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LA INDUSTRIA DE LA QUÍMICA EN LA REGIÓN DE MURCIA. PRINCIPALES

RASGOS

Se exponen a continuación los rasgos más relevantes de la industria

química en Murcia, así como su situación coyuntural. La estructura seguida

atiende a los principales parámetros caracterizadores de la actividad

económica: En primer lugar, se analiza la situación económica en términos de

valor añadido; a continuación, se exponen las principales características

estructurales y coyunturales del mercado laboral; y, por último, se incorpora un

análisis de comercio exterior. En la parte final del informe figura un anexo

estadístico con los principales datos utilizados para la elaboración del presente

documento.

Se utiliza para ello la información de la Contabilidad Regional de España

(INE), los registros de empresas y afiliados a la Seguridad Social de la

Tesorería Territorial, y los datos de comercio exterior que aporta el ICEX.

1. ESTRUCTURA ECONÓMICA

En el presente apartado se analiza de una parte, la industria química y,

de la otra, la del caucho y materias plásticas, por ser la desagregación que

establece Contabilidad Regional de España. Del mismo modo hay que

significar que los últimos datos disponibles a este nivel de desagregación

alcanzan al ejercicio 20081.

En términos macroeconómicos la industria de química regional se puede

caracterizar como sigue2:

♦ Representa el 11% del sector industrial regional, con un valor añadido

de 365 M/€ (en 2008). Esta cifra se eleva hasta los 472 M/€ (14,2% del

total industrial) si se incluye la industria del caucho y materias plásticas. ♦ Presenta una productividad de 86.871 euros por trabajador –puestos de

trabajo equivalentes a tiempo completo- y año. En tanto que la

productividad de la rama del caucho y materias plásticas es

sensiblemente inferior (32.544). En cómputo, la productividad se sitúa en

62.967 euros por trabajador.

1 Última anualidad para la que la CRE ofrece datos desagregados por ramas de la actividad. 2 La tabla anterior muestra a grandes rasgos dicha caracterización. Figura como anexo la tabla con la desagregación completa por ramas de la actividad.

Contabilidad Regional de España. Principales Resultados 2008Unidades: PIB en miles de euros, Empleo en miles de personas, PAT en euros por trabajadorNOTA: Cálculo de la PAT como el PÎB de cada sector entre el empleo; el total se ha calculado como el cociente entre el VAB total y el empleo

PIB Empleo PAT PIB Empleo PAT

DG Industria química 364.859 4,2 86.871 13.907.000 172,5 80.620 107,8 203,8 101,4

DH Industria del caucho y materias plásticas 107.396 3,3 32.544 6.359.000 129,3 49.180 66,2 76,3 65,2

TOTAL 28.164.464 604,8 42.626 1.088.124.000 21.495,0 46.337 92,0 100,0 100,0Notas:El Índice de PAT España = 100 de una determinada rama de la actividad murciana indica una productividad superior a la media nacional del sector en cuestión cuando elíndice sea superior a 100. Si este se sitúa por debajo de la mencionada cota, la productividad del sector es menor en Murcia que en España.

El Índice de PAT Murcia = 100 de una determinada rama de la actividad murciana indica una productividad superior a la media regional total cuando el índice sea superior a100. Si este se sitúa por debajo de la mencionada cota, la productividad del sector es menor que la productividad media de la economía murciana.

El Índice de Especialización España = 100 de una determinada rama de la actividad murciana indica un ponderación superior a la media nacional del sector en cuestióncuando el índice sea superior a 100 y, por tanto, se puede afirmar que la Región se encuentra especializada en la mencionada actividad. Si este se sitúa por debajo de lamencionada cota, la presencia del sector es menor en Murcia que en España.

MURCIA ESPAÑA Índice PAT España =

100

Índice PAT Murcia =

100

Índice Especializ. España 100

♦ En el caso de la industria química el nivel de productividad más que

duplica la media regional, y se configura como la rama de la actividad

más productiva de la industria murciana. De hecho, solamente las ramas

energéticas y la intermediación financiera presentan una productividad

más elevada que la química.

