Cámara Minera de México

Mayo, 2006

La Industria Minera de México

CAMIMEX

Lo que la minería significa para México

Más allá de su participación en el PIB, el alcance social de la minería se extiende a 24 de los 32 estados, con una incidencia directa o indirectamente en 83 millones de mexicanos.

Cifras Principales 2005

Valor anual de su producción: 4,900 millones de dólaresPIB: 1.6%Empleos directos: 267,000 en el IMSSEmpleos indirectos: 1,500,000Inversión en minería: US$7,000 millones (últimos 10 años)Saldo de su balanza comercial: PositivoMinerales dentro de los 15 primeros lugares en el mundo: 20

Lo que la minería significa para las comunidades

La minería reconoce que el desarrollo sustentable es la única fórmula que permite conciliar el crecimiento económico, con el derecho de las generaciones futuras para alcanzar su bienestar.

ServiciosCalidad de vida

Beneficios a las Comunidades

Generalmente la apertura de una mina, conlleva a las comunidades:

Trabajo

Vivienda

Educación

Salud

Los beneficios de la minería son bienes que perduranLa incursión y desarrollo de esta actividad es una verdadera palanca de desarrollo económico para la sociedad. A través de la historia ha generado:

Ciudades

Carreteras

Red de Ferrocarriles

Red de Comunicaciones

Red de agua potable

Electrificación

Captación de Tecnología

Importancia social del Sector

• Distribuye Ingresos en zonas remotas

• Crea polos de desarrollo

• Genera empleos

• Inhibe la siembra de enervantes

• Propicia el arraigo de la población

• Frena la migración

• Alienta otras actividades

Principales Minas en México

GUERRERO NEGRO

GUANAJUATOMOLANGO

TAXCO

PEÑA COLORADA

SAN PEDRO

CHARCAS

TAYOLTITA

GUANACEVÍ

BISMARK

SANTA EULALIA

ÁLAMOS NAICA

PARRAL

STA. MA. DE LA PAZFRESNILLO

LAS TRUCHAS

MINERA CARBONÍFERA RÍO ESCONDIDO

TIZAPA

CELESTITA

MONCLOVACOMSA

FLUORUTA DE MEXICO

LOS FILOS

MATERIAS PRIMAS

CAOPAS

EL HERRERO

LAS ENCINAS

CIENEGA

EL SAUZAL

MARIA

FCO I MADERO

SABINAS

REAL DEL MONTE

SN MARTIN

TAYAHUA

SN MARTIN

LA HERRADURA

LAS CUEVAS

QUIMICA DEL REY

LA ENCANTADA

MILPILLAS

CARIDADCANANEA

• Grupo Mexico (Cu-Au-Ag-Pb-Zn)

• Industrias Peñoles (Ag-Au-Pb-Zn Cu)

• Luismin (Au-Ag)

• Grupo Acerero del Norte (Ca-Fe)

• Empresas Frisco (Cu-Ag-Pb-Zn)

• Hylsa (Fe)

• Autlán (Mn)

Principales Grupos Mineros

Producción Minero Metalúrgica 2005 (México)

Oro CoqueMolibdeno

5%Carbón5%

Otros18%

27%15%

12%Zinc

9% 8%

Plata Cobre

Valor de la producción: US 4,900 millones

Participación en el valor de la producción

2000 2001 2002 2003 2004 20050

200

400

600

800

1,000

Mill

ones

de

Dól

ares 698

380258

348

585

912

Inversión Nacional en IndustriaMinero-Metalúrgica

2000-2005

1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050

50

100

150

200M

illon

es d

e dó

lare

s159

11261

41 5694

120

Inversión Exploración Minera 1999-2005

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN

2006Construcción

165Piedras Verdes, SonCobre del Mayo (Cu)

2006Exploración

50El Chanate, SonCapital Gold Corp (Au)

2006Construcción

80Los Filos, GroLuismin (Au)

2006Operando

80Mulatos, SonAlamos Gold (Au)

