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edición
CLUSTER: NEGOCIOS Y PERSPECTIVAS
CAUSAS DE MORTALIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑASEMPRESAS EN ANTIOQUIA
LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA, 2012
ISSN
: 224
8 - 4
329
REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO – RAEDUna publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaEdición N.° 7 – octubre de 2013
Presidenta Ejecutiva Lina Vélez de Nicholls
Vicepresidente Planeación y DesarrolloJaime Echeverri Chavarriaga
Equipo técnico:Jefe Investigaciones EconómicasOlga María Ospina Trejos
Profesional Investigaciones EconómicasAlina Patricia Londoño Osorio
Asistente Investigaciones EconómicasHumberto Álvarez Hincapié
Coordinación EditorialDirección de Comunicaciones
Edición y DiagramaciónTragaluz Editores
ISSN: 2248-4329
Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©.
Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaCalle 53 No. 45-77
Cámara de Comercio de Medellín para AntioquiaJUNTA DIRECTIVA 2012-2014
Representantes de los comerciantes
Principales Suplentes
José Ignacio Amariles Valencia Jaime Arango Uribe
Raúl Mario Echeverri Duque Eliana Mildred Hoyos Gómez
Carlos Mario Gaviria Quintero Ignacio Restrepo Restrepo
Gabriel Harry Hinestroza Jorge Mario Ángel Arbeláez
Piedad Helena Hernández Obando Leonardo Arias Jiménez
Carlos Eduardo Loaiza Ortiz
Carlos Andrés Pineda Osorio José Miguel Tobar Granda
Alejandro Restrepo Vélez Carlos Mario Uribe Mejía
Representantes del Gobierno Nacional
Principales Suplentes
Carlos Gilberto Uribe Correa Juan Martín González de Bedout
Rodrigo Puyo Vasco Juan Felipe Montoya Calle
Tulio Enrique Gómez Tapias Ana Cristina Bernal Pérez
Luis Fernando Hoyos Giraldo Juan Camilo Ramírez López
PresidenteGabriel Harry Hinestroza
Primera VicepresidentaPiedad Helena Hernández Obando
Segundo VicepresidenteLuis Fernando Hoyos Giraldo
Presidenta EjecutivaLina Vélez de Nicholls
Presentación 6
CAUSAS DE MORTALIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ANTIOQUIA 7
Introducción 8
Las micro y pequeñas empresas en Antioquia 9
Condiciones de creación de las micro y pequeñas empresas, y aspectos críticos del funcionamiento 16
2.1. Características de las empresas encuestadas 16
2.2. Condiciones de creación de las micro y pequeñas empresas 21
2.3. Aspectos críticos del funcionamiento de las micro y pequeñas empresas 28
Causas de liquidación 36
Las micro y pequeñas empresas en las políticas de apoyo al desarrollo empresarial 45
Conclusiones 50
1
2
345
Anexo 1 51
Referencias Bibliográficas 52
LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA, 2012 53
Introducción 54
La gran empresa en la economía de la región 55
Desempeño financiero de las 500 empresas más grandes 64
2.1. Evolución de la economía de Antioquia en 2012 64
2.2. Desempeño de las 500 empresas más grandes 65
Listado de las 500 empresas más grandes de Antioquia 75
Las empresas más grandes de Antioquia en el contexto de las 500 más grandes de América Latina 112
Consideraciones finales 118
12
3
45
Referencias bibliográficas 119
CLUSTER: NEGOCIOS Y PERSPECTIVAS 121
Introducción 122 TCI Network: negocios y perspectivas 123 Negocios y perspectivas 127
12
6▶ VOLVER AL CONTENIDO
PRESENTACIÓN
Conocer el comportamiento de la economía re-gional y el desempeño de las empresas de Antio-quia es una de las tareas más importantes para nuestra institución, porque de estos análisis y conocimiento se desarrollan programas y se su-gieren líneas de política pública que propicien un mejor entorno para hacer negocios.
El estudio de la demografía empresarial en la región es uno de los ejes temáticos de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, e incluye: consolidación de las estadísticas empresariales de la jurisdicción de la Cámara y de todo el de-partamento de Antioquia; realización de estudios sobre las características de la base empresarial, sus dinámicas; y análisis de las políticas orienta-das al desarrollo empresarial.
En esta línea, en la séptima edición de la Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo –RAED–, se presentan –en el primer artículo– los resultados de la investigación sobre las causas de cierre de las micro y pequeñas empresas, a
partir de una encuesta realizada a 402 empresas que se liquidaron en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el período 2010-2012, en la que se indagó por aspectos determinantes que motivaron la liquidación de la empresa, y que incluye condiciones tanto de creación como de funcionamiento de las unidades productivas.
En el segundo artículo de esta edición, me-diante el análisis de las 500 empresas más gran-des de Antioquia, se evalúa el desempeño de la economía regional a través de las tendencias que siguen sus mayores corporaciones. Este docu-mento presenta el comportamiento de las empre-sas más grandes de Antioquia en 2012, compa-rado con los años 2010 y 2011.
Finalmente el tercer artículo presenta las en-trevistas realizadas a dos expertos sobre la im-portancia de las iniciativas de cluster en las regio-nes, como mecanismo para enfrentar un mundo cambiante, que cada vez le impone mayores re-tos a las distintas actividades económicas y sus empresas.
LINA VÉLEZ DE NICHOLLSPresidenta Ejecutiva
8▶ VOLVER AL CONTENIDO
INTRODUCCIÓN*
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia viene realizando, durante los últimos años, un segui-miento juicioso a la mortalidad de las empresas. En la pasada edición de la Revista Antioqueña de Econo-mía y Desarrollo (n.º 6), se presentó un estudio sobre la permanencia de las empresas de la región para el período 2002-2012, encontrando que los mayores índices de mortalidad se dan en empresas con las siguientes características: microempresas de los sec-tores comercio, restaurantes y hoteles, y cuya natura-leza jurídica es la de persona natural.
Si bien este tipo de análisis son importantes, se re-quiere también tener un acercamiento a las vivencias de los empresarios que han liquidado sus empresas, para con ello poder retroalimentar y reorientar el tra-bajo que, desde distintos frentes, se realiza con ellos.
En este artículo se presentan los resultados de la investigación realizada por la Unidad de Investiga-ciones Económicas de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, cuyo propósito fue caracte-rizar las empresas que se liquidaron en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el período 2010-2012, indagando por los motivos que las lleva-ron al cierre.
En el primer capítulo de este documento se hace una breve caracterización de las micro y pequeñas empresas en Antioquia, como contexto para presen-tar los resultados de las encuestas (capítulos dos y tres). En el capítulo dos se exponen las condiciones problemáticas de su creación y funcionamiento, y en el capítulo tres las motivaciones o razones finales de los empresarios para el cierre de la unidad productiva.
Teniendo en cuenta este panorama, en el capítu-lo cuatro se exponen algunos elementos que deben tenerse en cuenta en el diseño de políticas públicas que busquen soportar el desarrollo de la micro y pe-queña empresa.
* Escrito por Olga María Ospina Trejos, Jefe de Investigacio-nes Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
9▶ VOLVER AL CONTENIDO
Las micro y pequeñas empresas se caracterizan por su gran heterogeneidad, desde el punto de vista de su estructura productiva y administrativa, presen-
tando realidades muy diversas: desde empresas de una sola persona –trabajadores por cuenta propia– a empresas de cincuenta empleados.
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN ANTIOQUIA1
CUADRO 1 Clasificación de las Mipyme, según la Ley 905 de 2004
Activos Totales (expresados en SMMLV) Número de trabajadores
Micro - 500 1 10Pequeña 501 5.000 11 50Mediana 5.001 30.000 51 200
Fuente: Ley 905 de 2004
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▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN ANTIOQUIA
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Micro 1
Micro
Micro 2
Micro 3
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Pequeña 1
Pequeña
Pequeña 2
Pequeña 3
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
20,2 %
49,9 %
29,9 %
5,6 %
91,6 %
2,8 %
Las micro y pequeñas empresas en Antioquia representan, en conjunto, –según clasificación por activos– más de 97 % de la base empresarial, es decir, más de 127.000 unidades productivas; sin embargo, representan solo 3 % del total de activos.
Una desagregación más detallada del valor de los activos, muestra que 91 % de las microempresas registran menos de cincuenta millones de pesos en activos (y de este, 65 % equivale a empresas con menos de cinco millones).
GRÁFICO 1 Micro y pequeñas empresas, según rango de activos
Millones de pesos Millones de pesos
Micro 1 Hasta 50 Pequeña 1 De 283,35 hasta 500Micro 2 De 50 hasta 150 Pequeña 2 De 500 hasta 1.500Micro 3 De 150 hasta 283,35 Pequeña 3 De 1.500 hasta 2.833
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Persona natural
Sociedades jurídicas
Micro Pequeña
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
26,7 %
73,3 %
87,9 %
12,0 %
Según su naturaleza jurídica, 68,4 % de las mi-cro y pequeñas son personas naturales, y 31,6 % sociedades jurídicas; sin embargo, mirado de ma-
nera individual, esta desagregación difiere notable-mente (ver Gráfico 2).
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
GRÁFICO 2 Micro y pequeñas empresas, según naturaleza jurídica
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▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN ANTIOQUIA
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Las Mipes están presentes en casi todos los sectores de la economía. Sin embargo, los sectores comercio, industria manufacturera, servicios inmo-
biliarios y empresariales, y hoteles y restaurantes son los que predominan, concentrando un poco más de 80 % del total de empresas.
GRÁFICO 3 Micros y pequeñas empresas según actividad económica
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
43,5 %
1,0 %
0,9 %1,6%
1,7 %1,8 %
3,5 %3,9 %
4,7 %
13,1 %
13,7 %
10,5 %
Explotación de minas y canteras
Resto de actividades
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Servicios sociales y de salud
Intermediación financiera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
Hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor
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▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN ANTIOQUIA
ARTÍCULO 3
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
En el sector comercio, específicamente, predo-mina el comercio al por menor de: víveres y abarro-tes (incluye tiendas y graneros), prendas de vestir y accesorios, bebidas y productos del tabaco, comer-cio de cárnicos y productos del mar, productos far-macéuticos, ferretería, mantenimiento y reparación de automotores, misceláneas, autopartes, libros y papelería, frutas y verduras, calzado y productos textiles, entre otros.
En la industria manufacturera de Antioquia, las micro y pequeñas empresas representan 24,1 % de las producción bruta, y 14,4 % del valor agregado1; y se aglutinan en actividades relacionadas con los
siguientes grupos de productos: prendas de vestir, productos de panadería, edición e impresión, ali-mentos, productos metálicos, artículos de plástico, cuero y calzado, y productos de madera.
Del total de empresas exportadoras de la región, 61 % corresponde a mipe; sin embargo, estas re-presentan solo 3 % del total exportado. Las micro y pequeñas empresas exportan, principalmente: frutos comestibles, oro, confecciones, flores, pieles, café, plásticos, y máquinas y aparatos mecánicos. Estos productos tienen como principales destinos Estados Unidos y Suiza, que concentran 72 % de lo exporta-do; y les siguen Ecuador, Venezuela y México.
1. Según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera, 2011.
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La alta tasa de creación de empresas es otro as-pecto que caracteriza a las micro y pequeñas em-presas. En Antioquia, la creación de empresas se ha concentrado en las unidades micro: de 207.425 em-presas creadas en el período 2000-2012, el 98,75 % fueron microempresas, y 1,07 % pequeñas empre-sas (Londoño, 2013). En promedio, por año se crea-ron 15.757 empresas micro y 171 pequeñas; frente a veinte medianas y siete grandes.
Sin embargo, de las empresas que se crearon entre 2002 y 2012, se liquidaron a lo largo del mis-mo período 99.046 empresas, de las cuales 98 % eran microempresas. Las microempresas presentan una baja tasa de supervivencia, comparada con la registrada por las pequeñas, medianas y grandes empresas. De cada 100 microempresas creadas, 70 sobreviven al tercer año, y en el décimo año este número se reduce a 48.
GRÁFICO 4 Antioquia. Exportaciones según tamaño de empresas
34 %
23 %
18 %
1 %2 %
27 % 74 %
21 %
Grande
Mediana
Pequeña
N.° de empresas Valor exportado
Micro
Fuente: DANE.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN ANTIOQUIA
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A menor tamaño de la empresa, mayor es el ries-go de liquidación; debido, por un lado, al acceso li-mitado al crédito, y, por otro, a la concentración de las empresas micro y pequeñas en actividades de inversión reducida, con bajos niveles de rentabilidad.
En los dos siguientes capítulos se presentan los resultados de la encuesta realizada a una muestra
representativa de empresarios, que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012 (ver Anexo 1), los cuales muestran las causas por las cuales las microempresas registran altas tasas de cierre. Estos resultados consideran, tanto las condiciones en las cuales se creó la empresa como los aspectos críti-cos de funcionamiento y cierre.
GRÁFICO 5 Empresas liquidadas en el período 2002-2012
98,0 % Micro
0,1 % Grande0,4 % Mediana
Pequeña 1,5 %
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
16▶ VOLVER AL CONTENIDO
19 %
15 %
47 %
7 %
12 %
Servicios personales
Hoteles y restaurantes
Servicios empresarialesIndustria
Comercio
2.1. Características de las empresas encuestadas
Del total de empresarios entrevistados (402), 96 % estuvo a cargo de una microempresa, y 4 % de una pequeña empresa. La mayoría (67 %) de estas
empresas eran familiares, y se dedicaban principal-mente a los sectores de comercio, industria y servi-cios empresariales.
CONDICIONES DE CREACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, Y ASPECTOS CRÍTICOS DEL FUNCIONAMIENTO2
GRÁFICO 6 Sector económico en el que desarrollaba la actividad empresarial
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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57 % de las empresas tenía, cuando la empre-sa operaba normalmente, entre dos y diez emplea-dos, a lo que seguía un 39,5 % de empresas con un solo empleado. Las empresas que tenían un solo
empleado –el propietario– se concentran, de forma destacada, en las actividades de servicios empresa-riales (54 %) y comercio (51 %).
GRÁFICO 7 Número de empleados cuando la empresa estaba en funcionamiento normal
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
Más de 20
11 a 20
2 a 10
1
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
Más de 10 hasta 20
Más de 20
No responde
Más de 5 hasta 10
Más de 1 hasta 5
1 o menos
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
El conjunto de empresas analizadas registró un promedio de cinco años de permanencia en el mercado: 72 % funcionaron entre uno y cinco años (29 % duraron menos de un año), y solo 11 % su-
peró los diez años de existencia desde su consti-tución. Las empresas del sector industrial registran mayores años de permanencia en el mercado.
GRÁFICO 8 Años de funcionamiento de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ CONDICIONES DE CREACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, Y ASPECTOS CRÍTICOS DEL FUNCIONAMIENTO
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Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
Título universitario
Posgrado
Tecnología
Secundaria
Primaria
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
En relación a los mercados atendidos, 100 % de las empresas evaluadas atendía el mercado lo-cal; 8 % atendía también mercado nacional, y 3 % internacional.
De las empresas liquidadas en el período 2010-2012, se encontró que los propietarios –o adminis-
tradores– registran bajos niveles educativos: 42,5 % tiene título de bachiller, y 18,4 % tiene, como máximo, estudios primarios. Un 21 % posee estudios tecnoló-gicos, y 15,8 % cuenta con título universitario. Los mejores niveles educativos se encontraron en activi-dades de servicios empresariales.
GRÁFICO 9 Último nivel de estudio alcanzado
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
Más de 55
36 a 55
26 a 35
18 a 25Años
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Según el género, 60 % son empresarias, con una participación significativa en servicios perso-nales e industria. Y por rango de edad, los empre-
sarios de las empresas liquidadas se ubican: 51 % entre los 36 y 55 años, 25 % con más de 55, y 20 % entre 26 y 35 años.
GRÁFICO 10 Empresarios según rango de edad
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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2.2. Condiciones de creación de las micro y pequeñas empresas
El Global Entrepreneurship Monitor, que describe y analiza los procesos emprendedores en países y re-giones, establece dos categorías relacionadas con las motivaciones para crear empresa: «emprendedor por necesidad» y «emprendedor por oportunidad». El primero hace referencia a «aquella persona que al tomar la decisión de acometer la actividad empren-dedora, no disponía de otras alternativas de generar ingresos»; y el segundo, como «aquella persona que al tomar la decisión de acometer la actividad em-prendedora ha analizado en algún grado de detalle las diversas opciones que posee, ha identificado la existencia de una oportunidad emprendedora, y ha seleccionado esa actividad emprendedora frente a otras alternativas» (Pereira et al., 2012).
Según el Informe GEM para Antioquia, 2012-2013, la tasa de actividad emprendedora –TEA3–,
en el departamento, es 16,57 %, y en Medellín 18,12 %. Según la motivación para crear empre-sa, en Antioquia la TEA por oportunidad es mayor a la TEA por necesidad: 13,9 % frente a 2,51 %. Lo cual sugiere que tanto los nuevos emprendimientos, como los ya establecidos, responden en su mayoría a la identificación de una oportunidad de negocio.
Sin embargo, la realidad de las micro y peque-ñas empresas que se liquidaron entre 2010 y 2012, se aleja mucho de la expresada en el informe GEM: 52 % de los empresarios tuvieron como principal motivo de constitución de la empresa la «necesidad» o el «autoempleo», y solo 28 % una «oportunidad de negocio». Lo que podría sugerir una mayor probabi-lidad de cierre para las empresas cuya constitución respondió más a una necesidad de ingresos.
Los mayores porcentajes de emprendimiento por necesidad, en las empresas analizadas, se registra-ron en los sectores de servicios personales (66,7 %) y servicios empresariales (64,4 %).
3. TEA, por sus siglas en inglés: Total Entrepreneurial Activity. Suma el porcentaje de la población –entre dieciocho y sesenta y cuatro años– que afirma ser emprendedor na-ciente, más el porcentaje de nuevos emprendedores.
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▶ CONDICIONES DE CREACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, Y ASPECTOS CRÍTICOS DEL FUNCIONAMIENTO
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GRÁFICO 11 Motivos para la creación de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
Identificó una oportunidad de negocio
Como alternativa de inversión a largo plazo
Como fuente de ingresos adicionales
Por necesidad - subsistencia - autoempleo
Otra
Para ganancias en la posterior venta
Para probar suerte
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Para probar suerte
Otra
Por necesidad - subsistencia - autoempleo
Como alternativa de inversión a largo plazo
Identificó una oportunidad de negocio
Para ganancias en la posterior venta
Como fuente de ingresos adicionales
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Primaria Secundaria Tecnología Profesional Posgrado
Cuando se cruzan las variables «motivo de crea-ción de la empresa» y «nivel educativo», se encuen-tra que a mayor grado de educación alcanzado, los
emprendimientos por oportunidad de negocio co-bran mayor importancia.
GRÁFICO 12 Motivo de creación de la empresa, según nivel educativo
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
11 a 20 años
6 a 10 años
Hasta 5 años
Sin experiencia
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
En relación con la experiencia previa en la crea-ción de empresas, solo 12 % de los empresarios en-cuestados había creado empresas antes: servicios empresariales e industria, son los sectores en los que se reporta un menor número de experiencias previas.
En cerca de la mitad de las empresas liquidadas entre 2010 y 2012 (48 %), los empresarios no conta-ban con experiencia en la actividad económica que
desarrollaba la empresa. Hoteles y restaurantes, y comercio, son los sectores donde más personas crearon empresas sin tener experiencia en los mis-mos (57 y 56 % respectivamente). Servicios perso-nales e industria, son los sectores donde los entre-vistados reportaron tener más experiencia antes de crear las empresas.
GRÁFICO 13 Años de experiencia previa en la actividad que desarrollaba la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
Bajo
Medio
Alto
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
También se indagó sobre el conocimiento que tenían los empresarios acerca del proceso de pro-ducción o servicios antes de crear la empresa: solo 16 % de los entrevistados tenía un conocimiento alto, y 38 % un conocimiento bajo de dichos procesos. Los sectores en los que los empresarios reportaron un menor conocimiento fueron –en orden de impor-tancia–: hoteles y restaurantes, comercio e industria.
Los procesos administrativos, financieros y con-tables eran los más desconocidos al momento de crear las empresas: 64 % afirmó tener un nivel de conocimiento bajo de estos procesos. Según sec-tores, en la industria, y en hoteles y restaurantes, se registra un alto porcentaje (72 %) de empresarios con bajo conocimiento.
GRÁFICO 14 Conocimiento del proceso administrativo y contable antes de crear la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ 02
▶ VOLVER AL CONTENIDO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Inves. de mercados Plan de mercadeo Plan de negocios Plan estratégico
Frec
uenc
ia
Referido a la realización de estudios previos a la constitución de la empresa, 75 % de los empresa-rios indicó no haber realizado ningún tipo de estu-
dio. Entre los estudios realizados, la investigación de mercados fue la de mayor participación (25 %), seguida del plan de mercadeo (14 %).
GRÁFICO 15 Estudios realizados para la constitución de las empresas
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Frec
uenc
ia
Capital d
e trabajo
Costos /
trámite
s de la
form
alización
De mercado
Desconocimiento / I
nexperie
ncia
Localización
Recurso H
umano
Aseso
ría en la
creación de empresas
Impuesto
sO
tras
Proveedores
Aseso
ría en comercio exte
rior
La constitución de las empresas fue, según las respuestas de los encuestados, un proceso senci-llo en que 71 % no encontró ninguna dificultad. Las
respuestas del otro 29 %, que sí encontró obstácu-los en el proceso de constitución de la empresa, se agrupan como aparece en el siguiente gráfico:
GRÁFICO 16 Principales dificultades encontradas en el proceso de creación de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ 05
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Los sectores en los que se registran mayores dificultades para iniciar la empresa fueron: indus-tria (45 %), y restaurantes y hoteles (36,6 %). Las dificultades en estos casos estuvieron relacionadas con el capital de trabajo y con los trámites en el proceso de formalización.
Si bien los requisitos y tiempos –desde lo legal– para constituir una empresa pueden ser fáciles y rá-pidos, la experiencia, y el saber cómo crearla y ge-renciarla en condiciones óptimas, es una tarea que solo se aprende con el tiempo, o, en su defecto, con un acompañamiento juicioso y experimentado en el tema. El proceso de concebir una idea de negocio, y materializarla finalmente en una empresa, toma su tiempo; y esta es una variable crítica, cuando la prioridad para el emprendedor es resolver una nece-sidad de ingresos para cubrir sus necesidades per-sonales y familiares.
«Ser empresario es una buena opción de vida para las personas, pero es una decisión que no se debe asumir como respuesta a una coyuntura. La creación de una empresa necesita planeación y el
empresario debe capacitarse en los temas que ne-cesita para administrar y gestionar una empresa» (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).