♦ En cambio, la industria del caucho y las materias plásticas presentan un

nivel de productividad más reducido que la media regional.

♦ En comparación con la media nacional, el valor añadido generado por

cada ocupado es muy superior, más del doble, en el caso de la industria

química murciana. En cambio, la industria del caucho y materias

plásticas presenta un nivel sensiblemente más reducido a la media

nacional.

♦ La tabla que figura en el Anexo I amplia la información expuesta en el

presente apartado.

2. COYUNTURA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LAS

EMPRESAS

En términos de empleo y actividad empresarial, el sector de la química

continúa siendo uno de los más representativos de la industria murciana. En

concreto:

♦ En diciembre de 2010 (último dato disponible) Murcia contaba con un

total de 214 empresas afiliadas a la Seguridad Social en las actividades

objeto de análisis.

♦ El número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social es de

3.716 en la industria química.

♦ De los cuáles, la mayoría (3.543) son asalariados inscritos al Régimen

General de la Seguridad Social, y el resto (173) son autónomos.

Empresas y trabajadores afiliados a la Seg. Social en la ind. química. Región de MurciaDiciembre de 2010Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social

cód. CNAE Rama de la actividad EmpresasTotal ocupados Asalariados Autónomos

2011 Fabricación de gases industriales 9 58 58 02012 Fabricación de colorantes y pigmentos 3 33 27 62013 Fabricación de otros productos básicos 3 58 56 22014 Fabricación de otros productos básicos 11 330 329 12015 Fabricación de fertilizantes y compues 14 201 193 82016 Fabricación de plásticos en formas pri 7 894 850 442017 Fabricación de caucho sintético en for 1 7 7 02020 Fabricación de pesticidas y otros prod 9 86 84 22030 Fabricación de pinturas, barnices y re 21 182 165 172041 Fabricación de jabones, detergentes y 32 653 613 402042 Fabricación de perfumes y cosméticos 20 358 345 132051 Fabricación de explosivos 5 85 80 52052 Fabricación de colas 1 2 1 12053 Fabricación de aceites esenciales 4 120 114 62059 Fabricación de otros productos químico 23 249 227 222060 Fabricación de fibras artificiales y s 2 29 27 22110 Fabricación de productos farmacéuticos 12 174 173 12120 Fabricación de especialidades farmacéu 37 186 186 0

TOTAL 214 3.705 3.535 170

Se exponen a continuación los principales rasgos de la evolución coyuntural

del sector:

♦ A lo largo de 2010, ha desaparecido 2 empresas del sector y 11

empleos. Evolución desfavorable que, en todo caso, es

considerablemente menos negativa que lo acontecido en el promedio de

la economía regional.

♦ En concreto, ello representa un descenso del 0,9% en el número de

empresas y del 0,3% en términos de empleo.

♦ Esta evolución se hace más negativa al alargar el periodo en que se

establece comparativa. En concreto, respecto a enero de 2009 (último

periodo para el que se dispone de datos homogéneos), se detecta una

caída idéntica en el número de empresas, pero más acusada si se

considera el empleo (125 trabajadores menos).

♦ Ello supone una minoración del 0,9% en el número de empresas y del

3,3% en términos de empleo.

