la industria vinícula en méxico

8/15/2019 La Industria Vinícula en México

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LA INDUSTRIA VINÍCULA EN MÉXICOLa industria vinícula en M!ic" se inte#ra $"r l"s $r"duct"res de

• Uva de %esa• Uva de $asa• &u#a de uva c"ncentrad" de vin"•

Lic"res de uva '(rand)*A+"rdare%"s ,nica%ente a l"s de vin"- cu)" sect"r se encuentra encreci%ient".

DE/INICION 0 CARACTERÍTICAS DEL SECTOR RELACIONADO SELECCIONADO

El sect"r del vin" se des#l"sa se#,n sus distintas $artidas arancelarias deacuerd" c"n el Siste%a Ar%"ni1ad" 2S '2ar%"ni1ed S)ste%*- clasi3caci4n 5ue-a seis dí#it"s- c"incide en M!ic" ) en la UE. Se %uestran las 5ue ser6n anali1adas en este estudi"7

Vino de uvas frescas:22.04 VINO DE UVAS FRESCAS, incusoenca!e"ado# $os%o de uva,e&ce'%o e de a 'ar%ida 20.0(

22.04.)0 VINO ES*U+OSO

os de$-s vinos# $os%o de uva en e ue a fer$en%aci/n se ai$'edido o cor%ado a1adiendo acoo:

22.04.2) En reci'ien%es con ca'acidadinferior o iua a 2 .

22.04.2).0) Vinos enerosos , cu3a

raduaci/n aco/ica sea $a3orde )4 rados cen%esi$aesa35ussac a a %e$'era%ura de)67 C, en vasi8er9a de !arro, o"ao vidrio

22.04.2).02 Vinos INO, ROSADO, CAREEO ;ANCO, cu3a raduaci/naco/ica sea as%a de )4rados cen%esi$aes a35ussaca a %e$'era%ura de )67 C, envasi8er9a de !arro, o"a o vidrio.

22.04.2).0< Vinos de uva, a$ados FINOS os

%i'os care%e con raduaci/naco/ica as%a de )4 radoscen%esi$aes a35ussac a a%e$'era%ura de )67C, radoaco/ico $9ni$o de )).6 radosa )2 rados.

22.04.2).(( os de$-s22.04.2( Vinos a rane



O/ERTA

El %ercad" del vin" en M!ic" es un %ercad" en creci%ient"- c"n un val"ra$r"!i%ad" de 89 %il %ill"nes de $es"s- se#,n Eur"%"nit"r. La $r"ducci4nnaci"nal de vin" re$resenta ,nica%ente cerca del 9:; del t"tal c"nsu%id"- $"rl" 5ue el incre%ent" de la de%anda se satis<ace $rinci$al%ente c"n unau%ent" de las i%$"rtaci"nes. En l"s ,lti%"s die1 a="s- el v"lu%en de vin"si%$"rtad"s se >a du$licad"- ) el val"r de las i%$"rtaci"nes se >a casitri$licad".

TA(LA I7 VOLUMEN DE LAS VENTAS ?OR (E(IDAS ALCO2@LICAS EN MEXICO

+iones de i%ros 200= 200( 20)0 20)) 20)2 20)<

Cerve"a BB. BFF.B B9.B: BGG.F: B9.: BGB.9:Sidra 8. 8. 8.9 8. 8.F 8.

;e!idas acoicas conrefresco

8G. 9:. 9F. .8 F.F. FG.8

Es'iri%uosos 8.B: 8F.8: 899. 89 89. 88.GVino B:.B F.9 B9.8 B. 8. B.

