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TRANSCRIPT
VILLAHERMOSA (MÉXICO), FEBRERO DE
2016
LA INSTITUCIONALIDAD GREMIAL:
CLAVE PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR PALMERO EN COLOMBIA
Jens Mesa-DishingtonPresidente Ejecutivo
Fedepalma (Colombia)
CONTENIDO
Inicio y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite en
una economía cerrada
Transición del sector de una economía cerrada a una abierta y el
desafío de crecer
Etapa de consolidación de la agroindustria
Fedepalma hoy y su aporte a la palmicultura colombiana
2
Inicio y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite
en una economía cerrada
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APOYO DEL GOBIERNO A LA PALMA DE ACEITE
MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Colombia. Evolución del área sembrada en palma de aceite 1959-1989
4
Creación
Fedepalma
Tasa anual de
crecimiento 18%
LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA
SE DESTINA EN SU TOTALIDAD AL MERCADO LOCAL
Colombia. Producción y ventas de aceite de palma1980-1989
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Precio aceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe
Precio aceite de Palma Crudo Colombia
PRECIO LOCAL DEL ACEITE DE PALMA DESCONECTADO
DEL MERCADO INTERNACIONAL
Precio local / internacional =1,8 veces
Los palmeros de la época denominaban los años 80´s como
la época dorada de la palmicultura colombiana6
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GREMIO
PALMICULTOR A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 80´S
Pocos afiliados, fundamentalmente empresas medianas ygrandes (163 afiliados en 1989)
Junta Directiva integrada por empresarios muy activos en laorientación y desarrollo de la gestión gremial
Durante las dos primeras décadas, Fedepalma no contó conempleados; en los años 80´s, con un pequeño grupoadministrativo, empezó la profesionalización de algunasactividades:
Recolección y análisis de información
Organización de algunos eventos con alcance técnico
Primeras publicaciones institucionales
Unión de esfuerzos de los técnicos de la plantacionespara realizar las primeras investigaciones técnicas yfitosanitarias de interés sectorial
Representación gremial con gestión “independiente” de laJunta Directiva
7
Transición del sector de una economía cerrada a una abierta y
el desafío de crecer
8
CON EL CRECIMIENTO DE LAS SIEMBRAS DE PALMA, APARECIERON PLAGAS Y ENFERMEDADES SOBRE LAS
QUE NO SE TENÍA CONOCIMIENTO
9
EL IMPULSO A LAS SIEMBRAS DE LOS AÑOS 80´S, TRAJO
CONSIGO LOS PRIMEROS EXCEDENTES DE ACEITE DE
PALMA EN EL MERCADO LOCAL
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Producción Venta local
Colombia. Producción y ventas de aceite de palma1980-1992
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Precio aceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe
Precio aceite de Palma Crudo Colombia
CON LA APERTURA ECONÓMICA
SE DISMINUYÓ LA PROTECCIÓN ARANCELARIA
Y LOS PRECIOS LOCALES REDUJERON SU NIVEL
11
A raíz de esta nueva realidad de la agroindustria,
técnica y comercial, el sector vio la necesidad de
tener un nuevo diseño y rol institucional
12
CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN PALMA DE ACEITE, CENIPALMA
En 1990, el sector tiene la claridad de laimportancia de contar con un enteespecializado en la investigación en palma deaceite y crea Cenipalma
Inicialmente la investigación estuvo concentradaen enfermedades y plagas, especialmente enPudrición del cogollo (PC)
El primer equipo de investigación incluía alDirector Ejecutivo, un fitopatólogo, unentomopatólogo, un fisiólogo y una bióloga
Posteriormente, se incorporaron nuevos frentesde investigación, en temas de producción devariedades, plantas extractoras y manejo deefluentes y salud y nutrición humana
13
EN 1991 SE CREÓ CI ACEPALMACOMO VEHÍCULO PARA ACOPIAR Y EXPORTAR
ACEITES DE PALMA, GANANDO ESCALA Y EFICIENCIA
Esta sociedad se fundó con todos los
afiliados de Fedepalma de esa época y sigue
siendo la más representativa del sector
14
FEDEPALMAY LA SAC LIDERARON LA CREACIÓN DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP) EN 1994,
UN IMPORTANTE AMORTIGUADOR FRENTE A LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
Mientras que los precios internacionales del aceite de palma cayeron hasta
un 20% entre los años 2014 y 2015, su costo de importación en Colombia,
en dólares, apenas lo hizo un 11%
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Piso Techo CIF Rotterdam
Banda
estabilizadora
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CREACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO:
FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL SECTOR
Fedepalma lideró, con el apoyo del
Gobierno Nacional, la expedición
de la Ley 138 de 1994, que creó la
Cuota de Fomento Palmero como
una contribución obligatoria de
carácter parafiscal equivalente al
1% del precio de referencia
del palmiste y del aceite de
palma extraídos. En 2007
dicha cuota se incrementó al
1,5%.