2006Construcción

76Alamo Dorado, SonPan American Silver Corp (Ag)

2007Exploración

Peñasquito, Zac.Western Silver Corp (Au, Ag)

2007Exploración

20Campo Morado Gro.Farallon Resources (Pb, Zn, Cu, Au)

Permisos pendientes83C. Sn Pedro, SLPMinera San Xavier (Au, Ag)

2006Operando

200Milpillas, Son.Cía. Minera La Parreña-Peñoles (Cu)

2007Exploración

313Dolores, Chih.Minefinders Corporation (Cu, Zn)

2006Construcción

200Ocampo, ChihGammon Lake Resources (Au, Ag)

InicioInversión (US $ MDD)

Nombre del ProyectoEmpresa

(US$1,379 Millones)

Ley Minera (1992)

Reforma publicada el 28 de abril del 2005

Principales cambios:

• De dos a una única concesión por 50 años (prorrogable)

• Cambió de denominación del Consejo de Recursos Minerales por la de Servicio GeológicoMexicano

• Regula los “huecos”;

• Incluye el concepto de comunidades indígenas.

Ultima reforma aprobada en el Congreso: Aprovechamiento del gas grisú en minas de carbón

Marco General Regulatorio (México)

Las actividades mineras deben de atender la legislación en materia de medio ambiente.

Principalmente en:

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos en las materias de Impacto Ambiental; Emisiones a la Atmósfera y Áreas Naturales Protegidas.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

La Ley de Aguas Nacionalesy su Reglamento.

Legislación Ambiental

Marco General Regulatorio (México)

Minería y Medio AmbienteLa minería organizada en México, realiza sus actividades dentro del concepto de desarrollo sustentable y respeta por convicción la normatividad ambiental.

Principales Instrumentos de Mejora Ambiental

La mayoría de las empresas mineras han logrado avanzar obteniendo los siguientes reconocimientos:

Certificados de Industria Limpia

Auditorias Ambientales

ISO 14000 y 14001

Industria Socialmente Responsable

Premio Nacional por Ahorro de Energía

Premio al Mérito Ecológico

Industria Limpia

Certificados de Industria Limpia

Actualmente el sector trabaja conjuntamente con la SEMARNAT, SENER, SE, PROFEPA, CONAE y CONAGUA, en busca de mejores fórmulas para racionalizar el uso de energéticos y recursos naturales; para prevenir y aminorar el impacto ambiental y para fortalecer y dar valor agregado a los ecosistemas donde operan las minas mexicanas.

CONVENIO ENTRE SEMARNAT-PROFEPA-CAMIMEX (7 SEPT 2005)

74 Unidades mineras

(49) Certificadas(25) En proceso

(4)

(1)

(9)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2) (1)

(1) (1)

(3)

(6)

(21)

(2)

(1) (1)

(1)

(1) (1)

(1)

(5)(1)

Empresas:LuisminPeñoles Grupo Materias PrimasFriscoGrupo MéxicoMinas de BacisExportadora de SalGrupo GANPeña ColoradaLas EncinasFluorita de MéxicoLa ValencianaCía. Occidental MexicanaCía. Minera del CuboPlata PanamericanaGrupo Diatomita

Resurgimiento de la Industria Minera

A partir del último semestre de 2003 existe una recuperación franca en el precio de los principales “commodities” mineros:

El ataque de Estados Unidos a Irak

La depreciación del Dólar/Euro

La incertidumbre geopolítica

La volatilidad de los mercados financieros

Las amenazas de terrorismo

Crecimiento de naciones como China e India

29%

18%

17%16%

14%

Resurgimiento de la Industria Minera

Participación de Latinoamérica en la Inversión Minera Mundial $98,000 millones de dólares (2002 – 2007)