OA ;E;IDASACO>OICAS

?==4.@0

?(?2.20

?=<2.60 @24<.40 @40(.00 @<??.40

/uente7 Eur"%"nit"r

En la ta+la I se c"%$ara la venta de +e+idas alc">4licas clasi3cadas en7

cerve1a- sidra- +e+idas alc">4licas c"n re<resc"s- vin" ) lic"res 'es$iritu"s"s*.El c"nsu%" de vin"- B %ill"nes de litr"s- re$resenta una cantidad %u) +aHa enc"%$araci4n c"n la venta t"tal de "tras +e+idas alc">4licas c"%" la cerve1a-BGB %ill"nes de litr"s- u "tr"s alc">"les- aun5ue- c"%" $uede a$reciarse en lata+la- el creci%ient" es c"nstante.

ANLISIS DE LOS COM?ONENTES DE LA O/ERTA

La "<erta >a crecid" n"ta+le%ente en res$uesta al incre%ent" del c"nsu%"->a) una #ran di<erencia entre la $r"ducci4n naci"nal de la "<erta de vin" ) lasi%$"rtaci"nes.

Aun5ue el vin" i%$"rtad" es la "$ci4n $re<erida $ara l"s c"nsu%id"res- elau%ent" de la $r"ducci4n del vin" en M!ic" >a au%entad" del 26 en 20)2a <0 en 20)<, 3 a <6 en 20)42.

• ?r"ducci4n naci"nalSe c"nsidera l"s $r"duct"s ela+"rad"s ) e%+"tellad"s en M!ic".Se#,n dat"s del C"nseH" Vitiviníc"la Me!ican"- en el a=" 8: la$r"ducci4n de vin" %e!ican" <ue de -F:: %ill"nes de litr"s.



TA(LA II7 ?RODUCCI@N DE VINO DE MÉXICO 0 EN EL MUNDO

/uente7 MAJRAMA ) C"nseH" Vitiviníc"la

Me!ican"

• I%$"rtaci"nesLas i%$"rtaci"nes re$resentan la %a)"r $arte de la "<erta en M!ic"-a$r"!i%ada%ente el :;- l"s %a)"res $r"veed"res de vin"s $r"vienende la Uni4n Eur"$ea.

TA(LA III7 IM?ORTACI@N DE VINO ?OR ?AÍS EN VALOR 'USD*

20)2 20)< 20)4

).Es'a1a FG-8-G B9-FB-F: :-B-F92. Francia 9--G -88-B :-:-9G<. Cie 99-G89-G :-B8B-G9 9B-89-84. I%aia 8F-B-8F 8-B9-:9 9-BB-886. Aren%ina -9.F:B 88-89-G9 88-8:-B?. Es%adosUnidos

-98-:: 9-BB-G9B B-BB8-B

@. Ae$ania 9-F:-99 8-GB- 8-F:-:9:

=. *or%ua -F8-F -B-9:G -B-G9(. Aus%raia -BFF-B:8 -B-F -:-G8G)0.Uruua3 F88-F9 B:9-FB FB:-8:GOA )(0,?)(,6=2 2)=,6((,=?= 22=,<0?,2??

/uente7 SIAVI

TA(LA IV7 IM?ORTACI@N DE VINO ?OR ?AÍS EN VOLUMEN'LITROS*

20)2 20)< 20)4). Es'a1a 9-8:G-89F 9-9F-98 B-BF:-FF2. Cie -88- -:GG-9 9-FF:-<. I%aia -F8F-: -:-: -8-B4. Aren%ina -98-: -::9-9B: F-GF-G86. Es%adosUnidos

9-:-BF 9-FG:-988 -8FF-BF

?. Francia 8-F:-F 8-B-9 8-GG-F9:@. Ae$ania 9-FBB 8-:9 B-:B

2a de tenerse en cuenta 5ue en esta ta+la- dentr" del a$artad" de vin"s- se encuentran incluidas t"das las +e+idas<er%entadas a +ase de uva- $"r l" 5ue a$arecen- entre "tr"s- el r"n +lanc"- l"s +randies- vin"s <rutale8 Dat"s SIAVI ) OIV

