la competitividad en la industria del maíz.pdf

7/24/2019 La Competitividad en La Industria Del Maz.pdf

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BOLETN INFORMATIVO|NUEVA POCA |NUM. 2 |AO 2008

Ms que un buen crdito

La competitividad enla industria del maz


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La competitividad enla industria del maz

BOLETN INFORMATIVO |NUEVA POCA | NUM. 2 |AO 2008


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La competitividad en la industria del maz

FIRA Boletn Informativo

Grupo EditorialDireccin General Adjunta de Inteligencia

Sectorial.

Subdireccin de Comunicacin Institucional.

Documento elaborado por:Jos Villasana Gutirrez

Director de Consultora en Agronegocios

Jos Antonio Manriquez Nez

Subdireccin de Consultora en Agronegocios

Direccin de Consultora en Agronegocios

Fernando Antonio Martnez MendozaSubdireccin de Evaluacin de Proyectos

Direccin de Consultora en Agronegocios

Certificado de reserva otorgado por el

Instituto Nacional de Derecho de Autor

No. 04-2008-071110511700-102

PublicacinFideicomisos Instituidos en Relacin con la

Agricultura, su distribucin es gratuita.

Este documento puede ser consultado

electrnicamente en www.fira.gob.mx

EdicinSubdireccin de Comunicacin Institucional

ImpresinTalleres FIRA,Morelia, Michoacn, Mxico.

Septiembre, 2008.


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RODRIGO SNCHEZ MJICADirector General

ALBERTO LARA LPEZDirector General Adjunto de Finanzas

ULISES MORENO MUNGUADirector General Adjunto de Administracin y Jurdica

SERGIO CORREU GLEAVESDirector General Adjunto de Promocin de Negocios

JOS VILLASANA GUTIRREZEncargado de la Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

JOS ONSIMO HERNNDEZ BELLODirector General Adjunto de Crdito

PABLITO DIEGO VALDERRBANO HERNNDEZDirector General Adjunto de Sistemas y Operaciones

ROSA HILDA ABASCAL RODRGUEZTitular del rgano Interno de Control en FIRA

Directorio


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Contenido

Parte 1

Presentacin.........................................................................

Resumen...............................................................................

Marco Terico del Anlisis de Competitividad.......................Rivalidad entre las empresas que compiten en la industria..........Amenaza de entrada de nuevos competidores...........................Poder de negociacin de proveedores......................................Poder de negociacin de compradores.....................................Amenaza de productos sustitutos...........................................

Metodologa del Anlisis de Competitividad..........................Descripcin metodolgica......................................................Clculos y escalas de la metodologa para la determinacin delnivel de competitividad de un sector industrial..........................

1. Nivel de Competitividad del Sector Industrial....................

2. Dinamismo del Sector........................................................2.1 Consumo Aparente..................................................................

2.1.1 Consumo aparente (C.A.) expresado en miles de toneladas.2.1.2 Dinamismo del Consumo Aparente......................................2.1.3 Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del

Consumo Aparente.............................................................2.2 Consumo Per Cpita (kg)...................................................

2.2.1 Dinamismo del C.P.C...........................................................2.2.2 Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del C.P.C.............

3. Caractersticas Estructurales.............................................3.1 Integracin..............................................................................3.2 Rivalidad.................................................................................

3.2.1 Nmero de competidores....................................................3.2.2 Crecimiento del sector industrial.........................................3.2.3 Costos fijos y de almacenamiento.......................................3.2.4 Diferenciacin del producto.................................................3.2.5 Incrementos importantes en la capacidad...........................3.2.6 Barreras de salida..............................................................

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3.3 Poder de Negociacin de Proveedores de la Industria...........3.3.1 Sector dominado por pocas empresas proveedoras(concentracin de empresas proveedoras)....................................3.3.2 Competencia con productos sustitutos................................3.3.3 Importancia del comprador industrial para el proveedor.....3.3.4 Importancia del producto del proveedor para el comprador..

3.3.5 Proveedor con productos diferenciados y costo de cambiode proveedor.......................................................................

3.3.6 Que el proveedor represente una amenaza real de integracin hacia delante......................................................................

3.4 Poder de Negociacin de Compradores de la Industria..........3.4.1 Compra de grandes volmenes respecto a ventas de la

Industria.............................................................................3.4.2 Componente alto de la materia prima en los costos del

comprador..........................................................................3.4.3 Productos estandarizados (commodities)............................3.4.4 Costos por cambio de proveedor.........................................3.4.5 Bajas utilidades del comprador...........................................

3.4.6 Amenaza de compradores para integrarse hacia atrs........3.4.7 La calidad del producto para el comprador no es crtica.....3.5 Barreras de Entrada: Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores..................................................................

3.5.1 Economa de escala............................................................3.5.2 Diferenciacin.....................................................................3.5.3 Requisitos de capital...........................................................3.5.4 Costo por cambio de proveedor (capacitacin del personal,

compra de nuevos equipos auxiliares, etctera.)..................3.5.5 Acceso a canales de distribucin........................................3.5.6 Desventajas en costos, independientes de las economas de

escala.................................................................................3.5.7 Poltica gubernamental.......................................................

3.6 Amenaza de Productos Sustitutos.......................................3.6.1 Nivel de amenaza de productos sustitutos..........................

4 Evolucin del Mercado........................................................4.1 Precio.....................................................................................

4.1.1 Precios de exportacin de Mxico.......................................4.1.2 Precios exportacin pas analizado......................................

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4.2 Dependencia del Exterior (%).............................................4.2.1 Dependencia de materia prima............................................4.2.2 Dependencia de producto terminado...................................

5 Eficiencia............................................................................5.1 Capacidad Utilizada.................................................................

5.2 Productividad de la Mano de Obra...........................................5.2.1 Productividad de mano de obra (Valor de las ventas / Nmero

total de empleados)............................................................5.2.2 Dinamismo de productividad de mano de obra....................

5.3 Margen Operativo.....................................................................5.3.1 Margen operativo (Valor de las ventas / Valor de laproduccin).................................................................................5.3.2 Dinamismo del margen operativo........................................

6 Entorno...............................................................................6.1 Medio Ambiente......................................................................

6.1.1 Cuidado del medio ambiente (emisiones a la atmsfera).....

6.1.2 Contaminacin de agua y efluentes.....................................6.2 Ambiente del Negocio..............................................................6.2.1 Facilidad de acceso al financiamiento..................................6.2.2 Disponibilidad de factores productivos especializados.........6.2.3 Exigencia del cliente, comprador o consumidor...................

6.3 Logstica.................................................................................6.3.1 Infraestructura logstica (comunicaciones, transporte, etctera)..6.3.2 Fortaleza de los canales de abastecimiento de

materia prima.....................................................................6.3.3 Industria de apoyo (empaques, maquinaria y equipo, etctera)..

6.4 Gobierno.................................................................................6.4.1 Oferta de servicios pblicos.................................................6.4.2 Programas de apoyo a la competitividad..............................

6.4.3 Aplicacin real de las medidas regulatorias del sector.........6.5 Tecnologa e investigacin y desarrollo (I & D)........................

6.5.1 Aplicacin de nuevas tecnologas de produccin..................6.5.2 Inversin en investigacin e innovacin................................

Parte 2. Resultados................................................................


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Competitividad de la industria de la harina de maz...............

Competitividad de la industria de la masa y la tortilla...........

Competitividad de la industria almidonera y de edulcorantesde maz..................................................................................

Competitividad de la industria de edulcorantes de maz........

Competitividad de la industria de alimentos balanceados.....

Parte 3. Conclusiones y Recomendaciones.............................

Conclusiones.........................................................................

Recomendaciones..................................................................

Bibliografa consultada..........................................................

ANEXO I. Determinacin de los costos de produccin porkilogramo de tortilla de maz.................................................

ANEXO II. Anlisis y determinacin del precio de indiferenciaentre maz amarillo y sorgo como materias primas para laelaboracin de alimento balanceado......................................

Anexo III. Diagramas de produccin.......................................

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Parte 1. Presentacin

La industria del maz est enfrentando retos y dilemas ante un nuevo escenariomundial el uso de este grano como materia prima en la produccin de energticos

ha trastocado las redes productivas y comerciales, impactando fuertemente en losprecios y costos de los productos.

La industria nacional de maz debe reconocer cul es su situacin competitiva y qumedidas estratgicas debe implementar para continuar operando exitosamente eneste nuevo entorno.

En este documento se pretende analizar las principales variables que definen lacompetitividad de una industria. A diferencia de otros estudios, los aspectostericos se llevan a una aplicacin prctica mediante una metodologa desarrolladapor el personal especializado de la Direccin de Consultora en Agronegocios deFideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura, FIRA.

Dicha metodologa tiene la finalidad de cuantificar el nivel de competitividad decada uno de los sectores agroindustriales de inters para la institucin; utilizandoinformacin de campo proporcionada directamente por las principales empresasparticipantes en el sector, as como informacin estadstica de fuentes oficialesy privadas. Esto en relacin a la experiencia y conocimiento que FIRA ha logradoacumular en sus ms de cincuenta aos de apoyo al campo y a la industria.