2.3. Aspectos críticos del funcionamiento de las micro y pequeñas empresas
Para identificar posibles dificultades en la ope-ración de las empresas que se liquidaron en el pe-ríodo 2010-2012, se indagó por varios aspectos de interés: planeación estratégica, manejo de la conta-bilidad, implementación de programas de producti-vidad, análisis de competencia y mercadeo.
Durante el tiempo en que estuvieron en funciona-miento, el 58% de las empresas objeto de estudio no realizó ninguno de los análisis o estudios de inte-rés. La implementación de estrategias de promoción y publicidad fueron las que más realizaron los em-presarios (38 %), seguidas por los análisis de com-petencia (19 %); y la menos implementada fue la de planeación estratégica (13 %).
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
140
160
120
100
80
60
40
20
0
Promoción y publicidad
Análisis de competencia
Programas de productividad
Planeaciónestratégica
Frec
uenc
ia
Servicios Personales
Hoteles y RestaurantesIndustria
Servicios Empresariales
Comercio
GRÁFICO 17 Análisis o estrategias implementadas durante la operación de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Posgrado
Profesional
Tecnología
Secundaria
Primaria
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Sí
No
En los sectores de hoteles y restaurantes (64 %), y comercio (64 %), fue donde menos estudios o pro-gramas realizaron los empresarios, mientras que en servicios personales fue donde más (57 %).
En los empresarios con mayor nivel de estudio, existe más conciencia de la importancia de realizar ejercicios o estrategias de planeación, mercadeo, y competencia (entre otros) durante la operación de la empresa.
GRÁFICO 18 Realizó análisis o estrategias implementadas durante la operación de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Servicios Personales
Servicios Empresariales
Industria
Hoteles y Restaurantes
Comercio
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
No llevaba
Un contador
El empresario
En relación con la forma de llevar la contabilidad, se encontró que, de cada cuatro empresas, en dos
la contabilidad era llevada por el empresario, en una no se llevaba, y en la otra la llevaba un contador.
GRÁFICO 19 La contabilidad era llevada por
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las empresas de comercio y servicios empre-sariales reportaron los porcentajes más altos en no llevar contabilidad: 31 y 27 % respectivamente. En 32 % de las empresas manufactureras, la contabi-lidad la llevaba un contador, siendo este el mayor porcentaje; por el contrario, las empresas de ser-
vicios personales presentan el menor porcentaje, con 17 %.
Los principales obstáculos identificados por los empresarios, para el desarrollo de la actividad eco-nómica, fueron: baja demanda, alta competencia, inexperiencia en el negocio y poco conocimiento.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Demanda
Competencia
Bajos ingresos de la población
Falta de experiencia en el negocio
Experiencia / conocimiento del gerente
Asesoría especializada
Seguridad
Acceso a crédito
Experiencia de los empleados
Otros
Personal calificado
Contrabando
Problemas legales
Conocimiento del mercadoMicro
Pequeña
GRÁFICO 20 Aspectos que dificultaron el desarrollo de la actividad económica
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas,Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Industria Comercio ServiciosEmpresariales
ServiciosPersonales
Hoteles yRestauranres
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
57,9 % 73,2 % 76,3 % 80,0 % 91,5 %
42,1 % 26,8 % 23,7 % 20,0 % 8,5 %
Sí
No
La falta de experiencia o de conocimiento por par-te del gerente, fueron aspectos que le dificultaron a la mitad de las empresas que cancelaron su matrícula en el período de estudio. La escasez de personal ca-lificado y los problemas legales, fueron los aspectos que menos afectaron la marcha de los negocios.
Respecto al apoyo recibido durante los años en que la empresa estuvo en el mercado, 73 % de los
empresarios afirma no haber accedido a ningún in-centivo o estímulo para ejercer la actividad económi-ca. La industria y el comercio son los sectores en los que los empresarios recibieron mayor apoyo; ambos con «líneas de crédito». En la industria, adicionalmen-te se destaca: «capacitación al empresario» (20 %), y en el comercio: «crédito de proveedores» (14 %).
GRÁFICO 21 ¿Recibió estímulos o incentivos para ejercer su actividad económica?
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Más de 20 años
Más de 10 hasta 20 años
Más de 5 hasta 10 años
Más de 1 hasta 5 años
1 año o menos
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Sí
No
37,5 %62,5 %
46,7 %
63,3 %
74,3 %
85,6 %
53,3 %
36,7 %
25,7 %
14,4 %
El porcentaje de empresas que recibieron algún tipo de apoyo está relacionado con el tiempo de vida de las empresas, siendo las empresas con menos de cinco años –que representan 56 % de las empre-
sas analizadas– las que menos acompañamiento re-cibieron. Hecho que podría sugerir que las empresas que recibieron apoyo lograron mantenerse por más tiempo en el mercado.
GRÁFICO 22 ¿Recibió estímulos o incentivos para ejercer su actividad económica?según edad de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
14,0 %
14,9 %
12,8 %
37,2 %
0,8 %
1,7 %
7,9 %
10,7 %
Parafiscales reducidos
Impuestos reducidos
Capacitación a empleados
Participación en eventos
Capacitación al empresario
Asesoría personalizada
Crédito de proveedores
Línea de crédito
Entre las empresas que accedieron a algún apo-yo, la línea de crédito, el crédito otorgado por los
proveedores, y la asesoría personalizada, fueron los estímulos más frecuentes.
GRÁFICO 23 Incentivos recibidos para la operación de la empresa
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
36▶ VOLVER AL CONTENIDO
En este capítulo se presentan los principales deto-nantes para la liquidación, entre el grupo de empre-sas analizado; los que, si bien son la causa final del cierre, a su vez están determinados por un conjunto de factores y hechos encadenados que, como se vio en el anterior capítulo, surgen desde la creación y posterior operación de la empresa.
Entre los empresarios que liquidaron sus empre-sas en el período 2010-2012, los aspectos más co-munes que fueron determinantes en la liquidación de la empresa fueron: financieros, de mercadeo y ven-tas, y aquellos relacionados con las características del producto o servicio ofrecido. Sin embargo, al mo-mento de elegir el factor más determinante, 71 % de los empresarios identificó las dificultades financieras como el principal motivo para liquidar sus empresas.
CAUSAS DE LIQUIDACIÓN3
▶ CAUSAS DE LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO 1
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▶ 04
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▶ 05
▶ 02
37▶ VOLVER AL CONTENIDO
GRÁFICO 24 Aspectos determinantes en el cierre
Financieros
Mercadeo y ve
ntas
Personales
Entorno
Producto o servi
cio
Administrativ
os
Legales
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
71 %
84 %
61 %
43 %49 % 52 %
46 %
10 %
31 %26 % 25 %
18 %13 %
5 %
76,3 % 80,0 % 91,5 %
Menciones totales Menciones entre los dos más determinantes
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ CAUSAS DE LIQUIDACIÓN
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38▶ VOLVER AL CONTENIDO
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
96,7 %76,7 %
66,7 %40,0 %
13,3 %
86,4 %69,5 %
62,7 %62,7 %
47,5 %13,6 %
85,5 %
80,9 %48,9 %
44,7%31,9 %
51,1 %6,4 %
80,5 %55,3 %
47,4 %44,2 %
6,8 %
71,1 %55,3 %
50,0 %14,5 %
Comercio
Hoteles y Restaurantes
Industria
Servicios Empresariales
Servicios Personales
Mercadeo y ventas
Financieros
Entorno
Producto o servicio
Legales
Administrativos
47,4 %
47,4 %
60,0 %
Mirado por sectores, el comportamiento no es muy distinto al del total de la muestra; sin embargo, se resalta el hecho de que en el sector de servicios
personales 97 % de los empresarios identificó los problemas financieros como un factor motivador del cierre.
GRÁFICO 25 Aspectos determinantes en el cierre de la empresa, según sector
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ CAUSAS DE LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 3
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▶ 01
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▶ 01
▶ 03
▶ 04
▶ 05
▶ 02
39▶ VOLVER AL CONTENIDO
Pérdidas en la operación
Utilidades noacordes con
inversión
Poco capital de trabajo
Servicios públicos
demasiadocostosos
Proveedoresno dan
facilidades de pago
Cartera cuantiosa y no
recuperable
Teníanóminasatrasadas
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
65,2 % 64,9 % 60,9 %
41,3 %
25,9 %
20,6 %
2,5 %
A continuación se presentan las problemáticas asociadas a cada uno de los grupos de aspectos de-terminantes, mencionados anteriormente. La mayoría de los entrevistados mencionó más de dos grupos de factores, pero se les solicitó que eligieran entre todos los dos más determinantes, y que brindaran un mayor detalle acerca de las dificultades encontradas.
Las pérdidas en la operación, y las utilidades no acordes con la inversión realizada, fueron los prin-cipales aspectos financieros que determinaron el cierre de las empresas, según 65 % de los entre-vistados. En la decisión influyeron también el poco capital financiero (61 %) y los costos de los servicios públicos (41 %).
GRÁFICO 26 Dificultades financieras
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ 04
▶ 05
▶ 02
40▶ VOLVER AL CONTENIDO
Bajos nivelesde ventas
Díficil acceso a clientes grandes
Dificultades para promocionar
productos
Dificultades canales de
comercialización
No conocimientodel mercado
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
0 %
30,6 %
25,1 %
17,4 %
13,9 %12,2 %
La falta de capital es una dificultad, asociada a una mala planificación de los egresos o errónea es-timación de los ingresos. Es decir, que no se venda lo esperado, o, de forma inversa, que el crecimiento de la demanda sea tal que no se tengan los recur-sos para ajustar la capacidad instalada. Como se mencionó anteriormente, el común denominador es que los empresarios inicien su empresa sin plan de negocio, falla que se prolonga durante el funciona-miento, donde tampoco realizan ningún tipo de pla-neación estratégica. Los análisis previos a la cons-
titución de la empresa, donde se realice una buena proyección de ingresos y egresos, permitirá tener una mejor aproximación a las necesidades de recur-sos financieros, y a la identificación de estrategias para acceder a ellos.
Entre las dificultades de mercadeo y ventas, los bajos niveles de ventas (31 %), y la dificultad para acceder a clientes grandes (25 %), fueron los dos aspectos más determinantes para el cierre, identifi-cados por los entrevistados.
GRÁFICO 27 Dificultades de mercadeo y ventas
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ CAUSAS DE LIQUIDACIÓN
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41▶ VOLVER AL CONTENIDO
Cansancio Consiguió empleo Residencia fuerade la ciudad
Fallecimiento del propietario
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
0 %
19,9 %
3,0 %3,2 %
12,9 %
El cansancio de los empresarios, y que los em-presarios consiguieran empleo, son los motivos más
importantes relacionados con los aspectos persona-les para la liquidación de la empresa.
GRÁFICO 28 Motivos personales
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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42▶ VOLVER AL CONTENIDO
Altacompetencia
en la zona
Informalidaddel sector
Competenciadesleal
Impuestosy pagos
laborales altos
Inseguridad Clientes se fueron de la zona
Materia primacostosa y escasa
Dificultad para hallar personal calificado
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
0 %
18,4 % 17,9 %16,2 %
14,2 %
9,2 %7,7 %
5,2 %
3,0 %
Los principales elementos del entorno que deter-minaron el cierre de empresas son: la competencia
en la zona, la informalidad del sector y la competen-cia desleal.
GRÁFICO 29 Dificultades relacionadas con el entorno
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ 05
▶ 02
43▶ VOLVER AL CONTENIDO
Baja rotacióndel producto
Baja demanda Baja utilizaciónde la capacidad
instalada
Tecnologíano era eficiente
Precios altosdel producto
frente a la competencia
Exceso deinventario
Clientesinsatisfechoscon calidad
o precio
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
0 %
17,7 %
17,7 %
17,4 %
9,5 %
5,0 %4,2 % 4,2 %
2,5 %
La baja rotación de los productos y la baja de-manda, fueron los dos factores más determinantes
para el cierre de empresas, dentro del grupo de pro-ductos y servicios, según menciones de 18 y 17 %.
GRÁFICO 30 Dificultades con el producto o servicio
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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44▶ VOLVER AL CONTENIDO
Sin experiencia paraadministrar la empresa
Problemas con la administración
de la empresa
No se entendía con socios
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
0 %
12 %11 %
5 %
Relacionados con aspectos administrativos, se destaca la poca experiencia en esta área, y problemas con la administración.
GRÁFICO 31 Aspectos administrativos
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
45▶ VOLVER AL CONTENIDO
En Antioquia existen más de 133 mil empresas regis-tradas en las Cámaras de Comercio, y en los últimos cinco años esta base empresarial ha crecido a una tasa neta promedio anual de 3,3 %. Sin embargo, la región presenta una baja densidad empresarial: vein-te empresas por cada mil habitantes, lo cual la ubica por debajo del promedio de América Latina (28) y Eu-ropa (48) (Ospina, 2012).
La existencia de una base empresarial creciente y sólida está asociada a un mayor crecimiento eco-nómico, más puestos de trabajo generados, y más y mejor inversión, entre otros. Sin embargo, no solo importa el crecimiento absoluto del número de em-presas, sino también la calidad de las empresas.
En la literatura sobre emprendimiento y apoyo a las empresas de menor tamaño, se reconoce la im-portancia de las nuevas y pequeñas empresas en la generación de mayores niveles de bienestar, que se asocian a: generación de oportunidades (empleo), aumento de los ingresos, una mejor prestación y oferta de bienes y servicios, y aumento de los im-puestos recaudados, entre otros (Ospina, 2013).
Desde la perspectiva de los micro y pequeños empresarios que han cerrado sus empresas, las ac-ciones de las instituciones de apoyo deberían con-centrarse en cuatro aspectos: acceso a mercados, acceso a crédito, información sobre proveedores y cualificación de la mano de obra.
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS POLÍTICAS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL4
empresa empleo riqueza bienestar social= = =
▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS POLÍTICAS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
46
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 2
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Buscar nuevos clientes y mercados
Facilitar crédito
Información proveedores / distribuidores
Cualificar los empleados
Disminuir costos laborales
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Frecuencia
Sin embargo, para fortalecer la base empresarial de Antioquia, los esfuerzos tanto del sector público como de las instituciones de apoyo, deberán orien-tarse cada vez más en tres frentes: emprendimiento,
formalización empresarial y fortalecimiento. Solo un trabajo simultáneo y coordinado en estos aspectos, permitirá tanto el crecimiento de la base empresa-rial, como su transformación y especialización.
GRÁFICO 32 Acciones de soporte que facilitarían la permanencia de las empresas
Fuente: Encuestas realizadas a empresarios que liquidaron sus empresas en el período 2010-2012. Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS POLÍTICAS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
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Para el caso de Medellín, la política de desa-rrollo empresarial recoge muchos de los apren-dizajes sobre el deber ser de las políticas de de-sarrollo productivo, en la experiencia de América Latina (ibíd.): importancia del tema en la estructura gubernamental, visión integral y compartida de la política, continuidad de la política y los programas que promueve, participación del sector privado en la formulación de la política y la capacidad de eje-cución de las instituciones locales, y búsqueda de una mayor cobertura e impacto.
La política de desarrollo empresarial que se ha implementado en la ciudad, se destaca también por su énfasis en mejorar las condiciones ofrecidas por el ambiente de negocios de la ciudad, y por la búsqueda de una mayor especialización y articu-
lación productiva a través de un enfoque de clus-ter, lo cual ha permitido una mayor cobertura de la base empresarial.
A pesar de ello, como se vio en los resultados de las encuestas presentadas en este estudio, las micro y pequeñas empresas siguen registrando un acceso limitado a los servicios empresariales, que les per-mitan hacer frente a sus distintas problemáticas. Sin embargo, esta problemática, más allá de ser exclusi-va de la experiencia de la ciudad y la región, se pre-senta como una dificultad común en la experiencia latinoamericana, documentada en diversos estudios.
El limitado acceso a servicios se debe a facto-res que surgen tanto desde las empresas, como de los oferentes de servicios. La causa más común se relaciona con el desconocimiento de la oferta de
Baseempresarial
Creación de nuevas empresas Supervivencia y consolidación de empresas existentes
Informalidad empresarial
▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS POLÍTICAS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
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ARTÍCULO 3
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instrumentos disponibles, debido a un acceso limi-tado de las empresas de menor tamaño a sistemas de información (Ferraro & Stumpo, 2010).
También se hace mención al desconocimiento, por parte de los empresarios, de los beneficios de los
procesos de intervención; e, incluso, a la falta de con-ciencia de estos sobre los problemas de sus empre-sas, y de la necesidad de una intervención externa.
Fuente: Gabriel Schneider y Michael Steidl: Políticas públicas para desarrollar mercados de servicios de desarrollo empresarial para la micro y pequeña empresa.
Factores desde las empresas Factores desde los oferentes de servicios
• El desconocimiento de los beneficios de acceder a capaci-tación o asistencia técnica de calidad.
• No disponen de información sobre la oferta existente de servicios de desarrollo empresarial.
• El desconocimiento de productos ofrecidos, sus costos, beneficios esperados, y demás aspectos relevantes para consumir un servicio.
• Las microempresas son un sector atomizado, con una demanda que exige extremada variedad y variabilidad en sus productos.
• La oferta de servicios concentrada en programas subsidia-dos, diseñados por los entes financiadores.
• los oferentes no conocen las características básicas de las micro y pequeñas empresas, ni su número, ni sus necesi-dades de servicios.
• Los oferentes no conocen a sus competidores en el mercado.
CUADRO 2 ¿Cuáles son los factores que limitan el acceso de las micro y pequeñas empresas a los servicios de desarrollo empresarial?
▶ LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS POLÍTICAS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
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Otra problemática, quizás de mayor complejidad, es que el diseño de la política y los instrumentos de fomento no contempla las diferencias de tamaños entre las empresas, y por ende la diversidad de sus problemas. Ferraro y Stumpo (2010: 25), indican que la incorporación de microempresas como beneficia-rias de políticas Pyme, implica que los objetivos de competitividad y desarrollo exportador de la política pierdan relevancia, y que se desplace el énfasis hacia
objetivos focalizados en la reducción de la pobreza y el incremento de la ocupación. Si bien esta posición es –al parecer del autor– extrema, ayuda a compren-der la importancia del conocimiento de las necesi-dades de los distintos grupos de empresas, como condición fundamental para diseñar programas com-plementarios y paralelos que permitan una atención mayor y más enfocada hacia los diferentes públicos.
50▶ VOLVER AL CONTENIDO
• En Antioquia existe un esfuerzo muy grande de las personas naturales en la creación de unidades de negocio. Sin embargo, este es-fuerzo se diluye, representando una pérdida para la economía, en la medida en que las empresas de menor tamaño alcanzan altas tasas de cierre.
• Los resultados de las encuestas realizadas a empresarios que cerraron sus negocios entre 2010 y 2012, muestran que la decisión de ce-rrar una empresa micro o pequeña es el resul-tado de fallas estructurales que surgen desde el mismo proceso de creación, y que se van agu-dizando durante la operación de la empresa.
• Las principales causas de mortalidad de las micro y pequeñas empresas pueden agru-parse en los siguientes grupos: falta de per-fil del emprendedor –nivel educativo, expe-riencia y motivación para crear la empresa–, una inexistente planificación económica y de mercado, una dura competencia, y proble-mas financieros.
• Los emprendimientos generados desde la necesidad, y no por oportunidad, presentan, desde su creación, características que los ha-cen insostenibles en el tiempo; tales como una mala planificación económica y de mercado.
• Relacionados con el punto anterior, el desco-nocimiento del negocio y la falta de experien-cia al momento de crear la empresa son dos de los factores que se hacen críticos para la adecuada operación de la empresa.
• Las dificultades para enfrentar la competencia y acceder a mercados llevan a problemas fi-nancieros, los cuales son la principal causa de liquidación de las empresas.
• El crecimiento de la base empresarial requiere de una estrategia integral que establezca ac-ciones simultáneas en tres frentes: creación, consolidación y formalización.
• El diseño de programas de fortalecimiento em-presarial, deberá responder cada vez más a las necesidades específicas de cada grupo, en es-pecial las de las micro y pequeñas empresas;
CONCLUSIONES5
▶ CONCLUSIONES
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y, a su vez, debe hacer un mayor énfasis en los primeros años de existencia de la empresa, para incrementar su permanencia.
• Los programas de formación empresarial de-ben incluir: conocimientos técnicos propios del sector donde se desarrolla el negocio, forma-ción gerencial, y entrenamiento empresarial.
• En los programas específicos de emprendi-miento, además de capacitación respecto al plan de negocios –orientado al proceso de planeación, creación y operación de un nego-cio viable–, debe incluirse la construcción de una red de contactos de clientes, entidades financieras y otras entidades de soporte.
Ficha técnica
Período de realización Diciembre de 2012 a febrero de 2013
Tipo de estudio Cuantitativo, con encuesta telefónica
Marco muestral Matrículas mercantiles canceladas entre enero de 2010 y septiembre de 2012
Método de muestreo Aleatorio, estratificado por sectores económicos
Tamaño de la muestra 402 encuestas
Margen de error ± 4,8 puntos porcentuales, para resultados totales
Nivel de confianza 95 %
Empresa encuestadora Restrepo Franco
ANEXO 1
52▶ VOLVER AL CONTENIDO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cámara de Comercio de Bogotá (2009): Causas de la liquidación de empresas en Bogotá. Bogotá, junio.Ferraro, C., & Stumpo, G. (2010): «Las pymes en el laberinto de las políticas». En: Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. Entre avances innovado-res y desafíos institucionales. Santiago de Chile: Naciones Unidas.Londoño, Alina (2013): «Permanencia empresarial en Antioquia en el período
2002-2012». En: Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo, n.º 6, julio. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Ospina, Olga (2012): «Estructura empre-sarial de Antioquia». En: Revista Antio-queña de Economía y Desarrollo, n.º 5, diciembre. Cámara de Comercio de Me-dellín para Antioquia._____ (2013): Análisis de la implementa-ción de la política pública para el fortale-cimiento empresarial en Medellín durante
el período 2009-2011. Tesis de maestría, no publicada. Bogotá: Universidad Exter-nado de Colombia.Pereira L., Fernando et al. (2012): GEM Antioquia, 2012 -2013. Bogotá: Sello Ja-veriano. Disponible en: http://antioquia.gov.co/PDF2/gem.pdfSchneider, Gabriel y Steidl:, Michael. Po-líticas públicas para desarrollar mercados de servicios de desarrollo empresarial para la micro y pequeña empresa.
54▶ VOLVER AL CONTENIDO
INTRODUCCIÓN*
El análisis de las 500 empresas más grandes de An-tioquia busca describir el movimiento de la econo-mía regional, a través de las tendencias que siguen sus mayores corporaciones. Este documento pre-senta el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Antioquia en 2012, comparado con los años 2010 y 20114 ; y corresponde a una actualiza-ción del informe presentado en 2012.