20)42ect"litr"s

Cu"ta ';*

OA

8-:::-:::

::;

+B&ico

F-::: .:;



=. Uruua3 :B-8G9 8B-GF G-G(. *or%ua 9-:: 9B-98 8-G)0.Aus%raia 9F-F 9F-8: 88-:8FOA 44,0<4,222 6<,?=6,)=? 64,<0<,((@

/uente7 SIAVI

A c"ntinuaci4n se anali1a la ev"luci4n de las i%$"rtaci"nes de vin" en M!ic"'$artida 88.:* desde 8::B a n"vie%+re de 8:7

JR/ICO I7 EVOLUCI@N DE LAS IM?ORTACIONES EN MÉXICO EN VALOR

'8::BK8:*

/uente7 SIAVI

C"%" $"de%"s "+servar- las i%$"rtaci"nes de vin" >an %antenid" unatendencia ascendente desde 8::B de+id" $rinci$al%ente al au%ent" de lade%anda. Las i%$"rtaci"nes de vin" e!tranHer" en 8: su$erar"n l"s 88:%ill"nes de d4lares siend" esta ci<ra la %6s alta de la serie.

JR/ICO II7 EVOLUCI@N DE LAS IM?ORTACIONES EN MÉXICO EN VOLUMENTO'8::BK8:*



El v"lu%en de vin" i%$"rtad" 'en litr"s* ta%+in >a e!$eri%entad" unatendencia creciente a l" lar#" de l"s ,lti%"s a="s. C"%" $"de%"s "+servardesde el a=" 8::G n" se su$era+an l"s G %ill"nes de litr"s i%$"rtad"s- $er"en 8:9- se su$er4 esa ci<ra ) las i%$"rtaci"nes se situar"n $"r enci%a de l"sF: %ill"nes de litr"s. En 8:- las i%$"rtaci"nes si#uier"n au%entand"situ6nd"se en %6s F %ill"nes de litr"s. Ta%+in $"de%"s "+servar- 5ue en el8: se incre%entar"n las i%$"rtaci"nes de vin" en tr%in"s de v"lu%en un-F;; res$ect" a 8:9- %ientras 5ue este incre%ent" <ue del -; enval"r.

La distri+uci4n de l"s di<erentes vin"s 5ueda de la si#uiente <"r%a7M6s de d"s terci"s del vin" i%$"rtad" en M!ic" c"rres$"nden a laclasi3caci4n de vin"s tint"s- r"sad"s- +lanc"s ) claretes-'88.:.8.:* c"n un$ic" en 8:8 c"n el 9; del t"tal del vin" i%$"rtad". Si +ien es ciert" 5ue lacu"ta de este ti$" de vin"s se >a vist" reducida li#era%ente en l"s ,lti%"sa="s 'de B-; en 8: a B-8; en 8:* a <av"r de l"s vin"s a #ranel'88.:.8*- 5ue >an $asad" de re$resentar el G-F; del t"tal del vin"i%$"rtad" en 8:- al B-F; en 8:. El rest" de $artidas se >an %antenid"c"nstantes7 l"s 3n"s '88.:.8* re$resentan en t"rn" al -F; del t"tal- l"ses$u%"s"s'88.:.:* en t"rn" al ; ) l"s vin"s #ener"s"s '88.:.8.:8*-a$enas tienen $resencia ) n" lle#an al un" $"r cient".

?ara el c"nHunt" de la serie- desde 8::B- las i%$"rtaci"nes >an crecid" unB-FB; en v"lu%en ) un -BB; en val"r. T"d" l" anteri"r de%uestra 5ue elsect"r del vin" en M!ic" si#ue una tendencia de creci%ient"- l" 5ue si#ni3cauna #ran "$"rtunidad- tant" $ara l"s $r"duct"res de vin" naci"nales- c"%"e!tranHer"s.