Como apoyo al dominio y manejo de esta informacin, se desarroll una hojaen Excel que efecta los clculos y ponderaciones para generar cada una de lascalificaciones de las variables utilizadas.

Los resultados del anlisis de competitividad mediante esta metodologa soncomparables entre los diversos sectores de la industria. Tambin es posible obtenercomo conclusin una medida de competitividad global para toda la industria.

Este anlisis es muy importante pues identifica las oportunidades de mejora enlos sectores industriales del maz y puede servir de orientacin para la inversin yfinanciamiento tanto privada como pblica. Sin duda requerimos de una industriafuerte que impulse y desarrolle la produccin primaria en nuestro pas.


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Resumen

Para realizar el anlisis de competitividad de la industria del maz en Mxico, sesegment en los siguientes sectores industriales, los cuales en conjunto representanel 86% del consumo total de maz en el pas:

A. Industria de la harina de maz.B. Industria de la masa y la tortilla.C. Industria de almidn.D. Industria de edulcorantes.E. Industria de alimentos balanceados para consumo animal.

En el caso de las industrias de los incisos C y D, son bsicamente las mismasempresas las que participan. Sin embargo, como son productos que se orientan amercados diferentes, se analizaron en forma independiente.

De acuerdo a la metodologa utilizada, en una escala de 5 puntos la industria delmaz resulta con una calificacin de 3.5; lo que significa un nivel de competitividad

medio. Sin embargo, las industrias de la harina de maz y la de la masa y la tortilla,se encuentran por debajo de ese nivel (3.4 y 3.2 respectivamente). Estas ltimas,a pesar de no tener dependencia de materias primas del extranjero, tienen otrasdebilidades como la del dinamismo del sector y es que el nivel del consumo se hamantenido prcticamente igual.

La industria de alimentos balanceados se encuentra en el nivel promedio de todoel sector industrial; es decir, calificacin de 3.5. Hay que tener presente que lasempresas de esta industria se dividen en integradas, que son aquellas que producenalimento para su propio consumo, y las empresas comerciales, que son las queproducen alimento para el mercado en general.

Otra industria que presenta competitividad media es la productora de almidn lacual tiene calificacin de 3.9 y su principal debilidad es tambin el dinamismo delsector.

La industria de mayor competitividad es la de edulcorantes de maz, con unacalificacin de 4.2 que la ubica en un nivel competitivo. Su principal debilidad aresolver es de carcter estructural.



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Las principales actividades que deben fortalecer para generar ventajas competitivasen cada sector industrial son las siguientes:

Harina de mazIncrementar su participacin en el mercado de la tortilla, aprovechando losbeneficios en costos de la produccin as como en impacto ambiental.

Masa y tortillaOrganizacin e integracin empresarial para mejorar los aspectos estructurales ydesarrollar su cadena de abastecimiento.

Diferenciacin de los productos para promover un mayor consumo.

Almidn y edulcorantesDesarrollar proveedores nacionales de la materia prima como un aspectoestratgico.

Alimentos balanceadosPromover la integracin de pequeas empresas productoras de alimento con niveltecnolgico bajo para que mediante la unin de esfuerzos puedan acceder a losbeneficios de las economas de escala.

Desarrollar proveedores nacionales de materias primas.

En general, se concluye que el mercado de los productos de la industria del mazpresenta buenas oportunidades y los esfuerzos para mejorar la competitividad sedeben orientar principalmente al desarrollo de proveedores nacionales.

Marco Terico del Anlisisde CompetitividadLa palabra competitividad tiene muchas acepciones y se utiliza como un trmino deuso comn. Sin embargo, la interpretacin de ste no siempre se refiere a la mismacosa. Por ejemplo, entre un grupo de analistas la competitividad derivar significadosy caractersticas diferentes. As mismo, es posible hablar de la competitividad entreindividuos, entre empresas, entre sectores y entre naciones.


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Normalmente el vocablo competitividad se refiere a un trmino comparativo; detal manera que busca conocer el posicionamiento competitivo entre los diferentesparticipantes en el mercado y especialmente con respecto al lder que lo encabeza. Enel caso de la industria del maz, el lder mundial al da de hoy es Estados Unidos.

En este documento se entender por competitividad a la capacidad de cada

sector agroindustrial del maz para competir exitosamente en el mercado nacionale internacional; as como para atraer inversin. La atraccin de inversin es unaspecto importante que hay que tener presente porque influye significativamenteen la calificacin de los sectores agroindustriales analizados.

Las dos consideraciones ms importantes en un anlisis de la competitividad de unsubsector industrial son:

1. Las capacidades competitivas, que incluyen fortalezas y debilidades internasdel subsector industrial.

2. Las condiciones del subsector industrial a consecuencia del ambiente externo

en el que ste se desenvuelve.

El Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter, es una herramientaanaltica importante para diagnosticar la situacin competitiva de un sector. stese resume en el siguiente diagrama:

AMENAZA DEENTRADA DE NUEVOS

COMPETIDORES

Presiones competitivas porlas nuevas empresas quequieren entrar al sector

PODER DENEGOCIACIN DELOS COMPRADORES

Presiones competitivas porla capacidad de los compradorespara ejercer poder de negociacin

PODER DENEGOCIACIN DELOS PROVEEDORES

Presiones competitivas porla capacidad de los proveedores

para ejercer poder de negociacin

Presiones competitivas para lograruna mejor posicin en el mercado

y una ventaja competitiva

AMENAZA DEPRODUCTOSO SERVICIOSSUSTITUTOS

Presiones competitivas porla amenaza de ingreso de

nuevos productos

EL SECTOR

RIVALIDAD ENTRELAS FIRMAS EXISTENTES



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Rivalidad entre las empresas que compiten en la industria

La rivalidad entre los competidores presentes en un sector industrial se manifiestaen una lucha por conseguir una posicin favorable dentro de un mercado, utilizandodiversas estrategias como la competencia de precios, la introduccin de nuevosproductos, programas publicitarios, innovacin del producto, garantas de servicio y

la imagen de la marca, entre otras.

Los factores que influyen en el incremento de la intensidad de la rivalidad son:

a) Aumento del nmero de competidores e igualdad en su capacidad deproduccin.b) Cuando las condiciones de la industria inducen a que los competidores apliquenreducciones de precios u otras tcticas, con el fin de aumentar el volumen deunidades vendidas.c) Cuando el costo para el cliente, por cambio de marca o proveedor, es bajo.d) Cuando uno o ms competidores implementan medidas para mejorar suposicin a costa de sus rivales.

e) Cuando para lograr una mayor participacin en el mercado, la rivalidadincrementa en proporcin de los resultados de una medida estratgica. Porejemplo, la disminucin de precios o la no repercusin de incremento de costosen el precio al consumidor.f) Si el producto o servicio adolece de diferenciacin.g) Cuando los costos fijos son elevados o el producto es perecedero (ya que lapresin por desplazar al producto es alta).h) Si se dan casos de exceso en la capacidad productiva del sector industrial.i) Cuando las barreras de salida son altas.

Amenaza de entrada de nuevos competidores

La amenaza de un nuevo competidor en el sector depende de los obstculos y las

condiciones existentes en la industria, as como de la reaccin esperada de loscompetidores activos. Si los obstculos son grandes y la reaccin esperada muyintensa, la amenaza es pequea.

Los obstculos que dificultan la entrada de nuevos competidores son:

a) Economas de escala.Obligan al nuevo competidor a iniciar con instalacionesen gran escala o bien a enfrentar un costo desventajoso.


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b) Diferenciacin del producto.La creacin de una marca constituye una barrera,ya que obliga al nuevo competidor a invertir para vencer la lealtad de los clienteshaca una marca ya existente.c) Necesidades de capital. La necesidad de realizar grandes inversiones paralograr competir limita la entrada a nuevas empresas, especialmente si el capitalque se requiere es para financiar gastos no recuperables como la publicidad inicial

y la investigacin y desarrollo de nuevos productos o procesos.d) Desventaja en costo.Los competidores potenciales pueden enfrentar altos costosindependientemente del tamao derivado de la curva de aprendizaje. Por ejemplo, elacceso a las mejores fuentes de abastecimiento, tecnologa, patentes, etc.e) Acceso a los canales de distribucin.Los productos de una empresa nuevatendrn que desplazar a otros productos existentes en el mercado. Cuanto mslimitados sean los canales mayoristas minoristas y ms asegurados los tenganlos competidores actuales, ser ms difcil su ingreso al sector.f) Poltica del gobierno. El gobierno puede limitar y hasta prohibir la entradade nuevas empresas en ciertos sectores mediante mecanismos como permisos,controles, etctera.

