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Inform

es Sectoriales

OPORTUNID

ADES DE INVERSIÓ

N Y COOPERACIÓ

N EMPRESARIA

L

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava

El sector de la Automoción en la República Eslovaca

Inform

es Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓ

N Y COOPERACIÓ

N EMPRESARIAL

Este informe ha sido realizado por Elena de la Cruz Pavía bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava

Octubre de 2005Octubre de 2005Octubre de 2005Octubre de 2005

El sector de la Automoción en la República Eslovaca

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIAAAA ………………………………... ... ... ... ... ... .. AÑO 2005………………………………... ... ... ... ... ... .. AÑO 2005………………………………... ... ... ... ... ... .. AÑO 2005………………………………... ... ... ... ... ... .. AÑO 2005

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 3 3

INDICE

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 6666

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 6

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO 8

1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 9

2.2.2.2. PERSPECTIVA GENERAL PERSPECTIVA GENERAL PERSPECTIVA GENERAL PERSPECTIVA GENERAL 10101010

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 10

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 11

3.3.3.3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN 14141414



3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR 14

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 14

3.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS 15

4.4.4.4. ASPECTOS ASPECTOS ASPECTOS ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 17171717

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR 17

4.2. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO 18

4.3. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO 18

5.5.5.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA 22222222

5.1. LA PRESENCIA INTERNACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 22

5.2. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO 26



6.6.6.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29292929

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 29

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 29

6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 30

6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31

7. 7. 7. 7. OPOTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLAOPOTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLAOPOTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLAOPOTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 31313131

BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA 33333333

ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS 36363636

Lista de Proveedores Eslovacos de la Industria Automoción 3



1. INTRODUCCIÓN Las inversiones en la industria del automóvil han sido cuantiosas entre los años 2002 al 2004 y han representado un factor de modernización en la industria eslovaca. Hay que destacar que la inversión en este sector sigue creciendo, tanto en instalaciones de ensamblaje como en la industria auxiliar, localizándose por todo el territorio. En el año 2004 el volumen de inversión en el sector fue de 170 millones de EUR.

1.1.1.1.1.1.1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍASITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍASITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍASITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La inversión en Eslovaquia en cualquier sector esta totalmente liberalizada, con algunas excepciones relativas a los sectores relacionados con la generación y distribución de energía, el gas, la defensa, el transporte de viajeros por carretera, el ferrocarril y los relacionados con los suministros de agua y servicios comunitarios básicos. Aparte de las ventajas que ofrece el país por su situación geográfica, los costes laborales y su entrada en la Unión Europea, el gobierno eslovaco, en algunos casos, otorga ciertas ventajas a los inversores. La evolución de la economía eslovaca durante el año 2004 ha sido positiva en términos de crecimiento el PIB que creció a una tasa del 5,5%, este crecimiento se ha basado fundamentalmente en la demanda interna y en las fuertes inversiones extranjeras. A fecha 30 de junio del 2005 la inversión española en Eslovaquia alcanza los 396 millones de coronas eslovacas, y la inversión eslovaca en España es de iun millón de ccoronas eslovacas.



El sector exterior se ha comportado peor que en el ejercicio anterior, el déficit comercial ha doblado el del pasado año, que registra 565 millones de EUR frente a los 1.182 del ejercicio de 2004, lo que supone un 3,5% del PIB, y la balanza por cuenta corriente se sitúa en el 3,4%. El desempleo ha disminuido ligeramente hasta el 13,1%, con una desigual distribución regional siendo en la región de Bratislava del 4,0% mientras que en otras zonas está en torno al 20,0% con carácter crónico. El déficit público se situó en el 5,3% del PIB. La participación del sector primario en la economía del país representó en 2004 el 5% del PIB, del cual el 3,8% en términos de PIB correspondía a agricultura. El país es autosuficiente en los principales productos agroganaderos y la superficie de tierra cultivable ha variado muy poco en los últimos ocho años y está en torno a 2.430.000 Ha. En 2004, los sectores industrial y de construcción representaron un 28,7% del PIB nacional, con una considerable caída desde el 49% de 1.990. Más de un tercio de la inversión directa extranjera se concentra en el sector industrial, con el subsector del automóvil como principal destino. El sector servicios en Eslovaquia es el responsable del crecimiento positivo del PIB nacional, alcanzando un peso en 2004 del 57,5%, que ofrece un claro indicativo del proceso de terciarización que experimenta la economía eslovaca. En la siguiente tabla se reflejan algunos indicadores macroeconómicos del país:

2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

PIB pr corrientes - Millones de Coronas Eslovacas 1.201.196,0 1.325.486,0 609.170,0

PIB pr corrientes - Millones de EUR 28.919,7 33.042,4 15.746,24

Crecimiento real PIB % 4,5 5,5



Indice de pdón. Industrial (Base = año 2000) 119,5 124,4 124,7

Inflación (IPC variación anual %) 118,1 127,0

Desempleo (en % sobre la PA) 15,60 13,10 16,85

Exportaciones (millones SKK) 933.235,0 1.018.011,0 525.870,0

Exportaciones (millones EUR) 22.468,3 25.377,5 13593,0471

Importaciones (millones SKK) 951.121,0 1.053.626,0 547.631,0

Importaciones (millones eur) 22.898,9 26.265,3 14155,5403

Balanza comercial (mill SKK) -17.886,0 -35.615,0 -21.761,0

Balanza comercial (mill Eur) -430,6 -887,8 -562,493199

Deuda Exterior bruta (mil eur) 17.421,1 18371,5

Reservas divisas totales (Banco Central y comerciales) mill Skk

-51.896,9 -55205,1 -68604,4

1.2.1.2.1.2.1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADOPERSPECTIVAS DEL MERCADOPERSPECTIVAS DEL MERCADOPERSPECTIVAS DEL MERCADO

En el año 2004 los precios al consumo han tenido una tasa de crecimiento interanual del 7,6%. En el periodo de 2000 a 2004, la media anual fue de 7,7% y el creciemiento total del 29,5%. En cambio los salarios reales tuvieron un crecimiento medio del 0,6% en el periodo mencionado. El grueso de las empresas eslovacas son PYMES, con cifras del 99,1% en 2.002. No obstante su contribución al PIB y al valor añadido bruto total en ese año fue sólo del 46,9% y 40,8% respectivamente.



1.1.1.1.3.3.3.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERAAPERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERAAPERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERAAPERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Aunque Eslovaquia es aún considerada como un país de economía en transición, la casi totalidad de su sector empresarial está en manos privadas. La participación pública se limita a la mitad del capital social en algunas empresas privatizadas, como la empresa productora de gas (SPP), las distribuidoras eléctricas (ZSE, SSE y VSE), la empresa de servicios de telecomunicaciones (Slovenske Telekommunikacie) y la generadora de electricidad (Slovenské Elektrarné). La privatización parcial selectiva se ha centrado en el sector financiero y de “utilities” y busca la entrada de un inversor estratégico que mejore la gestión de la empresa. La participación del capital extranjero en las empresas eslovacas ha ido aumentando en los últimos años, y no sólo por el efecto de las privatizaciones. Las ventajas que ofrece Eslovaquia son buena situación geográfica, mano de obra barata en términos nominales y bajos impuestos para las empresas. Una ampliación de la información de este primer apartado puede encontrarse en el “Informe Económico y Comercial” y en la “Guía País” de la Oficina.