16
EL FEP palmero le
permite a los productores
vender sus aceites con
indiferencia” a distintos
mercados, lo cual ha
permitido organizar la
comercialización y
optimizar su ingreso
EN 1996 SE ORGANIZÓ EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA EL PALMISTE, EL ACEITE DE PALMA
Y SUS FRACCIONES
17
Precio de
referencia
Precio del
Mercado
Períodos de Acumulación
Períodos de Desacumulación
Cesión
Compensación
Esquema tradicional: en el tiempo
Esquema palmero: entre mercados
Precio
Tiempo
EL FEP PALMERO: NUEVA VISIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS
18
EN LOS 90´S LA PALMCULTURA ENFRENTÓ UN ESCENARIO DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DIFÍCIL
Y DE ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
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Colombia Malasia Indonesia
Costos comparativo de producción
de aceite de palma (LMC)
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SE CONSTRUYÓ UNA VISIÓN DE LA PALMICULTURACOLOMBIANA AL 2020
Se consolidó la perspectiva que el negocio de la palma tenía futuro
Mayor claridad en relación a la importancia de los mercados de exportación
Se estableció la necesidad de mejorar el tejido social alrededor de la agroindustria y se conceptualizo el modelo de Alianzas Productivas
Se evidenció que el aceite de palma es un producto ganador
Si concluyó que si Colombia tiene futuro, la palmicultura puede ser un sector líder del agro colombiano
20
EL ÁREA EN PALMA DE ACEITE CRECIÓ MODERADAMENTE EN LOS 90’S
Colombia. Área sembrada en palma de aceite 1990-1999
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reasTasa anual de
crecimiento 4%
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A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 90´S CONTÁBAMOS
CON UNA GREMIO MÁS FORTALECIDO En 1999 el número de afiliados alcanzó los 257
Paquete de información y análisis consolidado
Capacidad de gestión gremial con mayor
reconocimiento
Centro de Investigación con recursos que aseguraban
su sostenibilidad en el largo plazo
CI Acepalma con un buen grado de credibilidad entre
los productores y clientes en el exterior
Los productores tenían mayor claridad sobre el futuro
de su actividad
22
Consolidación de la agroindustria
23
127 alianzas establecidas para 2014
Más de 5.600 pequeños ymedianos productores
1 de cada 4 hectáreassembradas en la últimadécada se han hecho enAlianzas
Cerca de 70.000 ha
LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS (APE) HAN PERMITIDO LA INCORPORACIÓN AL NEGOCIO
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y GANAR ESCALA
24
LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN PALMA DE ACEITE SE HAN CONSOLIDADO
Departamento Municipio Alianza
Bolívar Cantagallo COOPATICO LTDA.
María La Baja ASOPALMA
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Regidor ASOPALREG 1
ASOPALREG 2
San Pablo APALSA
ASPALSUR
COMPAÑIA PALMERA SAN PABLO
SUR DE BOLIVAR S.A.
PALMAS DEL SUR S.A.
Simití ASCADAS
ASOPALMA INCUAGRO
COMPAÑIA PALMERA SIMITI SUR DE
BOLIVAR S.A.
