La Exportación de Servicios Basados en

el Conocimiento

Director Nacional de Planeamiento Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos

VIII Simposio sobre Comercio Exterior

25 de octubre de 2016

Gustavo Svarzman

1. ¿Hacia un mundo de servicios?

Distribución del empleo privado en bienes y serviciosMiles de personasEstados Unidos

Ha cambiado el peso relativo de los sectores

Parece ser un fenómeno que acompaña al proceso de desarrollo

Gasto agregado se orienta cada vez más a (nuevos) servicios

2. ¿Qué son los SBC?

¿Qué son los SBC?

OEC

Alcance restringido a ciertos SBC

OCDE

Actividades que utilizan intensivamente alta tecnología y/o que requieren altamente calificado para aprovechar las

innovaciones tecnológicas.

FinancierosSalud

InmobiliariosOtros

InformáticaLegales y jurídicos

Contabilidad y auditoría

PublicidadArquitectura

IngenieríaMarketing

AudiovisualesI+D

Otros

Exportaciones mundiales de SBCValor en billones de USD

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e

Los SBC son uno de los sectores más dinámicos del comercio mundial

+11,8% a.a.

3. Cada vez hay más servicios… y son más

transables

Servificación de las mercancías

SBC en Cadenas de ValorServificación

Servicios como insumos

Servicios sustituyen y complementan

bienes

Prepro-ducción

• I+D, diseño

Produc-ción

• I+D, diseño, pruebas, certificacio-nes.

Comercia-lización

• Publicidad, marketing

Servicio al cliente

• Asistencia técnica, s. posventa.

Serv. comunes a toda la cadena

Capacitación, jurídicos, informática, RRHH, contabilidad, etc.

Creciente transabilidad de los servicios

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y los nuevos desarrollos productivos transformaron el comercio internacional de

servicios

Nuevasactividades

Ej. diseño apps

Prestación remota de servicios

Ej. servicios profesionales

Offshoring

Ej. contabilidad, RRHH

Disolución de frontera entre

bienes y servicios

Ej. libros, música, impresión 3D, IOT.

Exportaciones de servicios: nuevos sectoresBPO / Servicios empresariales

Servicios de salud

Industriascreativas Informática Otros

servicios

Contabilidad y finanzas Turismo médico Audiovisuales Desarrollo de

software Educación

Desarrollo de procesos y

managementEnsayos clínicos Publicidad Consultoría y

servicios informáticosI+D, desarrollo de

productos

RRHH Telemedicina ContenidosGestión, integración y

mantenimiento de aplicaciones

Ingeniería y construcción

centers, contactcenters, CRM Telediagnóstico Arquitectura Infraestructura y

redes

KPO (investigación de mercado y financiera, servicios legales, etc.)

Otros servicios de back office

Interpretación de análisis y

prácticas médicasDiseño

Videojuegos, animación y simulación

Servicios financieros

Centros de servicios compartidos

La mayor empresa de taxis no posee

vehículos

El medio más popular no genera contenido

El principal comercio no tiene bienes

El mayor proveedor de alojamiento no posee inmuebles

¿Una revolución?

4. SBC en Argentina

Los SBC son estratégicos para Argentina

SBC

Buen desempeño exportador

Empleo de calidad

Herramientade desarrollo

regional

Buen desempeño exportador de SBC

Evolución del comercio de SBCMiles de millones de USD

0

1

2

3

4

5

6

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1996

1997

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2001

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2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones Importaciones

USD 6,5 mil millones (2015) USD 6,5 mil millones (2015)

Segundo rubro exportador

0,5% en 1996 a 9,1% en 20150,5% en 1996 a 9,1% en 2015

Mayor relevancia en exportaciones totales

USD 1,1 mil millones en 2015USD 1,1 mil millones en 2015

11 años consecutivos de superávit

Comercio internacional de SBC por subsector

Miles de millones de USD, 2015

2,43

0,45 0,51 0,31 0,29 0,54

1,48

0,26 0,17

1,17

0,10 0,04 0,37 0,40 0,290,62 0,49

S. ju

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Publ

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Arqu

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Info

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Exportaciones

Importaciones

Servicios empresariales, profesionales y técnicosExpo: 4,5 MM – Impo: 2,4 MM

+415 mil trabajadores asalariados registrados en el sector privado

1 de cada 4 ocupados se dedica a la exportación

Crece participación en empleo total

Profesionales representan 58% del empleo

Menor informalidad que en otras actividades

Formal

CalificadoBien remunerado

SBC

SBC generan empleo de calidad

Evolución del empleo registrado en SBCMiles de ocupados

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1ºTrim1997

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1°Trim2013

1°Trim2014

Trim2015

SSI SEPT + I+D SAV

Herramienta de desarrollo regional

Más de 29 clusters SBC

Sin embargo, gran interés y promoción de actividades en el interior.

Poco capital fijo Diversificación expo

Concentración geográfica de SBC

CABA + PBA (58,6% empresas y 2/3 del empleo privado registrado).

Servicios empresariales, profesionales y técnicos

Expo: USD 4.500 millones.

Principal rubro entre los servicios

Superávit desde 2002.

USD 2.100 millones en 2015.

Composición de las exportaciones de SEPT

Servicios jurídicos, contables y asesoramiento; I+D; publicidad; arquitectura e ingeniería y otros.Apreciación redujo segmentos de menor sofisticación y ganaron participación los de complejidad media y alta.