Empresas y ocupados afiliados a la Seg. Social. Industria químicaFuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social

Rama de la actividad EmpresasTotal ocupados Asalariados Autónomos

ENERO 2009 216 3.830 3.649 181DICIEMBRE 2009 216 3.716 3.543 173DICIEMBRE 2010 214 3.705 3.535 170Variación (absoluta)

Dic 10 - Dic 09 ‐2 ‐11 ‐8 ‐3Dic 10 - Ene 09 ‐2 ‐125 ‐114 ‐11Variación (%)

Dic 10 - Dic 09 ‐0,9 ‐0,3 ‐0,2 ‐1,7Dic 10 - Ene 09 ‐0,9 ‐3,3 ‐3,1 ‐6,1

♦ Estas cifras podrían resultar más abultadas si se alargase el periodo de

comparación hasta el inicio de la crisis3. Dicha comparativa no es

posible en términos homogéneos, toda vez que en marzo de 2009 entró

en vigor la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas

(CNAE 09) y solamente existe equiparación desde enero de la

mencionada anualidad. En cualquier caso, queda patente que el balance

antedicho expone lo sucedido, prácticamente, en los dos últimos años.

♦ Las tablas que figuran en los anexos amplían la anterior información en

la desagregación por códigos CNAE – 09.

3 Desde finales de 2007.

3. COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN

Una vez analizada la dimensión económica y productiva del sector; la

dinámica empresarial y laboral; corresponde observar, a grandes rasgos, la

promoción exterior de la industria química. Este apartado se ha elaborado en

base a la información que ofrece el Instituto Español de Comercio Exterior

(ICEX):

♦ En primer lugar, hay que subrayar que se trata de una rama de la

actividad con una profunda vocación exterior, de capital relevancia en el

marco de las exportaciones regionales.

♦ El sector exterior está contribuyendo a aliviar la caída de las ventas

domésticas en la industria química. De hecho, presentan un

extraordinario patrón al alza durante el año 2010.

Exportaciones de productos químicos. Región de MurciaMiles de eurosFuente: ICEX

2008 2009 2010 absoluta (%)

Química inorgánica 18.849,4 18.041,3 15.573,2 ‐2.468,1 ‐15,8

Química orgánica 101.396,7 79.196,1 127.290,4 48.094,3 37,8

Agroquímica 1.995,1 3.172,5 3.921,9 749,5 19,1

Farmaquímica 62.093,1 65.799,6 47.710,2 ‐18.089,5 ‐37,9

Materias primas y semimanufacturas de plástico 487.266,9 426.360,9 700.642,3 274.281,5 39,1

Materias primas y semimanufacturas de caucho natural 1.236,7 1.408,1 2.337,6 929,4 39,8

Caucho sintético en formas primarias 1,5 1,5 21,6 20,1 93,1

Fritas y esmaltes cerámicos 355,7 708,0 2.407,2 1.699,2 70,6

Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques 3.181,1 2.650,9 3.585,3 934,5 26,1

Glicerol, jabón y detergentes preparados para limpiar y pulir 613,2 774,2 1.568,4 794,1 50,6

Química alimenticia 35.641,7 35.097,5 46.034,7 10.937,2 23,8

Otros productos químicos 11.027,2 6.037,7 10.660,7 4.623,0 43,4

TOTAL 723.658,3 639.248,3 961.753,6 322.505,3 33,5

Variación 2010 / 2009

ANEXO ESTADÍSTICO ANEXO I. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD

Contabilidad Regional de España. Principales Resultados 2008Unidades: PIB en miles de euros, Empleo en miles de personas, PAT en euros por trabajadorNOTA: Cálculo de la PAT como el PÎB de cada sector entre el empleo; el total se ha calculado como el cociente entre el VAB total y el empleo

PIB Empleo PAT PIB Empleo PAT

Agricultura, ganadería y pesca 1.319.998 46,0 28.696 26.494.000 914,1 28.984 99,0 67,3 192,5

AA Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 1.254.808 44,7 28.072 24.976.000 866,2 28.834 97,4 65,9 194,1

BB Pesca 65.190 1,3 50.146 1.518.000 47,9 31.691 158,2 117,6 165,9

Energía 819.863 4,8 170.805 28.360.000 143,9 197.081 86,7 400,7 111,7

CA+CB+DF Extracción de productos energéticos; extracción otros minerales; coquerías, refino y combustibles nucleares207.909 2,5 83.164 5.348.000 51,9 103.044 80,7 195,1 150,2