La reaccin esperada de los competidores actuales tambin influye en la decisinde entrar o no en las filas de la competitividad industrial; por ejemplo, cuando lasempresas actuales cuentan con recursos cuantiosos para entablar una lucha y estndispuestas a bajar sus precios estratgicamente para vencer a sus competidores.

Poder de negociacin de proveedores

Los proveedores de la industria pueden ser una fuerza competitiva poderosa o dbil.Esto depende de las condiciones de mercado de la industria del proveedor, as comode la importancia del producto que proporciona. El poder de los proveedores puedelimitar la competitividad de un sector a travs de la elevacin de sus precios o ladisminucin de la calidad requerida de los productos. Los proveedores tienen poderde negociacin si:

a) El sector proveedor est dominado por pocas empresas y esta ms concentradaque el sector al que le vende la materia prima.b) El producto que vende es nico o est diferenciado.c) Si los costos que debe soportar el comprador por cambiar de proveedor son elevados.d) No compite con otros productos (sustitutos) que podran ofrecerse al sector.e) Existe el riesgo de que el proveedor se integre hacia adelante y compitadirectamente en el mercado de productos de su cliente.f) El sector comprador no es un cliente importante para el grupo de proveedores.



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Poder de negociacin de compradores

De manera similar al caso de los proveedores, la fuerza competitiva de loscompradores de los productos del sector industrial puede variar de poderosa adbil. Un comprador contar con un poder considerable de negociacin si:

a) Pertenece a un grupo concentrado de compradores o realiza compras a grandesvolmenes.b) Los productos que adquiere del sector son genricos o no diferenciados, ya quepodra encontrar proveedores alternativos.c) El producto que compra del sector industrial constituye una proporcinimportante de sus costos.d) La participacin del producto del sector industrial no influye en la calidad delproducto del comprador.e) El producto del sector no genera beneficios para el comprador, como el ahorroen los costos.f) Los compradores representan una amenaza de integracin hacia atrs y compitadirectamente en el mercado del proveedor.

Amenaza de productos sustitutos

Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, ya que establecen unlmite a los precios de venta y los beneficios se ven reducidos.

La magnitud de las presiones competitivas de los productos sustitutos depende detres factores:

a) La existencia y alcance para que el comprador adquiera productos sustitutos aun precio atractivo.b) Grado de satisfaccin en trminos de calidad, desempeo y otros atributos pertinentes.c) La facilidad con la que los compradores puedan cambiar a productos sustitutos.


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Clculos y escalas de la metodologa para la determinacin del nivel decompetitividad de un sector industrial

1. Nivel de Competitividad

del Sector IndustrialLa calificacin del nivel de competitividad del sector industrial se calcular con lasiguiente frmula:En donde:

DCn = A cada una de las dimensiones competitivas identificadas: dinamismo delsector, caractersticas estructurales, evolucin del mercado, eficiencia y entorno.Pondn = Ponderador asignado a cada una de las dimensiones competitivas. Losponderadores sern definidos a criterio del especialista evaluador de acuerdo a suconocimiento y a las caractersticas del sector a calificar.

2. Dinamismo del SectorEl dinamismo del sector se refiere al crecimiento del consumo aparente (C.A.) y delconsumo per cpita (C.P.C.) de los productos principales. Un mayor dinamismo en elcrecimiento del consumo de un producto, quiere decir que el mercado lo demandaporque satisface las necesidades del consumidor. Esto se traduce en un sectorcompetitivo ya que hay predileccin sobre otros productos similares o sustitutosgenerados por los subsectores nacionales o internacionales.

Este tipo de dinamismo favorece la atractividad del sector, debido a que ste se

fundamenta en la bsqueda del incremento de la rentabilidad de las inversiones. Elcrecimiento del mercado determina el potencial de ganancia para las empresas, ascomo el nivel potencial de inversiones complementarias en el futuro.

La calificacin de esta dimensin se calcular de la siguiente manera:

Dinamismo del sector = [(Calificacin C.A.)(Ponderador)] + [(Calificacin C.P.C.)(Ponderador)]

COMPET = n Calificacin DCn x Pondni=1


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2.1 Consumo Aparente

2.1.1 Consumo aparente (C.A.) expresado en miles de toneladasDicho consumo se calcula de la siguiente manera:

C.A. = Inventario inicial + produccin + importaciones - exportaciones - inventario final

La produccin del sector industrial se puede consultar en la encuesta industrialmensual que se localiza en el Banco de Informacin Econmica (BIE) del INEGI o dealguna otra fuente disponible como por ejemplo en Cmaras Industriales.

2.1.2 Dinamismo del Consumo AparenteEsta variable se calcula utilizando la siguiente frmula:

DinC.A. = [ ( Vf / Vo ) 1 ] x 100

En donde:

Vf = Es el valor del ao nVo = Es el valor del ao n-1.

Este clculo se realiza para determinar la variacin en el consumo aparente de un aoa otro y se interpreta como el crecimiento positivo o negativo de dicha variable. Seconsideran datos histricos de cinco aos, por lo que se tendrn cuatro variacionesen consumo aparente. Esta informacin se grafica para visualizar el comportamientodel sector.

2.1.3 Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del Consumo AparenteLa TMCA del C.A. sirve para conocer el crecimiento del sector en el periodo de losltimos cinco aos y se calcula con la siguiente frmula:

En donde:Vf es el consumo aparente del ao 5,Vo es el consumo aparente del ao 1n es el nmero de aos o periodos.

DinC.A. = n-1 Vf/Vo -1 x 100



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El resultado del dinamismo del consumo aparente se relaciona con la siguienteescala para determinar el valor competitivo de la industria en este aspecto:

- Competitivo + CompetitivoConsumo aparente (Dinamismo %)


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3. Caractersticas EstructuralesLa estructura de un subsector industrial influye fuertemente en la determinacin delas reglas competitivas.

En la dimensin estructura se consideran variables relacionadas principalmente conlas cinco fuerzas del Modelo de Michael Porter.

La calificacin de la dimensin estructura estar determinada por:

En donde:Calificacin FCn es la calificacin de la fuerza competitiva respectiva.Pondn es el ponderador peso relativo de dicha fuerza.

3.1 Integracin

Mientras ms integrado se encuentre un sector industrial, ms competitivo ser.Es necesario el conocimiento del sector para evaluar el grado de integracin y asasociarlo a su posicin competitiva de acuerdo a la siguiente escala:

3.2 Rivalidad

La calificacin de la rivalidad se calcular de acuerdo con la siguiente frmula:

En donde:Calificacin Fen Es la calificacin del factor estructural correspondiente.Pondn Es el ponderador del factor estructural correspondiente.

Estructura = n Calificacin FCn x Pondni=1

- Competitivo + Competitivo

Nivel de integracin

No integrado Horizontal Hacia atrs oadelante

Horizontal + atrso adelante

Horizontal yverticalmente

1 2 3 4 5

Rivalidad = n Calificacin Fen x Pondni=1



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3.2.1 Nmero de competidoresA medida en que aumenta el nmero de competidores, la intensidad de la rivalidades tambin mayor; forzando a las industrias que componen al sector a ser mscompetitivas.

3.2.2 Crecimiento del sector industrialEl lento crecimiento del sector industrial origina que los competidores busquenmayor participacin en el mercado a costa de las empresas que lo conforman. Lacompetencia entre las empresas que buscan expandir su operacin en un mercadode crecimiento lento es mucho ms inestable que la que ocurre en un mercado decrecimiento rpido, ya que este garantiza que las empresas pueden mejorar sus

resultados con slo mantenerse al paso.

La escala fue tomada de una presentacin sobre Anlisis de la Industria ubicadaen la web de la Escuela de Graduados en Administracin Pblica y Poltica Pblicadel Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey para la medicin deatractividad de la industria en trminos del crecimiento del sector: http://www.mty.itesm.mx/egap/deptos/ap/ap4010/presentaciones/IV-TEC.PPT .

La calificacin de uno corresponde a un sector cuyo mercado presenta un alto gradode crecimiento, igual o mayor al dos porciento del producto interno bruto (PIB)nacional de la divisin de alimentos, bebidas y tabaco. En este escenario las empresascompetidoras no tendran necesidad de realizar grandes esfuerzos competitivos.


Nmero de competidores

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5


Crecimiento del sector industrial

>= 2% (PIB) 1.2% a


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Para determinar la calificacin del crecimiento del sector industrial se utiliza lasiguiente frmula:

CSI = [ D.P. / PIBABT] x Pond.En donde:

CSI Es el crecimiento del sector industrialD.P. Es el dinamismo de la produccin del sector industrialPIBABT Es el incremento del producto interno bruto de la divisin de alimentos,

bebidas y tabaco.Pond Es el ponderador correspondiente a esta variable.

Para dicho clculo se requiere contar con la siguiente informacin:

a) PIB trimestral a precios corrientes de la divisin manufacturera de alimentos,bebidas y tabaco emitido por el INEGI dentro del Banco de Informacin Econmica(BIE):http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA1000040006#ARBOL .

