Where the best startups get funded

Junio 2019

¿Qué es The Crowd Angel?Plataforma de inversión online que permite invertir a partir de 3.000 € en una selección de las mejores startups mediante un proceso sencillo y profesionalizado, siguiendo las mejores prácticas del capital riesgo.

Venture Capital

Crowdequity

>+

The Crowd Angel en cifras

Invertido a través de The Crowd Angel

+13 M€+14,500

Usuarios Reg.

300 K€ Inversión media por operación

+2.000 Inversores activos

+2.500 Inversiones

7.500€ Ticket medio

25 días Media de cierre por operación

Invertido por co-inversores offline

+19 M€

+90% Efectividad publicadas/financiadas

Co-inversiones con inversores institucionales

capita l4Founder s

Seayaventures +Family Offices

Nuestro portfolio de participadasContamos con una cartera de 42 participadas con alto potencial de crecimiento, equilibrada entre proyectos de Software B2B, modelos de internet e incluso una bebida de té japonés sin azúcares.

y muchas más…

Una historia de éxito (I)Lo que realmente tiene valor son los hitos que están consiguiendo nuestras participadas.

Rakuten lidera una ronda de 115 M€ en Glovo

The Crowd Angel invirtió en Glovo en Mayo de 2015 cuando sólo operaba en Barcelona

Noviembre 2015 Julio 2018

# Actualmente Glovo ya está presente en 61 ciudades de 17 países (LATAM y EMEA)Acaban de cerrar una ronda de 115M € liderada por Rakuten

# Con esta ronda planean incrementar el equipo tecnológico con +100 ingenieros y abrir en un mínimo de 20 nuevas ciudades en los siguientes 3 meses.

Algunas historias de éxito (II)

Stayforlong ha cerrado acuerdos con TripAdvisor, Trivago y Skyscanner

Se trata de los principales metabuscadores del mundo, lo que su-pone  ofrecer sus hoteles a millones de usuarios.

También ha llegado a acuerdos con los Bed Banks más importan-tes para tener un catálogo de +200.000 hoteles.

Mabrian cierra un acuerdo con Mastercard De esta manera Mastercard se convierte en un Partner estratégico

para la distribución de la herramienta y el análisis de datos.

Contamos con unos socios estratégicosNos hemos rodeado de unos socios que nos aportan un gran valor estratégico.

# Gestora de fondos de Capital Riesgo con inversiones en etapa semilla en tecnología y biotecnología con +100 M € bajo gestión

# Uno de los tres VC más activos en España en cada uno de los últimos cuatro años.

# Premio ASCRI a la mejor Gestora de Capital Riesgo de España en 2016

# Vehículo de inversión de los directivos de Cube Ventures (Jot Meida y T2O Media)

# Invierten en fases iniciales en desarrollo de software o modelos de negocio de internet.

# El grupo Cube Ventures facturó 140M € en 2016 y emplea a 400 personas y presta servicios en 70 países

# Grupo de inversores liderados por Ángel Cano (exconsejero delegado BBVA) y Manolo Galatas (exdirector general BBVA Asia y Turquía).

# Aportan toda su experiencia en el sector financiero, automatización de procesos y relación con inversores.

Nuestra propuesta de valorInvertir en una selección de las mejores startups de manera sencilla y mediante un proceso profesionalizado.

Para inversoresSelección e información

# Acceso a operaciones filtradas y con alto potencial. # Información tratada con el emprendedor.

Diversificación # Tickets de 3.000€, que permiten al inversor crearse una cartera de participadas y diversificar el riesgo.

Estructuración # Contratos estándar (Contrato de Inversión y contrato de sindicación) siguiendo los estándares del capital riesgo. # Due Diligence llevada a cabo por un tercero, que reduce los riesgos.

Seguimiento # Informes de seguimiento trimestrales, que permiten al inversor estar al corriente de la evolución de sus participadas.

Para emprendedoresMayor alcance# Gracias a la viralidad de internet, se puede alcanzar un mayor público

centralizando los esfuerzos de captación.

PR & Marketing# La visibilidad obtenida para financiar la campaña actúa también

incrementando las ventas/visibilidad de la startup.

Calidad de los inversores# Los inversores se sienten parte de la startup y actúan como “brand

ambassadors”.

# Algunos inversores son profesionales del mismo sector y pueden aportar una gran experiencia a la startup.

Ronda de financiación estructurada# Las plataformas de equity crowdfunding están sustituyendo a las rondas

en fase seed (FF&F y BA) y las están profesionalizando.

Objetivos alineados con el inversor# Nuestro modelo de negocio reside en el cobro de un carried interest sobre las plusvalías obtenidas por el inversor.