Las empresas fueron seleccionadas de una base total de 3.333 compañías de la región, que repor-tan información financiera a la Superintendencia de Sociedades; y fueron ordenadas según los activos registrados en 2012. Para el análisis se partió de la clasificación sectorial del Código Industrial Interna-cional Uniforme –CIIU–, en los siguientes sectores: agricultura, ganadería, caza y pesca; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; cons-trucción; comercio al por mayor y al por menor; re-paración de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comuni-caciones; intermediación financiera; actividades in-
mobiliarias, empresariales y de alquiler; educación; servicios sociales y de salud, y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.
El artículo contiene cinco capítulos:En el primero se presenta una caracterización de
las empresas grandes de la región, resaltando su im-portancia para la economía regional.
El capítulo dos presenta los resultados de la eva-luación de las principales variables financieras para las empresas líderes en el período 2010-2012; y en el capítulo tres se pone a disposición del lector el listado completo de las 500 empresas más grandes de Antio-quia, con las variables: ranking según activos (2012), patrimonio (2012), ingresos operacionales (2011-2012), variación en ingresos operacionales (2011-2012) y uti-lidad neta (2012).
En el cuarto capítulo se exponen algunas conside-raciones sobre las 500 empresas más grandes de An-tioquia, en el contexto de las más grandes de Latinoa-mérica; y, por último, en el capítulo quinto se recogen las principales conclusiones.
4. Para realizar el análisis com-parativo fue necesario tomar como base las sociedades que reportaron información financiera en los tres años analizados, es decir, se utilizó una muestra homogénea.
* Documento elaborado por: Alina Patricia Londoño, Profesional de Investigaciones Económicas. Con el apoyo de: Humberto Álvarez Hincapié, Asistente de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
55▶ VOLVER AL CONTENIDO
Mucho se dice sobre la importancia de la mipyme para la economía nacional y regional, pero poco acerca de la trascendencia de la gran empresa para el desarrollo del país.
En el ámbito internacional, las empresas más grandes que cotizan en bolsa VLE (Very Large En-treprises), contribuyen en gran proporción al cre-cimiento macroeconómico de sus países, convir-tiéndose en «firmas focales», las cuales son la base de las Cadenas de Valor Globales; optimizando el desempeño de las demás empresas involucradas en la cadena (Dembinski, 2009).
El poder de las grandes compañías radica en que pueden estandarizar e implementar sistemas de gestión de calidad que garantizan productos inter-nacionalmente competitivos, facilitando el proceso
de internacionalización; mientras que en las peque-ñas empresas la capacidad administrativa debe es-tar orientada todavía a la producción, las ventas y las finanzas, con reducido tiempo disponible para la estandarización, la investigación y el mercadeo, lo que se suma a las restricciones en las capacidades del recurso humano (ISO Bulletin).
Las empresas grandes5 de Antioquia represen-tan 0,81 % de la base empresarial, y 94,41 % del capital (Gráfico 1). Sin embargo, en la región con-viven hoy dos dinámicas muy importantes: la gran empresa, que se consolida e internacionaliza co-mercial y financieramente, y la mipyme, que crece a tasas altas en participación de inversión, expor-taciones y empleo.
LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN1
5. La gran empresa está defini-da –según el artículo 2.º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2.º de la Ley 905 de 2004– como aquella que cumple una o dos de las siguientes condiciones: a) Planta de personal superior a los doscientos (200) trabaja-dores; b) activos totales su-periores a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 2
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
94,41 %3,43 %
1,81 %0,34 %
89,40 %0,81 %
2,13 %
7,66 %
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
N.° de empresas Total activos
GRÁFICO 1 Porcentaje total de empresas y activos, según el tamaño de la empresa.Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín, 2012
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO 1
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▶ 01
▶ 01
▶ 03
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▶ 05
▶ 02
▶ VOLVER AL CONTENIDO
En 2012, las empresas grandes representaron el 0,06 % del total de sociedades constituidas –en juris-dicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia–, pero aportaron 23,26 % del nuevo capi-tal constituido. Mientras que las microempresas son
casi la totalidad (96,79 %), y su aporte en capital fue de 33,16 %. Cabe resaltar el importante peso que tuvo la pequeña empresa en este período, cuyo peso en el capital constituido fue de 27,78 % (Gráfico 2).
GRÁFICO 2 Porcentaje de participación por tamaño en el número de empresas constituidas y en el capital constituido, 2012
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
96,79 %
0,14 %0,06 %
3,00 %
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
N.° de empresas Capital constituido
15,79 %
33,16 %
27,78 %
23,26 %
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
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▶ 03
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▶ 05
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100
80
60
40
20
0
100,0 100,072,5
27,5
0,0 0,0 0,0 0,0
88,0
12,0
100,0 100,087,9 89,0 62,7 72,0
47,8
76,7
11,0 37,3 28,0 52,2 23,312,1
Mipymes Grande
De manera agregada, la mayor dinámica del nuevo capital en sociedades la aportaron las mi-pymes en la última década. Desde 2009 se ha am-
pliado la participación de las grandes empresas en el capital constituido, pero en 2012 se reduce la participación (Gráfico 3).
GRÁFICO 3 Porcentaje de la evolución en la participación del capital constituido, por tamaño de empresa
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
La tendencia observada en las grandes empre-sas de la región en los últimos años, ha sido la con-solidación en holdings que, por lo menos en el caso de los grupos manufactureros, hacen que obtengan más ganancias con los movimientos de sus activos.
En relación con la participación en los mercados internacionales, las empresas grandes de Antioquia representan 74 % del total exportado por la región, a pesar de que las mipymes han triplicado su partici-pación durante la última década. Mirada por número de empresas exportadoras, la participación por ta-maños es muy similar.
Caracterización sectorial de la gran empresa en Antioquia
Coherente con la estructura económica de la región, existe un amplio predominio de empresas
grandes en el sector manufacturero, seguido por los sectores comercio, construcción y de actividades inmobiliarias (Gráfico 4). Esto sugiere el gran poten-cial de las empresas manufactureras grandes para la transformación productiva de la región; ya que se-gún la Onudi, «el sector manufacturero es uno de los motores principales para el crecimiento económico, pues favorece el paso de actividades simples, basa-das en recursos naturales y de escaso valor agrega-do, a actividades más productivas que generan más rentas y que están más ligadas al desarrollo tecnoló-gico y la innovación» (Onudi, 2007).
Además, la industria manufacturera tiene un «efec-to de empuje» en otros sectores de la economía: un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte, seguros y otros servicios (ibíd.).
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
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GRÁFICO 4 Porcentaje de empresas grandes, según grandes ramas de la actividad económica, 2012
19,95 %
0,27 %1,64 %
2,19 %2,19 %
3,28 %4,78 %
4,92 %
9,02 %
13,80%12,43%
6,56 %
1,23 %
17,76 %
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Intermediación financiera
Construcción
Sin clasificación CIIUTransporte, almacenamiento y comunicaciones
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Servicios sociales y servicios salud
Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
Hoteles y restaurantes
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria
Fuentes: Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comercio de: Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente Antioqueño, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
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Las 500 empresas más grandes de la región pre-sentan una concentración sectorial similar a la del total de empresas grandes, pero se acentúa la par-
ticipación de la industria manufacturera y del sector de la construcción (Gráfico 5).
GRÁFICO 5 Porcentaje de las 500 empresas más grandes de Antioquia, según sectores, 2012
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
34,8 %
0,2 %0,2 %
1,2%
2,6 %1,4 %
8 %
8,2 %
10,2 %
20,8 %11,8 %
0,6 %
Industria manufacturera
Comercio al pormayor y al por menor
Construcción
Actividades inmobiliarias
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Intermediación financiera
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Otras actividades de servicios comunitarios
Educación
Servicios sociales y de salud
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 2
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▶ 02
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▶ 01
▶ 01
▶ 03
▶ 04
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Entre las empresas más grandes de la industria manufacturera, se destaca la concentración en los subsectores: confección textil; alimentos, bebidas y
tabaco; productos químicos; productos elaborados de metal, y productos elaborados de papel y cartón (Gráfico 6).
GRÁFICO 6 Participación de los subsectores industriales en el total de empresas más grandes de la industria, 2012
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
25 %
2 %2 %
2 %
3 %
3 %
5 %
6 %
8 %
10 %9 %
8 %
2 %
15 %
Textil confección
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos químicos
Productos elaborados de metalPapel y cartón
Productos minerales no metálicos
Productos de caucho y plástico
Muebles
Productos metalúrgicos básicos
Máquinas y aparatos eléctricos - no clasificados previamente
Imprentas y editoriales
Otras industrias
Cuero y calzado
Maquinaria y equipo - no clasificado previamente
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▶ LA GRAN EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
ARTÍCULO 3
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ARTÍCULO 1
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▶ 05
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▶ 01
▶ 01
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▶ 02
▶ VOLVER AL CONTENIDO
En relación con las ventas de las empresas más grandes del sector industrial en Antioquia, se desta-ca el predominio del subsector alimentos, bebidas y
tabaco; seguido de confección textil, productos quí-micos, productos elaborados de papel y cartón, y productos minerales no metálicos (Gráfico 7).
GRÁFICO 7 Porcentajes de ventas de las empresas industriales más grandes, según subsectores industriales, 2012
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
0,38 %1,42 %
1,71 %2,69 %
3,13 %3,72 %
3,85 %
6,73 %
15,08 %
14,09 %
5,20 %
0,92 %
41,08 %
Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y calzado
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de papel y cartón
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos de metal excepto maquinaria
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de vehículos automotores y otros equipos de transporte
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras
Actividades de edición e impresión
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos e instrumentos médicos y precisión
Fabricación de productos metalúrgicos básicos
64▶ VOLVER AL CONTENIDO
2.1. Evolución de la economía de Antioquia en 2012
Para tener una mayor comprensión del desempeño de las 500 empresas más grandes de la región en el año anterior, a continuación se presentan los facto-res que fueron determinantes en el comportamiento de la economía regional durante 2012.
El 2012 fue un año de altibajos para la economía mundial. Persistieron la crisis europea y el menor rit-mo de crecimiento de los Estados Unidos, así como la disminución en la dinámica de las economías emergentes, que hasta 2011 logró compensar la desaceleración de los países desarrollados; factores que fueron determinantes para el moderado desem-peño de las economías de Latinoamérica.
Desde la estimación inicial para un crecimiento de 4,8 % en la economía del departamento, realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-quia, la institución corrigió su pronóstico a 4,4 % para 2012, sustentado en el menor desempeño que mos-traron las exportaciones y la demanda interna; varia-
bles que fueron determinantes en la moderación del desempeño de los sectores industrial, comercial y de la construcción. Comportamiento que es inferior a la dinámica de recuperación que se presentó des-de 2010, después del período recesivo registrado en los años 2008 y 2009.
La situación internacional de 2012 afectó a la re-gión a través de dos canales: la demanda de algu-nos bienes primarios e industriales se redujo, lo que impactó negativamente sus precios, y por lo tanto los ingresos por las exportaciones; y la tendencia re-valuacionista, que impactó las ventas externas.
La demanda interna redujo su dinámica, porque si bien en el primer semestre de 2012 se mostró un comportamiento muy favorable, a finales del año los indicadores nacionales reflejaron un desempeño medianamente inferior. Cabe resaltar que si bien los indicadores mostraban moderación en la demanda interna, su comportamiento no fue comparable con la magnitud de la reducción en la dinámica de la in-dustria, lo que podría estar mostrando el efecto de la competencia internacional en el mercado interno.
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El débil desempeño de Estados Unidos y Europa, que incidió negativamente en los precios de los bie-nes primarios, le restó dinámica a las exportaciones de la región, y por ende a la industria manufacturera. La menor dinámica de la demanda incidió en la indus-tria e impactó desfavorablemente las importaciones de bienes intermedios y de capital. La moderación en la dinámica de la demanda interna, así como una mayor competencia en el mercado interno, también redujeron la dinámica del sector comercio.
El moderado desempeño de los factores de de-manda de la economía regional fue compensado por el crecimiento de la inversión: en 2012 el cre-cimiento de la inversión neta en sociedades fue de 71,70 % respecto a 2011, y alcanzó $2,3 billones. Este comportamiento estuvo explicado por un no-table crecimiento del capital reformado (127 %) y por el decrecimiento del capital liquidado (-39 %).
En 2012 persistió la tendencia ascendente de la in-versión neta iniciada en el año 2003, lo que es señal de la percepción positiva del inversionista frente al entorno económico regional.
2.2. Desempeño de las 500 empresas más grandes
El agregado de las 500 empresas más grandes de Antioquia presentó variaciones positivas en 2012, in-feriores a las de 2011 para el caso de los activos, y superiores en ventas; y se presentó una notable re-cuperación en la utilidad neta respecto a 2011, cuan-do mostró un decrecimiento. En promedio, las 500 empresas incrementaron sus ingresos operacionales en 10,22 % en 2012, frente a 8,5 % de 2011; y los activos se incrementaron 10 % en 2012 (Gráfico 8).
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GRÁFICO 8 Porcentajes de variación en activos, ventas y utilidad neta de las 500 empresas más grandes de Antioquia
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
- 20 %
- 15 %
- 16,47
- 10 %
- 5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
12,2610,00
15,93
6,928,50
10,2212,66
9,81
Activos IngresosOperacionales
UtilidadNeta
2012
2011
2010Años
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El desempeño anterior es contrario a los resulta-dos financieros alcanzados por las compañías más grandes del país durante 2012, las cuales reflejaron la desaceleración de la economía colombiana ese año –con especial caída en la industria–. No hubo ganan-cias extraordinarias como las presentadas en 2011, pero tampoco se puede hablar de un mal balance, sino de resultados más modestos (Semana, 2013).
En el Cuadro 1 se presenta la variación de las ganancias, por sectores, de las 500 empresas más grandes de Antioquia. Los sectores que presentaron pérdidas en 2012 fueron, en su orden de magnitud: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Extrac-ción de petróleo crudo y gas natural; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
SectorVariación % Utilidad neta 2010-2009
Variación % Utilidad neta 2011-2010
Variación % Utilidad neta 2012-2011
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -15,73 1.756,58 NAExtracción de petróleo crudo y gas natural -5,83 41,04 NAIndustria manufacturera -18,27 -10,78 20,10Construcción 3,06 4,96 29,32Comercio al por mayor y al por menor 52,28 20,08 -25,87Hoteles y restaurantes 2 270 -76,50Transporte, almacenamiento y comunicaciones -17,45 142,75 NAIntermediación financiera 58,54 -50,49 NAActividades inmobiliarias 6,94 29,88 47,47Educación -62,7 48 -69,11Servicios sociales y de salud 23,41 10,18 NDOtras actividades de servicios sociales y comunitarios 113,18 -54,57 -73,32
CUADRO 1 Variación de las ganancias por sectores de las empresas más grandes de Antioquia, 2009-2012
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
NA: No aplica / ND: No disponible
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Los sectores que presentaron disminución de las ganancias en 2012 fueron, en su orden: Hoteles y restaurantes; Actividades de servicios sociales, per-sonales y comunales; Educación, y Comercio. Se destaca el comportamiento de los sectores Cons-trucción, y Actividades Inmobiliarias, que en 2010, 2011 y 2012 presentaron variaciones positivas en sus ganancias; y del sector industria, que presentó una recuperación en 2012, después de dos años de decrecimiento en su utilidad neta.
El mayor impacto en la utilidad neta del total de las 500 empresas está explicado por la variación de las ganancias en las empresas de mayor participación. En el Cuadro 2 se presentan las empresas de mayor par-ticipación en el total de utilidad neta de las 500 más grandes; a su vez, las empresas que aparecen resal-tadas tuvieron un mayor impacto en la disminución de las ganancias, dada su alta participación.
CUADRO 2 Variación de las ganancias de las empresas con mayor participación en el total de ganancias de las 500 más grandes (valores en miles de pesos)
Lugar en el
ranking Razón social Sector Utilidad
neta, 2012Participación
% en las utilidades
Variación utilidad
neta, 2012-2011
2 SURAMERICANA S.A. Actividades auxiliares de los seguros 246.998.506 11,95 25,92
5 CERVECERÍA UNIÓN S.A.Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas 156.677264 7,58 192,22
4 COLENER S.A.S. Actividades auxiliares de los seguros 121.071.488 5,86 59,10
3 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.
Elaboración de bebidas no alcohóli-cas y producción de aguas minerales 97.001.251 4,69 -3,54
7 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 94.182.507 4,56 150,71
8 CRISTALERÍA PELDAR S.A.
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 93.496.827 4,52 6,48
20SOCIEDAD DE COMER-CIALIZACIÓN INTERNA-CIONAL LEONISA S.A.
Fabricación de prendas de vestir75.103.394 3,63 119,85
1 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
Fabricación de otros artículos de papel y cartón 65.753.369 3,18 -60,77
32AVON COLOMBIA LTDA.
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfumes y preparados de tocador 55.877.714 2,70 -37,04
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Lugar en el
ranking Razón social Sector Utilidad
neta, 2012Participación
% en las utilidades
Variación utilidad
neta, 2012-2011
6 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
Elaboración de otros productos alimenticios 52.854.373 2,56 65,18
18 GASEOSAS LUX S A.Elaboración de bebidas no alcohóli-cas, y producción de aguas minerales 45.076.742 2,18 43,09
23INDUSTRIA COLOMBIA-NA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 45.017.163 2,18 18,45
22 ARQUITECTURA Y CON-CRETO S.A.S.
Otros trabajos de terminación y acabado 44.555.346 2,16 69,29
19 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Fabricación de productos de tabaco 34.838.321 1,69 -261,12
13 COMPANÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares 29.176.562 1,41 -2,03
31COMERCIAL INTERNA-CIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. Comercio de vehículos automotores 29.119.806 1,41 91,91
10 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. Tostación y molienda del café 28.288.492 1,37 34,10
26 DISTRACOM S.A.Comercio al por menor de combusti-ble para automotores 24.034.793 1,16 9,08
Subtotal 64,79 29,18
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Las más destacadas entre las 500 más grandes
El ranking de las 500 empresas más grandes está establecido a par-tir de los activos. A continuación se presentan las diez mayores:
CUADRO 3 Empresas de mayores activos en 2012, entre las 500 empresas más grandes de Antioquia (valores en miles de pesos)
Lugar en el
rankingEmpresa Sector Activo, 2011 Activo, 2012 Variación %
2012-2011
1COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
Fabricación de otros productos de papel y cartón 2.177.280.370 2.214.328.470 1,70
2 SURAMERICANA S.A. Actividades auxiliares de intermediación financiera 1.783.271.703 1.965.566.094 10,22
3GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Elaboración de bebidas no alcohólicas 1.660.541.339 1.934 416 021 16,49
4 COLENER S.A.S. Actividades auxiliares de intermediación financiera 1.732.909.698 1.718.989.412 -0,80
5CERVECERÍA UNIÓN S.A. Destilación, rectificación y mezcla de
bebidas alcohólicas 1.192.835.900 1.210.888.578 1,51
6COMPAÑÍA DE GALLE-TAS NOEL S.A.S.
Elaboración de otros productos alimenticios (ncp) 1.096.938.396 1.115.852.672 1,72
7COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 1.010.635.642 957.501.719 -5,26
8CRISTALERÍA PELDAR S.A.
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 956.266.334 881.140.532 -7,86
9 CONTEGRAL S.A. Elaboración de alimentos preparados para animales 602.626.200 699.782.275 16,12
10INDUSTRIA COLOMBIA-NA DE CAFÉ S.A.S. Tostión y molienda del café 669.540.096 693.514.871 3,58
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Las diez empresas que presentaron la mayor variación positiva en los activos se presentan a continuación:
CUADRO 4 Sectores de mayor crecimiento en activos, entre las 500 más grandes de Antioquia (valores en miles de pesos)
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Lugar en el
rankingEmpresa Sector Activos
2011 Activos 2012Variación
% 2012/2011
35 INVERSIONES EL YARUMO S.A. Otros tipos de intermediación financiera ncp 7.708.130 304.741.546 3.853,51
212 SODINVER S.A. Y CÍA S.C.A. Otros tipos de intermediación financiera ncp 3.140.484 55.699.612 1.673,60
132 CAT S.A. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 9.481.954 94.814.917 899,95
277 COMERCIALIZADORA LOS COLORES S.A.S.
Comercio al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados 6.104.267 40.924.721 570,43
148 PROCOPAL S.A. Otros trabajos de acondicionamiento 12.577.494 83.797.914 566,25
111 PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA.Fabricación de pinturas, barnices y reves-timientos similares, tintas para impresión y masillas
26.114.229 108.285.751 314,66
267 PROCOPAL S.A. Otros trabajos de acondicionamiento 12.669.625 42.076.330 232,10
71 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS SAS. Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos 49.557.185 161.269.926 225,42
430 PERFOTEC S.A.S.Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
9.037.894 24.963.406 176,21
77 INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S. Extracción de piedra, arena y arcillas comunes 59.414.565 155.246.080 161,29
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Las que generaron las mayores utilidades se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO 5 Empresas de mayores utilidades en 2012, entre las 500 empresas más grandes de Antioquia (valores en miles de pesos)
Lugar en el
rankingEmpresa Sector Utilidad neta,
2011Utilidad neta,
2012Variación
% 2012-2011
2 SURAMERICANA S.A. Actividades auxiliares de la intermediación financiera (ncp) 196.154.246 246.998.506 25,92
5 CERVECERÍA UNIÓN S.A.Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas
53.616.671 156.677.264 192,22
4 COLENER S.A.S. Actividades auxiliares de la intermediación financiera (ncp) 76.098.365 121.071.488 59,10
3 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.
Elaboración de bebidas no alcohólicas;producción de aguas minerales
100559.254 97.001.251 -3,54
7 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 37.566.269 94.182.507 150,71
8 CRISTALERÍA PELDAR S.A. Fabricación de vidrio y productos de vidrio 87.806.890 93.496.827 6,48
20SOCIEDAD DE COMER-CIALIZACIÓN INTERNA-CIONAL LEONISA S.A.
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 34.161.790 75.103.394 119,85
1 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
Fabricación de otros artículos de papel y cartón 167.597.198 65.753.369 -60,77
32 AVON COLOMBIA LTDA.Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
88.744.707 55.877.714 -37,04
6 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
Elaboración de otros productos alimenticios (ncp) 31.998.832 52.854.373 65,18
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Las empresas líderes en capitalización (variación positiva del patrimonio) se presentan en el Cuadro 6. Comportamiento destacado en el promedio de las
500 empresas, dentro del agregado que presentó una variación positiva de 14,51 % en el año 2012.
