Contexto

La cadena productiva de la leche

�789 mil Unidades de producción

�2.2 millones de cabezas

�310 empresas formales:• 10% grandes• 33% medianas• 57% pequeñas

�4,200 almacenes detallistas�Tiendas de barrio no

registradas.

80% de hogares consumen leche

� 90% comercialización de la leche:� 19 Grupos industriales.� 44 marcas.

Cadena Productiva inmersa en la denominada “NUEVA ECONOMÍA” :

Contexto

Características de la “NUEVA ECONOMÍA” :

� Mercados globales.

� Se basa y mueve por el mercado

� Avances tecnológicos.• Flujo acelerado de información y • Flujo acelerado de información y

productos.

� Se integran redes de valor.

� Producción más hecha a lamedida de las necesidades delconsumidor.

Objetivos

Demostrar:

� La estructura de la industria ha sufridomodificaciones y ahora se encuentra en unnivel de concentración significativo.

� La competencia en la industria se da entreredes de valor.

� La industria se comporta como unoligopolio, caracterizado por lideres yseguidores.

Hipótesis

I. La industria se mueve como una red de valor, con unaestructura de mercado oligopólica, por diferenciación osegmentación de mercado.

II. La industria es un oligopolio e implementa esquemas yestrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura deestrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura deese tipo.

III. Las pequeñas empresas lecheras se asocian con las grandespara abordar nichos de mercado o regiones que requierancierta especialización o que se encuentren en zonas lejanasque las empresas grandes no puedan o no quieran atenderdirectamente.

Metodología

� Teoría de la Organización Industrial: funcionamiento del mercado

Paradigma E – C – R y red de valor .1,360 personas entrevistadas.Estadística multivariada.Teoría de juegos.

Resultados

Características de las industria

Chi

� Plantas en zonas productoras:� 91,653 empleos directos.� 458,265 empleos indirectos.

� Dos rasgos notables:

� Diverso origen:� Productores� Inversionistas locales y

extranjeros� Gobierno

� Dos rasgos notables:� Heterogeneidad.� Concentración económica y

tecnológica.

� Distribución dual:� Fuertemente polarizada por la coexistencia de un

puñado de grandes empresas con un vastonúmero de micro y pequeñas empresas dispersasen el país.

0.5

1

1.5

2

Dim

ensió

n 2

Gobierno

Liconsa

Importación UnifoodsUniónLeche propia

EnteraMaulec

Chipas

Tradicionales

Abasto Social

Innovadoras

Caracterización de la industria

Resultados

-1.5

-1

-0.5

0

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Dim

ensió

n 2

Dimensión 1

Otras empresasLala

Apura

ProveedorNestlé

EspecializadaSaborizada

Marketing Pepsico

Bimbo

Kelloggs

Hersheys

Empresa

Tipo leche

Variable

San Marcos

GuadalajaraConcordia

LightZaragozaUniónLeche propia

Movilidad

68%

47%

33%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1996 2006Liconsa: 10%Zaragoza: 5%

Nestlé: 3%32% 67%

Estructura de la industria

Resultados

Participación del mercado

17% 15%20%

0%

10%

20%

30%

Lala Alpura Otras

El índice de concentración se define: C4 = ∑Si, dónde Si, es la cuota de mercado de la empresa i, ordenando las empresas por orden decreciente de cuota de mercado.

Oligopolio con un índice de Concentración C4 = 0.89

Oferta de productos.

Resultados

Entera Baja en grasa Saborizada Especializada: vitaminas, deslactosada, omega, fibra,

orgánica, etc.

� 150 presentaciones diferentes.� Mayor diferenciación mayor Precio.� Pocos oferentes.

Mercado básico - Cuidado de la salud – Funcionales – Mercados específicos

1996 2009

Dinamismo de la industria: líder - seguidor

Resultados

Marca Precio ($)

10.5

11.7

Entera Marca Precio ($)

10.8

10.3

11.7

Light

Marca Precio ($)

12.6

11.6

Deslactosada

Marca Precio ($)

12.6

Marca Precio ($)

13.15

13.5

Especializada:Sin colesterolVitaminadaCon fibraOrgánica

11.6

10.8

11.7

12.6

11.6

12

11

Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($)

15.6 15.5 19.1

Con Sabor

12

12

13.4

12.6

13.15

14.73

16.5

Resultados

El Consumidor

Características que influyenen el consumir o no leche

χ Edadχ Enfermedadχ Ingresos

� Estado Civil� Género� Estudios

Estado Civil:Estado Civil:

�Un Casado es 0.4 veces más probable que consuma leche que los de otro estado civil.