Casanare Aguazul ASOPALCHARTE
Aguazúl Asogrampa
Maní APRACA
Monterrey ASOBRISAS
ASOFAB
Cesar Aguachica ASOFRUPALCE 1
ASOFRUPALCE 2
Becerril ASOPALBEC
ASPALBE
ASPALBE 2
ASPALBE 3
COOPPABECERRIL
Chiriguaná ASOPACC
ASOPALCE
ASOPALCHI
Curumaní ASOPALCURUMA
FRUPANIMITO
PALMAS CURUMANI
El Copey APACOC
APACOC 2
ASOCOPAL
ASOCOPAL DOS
EL COPEY
La Jagua de Ibirico ASOPALJAGUA
Pailitas APALP
APALP 2
APEPALMA
APEPALMA DOS
San Martín ASOPALMAR
Tamalameque ASOCIC
COOCIC
COOPALTA
Departamento Municipio Alianza
Chocó Carmen del Darién AGROSOLEDAD
Córdoba Lorica ASOPALDOC
Cundinamarca Paratebueno Asopalmas del Llano
La Gujira Riohacha ASOPROPALMAT
Magdalena - ASOPALMAT
Aracataca ASOPALTHECA
Ciénaga ASOPROPALMA
El Reten ASOPALRET
COOPALBONGO
COOPROCOPAL
PALMA PAZ
Pivijay COAGROBELLAENA
Zona Bananera ASOFRUPALMA
ASOPALMACEITE
ASOPALMACEITE 2
ASOPALMACEITE 3
Santa Marta ASOPALMAG
ASOPALMAG 2
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ASOPALMAG 3
ASOPALMAG 4
ASOPALMAG 5
ASOPALMAG 6
Meta Cabuyaro Asopacar
Cumaral AE Nueva Esperanza
Nariño Tumaco AGROCAJAPÍ
AGROFRONTERA
AGROLLORENTE
AGROMARES
AGROMIRA
AGROPAL
AGROPALCAR
ASOMEPAL
ASOPALMIRA
PAZMIRA
Norte de Santander El Zulia PALMANORTE
Tibú ASOGPADOS
ASOGPADOS 10
ASOGPADOS 2
ASOGPADOS 3
ASOGPADOS 4
ASOGPADOS 5
ASOGPADOS 6
ASOGPADOS 7
ASOGPADOS 8
ASOGPADOS 9
ASOPALCAT DOS
ASOPALCAT UNO
ASOPALFRONT
ASOPALNORT
ASOPALSER
ASOPALTIBÚ
NAPA
Departamento Municipio Alianza
Santander Barrancabermeja ACEIPOL
AGROGALA
BARRANCABERMEJA
CENTROPALMA
FACASOBA
YARIMA PLAN 1
YARIMA PLAN 2
Puerto Wilches ASOADEPAL
ASOCIACIÓN PALMARES SAN ISIDRO
ASOPEPA
ASPRACOM
COOPARAR
COOPARCEWIL LTDA.