?RODUCCI@N

La $r"ducci4n de vin" en M!ic" en 8: <ue de -F %ill"nes de litr"s- se#,ndat"s del C"nseH" Vitiviníc"la Me!ican" ) la Or#ani1aci4n Internaci"nal de laVid ) el Vin" 'OIV*- l" cual su$"ne tan s"l" un :-:;de la $r"ducci4n %undialde vin"- teniend" en cuenta las $revisi"nes de la OIV $ara 8:.A $esar del +aH" nivel de $r"ducci4n en M!ic"- cada ve1 %6s- l"s $r"duct"resl"cales ) e!tranHer"s est6n invirtiend" en las 1"nas vitiviníc"las %e!icanas )a5ue el c"nsu%" de vin" >a venid" au%entand" >asta niveles de un 8 $"rcient" $ara l"s vin"s %e!ican"s en 8:9. C"%" )a se >a se=alad"- elcreci%ient" de la de%anda se ve reeHad" en el au%ent" de las i%$"rtaci"nes) se#,n las estadísticas- las i%$"rtaci"nes t"tales de vin" en M!ic"au%entar"n un -; en val"r ) un -F; en v"lu%en entre l"s a="s 8:9 )



8:- n" "+stante- tal ) c"%" se ve en la $ri%era $arte- el c"nsu%" si#uesiend" %u) in<eri"r al de la cerve1a ) "tras +e+idas alc">4licas.

Las variedades de uvas 5ue se $r"ducen en M!ic" s"n7 ?in"t N"ir- Ca+ernetSauvi#n"n- Merl"t- Jarnac>a ) Alicante- entre "tras. ?"r "tr" lad"- el sect"rvitiviníc"la %e!ican" est6 inte#rad" $"r %6s de cien +"de#as ) $r"duct"res de

uva $ara vin" 5ue- en su c"nHunt"- "<recen %6s de .::: eti5uetas de vin".Las $rinci$ales 1"nas $r"duct"ras de uva s"n S"n"ra ) (aHa Cali<"rnia-se#uidas- $rinci$al%ente- de C"a>uila- A#uascalientes- acatecas ) uertar"9.En t"tal- s"n G l"s Estad"s d"nde se $r"duce uva- siend" las $rinci$alesvariedades7.

• Vinos %in%os: (ar+era- Ca+ernet /ranc- Ca+ernet Sauvi#n"n- Claret-Jrenac>e- Merl"t- Misi4n Ne++i"l"- ?etite Sira>- Ru+) Ca+ernet-

Te%$ranill" ) in<andel.• Vinos !ancos: C>ard"nna)- C>enin (lanc- /u% (lanc- /renc>

C"l"%+ard- Sauvi#n"n (lanc ) Se%illi"n.

2(ITOS DE CONSUMO DE VINO 2(ITOS DE CONSUMO DE VINO

El c"nsu%" $er c6$ita de vin" en M!ic" si#ue siend" %u) +aH" ':-F litr"s $erc6$ita*. A $esar de 5ue el c"nsu%" $r"%edi" anual de vin" en M!ic" es a,n%u) in<eri"r al c"nsu%" en $aíses e%inente%ente $r"duct"res c"%" Es$a=a

'8: litr"s $er c6$ita*- Italia '9 litr"s $er c6$ita* " /rancia '- litr"s $erc6$ita*- el incre%ent" en l"s ,lti%"s a="s $er%ite tener una visi4n "$ti%ista.En e<ect"- se#,n in<"r%e ela+"rad" en 8:: $"r la Direcci4n Jeneral AdHuntade ?laneaci4n Estrat#ica ) An6lisis Sect"rial- en las $rinci$ales %etr4$"lis del$aís- el c"nsu%" alcan1a l"s G litr"s $er c6$ita- ) el %ercad" se est6e!$andiend" r6$ida%ente- "+serv6nd"se una tendencia creciente desde G.El i%$"rtante rit%" de creci%ient" se $uede "+servar a travs del au%ent" delas i%$"rtaci"nes. Así- si "+serva%"s la ev"luci4n de las i%$"rtaci"nes en l"s,lti%"s cuatr" a="s- las i%$"rtaci"nes t"tales de vin" en M!ic" >an crecid"un 88-; en val"r ) un -B; en v"lu%en entre l"s a="s 8: ) 8:. Entre8:9 ) 8:- las i%$"rtaci"nes >an se#uid" au%entand"- c"n un creci%ient"del -; en val"r ) un -F; en v"lu%en.