EE Energía eléctrica, gas y agua 611.954 2,3 266.067 23.012.000 92,0 250.130 106,4 624,2 102,7

Industria 3.312.293 88,7 37.343 141.310.000 3.047,8 46.365 80,5 87,6 90,6

DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 883.276 28,4 31.101 20.245.000 474,5 42.666 72,9 73,0 168,6

DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado129.525 4,0 32.381 6.377.000 229,9 27.738 116,7 76,0 78,5

DD Industria de la madera y el corcho 81.621 3,1 26.329 3.176.000 111,7 28.433 92,6 61,8 99,3

DE Industria del papel; edición y artes gráficas 144.440 4,3 33.591 12.332.000 247,7 49.786 67,5 78,8 45,3

DG Industria química 364.859 4,2 86.871 13.907.000 172,5 80.620 107,8 203,8 101,4

DH Industria del caucho y materias plásticas 107.396 3,3 32.544 6.359.000 129,3 49.180 66,2 76,3 65,2

DI Otros productos minerales no metálicos 297.869 5,9 50.486 11.420.000 221,3 51.604 97,8 118,4 100,8

DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos 444.736 11,9 37.373 25.763.000 498,2 51.712 72,3 87,7 66,7

DK Maquinaria y equipo mecánico 252.528 5,5 45.914 10.997.000 228,1 48.211 95,2 107,7 88,7

DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico 74.862 2,0 37.431 9.003.000 178,6 50.409 74,3 87,8 32,1

DM Fabricación de material de transporte 256.639 3,8 67.537 14.579.000 310,5 46.953 143,8 158,4 68,0

DN Industrias manufactureras diversas 274.542 12,3 22.320 7.152.000 245,5 29.132 76,6 52,4 148,3

Construcción 2.973.414 76,3 38.970 113.511.000 2.437,2 46.574 83,7 91,4 101,2

FF Construcción 2.973.414 76,3 38.970 113.511.000 2.437,2 46.574 83,7 91,4 101,2

Servicios 17.354.689 389,0 44.614 686.336.000 14.952,0 45.903 97,2 104,7 97,7

GG Comercio y reparación 2.937.958 93,6 31.388 104.696.000 3.299,8 31.728 98,9 73,6 108,4

HH Hostelería 1.413.162 29,2 48.396 72.122.000 1.514,8 47.612 101,6 113,5 75,7

II Transporte y comunicaciones 1.444.947 30,3 47.688 66.921.000 1.221,2 54.799 87,0 111,9 83,4

JJ Intermediación f inanciera 1.116.959 10,3 108.443 52.804.000 418,2 126.265 85,9 254,4 81,7

KK Inmobiliarias y servicios empresariales 4.434.471 48,9 90.684 174.816.000 2.145,3 81.488 111,3 212,7 98,0

LL Administración pública 1.537.563 38,0 40.462 62.491.000 1.420,9 43.980 92,0 94,9 95,1

MM Educación 1.600.616 38,0 42.121 48.156.000 1.114,8 43.197 97,5 98,8 128,4

NN Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 1.690.703 36,3 46.576 58.992.000 1.410,2 41.832 111,3 109,3 110,7

OO Otros servicios y actividades sociales; servicios personales975.247 26,5 36.802 37.396.000 1.063,5 35.163 104,7 86,3 100,8

PP Hogares que emplean personal doméstico 203.063 37,9 5.358 7.942.000 1.343,3 5.912 90,6 12,6 98,8

Valor añadido bruto total 25.780.257 996.011.000

Impuestos netos sobre los productos 2.384.207 92.113.000

TOTAL 28.164.464 604,8 42.626 1.088.124.000 21.495,0 46.337 92,0 100,0 100,0

Servicios de no mercado 4.331.663 132,3 32.741 150.813.000 4.448,1 33.905 96,6 76,8 111,0

Notas:El Índice de PAT España = 100 de una determinada rama de la actividad murciana indica una productividad superior a la media nacional del sector en cuestión cuando elíndice sea superior a 100. Si este se sitúa por debajo de la mencionada cota, la productividad del sector es menor en Murcia que en España.