Género:

� Una mujer es 2 veces más probable que consuma leche que un hombre.

Nivel de estudios:

�Individuos con estudios de Sec., Prep., Lic., Maes. presentan mayor probabilidad deconsumir leche que los individuos con nivel de estudios de doctorado y primaria.

Resultados

Light18%

Deslactosada6.4%

Sabor0.2%

Especial4.2%

Tipos de leche preferidas

Entera60.3%

Semi10.9%

0.5

1

Dim

ensió

n 2

Diabetes

Entera

Hipertensión

Otraenfermedad

Enfermedad Tipo

Tipos de leche y presencia de alguna enfermedad

Resultados

-1

-0.5

0

-1 0 1 2 3

Dim

ensió

n 2

Dimensión 1

Semidescremada

Ninguna Enfermedad

Entera

Light

DeslactosadaEspecializada

0

0.5

1

Dim

ensió

n 2

Dieta

Semidescremada

SaborEntera

Producto regional

Calidad

Light

Especializada

Elementos adicionales

Tradición

Disponibilidad

Precio

Resultados

Tipos de leche y razones de compra

-2

-1.5

-1

-0.5

-1 0 1 2 3

Dim

ensió

n 2

Dimensión 1

Semidescremada

Deslactosada

Tipo

Razones

Precio

Composición

Doctor

Resultados

54%

500

600

700

Lugar de compra

54%

15%

31%

0

100

200

300

400

Supermercado Tienda Conveniencia Tienda Tradicional

No.

Per

sona

s

0.5

1

Dim

ensió

n 2

SemidescremadaTiendita

Deslactosada

Lugar Tipo

Resultados

Tipos de leche y lugar de compra de la leche

-1

-0.5

0

-1 -0.5 0 0.5 1

Dim

ensió

n 2

Dimensión 1

SupermercadoEntera

Light

Especializada

Conveniencia

Resultados

La industria se ha integrado en redes de valor

Red de valor total: Control total del proceso, desde la producción deleche hasta los puntos de venta del producto. Santa Clara.

Red de valor integrada. Control desde la producción de laleche hasta la logística de distribución; para laleche hasta la logística de distribución; para lacomercialización se apoya de los canales decomercialización existentes. Alpura, Lala, AgroindustrialZaragoza, Ultralácteos, Lechera Guadalajara.

Red de valor asociada: Alianzas estratégicas, a través decontratos, asociaciones o simples acuerdos, y el aprovechamiento delas ventajas competitivas que algunas de ellas tienen (como red deinnovación y logística de distribución). Nestlé, Kellogg´s, Hershey´s yBimbo

Resultados

Red de valor integrada: Ganaderos Productores de Leche Pura.

Servicios

técnicos

Transportadora

Alpura

Plásticos

Alpura

Unión de Crédito

Agropecuario

e Industrial AlpuraInmobiliaria

Nogrutsa

Distribuidora

Alpura

Investigación

Conclusiones y Recomendaciones

Resultados

� La industria de leche mexicana no está siendo ajena a lastendencias en la demanda de alimentos.

� La industria de leche nacional en los últimos años ha presentadoun dinamismo en términos de concentración y comportamiento:“líder -seguidor”.“líder -seguidor”.

� La competencia se da entre redes de valor.

� Ofrecer nuevas propuestas que generen valor. El precio de losproductos en el mercado ya no basta para decidir qué producir,cuándo producir y cómo producir. Ahora hay que entender elvalor que el consumidor le asigna al producto.

Acerca del Autor

Marco Antonio Caballero García es Ingeniero Agroindustrial,egresado de la Universidad Autónoma Chapingo; Maestro enEconomía por el Colegio de México, y Doctor en Economía por elColegio de Posgraduados.

Desde 1998 ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación,contando con una amplia experiencia en el diseño econtando con una amplia experiencia en el diseño eimplementación de políticas publicas para el fomentoagropecuario, conservación y uso sustentable de recursosfitogenéticos e innovación tecnológica en el sector rural.

Contacto: marco_a_caballero@yahoo.com.mx ; mcg@colpos.mx