2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1.2.1.2.1.2.1. DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTORY DESCRIPCIÓN DEL SECTORY DESCRIPCIÓN DEL SECTORY DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

La primera etapa de la industria automovilística eslovaca empieza antes de la partición de Checoslovaquia en 1992, como consecuencia de su política de industrialización se produjo un desarrollo importante en la producción de vehículos pesados y especiales. La industria eslovaca actuaba como subcontratista y fabricaba componentes de automoción para suministrar a las fabricas de ŠKODA, TATRA, LIAZ y AVIA que producían en la República Checa. La segunda etapa de la industria automovilística eslovaca se inicia en los años 90, ya que, por un lado los fabricantes tradicionales checoslovacos TATRA, LIAZ y AVIA reducen el volumen de sus producción y los fabricantes eslovacos se ven obligados a encontrar nuevos clientes para su producción. El establecimiento de la nueva entidad de "Volkswagen Slovakia" (VW) en 1992 en Bratislava abrió una nueva época para la industria de automoción eslovaca. Con la instalación de VW la industria de automoción toma una posición líder en el panorama de la industria eslovaca. Gracias a la creciente producción de vehículos de pasajeros de VW Slovakia se pone en marcha una floreciente industria de producción de componentes para este sector. En estos momentos podemos decir que la industria eslovaca del sector, si bien mantiene ciertas relaciones con las empresas automovilísticas checas, esta volcada en el desarrollo de sus ventas a los grupos extranjeros de la Europa Occidental y de Asia. Hay que señalar



que los productores eslovacos de equipos de automoción tienen una capacidad muy por encima de la necesaria para su mercado local. A la presencia de Volkswagen hay que añadir la próxima entrada en funcionamiento de las factorías de Kia y PSA Citröen que van a situar a Eslovaquia en uno de los primeros productores de automóviles de Europa.

2.2.2.2.2.2.2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTORPANORAMA GENERAL DEL SECTORPANORAMA GENERAL DEL SECTORPANORAMA GENERAL DEL SECTOR

La industria de la automoción en la República Eslovaca representa un sector orientado hacia la exportación y tiene un impacto considerable en la balanza de pagos internacionales. La creciente producción de VW Slovakia y de los proveedores de componentes incrementan la exportación total del país. La exportación de vehículos y de componentes en 2004 alcanzó el 33,7% de la exportación total del país.



0

5

10

15

20

25

1000 Millones €

Fuente ZAP

Exportaciones Totales y del Automóvil

SR -total 8,79 9,85 12,75 14,9 15,9 19,34 22,38

Autoind. 1,89 2,15 2,97 3,56 4,27 6,12 6,9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

El motor de la industria es sin duda el grupo VW y su filial Skoda. En 2003 VW Eslovaquia produjo 281.160 unidades de los modelos Golf, Polo, Bora, Tuareg y Cayenne, 338.310 cajas de cambio y 17 millones de otros componentes por un valor de 4.530 millones de EUR. El 99,53% de la producción de VW es destinada a la exportación. Por otro lado 2/3 de la cifra de negocios de las empresas del sector auxiliar de la automoción se realiza directamente con fabricantes alemanes, VW, Audi, Ford Alemania, y una tercera parte se realiza indirectamente por medio de subcontratistas. El número de empresas proveedoras de equipos para la automoción de nivel 1 y 2 totalizan los 120. La industria del automóvil da empleo a unas 54.000 personas y factura unos 6.900 millones de EUR.



Es una salida para otros sectores como las industrias del plástico y el caucho, la siderurgia y la química. Esta es la situación a día de hoy. Para el año 2006 a situación va a experimentar un cambio radical. En este año esta prevista la entrada en funcionamiento de dos nuevas fabricas de automóviles, la PSA Citröen Peugeot, que ha supuesto una inversión de 700 millones de EUR y dará empleo directo a 3.500 personas e indirectos a 6.000 personas con una producción anual de 300.000 unidades y en el año 2007 entrara en funcionamiento la planta de Hyundai Mobis/KIA motors, que ha representado una inversión de 1.200 millones de EUR creará 2.400 empleos directos y lanzará al mercado una producción de 300.000 unidades. El destino de la producción de estas dos plantas es fundamentalmente la exportación. Con su entrada en funcionamiento Eslovaquia, con una producción anual de 1.000.000 de unidades aproximadamente, se situara entre los principales constructores de Europa. En lo que respecta a la industria auxiliar del automóvil Eslovaquia cuenta con empresas de calidad en los sectores básicos tales como cableados, componentes de plástico,...etc.



3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA

INVERSIÓN

3.1.3.1.3.1.3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTPOLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTPOLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTPOLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / ALES / ALES / ALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTORREGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTORREGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTORREGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

Atraer inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para el gobierno eslovaco. El gobierno ha desarrollado una serie de incentivos a la inversión que incluyen exoneraciones temporales de impuesto y concesiones por recolocación de trabajadores.

3.2.3.2.3.2.3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONESPOLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONESPOLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONESPOLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

El gobierno eslovaco está dando una gran importancia al éxito de su Industria Automovilística, que es muchas veces equiparada al éxito de la marca Volkswagen. Existen varios tipos de incentivos que pueden hacer más atractiva la economía eslovaca para los inversores extranjeros. Los incentivos más importantes relativos a la industria del automovil son: Exoneración temporal de impuestos, desgravaciones fiscales, incentivos a la inversión e incentivos para el establecimiento de parques industriales. Estrategia y Política Nacional de Eslovaquia, Estrategia para el Desarrollo de la Industria Eslovaca en el siglo XXI (Política Industrial de Eslovaquia). Programa para el Desarrollo de la Industria del Automóvil en Eslovaquia.



Un nuevo elemento de la legislación eslovaca que tiene influencia sobre la industria del automóvil es la legislación relativa al reciclaje de la chatarra y los vehículos. Esta directiva forma parte del Sistema de Estándares para la Protección Medioambiental. El programa eslovaco para el desarrollo autimovilístico (Program) es resultado de la aplicación de la resolución nº453/1998 Coll. del gobierno eslovaco que data del 7 de julio de 1998. Dentro del marco de la estrategia del gobierno se ha establecido el Instituto Plenipotenciario del Gobierno Eslovaco para el Desarrollo de la Producción Automovilística, estando este encargado de toda la coordinación e implementación del “Program” y de transmitir posteriormente los resultados al Gobierno para el 31 de marzo. Eslovaquia debe participar, por sus avances en competitividad (ventajas de posición estratégica, calidad del trabajo, know-how tecnológico, excedente capacidad de producción, ...etc.), en la dinámica de crecimiento de la industria.

