 229MULTIACTIVA 10 19 8 139 176TOTAL 19 43 21 322 405Fuente : Confecoop

Participación en el Sistema Financiero

TIPO Activos Pasivos PatrimonioExcedentes o

Utilid antes Imp.

Asociados o No. cuentas

activas

COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERAAPORTE Y CRED 587.013 125.202 461.811 33.621 282.009AHORR Y CRED 2.313.031 1.458.915 854.116 64.705 958.172MULT AHO Y CRED 1.485.499 797.382 688.117 59.067 249.594COOP FINAN 433.728 332.544 101.183 14.051 250.000TOTAL ACT FIN COOP 4.819.271 2.714.044 2.105.228 171.443 1.739.775

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO SIN COOP

TOTAL E.C. SIN COOP 97.403.289 86.144.154 11.259.134 2.410.378 12.696.546

COOP / E.C. 4,9% 3,2% 18,7% 7,1% 13,7%

Fuente: Cálculos con base en Confecoop y Superintendencia Bancaria.

Acceso

Estudios de Caso Cualitativos permiten concluir que las cooperativas si ofrecen productos que facilitan acceso:En el pasivo

Por requisitos de entrada ( montos mínimos, documentación).

En el activo Por garantías, evaluación de capacidad de pago,

documentación. Conocimiento y cercanía con el cliente

Bancarizacion y Microfinanzas?

El concepto de “microfinanzas” se refiere al suministro de “servicios financieros” a FAMILIAS de menores ingresos, que no han tenido acceso.

En los dos términos esta implícito el acceso a una oferta INTEGRAL de productos financieros.

El objetivo debe claramente ser el de ACCESO a SERVICIOS FINANCIEROS integrales a FAMILIAS de las comunidades donde trabajan las cooperativas:

Pagos y Transferencias Servicios Públicos Nacionales (áreas rurales) e Internacionales (remesas).

Ahorros Transaccionales Ahorros Inversión

Créditos Todos

Seguros y Pensiones Salud Educación Invalidez y Vejez

Cómo hacen las familias hoy en día? Fundamentalmente usan esquemas informales: Ahorro

Debajo del Colchón Bienes

Electrodomésticos, joyas en zonas urbanas Animales en zonas rurales

Cadenas Prestando a familiares Elementos para construcción de vivienda

Crédito De familiares (incl. del familiar empleado) De prestamistas De prenderías – vuelven líquido el bien en el cual ahorraron. Fiado de la tienda Cadenas

Seguros Seguro funerario

Oportunidades para las Cooperativas Mercados no atendidos

Transferencias y Pagos Remesas Ahorros

Transaccional Inversion

Crédito Para el negocio ( microcredito) Para el consumo Para emergencias Para vivienda ( no “microcredito inmobiliario”) Para consumo….carro, electrodosmeticos etc.etc.

Seguros SeRvir de canal para ofrecer aseguramiento a las familias

PROFUNDIZAR LOS SERVCIOS QUE OFRECEN A LAS COMUNIDADES !!!!!

VOLUMEN DE REMESAS RECIBIDAS POR PAIS EN 2004

US$3,857 Millones

Retos y Amenazas Competencia

Bancos bajando... Banco Caja Social, Bancolombia. Empresas Comerciales....México, Chile...

Mercado masivo requiere tecnología Tecnología blanda

Modelos predictivos para riesgo, recaudo Plataformas de soporte del back office

Tecnología dura Cajeros Tarjetas Chip

Riesgos Morosidad - Falta reporte a Central de Riesgos Abuso de garantías estatales

Márgenes decrecientes

Como enfrentarlos ?

Altos costos de inversión Altísima Innovación….más inversión. Procesos donde existen evidentes

economías de escala.

Alianzas y Redes es la única salida

MIL GRACIAS !!!

Cual es la meta..... Comparación con datos de Europa