CUADRO 6 Empresas de mayor capitalización en 2012, entre las 500 más grandes de Antioquia (valores en miles de pesos)
Lugar en el
rankingEmpresa Sector Patrimonio,
2011Patrimonio,
2012Variación
% 2012-2011
35 INVERSIONES EL YARUMO S.A.
Otros tipos de intermediación financiera (ncp) 6.849.105 304.726.185 4.349,14
212 SODINVER S.A. Y CÍA. S.C.A. Otros tipos de intermediación financiera (ncp) 2.878.475 54.870.222 1.806,23
429 SOLUCIONES URBANÍSTICAS S.A.S.
Comercio al por mayor de otros productos intermedios (ncp) 694.824 8.858.073 1.174,87
132 CAT S.A. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 8.303.546 94.293.986 1.035,59
148 PROCOPAL S.A. Otros trabajos de acondicionamiento 6.448.600 71.022.107 1.001,36
450 COLOMBIA MINERA S.A.S.Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto actividades de prospección
1.165.663 10.456.402 797,03
223 KOCOUM S.A. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 4.544.487 38.785.206 753,46
293 TEXCOMERCIAL S.A.S. Comercio al por mayor de otros productos de consumo (ncp) 2.376.908 17.394.393 631,81
239 PROMOTORA HOTEL SAN FERNANDO PLAZA S.A.
Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 4.392.547 29.320.995 567,52
219 MD COLOMBIA S.A.Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
1.894.917 12.260.732 547,03
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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El total de ventas de las 500 empresas se incre-mentó 10,22 % en 2012. Las siguientes son las em-
presas que registran el mayor crecimiento en ventas durante dicho año:
CUADRO 7 Empresas de mayor crecimiento en ventas en 2012, entre las 500 más grandes de Antioquia (valores en miles de pesos)
Lugar en el
rankingEmpresa Sector
Ingresos operacionales,
2011
Ingresos operacionales,
2012Variación % 2012-2011
241 PROCOPAL S.A. Construcción de edificaciones para uso residencial 21.162 22.541.641 106 419,43
321 GÓMEZ BERNAL S.A. Actividades auxiliares de la intermediación financiera (ncp) 200.961 6.081.284 2.926,10
212 SODINVER S.A. Y CÍA S.C.A.
Otros tipos de intermediación financiera (ncp) 151.798 3.810.189 2.410,04
325 SERVIMOS DE MEDELLÍN S.A.S.
Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco 595.804 10.677.849 1.692,17
223 KOCOUM S.A. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 216.390 1.161.093 436,57
335 ÁREA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.
Otros tipos de intermediación financiera (ncp) 1.645.831 7.904.752 380,29
457 RAVENBIRD S.A.S. Otros tipos de intermediación financiera (ncp) 122.596.752 543.061.021 342,97
20SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LEONISA S.A.
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 76.874.044 328.113.091 326,82
400INMOBILIARIA E INVERSIONES ISANT S.A.S.
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos 1.782.693 7.060.588 296,06
5 CERVECERÍA UNIÓN S.A.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas
203.986.606 718.512.542 252,24
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
75▶ VOLVER AL CONTENIDO
LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA(valores en miles de pesos)3
Ran
king
Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
1COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
D2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 2.214.328.470 1.776.647.645 851.084.724 752.268.380 -11,61 167.597.198 65.753.369
2 SURAMERICANA S.A. J6719 Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp 1.965.566.094 1.922.035.647 224.090.914 291.913.169 30,27 196.154.246 246.998.506
3 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. D1594
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales
1.934.416.021 1.600.266.971 869.050.246 922.283.888 6,13 100.559.254 97.001.251
4 COLENER S.A.S. J6719 Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp 1.718.989.412 1.718.595.903 99.052.550 140.416.402 41,76 76.098.365 121.071.488
5 CERVECERÍA UNIÓN S.A. D1591
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas
1.210.888.578 933.817.769 203.986.606 718.512.542 252,24 53.616.671 156.677.264
6COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
D1589 Elaboración de otros productos alimenticios ncp 1.115.852.672 830.875.605 556.650.515 580.310.198 4,25 31.998.832 52.854.373
7COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
D1581Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
957.501.719 712.270.704 621.931.616 565.567.217 -9,06 37.566.269 94.182.507
8 CRISTALERÍA PELDAR S.A. D2610 Fabricación de vidrio y
productos de vidrio 881.140.532 595.674.886 600.508.290 628.100.736 4,59 87.806.890 93.496.827
9 CONTEGRAL S.A. D1543 Elaboración de alimentos preparados para animales 699.782.275 323.915.820 846.052.109 859.348.724 1,57 17.357.627 20.308.020
10INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.
D1563 Tostión y molienda de café 693.514.871 515.814.241 681.798.532 661.015.331 -3,05 21.095.419 28.288.492
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▶ 04
▶ 05
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
11 INDUSTRIAS HACEB S.A. D2930 Fabricación de aparatos de
uso doméstico ncp 624.418.169 196.494.855 534.830.660 610.202.600 14,09 21.423.296 18.036.533
12 FERRASA S.A.S. G5141Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio
620.512.567 282.801.548 781.500.996 821.130.205 5,07 22.851.728 -1.454.959
13 COMPANÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. D2422
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
586.530.570 325.436.048 379.887.215 402.973.002 6,08 29.781.919 29.176.562
14 ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA C1320 Extracción de metales
preciosos 532.387.209 404.183.046 166.952.792 238.316.831 42,75 -10.408.171 -17.625.565
15INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S.
G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 498.566.772 286.560.299 254.315.561 155.980.871 -38,67 13.850.815 868.980
16 INVERSIONES PINAMAR S.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 489.070.124 486.855.373 13.509.720 11.895.749 -11,95 12.774.658 10.839.903
17 SOLLA S.A. D1543 Elaboración de alimentos preparados para animales 473.303.385 202.015.424 1.203.857.805 1.013.892.244 -15,78 -3.267.022 4.045.351
18 GASEOSAS LUX S.A. D1594Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales
471.301.744 374.500.620 464.389.330 494.633.522 6,51 31.503.148 45.076.742
19COMPAÑíA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
D1600 Fabricación de productos de tabaco 452.781.738 123.902.621 402.702.908 407.117.317 1,10 -21.622.344 34.838.321
20SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LEONISA S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 451.623.875 307.442.138 76.874.044 328.113.091 326,82 34.161.790 75.103.394
21COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL S.A.
G5121Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores
447.208.856 261.896.479 330.129.673 304.693.000 -7,71 -10.719.118 -9.487.591
22 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. F4559 Otros trabajos de terminación
y acabado 436.923.725 246.355.473 94.818.201 81.105.699 -14,46 26.318.289 44.555.346
23INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
D3591 Fabricación de motocicletas 428.410.803 295.158.197 456.474.639 545.270.793 19,45 38.006.735 45.017.163
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
24PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.
D2411Fabricación de sustancias químicas básicas,excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
392.968.671 184.149.370 182.063.543 188.195.879 3,37 2.644.831 2.160.965
25 SERVICIOS NUTRESA S.A.S. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
376.445.597 814.120 2.278.279 2.935.700 28,86 330.462 171.769
26 DISTRACOM S.A. G5051 Comercio al por menor de combustible para automotores 355.408.795 192.631.178 624.517.575 814.353.656 30,40 22.034.226 24.034.793
27 VESTIMUNDO S.A. D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 354.688.017 145.321.294 380.811.507 410.765.066 7,87 2.508.511 2.292.760
28 ALMACENES FLAMINGO S.A. G5219
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
339.389.247 185.094.791 340.908.382 366.511.642 7,51 24.559.627 17.425.115
29 MICRO INVERSIONES S.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 334.552.249 333.938.753 4.539.775 4.757.805 4,80 4.000.689 8.857.379
30GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.
D2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 328.844.683 235.102.291 146.738.957 165.103.877 12,52 7.417.210 12.190.334
31COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.
G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 327.920.578 139.791.238 525.718.292 655.069.523 24,60 15.173.539 29.119.806
32 AVON COLOMBIA LTDA. D2424
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
311.858.775 145.850.771 866.251.245 868.181.914 0,22 88.744.707 55.877.714
33FÁBRICA DE CALCETINES CRYSTAL S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 311.712.998 224.195.512 146.567.091 153.051.577 4,42 1.794.086 5.285.335
34SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 310.171.029 261.669.546 47.348.177 57.519.220 21,48 14.298.491 19.550.150
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
35 INVERSIONES EL YARUMO S.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 304.741.546 304.726.185 337.671 771.314 128,42 312.076 743.529
37 ALIMENTOS FINCA S.A. D1543 Elaboración de alimentos
preparados para animales 292.139.983 205.008.568 435.594.770 455.188.073 4,50 10.957.200 14.158.562
38 PRONINSA S.A.S. J6719 Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp 291.991.363 187.359.247 36.670.991 35.900.400 -2,10 25.265.953 6.056.411
39ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 289.333.736 102.524.641 232.110.488 413.601.769 78,19 6.970.589 970.082
40 KALTEX SUDAMÉRICA S.A.S. K7499 Otras actividades
empresariales ncp 284.149.067 282.957.433 35.103.755 0 -100,00 -9.130.596 -1.335.669
41 CONINSA RAMÓN H. S.A. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 277.337.544 134.118.272 93.683.684 139.845.719 49,27 4.520.300 12.498.153
42 INTERNEXA S.A. E.S.P. I6422 Servicio de transmisión de
datos a través de redes 272.810.578 87.460.324 105.716.803 115.722.432 9,46 -3.955.341 -16.694.413
43 AGRÍCOLA SARA PALMA S.A. A0113 Producción especializada de
banano 269.337.763 199.838.476 86.111.693 79.667.919 -7,48 1.082.422 -3.597
44 MULTIENLACE S.A.S. K7499 Otras actividades empresariales ncp 264.369.926 223.019.980 171.039.379 181.403.327 6,06 8.667.503 1.166.669
45PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
261.866.945 236.584.603 17.664.938 23.106.700 30,81 40.016 1.600.393
46 GRUPO MONARCA S.A. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 259.160.084 115.578.095 14.656.592 33.659.123 129,65 8.971 12.179
47 PIMPOLLO S.A.S. A0123 Cría especializada de aves de corral 258.836.203 133.041.003 328.504.281 298.629.843 -9,09 -22.171.289 -32.039.600
48ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.
D2411Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
248.788.586 156.707.446 213.521.619 227.553.983 6,57 14.006.832 19.211.456
49 CIPRESES DE COLOMBIA S.A. A0201 Silvicultura y explotación de la
madera 248.513.489 231.435.453 47.310.493 16.398.943 -65,34 33.816.148 8.773.582
50 JAIRO CORREA GÓMEZ Y CÍA S.C.A. K7499 Otras actividades
empresariales ncp 247.576.993 247.528.926 No reporta No reporta NA -707 53.160
52 AGRÍCOLA EL RETIRO S.A. A0113 Producción especializada de
banano 238.171.657 171.903.035 81.442.176 75.571.647 -7,21 11.139.705 -16.024.741
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
53 CRISTAR S.A.S. D2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 226.972.343 200.308.477 138.847.806 138.807.606 -0,03 22.323.263 20.008.092
54 SUPERPOLLO PAISA S.A.S. A0123 Cría especializada de aves de
corral 220.035.436 169.806.314 133.944.553 129.450.495 -3,36 -5.766.978 -4.931.198
55 PROCOPAL S.A. F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 217.474.888 123.216.223 203.413.586 222.411.852 9,34 6.711.516 2.939.374
56 COMERCIAL NUTRESA S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 214.897.483 37.398.947 261.708.314 333.221.125 27,33 9.543.457 505.950
57 CONSTRUCTORA CAPITAL S.A.S. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 214.303.576 22.622.587 98.838.949 228.010.268 130,69 6.181.160 20.372.587
58ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 207.394.661 144.939.675 146.637.705 157.229.694 7,22 12.649.501 16.601.299
59 INVERSIONES FERBIENES S.A.S. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
206.288.626 197.616.263 10.110.306 9.738.960 -3,67 1.497.303 4.395.400
60 INTEGRAL S.A. K7421Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico
202.558.984 175.923.223 62.141.985 62.347.789 0,33 3.209.356 4.009.166
61 SP INGENIEROS S.A.S. F4511
Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones
200.355.425 131.932.915 175.032.183 209.242.999 19,55 13.266.350 20.245.591
62CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS
C1411 Extracción de piedra, arena y arcillas comunes 197.470.934 133.688.224 72.703.165 55.137.518 -24,16 1.158.689 1.204.726
63PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
D2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 193.573.861 94.264.354 170.417.835 181.911.922 6,74 4.968.441 4.358.669
64 HOJALATA Y LAMINADOS S.A. D2892
Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general realizados a cambio de una retribución o por contrata
192.299.079 139.858.468 153.955.094 179.035.766 16,29 -2.870.467 5.817.561
65 INVERSIONES EL DUERO S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 188.532.503 188.121.987 2.393.192 2.519.149 5,26 2.380.475 2.638.309
66DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. DIDETEXCO
D1810Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
181.072.352 143.487.883 176.065.597 183.796.904 4,39 3.001.934 6.717.985
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
67 ALIMENTOS FRIKO S.A.S. A0123 Cría especializada de aves
de corra 180919652 114791634 161639755 161322562 -0,20 -4.935.688 -4.161.436
68 PAPELES Y CARTONES S.A. D2102
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón
175.790.348 154.527.585 136.421.770 137.635.057 0,89 13.030.428 13.642.237
69 CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
175.260.455 165.311.234 4.233.540 3.635.363 -14,13 -517.640 34.678
70 COLORQUÍMICA S.A. D2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 167.808.107 119.731.318 71.975.529 79.315.864 10,20 2.541.718 3.900.442
71 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS S.A.S. D1511
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos
161.269.926 74.660.504 114.175.401 108.826.873 -4,68 258.919 497.318
72 AGRÍCOLAS Y FORESTALES S.A. A0201 Silvicultura y explotación de la
madera 159.312.186 30.913.268 0 0 NA -9.579.099 -11.015.017
73 CUEROS VÉLEZ S.A.S. D1810 Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel 158.997.965 64.946.296 149.267.553 176.625.587 18,33 4.117.938 2.750.898
74 CACHARRERÍA MUNDIAL S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 158.481.604 93.741.809 150.158.932 282.747.540 88,30 5.413.645 -2.527.051
75 TENNIS S.A. D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 157.415.601 80.031.546 110.297.268 113.141.356 2,58 2.552.157 2.656.014
76 UNIÓN ELÉCTRICA S.A. F4549 Otros trabajos de
acondicionamiento 155.330.739 39.484.970 194.936.300 233.437.194 19,75 3.464.419 4.130.605
77INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S.
C1411 Extracción de piedra, arena y arcillas comunes 155.246.080 143.256.053 17.596.288 24.141.308 37,20 1.331.734 10.191.946
78 ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
153.294.361 95.910.309 19.099.582 21.630.261 13,25 2.454.271 2.256.473
79 HA BICICLETAS S.A. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 153.166.886 126.331.206 144.768.954 183.393.387 26,68 15.346.232 21.501.085
80INTEGRAL INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S.
K7421Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico
151.944.281 149.354.727 6.187.421 11.429.838 84,73 175.666 519.943
NA: No aplica
81
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
81 AMTEX S.A. D2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 150.663.307 87.273.270 81.254.040 98.526.503 21,26 -2.490.032 2.545.494
82 AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A. A0113 Producción especializada de
banano 149.020.505 113.685.819 52.838.466 52.845.239 0,01 1.030.441 528.284
83 ALIANZA MAYORISTA S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 148.761.478 8.820.658 132.547.897 111.092.615 -16,19 2.041.965 2.251.117
84 EUROCERÁMICA S.A. en reorganización D2693
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso estructural
147.944.654 55.340.865 90.840.940 100.021.170 10,11 1.764.781 4.454.688
85 O-TEK INTERNACIONAL S.A. D2529 Fabricación de artículos de
plástico ncp 145.223.679 36.351.450 79.469.917 57.779.244 -27,29 -24.302.972 -7.822.952
86INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ESTRATÉGICAS S.A.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 141.757.394 133.069.421 13.342.400 15.343.217 15,00 10.723.566 3.984.803
87 EDICRETO S.A.S. F4549 Otros trabajos de acondicionamiento 138.005.544 636.480 26.500.698 5.890.487 -77,77 -326.844 -660.166
88 TINTAS S.A. D2422Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
136.057.181 73.789.476 145.789.171 142.321.138 -2,38 4.867.717 5.702.175
89 CG DE COLOMBIA C1320 Extracción de metales preciosos 133.636.753 127.557.428 10.994.931 9.287.950 -15,53 -4.048.644 -10.522.330
90INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A.S.
C1414 Extracción de arenas y gravas silíceas 132.514.830 118.935.727 3.375.385 3.472.171 2,87 12.166.613 10.184.486
91 R. Y R. LUBRICANTES S.A. G5052
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
132.240.926 66.523.470 47.686.445 55.764.374 16,94 2.051.084 2.121.481
92 INVERSIONES VALIN LTDA. Y CÍA. S.C.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 129.838.624 107.801.034 7.898.667 6.080.737 -23,02 3.734.105 2.953.046
93 EL COLOMBIANO S.A. Y CÍA. S.C.A. D2212 Edición de periódicos, revistas
y publicaciones periódicas 128.721.643 89.032.299 97.699.802 91.812.508 -6,03 19.065.115 12.488.607
94 JOHN RESTREPO A. Y CÍA. S.A. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 128.215.857 36.577.096 242.364.803 264.046.550 8,95 2.556.099 758.354
95LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 127.790.322 60.194.765 102.097.262 146.903.020 43,89 3.025.425 7.466.893
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
96 NOVAVENTA S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 127.270.241 50.229.561 177.729.749 225.917.380 27,11 1.982.805 2.406.870
97 PLASTIQUÍMICA S.A.S. D2521 Fabricación de formas básicas
de plástico 127.127.767 70.010.365 90.330.335 85.111.699 -5,78 8.850.570 -859.616
98 DIVISA S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 123.682.140 10.046.254 10.959.472 9.402.407 -14,21 471.026 450.062
99 SATOR S.A.S. C1010 Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra) 122.786.886 28.233.477 78.582.460 69.236.765 -11,89 -44.012.869 -38.953.643
100 INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. D1541 Elaboración de productos de
molinería 116.817.153 16.372.088 167.974.970 218.005.942 29,78 814.644 534.086
101 INVERSIONES AFÍN S.A. I6320 Almacenamiento y depósito 116.113.742 80.319.337 3.397.746 7.673.614 125,84 -1.600.255 1.034.673
102 CENTRO SUR S.A. F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 114.819.043 59.358.206 28.443.300 36.923.447 29,81 8.220.164 11.400.566
103 C. I. PROMOTORA BANANERA S.A. I6310 Manipulación de carga 114.037.562 101.888.003 4.919.474 5.530.130 12,41 297.515 106.448
104 OMYA ANDINA S.A. D2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 114.000.526 76.953.339 52.008.945 52.486.813 0,92 5.252.323 5.972.885
105COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOFARO S.A.S.
G5132Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel
113.581.862 55.179.536 67.025.335 86.274.712 28,72 271.476 867.671
106PROMOTORA DE HOTELES MEDELLÍN S.A.
H5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 112.409.398 60.682.742 13.933.714 13.069.251 -6,20 25.675.408 3.682.036
107 INVESA S.A. D2421Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
112.212.231 85.283.085 100.442.670 108.910.024 8,43 5.143.473 5.399.935
108 MERCADEO Y MODA S.A.S. D1810 Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel 111.353.750 17.320.802 151.898.019 147.419.973 -2,95 3.457.177 2.712.531
109 DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A. G5121
Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores
108.391.129 35.880.911 192.249.335 198.355.291 3,18 4.459.879 2.381.143
110 MICROPLAST ANTONIO PALACIO D2220 Actividades de impresión 108.343.008 67.886.505 61.236.114 63.531.898 3,75 4.489.808 3.564.712
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
111 PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA. D2422
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
108.285.751 15.690.998 33.129.345 111.153.235 235,51 2.195.837 2.801.352
112DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.
G5127Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco
107.604.812 18.164.723 105.019.847 113.450.191 8,03 2.849.926 1.889.874
113 CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
107.120.108 98.307.021 8.543.040 792.591 -90,72 3.248.766 -325.442
114 CORRUGADOS DEL DARIÉN S.A. D2102
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón
106.203.602 89.412.320 44.978.017 46.444.105 3,26 -1.465.384 413.602
115 AVENIR S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 102.782.688 102.496.432 2.839.464 2.455.507 -13,52 3.034.402 2.655.619
116 PALMAS DEL CESAR S.A. D1511
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos
102.102.232 64.625.930 78.950.124 75.407.340 -4,49 6.659.062 2.201.351
117 PROMOTORA BUEN VIVIR S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 102.054.515 5.530.446 5.870.149 11.374.565 93,77 134.148 1.363.823
118 CAMILO ALBERTO MEJÍA Y CÍA S.A. D2899 Fabricación de otros productos
elaborados de metal ncp 101.657.113 50.121.502 60.118.445 65.351.594 8,70 1.898.343 1.558.140
119 NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A. D2411
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
100.942.717 86.847.744 118.321.843 109.700.024 -7,29 5.472.994 3.209.285
120 CURTIMBRES DE ITAGÜÍ S.A. D1910 Curtido y preparado de cueros 100.024.615 56.604.924 69.486.289 64.841.785 -6,68 615.120 379.031
121 K-C ANTIOQUIA GLOBAL LTDA. D2109 Fabricación de otros artículos
de papel y cartón 99.866.938 18.555.111 91.044.229 90.900.656 -0,16 4.032.858 -1.717.153
122 MOLDES MEDELLÍN LTDA. D2710 Industrias básicas de hierro y
de acero 99.465.786 91.763.384 66.162.265 43.499.904 -34,25 2.866.916 -1.918.118
123 PRODENVASES CROWN S.A. D2899 Fabricación de otros productos
elaborados de metal ncp 99.419.167 75.620.011 78.326.222 73.721.909 -5,88 -928.586 1.958.248
124 MOLINOS SANTA MARTA S.A.S. D1541 Elaboración de productos de
molinería 98.909.520 74.205.017 57.101.796 68.042.633 19,16 5.522.053 15.238.677
84
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
125 C.I. J. GUTIÉRREZ Y CÍA S.A. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 98.573.367 55.355.387 948.720.731 1.240.344.897 30,74 8.170.309 9.182.948
126 JOHN URIBE E HIJOS S.A. G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
97.521.276 24.772.780 126.429.892 123.480.604 -2,33 2.097.045 1.826.595
126INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 97.202.007 79.369.493 3.997.688 2.092.446 -47,66 1.506.465 18.236.165
128 PREMEX S.A. D1543Elaboración de alimentos preparados para animales
97.093.377 37.914.309 119.088.581 135.590.118 13,86 1.447.484 1.131.895
129INVERSIONES NUEVO CERDO S.A.S.
K7499 Otras actividades empresariales ncp 95.875.972 91.502.554 0 0 NA 73.659 247.200
130 ALICO S.A. D2521 Fabricación de formas básicas de plástico 95.648.258 40.427.125 109.283.041 115.604.824 5,78 4.002.545 3.449.384
131 CADENA S.A. D2220 Actividades de impresión 95.348.249 42.301.736 65.946.301 77.907.862 18,14 895.224 2.573.236
132 CAT S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
94.814.917 94.293.986 1.096.706 1.171.693 6,84 696.538 669.341
133 INVERSIONES SIRO S.A.S. J6714
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
94.016.110 93.779.339 No reporta No reporta NA -335.351 262.266
134ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A.S.