3.3.3.3.3.3.3.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADASINSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADASINSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADASINSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Oficina de Comisionado del Gobierno Eslovaco para el Desarrollo de la Producción Automovilística Mirová 19, 827 15 Bratislava 212 Tel. (00421) 2 4854 1111 Fax. (00421) 2 4333 7827 E-mail: [email protected] Página web: www.economy.gov.sk ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA DE LA REPÚBLICA ESLOVACA (ZAP) Secretariat Sabinovská 6, 821 02 Bratislava



Eslovaquia Tel. (00421) 2 482 479 51 Fax. (00421) 2 482 479 53 E-mail: [email protected] Página web: www.zapsr.sk



4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1.4.1.4.1.4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTORPRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTORPRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTORPRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

Los flujos de inversión extranjera han sido en parte responsables del proceso de modernización de las estructuras productivas de este país, de la mejora de la productividad, del cambio en el patrón del comercio exterior y del equilibrio de la balanza de pagos. La inversión extranjera en las empresa automovilísticas eslovacas ha sido, en gran medida, el motor del desarrollo industrial y tecnológico de las mismas, así como del enorme dinamismo de sus exportaciones con tasas de exportación/producción en el sector del automóvil muy altas, de un 95%. Además se ha producido un gran incremento en las exportaciones de automóviles hacia la Unión Europea ya que han pasado de un 2,6% a un 31,2% en menos de diez años.



4.2.4.2.4.2.4.2. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATONEGOCIACIÓN DE UN CONTRATONEGOCIACIÓN DE UN CONTRATONEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO

Entre los sectores en los que existen más oportunidades figura la industria del automóvil, cuyas empresas locales (Makyta, Krasplast y Koziarske Zavody) están buscando socios potenciales.

4.3.4.3.4.3.4.3. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITOPRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITOPRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITOPRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO

La industria eslovaca del automovil está compuesta de los siguientes segmentos: Producción de coches turismos, que representan la mayor parte de este sector. Producción de autobuses, vehículos ligeros, camiones, vehículos especiales, trailers, semitrailers y tractores. Componentes de producción. La inversión extranjera en Eslovaquia en lo relativo a la producción de automóviles está representada principalmente por: El consorcio VolkswagenVolkswagenVolkswagenVolkswagen y su filial SkodaSkodaSkodaSkoda, motores de la industria del automóvil, instigan a la fabricación local y a la subcontratación de los componentes de automóvil. En 2003, Volkswagen Eslovaquia produjo 281.160 vehículos (más del 27% con la fabricación de los modelos Golf, Polo, Bora, Tuareg y Cayena), 338.310 cajas de cambio (12,2%) y 17 millones de componentes de automóviles (menos del 6,7%) por un valor de 4,53 mil millones de EUR. En total, 99,53% del volumen de negocios de Volkswagen están relacionados con la exportación. Volkswagen se ha convertido en protagonista inevitable en Eslovaquia ya que cataliza la subcontratación local y contribuye activamente al empleo. Por otra parte, 2/3 del volumen de negocios de los fabricantes de equipos eslovacos fue destinado directamente para los fabricantes de automóviles alemanes como el grupo Volkswagen, Vado-Alemania o Audi y un tercero indirectamente por medio de subcontratistas. La industria del automóvil emplea actualmente a más de 54.000



asalariados para una producción de un valor de 6,9 mil millones de EUR. Esta industria constituye una salida sustancial para los sectores químico, electrotécnico, del caucho, plástico y siderúrgico. PSAPSAPSAPSA PeugeotPeugeotPeugeotPeugeot CitroënCitroënCitroënCitroën estableción una nueva fábrica de producción de vehículos en Eslovaquia, en Trnava a 30 kilómetros al noreste de Bratislava. Representa una inversión de 700 mill de EUR y de una superfície total de 190 hectáreas, la fábrica de automóviles dispondrá de 75 Ha de locales cubiertos. Su capacidad de producción será de 300.000 vehículos al año a partir de 2006. Los vehículos producidos en la plataforma I son exportados a europa. Esta fábrica emplea a 3.500 asalariados y ha creado alrededor de 6.000 empleos indirectos. El grupo coreano HyundaiHyundaiHyundaiHyundai MobisMobisMobisMobis / KIAKIAKIAKIA MotorsMotorsMotorsMotors el 18 de marzo de 2004 celebró le ceremonia por la cual el gobierno eslovaco oficialmente autorizaba la construción de la primera planta europea de ensamblaje y manufactura de automóviles en Eslovaquia. Esta decisión de construir la fábrica en europa se basó en el fuerte y continuado crecimiento de las ventas y la cuota de mercado en Europa. Esta decisión entraba también dentro de los planes de KIA de convertirse en uno de los fabricantes de la élite mundial. Se selecionó la región de Zilina para su primera planta europea debido a su infraestructura de transporte, mano de obra de alta calidad, proximidad estratégica a los centros europeos de población, la cadena suministradora de piezas de automóvil disponible en la región, y el compromiso mostrado por la República Eslovaca, que proporciona un ambiente adecuado para la instalación de la nueva planta. Se prevé que la planta entre en funcionamiento a finales del 2006, con una capacidad de producción de alrededor de 300.000 unidades que darán empleo a 3.000 personas. En cuanto a la producción de componentes, los fabricantes eslovacos son especialmente fuertes en la producción de focos eléctricos (Sews, Magna, Volkswagen electric systemy, Mez), de rodamientos (INA, KLF.ZVL), de cajas de cambios (AVC) y de ejes diferenciales y ejes.



Su competencia se extiende también a la producción y técnicas de fragua y fundición bajo presión de aluminio (Vihorlat, ZSNP), los tubos de acero sin soldadura (Zeleziarne Podbrezova), las chapas y carrocerías (US Steel). En 2003, más de 301 millones de EUR en ejes, frenos, indicadores y transmisiones fueron producidos por los fabricantes de equipos eslovacos. Principales componentes de automóviles fabricados en Eslovaquia:

ComponentesComponentesComponentesComponentes ProducciónProducciónProducciónProducción anualanualanualanual (Mill(Mill(Mill(Mill EUR) 2003EUR) 2003EUR) 2003EUR) 2003 Asientos, volantes, frenos de mano 875 Sistemas de alumbrado, focos 436 Transmisiones, embragues, frenos 301 Caucho, neumáticos 299 Productos de fragu, fundición 100

Principales fabricantes de equípamientos para automóviles: Indicadores 2003: PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales fabricantesfabricantesfabricantesfabricantes dededede equipamientosequipamientosequipamientosequipamientos deldeldeldel sectorsectorsectorsector deldeldeldel automóvilautomóvilautomóvilautomóvil

