joyerias en el peru
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MERCADOMERCADO
INTERNACIONAL DEINTERNACIONAL DEJOYERIAJOYERIA
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Industria Joyera GlobalIndustria Joyera GlobalOro:Oro:
~$45~$45--$50 Billones ($50 Billones ( “ “mil millionesmil milliones” ” ),),estimados a nivel de Ventaestimados a nivel de Venta RetailRetail
PerPerúú es el 5to productor mundial de Oroes el 5to productor mundial de Oro
Plata:Plata: ~$1.5~$1.5--$2.0 billones (estimado)$2.0 billones (estimado) PerPerúú es el 1er productor mundial de plataes el 1er productor mundial de plata
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Perspectiva de laPerspectiva de laIndustria de la PlataIndustria de la Plata
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ProducciProduccióón Mundial den Mundial de
Plata de Minas por PaPlata de Minas por Paí í ssProducción de Plata - Países C laves
595.6 MMoz Total
Todo Lo Demás 51%China 8%
Austral ia 10%
Peru 16%
Mé́xico 15%
Peru, 96.3-M M oz M exico, 93.8-M M oz
Aust ralia, 60.2-MM oz China, 44.9-M M oz
Todo lo Demas
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Mercado de los EE.UU..Mercado de los EE.UU.. – – Canal de DistribuciCanal de Distribucióón para la Joyern para la Joyerí í a dea de
PlataPlata Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í a Tradicionalesa Tradicionales Tiendas por Departamentos (Tiendas por Departamentos ( “ “GrandesGrandes
SuperficiesSuperficies” ” )) Grandes Comercializadores (como WalMartGrandes Comercializadores (como WalMart®®))
Venta directa Venta directa
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Las 4 Principales CanalesLas 4 Principales Canales
de Venta EU/USAde Venta EU/USA “MassRetailers” Walmart, Carrefour,KMART, Hipercor
“Tiendas PorDepartamento” Macys, Nordstroms,Corte Ingles
“Joyeros” Cadena o ParticularZales, Kay, o Local
Directo o “no tienda”
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AN AN Á ÁLISIS DE LA DEMANDA DELLISIS DE LA DEMANDA DEL
CLIENTECLIENTE
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Tendencias del Mercado de los EE.UU. enTendencias del Mercado de los EE.UU. enComportamiento de ComprasComportamiento de Compras
II
Es necesaria una estrategia separada para cada canal
Ventas de J oyeria USA
(Por Valor en USD $)Directo, Et c.
9%
Joyeros49%
"Mass Retailer s"
23%
T. por
Departamento
19%T. por Depart ament o
"Mass Retailer s"
Joyeros
Directo, Et c.
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Crecimiento en Ventas de JoyerCrecimiento en Ventas de Joyerí í a:a:
USA 2005USA 2005--20072007
Total Venta de Joyeria en USA 2005 -2007
Mil Milliones de USD
17,730
16,362
15,694
14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000
2003
2004
2005
Total
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Importancia de lasImportancia de las
MarcasMarcas -- II Las Marcas de Moda, los Productos de DiseLas Marcas de Moda, los Productos de Diseññador y de Altaador y de Alta
Calidad son muy ImportantesCalidad son muy Importantes Marcas Importantes en la Principales Tiendas porMarcas Importantes en la Principales Tiendas por
Departamentos (Departamentos ( “ “Grandes SuperficiesGrandes Superficies” ” ):): – – SaksSaks FifthFifth Avenue Avenue – – Tiffany'sTiffany's – – NeimanNeiman MarcusMarcus – – BloomingdalesBloomingdales – – Lord & TaylorLord & Taylor – – NordstromNordstrom
El Nombre del PaEl Nombre del Paí í s de Origen es Secundarios de Origen es Secundario La Marca Comercial de la Tienda Minorista y su ReputaciLa Marca Comercial de la Tienda Minorista y su Reputacióónn
son muy Importantes entre las Tiendas de Joyerson muy Importantes entre las Tiendas de Joyerí í aa
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Importancia de las MarcasImportancia de las Marcas
IIII Las Marcas no son importantes para los Grandes ComercializadoresLas Marcas no son importantes para los Grandes Comercializadores Son Importantes la Calidad y GarantSon Importantes la Calidad y Garantí í a del Productoa del Producto Algunos Pa Algunos Paí í ses son muy conocidos por su joyerses son muy conocidos por su joyerí í a de oroa de oro – – No. 1 esNo. 1 es
ItaliaItalia Otros paOtros paí í ses como (1) Turquses como (1) Turquí í a (2) India (3) China (4) Indonesia sea (2) India (3) China (4) Indonesia se
estestáán acercandon acercando China e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. ElChina e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. El
valor agregado a su trabajo es muy pequevalor agregado a su trabajo es muy pequeññoo La India siempre ha estado concentrada en laLa India siempre ha estado concentrada en la “ “ComunidadComunidad ÉÉtnicatnica
HindHindú” ú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyera nivel mundial. La actitud hacia la joyerí í a de oro esta de oro estááorientada morientada máás hacias hacia “ “ Ahorros, Inversi Ahorros, Inversióón y Dineron y Dinero” ” que su uso comoque su uso como