COOPRACOL
COOPROSEPAL
SIGLO XXI
Sabana de Torres ASOPALGÓMEZ
ASOPALMA INDUPALMA
ASOPALSAT
COOPALMARES
COOTRAPALMA
EL TOPACIO
PALMARES
San Vicente de Chucurí ASOPALVI
25
LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS EN PALMA DE ACEITE SON FUENTE DE CRECIMIENTO Y BIENESTAR
26
LA ENTRADA EN PRODUCCIÓN DE ÁREAS EN DESARROLLO INCREMENTÓ LA PRODUCCIÓN
Y LOS EXCEDENTES EXPORTABLES
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Producción Venta local
Colombia. Producción y ventas de aceite de palma1990-2000
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Los biocombustibles se
incorporan como eje central en la
política del gobierno colombiano
y del Presidente Álvaro Uribe
Vélez, haciendo parte de sus tres
objetivos principales:
Seguridad
democrática
Confianza
inversionista
Cumplir metas
sociales
EL PRESIDENTE URIBE IMPULSÓ LOS BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA
29
PROGRAMA NACIONAL DE BIODIÉSEL - COLOMBIA LÍNEA DE TIEMPO
Estudio de PrefactibilidadInfante & Del Hierro
Caracterización biodiésel de palma
Estudio en banco de ensayos y motores
Pruebas de Larga Duración Transmilenio
Inicio uso de la mezcla: 1° Enero
B5 B5 - B7 B8 - B10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pruebas de Larga Duración en Carretera - Coordinadora
Análisisnormatividad yMercados
Análisis de Tecnologías y esquemas asociativos
Estudio Factibilidad
Estructuración, definición y consolidación marco
normativo
Seguimiento y Apoyo al Programa
BioS
C
BioD
Aceites Manuelita
Ecodiesel
Colombia
Odin EnergyOleoflores
2011 a 2013
Consolidación de producción
Estudio análisisciclo de vida
Consolidación programa atención a reclamaciones
Ley 939Decretos2594- 2629 -4051Resoluciones182142 -182087 -180158
Conpes 3510Resolución 180106
Ley 1083NTC 5444
Decreto 4892Resolución 181966
29
2004 2005 2007
2008 2009 2012
…CONSOLIDACIÓN DEL BIODIESEL DE PALMA EN COLOMBIA
30
EL BIODIESEL PERMITIÓ DUPLICAR LAS VENTAS LOCALES DE ACEITE DE PALMA
La producción de biodiesel demando cerca de 500 mil toneladas de
aceite de palma y alcanzó una mezcla promedio de 9,2% en 2015
Mercado
local
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EL ÁREA EN PALMA DE ACEITE HA GANADO DINAMISMO EN EL SIGLO XXI
Colombia. Área sembrada en palma de aceite 2000-2015
Tasa anual de crecimiento 7%
32
LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA MÁS QUE SE DUPLICO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
Colombia. Producción de aceite de palma 2000-2015
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LA PALMA DE ACEITE PARTICIPA CON EL 6,2% DEL VALOR
REAL DEL SECTOR AGRÍCOLA Y EL 10,1% EN CULTIVOS
PERMANENTES
Colombia. Distribución de la producción agropecuaria en 2013
Fuente: MADR
No. Producto %
1Frutales 8,5
2Café 6,0
3Flores 5,4
4Papa 4,9
5Plátano 4,2
6Arroz Total 3,7
7Palma de Aceite 3,3
8Banano exportación 3,0
9Hortalizas 3,0
10Caña Azúcar 2,6
Otros 8,2
Total agrícola 52,9
Total pecuario 47,1
Total agropecuario 100,0
34
35
Indicador de ayuda al productor por sectores en Colombia, 2011-13
Source: OECD PSE/CSE database.