1. Australia $13,300 US

2. Chile $10,700 US

3. E.U.A. $ 6,900 US

4. Sudáfrica $ 6,500 US

5. Canadá $ 6,400 US

6. Perú $ 5,700 US

Fuente: Raw Materials GroupAmérica Latina

Asia

Norteamérica

Australia

Âfrica

Ciclo expansivo importante de la Minería

Incremento en la inversión minera

Creación de nuevas empresas

Descubrimientos de importantes yacimientos

Tendencias Globales

Exploración – Explotación, nichos independientes

Fusiónes y Alianzas

Enfoque en producción limpia

Abatir costos de producción

Altos niveles de mecanización

Responsabilidad social

Mejorar la imágen de la minería

Como lo demuestra la historia, la posesión y uso de los minerales (incluyendo los energéticos), sin duda continúan siendo un factor decisivo en la política internacional

Afortunadamente, México posee un rico territorio y una marcada y conocida vocación minera

VILLA HERMOSA

OAXACA

TOLUCA

QUERETARO

GUANAJUATO

MORELIA

GUADALAJARA

COLIMA

AGUASCALIENTES

TEPIC

ZACATECAS

DURANGO

LA PAZ

SALTILLO

CHIHUAHUA

HERMOSILLO

D-44

A-51 A-53

D-68C-77

A-23

C-43 C-47C-31

C-42 C-45C-46C-54C-64

A-16A-26

A-46B-34

A-44A-45A-54A-55

A-65

D-32

B-22B-23

B-43

C-44

A-63A-73

D-58

C-88

C-36D-34

B-27B-36B-46

A-74A-84

D-51 D-53D-61D-62D-63D-71

C-12

A-51

B-34

B-58B-68B-69

A-72

C-25

A-65

D-58D-59

A-73

C-55

D-76

A-89

D-76

B-35B-44B-45

C-15C-16C-26

D-14D-24

D-13

D-62

A-59A-69

B-24B-25

D-52

B-78B-79B-88B-89

A-24A-34

A-51 A-55

A-33A-43

B-59

D-79C-71

B-39B-49

A-13A-22

A-42A-54

A-31A-32

A-72

C-85

B-23B-14B-13

B-33

D-45

A-11

D-75

B-72

D-12 D-13

D-22 D-23

B-64 B-65

B-74 B-75A-89

A-69 B-61

A-79 B-71

C-29

C-39

B-66

D-32

A-57

A-46A-47A-56A-66A-67

B-88 A-85

A-41A-51

A-73A-83

A-52

A-84

A-58

C-82

D-71

C-11 C-17C-18C-19C-27C-37

A-38A-48

C-56

C-35C-45 C-49

C-59

C-28C-21

C-79

B-69

A-75A-85

B-33

A-64

A-53A-63

D-69D-78

A-71

B-82D-12

D-67

C-53

C-84

D-69D-59

B-78

C-48 D-42

B-59

D-63

B-53

B-62 B-63

B-73

B-79

B-65

C-61C-51

Cu, Mo, Au

Au

Ag, Pb, Zn

Pb, Zn

Fe, Cu

F

Sr

C

S

P

Mn

En estudio

Fuente: Servicio Geológico Minero

Mapa Metalogenético

Ag

CuAu Zn

C

Fe

PSr

Pb

MnAg

Mo

Au

Cu

Bi

NaCl

Ti

Fe

Au Sb

Fl

S

México posee yacimientos de clase mundial

• Fresnillo

• Cananea

• Las Cuevas

• Guerrero Negro

• Isla San Marcos

• MolangoMinería: Madura, Eficiente y Moderna

Temas prioritarios

Subsecretaría de Minas

Adopción de estímulos al buen uso y reciclaje del agua.

Programa de Promoción a la Minería por Reinversión de Utilidades para Exploración.

Certidumbre legal a minerales no metálicos.

Tributación equilibrada y promotora.

Un único Código ambiental

Reformas a la Ley de Armas de Fuegos y Explosivos en materia de permisos.

Relaciones con la comunidad.

Las principales iniciativas que la Cámara Minera de México se encuentra impulsando con senadores, diputados y autoridades federales y estatales son:

Asignaturas Legales Pendientes

Cámara Minera de México

CAMIMEX