La inte#raci4n del vin" en las c"stu%+res de l"s H4venes $uede ser eldet"nante $rinci$al del au%ent" en la din6%ica de este %ercad". Un" de l"s<act"res 5ue >an incre%entad" el c"nsu%" del vin" entre l"s H4venes es laentrada al %ercad" de restaurantes 5ue inclu)en en sus cartas vin"s de$reci"s relativa%ente %"derad"s- l" cual incita a l"s H4venes a $r"+arl"s. De>ec>"- %uc>as +"de#as %e!icanas est6n inn"vand" en $resentaci4n ) $reci"s$ara atraer a este nuev" se#%ent" de c"nsu%id"res.La $arte de la $"+laci4n 5ue c"nsu%e vin" si#ue siend" a,n reducida ) c"%")a se >a se=alad"- n" e!iste una cultura de +e+er vin" a diari" en M!ic". Se

9 C"nseH" Me!ican" Vitiviníc"la A.C. 'dat"s 8:8



$"dría esti%ar 5ue c"nsu%en vin" un"s d"s %ill"nes ) %edi" de $ers"nas- del"s cuales un G:; l" t"%an una ve1 a la se%ana. S"la%ente un F; de es"sd"s %ill"nes ) %edi"- t"%a vin" a diari".Se es$era 5ue el c"nsu%" de vin" en l"s $r4!i%"s a="s c"ntin,e au%entand"#racias es$ecial%ente a la intr"ducci4n de vin"s de $reci"s ase5ui+les a t"d"sl"s +"lsill"s- c"n una e!celente relaci4n calidadK$reci" )- a su %a)"r visi+ilidad

en t"d"s l"s canales de distri+uci4n.

En la si#uiente ta+la se $uede "+servar c4%" el #ast" de c"nsu%" en M!ic">a id" au%entand" durante l"s ,lti%"s a="s en l"s sect"res anali1ad"s7

TA(LA V7 JASTO EN CONSUMO 8:::K8:F+ies de $iones de'esos

2000 2006 200@ 20)0 20)6'redic

Co$ida 3 !e!idas noac/icas

-89: -F:8.B -FG.9 -8.F 8-.9

;e!idas ac/icas 3%a!aco

8:.F F. B8. G.G 89.8

Ro'a 3 ca"ado GF.9 .F B. 8:G.9 8.8/uente7 Eur"%it"r

2(ITOS DE COM?RAEl c"nsu%" de vin" en M!ic" se lleva a ca+"- en tr%in"s de val"r-$rinci$al%ente- a travs del canal >"reca 'B9-9; casi e!clusiva%ente enrestaurantes*- si +ien en l"s ,lti%"s a="s l"s %e!ican"s ta%+in vienenc"%$rand" vin" en tiendas es$eciali1adas ) aut"servici"s $ara c"nsu%irl" enl"s >"#ares. Ta%+in e!iste la $"si+ilidad de c"%$rar vin"s en tiendas $arac"nsu%irl" en restaurantes- d"nde si%$le%ente se $a#a el desc"rc>e. N""+stante- en v"lu%en- casi el BF; del vin" se vende en #randes su$er3cies

200= 200( 20)0 20)) 20)2 20)<randis%ri!uci/n

-89.8: F-8.9: F-9.8: -9.: -9.: G-9.:

>ORECA -8.9: -:G:.:: :-9.8:

-B:.::

8-GF.G: -8B.:

OA 9-.F:

-888.9:

B-:G.F:

-GBB.::

8:-F.::

88-FBF.G:

/uente7 EUROMITOR TA(LA VI7 VENTAS DE VINO EN VALOR 'MILLONES DE ?ESOS* /uente7

EUROMITOR

Las ventas de vin" reali1adas en el canal >"reca ) la #ran distri+uci4n >an

tenid" un creci%ient" si%ilar entre l"s a="s 8::G ) 8:9. La venta del rest" de+e+idas alc">4licas se da $rinci$al%ente en esta+leci%ient"s detallistas.

El 3n de a=" es el $erí"d" de %a)"r c"%$ra- $er%aneciend" %6s " %en"sc"nstante durante el rest" del a=". Se $"dría destacar c"%" el $erí"d" dec"%$ra li#era%ente %6s d+il l"s %eses de %ar1"- a+ril ) %a)".

?RECIO



El $reci" %edi" es di<ícil de esta+lecer en el sect"r del vin"- ) el $reci" del vin"de una %is%a +"de#a $uede variar se#,n el ti$" de uva- c"sec>a " a=ada. Ell"lleva a 5ue l"s $reci"s de una +"tella de vin"- $uedan "scilar %uc>". Ta%+ine!iste una n"ta+le di<erencia entre l"s $reci"s 5ue se encuentran en l"saut"servici"s7 desde l"s F: MXN >asta l"s 8:: MXN de %edia.

E!isten tres se#%ent"s $rinci$ales en el %ercad" de vin"7 su$eri"r- %edi" )ec"n4%ic". Es $"si+le se$arar el se#%ent" su$eri"r ) el ec"n4%ic" $"r5ue l"ssu$eri"res s"n %en"s- ) en l"s ec"n4%ic"s es d"nde se encuentra la #ran%a)"ría de las eti5uetas %e!icanas. En el se#%ent" %edi" enc"ntra%"s$rinci$al%ente %arcas i%$"rtadas- c"n la e!ce$ci4n de al#unas %arcas%e!icanas c"%" D"%ec5 ) La Cett". En las si#uientes ta+las- se %uestra elc"nsu%" de vin" $"r se#%ent"s de $reci" en l"s esta+leci%ient"s detallistas-de$endiend" del ti$" de vin"7

TA(LA VII7 ?ORCENTA&E DE VENTAS DE VINO TINTO ?OR RANJOS DE ?RECIO

de ven%a 200= 200( 20)0 20)) 20)2 20)En%re <?+N 3 ?4.((+ G -8 G- G- G-B G-

En%re ?6+N 3 (0.((+N -G G G-G G- G-En%re ()+N 3 ))(.((+N 8G- 8 8- 8-B 9: 9:-En%re)20+N 3 )4(.((+N 8:-F 8:-G -9 - -En%re )60+N 3 )((.((+N -9 -G 8: 8: - -

+-s de 200 +N F- 9-8 9-B 9-B 9- 9-OA :: :: :: :: :: ::

/UENTE7 EUROMITOR

TA(LA VIII7 ?ORCENTA&E DE VENTAS DE VINO (LANCO ?OR RANJOS DE ?RECIO

de ven%a 200= 200( 20)0 20)) 20)2 20)+enos de <6.(( +N - -B -F -F -

En%re <?+N 3 ?4.((+N 8: 8:-G .B - -9 -En%re ?6+N 3 (0.((+N 8B-F 8G-8 8 8-B 8- 8-

En%re ()+N 3 )<(.((+N 8G-B 8 8-8 8- 8-F 8-En%re )40+N 3 )((.((+N G - -F - -9 -

+-s de 200 +N F-G 9-9 9- 8-G 8- 8-F

OA )00 )00 )00 )00 )00 )00

la industria vinícula en méxico

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