J6719Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp
93.691.009 78.803.606 1.184.024 3.795.324 220,54 257.999 3.747.437
135INVERSIONES RESTREPO CORREA Y CÍA. S. EN C.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 93.095.943 90.284.621 13.111.233 6.548.211 -50,06 11.777.679 5.718.936
136 COMODÍN S.A.S. D1810Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
93.048.092 12.306.509 82.514.916 83.123.314 0,74 2.241.021 1.472.302
137 BANANERAS DE URABÁ S.A. A0113 Producción especializada de
banano 91.223.755 71.050.976 19.010.138 19.613.666 3,17 -17.988 218.858
138 ESTUDIO DE MODA S.A. D1810
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
90.576.350 16.070.258 104.318.047 116.295.620 11,48 2.743.369 1.133.302
NA: No aplica
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
139 PAVIMENTAR S.A. F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 89.884.915 45.553.350 51.292.034 67.570.893 31,74 1.332.989 1.989.256
140 MEGAPROYECTOS S.A. F4559 Otros trabajos de terminación
y acabado 89.555.610 20.648.074 2.000.000 1.083.425 -45,83 7.170.550 -25.402.272
141 AUTOLARTE S.A. G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 88.127.818 42.872.648 237.906.524 181.001.257 -23,92 2.302.357 1.051.695
142COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.
G5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
87.401.923 20.847.392 129.957.571 132.693.275 2,11 2.727.664 709.179
143 INVERSIONES BALSORA S.A. A0111 Producción especializada del
café 86.987.256 37.931.604 15.794.220 10.857.948 -31,25 3.270.818 6.791.775
144 REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A. A0201 Silvicultura y explotación de la
madera 86.433.483 74.517.403 11.775.854 7.867.188 -33,19 -20.230 -165.236
145 YOKOMOTOR S.A. G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 84.825.122 25.049.452 169.463.879 205.012.389 20,98 2.357.062 2.768.288
146 MEDICAMENTOS POS S.A. G5135
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
83.956.547 19.395.208 149.943.137 164.201.858 9,51 1.903.201 3.343.477
147COLOMBIANA FLEXOGRÁFICA DE PLÁSTICOS S.A.S.
D2220 Actividades de impresión 83.897.970 62.634.841 45.530.157 50.481.231 10,87 2.237.343 2.380.158
148 URBANIZADORA ATALAYA S.A. F4549 Otros trabajos de
acondicionamiento 83.797.914 71.022.107 4.470.166 8.353.493 86,87 445.002 305.312
149 C.I. HERMECO S.A. D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 82.774.412 27.762.501 143.175.051 146.567.200 2,37 6.825.614 468.373
150 ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. D3614 Fabricación de colchones y
somieres 82.760.783 73.905.221 67.276.605 69.234.603 2,91 9.032.587 9.404.125
151HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN S.A.
H5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 82.316.440 64.598.268 15.299.360 16.914.324 10,56 202.709 1.213.527
152 GARLEMA S.A. A0121 Cría especializada de ganado vacuno 81.219.981 20.358.022 6.308.153 6.192.880 -1,83 119.243 4.650.595
153 ELECTROCONTROL S.A. D3150
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
79.610.165 46.491.633 33.068.823 30.254.652 -8,51 2.132.074 1.074.454
86
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▶ 02
▶ 01
▶ 01
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▶ 05
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
154 RESTREPO HERMANOS S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
78.418.663 74.451.921 3.123.243 4.207.664 34,72 1.213.633 -41.644
155 AVÍCOLA NACIONAL S.A. A0123 Cría especializada de aves de
corral 77.739.325 43.692.320 56.456.226 61.620.033 9,15 1.200.102 2.902.525
156ÓPTIMA S.A.VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 77.174.316 25.662.692 25.213.501 10.090.451 -59,98 731.341 1.014.830
157 ALMATEX S.A.S. G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
76.863.997 10.005.573 178.256.875 211.381.951 18,58 476.573 192.445
158
COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.
D1543Elaboración de alimentos preparados para animales
76.547.165 26.798.502 123.321.214 160.031.203 29,77 -3.759.001 103.765
159LUZ DARY PELÁEZ E HIJOS Y CÍA. S. EN C.A.
K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
76.395.279 71.772.426 3.981.778 4.621.505 16,07 2.229.781 1.085.742
160 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 75.516.557 37.248.465 92.715.317 113.490.159 22,41 6.269.202 5.011.171
161EMPRESA METALMECÁNICA DE ALUMINIO S.A.
D2899Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp
74.892.007 44.058.956 85.892.305 76.808.476 -10,58 -9.125.874 825.637
162 TRILLADORA UNIÓN S.A. G5126 Comercio al por mayor de café
trillado 74.884.329 3.597.238 70.007.046 27.202.649 -61,14 390.511 163.841
163 CONQUÍMICA S.A. G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
73.948.648 23.646.415 110.658.270 116.517.680 5,30 761.241 600.932
164 LANDERS Y CÍA S.A. D2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 73.510.559 33.601.907 84.211.210 92.354.270 9,67 596.120 801.450
165 FAJARDO MORENO Y CÍA. S.A. K7499 Otras actividades
empresariales ncp 73.298.333 18.855.739 6.023.329 2.500.082 -58,49 -14.350 36.963
87
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
166 INTERQUIM S.A. D2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 71.423.647 39.952.325 95.354.898 110.221.638 15,59 1.782.452 3.189.449
167 AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A. D3699 Otras industrias
manufactureras ncp 70.579.233 36.701.272 53.750.645 66.878.138 24,42 2.152.094 6.764.610
168 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. G5231
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados
70.151.564 45.465.123 149.471.618 160.386.658 7,30 2.620.694 2.824.280
169 PARALELO S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
70.074.731 59.341.136 5.461.548 4.277.630 -21,68 1.635.621 694.429
170 SATURDE S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 69.631.408 30.841.517 4.782.318 7.731.608 61,67 386.865 5.006.730
171 SOCODA S.A.S. D3611 Fabricación de muebles para el hogar 68.781.595 28.375.062 47.686.656 51.761.017 8,54 1.595.925 1.036.709
172INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 68.661.580 9.551.917 55.999.139 70.144.224 25,26 1.534.331 1.594.103
173 SIMEX S.A.S. D2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 68.077.033 53.230.751 41.194.661 46.765.690 13,52 2.709.421 2.517.547
174 INVATINA S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 67.830.499 65.258.449 5.187.519 5.369.387 3,51 5.025.732 4.679.052
175 INVERSIONES EL PICACHO S.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 67.582.583 66.028.199 5.551.449 5.897.295 6,23 5.222.601 5.565.468
176 INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 67.449.151 15.556.266 4.988.757 1.297.825 -73,99 3.692.459 267.086
177PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A.
D3311Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos
66.669.480 33.595.928 41.780.626 46.058.393 10,24 220.159 869.449
178 ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A. G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
66.418.431 29.526.896 48.633.147 49.358.311 1,49 5.784.230 3.752.214
179B & B CONSTRUCTORES S.A.
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 65.895.168 1.743.998 3.524.211 4.627.027 31,29 810 11.963
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
180 GRUPO DE BULLET S.A.S. C1320 Extracción de metales
preciosos 65.773.291 62.317.709 292.038 888.256 204,16 -704.707 -490.037
181 PIC COLOMBIA S.A. A0125Cría especializada de otros animales ncp y la obtención de sus productos
65.311.307 53.223.388 68.345.128 64.365.998 -5,82 2.722.468 2.891.115
182 AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A. A0113 Producción especializada de
banano 64.996.420 47.403.323 18.382.083 22.670.301 23,33 1.971.393 158.749
183PÓRTICOS INGENIEROS CIVILES S.A.
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 64.695.131 21.517.300 25.067.818 43.407.141 73,16 524.704 719.238
184INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 64.373.588 14.647.896 146.949.930 176.086.046 19,83 16.812.058 12.098.617
185 VIDRIERÍA FENICIA S.A.S. K7129 Alquiler de otros tipos de
maquinaria y equipo ncp 63.250.593 61.606.726 11.040.000 11.040.000 0,00 1.386.559 787.724
186 FLOR DEL MONTE S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 63.110.067 61.285.308 0 2 NA -1.590 -567
187 STOP S.A. D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 63.072.848 31.121.210 51.359.771 46.040.381 -10,36 617.322 702.793
188 INDUSTRIAS CENO S.A. D2811 Fabricación de productos
metálicos para uso estructural 62.567.729 31.489.889 61.428.940 72.723.738 18,39 -1.278.843 2.428.211
189 MADECENTRO COLOMBIA S.A. G5241
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas, en establecimientos especializados estructural
62.144.289 26.920.849 135.204.823 154.385.840 14,19 4.037.100 4.506.409
190 DURESPO S.A. G5249
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos especializados
62.048.590 42.918.240 71.220.626 67.109.630 -5,77 5.887.054 3.831.017
191ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S.A.
G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 61.854.791 33.305.124 165.578.840 127.912.514 -22,75 3.566.093 1.551.692
192COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LA SIERRA, SUCURSAL COLOMBIA S.A.
A0202Actividades de servicios relacionadas con la silvicultura y la extracción de la madera
61.571.117 60.394.803 No reporta No reporta NA 654.278 451.458
NA: No aplica
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▶ 04
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
193 TRONEX BATTERY COMPANY S.A. G5239
Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico ncp, en establecimientos especializados
61.512.914 44.066.337 34.311.053 38.814.006 13,12 -7.828.380 -7.559.491
194SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.
O9213 Actividades de radio y televisión 61.426.562 42.517.338 32.007.298 31.033.547 -3,04 2.019.348 140.563
195 CONVEL S.A.S F4522Construcción de edificaciones para uso no residencial
61.375.511 25.199.478 29.004.742 18.353.300 -36,72 1.782.963 1.901.331
196 PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S. D1589 Elaboración de otros
productos alimenticios ncp 61.117.085 18.589.968 72.342.069 75.119.391 3,84 4.283.469 2.392.360
197GLOBAL TV COMUNICACIONES S.A.
I6424 Servicios de transmisión por cable 61.101.008 1.150.435 952.810 707.561 -25,74 47.402 138.470
198CENTRO DE SERVICIOS MUNDIAL S.A.S.
J6719Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp
61.091.624 29.779.811 31.457.281 49.024.647 55,85 -1.632.492 5.473.914
199 AGAVAL S.A. G5234
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados
60.996.474 23.595.807 74.019.018 82.737.745 11,78 1.788.473 871.979
200 CASA BRITÁNICA S.A. G5011 Comercio de vehículos
automotores nuevos 60.980.507 18.665.391 126.815.167 128.920.307 1,66 995.424 632.174
201 COLOMBIANA DE HILADOS LTDA. D1710 Preparación e hilatura de
fibras textiles 60.858.844 57.681.972 91.560.099 65.965.494 -27,95 3.962.584 -850.427
202C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
G5131Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
60.306.882 8.204.577 72.323.240 79.926.491 10,51 1.788.692 1.689.432
203EMPRESA DE REFRACTARIOS COLOMBIANOS S.A.
D2699Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp
59.204.671 36.727.149 34.322.360 19.731.693 -42,51 -3.661.839 -7.691.866
204 ESPUMAS MEDELLíN S.A. D3699 Otras industrias
manufactureras ncp 58.591.787 36.310.763 22.786.193 24.286.623 6,58 3.008.452 2.756.790
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
205 INPROQUIM S.A. G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
58.412.498 14.691.485 191.263.495 197.826.713 3,43 2.359.112 1.716.936
206 PLÁSTICOS TRUHER S.A. D2529 Fabricación de artículos de
plástico ncp 58.250.642 33.230.549 31.182.550 37.883.842 21,49 927.408 1.058.262
207 ENERGÍA & POTENCIA S.A. D2915 Fabricación de equipo de
elevación y manipulación 57.207.875 20.896.648 40.120.418 42.390.562 5,66 1.216.851 119.107
208 SOBERANA S.A.S. G5125Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado
56.640.678 12.417.367 130.831.229 173.060.784 32,28 1.501.451 2.788.325
209 MOTOPLANTAS BRÍSTOL S.A.S. K7122
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil
56.471.219 22.246.804 80.047.866 83.973.944 4,90 3.506.564 4.642.597
210 ACEROS INDUSTRIALES S.A. D2899 Fabricación de otros productos
elaborados de metal ncp 56.389.990 21.168.134 56.818.301 46.598.951 -17,99 3.204.101 1.218.106
211 AGRÍCOLA UBERABA S.A. A0117
Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias
56.195.901 36.602.097 1.962.109 4.394.286 123,96 326.668 -584.886
212 SODINVER S.A. Y CÍA S.C.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 55.699.612 54.870.222 151.798 3.810.189 2.410,04 82.212 2.353.657
213 TROPICAL COFFEE COMPANY S.A.S D1563 Tostión y molienda del café 55.694.856 26.894.134 9.205.692 10.994.154 19,43 -321.387 1.123.310
214 CARBONES SAN FERNANDO S.A. C1010 Extracción y aglomeración de
hulla (carbón de piedra) 55.483.035 8.728.544 17.222.068 33.661.808 95,46 3.443.007 -741.069
215 CELSA S.A.S. D3150Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
55.370.427 39.109.561 33.959.636 34.781.850 2,42 862.378 3.482.984
216 INMOBILIARIA KENWORTH S.A.S. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
54.853.829 22.344.639 5.672.060 4.545.407 -19,86 423.590 624.862
217 MINEROS NACIONALES S.A. C1320 Extracción de metales
preciosos 54.501.361 40.968.171 67.639.130 65.903.357 -2,57 13.270.542 9.276.457
91
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
218 QUIPUX S.A. K7220Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática
54.460.643 25.609.558 25.497.245 31.152.573 22,18 1.857.846 1.766.434
219 MD COLOMBIA S.A. C1120
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
54.424.179 12.260.732 24.313.749 55.907.177 129,94 1.029.377 1.325.825
220 INVESTAL S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 54.277.759 53.426.323 1.207.778 1.232.098 2,01 8.379.797 3.646.131
221INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 53.672.576 18.817.426 14.728.241 14.250.686 -3,24 175.451 141.457
222 CARIBE MOTOR DE MEDELLÍN S.A. G5011 Comercio de vehículos
automotores nuevos 53.639.843 29.466.056 18.136.293 18.861.299 4,00 417.650 281.325
223 KOCOUM S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
53.298.062 38.785.206 216.390 1.161.093 436,57 -835.759 16.794.442
224 C.I. GOLDEX S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 53.189.420 10.408.406 677.209.306 724.987.697 7,06 2.756.949 858.882
225COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 53.024.352 25.418.893 27.114.401 29.862.401 10,13 4.096.042 3.611.351
226 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
52.275.994 16.838.170 74.153.421 81.464.293 9,86 2.094.664 4.821.312
227COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.
G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
52.126.553 9.989.730 56.496.924 83.278.058 47,40 1.414.929 1.794.166
228 BANANERAS FUEGO VERDE S.A. A0113 Producción especializada de
banano 51.868.347 36.281.416 19.772.971 19.399.998 -1,89 535.663 34.098
229 RYMEL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. D3110
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
51.780.874 34.836.863 41.170.691 41.239.406 0,17 4.291.479 3.040.917
230DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES S.A.
G5127Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco
51.773.087 8.217.953 80.380.908 110.959.245 38,04 1.653.181 1.604.910
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
231COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.
D1810Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
51.730.375 25.709.177 119.708.484 122.734.089 2,53 836.068 1.827.299
232 VÉRTICE INGENIERÍA S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 51.619.312 6.179.059 62.283.034 44.643.417 -28,32 574.737 1.907.733
233 CENTURIÓN S.A. A0113 Producción especializada de banano 51.596.274 25.566.229 12.019.192 15.767.789 31,19 -1.881.104 -4.626.153
234 AGRINAL COLOMBIA S.A.S. D1543 Elaboración de alimentos
preparados para animales 51.267.146 30.250.340 145.739.272 188.546.781 29,37 961.675 2.005.245
235 AGENCIA DE AUTOMÓVILES S.A. G5030
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
50.167.198 34.363.232 32.368.768 38.313.200 18,36 1.111.856 1.473.061
236 DISTRICÓNDOR S.A. G5241
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas, en establecimientos especializados estructural
50.161.968 29.740.592 64.092.713 75.615.065 17,98 4.043.812 5.061.202
237 SIBELCO COLOMBIA S.A.S. D2699 Fabricación de otros productos
minerales no metálicos ncp 50.117.018 -338.110 30.853.116 29.550.422 -4,22 -3.513.454 -7.346.641
238C & F INTERNATIONAL S.A.S.
G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 49.891.797 19.400.394 120.234.459 144.446.964 20,14 123.537 790.300
239PROMOTORA HOTEL SAN FERNANDO PLAZA S.A.
H5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 49.845.221 29.320.995 10.051.926 11.523.389 14,64 -358.998 309.651
240 URBANIZA S.A. F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 49.421.241 736.778 14.002.286 26.258.281 87,53 88.815 406.411
241PROMOTORA DE PROYECTOS DEL NORTE S.A.S.
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 49.327.317 125.584 21.162 22.541.641 106.419,43 597 22.789
242 INVER A & M S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 49.103.002 46.379.079 4.362.684 5.835.370 33,76 2.789.243 4.674.568
243 COMESTIBLES DAN S.A. D1511
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos
48.841.469 22.275.237 85.901.715 100.124.433 16,56 1.830.855 713.877
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
244 GISAICO SA F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 48.278.680 37.315.838 28.986.819 51.111.396 76,33 2.075.067 4.121.465
245 C. I. DISTRIHOGAR S.A.S. D1741
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir
47.777.735 21.249.665 76.679.655 73.291.476 -4,42 633.942 196.466
246 OCCIDENTAL DE EMPAQUES S.A. D2102
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón
47.569.488 44.479.425 27.171.192 28.303.801 4,17 2.209.540 1.846.145
247 ZEUSS PETROLEUM S.A. G5051 Comercio al por menor de
combustible para automotores 47.477.158 24.101.423 324.940.363 369.122.938 13,60 2.542.387 3.748.603
248
INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA ARTÍCULOS DE ACERO Y METALES S.A.
D2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 47.148.014 29.900.619 16.589.684 15.421.113 -7,04 -139.450 598.267
249CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 46.962.269 28.818.876 26.890.086 37.873.846 40,85 796.690 17.742.784
250 REFORESTADORA DEL CARIBE S.A.S. A0201 Silvicultura y explotación de la
madera 46.597.490 37.841.693 9.330.305 16.089.262 72,44 3.775.362 1.580.284
251 EXCELSO S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 46.593.489 46.518.291 69.512.826 52.629.575 -24,29 2.257.894 4.378.896
252 NUEVA PLANTACIÓN S.A. A0115 Producción especializada de
cereales y oleaginosas 45.782.613 26.584.206 2.816.337 2.477.527 -12,03 -1.298.397 -635.611
253COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA HACIENDA S.A.
A0113 Producción especializada de banano 45.685.065 40.660.841 10.156.291 11.279.497 11,06 104.408 121.182
254 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. G5136
Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos
45.654.856 26.470.631 51.820.990 56.288.453 8,62 860.781 1.437.132
255
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL COLOMBIA
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 45.452.562 31.941.578 24.407.762 886.477 -96,37 4.862.896 -4.381.002
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
256TEXTILES DEL RÍO S.A. en acuerdo de reestructuración
D1720 Tejedura de productos textiles 44.609.795 33.498.022 22.805.553 19.590.298 -14,10 -708.349 -468.435
257 GRIFFITH COLOMBIA S.A.S. D1589 Elaboración de otros
productos alimenticios ncp 44.386.112 28.783.195 62.585.150 67.085.500 7,19 2.980.606 3.079.067
258 GRUPO MCM COLOMBIA S.A.S. K7499 Otras actividades
empresariales ncp 44.188.015 44.163.029 0 0 NA 58.231 7.104.182
259
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL AGRÍCOLAS UNIDAS S.A.
A0117Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias
43.758.461 37.798.736 10.591.740 11.375.814 7,40 27.863.096 170.893
260 INVERFAM S.A. F4549 Otros trabajos de acondicionamiento 43.534.270 10.338.410 1.595.200 1.703.793 6,81 386.787 568.123
261 A. PARRA S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
43.529.165 27.422.680 18.228.131 21.382.006 17,30 6.529.692 9.067.568
262 AVERY DENNISON COLOMBIA S.A. D2109 Fabricación de otros artículos
de papel y cartón 43.497.268 22.282.941 65.492.350 62.182.191 -5,05 2.112.723 -1.987.852
263INDUSTRIAS DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO Y VENTANERÍA S.A.
D2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 42.702.529 16.218.878 34.507.658 42.524.181 23,23 2.643.957 2.483.945
264 PONQUÉ RAMO DE ANTIOQUIA S.A. D1582 Elaboración de otros
productos alimenticios 42.419.478 31.857.346 40.656.567 45.002.602 10,69 1.099.830 890.585
265COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A.
D1521Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas
42.367.074 16.300.694 26.487.267 25.497.800 -3,74 139.138 877.914
266INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MACEDONIA S.A.
G5125Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado
42.235.599 11.602.220 45.995.212 83.944.251 82,51 -8.578.582 -7.700.159
267GERENCIA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
F4549 Otros trabajos de acondicionamiento 42.076.330 1.744.039 1.377.301 2.972.191 115,80 73.937 1.329.851
268 CONSTRUCTORA AMATISTA S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 41.981.765 3.693.436 58.069.514 25.425.736 -56,22 680.859 2.561.812
269 LAMINACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. D2729 Industrias básicas de otros
metales no ferrosos 41.950.015 30.184.510 13.501.168 12.702.209 -5,92 989.358 246.788
NA: No aplica
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
270 MINERA CROESUS S.A.S. C1320 Extracción de metales
preciosos 41.907.536 1.952.366 0 0 NA 74.183 -336.249
271 CIU COLOMBIANA S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
41.673.429 38.276.917 484.382 517.122 6,76 -616.315 152.912
272 INVERSIONES EURO S.A. G5211
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
41.589.651 19.006.774 166.848.287 173.163.738 3,79 3.342.584 2.376.077
273 TECNAS S.A. D1589 Elaboración de otros productos alimenticios ncp 41.407.979 11.420.578 57.527.124 61.695.510 7,25 1.757.548 1.462.412
274 FORMACOL S.A. D2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 41.078.122 20.815.231 15.439.041 15.565.668 0,82 -2.756.818 -3.525.869
275 AYURÁ MOTOR S.A. G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 41.045.928 20.795.672 146.450.306 114.279.806 -21,97 2.468.683 1.412.935
276CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A.