ProductosProductosProductosProductos CACACACA anualanualanualanual (Mill(Mill(Mill(Mill EUR)EUR)EUR)EUR)

PersonalPersonalPersonalPersonal

US Steel – VSZ Kosice Transformación del acero, chapas, carrocerías

13.334 14.382

Matador Puchov Neumáticos 230 2.502

Zeleziarne Podbrezova Tubos y codos de acero sin soldadura

156 4.070

INA Kysucke Nove Mesto Rodamientos 45 1.085

AVC Cadca Cajas de cambios, rodamientos y piñones

20 650

PAL Inalfa Vrable Estampado 41 700 Shutt Luces eléctricas 6 1.200 ZSNP Fundición bajo presión 92 1.660



La empresa española CikautxoCikautxoCikautxoCikautxo SKSKSKSK, s.r.o., también fabricante de componentes, decidió establecer una fábrica en Eslovaquia, en Nové Zámky, en 2005. Producirá moldeo de caucho por inyección para la industria automovilística. La compañía espera emplear inicialmente alrededor de 60 a 70 trabajadores. Y puesto que la empresa se está estableciendo en Eslovaquia es probable que el número de trabajadores se incremente a 700 empleados. Otra empresa española GrupoGrupoGrupoGrupo-AntolínAntolínAntolínAntolín que se dedica a la fabricación de revestimientos de techos para automóviles, bandejas, paneles de puerta, elevalunas y funciones de asientos tiene una fábrica instalada en el parque de provedores Volkswagen en Bratislava. También la empresa española AutoprimaAutoprimaAutoprimaAutoprima, que se dedica a la fabricación de juntas para vehículos, presente en Eslovaquia.Y la última empresa española del sector de la automoción que está presente en Eslovaquia es Jobelsa Slovansko s.r.o., que se dedica a la fabricación de fundas para asientos de automóviles. Otros ejemplos de inversión extranjera reciente son los de los fabricantes de equipos BroseBroseBroseBrose y JohnsonJohnsonJohnsonJohnson ControlsControlsControlsControls (americanos, en Lozorno, cerca de la fábrica de VW), DelfosDelfosDelfosDelfos (americano, en Senica al norte de Bratislava), MolexMolexMolexMolex (americano, en Kechnec al sur de Kosice), la SiemensSiemensSiemensSiemens AutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive (alemán, en Michalovce, al este de Kosice), HellaHellaHellaHella (alemán, en Nove Mesto nad Vahom y Banovne, región de Trencin), y finalmente el español JobelsaJobelsaJobelsaJobelsa en la región de Kosice y el belga IndupolIndupolIndupolIndupol en Ilava (región de Trencin).



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1.5.1.5.1.5.1. LA PRESENCIA INTERNACIONAL Y PRINCIPALES LA PRESENCIA INTERNACIONAL Y PRINCIPALES LA PRESENCIA INTERNACIONAL Y PRINCIPALES LA PRESENCIA INTERNACIONAL Y PRINCIPALES

FABRICANTESFABRICANTESFABRICANTESFABRICANTES

En Eslovaquia los principales representantes de la industria del automóvil son miembros de “La Asociación de la Industria Automovilística de la República Eslovaca (ZAP SR)”. El número de organizaciones productoras que son miembros del ZAP SR aumentó un 23,8% en el año 2000, en comparación con el año anterior. En el año 2001 el incremento fué de un 15,7%. Merece una especial atención la producción de recambios y componentes para la industria del automovil que está relacionada con el incremento de las expectativas del volumen de recambios y sub-contratos de la industria del automovil. Este es un dato positivo que está cada vez más relacionado con los productores de piezas eslovacos, lo que significa que además de las nuevas operaciones que se están produciendo incluso los suministradores de componentes existentes en la actualidad son capaces de satisfacer los requisitos de calidad de los fabricantes de automóviles. Las cuotas de mercado de los 10 primeros fabricantes de automóviles en Eslovaquia (vehículos particulares) son:

Skoda 37,64% Peugeot 8,23% Volkswagen 7,61% Renault 7,42%



Citroën 6,34% Opel 5,79% Seat 4,30% Fíat 4,30% Mercedes 2,47% Toyota 2,39% Otros 13,51%

En el año 2003 las ventas de vehículos en el mercado Eslovaco alcanzaron los 67.412 vehículos de los cuales 57.513 vehículos eran turismos y 9.899 fueron vehículos industriales. El mercado del automóvil eslovaco registró un crecimiento de un 3% con respecto al año anterior. Las ventas de vehículos industriales de menos de 3,5 toneladas fueron más dinámicas que nunca en el 2003 llegando a constituir un 14% del mercado del automóvil eslovaco. Además los fabricantes de vehículos se agrupan sobre todo en el segmento “B” que corresponde a los vehículos particulares de los tipos C3, 206 o Clio, representando este segmento un 44% del mercado eslovaco. Skoda (consorcio Volkswagen) conserva su posición de liderazgo con 25.376 vehículos vendidos y con un porcentaje de penetración del 37,64%, aunque registra una disminución de su cuota de mercado con respecto al año 2000. El modelo Fabia, que cuenta con un 72% de las ventas de VP, ha visto como se disparaban sus ventas durante los últimos tres años. Peugeot es el segundo fabricante en cuanto a cuota de mercado, ganado así tres puestos con respecto a años anteriores. Ocupa un 8,23% de cuota de mercado gracias, en parte, al éxito del 206 por un lado y del Partner por otro. Volkswagen ha caido un puesto y no ocupa más de un 7,61% del mercado, codo con codo con Renault. Las gamas Polo y Golf, que representan un 70% de sus ventas, garantizan la continuidad comercial de este fabricante alemán en el mercado eslovaco, que en cambio se coloca en una muy mala posición en lo relativo a las ventas de vehículos industriales a causa de una ausencia de modelos.



Renault, que había viosto disminuir su cuota de mercado un 3% en el 2002, registra un incremento de la misma debido a las ventas del Mégane y al mantenimiento del Thalia, que es el vehículo más vendido del mercado. Este fabricante se posiciona, por otro lado, de manera ventajosa en el segmento de vehículos industriales de menos de 3,5 toneladas y de 6 a 12 toneladas. Citroën es la quinta en la clasificación general y ocupa un 6,34% de cuota de mercado lo que representa una excelente tasa de crecimiento anual. En lo relativo a turismos, el pequeño C3 se encuentra a la cabeza en ventas con un 28% del total y contribuye así a reforzar la presencia de Citroën en un segmento especialmente estratégico, el B, en Eslovaquia. También es lider en utilitarios confirmando el gran éxito de sus modelos Berlingo y Jumper. A partir del sexto puesto se suceden, a la cola del mercado del automóvil, Opel (cuyo Astra constituye su pilar en cuanto a ventas), Seat (gracias a los modelos Ibiza y Córdoba), que aunque es una empresa de origen español el 99,99% de la compañís está en manos de la empresa Volkswagen ,y Fíat ( con el Punto), lo que suma un 14,4% de cuota de mercado. Aparecen a continuación Mercedes, Toyota y Hyundai, que registran entre los tres un 6,43% de cuota de mercado. Por último hay una serie de fabricantes (alrededor de una quincena de marcas) que representan un 10% de la cuota de mercado restante. Ante el potente consorcio VW-Seat-Audi_Skoda que suma un poco más del 50% de las ventas del mercado eslovaco, la presencia del automovil francés es cada vez más visible, alcanzando un 22% en 2003. Renault ocupa un 7,42% frente a PSA que suma un 14,57% en un mercado globalmente en recesión. Los fabricantes franceses aumentaron sus ventas de vehículos lo que deja prever buenos resultados sobre el conjunto de las ventas. Vehículos Utilitarios:



El mercado de los vehículos industriales ligeros es más uniforme y está menos dominado por el consorcio VW-Seat-Audi-Skoda cuya cuota es el 15,9%.Las marcas francesas, esencialmente los modelos Berlingo, Partner, Jumper y Boxer) ocupan una excelente posición en este sector con un 41% de cuota de mercado, osea más de 4.000 vahículos en 2003. El moselo “Inca” de Seat, el “Sprinter” y el “Vito” de Mercedes, así como el “Combo” de Opel están también muy presentes. Mercado de Camiones (más de 6 toneladas): Este mercado está dominado por Iveco, con un 21,8% de cuota de mercado en 2002, y especialmente importante dentro d este mercado el segmento que comprende de 6 a 12 toneladas. El segmento de más de 18 toneladas tiene las mejores perspectivas de desarrollo (una tasa de un 21% de crecimiento anual), seguido del segmento de 6-12 toneladas. “Renault Véhicules Industriels” ocupa el 20,6% del mercado de 6-12 toneladas y el 8% de más de 18 toneladas. Los fabricantes de autobuses Los fabricantes como SAO Lucenec (montaje de autobuses), Sito (grupo Volvo y antigua sociedad PPS Detva que fabrica transmisiones), Slovbus y Karosaestán implicados en la fabricación de autobuses (6 en 2003), actividad que no deja de reducirse desde el 2000. La privatización de SAD ( Empresas estatales de transporte por autobus) contribuye al crecimiento de las ventas de autobuses (más de 45%) en Eslovaquia, donde la edad media del parque se estima en 14 años. Los fabricantes de camiones Aunque no existe ningún fabricante eslovaco de camiones y chasis, en cambio los fabricantes de remolques y semirremolques han alcanzado la cifra de 35 unidades en 2003. Las superestructuras como cisternas, los bloques de refrigeración, los cajones para mercancías peligrosas, son realizados por la sociedad VSS (62 unidades en 2003), que se encarga de su montaje sobre los marcos previamente proporcionados por Trata, Liaz o



Avia, Autokaros, ASKO y VS Monte que son los líderes en la fabricación de remolques y semiremolques, superestructuras incluidas. En definitiva, las exportaciones de vehículos automóviles (4,5 mill de EUR, osea un 99% de la producción de Volkswagen, 66,9% de crecimiento anual) ocupan el primer puesto en exportación, representando un valor de un 31,2% del total de las exportaciones eslovaas destinadas principalmente a la Unión Europea. En lo relativo a las piezas y recambios de automóviles, alcanzaron el cuarto puesto del totalñ de las exportaciones, con 1,6 mil millones de EUR (experimentaron una progresión del 10% en 2003 con respecto al 2002). Gracias a las fábricas PSA Peugeot-Cotroën y a Hyundai KIA Motors que aún están en construcción y que serán operativas en 2006-2007, la capacidad exportadora de Eslovaquia debería aumentar de un 20 a un 30% y lograr así consolidar su Balanza Exterior.

5.2.5.2.5.2.5.2. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICODATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICODATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICODATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO

Uno de los requisitos más importantes para el desarrollo de la industria del automóvil es proveer de la logistica al proceso de manufactura, que viene determinado por las infraestructuras existentes, carreteras, calidad de las telecomunicaciones, movilidad laboral. Esto es importante debido al fuerte lazo de unión tecnológico existente entre los los ensambladores y los suministradores de componentes que están localizados en los alrededores de los ensambladores con la intención de reducir los costes de transporte y tiempo. La ventaja que tiene Eslovaquia es su posición geográfica, que desde el punto de vista de la logística es ideal para la expansión a los mercados del Este de Europa. Importantes fabricantes de piezas para automóviles consideran estos mercados como altamente interesantes.



Además e gobierno eslovaco ha prometido completar la autopista que conecta Nitra y Hronský Beňadik para 2009, y también construir una carretera de alta velocidad entre Hronský Beňadik y Levice para 2010.

Ferias: AUTOSALÓN NITRA (07-09-2006 a 12-09-2006) Agrokomple-Výstavníctvo Nitra



Výstavná 4, 949 01 NITRA Eslovaquia Príspevková organizácia Tel. (00421) 37 657 21 11-3 Fax. (00421) 37 733 58 59 E-mail: [email protected] Página web: www.agrokomplex.sk AUTOSALÓN BRATISLAVA (21-03-2006 a 26-03-2006) Incheba Bratislava Exhibition an Congress Centre Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava Eslovaquia Tel. (00421) 2 6727 2138 (operator) Fax: (00421) 2 6727 2201 E-mail: [email protected] Director: Mr. Slavomir Machala E-mail: [email protected] Página web: www.incheba.sk C.S.I. (16-05-2006 a 18-05-2006) Segunda Exibición Internacional de Productores y Suministradores de la Industria del Automóvil en la República Eslovaca Incheba Bratislava Exhibition an Congress Centre Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava Eslovaquia Tel. (00421) 2 6727 2138 (operator) Fax: (00421) 2 6727 2201 E-mail: [email protected] Director: Mr. Slavomir Machala E-mail: [email protected] Página web: www.incheba.sk



6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1.6.1.6.1.6.1. TENDENCIAS GENERALES DTENDENCIAS GENERALES DTENDENCIAS GENERALES DTENDENCIAS GENERALES DE CONSUMOE CONSUMOE CONSUMOE CONSUMO

El ratio más importante en la venta de vehículos turismos todavía está representado por los vehículos pequeños y de clase media baja, donde el volumen de ventas representa más del 83% del total de las ventas en el año 2003. Siete de cada diez modelos en Eslovaquia pertenecen a la clase B, pequeños vehículos. El volumen de registro de estos siete modelos representa el 44% del volumen total de vehículos nuevos registrados en 2003. Este dato se corresponde con el poder adquisitivo de los habitantes. Se produjo un pequeño crecimiento durante el último tercio del 2003, lo que ayudó a mantener el número de registros a un cierto nivel y evitar así una caida importante.