Casi 322 mil trabajadores registrados en el sector

Evolución del comercio de SEPTMiles de millones de USD

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

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5.000

1996

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2000

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2009

2010

2011

Exportaciones Importaciones

Servicios audiovisuales

Principales destinos: EE.UU., España, Italia, Uruguay, México y Brasil.

A pesar de volatilidad, Argentina está en top 10 de exportadores mundiales. Buena reputación a nivel

mundial.

Expo: USD 264 millones

Evolución del comercio de SAVMiles de millones de USD

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200

300

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Exportaciones Importaciones

5. ¿Y el software?

Software y servicios informáticos

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200

400

600

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2012

2013

2014

2015

Exportaciones Importaciones

Evolución del comercio de SSIMiles de millones de USD

0,7% del PIB1 +4.500 empresas2

95% MIPYMES

+90 mil empleosMás del doble que hace una

década

Superávit comercial

Exportaciones: USD 1.477 millones4

Importaciones: USD 585 millones 4

+102 mil estudiantes en carreras de grado y pregrado5 +29 clusters en todo el país

Software y servicios informáticosPerfil del sector en Argentina

9. Agenda de Política Pública

Ventajas y potencialidades del sector (1)

Regímenes específicos software (25922/04 y 26692/13)

Dinamismo global actual y esperado

Perfil global / Balanza comercial favorable / Uso horario “exportable”

Bajas barreras acceso a mercados (poca pertinencia agenda comercial “tradicional”)

Limitados obstáculos de infraestructura física

Bajas barreras a entrada para regiones / empresas

Posibilidades de crecimiento / diversificación

Estabilidad esperada de la demanda externa (?)

Ventajas y potencialidades del sector (2)

Dinamismo en materia de natalidad de empresas / emprendimientos

Mayor posibilidad generar “gacelas” y “unicornios”

Perfil de los RRHH que demanda el sector

Posibilidades de convergencia grandes y PYMES o entre empresas nacionales y ETs

Articulación con sistema educativo/universitario

Impacto federal

Menor volatilidad a vaivenes precios / tipo cambio

Obstáculos y restricciones

Necesidad estabilidad regulatoria y cambiaria

Financiamiento para PYMES (no inversión “clásica”)

Disponibilidad de RRHH con skills adecuados

Necesidad especialización regional (nichos)

Competencia de otros países desarrollo intermedio (India, Europa oriental, ALC, etc.)

Necesidad acuerdos fiscales (doble imposición)

Acuerdos internacionales en materia de servicios

Sobrecostos de la tecnología (hard)

Régimen de Promoción de la Industria del Software

Para empresas exportadoras, que realizan I+D y/o que certifican calidad.Estabilidad fiscalCrédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionalesDesgravación sobre impuesto a las ganancias

Para empresas exportadoras, que realizan I+D y/o que certifican calidad.Estabilidad fiscalCrédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionalesDesgravación sobre impuesto a las ganancias

Presoft

• Para PYMES tecnológicas• Aportes No Reembolsables

(ANR) para financiamiento de proyectos de certificación de calidad, desarrollo de exportaciones y/o desarrollo de actividades de I+D.

• Créditos para capital de trabajo, a una tasa preferencial del 18% fija anual y 3 años de plazo.

• Para PYMES tecnológicas• Aportes No Reembolsables

(ANR) para financiamiento de proyectos de certificación de calidad, desarrollo de exportaciones y/o desarrollo de actividades de I+D.

• Créditos para capital de trabajo, a una tasa preferencial del 18% fija anual y 3 años de plazo.

Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT)

• ANR para financiamiento de innovación, capacitación, I+D y mejora de estructuras productivas y capacidad innovadora

• Subsidios para nuevos emprendimientos

• Créditos para exportación de PYMES

• Becas para formación profesional

• ANR para financiamiento de innovación, capacitación, I+D y mejora de estructuras productivas y capacidad innovadora

• Subsidios para nuevos emprendimientos

• Créditos para exportación de PYMES

• Becas para formación profesional

Instrumentos para promover la competitividad del sector: Financiamiento y beneficios impositivos

Instrumentos para promover la competitividad del sector: Recursos humanos y desarrollo regional

• Programa federal de desarrollo de RRHH en el sector TIC a partir de la formación en programación y habilidades “blandas”.

• Objetivo: formar 100.000 analistas, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores para el año 2020.

• Programa federal de desarrollo de RRHH en el sector TIC a partir de la formación en programación y habilidades “blandas”.

• Objetivo: formar 100.000 analistas, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores para el año 2020.

Programa 111 mil

• Creación y/o desarrollo de clusters regionales en base al fortalecimiento de las capacidades existentes y la articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos locales.

• Plan Estratégico Regional para cada cluster: metas a corto y mediano plazo y sus respectivos cursos de acción consensuados por todos los actores, con foco en la Identificación de oportunidades para el desarrollo de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleo.

• Creación y/o desarrollo de clusters regionales en base al fortalecimiento de las capacidades existentes y la articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos locales.

• Plan Estratégico Regional para cada cluster: metas a corto y mediano plazo y sus respectivos cursos de acción consensuados por todos los actores, con foco en la Identificación de oportunidades para el desarrollo de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Programa de Desarrollo de Clusters Regionales

Entonces…

En Argentina los SBC se

convirtieron en sector

estratégico

Empleo de calidad

Buen desempeño exportador

Herramienta de desarrollo regional

Existen oportunidades

para seguir desarrollando su potencial

¡Muchas gracias!

Gustavo Svarzman

gsvarz@produccion.gob.ar