la transformación y comercialización de las conservas de ... · disfrutando del atún a nosotros...
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La transformación y comercialización de las Conservas
Vigo, 07 de septiembre 2015Juan Corrales
comercialización de las Conservas de Atún en Europa
INDICE:
1.1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD
2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL 2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL
3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN
EL ATUN RECURSO NATURAL LIMITADO
La población mundial mantiene tasas de crecimiento
Las capturas han crecido, siendo record en 2014
La gestión responsable del recurso nos ha de llevar , a una situación en que las capturas de atún se estabilizan.
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
ONGs
MEDIOS
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
RETAILERs
INSTITUCIONES
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
EMPRESAS ISSF
OTRAS EMPRESASOTRAS EMPRESAS
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
ONGs
RFMOs
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
BUENAS PRÁCTICAS MALAS PRÁCTICAS
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.
NO PUEDE HABER LUGAR EN EUROPA PARA LAS MALAS PRACTICAS
ATUN para HOY & MAÑANA
Queremos hacer una industria sostenible, que permita seguir disfrutando del atún a nosotros y nuestro futuro, y las generaciones futuras.
Para esto también hace falta enseñar al consumidor a valorizar el atún, un recurso limitado y el trabajo de todas las personas, y el costo real de las buenas prácticas, y de la gestión responsable .
INDICE:
1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON RESPONSABILIDAD
2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL 2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL
3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000Ventas en volumen del mercado de Túnidos
+4% +1% +6% +3% +4% +1% -2% +4% +1% Las caída del mercado (2013) se explica por la
disminución de la población, y la
caída de la intensidad
promocional.
MERCADO ESTABLE, insensible al PRECIO
Es un mercado estable, el volumen apenas se ve afectado por la variación de los precios.
02.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
5% 6%
-4%-2%
6%9% 9%
-5% -5%
Variación de Precios
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Datos: IRI 2006 – 2010 Nielsen 2011 – TAM P8 2015
promocional.
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Evolución de precios/kilo
+5%-5%
+9% -4%
Fuerte subida de los precios
de la materia prima.
DOWNTRADING EN MERCADO TUNIDOS
+6%-4% -2%
+6%
+9%
Downtrading marcado por presión del Retail
0,00
1,00
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 2012 2013 2014 2015
4,2%
1,4%0,8%
3,0%2,4%
2,9%
0,3%
-1,0%-0,1%
Evolución IPC
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Datos Nielsen 2011 – TAM P8 2015
Datos IPC: www.ine.es
presión del Retail
2320 20
32 31
Intensidad promocional en volumen
PRESION PROMOCIONAL
2011 2012 2013 2014 2015
Datos Nielsen 2011 – TAM P7 2015
Desde los Retails crece la presión promocional, en un mercado en que Mercadona no hace promociones.
18 1817
16
18
Int. promocional en vol. Ensaladas
PRESION PROMOCIONAL
2621
17
3639
Int. promocional en vol. Atún Listado
X2
1716
2011 2012 2013 2014 2015
Datos Nielsen 2011 – TAM P8 2015
La presión promocional hecha por el retail en los productos de valor añadido se ha mantenido mientras que en los productos
más tradicionales se ha duplicado en los últimos años.
17
2011 2012 2013 2014 2015
Cuotas de mercado de los fabricantes principales de conservas:
•Calvo 6,3%•Albo 5,8%
•Grupo Conservas Garavilla 5,6%•Ubago 1,5%•Dani 1,5%
•Consorcio 1,3%4%
5%
7%
11%
12%
27%
Alcampo
Eroski
Carrefour
Dia
Mercadona
Cuota de mercado de los Retails
CUOTA DE MERCADO DEL TOP 10 RETAIL
•Consorcio 1,3%•Ortiz 1,2%•Frinsa 1,2%•Salica 1,1%
•Antonio Alonso 0,9%
1%
2%
2%
2%
4%
Grupo Gadisa
Ahorramas
ECI
Consum Coop.
Lidl
FMCG*: Food (without fresh food) + Beauty + Baby + Pet FoodDatos Kantar World Pannel TAM 4 - 2014
Escasa posibilidad de negociación vs a un RETAIL en donde el TOP 10 aglutina el 75% del mercado.
Donde el Top 10 de fabricantes del mercado de túnidos cuenta con el 26% de la cuota.
26%
Mercado Túnidos
62%
38%
Mercado FMGG
EL PESO DE LA MDD EN TUNIDOS FRENTE AL PESO EN EL FMGG
74%MdF
MdD
Datos: Mercado túnidos Nielsen P8 – 2015Datos FMGG Nielsen julio 2015
62%
MdF MdD
En España la cuota de la MdD en túnidos prácticamente DUPLICAla cuota que tiene en el total mercado de gran consumo.
PRECIOS DEL ATUN en CONSERVA VS OTROS MERCADOS
ATÚN PATATAS TRIGO CERDO PAVO
FRESCO CONSERVA LAYS PRINGLES
Precio/kilo Origen 1,5 1,5 0,17 0,17 0,18 1,4 0,9
PVP/kilo prod. Final 10,70 7,50 6,47 10,00 3,95 14,61 14,61
Ratio Conversión PVP / Origen 710% 500% 3806% 5882% 2196% 1043% 1623%
PVP pac 3,20 1,8 1,1 1,9 4,15 1,68 1,68
Gramos pack 300 240 170 190 1050 115 115
bandeja AAV P3 bolsa bolsa Caja jamón york pechuga de pavo
El atún en conserva es el producto con menor valor añadido en su cadena de transformación vs otros FMCG, incluso inferior al atún fresco.
bandeja AAV P3 bolsa bolsa Caja jamón york pechuga de pavo
finíssimas finíssimas
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
PRECIO / KILO
PRECIO/KILO DEL ATUN POR PAÍSES DE UE
200.000
VENTAS EN VOLUMEN
0,00
2,00
Datos: Mercado Nielsen TAM junio 2015
España es el país donde más conservas de pescado se vende pero el €/kilo es de los más
bajo.
0
50.000
100.000
150.000
INDICE:
1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON RESPONSABILIDAD
2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL 2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL
3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN
INNOVACION EN ATUN: Clave en la creación de valor.
PVP pack: 1,25€PVP kilo: 12,5€
PVP pack: 2,50€PVP kilo: 16,6€
PVP pack: 2,65€
PVP pack: 1,80€PVP kilo: 7,20€ PVP pack: 2,30€
PVP kilo: 15,33€
PVP pack: 2,65€PVP kilo: 22,08€
PVP pack: 2,66€PVP kilo: 23,13€
PVP pack: 2,44€PVP kilo: 21,21€
INNOVACION EN ATUN: Clave en la creación de valor.
PVP pack: 2,99€PVP kilo: 13,60€
PVP pack: 2,33€PVP kilo: 31,49€
INNOVACION: Clave en la creación de valor
PVP pack: 1,10€PVP kilo: 18,33€
¡MUCHAS GRACIAS!