El Índice de PAT Murcia = 100 de una determinada rama de la actividad murciana indica una productividad superior a la media regional total cuando el índice sea superior a100. Si este se sitúa por debajo de la mencionada cota, la productividad del sector es menor que la productividad media de la economía murciana.

El Índice de Especialización España = 100 de una determinada rama de la actividad murciana indica un ponderación superior a la media nacional del sector en cuestióncuando el índice sea superior a 100 y, por tanto, se puede afirmar que la Región se encuentra especializada en la mencionada actividad. Si este se sitúa por debajo de lamencionada cota, la presencia del sector es menor en Murcia que en España.

MURCIA ESPAÑA Índice PAT España =

100

Índice PAT Murcia =

100

Índice Especializ. España 100

ANEXO II. DINÁMICA EMPRESARIAL Y MERCADO DE TRABAJO

Empresas y trabajadores afiliados a la Seg. Social en la ind. química. Región de MurciaDiciembre de 2010Fuente: Tesorería Territorial de la Seguridad Social



TOTAL 214 3.705 3.535 170

Diciembre de 2009



TOTAL 216 3.716 3.543 173

Variación absoluta (dic 2010 ‐ dic 2009)


2011 Fabricación de gases industriales ‐1 ‐25 ‐25 02012 Fabricación de colorantes y pigmentos 0 2 2 02013 Fabricación de otros productos básicos 0 3 3 02014 Fabricación de otros productos básicos 1 ‐128 ‐128 02015 Fabricación de fertilizantes y compues 0 12 12 02016 Fabricación de plásticos en formas pri ‐1 8 9 ‐12017 Fabricación de caucho sintético en for 0 1 1 02020 Fabricación de pesticidas y otros prod 1 7 7 02030 Fabricación de pinturas, barnices y re ‐3 ‐5 ‐8 32041 Fabricación de jabones, detergentes y 3 2 7 ‐52042 Fabricación de perfumes y cosméticos ‐6 ‐22 ‐20 ‐22051 Fabricación de explosivos ‐1 ‐10 ‐11 12052 Fabricación de colas 0 0 0 02053 Fabricación de aceites esenciales 0 10 9 12059 Fabricación de otros productos químico 3 36 36 02060 Fabricación de fibras artificiales y s ‐1 4 4 02110 Fabricación de productos farmacéuticos 3 100 100 02120 Fabricación de especialidades farmacéu 0 ‐6 ‐6 0

TOTAL ‐2 ‐11 ‐8 ‐3

Variación (%) (dic 2010 ‐ dic 2009)


2011 Fabricación de gases industriales ‐10,0 ‐30,1 ‐30,12012 Fabricación de colorantes y pigmentos 0,0 6,5 8,0 0,02013 Fabricación de otros productos básicos 0,0 5,5 5,7 0,02014 Fabricación de otros productos básicos 10,0 ‐27,9 ‐28,0 0,02015 Fabricación de fertilizantes y compues 0,0 6,3 6,6 0,02016 Fabricación de plásticos en formas pri ‐12,5 0,9 1,1 ‐2,22017 Fabricación de caucho sintético en for 0,0 16,7 16,72020 Fabricación de pesticidas y otros prod 12,5 8,9 9,1 0,02030 Fabricación de pinturas, barnices y re ‐12,5 ‐2,7 ‐4,6 21,42041 Fabricación de jabones, detergentes y 10,3 0,3 1,2 ‐11,12042 Fabricación de perfumes y cosméticos ‐23,1 ‐5,8 ‐5,5 ‐13,32051 Fabricación de explosivos ‐16,7 ‐10,5 ‐12,1 25,02052 Fabricación de colas 0,0 0,0 0,0 0,02053 Fabricación de aceites esenciales 0,0 9,1 8,6 20,02059 Fabricación de otros productos químico 15,0 16,9 18,8 0,02060 Fabricación de fibras artificiales y s ‐33,3 16,0 17,4 0,02110 Fabricación de productos farmacéuticos 33,3 135,1 137,0 0,02120 Fabricación de especialidades farmacéu 0,0 ‐3,1 ‐3,1