6.2.6.2.6.2.6.2. PERFIL DEL CONSUMIDORPERFIL DEL CONSUMIDORPERFIL DEL CONSUMIDORPERFIL DEL CONSUMIDOR

Eslovaquia poseía en el año 2003 un parque automovilístico de 1.356.185 vehículos con una edad media superior a los 13 años. Con el fín de renovarlo se establecieron algunas normas como controles técnicos y anticontaminantes. Con un vehículo particular para cada 4,0 habitantes, la movilidad de la población eslovaca sigue siendo inferior a la de los países vecinos. El crecimiento que ha experimentado la



economía eslovaca desde el año 2000 ha favorecido la disminución de los tipos de interés de las sociedades de arrendamiento financiero que son las encargadas de estipular las condiciones de financiación más favorables para los particulares. Sin embargo, para adquirir un Skoda Fabia de 1,2 litros de cilindrada, un eslovaco deberá reunir el equivalente a 28 mensualidades medias, mientras que en Alemania solamente 4 salarios bastan para adquirir el mismo vehículo. La parte de los gastos vinculada a la compra y al mantenimiento de un vehículo en Eslovaquia representa un 22% del salario medio (combustible, seguro obligatorio, impuestos y etiqueta para la autopista).

6.3.6.3.6.3.6.3. LOCALILOCALILOCALILOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES ZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES ZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES ZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOSMERCADOSMERCADOSMERCADOS

Las principales ciudades eslovacas de más de 50.000 habitantes son:

Bratislava 424,207 Kosice 236,519 Presov 94,639 Nitra 86,407 Zilina 85,956 Banska Bystrica 82,369 Trnava 69,831 Martin 60,786 Trencin 58,272 Poprad 57,381 Prievidza 53,02



6.4.6.4.6.4.6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Una de las dificultades de los productos españoles a la hora de penetrar en el mercado eslovaco es la escasa imagen país de España en Eslovaquia, exceptuando el caso de los artículos de exportación tradicional española como vinos, cítricos y hortalizas, así como en el del turismo de sol y playa.

7. OPOTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA

EMPRESA ESPAÑOLA

Desde su independencia en 1993 Eslovaquia ha pasado de ser el patito feo de los países del grupo de Visegrado a situarse en el grupo de cabeza de los países de Europa Central. Y hay que señalar la tendencia de las empresas españolas por los mercados afines y más tradicionales, la Europa Occidental e Ibero América como paradigma de nuestro comercio exterior . En los últimos años la Republica Eslovaca ha registrado unas elevadas tasas de crecimiento, un 5,3 % en 2004, y las perspectivas apuntan a que se va a mantener este ritmo en los próximos años. Se han llevado a cabo importantes reformas en la economía tales como la reforma fiscal, la reforma del mercado laboral y la reforma de las pensiones. Y aunque se trata de un país pequeño, comparable a muchos países de su entorno, tiene una característica que lo hace diferente y muy atractivo, su posición geográfica, centrada en el este de Europa y a caballo con el extremo del occidente de Europa, tiene frontera con Austria, la República Checa, Hungría, Polonia y Ucrania. Esto lo sitúan en el centro de un



mercado potencial de más de 350 millones de personas y no menos de 220 millones se localizan en un radio de 1.000km. Además esta próximo a los Balcanes e Italia con un mercado potencial de 440 millones de personas. Con su entrada en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 esta ventaja se ha visto reforzada. Por otro lado, hay perspectivas de que en un tiempo relativamente corto las infraestructuras mejoren sustancialmente, gracias a los fondos de la Unión Europea, como por ejemplo el enlace por autopista con Austria, la finalización de la autopista Bratislava Kosice y el enlace con Hungría por el este entre otras. Entre los sectores en los que existen más oportunidades de inversión figura la industria del automóvil, cuyas empresas locales (Makyta, Krasplast y Koziarske Zavody) están buscando socios potenciales. Hay que señalar que el parque industrial de Lozorno, cerca de Bratislava, agrupa alrededor de una docena de fabricantes de equipos. Además, ya que el fabricante alemán Voklswagen compró la mitad de la producción eslovaca de componentes para automóviles, se observa claramente la voluntad del mismo de acercar geográficamente a sus fabricantes de equipos. Por último, PSA que ya empezó la construción de una fábrica (conjuntamente con el grupo Toyota) en la República Checa y de una segunda unidad en Eslovaquia, que se prevé será operativa en el 2006, confirma su despliegue industrial y comercial en Europa Central. También se considera a Mazda, Honda y a la británica MG Rover como inversores potenciales en el mercado eslovaco. Así como la empresa manufacturera Bridgestone que ya ha empezado las negociaciones para contruir una planta por unos 30 mill EUR. Por último habría que señalar las perspectivas de crecimiento del poder adquisitivo de la población eslovaca haciendo este mercado aún más atractivo para las empresas españolas.



BIBLIOGRAFÍA

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ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS POR CARRETERA - C´ESMAD SLOVAKIA – Pertenece a IRU (ver abajo) http://www.cesmad.sk INSTITUTOS ESLOVACOS DE INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE - VUD http://www.vud.sk Ministerio de Economía http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=562&lang=en Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=52&lang=en GFK SLOVAKIA – Agencia de investigación de mercados http://www.gfk.sk INCOMA SLOVAKIA, SRO – Organizador de conferencias, seminarios y talleres empresariales http://www.incoma.sk Dirección Central de Aduanas Eslovacas (Colná Správa Slovenskej Republiky) http://www.colnasprava.sk/cssr/www/CShome.nsf Unión del Transporte Internacional por Carretera (IRU) - http://www.iru.org – Organismo no gubernamental adjunto a Naciones Unidas que representa los intereses del transporte por carretera. Garantiza la aplicación de la Convención TIR (Transports Internationaux Routiers), concediendo licencias TIR a los transportistas. El organismo eslovaco que asume esas funciones es CESMAD, que también dispone del permiso de las aduanas eslovacas para tal misión.



TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL – http://www.transfrigo.com - Organización internacional que asocia transportistas de productos perecederos y que se rige por el Acuerdo para el transporte de alimentos perecederos y su equipamiento (ATP) Federación internacional de transitarios (FIATA) – http://www.fiata.com Organización europea de transitarios y logísticca (CLECAT) http://www.clecat.org MINISTERIO DE ECONOMÍA www.economy.gov.sk/angl/angl.htm ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA DE LA REPÚBLICA ESLOVACA (ZAP) www.zapsr.sk



ANEXOS

DIRECCIONES DE INTERÉS:DIRECCIONES DE INTERÉS:DIRECCIONES DE INTERÉS:DIRECCIONES DE INTERÉS: MINISTERIO DE ECONOMÍA www.economy.gov.sk/angl/angl.htm ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA DE LA REPÚBLICA ESLOVACA (ZAP) Secretariat Sabinovská 6, 821 02 Bratislava Eslovaquia Tel. (00421) 2 482 479 51 Fax. (00421) 2 482 479 53 E-mail: [email protected] Página web: www.zapsr.sk AUTOPRIMA www.autoprima.sk SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos yComponentes para Automóvil) www.sernauto.es GRUPO-ANTOLÍN-BRATISLAVA Fábrica Opletalova 77 841 08 Bratislava



