la industria minera de méxico retos y oportunidades · producción minera de oro (principales)...
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CAMIMEX
La Industria Minera de México
retos y oportunidades
Cámara Minera de México
Contenido
• Contexto Internacional
• La Industria Minera de México
CAMIMEX
• La Industria Minera de México
• Conclusiones
CAMIMEX
Contexto Internacional
Cámara Minera de México
Contexto Internacional
El 2009 fue un año de duros embates para la Industria Minera Internacional�La economía mundial se colapsó en la segunda mitad del 2008 y afectó 2009
CAMIMEX
�El entorno mundial recesivo impactó a todos los sectores industriales
�México enfrentó paros y huelgas, incremento del costo de energía, y sufrió retrasos en proyectos de exploración
�La fortaleza industrial de China soporta la demanda mundial de minerales
�China se ha convertido en el primer productor de automóviles
�América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera (26%)
�Perú ocupa el 3°puesto a nivel mundial (MEG).
8% 6%
Inversión Mundial en Exploración Minera
U.S.$7,320 millones (-42%)
Contexto InternacionalCAMIMEX
7%Perú
Estados UnidosRusia
México6% 5%
31%
19%
12%
8% 6%6%
5%4%
4%3%
3%
Fuente: Metals Economics Group
7%Australia
CanadáSud África
ChileMéxico
Brasil
China
Otros países
6%5%
4%
3%3%
3%
16%
13%
5%7%
México; US 366 millones
CAMIMEX Presupuesto de exploración por metales
Inversión Mundial en Exploración Minera
U.S.$7,320 millones (-42%)
Contexto Internacional
Comportamiento de Chile, Perú y México(captan el 16% de la inversión en exploración)
China
Primer productor de:
� Oro (300 ton)� Zinc (2.8 millones de ton)� Plomo ( 1.7 millones de ton)
CAMIMEX
� Plomo ( 1.7 millones de ton)� Acero (567 millones de ton)
Chile, Perú y México
� Oro: Perú 6º (178 ton)� Plata: Perú 1º (3,854 Ton); México 2º (3,256 ton)� Cobre: Chile 1º (5.33 mn ton); Perú 2º (1.27 mn ton)� Zinc: Perú 2º (1.5 mn de ton); México 6º (458 mil ton)� Plomo: Perú 4º (305 mil ton); México 5º (140 mil ton)� Acero: Brasil 9º (26.5 mn de ton); México 14º (14.2 mn de ton)
CAMIMEX
La Industria Minera de México
Cámara Minera de México
Los recursos minerales de México
Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales.
Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio nacional.
HERMOSILLO
Cu, Mo,
Au
Au
Ag, Pb,
Zn
Mapa Metalogenético
Pb
Cu
Au
CAMIMEX
VILLA HERMOSA
OAXACA
TOLUCA
QUERETARO
GUANAJUATO
MORELIA
GUADALAJARA
COLIMA
AGUASCALIENTES
TEPIC
ZACATECAS
DURANGO
LA PAZ
SALTILLO
CHIHUAHUA
D-68
B-43
D-58D-69D-59����������������
����������������
Zn
Pb, Zn
Fe, Cu
F
Sr
C
S
P
Mn
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
Ag
CuAu Zn
C
Fe
P Sr
Pb
Mn
Ag
Mo
Au
Bi
NaCl
Ti
Fe
Au
Sb
Fl
S
Au
Depósitos de clase mundial
“70% del territorio nacionales apto para seguirlocalizando yacimientosminerales de clase mundial”
DEPÓSITOS DE CLASE MUNDIAL EN MÉXICO
SUPERSUPERSUPERSUPER----GIGANTESGIGANTESGIGANTESGIGANTESCananea Cu, Mo San Dimas Au, AgGuanajuato AgPachuca-Real del Monte AgFresnillo AgCananea CuPeñasquito Zn
El Arco
La Herradura
Milpillas
CananeaCananeaCananeaCananea
La Caridad
Dolores
Santa Eulalia
Naica
Guanaceví
GIGANTESGIGANTESGIGANTESGIGANTES
San DimasGuanajuatoPachuca-Real del MonteEl ArcoLa HerraduraEl SauzalLa ColoradaCharcas
Au, MoAuAuAuAu, CuAu, CuAuAuAg
El Sauzal
SEMANA DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA UNAMSEMANA DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA UNAM
Guanaceví
San DimasSan DimasSan DimasSan DimasSan DimasSan DimasSan DimasSan Dimas
SombrereteLa Colorada
FresnilloFresnilloFresnilloFresnilloFresnilloFresnilloFresnilloFresnilloCharcas
San Nicolás
GuanajuatoGuanajuato Molango
Campo Morado
Las Cuevas
PachucaPachuca--
Real del MonteReal del Monte
Charcas NaicaSombrereteSanta EulaliaDoloresGuanacevíCampo Morado San NicolásMilpillasLa CaridadMolangoLas CuevasSan MartinTizapaFrancisco I. M.