TOTAL ‐0,9 ‐0,3 ‐0,2 ‐1,7

Enero de 2009



TOTAL 216 3.830 3.649 181

Variación absoluta dic 2010 ‐ ene 2009


2011 Fabricación de gases industriales ‐1 ‐29 ‐29 02012 Fabricación de colorantes y pigmentos 0 6 6 02013 Fabricación de otros productos básicos 1 8 8 02014 Fabricación de otros productos básicos 1 ‐135 ‐135 02015 Fabricación de fertilizantes y compues 2 7 7 02016 Fabricación de plásticos en formas pri ‐2 ‐23 ‐19 ‐42017 Fabricación de caucho sintético en for 0 1 2 ‐12020 Fabricación de pesticidas y otros prod 2 11 12 ‐12030 Fabricación de pinturas, barnices y re ‐3 ‐21 ‐23 22041 Fabricación de jabones, detergentes y 0 1 8 ‐72042 Fabricación de perfumes y cosméticos ‐6 ‐96 ‐95 ‐12051 Fabricación de explosivos 1 ‐7 ‐9 22052 Fabricación de colas 0 0 0 02053 Fabricación de aceites esenciales 0 10 9 12059 Fabricación de otros productos químico 0 33 35 ‐22060 Fabricación de fibras artificiales y s ‐1 4 4 02110 Fabricación de productos farmacéuticos 3 102 102 02120 Fabricación de especialidades farmacéu 1 3 3 0

TOTAL ‐2 ‐125 ‐114 ‐11

Variación (%) dic 2010 ‐ ene 2009


2011 Fabricación de gases industriales ‐10,0 ‐33,3 ‐33,32012 Fabricación de colorantes y pigmentos 0,0 22,2 28,6 0,02013 Fabricación de otros productos básicos 50,0 16,0 16,7 0,02014 Fabricación de otros productos básicos 10,0 ‐29,0 ‐29,1 0,02015 Fabricación de fertilizantes y compues 16,7 3,6 3,8 0,02016 Fabricación de plásticos en formas pri ‐22,2 ‐2,5 ‐2,2 ‐8,32017 Fabricación de caucho sintético en for 0,0 16,7 40,0 ‐100,02020 Fabricación de pesticidas y otros prod 28,6 14,7 16,7 ‐33,32030 Fabricación de pinturas, barnices y re ‐12,5 ‐10,3 ‐12,2 13,32041 Fabricación de jabones, detergentes y 0,0 0,2 1,3 ‐14,92042 Fabricación de perfumes y cosméticos ‐23,1 ‐21,1 ‐21,6 ‐7,12051 Fabricación de explosivos 25,0 ‐7,6 ‐10,1 66,72052 Fabricación de colas 0,0 0,0 0,0 0,02053 Fabricación de aceites esenciales 0,0 9,1 8,6 20,02059 Fabricación de otros productos químico 0,0 15,3 18,2 ‐8,32060 Fabricación de fibras artificiales y s ‐33,3 16,0 17,4 0,02110 Fabricación de productos farmacéuticos 33,3 141,7 143,7 0,02120 Fabricación de especialidades farmacéu 2,8 1,6 1,6

TOTAL ‐0,9 ‐3,3 ‐3,1 ‐6,1

la industria de la quÍmica en la regiÓn de murcia ... · más elevada que la química. ♦ en...

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