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 41.043.270 30.937.848 14.104.595 16.146.091 14,47 -932.177 229.008
277 COMERCIALIZADORA LOS COLORES S.A.S. G5232
Comercio al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados
40.924.721 -4.809.078 4.291.431 13.584.517 216,55 -1.660.344 -7.128.975
278 LA NUEVA CULTIVOS S.A. A0113 Producción especializada de
banano 40.617.858 34.070.236 4.460.542 6.581.222 47,54 568.839 48.296
279 ALMACÉN RODAMIENTOS S.A. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 40.569.089 28.458.115 32.929.896 33.374.866 1,35 1.515.637 1.419.371
280 MARROCAR S.A.S. G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
40.460.481 22.136.472 46.564.110 47.073.176 1,09 2.238.192 3.647.122
281DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A.
G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 40.371.386 18.089.375 21.278.989 20.934.015 -1,62 3.293.252 171.953
282 INTERCRÉDITO DE COLOMBIA S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 40.325.916 17.559.955 6.286.978 4.524.614 -28,03 1.769.019 1.206.160
NA: No aplica
96
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▶ 02
▶ 01
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▶ 01
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▶ 05
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king
Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
283 PÉREZ Y CARDONA S.A.S. G5121
Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores
40.113.989 14.621.605 66.681.798 70.593.380 5,87 268.393 489.088
284 DISTRIBUIDORA DE CONFITES S.A. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 39.735.403 14.793.755 70.829.370 72.068.670 1,75 61.499 -243.668
285UMBRAL PROPIEDAD RAIZ S.A. UMBRAL S.A.
F4549 Otros trabajos de acondicionamiento 39.713.907 10.341.805 2.944.726 3.111.230 5,65 92.730 2.230.651
286 PLANAUTOS S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 39.595.296 9.106.727 3.080.090 6.019.171 95,42 268.697 441.801
287 FLORES ESMERALDA S.A.S. C.I. A0112 Producción especializada de
flor de corte bajo 39.568.021 31.712.413 14.529.816 12.049.114 -17,07 1.131.592 -857.073
288 REDLLANTAS S.A. G5052
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
39.164.800 16.630.882 61.834.013 70.988.827 14,81 1.678.507 2.227.716
289 AUTOAMÉRICA S.A. G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 39.052.183 31.879.474 42.444.316 45.741.626 7,77 1.185.765 1.928.653
290 CORTEACEROS S.A. G5141Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio
38.813.122 18.529.058 53.529.179 52.338.010 -2,23 2.094.113 1.324.270
291 MINERA SEAFIELD S.A.S. K7499 Otras actividades
empresariales ncp 38.659.871 37.778.639 0 0 NA 0 0
292 GRUPO SEVIMUR S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 38.576.966 37.875.944 90.334.271 185.838.325 105,72 -2.300.891 3.960.432
293 TEXCOMERCIAL S.A.S. G5139
Comercio al por mayor de otros productos de consumo ncp
38.536.190 17.394.393 83.171.734 82.234.916 -1,13 217.895 7.972
294 CONSTRUCTORA EL RECREO S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 38.436.477 923.970 17.055.739 27.535.661 61,45 303.378 393.256
295 PREVER S.A. O9303 Pompas fúnebres y actividades conexas 38.415.949 13.052.534 14.126.115 18.276.735 29,38 487.395 -1.318.878
296 MECÁNICOS UNIDOS S.A. D2731 Fundición de hierro y acero 38.333.171 28.025.498 17.885.019 20.290.007 13,45 164.900 558.891
297 URIBE MORENO Y CÍA. S.A.S. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
38.033.292 36.310.683 472.997 504.983 6,76 707.065 857.678
NA: No aplica
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▶ 04
▶ 05
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
298 MARKETING PERSONAL S.A. G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
37.931.265 7.971.584 69.303.277 75.696.431 9,22 98.987 62.153
299 PRODUSA S.A. D1749 Fabricación de otros artículos textiles ncp 37.637.918 21.105.568 12.484.558 11.305.987 -9,44 -947.714 -647.657
300 NAFTALINA S.A.S. D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 37.586.784 5.126.324 53.357.880 65.341.474 22,46 413.842 481.825
301 SUPLEMÉDICOS S.A. G5136Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos
37.484.045 29.498.782 23.224.747 22.425.731 -3,44 1.488.168 1.825.312
302MEDORO RESOURCES COLOMBIA INC.
C1490 Extracción de otros minerales no metálicos ncp 37.243.867 35.518.599 0 0 NA -932.526 -262.423
303 SERVICRÉDITO S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 37.153.052 12.133.379 4.963.191 6.829.768 37,61 576.217 771.969
304 DROPOPULAR S.A. G5135Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
36.979.539 16.953.943 82.387.531 76.659.309 -6,95 66.752 187.902
305ZAPATA POSADA VILLEGAS Y CÍA. S.C.A.
K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
36.826.097 34.279.467 57.008 147.297 158,38 -1.065.209 -117.754
306QUÍMICOS Y PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A.
G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
36.687.915 21.018.884 41.588.564 45.838.677 10,22 447.294 345.752
307 MURPEL S.A.S. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
36.623.621 36.568.418 129.637 146.800 13,24 2.950.054 21.792
308SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL KERACOL S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 36.591.416 35.007.631 4.964.729 4.951.797 -0,26 -97.282 137.061
NA: No aplica
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▶ 01
▶ 01
▶ 03
▶ 04
▶ 05
▶ 02
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
309FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA S.A.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 36.569.629 21.480.831 16.505.385 23.385.026 41,68 3.211.808 4.577.326
310 H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S. D2429 Fabricación de otros productos
químicos ncp 36.439.399 22.441.484 55.167.932 56.033.929 1,57 6.314.113 7.403.974
311GEN PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 36.351.037 30.727.353 2.089.713 2.910.051 39,26 774.793 1.097.313
312 INMUEBLES COMERCIALES S.A.S. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
36.344.193 15.226.304 45.173.918 21.456.255 -52,50 1.309.903 1.365.770
313INVERSIONES MARÍA ÁLVAREZ Y CÍA. S.C.A.
K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
36.324.085 27.136.494 196.398 185.358 -5,62 326.719 -504.780
314 COMERCIALIZADORA S Y E Y CÍA. S.A. F4549 Otros trabajos de
acondicionamiento 36.223.474 18.484.736 44.212.789 63.269.591 43,10 159.029 1.425.481
315 MEJISULFATOS S.A. D2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 35.912.370 8.948.756 31.024.354 32.325.080 4,19 1.677.534 976.049
316 AVANCE TEXTIL AVANTEX S.A. G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
35.730.985 25.040.283 50.271.565 44.512.091 -11,46 173.410 430.826
317 AKITA MOTOS S.A. G5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
35.349.442 6.373.910 37.591.988 34.817.121 -7,38 -2.887.832 680.263
318 INVERSIONES COCONUCOS S.A. F4549 Otros trabajos de
acondicionamiento 34.797.485 33.957.202 519.196 501.561 -3,40 266.596 8.823.579
319 INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 34.781.102 15.421.080 39.855.808 35.787.821 -10,21 683.135 776.341
320PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S.A.
D1543Elaboración de alimentos preparados para animales
34.753.190 17.517.085 67.211.728 65.179.180 -3,02 1.439.306 283.239
321 GÓMEZ BERNAL S.A. J6719 Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp 34.348.641 34.001.279 200.961 6.081.284 2.926,10 57.162 5.960.825
322 INVERSAN S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
34.340.988 33.171.627 7.253.188 3.404.513 -53,06 414.085 458.454
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▶ 02
▶ 01
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▶ 01
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▶ 04
▶ 05
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
323FIGURAS INFORMALES S.A. FIGURÍN
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 34.309.002 5.855.512 42.382.577 48.134.895 13,57 1.002.232 1.024.877
324 JOSÉ Y GERARDO E. ZULUAGA S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 34.294.883 9.695.367 53.513.569 69.114.238 29,15 708.561 751.288
325 SERVIMOS DE MEDELLÍN S.A.S. G5127
Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco
34.210.461 18.899.878 595.804 10.677.849 1.692,17 -327.939 399.542
326 SERVICIOS Y TRANSPORTES LTDA. I6042 Transporte intermunicipal de
carga por carretera 34.172.308 14.032.474 26.639.628 31.887.698 19,70 1.175.090 242.863
327 TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A.S. D1720 Tejedura de productos textiles 34.165.327 16.448.053 70.155.355 42.767.673 -39,04 -2.777.256 -2.989.686
328INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A.
D2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 34.025.366 29.507.786 20.350.767 23.068.137 13,35 597.149 860.376
329 JAVIER LONDOÑO S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 33.695.669 3.285.173 4.574.317 6.931.780 51,54 67.085 37.979
330 MADERA DE CAFÉ S.A. D2090
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería
33.658.129 3.496.034 0 0 NA 195 -67.410
331 MERCALLANTAS S.A. G5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
33.598.371 5.072.064 33.003.769 34.006.123 3,04 185.069 157.874
332 CARNES CASABLANCA S.A. D1511
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos
33.578.293 11.271.146 44.942.125 42.793.245 -4,78 526.595 133.770
333ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.
D2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 33.500.751 20.317.756 31.023.020 37.124.661 19,67 -2.016.768 115.073
334 IG WEBSERVICES S.A.S. K7220
Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática
33.494.049 14.331.471 73.946.898 81.759.894 10,57 1.715.430 1.972.154
335 ÁREA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 33.452.710 28.940.121 1.645.831 7.904.752 380,29 5.164.717 78.149
336 GIRASABA S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
33.419.206 32.922.412 335.117 453.531 35,34 -9.746 130.652
NA: No aplica
100
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
337 EXPORTADORA DE BANANO S.A. A0113 Producción especializada de
banano 33.354.850 26.908.660 10.190.757 10.013.799 -1,74 8.213 -4.044.382
338 INDURAL S.A. D2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 33.237.045 23.271.693 18.629.591 19.253.371 3,35 811.917 811.355
339HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.
D3699 Otras industrias manufactureras ncp 33.039.657 10.052.978 33.361.412 38.314.025 14,85 2.116.591 2.616.903
340 INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 32.954.931 28.365.275 32.809.139 20.018.793 -38,98 638.284 591.571
341 QUIRURGIL S.A. G5136Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos
32.756.507 24.787.645 18.698.161 14.142.839 -24,36 497.055 439.177
342REFORESTADORA SAN SEBASTIÁN S.A.S.
A0201 Silvicultura y explotación de la madera 32.746.957 28.056.563 1.044.709 602.005 -42,38 -724.435 2.192.963
343 COLOMBIANA DE CUEROS S.A. D1910 Curtido y preparado de cueros 32.717.131 10.081.277 70.647.359 68.816.445 -2,59 819.275 197.382
344 UNIÓN COMERCIAL ROPTIE S.A. G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
32.695.231 11.950.573 33.894.210 34.201.723 0,91 158.882 157.745
345A. LAUMAYER Y CÍA EXPORTADORES DE CAFÉ S.A.
G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 32.663.480 10.831.616 235.491.606 139.967.301 -40,56 551.423 823.704
346 CALL CENTER S.A. K7414Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión
32.640.327 10.403.451 23.182.475 30.704.973 32,45 825.982 1.362.342
347 INVERSIONES LOS DOCE S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
32.216.909 31.701.690 512.377 706.029 37,79 294.176 30.335
348COMPAÑÍA DEL HOTEL NUTIBARA S.A.
H5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 32.084.900 28.653.388 4.437.653 4.580.364 3,22 -432.184 17.967
349 ALGAMAR S.A. D2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 31.631.397 16.769.598 39.763.623 30.133.379 -24,22 3.159.852 2.158.813
350 MESAGE & CÍA. S.C.A. A0121 Cría especializada de ganado
vacuno 31.624.037 28.200.740 3.791 0 -100,00 3.113.474 -424.363
101
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▶ 02
▶ 01
▶ 01
▶ 01
▶ 03
▶ 04
▶ 05
▶ 02
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
351INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A.
D2102Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón
31.399.964 25.544.387 25.362.794 27.806.936 9,64 2.091.385 2.749.938
352 DYNA Y CÍA S.A. G5141Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio
31.340.167 13.465.128 59.591.599 60.685.205 1,84 1.598.770 -798.257
353 INVERSIONES SUPPORT S.A. D1810 Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel 31.275.083 24.153.253 10.978.744 13.487.592 22,85 213.528 1.372.880
354 AUTOFAX S.A. G5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
31.219.680 11.018.521 66.695.940 55.857.083 -16,25 1.517.435 502.593
355 EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA S.A. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 31.059.393 10.690.395 3.942.835 3.277.475 -16,88 1.203.671 -696.348
356 ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A. D3699 Otras industrias
manufactureras ncp 30.994.536 14.730.239 31.310.267 32.450.131 3,64 1.355.878 944.296
357 ACIERTO INMOBILIARIO S. A. F4549 Otros trabajos de
acondicionamiento 30.869.197 1.359.872 6.354.546 5.981.685 -5,87 51.241 1.000.032
358 INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. D1810 Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel 30.862.772 24.977.926 33.931.664 36.611.354 7,90 2.032.277 1.546.732
359 CENTRO ACEROS S.A. D2811 Fabricación de productos
metálicos para uso estructural 30.835.120 10.479.398 35.983.205 40.306.416 12,01 330.450 348.461
360 SINCLAIR S.A. K7499 Otras actividades empresariales ncp 30.229.726 26.612.838 0 0 NA 1.181.405 -2.027.156
361 CONINTEL S.A. F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 30.210.843 15.595.231 26.780.827 27.120.482 1,27 634.494 766.932
362 INMOBILIARIA INDUGEVI S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
30.126.805 12.909.209 3.129.944 4.418.972 41,18 918.324 372.915
363 COMPAÑÍA DE SERVICIOS S.A. D3190 Fabricación de otros tipos de
equipo eléctrico ncp 29.937.752 13.122.309 52.409.878 32.692.846 -37,62 2.874.326 489.434
364 AGROPECUARIA LAS PANTERAS LTDA. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 29.917.804 29.443.299 2.783.926 2.635.693 -5,32 1.515.019 1.427.830
365 MÉNSULA S.A. F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 29.710.728 4.595.789 8.661.968 6.862.025 -20,78 125.306 153.220
NA: No aplica
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
366 COMPUREDES S.A. K7250Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
29.544.911 15.340.679 71.708.289 87.730.358 22,34 60.294 535.567
367 UMO S.A. D3430Fabricación de partes, piezas (autopartes), accesorios (lujos) para vehículos automotores y para sus motores
29.498.792 15.419.614 34.184.213 38.562.868 12,81 1.104.027 472.537
368 EXPLANAN S.A. F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 29.433.255 16.230.571 47.265.704 39.004.027 -17,48 1.560.312 1.588.602
369C.I. COMPAÑÍA DE INVERSIONES TEXTILES S.A C.I. CODINTEX S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 29.358.964 4.874.226 8.522.814 278.518 -96,73 968.873 -2.493.881
370 POBLADO HOTELES S.A. H5511 Alojamiento en hoteles,
hostales y apartahoteles 29.341.293 22.276.393 8.199.262 9.342.713 13,95 102.252 811.847
371GEOMINAS S.A.En acuerdo de reestructuración
F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 29.289.784 13.181.943 36.758.268 26.759.768 -27,20 496.250 106.997
372 TRESHER S.A. Y CÍA. S.C.A. K7499 Otras actividades
empresariales ncp 29.275.208 28.463.528 0 0 NA 510.902 621.692
373 AGROCHIGÜIROS S.A.S. A0113 Producción especializada de
banano 29.212.908 20.455.650 19.527.732 17.174.416 -12,05 381.872 -133.650
374INVERSIONES MANURIBE Y CÍA. S.C.A.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 29.064.021 18.836.096 2.929.810 1.932.024 -34,06 1.801.841 1.023.393
375 BEM S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 29.002.762 16.348.365 2.692.984 3.168.726 17,67 -38.859 1.265.194
376 MANUFACTURAS MUÑOZ S.A.S. D3613 Fabricación de muebles para
el hogar 28.683.591 24.717.236 32.659.406 33.383.954 2,22 1.429.118 388.363
377 PLASMAR S.A. D2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 28.659.240 8.865.167 48.189.704 47.295.216 -1,86 1.098.312 987.553
378AUTOGAS DE COLOMBIA-BREASCOL S.A.S.
G5051 Comercio al por menor de combustible para automotores 28.296.788 12.355.507 128.215.312 138.033.676 7,66 1.754.034 1.712.837
379 MARQUILLAS S.A. D1720 Tejedura de productos textiles 28.166.389 22.789.522 14.656.771 15.352.732 4,75 112.712 120.647
380 FASHION KAVARISS LTDA. D1810 Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel 28.152.046 8.235.133 16.154.445 22.621.356 40,03 394.397 718.775
NA: No aplica
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
381COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ONDA DE MAR S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 28.063.058 11.659.422 21.849.532 22.699.385 3,89 394.331 211.481
382SOCKS Y TEXTILES INDUSTRIALES SOTINSA S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 27.979.052 21.910.343 19.647.887 13.661.030 -30,47 -188.871 859.822
383 AGRO GRAIN S.A. G5121Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores
27.866.784 10.764.241 25.008.332 30.089.673 20,32 100.278 -89.389
384 INMOBILIARIA OLAYA S.A F4522 Construcción de edificaciones
para uso no residencial 27.848.808 886.121 7.029.954 23.009.721 227,31 24.374 280.087
385LABORATORIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO S.A.
D2423Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
27.812.865 10.224.409 33.703.320 40.201.917 19,28 411.236 1.274.923
386 BIENES Y BIENES S.A. O9309 Otras actividades de servicios
ncp 27.790.470 9.580.834 2.557.503 2.514.014 -1,70 215.684 2.048.525
387C.I. UNIFORMES ROPA Y CALZADO QUIN LO S.A.
D1921Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo
27.728.270 11.717.802 26.968.678 28.897.684 7,15 639.762 645.111
388 FORJAS BOLÍVAR S.A.S. D2891
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
27.613.757 23.067.925 17.709.467 21.758.268 22,86 560.736 580.067
389 INVERSIONES GRUVAL S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
27.603.052 26.373.760 1.473.188 1.620.648 10,01 401.538 529.343
390COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S.A.S.
G5131Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
27.572.299 2.674.838 257.822.850 273.875.913 6,23 2.707.890 1.336.162
391 FIBRATORE S.A. D2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 27.548.769 11.944.526 22.927.956 32.836.908 43,22 848.990 536.872
392C. I. MAQUILA INTERNACIONAL DE CONFECCIÓN S.A.
D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 27.216.078 9.226.529 28.657.153 34.456.848 20,24 941.876 1.085.194
393 FLORES SILVESTRES S.A C.I. A0112 Producción especializada de
flor de corte bajo 27.118.162 21.138.524 16.916.819 17.778.130 5,09 898.231 29.100
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
394C.I. COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL COMPANY S.A.
D1820 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 27.087.483 13.700.682 13.119.213 12.876.618 -1,85 182.597 497.371
395 INVERMUR S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 27.016.575 19.708.482 1.272.675 863.370 -32,16 1.133.309 708.072
396 LABORATORIOS ECAR S.A. D2423
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
26.976.030 17.768.253 19.534.288 21.035.587 7,69 -213.007 10.947
397MUROS Y TECHOS S.A. INGENIEROS ARQUITECTOS
F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 26.803.889 7.659.623 13.982.835 24.765.458 77,11 1.359.437 1.611.430
398 MUNDIAL DE MARCAS LTDA. G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
26.796.154 6.601.644 28.736.757 28.471.672 -0,92 132.071 184.717
399 BONEM S.A. D3430Fabricación de partes, piezas (autopartes), accesorios (lujos) para vehículos automotores y para sus motores
26.742.054 11.106.757 39.232.764 43.478.354 10,82 1.302.258 1.546.300
400INMOBILIARIA E INVERSIONES ISANT S.A.S.
G5269Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos
26.637.690 22.926.637 1.782.693 7.060.588 296,06 -443.862 267.652
401 BANAEXPOT S.A. A0113 Producción especializada de banano 26.602.628 16.834.452 7.293.339 11.922.229 63,47 6.439 33.024
402 AQUA CHIARA S.A. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 26.601.745 25.728.037 326.441 433.883 32,91 -331.021 -63.799
403 TANN COLOMBIANA S.A. D2109 Fabricación de otros artículos
de papel y cartón 26.563.408 24.324.263 28.725.429 19.702.515 -31,41 3.259.383 1.973.532
404 LAURA S.A. D1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 26.457.374 14.202.541 25.014.509 26.674.765 6,64 2.567.232 3.185.460
405 POSADA BETANCUR S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación
financiera ncp 26.390.121 24.601.563 12.435 0 -100,00 -11.859 -8.968
406
PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. en acuerdo de reestructuración
D1530 Elaboración de productos lácteos 26.236.027 13.422.363 44.248.881 49.529.810 11,93 161.068 503.503
407 ABURRÁ LTDA. G5125Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado
26.155.110 12.364.078 36.146.655 40.094.220 10,92 1.195.662 1.194.151
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
408 MICRODENIER S.A. G5131Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
26.107.168 9.395.045 33.526.046 36.014.391 7,42 1.092.096 1.199.595
409COMPAÑÍA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A.
H5521Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
26.102.292 21.256.380 35.578.346 39.152.464 10,05 690.610 1.259.540
410 JUAN NEUSTADTEL S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 26.059.422 11.705.054 34.968.489 41.617.756 19,02 1.474.461 1.741.419
411 ASCENSORES ANDINO S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 25.965.769 5.599.044 25.691.651 51.784.234 101,56 265.799 1.646.567
412 SULFOQUÍMICA S.A. D2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 25.949.885 20.518.075 28.994.741 32.333.899 11,52 2.285.977 4.066.794
413 C.I. KREATE S.A. G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
25.904.118 5.833.075 34.845.974 26.874.755 -22,88 14.427 -5.346.811
414 NOPCO COLOMBIANA S.A. D2429 Fabricación de otros productos
químicos ncp 25.827.963 6.643.749 24.549.949 26.533.208 8,08 40.597 219.334
415 AIRE AMBIENTE S.A. F4549 Otros trabajos de acondicionamiento 25.812.875 3.483.491 25.913.718 32.779.456 26,49 106.308 186.022
416 CALORCOL S.A. D2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 25.741.087 18.865.811 12.480.881 15.853.581 27,02 509.898 637.739
417 TEJILAR S.A. D1710 Preparación e hilatura de fibras textiles 25.719.405 18.306.031 27.131.572 29.291.434 7,96 1.129.792 1.355.534
418
SERVICIOS PROFESIONALES E INVERSIONES AGROPECUARIAS Y REFORESTACIÓN HERNÁNDEZ DE LA CUESTA E HIJOS S.A.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 25.684.648 25.333.057 1.475.443 1.603.370 8,67 375.869 754.404
419MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
K7491 Obtención y suministro de personal 25.665.016 7.207.100 120.464.755 116.636.505 -3,18 612.430 -492.593
420 PASTAS COMARRICO S.A.S. D1583 Elaboración de otros
productos alimenticios 25.619.279 22.539.990 10.335.212 11.846.253 14,62 1.229.939 425.863
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▶ 05
▶ 02
▶ 01
▶ 01
▶ 01
▶ 03
▶ 04
▶ 05
▶ 02
▶ VOLVER AL CONTENIDO
Ran
king
Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
421SOCIEDAD MINERA SOLVISTA COLOMBIA S.A.S.