Los valores de cada trimestre de suman para sacar el valor anual. Estos valores seactualizan con los factores correspondientes generados a partir del ndice Nacionalde Precios al Consumidor (INPC) publicado por Banco de Mxico:

Con las cifras actualizadas se calcula el crecimiento del PIB de los ltimos cincoaos utilizando la frmula de tasa media de crecimiento anual (TMCA) del punto2.1.3.

b) Dinamismo de la produccin del sector industrial bajo anlisis. Se calcula condatos de la produccin del sector industrial bajo el anlisis de los ltimos cinco aos

con informacin de la encuesta industrial mensual del sector manufacturero dealimentos, bebidas y tabaco ubicada en el Banco de Informacin Econmica (BIE)del INEGI:http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVC1002000002000200800010#ARBOL .

Para generar el grfico de dinamismo del sector industrial se procede de acuerdo a2.1.2 y para determinar la TMCA se procede de acuerdo a 2.1.3.



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3.2.3 Costos fijos y de almacenamientoCuando los costos fijos o de almacenamiento son elevados por soportar una fuerteinversin en infraestructura y acopio de grandes volmenes de materia primay productos intermedios o terminados, que deben desplazarse rpidamente porrequerir condiciones especiales de almacenamiento (como productos perecederos).Estas caractersticas restan competitividad a las empresas del sector.

3.2.4 Diferenciacin del productoA mayor diferenciacin en el producto o servicio, mayor competitividad del sector.Esto se refleja a travs de la constancia en la presencia de la marca y los distintivos

o los certificados de calidad que se le otorgan a la misma. Lo mismo sucede con elservicio de postventa o cualquier otra caracterstica que diferencie y distinga a unproducto de los ya existentes en el mercado.

3.2.5 Incrementos importantes en la capacidadConocer las inversiones en activos fijos y diferidos que las empresas competidoras

del sector han realizado en los ltimos aos, en especial aquellas cuya capacidadproductiva va en aumento. A mayor inversin, mayor competitividad.


Nivel de costo fijo de almacenamiento

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

1 2 3 4 5


Grado de diferenciacin del producto

Muy baja Baja Media Alta Muy alta

1 2 3 4 5


Grado de incremento en la capacidad de produccin

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5


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3.2.6 Barreras de salidaMientras mayor sea el costo para salir de la actividad, la rivalidad es ms fuerte ypor tanto el grado de competitividad del sector se incrementa. Los costos fijos desalida se refieren a contratos laborales, costos de reinstalacin, inversiones elevadas,etctera.

3.3 Poder de Negociacin de Proveedores de la Industria

3.3.1 Sector dominado por pocas empresas proveedoras (concentracin deempresas proveedoras)

A mayor concentracin de empresas proveedoras menor capacidad de negociacindel sector industrial y por lo tanto menos competitivo.

3.3.2 Competencia con productos sustitutosEn caso de que los proveedores no tengan que enfrentar la competencia de productossustitutos, su poder negociacin ser mayor por lo que la competitividad de la

industria ser menor.

- Competitivo + CompetitivoNivel de costos fijos de salida

Muy bajo Bajo Media Alto Muy alto

1 2 3 4 5


Nivel de concentracin de empresas proveedoras


1 2 3 4 5


Disponibilidad de productos sustitutos (materia prima)


1 2 3 4 5



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28


3.3.3 Importancia del comprador industrial para el proveedorSi el proveedor considera al sector industrial (comprador) de poca importancia parasu negocio, entonces el proveedor tendr mayor poder de negociacin y por tanto elnivel de competitividad de la industria ser menor.

3.3.4 Importancia del producto del proveedor para el compradorSi el proveedor vende un producto importante para el sector industrial (comprador)y no hay productos sustitutos, el proveedor tiene mayor poder de negociacin y porlo tanto la industria pierde fuerza competitiva.

3.3.5 Proveedor con productos diferenciados y costo de cambio de proveedorSi el proveedor cuenta con productos diferenciados que el comprador no puede obtenercon otro proveedor o si el costo por cambio de proveedor fuera elevado (pruebaspara ajuste de proceso, riesgo de no cumplimiento del nuevo proveedor, etctera.)el poder de negociacin del proveedor ser mayor por lo que la competitividad de laindustria es baja.


Grado de importancia del sector industrial (comprador) para el proveedor

Muy bajo Bajo Media Alto Muy alto

1 2 3 4 5

- Competitivo + CompetitivoNivel de importancia del producto para el sector industrial (comprador)


1 2 3 4 5


Grado de diferenciacin y costo de cambio de proveedor


1 2 3 4 5


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3.3.6 Que el proveedor represente una amenaza real de integracin haciaadelanteAl integrarse un proveedor hacia delante, la competitividad de la industria bajarconsiderando que no se encuentra integrada, lo que le dificultar el abastecimientode materia prima.

3.4 Poder de Negociacin de Compradores de la Industria

3.4.1 Compra de grandes volmenes respecto a ventas de la IndustriaSi el comprador (cliente) de los productos del sector industrial lo hace en grandesvolmenes y esto representa para la industria un porcentaje importante de susventas totales, tendr un gran poder negociador y podr condicionar ms el precio y

el esquema de pago, lo que significa una menor competitividad para la industria.

3.4.2 Componente alto de la materia prima en los costos del compradorSi el producto que el comprador (cliente) adquiere de la industria, tiene un granimpacto en sus costos, el comprador presionar para bajarlos y realizar lasinversiones necesarias para poder comprar a un precio favorable y de maneraselectiva. Al ser el comprador el que ejerce la presin y dado el inters de la industria

para abastecerlo, el poder de negociacin est en el comprador, lo que hace menoscompetitivo al sector industrial.

- Competitivo + CompetitivoGrado de amenaza de integracin hacia delante de parte del proveedor


1 2 3 4 5


Nivel de compra respecto ventas de la Industria


1 2 3 4 5


Impacto del producto en los costos del comprador (cliente)


1 2 3 4 5



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30


3.4.3 Productos estandarizados (commodities)A mayor grado de estandarizacin en el producto, la industria tendr menor poderde negociacin, porque el comprador (cliente) tendr oportunidad de realizar suscompras con otros proveedores.

3.4.4 Costos por cambio de proveedorSi el cambio de proveedor no significa un alto costo para el comprador (cliente),entonces su poder de negociacin es alto, porque puede cambiar de proveedor sincomplicaciones, lo que hace que la industria pierda competitividad.

3.4.5 Bajas utilidades del compradorCuando un comprador (cliente grande) presenta mrgenes de ganancia estrechos,presiona mucho a la industria para generar condiciones que le favorezcan a costa delas utilidades de la industria; por ello la competitividad es menor.

3.4.6 Amenaza de compradores para integrarse hacia atrsEn la medida que el comprador tenga posibilidades de integrarse hacia atrs, mayorser su poder de negociacin por ser una amenaza real para la industria, y lacompetitividad de sta ser menor.


Grado de estandarizacin del producto (commodities)Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

1 2 3 4 5


Costos del comprador por cambio de proveedor

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto1 2 3 4 5


Nivel de mrgenes de ganancia del comprador


1 2 3 4 5


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3.4.7 La calidad del producto para el comprador no es crticaSi el factor calidad del producto no es crtico para el comprador, podr disponer deproductos de otros proveedores sin que le signifique algn problema. Con esto sefortalece su poder de negociacin afectando negativamente la competitividad de laindustria.

3.5 Barreras de Entrada: Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores

3.5.1 Economa de escala

3.5.1.1 Volumen de produccin mnimo rentableCuando el nivel de produccin requerido para la rentabilidad dentro de la industriaes mayor, la barrera de entrada es ms elevada y disminuye la posibilidad de ingresode nuevos participantes; por lo tanto el sector industrial es ms competitivo.

3.5.1.2 Produccin diversificadaA mayor diversificacin de la produccin (incremento en el nmero de productosdiferentes de la misma lnea productiva), mayor utilizacin de los recursosproductivos. Esto permite alcanzar economas de escala, haciendo que las barreras


Grado de amenaza de integracin hacia atrs de parte del comprador


1 2 3 4 5


Impacto de la calidad del producto para el comprador


1 2 3 4 5


Nivel de volumen de produccin mnimo requerido


1 2 3 4 5



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de entrada a la actividad sean altas y la fortaleza competitiva de los participantesactuales sea mejor dentro del sector industrial.

3.5.1.3 Integrado verticalmenteA mayor grado de integracin vertical de las empresas que conforman un determinadosector industrial, mayor ser la barrera de entrada a nuevos competidores y portanto mayor la competitividad de dicho sector.

3.5.2 Diferenciacin

3.5.2.1 Posicionamiento de marcaA mayor posicionamiento de marca, mayor competitividad. Esta es una barrera deentrada y el nuevo competidor, para desbancar a la marca posicionada, tendra quehacer grandes inversiones en un largo periodo de tiempo sin una garanta de retornode la inversin.

