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LA LENTA ENTRADA DE AMRICA LATINA
EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
Nanno Mulder, Oficial de Asuntos EconmicosJefe de la Unidad de Comercio Internacional
Divisin de Comercio Internacional e Integracin / CEPAL, Naciones Unidas
Bogot y Medellin, 26 a 29 de agosto de 2015
2
Libros recientes (2014) de la CEPAL sobre Amrica
Latina en las cadenas globales de valor
3
I. Insercin en cadenas globales de
valor: Anlisis con datos brutos de
comercio de bienes intermedios
4
Las exportaciones de bienes intermedios de Amrica
Latina han aumentado poco comparado a otras regiones
Exportaciones de bienes intermedios,
2000 y 2011
(Porcentaje)
Fuente: CEPAL en base a datos de COMTRADE
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Latin America andthe Caribbean
US + Canada European Union(27)
Asia
2000 2011 Intra-regional share 2011
5
Bienes intermedios pesan poco las exportaciones totales
de Amrica Latina comparado a otras regiones
Exportaciones de bienes intermedios como proporcin del total,
1996 y 2011
(Porcentaje)
29 26 2723 24
49 4643
29 28 2732
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ASEA
N+
3
1996 2011
Fuente: CEPAL en base a datos de COMTRADE
Brasil y Mxico importan ms bienes intermedios
industriales desde el resto del mundo que de la regin
BRASIL MEXICO
Brasil y Mxico: Distribucin por origen de las importaciones de bienes
intermedios industriales, 2012
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de informacin de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas
Argentina4
Mxico2 Resto ALC
3Estados Unidos
15
Unin Europea
25China19
Japn5
Corea6
ASEAN5
Resto del mundo
16
Brasil1
Resto ALC
3
Estados Unidos
48
Union Europea
10
China15
Japn7
Corea5
ASEAN4
Resto del mundo
7
Colombia con Ecuador
y Per
CentroamricaBrasil con Argentina
No obstante, en Amrica Latina existen varias cadenas
de valor a nivel subregional
Mxico con Centroamrica
Comercio interindsustrial
Con potencial
intraindustrial
Comercio intraindustrial
8
II. Insercin en cadenas globales de
valor: Anlisis con valores aadidos de
comercio
Qu nos dicen las cifras?
Comercio en trminos brutos vs comercio en valor aadido
Comercio en trminos brutos Comercio en valor aadido
China(+10)
EE.UU.
(-110)
Total 210
Australia(+100)
China(+10)
EE.UU.
(-110)
Total 110
Australia(+100) +100
Fuente: Reserve Bank of Australia (2003)
Fuente: Estadsticas de la OCDE, base de datos conjunta de la OCDE y la OMC sobre el comercio en valor aadido (TiVA), mayo de 2013.
11
65
23
Estructura de las exportaciones mundiales
en cifras brutas, 2009
PRODUCTOS PRIMARIOS
SECTOR MANUFACTURERO
SERVICIOS
16
42
42
Estructura de las exportaciones mundiales
en valor aadido, 2009
PRODUCTOS PRIMARIOS
SECTOR MANUFACTURERO
SERVICIOS
10
Colombia se caracteriza por dbiles encadenamientos
productivos hacia atrs en un contexto internacional
Pases seleccionados: encadenamientos hacia delante y atrs, 2000 y 2011(En porcentajes del total de exportaciones)
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.
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1
Latin America (6)European Union (27)Asia 61 countries Argentina Brazil Chile ColombiaCosta Rica Mexico China Unites StatesGermany Korea
Backward participation Forward participation
En un grupo de 6 pases latinoamericanos, Colombia
tienen los menores encadenamientos hacia atrs
Pases seleccionados: encadenamientos hacia atrs, 2011(En porcentajes del total de exportaciones)
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.
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Chi
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Latin
Am
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(6)
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Cost
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ica
Mexic
o
Latin America (6) US+CanadaEuropean Union ChinaRest of Asia Rest of the world
En un grupo de 6 pases latinoamericanos, Colombia tienen uno
de los mayores encadenamientos hacia delante, pero
Pases seleccionados: encadenamientos hacia adelante, 2011(En porcentajes del total de exportaciones)
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.
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China LatinAmerica
(6)
Argentina Brazil Chile Colombia CostaRica
Mexico
Latin America (6) US+Canada European Union
China Rest of Asia Rest of the world
En Colombia, los servicios tienen un peso bajo en los
encandenamientos hacia adelante
Pases seleccionados: exportaciones de servicios intermedios(En porcentajes del total de exportaciones de intermedios)
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.
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Chile Mexico Argentina Brazil Colombia Costa Rica LAC
2000 2011
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III. Amrica Latina en las cadenas
globales de los servicios
Cadenas de valor de servicios empresariales
Fuente: Gary Gereffi and Karina Fernandez-Stark (2010). The offshore Services Global Value
Chain, Center on Globalization, Governance and Competitiveness Duke University,
Durham, NC.
Administracin de la Relacin con el Cliente
(CRM)
Gestin del personal(HRM)
Gestin de recursos
empresariales(ERM)
Comercializacin y ventas
Finanzas y contabilidad
Logstica
Contratacin
Entrenamiento
Nmina de empleados
Reclutamiento
Infraestructura
Software
Gestin de redes
Gestin deaplicaciones
Desarrollo de aplicaciones
Finanzas
Legales
Consultora de negocios
Integracin de aplicaciones
Centros de contacto/Call
Centers
Gestor de mesa(Desktop)
Operaciones
Gestin del talento
I&D
Innovacin
Diseo
Testeo
ITO Tecnologa de informacin
(Information Technology Outsourcing)
BPO Procesos de negocios
(Business Process Outsourcing)
KPO Procesos de negocios mas
complejos
(Knowledge Process Outsourcing)
Actividades verticales avanzadas
Servicios para: bancos, servicios
financieros y seguros, telecomunicaciones,
manufactura, comercios automotriz, consumo y
medios de Comunicacin, salud , viajes y transporte,
otros .
Actividades verticales (industria especifica)
Transcripcin mdica, gestin de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestin de activos de Operaciones, etc .
Planificacin de recursos
empresariales (ERP)
Participacin en el comercio mundial de servicios
1990 2000 2013
Africa 2.4 2.1 1.9
Asia 16.8 20.5 26.2
ASEAN 3.7 4.6 6.0
China 0.7 2.0 4.4
India 0.6 1.1 3.2
EU28 48.6 43.6 43.0
Amrica del Norte (excl. Mex) 19.8 21.6 16.0
Amrica Latina (incl. Mex) 3.8 4.0 3.5
Regiones y pases seleccionados
(Porcentaje del total de exportaciones)
En una perspectiva latinoamericana, Colombia tiene una de las
mas bajas ratios de exportaciones de servicios en relacin al PIB
Amrica Latina y el Caribe: Exportaciones de servicios como proporcin del
PIB, 2013
(En porcentajes del PIB)
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de cifras oficiales
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