C1320 Extracción de metales preciosos 25.588.264 25.221.897 0 0 NA -27.666 -74.853
422 INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A. D2521 Fabricación de formas básicas
de plástico 25.584.775 11.577.557 21.431.580 21.830.992 1,86 -582.263 -705.287
423 ZBC S.A. G5234
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados
25.573.009 21.985.521 30.889.341 35.589.604 15,22 2.028.147 2.303.842
424 DIESEL ANDINO S.A. G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 25.333.404 10.065.940 58.987.073 66.332.477 12,45 376.766 427.639
425 MINERA EL ROBLE S.A. C1339
Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel
25.310.079 19.386.755 16.151.410 17.899.370 10,82 4.775.024 3.761.139
426 INDUSTRIAS DE ACERO S.A. D2893
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
25.210.129 15.725.384 26.242.169 26.465.188 0,85 901.315 1.165.772
427 MULAN S.A. K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
25.158.411 24.319.911 231.220 0 -100,00 206.043 71.823
428 ROTOPLAST S.A. D2521 Fabricación de formas básicas de plástico 25.001.015 12.250.502 19.645.767 22.848.518 16,30 508.695 394.132
429SOLUCIONES URBANÍSTICAS S.A.S.
G5159Comercio al por mayor de otros productos intermedios ncp
24.965.676 8.858.073 3.179.268 1.971.796 -37,98 537.201 4.182
430 PERFOTEC S.A.S. C1120
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
24.963.406 8.748.295 20.544.773 30.131.208 46,66 1.410.612 572.828
431INVERSIONES MARSALA URIBE E HIJOS Y CÍA. S.C.A.
J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 24.789.651 1.597.413 0 0 NA 94.825 281.521
432 DISTRIBUIDORA KIRAMAR S.A. G5134
Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico
24.785.902 10.502.324 64.424.891 64.061.926 -0,56 923.360 577.053
433 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA. K7491 Obtención y suministro de
personal 24.745.450 14.060.034 145.349.146 149.780.315 3,05 2.279.130 2.725.667
434 PROMOTORA BOSQUE VERDE S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 24.684.463 217.782 3.279.728 52.898 -98,39 7.495 4.752
NA: No aplica
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▶ 01
▶ 01
▶ 01
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▶ 04
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
Ran
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
435COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA
C1339Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel
24.660.759 5.207.809 366.037.218 496.005.023 35,51 1.056.904 1.896.451
436 INMOBILIARIA NUEVA VISIÓN S.A. F4549 Otros trabajos de
acondicionamiento 24.651.440 719.828 178.253 0 -100,00 -34.526 20.188
437 TIENDAS DE ROPA ÍNTIMA S.A. G5233
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
24.486.684 8.232.077 56.139.810 59.264.121 5,57 685.991 771.609
438 INVERSIONES SAN GABRIEL S.A. A0121 Cría especializada de ganado
vacuno 24.378.042 20.593.425 856.368 1.224.643 43,00 613.226 -1.572.062
439 GMP PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuarioComercio al por mayor de productos químicos
24.336.986 5.746.934 35.849.585 35.918.875 0,19 544.416 71.580
440PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.
D1521Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas
24.208.762 18.342.762 34.587.645 38.840.328 12,30 2.826.565 3.110.276
441 ENSENADA S.A. G5234
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados
24.177.783 12.926.157 31.696.937 30.490.376 -3,81 500.234 764.557
442 DIVERTRÓNICA MEDELLÍN S.A. O9219 Otras actividades de
entretenimiento ncp 24.117.200 7.515.348 22.238.474 24.805.817 11,54 855.568 84.542
443 ALG PROPIEDAD RAIZ S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 24.099.903 1.157.291 22.320.897 5.175.954 -76,81 239.507 87.890
444 CREATUM ACCESORIOS S.A. D3699 Otras industrias
manufactureras ncp 24.072.394 13.946.861 22.799.840 25.833.616 13,31 323.884 675.947
445 AGROPECUARIA LOS CUNAS S.A. A0113 Producción especializada de
banano 23.978.485 19.475.358 6.583.481 6.230.073 -5,37 248.328 45.782
446COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A.
F4543 Trabajos de instalación de equipos 23.934.637 12.194.288 39.811.759 34.551.088 -13,21 1.625.034 1.423.322
447 EQUIPOS GLEASON S.A. K7129 Alquiler de otros tipos de
maquinaria y equipo ncp 23.850.313 21.674.250 8.151.054 10.932.195 34,12 2.203.315 3.604.160
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
448 UNIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
23.807.265 23.642.882 3.401.772 3.579.989 5,24 525.644 600.239
449 COMERCIAL PORVENIR S.A.S. A0121 Cría especializada de ganado
vacuno 23.739.207 16.347.520 1.937.726 1.510.699 -22,04 537.917 -235.902
450 COLOMBIA MINERA S.A.S. C1120
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
23.717.156 10.456.402 1.110.113 311.652 -71,93 -184.503 -1.662.748
451 DISTRIKIA S.A. G5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 23.404.175 3.173.702 91.166.905 92.203.209 1,14 962.804 379.469
452AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A. RESTREPO Y CÍA. S.C.A.
A0123 Cría especializada de aves de corral 23.335.293 19.698.080 4.719.187 4.631.320 -1,86 1.052.278 1.754.619
453 DISTRIBUIDORA TROPICANA S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de
productos diversos ncp 23.312.718 8.296.123 72.856.345 78.524.429 7,78 334.018 1.020.875
454REFORESTADORA Y MANUFACTURERA LOS RETIROS S.A.
A0118 Producción agrícola ncp en unidades especializadas 23.254.622 22.994.674 1.661.775 1.798.441 8,22 -84.967 -146.760
455 AQUATERRA S.A. G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
23.244.246 4.926.236 29.515.856 42.080.061 42,57 934.415 1.310.344
456 INFEREX S.A. G5152Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos en formas primarias
23.206.995 7.596.374 14.394.035 15.395.082 6,95 739.794 1.063.718
457 RAVENBIRD S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 23.169.583 23.048.170 122.596.752 543.061.021 342,97 -181.148 1.345.154
458 QUINTANA S.A.S. C1320 Extracción de metales preciosos 23.094.894 4.365.569 22.097.293 24.692.994 11,75 4.983.847 636.133
459 LITOEMPAQUES S.A.S. D2899 Fabricación de otros productos
elaborados de metal ncp 23.074.851 20.993.849 16.921.053 21.325.668 26,03 -35.220 244.248
460 INGEANT S.A. F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 23.061.383 7.580.213 25.160.547 31.950.875 26,99 1.262.244 1.304.925
461BODEGAS Y CONSTRUCCIONES MY S.A.S.
K7010Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
22.950.519 19.070.223 1.722.767 1.813.300 5,26 2.347.328 1.765.391
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▶ 01
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▶ 04
▶ 05
▶ 02
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king
Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
462DEPÓSITO DE DROGAS MÓNACO S.A.
G5135Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
22.826.695 2.787.864 48.804.773 54.891.640 12,47 275.178 551.006
463 LICOSINÚ S.A.S. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 22.769.548 8.960.435 61.310.735 57.284.594 -6,57 2.421.537 2.916.316
464 RULA S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 22.725.127 22.518.611 131.745.419 151.534.925 15,02 499.936 694.133
465 C.I. IPT S.A.S. G5133 Comercio al por mayor de calzado 22.590.112 8.717.814 35.887.544 20.180.296 -43,77 1.457.161 -126.160
466 ARTEXTIL S.A. D1730Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción
22.589.950 15.398.395 20.088.900 23.597.105 17,46 395.947 466.599
467GRUPO HOTELERO Y TURÍSTICO AMBAR S.A.
H5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 22.541.097 9.517.896 1.305.065 3.581.542 174,43 -753.169 -1.389.429
468 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 22.537.115 4.101.468 23.248.518 25.946.023 11,60 702.276 739.179
469 CESDE S.A. M8023 Educación media de formación técnica y profesional 22.500.059 8.382.811 15.684.027 14.262.374 -9,06 289.404 89.402
470PROPLÁS S.A. en acuerdo de reestructuración
D2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 22.470.197 17.691.284 16.115.639 18.406.703 14,22 1.359.520 941.201
471LASA SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A.
I6339Otras actividades complementarias del transporte
22.375.090 13.673.121 31.527.331 34.318.728 8,85 3.632.228 2.988.329
472INDUSTRIAS METÁLICAS CORSAN S.A.
D2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 22.285.259 14.001.379 31.794.178 35.088.880 10,36 66.926 63.391
473 CONSTRUCTORA PALMA DE ORO S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 22.218.896 3.160.000 14.839.851 21.233.307 43,08 50.143 86.504
474TAHAMI & CULTIFLORES S.A. C.I.
A0112 Producción especializada de flor de corte bajo 22.217.107 10.087.446 12.466.227 10.972.033 -11,99 -4.631.228 -290.424
475 DROMAYOR MEDELLÍN S.A.S. G5135
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
22.186.826 6.788.688 53.258.451 55.889.083 4,94 -1.177.203 -3.800.657
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Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
476 VARIADORES S.A. G5161Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria
22.183.436 8.248.529 46.383.646 37.622.940 -18,89 2.487.367 613.183
477 INVERSIONES COSERVICIOS S.A. K7010
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
22.169.573 18.132.933 903.324 703.020 -22,17 302.687 273.836
478 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. F4530 Construcción de obras de
ingeniería civil 22.156.568 14.272.463 28.556.184 27.296.695 -4,41 656.803 680.395
479 TIEMPOS S.A.S. K7491 Obtención y suministro de personal 22.091.584 4.127.971 81.016.135 86.726.516 7,05 106.029 -665.166
480 DISEÑO URBANO S.A. F4521 Construcción de edificaciones
para uso residencial 22.086.482 10.789.763 24.226.347 2.535.133 -89,54 714.154 -1.840.220
481ALMACENES Y TALLERES MOTO PRECISIÓN S.A.
G5030Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
22.083.252 7.573.765 30.845.663 35.098.892 13,79 501.175 523.779
482IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A.
G5135Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
21.980.389 7.898.734 25.063.264 20.120.992 -19,72 1.180.034 1.282.282
483 R.P. MÉDICAS S.A. G5249
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos especializados
21.906.507 7.602.731 20.610.070 23.498.349 14,01 1.059.701 1.482.222
484 DISTRIBUCIONES AGRALBA S.A. G5153
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
21.897.640 3.878.606 41.192.119 44.058.087 6,96 287.425 289.246
485 DISSANTAMARÍA S.A. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 21.893.220 6.206.865 49.997.259 53.967.381 7,94 84.359 117.142
486 AGROINDUSTRIAS LOS ROBLES S.A. A0121 Cría especializada de ganado
vacuno 21.855.585 14.028.635 2.543.989 3.138.663 23,38 212.597 106.965
487 LITO S.A. G5155
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
21.836.942 14.046.092 17.343.667 15.654.524 -9,74 448.340 53.321
488 ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. F4543 Trabajos de instalación de
equipos 21.791.389 7.813.642 14.615.432 14.464.054 -1,04 395.163 206.156
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▶ LISTADO DE LAS QUINIENTAS EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 2
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▶ 04
▶ 03
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Ran
king
Razón social CIIU Descripción Sector Total Activos 2012
Total Patrimonio
2012
Ingresos Operacionales Variación % Ventas Utilidad neta
2011 2012 2012/2011 2011 2012
489 MAPER S.A. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 21.786.641 8.746.173 31.475.866 29.899.718 -5,01 1.689.457 1.772.379
490 ROLDÁN Y CÍA LTDA. I6320 Almacenamiento y depósito 21.759.835 12.191.718 17.457.796 22.213.891 27,24 398.944 569.346
491 UNIPLES S.A. G5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 21.692.048 12.453.228 65.361.489 73.714.856 12,78 2.442.222 1.742.845
492COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS MIRAMONTE S.A.
A0112 Producción especializada de flor de corte bajo 21.685.090 -11.389.952 8.088.499 10.892.597 34,67 -846.260 -1.293.184
493 MYCRA S.A. A0118 Producción agrícola ncp en unidades especializadas 21.675.765 4.120.593 1.229.158 3.049.317 148,08 -385.459 18.769
494 CAR INTEGRADO S.A. G5030
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
21.618.840 270.617 10.282.755 10.099.543 -1,78 42.919 -8.024
495 INVAZUL S.A.S. J6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 21.600.408 20.728.447 550.079 507.728 -7,70 -2.621.976 1.563.962
496SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL BANAFRUT S.A.
G5137Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón
21.359.590 1.619.117 21.644.637 19.096.051 -11,77 -210.177 218.273
497 COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A. D2529 Fabricación de artículos de
plástico ncp 21.285.807 3.047.995 27.968.505 37.294.844 33,35 587.994 1.422.323
498 INVERSIONES CASAGRANDE S.A. A0113 Producción especializada de
banano 21.273.230 13.090.051 1.691.883 1.830.432 8,19 2.128.299 1.126.840
499PLANTÍOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
A0113 Producción especializada de banano 21.272.645 16.376.800 6.395.989 6.873.790 7,47 117.178 -5.935
500INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S.
G5121Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores
21.255.623 8.382.089 17.242.757 20.428.518 18,48 538.561 785.709
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La crisis que sacude a Europa desde 2011 no ha parado de aumentar en intensidad y dramatismo, sin que todavía se vislumbre un desenlace. Aunque el euro sobreviva a sus días más oscuros, diver-sos economistas estiman que al Viejo Continente le esperan años de bajo crecimiento. Sumando a esto la desaceleración de algunas variables clave en Estados Unidos, se crea un escenario al que las empresas latinoamericanas deberán adaptarse en el mediano plazo.
Mientras que en 2011 se mostraba una desace-leración de las economías de la región, y las prin-cipales empresas de América Latina estaban cre-ciendo a un ritmo inferior al de la primera mitad de la década pasada, en 2012 se presentó una notable recuperación, con un incremento de las ventas de 7,3 %, frente a 5,1 % de 2011, pero muy inferior a 23,7 % de 2007.
A su vez, puede interpretarse como una señal de alarma el retroceso del total de utilidades del con-junto de las 500. Mientras que en 2011 estas llega-ron a US$157.000 millones, en 2012 el monto fue de US$102.000 millones, lo que implica un detrimento
de 35,4 %. Sin embargo, estas cifras se ven sobredi-mensionadas por el resultado de una de las tres em-presas gigantes de la región: la petrolera paraestatal Pemex registró una utilidad negativa abrumadora: US$-28.000 millones (-119,9 % entre 2011 y 2012). Sacando a esta empresa, que por sí sola representa 5 % del total de las ventas de las 500, las utilidades negativas de las otras 499 llegan a -20,8 % (América Economía, 2013).
El crecimiento en ventas de las empresas más grandes de Latinoamérica no fue mayor, debido a la desaceleración de los sectores minero y siderúrgico, con una reducción en sus ventas de 6 y 0,5 % res-pectivamente; comportamiento que estuvo explica-do por la coyuntura internacional: el freno dado a la política monetaria expansiva de la Reserva Federal estadounidense, a lo cual se sumó la desaceleración china, uno de los principales mercados de destino para este tipo de materias primas. Otros sectores relevantes, como el petróleo y el gas, se mantuvie-ron relativamente estables, en 11 %, mientras que el comercio mostró una notable recuperación en varios países de la región (ibíd.).
LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO DE LAS 500 MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA4
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▶ LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO DE LAS 500 MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA
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Dado que al interior de América Latina existen dos estructuras productivas diferenciadas, la co-yuntura internacional ha afectado de diferente forma a México, Centroamérica y el Caribe, países que, enfocados en una producción industrial de bienes de baja tecnología, se han visto beneficiados por la recuperación reciente de Estados Unidos, principal mercado de sus exportaciones, y por la apertura re-ciente de México a otros mercados globales. En el caso de este último país, el número de empresas pasó de 110 a 120 en el ranking de 2012 (ibíd.).
Mientras que para el caso de Sudamérica el ma-yor porcentaje de la producción está ligado a las industrias de commodities, como el petróleo, los productos minerales y la soja. Los países de la re-gión, y específicamente Brasil, se han visto bene-ficiados en los últimos años por los amplios incre-mentos en los precios internacionales; sin embargo recientemente, dada la estabilización de los precios y la revaluación del real, han disminuido considera-blemente su dinámica.
De esta forma, al analizar las variaciones de ven-tas de las empresas brasileñas y mexicanas, dada
su alta participación (ya que sumadas explican cerca del 70 % de las ventas), se concluye que el incremento de ventas del conjunto de las mayores empresas de Brasil fue de apenas 0,4 % entre 2011 y 2012, mientras el conjunto de las mexicanas creció 21 % en el mismo período.
El ranking de América Economía incluye empresas que superan los mil millones de dólares en ventas, y solo treinta colombianas se ubican en dicho ranking.
Si se trata de macrorregiones, a los países del Pacífico sudamericano les está yendo bien: las em-presas chilenas aumentaron de 65 a 73 en el ranking, las colombianas de 26 a 28, y las peruanas de 22 a 30. En contrapartida, bajó el número de brasileñas, mexicanas y argentinas.
En el Cuadro 8 se muestran los sectores ganado-res, por volumen y crecimiento en ventas: petróleo y gas; minería, comercio y telecomunicaciones. La participación de este último, si bien es muy alto su crecimiento, en 2012 fue muy moderado (3,2 %).
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▶ LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO DE LAS 500 MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA
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CUADRO 8 Comportamiento en ventas de las 500 de América Economía, por sectores
Lugar en el
rankingSector
Número de empresas
Ventas totales (USD millones) Var. %
ventas, 2012-2011
Part. % ventas,
20122011 2012 2011 2012
1 Petróleo/Gas 39 43 592.555,3 643.529,6 8,6 24,4
2 Comercio 70 71 284.439,8 305.287,4 7,3 11,6
3 Telecomunicaciones 34 33 190.129,7 196.213,9 3,2 7,4
4 Minería 44 41 185.294,6 171.026,9 -7,7 6,5
5 Energía eléctrica 45 43 162.142,1 167.817,1 3,5 6,4
6 Agroindustria 17 20 114.448,7 161.666,5 41,3 6,1
7 Automotriz/Autopartes 39 35 152.206,8 159.601,1 4,9 6,1
8 Multisector 20 28 144.994,5 155.724,1 7,4 5,9
9 Siderurgia/Metalurgia 27 25 136.376,3 135.179,1 -0,9 5,1
10 Bebidas/Licores 16 17 80.831,8 93.929,4 16,2 3,6
11 Alimentos 19 26 65.968,9 76.328,6 15,7 2,9
12 Construcción 22 23 56.145,8 61.255,1 9,1 2,3
13 Transporte/Logística 20 21 54.112,1 60.010,3 10,9 2,3
14 Petroquímica 7 8 34.697,9 38.247,3 10,2 1,5
15 Química/Farmacia 17 17 33.775,7 37.633,6 11,4 1,4
16 Electrónica 17 14 40.054,4 36.766,5 -8,2 1,4
17 Cemento 6 5 25.644 26.451,4 3,1 1,0
18 Celulosa/Papel 8 1 21.675,4 21.913,8 1,1 0,8
19 Servicios básicos 5 5 17.878,3 18.547,8 3,7 0,7
20 Servicios de salud 5 1 10.644 17.726,4 66,5 0,7
21 Medios 5 4 15.452,4 15.282,4 -1,1 0,6
22 Industria manufacturera 6 7 8.783,6 10.856,5 23,6 0,4
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▶ LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO DE LAS 500 MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA
ARTÍCULO 3
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Entender la capacidad de la empresa local en el contexto de América Latina, donde se tienen los más cercanos competidores, es fundamental para el de-sarrollo de las estrategias competitivas de la región.
El menor tamaño relativo de las empresas gran-des de la región, comparativamente con las grandes de Latinoamérica, se debe a que muy pocas compa-ñías nacionales han cotizado en la bolsa para con-seguir recursos y financiar sus planes de expansión.
Cada vez cobra mayor relevancia el modelo de las multilatinas, y se convierte en un importante referente para las empresas grandes de la región. Las multilatinas son empresas latinoamericanas con operaciones de valor agregado en los mercados ex-tranjeros de mayor tamaño y potencial de crecimien-to, que aumentan su rentabilidad. De hecho, cada día estas empresas ganan más participación en los mercados extranjeros diferentes al latinoamericano, pasando a ser global-latinas.
Las reformas pro mercado produjeron un aumen-to significativo en el nivel de competencia, lo cual forzó a las empresas latinoamericanas a reestructu-rarse, redefiniendo las líneas de negocio, reduciendo los niveles de deuda, y mejorando las capacidades competitivas mediante la compra de tecnología y alianzas con empresas extranjeras (Cuervo-Cazurra, 2002; Domínguez y Brenes, 1997).
El fenómeno de las multilatinas fue facilitado por el crecimiento económico de la región, que permitió a las empresas fortalecerse a partir de los mercados locales, y luego expandirse fuera de sus países de origen; primero hacia los países vecinos, para apro-vechar las oportunidades y, más tarde, competir glo-balmente (Nadborny, 2012).
Muchas de estas empresas son muy sofistica-das, siendo capaces de desarrollar innovaciones en tecnología, organización y responsabilidad corpora-tiva social, que están a la par, o por encima, de lo
Lugar en el
rankingSector
Número de empresas
Ventas totales (USD millones) Var. %
ventas, 2012-2011
Part. % ventas,
20122011 2012 2011 2012
23 Ind. aeroespacial 1 2 5.255,4 7.683,4 46,2 0,3
24 Software y datos 3 4 5.018 7.647,4 52,4 0,3
25 Máquinas/Equipos 3 2 5.050,6 4.783,7 -5,3 0,2
26 Textil/Calzado 2 3 2.996,5 4.547 51,7 0,2
27 Industria gráfica 1 1 1.639,1 1.812,8 10,6 0,1
28 Servicios generales 2 0 9.539 ND NA NA
Total 500 500 2.457.750,70 2.637.469,17 7,31 100
Fuente: América Economía, 2013 NA: No aplica / ND: No disponible
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que las empresas de países avanzados desarrollan. Además, han sido uno de los motores clave en la economía global de los últimos años, han desarrolla-do modelos innovadores de negocios, se han adap-tado a las condiciones de los mercados emergentes, y son financieramente saludables para hacer gran-des adquisiciones (Ferrari, 2012).