3.5.2.2 Lealtad del clienteLa lealtad del cliente hacia el producto implica una barrera de entrada a nuevoscompetidores porque es difcil, adems de costoso, tratar de que el consumidor reconozcala nueva marca y deseche la anterior. A mayor lealtad, mayor competitividad.


Grado de diversificacin de la produccin

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto1 2 3 4 5


Grado de integracin vertical


1 2 3 4 5


Grado de posicionamiento de marca de productos


1 2 3 4 5


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3.5.2.3 Producto diferenteA mayor grado de diferenciacin en el producto, la inversin requerida para el nuevocompetidor ser ms elevada; lo que significa una mayor barrera de entrada y porconsiguiente una mejor competitividad del sector industrial.

3.5.3 Requisitos de capitalA mayor nivel de inversin inicial para ingresar a un sector industrial, mayorbarrera de entrada para nuevos competidores; por tanto el sector industrial es mscompetitivo.

3.5.4 Costo por cambio de proveedor (capacitacin del personal, compra de nuevos

equipos auxiliares, etctera.)El costo por cambio de proveedor para un comprador (cliente) de un sector industrial,constituye una barrera de entrada a nuevos competidores que pretendan ingresar adicho sector; estos costos pueden ser generados por la necesidad de capacitacin,adecuacin de maquinaria, nuevos equipos y otros. Lo anterior contribuye a unamayor competitividad del sector.


Grado de lealtad del cliente a la marca de productos


1 2 3 4 5


Grado de diferenciacin del producto


1 2 3 4 5


Nivel de inversin de entrada


1 2 3 4 5



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3.5.5 Acceso a canales de distribucinLos canales de comercializacin son una barrera de entrada cuando no se conoceno no se tiene una estrategia de distribucin, sobretodo, si se trata de canalescomplejos. Tener y conocer los canales de comercializacin da una gran ventajacompetitiva a los que conforman un sector industrial, y limita el acceso de nuevoscompetidores.

3.5.6 Desventajas en costos, independientes de las economas de escala

3.5.6.1 Desarrollo y patentado de tecnologa o acceso a tecnologa de puntaSi las industrias que conforman un sector generan tecnologa, patentan procesos,tienen acceso y adaptacin de tecnologa de su corporativo o pueden comprarla,implica para nuevos competidores una alta barrera de entrada. Esto da mayorcompetitividad al sector.


Costo por cambio de proveedor


1 2 3 4 5


Grado de dificultad para el acceso a canales de comercializacin distribucin(propios o de terceros)


1 2 3 4 5


Acceso a tecnologa de punta requerida (propia o adoptada)


1 2 3 4 5


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3.5.6.2 Acceso favorable a materias primasLos participantes dentro de un sector industrial conocen a proveedores confiablescon los cuales pueden asegurar su abastecimiento de materia prima, lo que les dafuerza competitiva. Para un nuevo participante en el sector implica una desventaja encuanto a abastecimiento de materia prima y por tanto un alta barrera de entrada.

3.5.6.3 Ubicacin favorable (mercado, zona de abastecimiento, vas de comunicacin,etctera.)Una ubicacin favorable de los competidores dentro de un sector industrial les dafuerza competitiva, por estar cerca de las fuentes de abastecimiento y del mercado,contar con vas de comunicacin, etctera lo que genera una barrera de entrada anuevos competidores si no pueden establecerse en un lugar adecuado.

3.5.6.4 Curva de aprendizaje (to know how)Mientras ms tiempo le tome a un nuevo competidor realizar la curva de aprendizaje,en cuanto a operacin productiva, comercializacin, proveedores, etctera, mayorinversin necesita y menor ingreso, por lo que esto representa una barrera deentrada. Mientras ms amplia la curva de aprendizaje para nuevos ingresos mayorcompetitividad para la industria ya establecida.


Grado de dificultad para el acceso a materia primas


1 2 3 4 5


Ubicacin de las empresas del sector industrial

Alejada auna distancia

mayor de500 Km. del

mercado

Alejadaa una

distanciaentre 200 a500 Km. del

mercado

Alejada auna distanciamenor o de200 Km. del

mercado

En zona deabastecimiento

o mercado

En zona deabastecimiento

y mercado

1 2 3 4 5



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36


3.5.7 Poltica gubernamental

3.5.7.1 Regulaciones establecidas para operarMientras mayor exigencia gubernamental para establecerse dentro de un sectorindustrial (reglamentos, normas, certificaciones, etctera.), mayor es la barrera deentrada a nuevos competidores y por tanto mayor es la competitividad del sector.

3.6 Amenaza de Productos Sustitutos

3.6.1 Nivel de amenaza de productos sustitutosLos productos sustitutos como una fuerza de competitividad hacen que la demandatenga un comportamiento totalmente elstico, por lo que cualquier variacin enel precio del bien afectar el volumen del producto original demandado. A mayoramenaza de ingreso de productos sustitutos menor competitividad por una menorparticipacin en el mercado.


Tiempo para cubrir la curva de aprendizaje


1 2 3 4 5


Grado de exigencia para establecer y operar una planta industrial


1 2 3 4 5


Nivel de amenaza de productos sustitutos


1 2 3 4 5


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4. Evolucin del MercadoUna manera ms para medir la competitividad de los sectores industriales es a travsde la participacin en el mercado. En esta metodologa la dimensin de evolucin delmercado se contempla con el factor precio de los productos destinados al comerciointernacional, especialmente los exportados por Estados Unidos o el pas contra elcual se est compitiendo, y los productos exportados por Mxico.

Otro elemento que se toma en consideracin para medir la competitividad del sectorindustrial, es la dependencia del mercado externo para satisfacer la demanda internade un producto terminado y de la materia prima para la fabricacin del mismo.

La calificacin de la dimensin evolucin del mercado estar dada por:

Mk = ( Cailf PrComp x Pond ) + ( Calif DExt x Pond )

En donde:Calif PrComp Es la calificacin del precio en el mercado internacional

Calif DExt Es la calificacin de la dependencia del exteriorPond Es el ponderador de acuerdo a la importancia relativa de cada

factor del mercado.

4.1 Precio

La competitividad del precio del producto mexicano con relacin al precio de steen el mercado internacional, se mide a travs de la relacin del precio del productomexicano exportado, entre el precio del producto exportado por el pas contra elcual se est realizando el benchmarking1. Si el precio de exportacin de Mxicorespecto al pas competidor es muy alto, la competitividad ser baja.

En donde:

PrComp Relacin precio competitivo expresado en porcentaje.PrMx Precio promedio de cinco aos del producto exportado por Mxico.Pr2 Precio promedio de cinco aos del producto exportado por el pas en anlisis.

PrMx

Pr2PrComp = 1 x 100


1Proceso de comparar el desempeo contra las prcticas de otras compaas, con el propsito de mejorar laactuacin.


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El resultado PrComp arroja la calificacin de la variable, la cual se relaciona con lasiguiente escala:

4.1.1 Precios de exportacin de MxicoEl precio promedio de exportacin de Mxico se calcula de la siguiente manera:

En donde:

Es la sumatoria del valor de las exportaciones de Mxico enlos aos analizados.

Es la sumatoria del volumen de las exportaciones de Mxicoen los aos analizados.

n Es el nmero de aos analizados (se consideran los ltimoscinco aos calendario).

4.1.2 Precios exportacin pas analizadoEl precio promedio de exportacin del pas de inters se calcula de la siguientemanera:

En donde:

Es la sumatoria del valor de las exportaciones del pas deinters en los aos analizados.

Es la sumatoria del volumen de las exportaciones de pas deinters en los aos analizados.

n Es el nmero de aos analizados (se toman los ltimos cincoaos calendario).


Nivel de competitividad en precio


1 2 3 4 5

>20% 16-20% 11-15% 6-10%


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4.2 Dependencia del Exterior (%)

La dependencia de materia prima del exterior se mide por medio de la relacin entrela materia prima importada y el consumo aparente del producto analizado.

La calificacin de la dependencia del exterior estar dada por:

DExt = ( Calif MP x Pond ) + ( Calif PT x Pond )

En donde:

Calif MP Es la calificacin de la dependencia del exterior en relacin a lamateria prima necesaria para la fabricacin del producto servicio de la industria.

Calif PT Es la calificacin de la dependencia del exterior en relacin alproducto terminado necesario para satisfacer el consumo nacionaldel producto en cuestin.

Pond Es el ponderador determinado de acuerdo a la importancia

relativa de cada factor.

4.2.1 Dependencia de materia primaLa dependencia de materia prima para la fabricacin del producto de inters secalcular de la siguiente manera:

En donde:

Es la sumatoria de los cocientes del volumen deimportacin de materia prima entre el consumo aparentede la misma, de cada uno de los aos bajo anlisis.

n Es el nmero de aos analizados.

El cociente resultante se relaciona con la siguiente escala para asignar una calificacinde competitividad en esta variable.