Tel. (00421) 2 693 07 512 Fax. (00421) 2 693 07 500 Página web: www.grupoantolin.com ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA DE LA REPÚBLICA ESLOVACA (ZAP) Secretariat Sabinovská 6, 821 02 Bratislava Eslovaquia Tel. (00421) 2 482 479 51 Fax. (00421) 2 482 479 53 E-mail: [email protected] Página web: www.zapsr.sk



Lista Lista Lista Lista dededede Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores EslovacosEslovacosEslovacosEslovacos de de de de lalalala Industria Industria Industria Industria AutomociónAutomociónAutomociónAutomoción

NºNºNºNº NombreNombreNombreNombre EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa DirecciónDirecciónDirecciónDirección ComponentesComponentesComponentesComponentes suministradossuministradossuministradossuministrados

PersonaPersonaPersonaPersona dededede ContactoContactoContactoContacto

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Milan Bella 346 942 411 346 942 412 [email protected] www.kovobel.sk



36 KTO SLOVAKIA, s.r.o. Hodruša-Hámre 314 96661

Filtros de aceite y aire Ing. Tibor Rauch

456 844 431 456 844 637 [email protected] www.ktoslovakia.sk

37 KÜSTER – automobilová technika, spol. S.r.o.

Továrenská 1 97631 Vlkanová

Freno de mano y cables de puerta, de la ventana, embrague...

Ing. Ján Kostúr

484 711 411 484 188 263 [email protected] www.kuester.sk

38 Leoni Autokabel Slowakia,s.r.o.

Soblahovská 2050 91101 Trenčín

Arneses de cables para el tablero de instrumentos

Andrej Čikel 326 571 259 www.leoni.sk

39 LLEMI Slovakia, s.r.o. Čemernianska 784 7222 Strážske

Bastidores de alta presión trabajados a máquina...

Ing. Ladislav Plisko

566 881 531 566 881 533 [email protected] www.llemi.sk



40 LOGAN INVESTMENT, a.s.

Šenkviská cesta5 90213 Pezinok

Hojas de metal prensadas por partes, pintura de color en polvo

Milan Vencel

00420 33 645 3930

[email protected]

41 LPH Vranov n./T., s.r.o.

Pod dolami 838 09302 Vranov nad Toplou

Piezas de plástico exactas, piezas de plástico decorativas

Ing. Alexander Iván

574 860 428 574 860 417 [email protected] www.lph.sk

42 Machinery, a.s. Továrenska 1 1841 Dubnica nad Váhom

Maquinaria para el desarrollo completo del proyecto..

Ing. Peter Šátek

042/4400276 042/4400561 [email protected] www.mmachine.sk

43 MAGNA SLOVTECA, s.r.o.

Rybárka 1 91501 Nové Mesto nad

Espejos exteriores e interiores para la

Robert Pomajbo

327 741 225 [email protected]



Váhom cubierta de los coches de pasajeros,..

44 Maršo, spol. s.r.o. Pezinská 24 90201 Vinosady

Transporte defuentes componentes

Juraj Maršo 336 461 112 336 453 193 [email protected] www.lkw-marso.sk

45 Matador a.s. Púchov T. Vansovej 1054 02032 Púchov

Neumáticos para los coches de pasajeros, los vehículos comerciales ligeros y camiones

Ing. Rudolf Rusnák

424 612 110 424 612 110 [email protected] www.matador.sk

46 METALSINT,a.s. Nabrežie Oravy 625/12 02617 Dolný Kubín

Lubricantes… Ing. Ivan Markovič

435 864 356 435 864 436 [email protected] www.metalsint.s



k 47 METALURG,a.s. Vajnorská 8/A

83103 Bratislava Forjas de acero.. Štefan

Herman 424 486 020 424 486 008 Stefan.herman@

metalurg.sk www.metalurg.sk

48 MKEM, spol.s.r.o. Továrenská 15 6401 Stará L’ubovňa

Tipo específico y universal de e-set para slos coches de pasajeros...

Ing. Juraj Zima

052-4264225 0524322953 [email protected] www.mkem.sk

49 MOTOKOM HOLDING a.s.

Okočská 72 93201 Vel’ký Meder

Puertas visagra, partes presionadas de acero de un grosor 0.5-6 milímetros...

Masár Anton

315 505 981 315 552 262 [email protected] www.motokomholding.sk



50 NITRIANSKE STROJARNE, NS Nimet, s.r.o.

Dvorčianska 59 94905 Nitra

Rebordes para los convertidores catalíticos

Ing. Gejza Böhm

376 519 755 376 515 004 [email protected]

51 OMV Slovensko, s.r.o. Moskovská 13 81108 Bratislava

Combustibles, lubricantes de vehículos e industriales, anticongelantes, líquido de frenos

Ing. Pavol Reich

250 250 165 255 576 470 [email protected] www.omv.sk

52 Pal-Inalfa a.s. Staničná 1045 95212 Vráble

Piezas prensadas, montajes soldados

Ing. Miroslav Krčmár

376 544 100 376 544 381 [email protected] www.pal-inalfa.sk



53 PEMA, a.s. UL. Míru 701 28903 Městec Králové

Piezas de metal prensadas, piezas y componentes de alambre

Jaroslav Poříz

00420 643 0541

0420 325644378

[email protected] www.pema-as.cz

54 PLASTIC MOLDING TECHNOLOGY-SLOVAKIA, s.r.o.

Pionierska 15 83102 Bratislava

Cubiertas y conectores Adam Gastan

244 259 122 244 259 122 [email protected] www.pmtsro.sk

55 Plastic Omnium Auto Exterior, s.r.o.

P.O.Box 17 Lozorno 995 90055 Lozorno

Pizas interiores de plástico, topes, guardabarros, interceptores aerodinámicos

Barbora Miková

260 250 112 265 968 970 [email protected]

56 Plastika a.s. Nitra Novozámecká Tubos, mangas de Ing. Marián 376 530 371 376 513 818 marketing@plast



222, P.O. Box B1 94953 Nitra

cable, bastidores de inyección....

Štefánik ika.sk www.plastika.sk

57 PS Letecké motory a.s. Robotnícka ul Považská Bystrica 01701

Piezas de acabdo superficial, bastidores, piezas trabajadas a máquina..

Ing. Ján Pavlovič

424 326 054 424 326 136 [email protected] www.pslm.sk

58 PSL, a.s. Robotnícka 1701 Považská Bystrica

Ing. Peter Jankejech

424 371 316 424 326 644 [email protected] www.psl.sk

59 PUNCH PRODUCTS TRNAVA, spol.s.r.o.

Vlárska 28 91701 Trnava

Piezas prensadas de plástico, piezas pintadas, monteje de subasambleas

Ing.Ivan Polák

335 909 100 335 502 001 [email protected] www.puchtrnava.sk



60 RAUTENBACH SLOVAKIA, s.r.o.

Priemyselná 12 96501 Žiar nad Hronom

Cutala, colectores de aceite, partes de chasis,...