Pese a las incertidumbres de 2012, las empresas más internacionalizadas de América Latina conti-nuaron profundizando sus estrategias de conquista de mercados más allá de sus fronteras.
Según el ranking multilatinas 2013 de América Economía, solo 3 empresas de la región aplican el modelo multilatino: de las 80 multilatinas presenta-das, 25 son de Brasil, le sigue México con diecio-cho, en el tercer lugar aparece Chile con 19, Argen-tina con 5, Colombia con tan solo 3, Perú con 3, y por último Bolivia, Guatemala, Panamá y Venezue-la, cada uno con 1 empresa.
CUADRO 9 Empresas de Colombia en el ranking de multilatinas, 2013
Ranking 2013
Ranking 2012 Empresa País de
origenSector
principal
Ventas, 2012 (MM US$)
Var. Ventas 2011-2012
N.º de países
% ventas en el
exterior, 2012
% empleados
en el exterior,
2012
Inversión Índice multilatino
14 18 ISA Col. Energía 2.438 8,8 8 70 66 87 68,6
34 22 GRUPO NUTRESA Col. Alimentos 2.950 N. D. 15 23 23 75 56,8
44 37 GRUPO ARGOS Col. Cemento 323 68,7 3 52 41 33 52,2
Fuente: América Economía, 2013
ND: No disponible
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El índice multilatino mide los avances de las empresas latinoamericanas en sus procesos de globalización. Se compone de cuatro subíndices, expresados en base 100 (en algunos casos la ta-bla de este especial solo muestra los porcentajes brutos), que expresan distintos fenómenos involu-crados en la capacidad de las multilatinas por salir de sus fronteras nacionales y ampliar su influencia en la región y el mundo: porcentaje de ventas en el exterior, es decir, exportaciones y ventas de filiales extranjeras (10 %); porcentaje de empleados en el exterior (10 %); inversión, subíndice que contem-pla volúmenes y porcentajes de inversiones totales
y aquellas realizadas fuera del país de origen (30 %); cobertura geográfica, subíndice que mide la pre-sencia en países y regiones geográficas que con-templan dificultades de acceso (20 %), y potencial de crecimiento, subíndice que evalúa estados de liquidez y situaciones de mercado, como condicio-nes previas para nuevos procesos de expansión geográfica (30 %) (América Economía, 2013).
En la experiencia internacional de las multilatinas se resalta la capacidad directiva y la visión de los empresarios, así como la actitud frente a la compe-tencia como factor determinante del éxito.
118▶ VOLVER AL CONTENIDO
CONSIDERACIONES FINALES5• Urge la aplicación de políticas que promue-
van la modernización de la gran empresa ha-cia estructuras organizacionales livianas y de costos más flexibles, que les permita contar con un sólido soporte especializado, una ade-cuada estructura de costos para sus nuevos negocios, poder afrontar los cambios del mer-cado, y acceder más fácilmente a procesos de internacionalización en un entorno de ma-yor presión competitiva.
• Es imperante la promoción de la inversión ex-tranjera directa, a través de modelos de fusión, adquisición y green field en sectores de media y alta tecnología, que jalonen la reconversión de la estructura productiva. Aprovechando las
amplias fortalezas de las empresas grandes para la implementación de procesos de inves-tigación e innovación, que pueden ser difun-didos entre las mipymes a través de procesos de integración empresarial.
• Al margen del comportamiento de la utilidad y las ventas, los incrementos en activos y patri-monio de 10 y 14,51 % destacan la solidez de las empresas asentadas en la región, lo que muestra una consolidación importante del sector privado regional.
• La apertura y profundización de las relaciones comerciales con otros países constituye un espacio significativo de complementariedad entre la gran empresa y las mipymes.
119▶ VOLVER AL CONTENIDO
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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▶ REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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▶ 01
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▶ 05
▶ 02
▶ VOLVER AL CONTENIDO
com/2013/ranking_multilatinas_2013/ranking.phphttp://s irem.supersociedades.gov.co:9080/SIREM/index.jsp (consultado: julio de 2013).http://www.americaeconomia.com/ne-gocios-industrias/mexico-irrumpe-con-fuerza-en-ranking-de-americaeconomia-de-mayores-empresas-en-lhttp://www.semana.com/nacion/articulo/las-100-empresas-mas-grandes-colom-bia/342791-3
122▶ VOLVER AL CONTENIDO
En este artículo se presentan las entrevistas rea-lizadas a dos expertos, sobre la importancia de las iniciativas de cluster en las regiones, como mecanis-mo para enfrentar un mundo cambiante, que cada vez le impone mayores retos a las distintas activida-des económicas y sus empresas.
En la primera entrevista, «TCI Network: nego-cios y perspectivas», Christian Ketels habla sobre la especialización de las regiones e identificación de negocios, como herramienta para hacer frente a los
cambios tecnológicos y de mercados; y sobre cómo el trabajo en red facilita la interacción y aprendizaje entre clusters de diferentes regiones del mundo.
En el segundo texto, «Negocios y perspectivas», Juan Manuel Esteban se refiere a la relevancia de las iniciativas cluster, como herramienta de política pública; y a la importancia del trabajo conjunto para enfrentar los grandes desafíos de la actualidad, tan-to en mercados locales como internacionales.
INTRODUCCIÓN *
* Compilación: Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
123▶ VOLVER AL CONTENIDO
Cuando tratamos de entender cómo una región es exitosa en la economía global, encontramos que hay varias áreas que son cruciales: la primera es, cuál es el conjunto de cualidades del entorno de los negocios en la región (cualificación del talento hu-mano, infraestructura, apertura, apertura a la com-petencia internacional, etc.). Lo segundo tiene que ver con los clusters: ¿cuáles son las áreas en las que realmente se está especializando? Porque hemos descubierto que realmente tienen éxito quienes son productivos e innovadores, y para ser productivos e innovadores es necesario centrarse en un par de co-sas en concreto: el entorno y el portafolio del cluster.
El tercer punto es cómo realmente su región hace negocios con otra, para lo cual el portafolio debe agrupar las áreas de especialización y crear algo que en negocios llamamos «una propues-ta de valor». De esta forma, la única manera para que otras empresas de Colombia o de otros países quieran venir a Medellín, es lograr que tengan lo que buscan, y para eso se debe tener un conoci-miento claro de lo que hay en la ciudad. Esto es lo que un cluster y una estrategia de competitividad
pueden ayudar a solucionar, lo que hace una pro-puesta de valor: cuál es la estrategia como región y cuál es la forma de avanzar.
Pienso que el enfoque que se debe considerar es el del portafolio: hay que entender cuáles son las actividades que tienen una curva ascendente en la región, ya que esto refleja la fuerza existente en el entorno empresarial, y las capacidades existentes en nuestras empresas. No hay que descartar esto, tenemos que construir sobre estas bases y trabajar con ellas. Hay que ser también realistas y reconocer que muy a menudo esto no es suficiente. La elec-ción radica en cómo se puede migrar de las activida-des existentes de un portafolio, y entender cómo se puede reconstruir y trabajar con lo que se tiene. Pero además entender que debemos crecer, extender-nos, y para eso hay que añadir nuevos elementos.
Los errores que hemos cometido en el pasado hay que analizarlos bien, necesitamos ser diversos y olvidarnos de lo que tenemos, ya que lo que tene-mos hoy no es lo que quisiéramos tener en el futu-ro. Necesitamos traer estos puntos de vista juntos e identificar a dónde queremos ir, qué necesitamos
TCI NETwORk: NEGOCIOS Y PERSPECTIVASChristian KetelsPresidente de TCI Network
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▶ TCI NETwORk: NEGOCIOS Y PERSPECTIVAS
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cambiar y modernizar de nuestras economías, y qué debemos hacer hoy para comenzar. La idea es cómo encontrar esas áreas en las que tenemos buena oportunidad de movernos, partiendo de las capacidades actuales. Todo esto hace parte de un proceso de descubrir qué pueden hacer las regio-nes, trabajando juntos y definiendo cómo transfe-rir capacidades existentes hacia nuevas áreas más atractivas, y hacer crecer estas oportunidades.
Dado el anterior contexto, creo que hay varias cosas en las que la red TCI (The Competitiveness Institute6) puede ayudar:
1. Permite trabajar sobre el cluster o la globali-zación de cluster. Entiendo que Medellín tiene una experiencia calificada, y otras regiones de Colombia también. Pero hay todavía una gran cantidad de personas con un concepto errado, y debemos ayudar a formar a estas personas en lo que es y lo que no es.
2. Se requiere una red de personas, y movilizar el poder de esta red. Y esto significa apren-der juntos cómo hacerlo mejor. Les pondré un ejemplo: una de las cosas que hemos visto en muchas regiones es que los esfuerzos de cluster tienen éxito, pero este es relativo. Los esfuerzos exitosos para algunos clusters impli-can cincuenta, sesenta o setenta compañías que hacen algo muy bien; pero ha habido muy poco en términos del crecimiento de los bene-ficios para la economía de la región. Esta es la
esencia de un cluster, y considero que es un paso adelante que todos tenemos que dar, de-bemos pensar en cómo podemos asegurarnos de que el cluster se convierta en algo vital para la economía de toda la región. Esto es un reto, ya que hay muchas caras de los cluster, mu-chas caras de los esfuerzos, pero a pesar de ello podemos trabajar juntos para resolverlo.
3. Otra área es la evaluación del impacto. Se puede aprender de las experiencias de los de-más, se puede aprender a trabajar en equipo.
4. Hay un aspecto que creo que es vital, y es la internacionalización. En Colombia las em-presas se enfrentan a un reto enorme, justo en un ambiente de negocios que cada día es más y más abierto. Tradicionalmente Colom-bia ha tenido una economía estrecha y ha ge-nerado un conjunto particular de empresas, pero ahora está abriendo su economía cada vez más. Hay una gran cantidad de personas en Colombia con las que hablo hoy en día y saben las oportunidades que hay en mer-cados extranjeros, y eso es genial. Hay que pensar en eso y encontrar los canales de distribución adecuados, y entender que la in-tensidad de la competencia en los mercados de Colombia aumentará dramáticamente en los próximos años, debido a que más y más compañías extranjeras vendrán con mejores productos y precios más bajos, desafiando la
6. Fundada en 1998, y con sede en Barcelona, TCI (The Competitiveness Institute) es una asociación privada sin ánimo de lucro, cuya misión es lograr la mejora del nivel de vida y la competitividad regional en todo el mundo, fo-mentando iniciativas basadas en el desarrollo de clusters.
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posición de las empresas colombianas. Hay mucha presión para que las empresas co-lombianas entiendan de una vez por todas cómo funciona y cómo luce el mercado mun-dial, y competir a ese nivel de rendimiento. TCI puede ayudar en ese, haciendo que un cluster haga contacto con otros clusters en otros países, en el mismo mercado; para ayu-darlos a entender el manejo de nuevas tecno-logías, los modelos de gestión, y cómo pue-den lucir las compañías. TCI es un canal para lograr eso, por supuesto no el único; hay otras herramientas, pero ese es su papel.
Yo no sé cómo será el futuro, pero creo que hay una pregunta que nos puede clarificar ese con-cepto: los clusters han surgido en un proceso de mercado. ¿Han cambiado los mercados?, sí, por ejemplo, hacia la globalización. ¿Ha cambiado la tecnología?, sí, y por ende los clusters han cam-biado su perfil. En el pasado todos hablaron de los clusters como unas actividades cerradas en una re-gión, y en particular un grupo de empresas que tra-bajaban juntas. Ahora los clusters son parte de una valoración global, son más especializados y están más conectados a otros clusters en otros países; lo cual permite crecer y lograr beneficios en inno-vación para todos los clusters con los que se tenga conexión, y a su vez tener una dinámica local muy fuerte. Trae además oportunidades de globalización que les permitirá actuar mejor o igual de bien en
otros ambientes de mercado. Creo que una clave es moverse continuamente hacia la integración, con diferentes clusters y en diferentes países.
Otra clave es entender que la tecnología se mue-ve y las categorías de los clusters pueden cambiar. Un ejemplo: en Estocolmo, Suecia, en el norte de Europa, es muy fuerte la industria de la telefonía ce-lular, y la tendencia hoy se mueve hacia el software y las tecnologías de la información, lo cual hace que la ventaja que tenía ese país en telefonía móvil sea ahora irrelevante. Las barreras hacen que los clus-ters se transformen, y creo que así debe pasar en muchas áreas como energía y producción.
Yo no sé cómo serán los clusters en un futuro, pero creo que puede ser un error pensar que solo será la moda de la industria o de regiones emergen-tes como Brasil y China. Es cierto que esos lugares tienen clusters importantes que han surgido, pero también vemos que hay muchos clusters reinven-tándose a sí mismos, y llegan con nuevos tipos de productos y soluciones que los hacen exitosos.
Muchos casos exitosos de cluster hoy pueden estar directamente relacionados con grandes clus-ters del pasado. Esos clusters del pasado tuvieron un manejo basado en la reinvención de sí mismos, hacia unas nuevas condiciones de mercado y de tecnología. Ahora ¿quién será exitoso?, ¿quién des-aparecerá? No se sabe, es un proceso de mercado, y considero que debemos ser humildes ante lo que traiga el futuro, pero entender que el proceso exitoso
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lo tendrán aquellos que sean capaces de combinar cooperación: debemos trabajar juntos para ser más fuertes, con competencia; no se puede pensar en empresas juntas en un cluster excluyendo la compe-tencia. El éxito será de aquellos que tengan una co-nectividad local, pero que no vean esa conectividad y dinamismo local como alternativa a la conexión global, sino como complementos y actividades con-juntas. Esas son la clase de cosas que definen el éxito de un cluster o su desaparición.
Colombia va por buen camino, pero deben tener claro que hay bastante camino por recorrer; el reto es aprender a trabajar mejor juntos y de manera pro-ductiva, y generar simultáneamente alternativas ante la competencia. Considero que Colombia tiene bue-nas bases, ya que es uno de los pocos países cuya actividad económica no está concentrada solo en la capital. Tienen a Medellín, a Cali y a otras ciudades que hacen de Colombia un país con potencial eco-nómico; eso hace más fácil el desarrollo de estrate-
gias regionales. Lo único que me preocupa un poco –puede ser una impresión errónea– es que la gente en Colombia se pregunte qué tipo de cambio debe hacer en el entorno económico. Hay una apertura en la economía colombiana que genera un tremendo impacto en las operaciones que tendrán las empre-sas colombianas, y no se trata de vender más y más rápido. El ambiente competitivo en Colombia tendrá un cambio dramático, hay muchas posibilidades y beneficios para la gente en Colombia: buenos pro-ductos, bajos precios y cosas así; pero las empresas colombianas necesitan liderazgo para enfrentar ese desafío. No se trata solo de pensar en equipo para atender el mercado externo, tienen que tener éxito también en el mercado local, y eso requiere mucho más que la modernización de la forma en que las empresas operan o actualizan sus productividades. Hay algo en los esfuerzos de cluster que espero ayu-den a hacer esa transición más rápida.
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El concepto cluster a nivel mundial, sin duda, ha ido a más en los últimos años, desde aquellos tiempos en que nadie sabía qué significaba la pa-labra. Después de un largo camino, hoy en día es indiscutible que algo bueno ha ocurrido alrededor de esa palabra que quiere decir «racimo».
El conglomerado, el juntarse, el juntos ser más potentes, el juntos poder atacar retos estratégicos competitivos que no se pueden alcanzar individual-mente, son ideas vinculadas a un fenómeno muy hu-mano; el cual para los policy makers (hacedores de políticas) es relativamente poco costoso de inten-tar, y con grandes réditos potenciales si sale bien. No hay una garantía absoluta de que salga bien, ha habido fracasos, éxitos, de todo; sin embargo se apuesta poco y se puede conseguir mucho.
Las iniciativas de cluster en Medellín son para mí una evidencia absoluta de cómo se apuesta relativa-mente poco: se apuestan muchas ideas, inteligencia, y ciertos recursos financieros –pero no tantos como en otras políticas públicas–. Sin embargo, la posibili-dad de obtener rendimientos es muy alta, y no solo rendimientos económicos: rendimientos de articula-
ción, intangibles, rendimientos en forma de capital social, humano y relacional; y además rendimientos del bolsillo, porque al final la gente termina ganando más dinero cuando se conforman clusters exitosos.
En América Latina, donde hace unos años existía un poco de confusión conceptual en torno al tema, veo que hoy existe una adecuación conceptual mu-cho más orientada, mucho más nítida, hacia cosas muy sencillas y muy concretas. ¿Por qué queremos este tipo de aproximaciones conceptuales? Porque juntos lo hacemos mejor que solos; retos estratégi-cos competitivos inabordables individualmente, son abordables colectivamente. Con relativamente poco de nuestra parte nos metemos en un grupo humano en el que pueden ocurrir cosas positivas, y lo han demostrado Medellín, Perú, México, República Do-minicana, Argentina, Chile y Brasil. Ciertamente yo veo muy esplendoroso el futuro de la conceptualiza-ción del cluster en América Latina, en este momento.
Los clusters donde tienen de verdad, o pueden tener, un impacto enorme es en el nivel regional y hasta local. Yo vengo del País Vasco, y allí hay una experiencia de clusterización desde hace muchos
NEGOCIOS Y PERSPECTIVASJuan Manuel EstebanExpresidente de TCI Network
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años muy exitosa, y ciertamente el tamaño del País Vasco dentro de lo que es España favorece el po-der anudar sinergias. Juntas sinergias cuando estás cerca y eso no quita que con las comunicaciones tan avanzadas que tenemos sea posible entablar relaciones sinérgicas o "clusterizaciones" mucho más lejanas que el ámbito regional; pero yo diría que todavía la ventaja competitiva de un tamaño de región razonable, como puede ocurrir en regiones colombianas, puede marcar una diferencia en cier-tos intangibles, como: sentirte parte de un proyecto común, entusiasmo porque tu región salga adelante, y orgullo. Y aunque esto no se puede medir fácil-mente, siempre está ahí y marca la diferencia; y eso se hace en el nivel regional, no cabe duda.
Creo que hay tres cosas absolutamente vitales en una iniciativa de cluster:
1. No confundir un proceso de "clusterización" con un proceso en el que las cosas se hacen de manera desordenada. Todo lo contrario: el proceso de "clusterización" tiene mucho de humano y personal, y mucho también –y has-ta más– de necesidad de una estrategia clara y nítida: saber a dónde se va, por qué se quie-re llegar, y tener muy claro previamente el faro que te debe guiar. Además de eso hay que reunirse, juntarse, hacer capital humano, ge-
nerar confianza, honestidad y comunicación sincera. Lo curioso, bueno y malo, es que hay que hacerlo todo. A veces no se tiene con-ciencia sobre lo importante que es tener una estrategia clara, no todo es soft en los clus-ters, hay mucho de hard.
2. Es vital que el proceso pueda sostenerse en el tiempo, y a veces, en América Latina, ocurre que no es así, y entonces es muy difícil, sin saber si el cluster va a estar el año que viene o no, tener una línea clara de acción. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de apoyar los clusters, más allá que tal o cual proyec-to de cooperación internacional; por ejemplo, acabe o no acabe.
Es muy importante robustecer conceptual-mente lo que se está haciendo, de modo que si hubiera cambios políticos estos no afec-taran la política de cluster; que estuviera un poco como dicen los franceses «au-dessus de lio», o «por encima del lío».
3. Diría también que es vital tener claro que hace falta una figura como la del cluster manager, para que en el día a día esté trabajando en pro del cluster; y además es muy importante también tener esa gente generosa que nor-malmente suele estar ahí siempre, dos o tres en los que hay que apoyarse, porque son los que están verdaderamente liderando ese
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grupo humano que está tratando de atacar grandes retos estratégicos en cooperación.
Si no he hablado nada del apoyo público/privado es porque lo tengo en la cabeza como algo que doy por hecho. Doy por hecho que el soporte público/privado, la triple hélice, la colaboración entre el sec-tor privado, público y de conocimiento, y todo este tipo de cosas, son absolutamente ventajas competi-tivas para quien sabe ponerlas en valor.
La estrategia de Medellín, la alianza público-pri-vada, pone a la ciudad en ventaja competitiva res-pecto a ciudades o regiones colombianas donde ese soporte público-privado no les sale tan bien; es un factor de éxito absoluto. Yo diría que no hay política de cluster exitosa en el mundo en la que no se dé una correcta asociación público-privado, así de radi-cal puedo llegar a ser en este tema.
Para mí, es una condición sine qua non, y ade-más, si se hace adecuadamente, cuando llega el momento de un cambio político no habrá cambios notorios en una estrategia de cluster. Recuerdo que cuando estuve en Medellín hubo un cambio político, y sin embargo ahí continuaba la Cámara de Comer-cio de Medellín para Antioquia con sus clusters. Tuve una conversación con los nuevos políticos munici-pales y les dije: «Lo que está bien vale la pena man-tenerlo, lo que está robusto intelectualmente y está demostrando resultados se debe mantener»; y me alegra enormemente saber que nunca han existido
cortes en la política de cluster de Medellín.La recomendación fundamental que yo hago es
que, como todo esto es algo a largo plazo, la per-sistencia en el propósito es absolutamente necesa-ria, y yo sé que Medellín la tiene. El no desanimarse cuando los éxitos no llegan pronto y seguir en ello. Saber que juntos el sector público, privado y de co-nocimiento irán muy lejos. Demostrarle a los políti-cos que hay cosas que son buenas para la región –mucho más allá de la política–, y que deben mante-nerse, es parte de las recomendaciones.
He conocido las ideas de mucha gente de Me-dellín, y sé que tienen en mente esas recomenda-ciones. Tuve la suerte, en Finlandia, de favorecer la candidatura de Medellín para ser la sede del Quinto Congreso Latinoamericano de Clusters –CLAC– en 2010, y tengo claro que mucha gente participa de las recomendaciones que acabo de hacer. No son reco-mendaciones que suenen raro en Medellín, sino que son compartidas ampliamente por los distintos acto-res. Me alegra mucho poder compartir y colaborar un poco en ese éxito de Medellín como región cluster.
Acaba pareciendo obvio –creo que lo es–, pero yo diría que a veces, cuando los desafíos que tienes en frente son muy potentes, la idea de pensar con-juntamente con otros, poner recursos conjuntamen-te, atacar retos conjuntamente, te da una mayor pro-babilidad de éxito, simplemente. Cuando estás con otros frente al Gobierno eres alguien, cuando vas
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solo quizá no eres nadie. Cuando estás con otros puedes pensar en atacar mercados que jamás hu-bieras pensado atacar solo, cuando estás con otros puedes ser capaz de pensar en incluir una innova-ción tecnológica en tus productos y unirla a otros. Hace más de dos millones de años cazaban un ma-mut juntos y ni se les ocurría ir a cazarlo solos; pues ahí está el ejemplo, los mamuts de hoy también hay que cazarlos juntos y no solos.