DExt=

n (VolmporMP /C.A. )i=1

n

n (VolmporMP /C.A. )i=1



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Se deben analizar las materias primas ms importantes en la fabricacin delproducto de inters. Posteriormente la calificacin de cada materia prima analizadase pondera por el factor considerado. La suma de las calificaciones ponderadas serla calificacin relacionada con la competitividad del sector industrial en cuanto adependencia del exterior para su abastecimiento de materia prima.

La informacin relativa a las importaciones de materia prima se puede obtenercon la Secretara de Economa por medio de la fraccin arancelaria del producto oservicio va Internet en la siguiente direccin:http://www.economia.gob.mx/?P=2262# seleccionando el vnculo SIAVI 2.

4.2.2 Dependencia de producto terminadoLa dependencia de producto terminado del exterior para satisfacer la demandainterna se calcular de la siguiente manera:

En donde:

Es la sumatoria de los cocientes del volumen deimportacin de producto terminado, entre el consumoaparente domstico del mismo de cada uno de los aosbajo anlisis.

n Es el nmero de aos analizados.

El resultado se relaciona con la siguiente escala para asignar la calificacin decompetitividad en esta variable.


Grado de dependencia del exterior en materia prima


>40% 31-40% 21-30% 11-20% 60% 51-60% 31-50% 21-30%


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La informacin sobre las importaciones de producto terminado se obtendr de laSecretara de Economa por medio de la fraccin arancelaria del producto o sevicio,va Internet en la siguiente direccin:

http://www.economia.gob.mx/?P=2262# seleccionando el vnculo SIAVI 2.

5. EficienciaLa evaluacin de la dimensin de eficiencia, tiene la finalidad de determinar lacompetitividad del sector industrial en cuanto a la utilizacin de su capacidadinstalada, la productividad de su mano de obra y el margen operativo. Los dosltimos parmetros se califican por medio de una escala que considera informacinde la actividad econmica de alimentos, bebidas y tabaco del sector manufactureroreportada por INEGI.

La calificacin de la dimensin eficiencia est dada por:

Ef = ( Calif CpUt x Pond ) + ( Calif PMO x Pond ) + ( Calif MrgOp x Pond )

En donde:

Calif CpUt Es la calificacin de la capacidad utilizada por el sector industrialen anlisis.

Calif PMO Es la calificacin de la productividad de mano de obra del sectorindustrial en anlisis.

Calif MrgOp Es la calificacin del margen operativo del sector industrial en anlisis.

Pond Es el ponderador de acuerdo a la importancia relativa de cada parmetro.

5.1 Capacidad Utilizada

La capacidad promedio utilizada se calcular de la siguiente manera:



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En donde:

Es la sumatoria de la capacidad productiva anual utilizada por elsector industrial del ao uno al ao n.

n Es el nmero de aos bajo anlisis.

Se toman los datos de los ltimos cinco aos del sector industrial de intersreportados por el INEGI en la encuesta industrial mensual en la siguiente pginaweb:

http://dgcnesyp.INEGI.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVC1002000002000201000310#ARBOL

Hay que tomar en cuenta que la informacin de dicha fuente slo considera lacapacidad aprovechada de las plantas activas.

El resultado de la capacidad utilizada promedio, expresado en porcentaje, serelaciona con la siguiente escala para obtener la calificacin de competitividad deesta variable.

5.2 Productividad de la Mano de ObraPara calificar la productividad de la mano de obra se suman las calificacionesponderadas de cada uno de los factores siguientes.

La calificacin estar dada por:PMO = (Calif PMO x Pond ) + ( Calif Din

PMO x Pond )

n CpUti=1


Nivel de aprovechamiento de la capacidad instalada


80%

1 2 3 4 5

CpUt=

n CpUti=1

n


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En donde:

Calif PMO Calificacin del promedio de la productividad de mano de obra delsector industrial.

Calif DinPMO Calificacin del dinamismo de la productividad de mano de obra

del sector industrial.

Pond Es el ponderador de acuerdo a la importancia relativa de cada factor.

5.2.1 Productividad de mano de obra (Valor de las ventas / Nmero total de empleados)La productividad de mano de obra promedio (PMO), se calcular de acuerdo a lasiguiente frmula:

En donde:

Es la sumatoria de los cocientes obtenidos al dividir el valor de lasventas en trminos reales entre el nmero total de empleados delsector industrial del ao uno al ao n.


La PMO se calcula:

PMO = Valor ventas / Nmero empleados totales

Estos datos se toman de la encuesta industrial mensual reportada por el INEGI enla siguiente pgina web:

http://dgcnesyp.INEGI.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVC10020000020002#ARBOL

Los valores estn reportados en pesos nominales por lo que tendrn que recalcularseen trminos reales.

El promedio de la productividad de mano de obra se relaciona con la siguienteescala para obtener la calificacin de competitividad de esta variable.

PMO=

n PMOi=1

n

n PMOi=1



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5.2.2 Dinamismo de productividad de mano de obraEl dinamismo de la productividad de la mano de obra se obtiene con la TMCA de losltimos cinco aos y se calcula de la siguiente manera:

En donde:

Vf Es el valor del ao 5Vo Es el valor del ao 1n Es el nmero de aos

El resultado del DinPMO

se relaciona con la siguiente escala, los valores de referenciase construyeron de acuerdo a la productividad de la mano de obra de la gran divisinde alimentos, bebidas y tabaco obtenidos del INEGI.

Para graficar el dinamismo de la productividad de mano de obra se calcula el

incremento de cada ao en el periodo de anlisis de la siguiente manera:

Crec = [ ( Vf / Vo ) 1 ] x 100

En donde:

Vf Es el valor de la productividad de la mano de obra en el ao nVo Es el valor de la productividad de la mano de obra en el ao n-1

DinPMO=n-1 Vf/Vo -1


Nivel de productividad de mano de obra (miles de pesos/empleado)


1,522

1 2 3 4 5


Dinamismo de productividad de mano de obra


3.68%

1 2 3 4 5


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5.3 Margen Operativo

El margen operativo es un indicador que refleja la eficiencia de una empresa o sectoren cuanto a sus costos de operacin, en relacin con las ventas. Para calificar elmargen operativo de un sector industrial, se suman las calificaciones ponderadas decada una de las variables consideradas de acuerdo a lo siguiente:

Calif. MrgOp = (MrgOp x Pond) + (DinMrgOp x Pond)

En donde:

MrgOp Calificacin del margen operativo promedio del sector industrial.

DinMrgOp Calificacin del dinamismo del margen operativo del sector industrial.

Pond Es el ponderador determinado de acuerdo a la importancia relativa.

5.3.1 Margen operativo (Valor de las ventas / Valor de la produccin)

El margen operativo promedio se calcular de la siguiente manera:

En donde:

Es la sumatoria de los cocientes delvalor de las ventas entre el valor de laproduccin del sector industrial del aouno al ao n.


Tanto el valor de las ventas como el de la produccin son en trminos reales.

Estos datos se toman de la encuesta industrial mensual reportada por el INEGI enla siguiente pgina web:http://dgcnesyp.INEGI.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVC10020000020002#ARBOL

MrgOp=

n valor ventas/valor produccini=1

n

n valor ventas/valor produccini=1



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Los valores estn reportados en pesos nominales, por lo que se deben recalcular entrminos reales.

El promedio del margen operativo se relaciona con la siguiente escala, la cual estaconstruida con los valores promedio del mismo parmetro para la gran divisin dealimentos, bebidas y tabaco.

5.3.2 Dinamismo del margen operativoEl dinamismo del margen operativo est representado por la TMCA de dicha variableen los ltimos cinco aos y se calcula de la siguiente manera:

En donde:

Vf Es el valor del ao cincoVo Es el valor del ao unon Es el nmero de aos

El resultado del DinMrgOpse relaciona con la siguiente escala, la cual se construycon los valores de la TMCA de la misma variable para la gran divisin de alimentos,bebidas y tabaco.


Nivel de margen operativo


1.0308

1 2 3 4 5

DinMrgOp=n-1 Vf/Vo -1 X 100

- Competitivo + CompetitivoDinamismo de productividad de mano de obra


0.88%

1 2 3 4 5


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Para graficar el dinamismo del margen operativo, se calcula el incremento de cadaao por medio de la siguiente frmula:

Crec = [ ( Vf / Vo ) 1 ] x 100

En donde:

Vf Es el valor del ao nVo Es el valor del ao n-1

6. Entorno6.1 Medio AmbienteCon la dimensin del entorno se pretende evaluar la competitividad del sectorindustrial considerando la condicin de los factores productivos, las condiciones dela demanda, la participacin de la industria relacionada y de la de apoyo, as comola participacin del gobierno.

6.1.1 Cuidado del medio ambiente (emisiones a la atmsfera)Si las empresas del sector industrial son altamente contaminantes, su competitividadest comprometida y tendrn que realizar acciones para mitigar dicha condicin.El sector industrial ser ms competitivo si sus empresas se encuentran bajo algntipo de certificacin que conste en el respeto por el medio ambiente (como es elcaso de industria limpia2en Mxico).