LA PROTECCIÓN DEL SECTOR PALMERO
SE HA REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE,
ACERCÁNDOSE A LA OBSERVADA EN OTROS SECTORES
EXPORTABLES
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Aceite de Palma Crudo ColombiaAceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe
…1990 ..1998 2015
Transición1ra etapa Consolidación
Cenipalma
CI Acepalma
SAFP
FEP Palmero
Fondo de Fomento Palmero
Visión 2020
Programa Nacional
de Biodiesel
LA INSTITUCIONALIDAD GREMIAL LE HA PERMITIDO A LA PALMICULTURA COLOMBIANA ENFRENTAR MEJOR SUS
RETOS Y OPORTUNIDADES
Fedepalma
(1962)Alianzas Productivas
Estratégicas
36
Fedepalma hoy y su aporte a la palmicultura colombiana
37
Roles institucionales
Productores (Empresarios)
Estado (Gobierno)Gremio (Fedepalma)
Nivel micro
Nivel meso Nivel macro
LA PALMICULTURA REQUIERE…
QUE EMPRESARIOS, GREMIO Y GOBIERNO
JUEGEN EL ROL QUE LES CORRESPONDE
38
Entidad privada, sin ánimo de lucro
Congrega, afilia y representa a:
• Cultivadores de palma de aceite
• Productores de aceite de palma
• 1.493 afiliados (80% de la producción de
aceite de palma)
FEDEPALMA ES ACTUALMENTE UNO DE LOS
GREMIOS MÁS REPRESENTATIVOS
DEL AGRO EN COLOMBIA
Principales áreas de trabajo:
Representación gremial
Planeación sectorial y desarrollo
sostenible
Gestión comercial estratégica
Investigación e innovación tecnológica
Extensión
39
FEDEPALMAYA CELEBRÓ SUS 50 AÑOS DE VIDA GREMIAL(EN 2012)
40
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FEDERACIÓN
Mejorar el estatus
sanitario sectorial y superar la
problemática sanitaria
Incrementar la productividad
Optimizar la rentabilidad
palmera
Aprovechar oportunidades y mitigar riesgos
del negocio
Fortalecer la institucionalidad
para el sector de la palma de
aceite
Para la competitividad del sector y el bienestar general de los palmicultores afiliados
41
Exportaciones de aceite de palma crudo
CI ACEPALMA S.A. ES UNA EMPRESA INDEPENDIENTE DE FEDEPALMAY UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES
COMERCIALIZADORAS PARA EL SECTOR
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CI Acepalma SA Colombia
Actualmente Acepalma no sólo exporta,
importa insumos para el sector palmero,
especialmente fertilizantes
42
CENIPALMA CUENTA CON UN IMPORTANTE
RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL
Programa de investigación:
Biología y mejoramiento
Plagas y enfermedades
Agronomía
Procesamiento
Programa de extensión:
Transferencia de tecnología
Capacitación y formación
Campos experimentales
Servicios técnicos especializados
LAFS
Servicios edafológicos
Venta entomopatógenos
Desde 1991
43
CENIPALMA CUENTA CON CAMPOS EXPERIMENTALES
EN CADA UNA DE LAS ZONAS PALMERAS
44
3
2
1
4
1. C. El Palmar de la Vizcaína (Zona
Central)
2. C. El Palmar de las Corocoras
(Zona Oriental)
3. C. El Palmar de la Sierra (Zona
Norte)
4. La Providencia / El Mira (Zona
Suroccidental)
45
EL FONDO DE FOMENTO PALMEROHA INVERTIDO US$130 MILLONES DE DÓLARES
EN PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL SECTOR
Distribución de los recursos por programas 1994-2015
Cerca de 3/4 partes de
los recursos se han
invertido en programas
de investigación y
extensión
Fuente. Fedepalma
Programas de difusión y gestión de infraestructura
regional8% Gestión
comercial estartegica
7%
Planeación sectorial y desarrollo sostenible
12%
Extensión11%
Investigación e innovación tecnológica
62%
46
EL FEP MEJORÓ EL INGRESO DE LOS PALMICULTORESEN US$1.560 MILLONES DE DÓLARES
ENTRE 1998 Y 2014 (16% DEL VALOR DE SUS VENTAS)
59%
13%
6%
3%
Principales destinos de las exportaciones de aceite de palma
47
CONSEJO GREMIAL NACIONAL
FEDEPALMA INTERACTÚA EN DIVERSOS ESPACIOS INSTITUCIONALESDEL SECTOR PRIVADO COLOMBIANO Y DEL EXTERIOR
48
NUESTRA CONFERENCIA INTERNACIONAL ES UNO DE LOS EVENTOS MÁS REPRESENTATIVOS
DE PALMA DE ACEITE EN AMÉRICA
49
Los permanentes cambios que enfrenta la agroindustria de la palma
de aceite,
implican que cada día tenemos que innovar más,
para tener instituciones acordes a las nuevas realidades
50
Los principales determinantes
de las diferencias del ingreso
per cápita entre diferentes
países, son las diferencias de
instituciones económicas
Daron Acemoglu y James Robinson
51
GRACIAS!
www.fedepalma.orgColombia
52