AgPb, Ag, ZnAg, PbAgAg, ZnAgAg, Pb, ZnAgCuCuMnFluoritaZnZnAgZn
Fuente: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
PeñasquitoPeñasquitoPeñasquitoPeñasquitoPeñasquitoPeñasquitoPeñasquitoPeñasquito
Cifras Principales
� Valor anual de su producción: 9,319 millones de dólares
� PIB: 1.6%
� Empleos directos: 269,000 en el IMSS
Resultados 2009
CAMIMEX
� Empleos directos: 269,000 en el IMSS
� Empleos indirectos: 1,500,000
� Inversión en minería: US $2,858 millones (-22%)
� Inversión proyectada 2010-2012: US $13,083 millones
� Apertura de nuevas operaciones mineras: 15
� Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: 18
Participación por sectores productivos
CAMIMEX
- 41%
- 16%- 16%
- 15%
- 11%
Inversión total en minería, MéxicoCAMIMEX
3500
4000
Millones de dólares
3,656
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,858
2,156
1,257 912
585 348 258 380
22%
CAMIMEX
ZincPlata
Oro Coque 7%
Carbón 6%
18%18% 10%
5%
2009
Participación por metales
Valor de la producción minero metalúrgica US
$9,319 millones
Oro 15%
Plata
Cobre
22%
Zinc
6%
Carbón 5%
Otros
Fierro 5%
Molibdeno9%
16%
2008 Cobre
Otros
Fierro 5% 18%
5%
Otros
22%
Chihuahua
14%
Zacatecas
19%
Sonora
30%
Participación de los Estados en la Producción Miner a 2009
CAMIMEX
Valor US $ 9,319 millones
1
3
4
Coahuila
15%
2
Principales empresas mineras en MéxicoCAMIMEX
Grupo México
• Cobre• Molibdeno• Zinc• Plata• Oro
Fresnillo Plc
• Oro• Plata
Industrias Peñoles
• Zinc• Plomo• Cobre• Plata
GoldCorpMéxico
• Oro• Plata
Empresas Frisco
• Cobre• Plata• Zinc• Plomo• Oro
Grupo Acerero del Norte
• Fierro• Carbón• Acero
ArcelorMittal
• Fierro• Acero
Ternium Hylsa
• Fierro• Acero
Minera Autlán
• Manganeso• Fe Mn Si
GammonGold
• Oro• Plata
Alamos Gold
• Oro• Plata
PanamericanSilver
• Plata• Oro
Participación extranjera en la minería, México
Inversión en exploración minera:366 millones U.S.
CAMIMEX
Valor de la producción minera: 9,319 millones U.S.
Extranjeras Mexicanas
ExtranjerasMexicanas
70%60%
30%
40%
CAMIMEX
2009
Participación extranjera por países
Inversión en exploración minera: 366 millones U.S.