6.1.2 Contaminacin de agua y efluentesAl igual que el punto anterior, la competitividad de un sector industrial es menor sisu actividad provoca dao a los recursos naturales como el agua o si las descargasde aguas residuales causan un impacto negativo en los servicios pblicos como elde drenaje.


Nivel de contaminacin de las empresas en el sector

Muy alta Alta Media Baja Muy baja

1 2 3 4 5


2El certificado de industria limpia es un reconocimiento de la Autoridad Federal, Procuradura Federal de Proteccin alAmbiente (PROFEPA), de que la actividad industrial que desarrolla determinada compaa cumple con todas las normas detipo ambiental y de riesgos.


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6.2 Ambiente del Negocio

6.2.1 Facilidad de acceso al financiamientoEntendemos por financiamiento a todas las posibilidades de hacer llegar recursosa un sector industrial, ya sea a travs de crdito, subsidios, aportaciones decapital de inversionistas, etctera. De acuerdo a la propia situacin de un sectorindustrial, principalmente en cuanto a capitalizacin y percepcin de riesgo, sernlas facilidades que tenga este sector para obtener recursos econmicos que apoyensu operacin y crecimiento.

6.2.2 Disponibilidad de factores productivos especializadosLos factores de produccin especializados y avanzados crean ventaja competitiva,ya que las empresas se centran en la esencia de su negocio. Se consideran factoresproductivos especializados la mano de obra, las instalaciones, la maquinaria yequipo, etctera.

6.2.3 Exigencia del cliente, comprador o consumidorPara favorecer la competitividad, se considera valioso el hecho de que exista unademanda local sofisticada, ya que esto provoca que los compradores exijan a lasempresas del sector anticiparse a las tendencias de los mercados globales.


Nivel de contaminacin de agua y efluentes

Muy alta Alta Media Baja Muy baja

1 2 3 4 5


Facilidad de acceso al financiamiento


1 2 3 4 5


Disponibilidad de factores productivos especializados


1 2 3 4 5


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6.3 Logstica

Un determinado sector industrial siempre est entrelazado con varias actividadesde la economa nacional, formando lo que se denomina red de valor. Si las empresasque ofrecen servicios o productos al sector industrial lo hacen en condicionesfavorables para ste, sern una fuente de ventajas competitivas. En esta variable nosinteresa comparar la calidad y precios de los servicios logsticos que recibe el sectorindustrial, contra la calidad y precios que recibe el sector industrial competidor.

6.3.1 Infraestructura logstica (comunicaciones, transporte, etctera.)

6.3.2 Fortaleza de los canales de abastecimiento de materia prima

6.3.3 Industria de apoyo (empaques, maquinaria y equipo, etctera.)


Nivel de exigencia del comprador


1 2 3 4 5


Calidad y precio de la infraestructura logstica respecto a competidores

Muy desfavorable Desfavorable Igual Favorable Muy favorable

1 2 3 4 5


Fortaleza de canales de abastecimiento de materia primarespecto a competidores


1 2 3 4 5


Calidad y precio de la industria de apoyo respecto a competidores


1 2 3 4 5



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6.4 Gobierno

El grado de intervencin del gobierno y sus polticas juegan un papel determinanteen la competitividad de un sector industrial. Generalmente se espera que el gobiernosea un catalizador de la innovacin y del cambio para impulsar al sector a mejorar;as como proporcionar servicios y un entorno frtil para el desarrollo de sectores

competitivos.

6.4.1 Oferta de servicios pblicosLos principales servicios pblicos que oferta el gobierno son: electricidad,combustibles, agua, caminos, seguridad, entre otros. Nos interesa comparar la calidady precio de estos servicios respecto a los que recibe la industria competidora.

6.4.2 Programas de apoyo a la competitividadPara facilitar o incrementar la competitividad de las empresas nacionales, losgobiernos implementan distintos programas de apoyo, ya sea va subsidioseconmicos, facilidades administrativas, facilidades fiscales, capacitacin o algnotro.

6.4.3 Aplicacin real de las medidas regulatorias del sectorLos gobiernos implementan una serie de medidas regulatorias que pueden favorecero inhibir la competitividad de un sector industrial. Aunque no se consideran ventajasduraderas, las medidas proteccionistas tambin impactan en la competitividad.Regulaciones sobre contaminacin, normas de salud, medidas impositivas oincentivos fiscales, entre otras, afectan el precio final al consumidor. Nos interesa


Calidad y precio de los servicios pblicos respecto a competidores


1 2 3 4 5


Programas de apoyo a la competitividad

Nulos Insuficientes Inadecuados Suficientes Sobresalientes

1 2 3 4 5


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calificar las regulaciones que existen en Mxico para el sector industrial, sobretodoel nivel real de su aplicacin.

6.5 Tecnologa e investigacin y desarrollo (I & D)

Este es quiz uno de los elementos ms determinantes en la competitividad de unsector industrial; las empresas que lo conforman y las empresas de la industria deapoyo, tendrn fortaleza si son capaces de innovar productos y procesos, as comocrear tecnologas rentables y sustentables.

6.5.1 Aplicacin de nuevas tecnologas de produccinCon esta variable nos interesa evaluar el nivel tecnolgico con el cual realizan suproduccin las empresas que conforman el sector industrial. Las instituciones deinvestigacin pblica o privada pueden tener disponible tecnologa de vanguardiapara la industria, sin embargo, esto no quiere decir que sta la est utilizando. Sequiere calificar la aplicacin de las nuevas tecnologas desarrolladas para el sector.

6.5.2 Inversin en investigacin e innovacin

A travs de la investigacin e innovacin las empresas desarrollan nuevas basespara competir, quedando obsoletos los esquemas tradicionales; ello implica quetengan que realizar inversiones en esta materia, de tal manera que, a mayor trabajode investigacin y desarrollo, ms competitividad tendr un sector industrial. Lainversin puede ser realizada directamente por las empresas del sector industrial oa travs de empresas subcontratadas.


Grado de control normativo del sector

Muy desfavorable Desfavorable Igual Favorable Muy favorable1 2 3 4 5


Nivel de innovacin tecnolgica en el sector

Rezagado Bajo Medio Alto De punta

1 2 3 4 5



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Parte 2. ResultadosCompetitividad de la industriade la harina de mazLa industria de la harina de maz es una industria altamente concentrada, en donde laempresa GIMSA (Grupo Industrial MASECA), subsidiaria de GRUMA (Grupo Maseca),tiene una participacin en el mercado del 70%. Otra empresa importante es MINSA,

la cual se estima que participa con un 25% y el resto del porcentaje se reparteentre otras empresas pequeas, entre ellas OPTIMASA, subsidiaria de CARGILL querecientemente ha entrado en el mercado mexicano.

De acuerdo a las estimaciones de las propias empresas harineras, la tortilla comercialactualmente se produce en un 55% con maz grano y el otro 45% con harina de maz.

Informacin del INEGI3muestra un crecimiento importante en la produccin deharina de maz a principio de los aos 90, llegando a un rcord de ms de 2.5millones de toneladas en 1996; pero a partir de 1997, se observa una disminucin,de tal manera que la tasa de crecimiento de 1994 a 2006 es de -1.4% anual.

No obstante que la produccin de tortilla en base a la harina de maz tiene ventajasal requerir menor inversin en activos fijos, menor costo de produccin y menorcontaminacin (Anexo I); an existe la preferencia por el maz grano como materiaprima de parte del consumidor y de los empresarios de la tortilla.

GIMSA cuenta con 19 molinos de maz en Mxico, por lo menos dos de stos noestn operando, y en el resto la capacidad utilizada es menor al 70%. En 2007 susventas en Mxico fueron de 9.01 mil millones de pesos. Por su parte MINSA, tiene


Grado de inversin en investigacin y desarrollo

Nula Baja Media Alta Elevada

1 2 3 4 5

3Elaboracin de harina de maz. Encuesta industrial mensual. Sector manufacturero. Banco de Informacin Econmica (BIE).INEGI: http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVC10020000020002008000100150#ARBOL


54/130

53

6 plantas distribuidas en el territorio nacional cuya capacidad utilizada es menor al50%, sus ventas en 2007 fueron de 3.25 mil millones de pesos.

MASECA tambin participa en el mercado de los bienes de capital y tecnologa parala produccin de tortilla, a travs de su empresa subsidiaria TECNOMAZ, S.A., queadems ofrece financiamiento a sus clientes para la compra de equipo.

A continuacin se presentan las calificaciones de cada una de las dimensionescompetitivas de la industria harinera, as como su nivel de competitividad.