Cómo funciona The Crowd AngelHemos definido una tesis de inversión diferencial, contrastada por una experiencia de más de 5 años en el sector y respaldada por el valor de nuestros socios estratégicos.

Tesis de inversión Perfil de compañías Objetivo de inversión

# Inversión a cambio de participación minoritaria (entre un 5% y un 20%) en el capital de la compañía.

# Startups españolas.

# Inversiones entre 150k € y 500k €, que se pueden complementar con co-inversores offline.

# Las inversiones se apalancan con ayudas públicas en forma de préstamos y subvenciones no dilutivas a largo plazo.

# Startups tecnológicas en fases iniciales, con el producto/servicio ya lanzado, y con datos de tracción atractivos.

# Modelo de negocio rentable y disruptivo.

# Operando en mercados grandes y/o de alto crecimiento.

# Equipo cualificado, completo, diverso y comprometido.

# Estrategia de go-to-market definida.

# Modelos altamente escalables e internacionalizables.

# Valoración adecuada a la fase y potencial de la empresa.

# Que en un plazo de entre 4 y 6 años se produzca un evento de liquidez que permita la desinversión:

# Venta total o parcial de la compañía.

# Venta de participaciones a un nuevo inversor en una ronda más grande.

# Compra de participaciones por parte de la compañía.

# Que en estas desinversiones se puedan producir retornos de +50% TIR, que compensen los proyectos que no tengan éxito y los inversores sigan obteniendo retornos atractivos de +20% TIR en su cartera.

Cómo funciona The Crowd Angel

2.Publicación

4.Seguimiento

1.Selección

3.Formalización

Hemos diseñado un proceso que simplifica la inversión en startups incorporando las mejores prácticas del capital riesgo, que protegen a los inversores minoritarios y facilitan la entrada de nuevos socios.

# Análisis y selección de las operaciones

# Negociación condiciones ronda

# Preparación de la documentación

Toda operación publicada en The Crowd Angel ha superado nuestro proceso de análisis.

Cuando la operación está lista, la publicamos en la plataforma durante un plazo máximo de 2 meses.

Una vez alcanzado el 100% del capital comprometido, pasamos a la formalización de la operación.

A partir de este momento pasa a formar parte de nuestro Portfolio de participadas.

# Operaciones divididas en tickets de 3.000€

# Inversores acceden a la documentación

# Contrato de Inversión y de Sindicación estandarizados

# Contratamos a un tercero para realizar una Due dilligence financiera, fiscal, legal y laboral.

# Firma de contratos online

# Desembolso capital

# Los inversores actúan sindicados.

# Una posición en el Consejo de Administración

# Los inversores reciben informes de seguimiento trimestrales

Nuestro modelo de negocioUn modelo de negocio sencillo, que reparte el coste entre el emprendedor y el inversor.

*Para los inversores captados directamente por el emprendedor, se cobrará un 3,5% sobre el capital en vez del 6%

Equiparable al management fee de un fondo de Capital Riesgo.

Equiparable al carried interest de un fondo de Capital Riesgo.

Al inversor Al inversorAl emprendedor

6Comisión de

estructuración

Sobre el importe de la ronda

%* 2Comisión de

corretaje

Sobre el importe invertido

% 7,5Comisión de

estructuración

Sobre plusvalías en el momento de desinversión

%4.000€

Comisión de seguimiento

Anuales, pagaderos trimestrales

Al emprendedor

¿Que perfil tienen nuestros inversores?

Directivo - Empresario

Empleado "White collar"

Business AngelInversores con experiencia invirtiendo en startups, adscritos a alguna red de Business Angels, que encuentran en TCA un proveedor de dealflow y con un proceso simplificado.

Directivos o empresarios con poca o nula experiencia en la inversión en startups que han encontrado en TCA un vehículo que les simplifica la inversión en startups.

EmprendedorEmprendedores de éxito que entienden los modelos de negocio innovadores, pero no tenían una herramienta que les permitiera invertir tickets pequeños.

Trabajadores de banca, consultoría, etc., con ingresos anuales superiores a 50.000 €/año. TCA les permite invertir tickets pequeños de forma sencilla y crear una cartera diversificada.

Nuestro inversor tiene mentalidad profesional y el objetivo de crearse una cartera diversificada. Y gracias a su experiencia profesional, en muchos casos puede aportar valor a sus participadas.

98%…invierte también en otro tipo de activos

45%…planea invertir entre 15.000 € y 100.000 € en startups

47%…tiene entre 35 y 44 años

39% …ha invertido antes directamente en startups

T. +34 660 245 487E. jlopez@thecrowdangel.comW. www.thecrowdangel.com

Joaquim López CaussaDirector de inversiones