Canadá
Estados Unidos 75%
Reino Unido 3%Australia 2%
Japón 1%Otros 4%
15%
CAMIMEX
2ºPlata (13%) 2ºBismuto
(20%)
2ºFluorita (18%)
3ºCelestita (7%)
10ºFeldespato (2.5%)
12ºOro (2%)
12ºCobre (2%)
Posición a nivel mundial 2009
4ºWollastonita (8%)
4ºDiatomita (6%)
5ºPlomo (3%)
6ºCadmio (7%)
6ºMolibdeno (4%)
6ºZinc (3.5%)
7ºSal (3%)
7ºGrafito (0.6%)
8ºBarita (2%)
8ºManganeso (1%)
Nuevas Operaciones Mineras 2010:
Peñasquito de Goldcorp
Dolores of Minefinders (US$450)
El Triunfo en B.C.S., (US$23)
CAMIMEX
2
La Encantada de First Majestic, amplió operaciones en 2009 (US$30)
Pinos Altos de Agnico Eagle (US$240)
Palmarejo de Coeur D´Alene (US$225)
1
3
San Francisco de Timmins Gold (US$90)
San Felipe de Minera Hochschild (US$40)
2
15
Inversión: US $3,098 millones
San Juan de Rofomex, reinició operaciones en
2009 (US$75)
Asientos de Frisco(US$44)
Peñasquito de Goldcorp(US$1,700)
El Coronel de Frisco(US$71)
1
2 1
2Cerro Las Minitas de Silver Dragon,
(US$40)
Velardeña de ECU Silver (US$10)
2
Cascaronal de Jaguar Mining (US$30)
11
Aquila de Ternium (US$30)
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras (producción)
Minas Estado Mineral Producción
Peñasquito Zacatecas Au
Ag
400,000 oz
30 mill oz
Coronel Zacatecas Au 170,000 oz
Asientos Aguascalient Au 50,000 ozAsientos Aguascalientes
Au 50,000 oz
Dolores Chihuahua Au
Ag
130,000 oz
3´000,000 0z
Palmarejo Chihuahua Au
Ag
110,000 oz
9´000,000 oz
Pinos Altos Chihuahua Au
Ag
170,000 oz
2´500,000 oz
San Juan B.C.S. P 1´400,000 ton
Proyectos de exploración
58
51
11
4 11
3213 6
816
34
Inversión 2010-2012: US $13,083 millones
738 proyectos232 compañías mineras
CAMIMEX
4
1335
19
5 15
6
2616
14
34
11 167
15
5
Compañía País Compañía País
Goldcorp Canada Teck Cominco
Canada
Pan American Silver
Canada Alamos Gold
Canada
Farallon Resources
Canada Gammon Lake
Canada
Agnico Eagle Canada Constelation U State
Kings Minerals Australia F Majestic Canada
Frontera Copper Canada Glamis Gd Canada
ArcelorMittal India Hecla Mining
United State
Minco PLC U Kingdom Silver Eagle Canada
Grupo México Peñoles
Frisco Autlán
Grupo Alfil Fresnillo Plc
Minas de Bacis Las Encinas
Materias Primas GAN
Principales Compañías Mexicanas
Inversión total en minería, México
CAMIMEX
3500
4000
4500
Millones de dólares
3,656
4,431 4,168
4,484
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3,656 2,858
2,156
1,257 912
585 348 258
$ 21,753 U.S.
Proyectos en construcción y/o exploración avanzada
El Arco de Minera México, exploración avanzada, arranca en 2012, con 190 mil ton de Cu y 105 mil de Au (US$1,550) 1
1
1
CAMIMEX
Soledad Dipolos de Fresnillo- Newmont, planea arrancar en 2010, con 100 mil oz Au/año
Crestón Mascota de Agnico Eagle, planea arrancar en 2011, con 46 mil oz Au/año
Mercedes de Yamana Gold, planea arrancar en 2012, con 125 mil oz Au/año
2
El Boleo de Baja Miming, en construcción, arranca en
2011, con 55 mil ton de Cu, 1.5 mil de Co y 6 mil de Zn
(US$568)
El Castillo de Argonaut Gold, planea ampliar producción a 75 mil oz Au/año en 2010.
El Águila de Gold Resources, planea arrancar en 2010, con 70 mil oz Au/año
El Saucito de Fresnillo Plc, planea arrancar en 2011, con 22,500 oz Au y 4.7 millones de oz de Ag/año
1
1
1
Principales retos de la minería, MéxicoCAMIMEX
Políticas ´Públicas • La minería debe
ser revalorada como industria estratégica.
• Necesaria una Subsecretaría de Minas
Tenencia de la tierra • Dirimir
conflictos mineros con comunidades
• Garantizar el Estado de Derecho
Reform
a Laboral • Flexibilice el
mercado laboral que integre compensaciones por productividad
• Que los
Medio Ambiente • Cumplir en
tiempo y forma con la exigente normatividad.