Calificaciones por dimensin competitiva

Nivel de Competitividad General 3.4Dinamismo del sector 1.0

Caractersticas estructurales 3.4

Evolucin del mercado 5.0

Eficiencia 3.3

Entorno 4.2

Parte 2. Resultados

5

4

Dinamismo del Sector

Caractersticas

Estructurales

Evolucin del MercadoEficiencia

Entorno

Nivel de Competitividad del Sector Industrial

Harina de Maz

3

2

1

0


55/130

54


Como se puede apreciar en el grfico anterior, el factor que ms influye negativamenteen la calificacin de competitividad de la industria de harina de maz, es eldinamismo del sector. Desenvolverse en un sector poco dinmico en donde no sepresenta crecimiento de mercado, hace que la competitividad de la industria se veacomprometida, debido a la existencia de menores ingresos reales y elevados costosfijos que las empresas deben solventar. La dimensin estructural se caracteriza por

las fuertes barreras de entrada y de salida, as como del alto poder de negociacintanto con proveedores (productores de maz) como con compradores (productoresde tortilla), pero con una rivalidad de baja intensidad. La dimensin mercado es lams slida dentro de esta industria, soportada por su independencia del mercadoexterior para abastecerse de materia prima, y la competitividad que presenta encuanto al precio de la harina en el mercado internacional.

Dimensin Dinamismo del Sector Industrial

Harina de maz

Dimensin Dinamismo del Sector 1.0

Dinamismo Consumo Aparente (%) -1.6%Dinamismo Consumo Per Cpita (%) -3.0%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

2002 2003 2004 2005 2006

Dimensin Dinamismo del Sector Industrial

Harina de Maz

Dinamismo Consumo Aparente (%)

Dinamismo Consumo Per Cpita (%)

Consumo Aparente (miles de tn.)

MilesdeTonelad

asT

asadeCrecimiento


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55

La dimensin competitiva ms dbil de la industria de la harina de maz es eldinamismo del sector, aspecto que evidencia las dificultades para incrementar suparticipacin en el mercado. En el grfico se observa que fue hasta el ao 2006donde se present un crecimiento positivo; lo aos anteriores fueron de recuperacinde los niveles de consumo.

La demanda de tortilla por parte del consumidor final ha cado durante los ltimosaos, lo que afecta al consumo de harina de maz. Por el momento no se vislumbrancondiciones para que aumente la demanda, lo que ubica a este sector con bajaatractividad para la inversin y por tanto afecta su competitividad.

Dimensin Caractersticas Estructurales 3.4

Integracin 3.0

Rivalidad 2.7

Poder de negociacin proveedores 3.8

Poder de negociacin compradores 3.5

Barreras de entrada (amenaza nuevos ingresos) 4.2

Amenaza de productos sustitutos 3.0

Parte 2. Resultados

5

4

3

Integracin

Rivalidad

Poder de negociacinproveedores

Poder de negociacin compradores

Amenaza de productossustitutos

Barrera de entrada(amenaza nuevos ingresos)

Dimensin Caractersticas Estructurales del Sector Industrial

Harina de Maz

1

0

2


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56


La calificacin de la dimensin estructural de este sector industrial se ve afectadapor la baja intensidad de la rivalidad, debido al bajo nmero de competidores yal dominio que del mercado tiene una de las empresas participantes del sector.Esto no significa que no exista rivalidad, especialmente por tratarse de un sectorpoco dinmico. No obstante, presenta grandes barreras de entrada como son laseconomas de escala, la inversin para participar en el sector, el posicionamiento de

las marcas actuales, entre otras.

Lo anterior hace difcil el acceso a nuevos competidores, fortaleciendo a la industriaestablecida. Aunado a esto, el bajo poder de negociacin de proveedores y decompradores contribuye a favorecer la competitividad del sector.

El producto que sustituye a la harina para la produccin de tortilla es la masaproducida a partir del nixtamal tradicional. La preferencia del consumidor por latortilla preparada tradicionalmente es fuerte y la amenaza est presente.

Es importante resaltar que latortilla enfrenta la amenazade productos sustitutos (pan,frituras, sopas instantneas,entre otros), debido a loscambios en los hbitos deconsumo de la poblacin. Lapercepcin de que la tortillaes una fuente excesiva decarbohidratos que afecta a lasalud y buena figura difundidaen las campaas contra laobesidad en Mxico, ha afectadoel consumo de harina. Unaestrategia para contrarrestar

lo anterior, es la produccinde harina a partir de maz conalta calidad protenica (QPM)para posicionar a la tortillacomo un alimento nutritivo,energtico y como una fuentede fibra y protenas de alto valorbiolgico.

Dimensin Evolucin del Mercado del SectorIndustrial

Harina de mazDimensin Evolucin del Mercado 5.0

Precio 5.0

Dependencia del exterior 5.0

20042002 2003 20062005

430

313

400

301

360 361343 345

376 375

Competitividad en Precio

Harina de Maz

Mercado Internacional

Mxico E.U.A.

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0


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57

La evolucin del precio de la harina de maz de Mxico en el comercio exterior, haido mejorando en trminos de competitividad respecto al precio de la harina deEstados Unidos; lo que se evidencia en la disminucin de la brecha de precio entreambos pases.

El sector industrial de la harina de maz de Mxico es lder mundial con operacin endiferentes pases; lo que le da fortaleza para competir internacionalmente, soportadaadems por las economas de escala que se tienen.

Competitividad en Precio en el Mercado Internacional (Dls./Tn.)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006

Mxico 430 400 360 361 376

E.U.A. 313 301 343 345 375

40%

0%

100%

60%

50%

80%

70%

90%

30%

20%

10%

Dimensin Evolucin del Mercado del Sector IndustrialHarina de Maz

Dependencia del ExteriorMateria Prima y Producto Terminado

20042002 2003 20062005

Maz blanco Harina de maz

Dependencia del Exterior

Maz blanco 2.6% 1.5% 1.9% 0.5% 1.3%

Harina de maz 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Parte 2. Resultados


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58


En cuanto a la dependencia del exterior, tanto de materia prima como de productoterminado, el sector es altamente competitivo porque abastece internamente lamayor parte de su requerimiento de maz blanco y porque satisface con produccindomstica la demanda nacional de harina de maz.

Una de las grandes debilidades que presenta este sector industrial, y que se reflejaen la dimensin de eficiencia, es la sobrecapacidad instalada; se estima unacapacidad ociosa del 40% y no se vislumbra en el corto plazo que dicho porcentajepudiera disminuir. Se destaca que el margen operativo resulta con una calificacinde 2 (baja); esto es reflejo de que la actividad se lleva a cabo en un mercado que nopresenta crecimiento y tiene altos costos fijos; lo que se traduce en bajos mrgenesoperativos.

Dimensin Eficiencia 3.3

Capacidad utilizada 3.0

Productividad mano de obra 5.0

Margen operativo 2.0

Capacidad utilizada

Productividad mano de obraMargen operativo

5

4

3

2

1

0

Dimensin Eficiencia del Sector Industrial

Harina de Maz

5

4

3

2

1

0


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59

En la dimensin entorno, la industria presenta fortaleza en el aspecto de Tecnologae I&D porque, adems de la investigacin tecnolgica que realizan diferentes tipos deinstituciones privadas y pblicas, la industria misma es pilar fundamental del desarrollotecnolgico para la produccin de harina de maz con diferentes patentes registradas,adems de la tecnologa desarrollada y vendida a los productores de tortilla.

En general, esta industria es considerada una industria limpia, ya que cuenta con controlespara emisiones a la atmsfera y tratamiento de aguas residuales del proceso.

Dimensin Entorno 4.2

Medio ambiente 4.6

Logstica 3.3

Gobierno 3.7

Tecnologa e I&D 5.0

Parte 2. Resultados

5

Medio ambiente

LogsticaTecnologa e I&D

Dimensin Entorno del Sector Industrial

Harina de Maz

Gobierno

4

3

2

1

0


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60


El punto ms dbil del entorno en donde se desarrolla la industria es el relativo a lalogstica, sobretodo en el aspecto de los canales de abastecimiento de materia prima, locual es subsanado por los centros de acopio establecidos por la misma industria.

Competitividad de la industriade la masa y la tortillaMs del 80% del consumo humano del maz en Mxico es a travs de la tortilla yproductos similares (tostadas y totopos). La industria de la tortilla se caracteriza porsu bajsimo nivel de concentracin ya que, de acuerdo a informacin del INEGI4, sonalrededor de 60,000 tortilleras las que existen en el pas y todas ellas se clasificanen la categora de microempresas.

En el medio rural todava es comn la elaboracin de tortilla en el propio hogar y es talsu importancia que se estima un consumo de 3.9 millones de toneladas de maz.

La tortilla comercial se elabora a partir de dos fuentes de materia prima:

A.A partir de grano de maz, donde la tortillera realiza el proceso de cocimientoy molienda del grano hasta la obtencin de la tortilla; en este caso se requiereuna inversin mayor en maquinaria y equipo, por lo tanto es mayor el consumode energa.

B.A partir de harina de maz, en este caso la tortillera solamente tiene que hacerla mezcla con agua para hacer masa y posteriormente elaborar la tortilla en lamquina diseada para ese fin.

Para

la competitividad en la industria del maíz.pdf

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