Ing. Peter Oslanec

456 702 300 456 702 302 [email protected] www.rautenbach.sk

61 Ribe Slovakia, Komanditná spoločnost’

Sikárska 14 94905 Nitra

Tornillos especiales para laminado en frio

Juraj Pospíšil

376 920 904 376 920 934 [email protected] www.ribe.de

62 RUBENA Slovakis, a.s. Predmier 425 01351 Predmier

Cubiertas que sellan los cojinetes de rodillo, sellos rotatorios, productos de caucho-metálicos

Ing. Jozef Kolba

415 540 680-2 415 540 682 [email protected]

63 SACHS Slovakia a.s. Strojárenská 2 Embragues para los Ing. Peter 335 959 210 335 959 300 [email protected]



Trnava 91702 Trnava coches de pasajeros, para camiones, convertidores hidrodinámicos

Doll www.sachs.sk

64 Semecs s.r.o. Vrable Stanicna 1045 95201 Vrable

Producción de los módulos eléctricos y electrónicos para varios usos

Milos Kozar 377 768 220 377 768 217 [email protected] www.semecs.com

65 SLUZBA VD Pražská 33 94901 Nitra

Asamblaje, paneles del fusible, rejillas, tableros de circuitos, luces inferiores…

Mgr. Martina Stefanková

376 921 456 376 555 417 [email protected] www.sluzbavd.sk

66 STROJSPIS Tepličská cesta Piezas de hojas de Ing. Pavol 053/4426894 053/4423838 [email protected]



10 5201 Spišská Nová Ves

metal presionadas, piezas soldadas

Strmeň om.sk

67 SUBTIL Slovakia, s.r.o.

Pod Vrškami 176/3 90613 Brezová pod Bradlom

Resortes Marián Gašparík

346 242 775 [email protected] www.isternet.sk/subtil

68 ŠVEC a SPOL, s.r.o. Staničná 502 95201 Vráble

Herramientas, piezas prensadas de hojas de metal

Ing. L’ubomír Švec

377 833 445 [email protected]

69 TATRA SIPOX, a.s. Ul. Partizánska 73 95711 Bánovce nad Bebravou

Tracción para todo tipo de camiones

Ing. Gustáv Paluš

387 603 846 387 603 335 [email protected] www.tatrasipox.sk



70 Tatramat Quasar, a.s. Hlavná 51 05951 Poprad-Matejovce

Fabricación de herramientas para el proceso de la hoja de metal...

Ing. Marian Pirožek

527 731 600 517 127 303 [email protected] www.quasar.sk

71 Technické sklo, a.s. Agátová 22 84403 Bratislava

Material aislante absorvente…

Ing. L’ubor Kostelný

269 215 260 264 530 931 [email protected] www.techsklo.sk

72 TESLA STROPKOV, a.s.

Hviezdoslavova 37/46 09112 Stropkov

Productos de plástico y metal

Ing. Michal Kočan

547 423 396 547 423 583 [email protected] www.tesla.sk

73 TESLA Liptovský Hrádok a.s.

Pálenica 53/79 03317 Liptovský Hrádok

Equipo electrónico Ing. Tibor Račko

445 201 703 445 222 062 [email protected] www.teslalh.sk

74 TOPOS TOVARNÍKY, Odbojárov 294/10 Ejes de salida de la Ing. Karol 385 356 300 385 356 105 [email protected]



a.s. 95588 Tovarníky caja de cambios, diarios de cojinete,…

Matula k www.topos.sk

75 U.S. Steel Košice Vstupný areál U.S. Steel

Productos de acero rodado calientes,….

Ing. František Gregor

00420 55 67342070

00420 55 6735882

[email protected] www.usske.sk

76 ULME A.Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom

Elementos para la condución, piezas estandarizadas...

Marek Boháč

045/6735863 045/6733083 [email protected] www.ulme.sk

77 Vihorlat, s.r.o. Strojárska 20 06923 Vihorlat

Componentes hidráulicos..

Ing. Milan Gerboc

577 601 207 577 622 757 [email protected] www.vihorlat.sk

78 Volkswagen Elektrické systémy, s.r.o.

Na Priehon 50 94905 Nitra

Golf A4, Polo A4,..... Frank Albrecht

376 569 203 376 569 300 www.vwess.sk

79 VOLKSWAGEN J. Jonáša 1 Coches de pasajeros, Dr.h.c. Jozef 269 642 250 269 642 300 Jozef.uhrik@volk



SLOVAKIA, a.s. 84302 Bratislava 49

componentes, cajas de cambios

Uhrík, CSc. swagen.sk www.volkswagen.sk

80 VS-MONT, s.r.o Lazy pod Makytou

Producción de semi-remolques especiales para comiones…

Ing. Dalibor Ruman

424 681 965 [email protected] www.vsmont.sk

81 VSS, a.s. Košice Južna trieda 82 04001 Košice

Vehículos especiales, trailers y semitrailers...

Ing. Ján Spišak

556 115 340 556 115 191 [email protected] www.vss.sk

82 VUNAR, a.s. T. G. Mararyka 1 94048 Nové Zámky

Modelos de plástico para piezas y herramientas

Ing. Vladimír Halanda

356 428 074 356 428 057 [email protected] www.vunar.sk

83 VUNAR, a.s. Alexandra Ruedas de sensor de Ing. 417 234 058 417 631 553 [email protected]



Rudnaya 21 Žilina

velocidad, fuentes directas de cables...

Ladislav Koreň

www.vural.sk

84 VÚLSAPL Nitra, a.s. Novozámocká 179 94901 Nitra

Piezas injectadas de plástico, tubos,.

Ing. Marian Durdiak

376 516 914 376 516 914 [email protected] http://vusapl.sk

85 Witzenmann Slovakia, spol. S.r.o.

Továrenská 1 97631 Vlkanová

Trazadores de lines, tubos extratores..

Ing. Ján Kovác

484 711 002 484 188 475 [email protected] www.witzenmann.sk

86 Xadmin Bratislava 85101 [email protected] 87 YAZAKI

SLOVAKIA,s.r.o. Lehotská cesta 2 97180 Prievidza

Cables arneses Mgr. Petra Berecová

465 150 503 465 150 506 [email protected] www.yazaki-



group.com 88 Združenie

automobilového priemyslu SR

Ing. Mária Nováková

[email protected] www.zapsr.sk

89 ZTS-ŠPECIÁL, a.s. Areál ZTS č.924 01841 Dubnica nad Váhom

Cromados, ennegrecimiento alcalino....

Ing. L’ubomír Adamčík

424 487 150 424 422 833 [email protected] www.ztsspecial.sk

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