• Difundir el desarrollo sustentable de
Políticas
Minas convocante de otras secretarias de estado.
Tenencia de la tierra
Derecho cuando todos los permisos hayan sido cumplidos R
eform
a Laboral
• Que los sindicatos democraticen su vida interna y rindan cuentas M
edio Ambiente
sustentable de la minería, de alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente
CAMIMEX
Conclusiones
Cámara Minera de México
ConclusionesCAMIMEX
�2009 fue un año difícil para la minería mexicana
� Enfrentó el colapso en el precio de los metales, contracción de los mercados, huelgas y paros en sus principales operaciones, retraso en proyectos de exploración e iniciativas legislativas nocivas para el desarrollo de la industria
� Se perdieron 22 mil empleos en el sector (IMSS), cayó 22% la inversión total en minería y 52 % la de exploración. El valor de la producción se contrajo 11%
� De acuerdo al MEG, México descendió del cuarto al sexto lugar como mejor destino � De acuerdo al MEG, México descendió del cuarto al sexto lugar como mejor destino para invertir en exploración minera
�No obstante este escenario adverso, se abrieron y reactivaron 15 importantes operaciones mineras en México.
� El sector mantiene su compromiso con el país, anuncia inversiones históricas del orden de 13 mil 83 millones de dólares para 2010 – 2012.
� No basta tener un potencial geológico minero atractivo sino existe atrás una política minera de estado que garantice y estimule el sano desarrollo de la industria
La Industria Minera de México
CAMIMEX
La Industria Minera de Méxicocon alto beneficio social
Cámara Minera de México
Producción minera de oro
(principales)
CAMIMEX
Unidad Empresa Estados Producción Miles de Oz
La Herradura Fresnillo Plc Son. 258.8
Los Filos Goldcorp Gro. 239.0
El Sauzal Goldcorp Chih. 204.0
Mulatos Alamos Gold Son. 178.5Mulatos Alamos Gold Son. 178.5
San Dimas Goldcorp Dgo. 113.0
Ocampo Gammon Gold Chih. 108.7
La Ciénega Fresnillo Plc Dgo. 100.0
Cerro San Pedro New Gold SLP 95.5
Peñasquito Goldcorp Zac. 90.0
Dolores Minefinders Chih. 77.3
Palmarejo Coeur d´Alene Mines
Chih. 57.7
CAMIMEX Producción minera de plata
(principales)Unidad Empresa Estado Producción en
Millones de Oz
Fresnillo Fresnillo Plc Zac. 37.90
Álamo Dorado Pan American Silver Son. 5.32
Tayoltita Goldcorp Dgo. 5.09
Tizapa Industrias Peñoles Edo Mex 4.08
Ocampo Gammon Gold Chih. 3.99Ocampo Gammon Gold Chih. 3.99
La Colorada Pan American Silver Zac. 3.46
Palmarejo Coeur d´ Alene Mines Chih. 3.00
Peñasquito Goldcorp Zac. 2.60
Guanaceví Endeavour Silver Dgo. 1.87
Cerro San Pedro New Gold SLP 1.50
Cozamin Capstone Mining Zac. 1.46
Dolores Minefinders Chih. 1.30
El Cubo Gammon Gold Gto. 1.18
Guanajuato Great Panther Gto. 1.02
Producción Minera 2003 - 2009
Oro Plata
Mile
s de
tone
lada
s
Tone
lada
s m
étric
as
CAMIMEX
70.0
49.6
4.2
Mile
s de
tone
lada
s m
étric
as
Tone
lada
s m
étric
as
20.4 21.830.4
39.043.7
49.63.1
2.5 2.62.8 2.9
3.2
CobreM
iles
de to
nela
das
Producción Minera 2003 - 2009CAMIMEX
429405
Mile
s de
tone
lada
s m
étric
as
247
337334
405
356 320
Plomo Zinc
Mile
s de
tone
lada
s
Producción Minera 2003 - 2008CAMIMEX
136137135134
139476 479
452 448
Mile
s de
tone
lada
s m
étric
as
118
414426
452 448