objeto de moda y diseobjeto de moda y diseñño.o. TurquTurquí í a tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahoraa tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora
estestáá mostrando nuevos productos de disemostrando nuevos productos de diseñño y modao y moda
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Precio de los Productos en losPrecio de los Productos en los
EE.UU... y la UniEE.UU... y la Unióón European Europea Los Precios de los Productos estLos Precios de los Productos estáán en Funcin en Funcióón de lon de lo
siguiente:siguiente: – – Contenido de quilates en la joyerContenido de quilates en la joyerí í a de oroa de oro
– – CuantCuantí í a de la Produccia de la Produccióón en Masan en Masa – – Cantidad deCantidad de “ “complejidad en el trabajocomplejidad en el trabajo” ” involucrada y lainvolucrada y la “ “Excelencia del TrabajoExcelencia del Trabajo” ”
– – La creatividad en la joyerLa creatividad en la joyerí í a de moda y de disea de moda y de diseññoo – – PaPaí í s de Origens de Origen – – Cantidad deCantidad de “ “incrustaciones de gemas y piedrasincrustaciones de gemas y piedras” ”
– – Italia lidera los precios mItalia lidera los precios máás altos, seguida de Turqus altos, seguida de Turquí í a y laa y laIndiaIndia – – Una cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puedeUna cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puede
costar $45 encostar $45 en WalWal--Mart, mientras que una cadena para elMart, mientras que una cadena para elcuello de disecuello de diseññador puede costar $2,000 enador puede costar $2,000 en Tiffany'sTiffany's
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Tendencias en Comportamiento de Compra delTendencias en Comportamiento de Compra delMercado de la Plata en los EE.UU...Mercado de la Plata en los EE.UU...
$ 179 Millones$ 179 Millones
Ventas de Plata : USA Por Canal
(En $Milliones USD)
Tienda de Joya
(29%); 51,91
"Mass Market ers"
(34%); 60,86
Tienda por
Departamento
(21%); 37,59
Directo, o Sin
Tienda ( 16%); 28,64
Tienda de Joya (29 %)
" M ass M arketers" (34%)
Tienda por Departamento
(21%)Directo, o Sin Tienda (16%)
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EE.UU...EE.UU...ÍÍndices de Crecimiento de Varios Segmentosndices de Crecimiento de Varios Segmentos
IIPor CanalPor Canal
Tiendas No Minoristas 9.0%Tiendas No Minoristas 9.0% Grandes Comerciantes 6.4%Grandes Comerciantes 6.4% Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í asas 3.1%3.1% Tiendas por Departamentos 2.0%Tiendas por Departamentos 2.0%
ÍÍndice de Crecimiento General 4.4%ndice de Crecimiento General 4.4%
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Mercado de la JoyerMercado de la Joyerí í a dea de
Oro en los EE.UU... (2007)Oro en los EE.UU... (2007)
Ventas por Articulo en USA
(en M illiones de $ USA)750; 5%100 9; 6%
128 0; 8%
1600; 10%
22 80 ; 14%
360; 2%
5940; 36 %
30 30 ; 19%
Todos D emas
"Charms"
Anillo s de Boda
Otros A nillos
Brazaletes
Co llares (no Cadena)
Cadenas de Cuello
A retes
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Tendencias del MercadoTendencias del MercadoUniUnióón European Europea
Compras de JoyerCompras de Joyerí í a de Oro Comportamientoa de Oro Comportamiento$11.22 Billones$11.22 Billones
Venta de Oro por Canal: USA
48%
12%
33%
70%Tienda de Joyas
"M ass M arketers"
Tienda por Departamento
Directo, o Sin Tienda
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UnionUnion EuropeaEuropeaí í ndices de Crecimiento de Varios Segmentos de landices de Crecimiento de Varios Segmentos de la
JoyerJoyerí í a de Oroa de Oro
IIPor canalPor canal
Tiendas No Minoristas 5.2%Tiendas No Minoristas 5.2% Grandes Comercializadores 4.8%Grandes Comercializadores 4.8% Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í aa
Tradicionales 3.6%Tradicionales 3.6% Tiendas por Departamentos 3.2%Tiendas por Departamentos 3.2%
ÍÍndice General de Crecimiento 3.7%ndice General de Crecimiento 3.7%
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Mercado de laMercado de la UnionUnion Europea en 2007Europea en 2007Total de Ventas Minoristas de PlaterTotal de Ventas Minoristas de Platerí í a y Joyera y Joyerí í a en Plataa en Plata
-- $ 223 Millones$ 223 Millones
Ventas Por Articulo: UNION EUROPEA
(En $ Milliones USD)
15,61
40,1
60,2
53,5
17,8
35,7
Ot ros Art iculos (7%)
Cadenas Coll ares (18%)
Ar et es (27%)
Cubiert os (24%)
Ani ll os (8%)
Brazalet as (16%)
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TendenciasTendencias del Mercadodel MercadoUniUnióónn EuropeaEuropea:: ComportamientoComportamiento dede CompraCompra
$ 223$ 223 MillonesMillones
Venta de Plata por CANAL: UNION
EUROPEO (En $ Milliones USD)
78,1
49,1
66,9
29
Tienda de Joyas (35%)
"Mass Marketers" (22%)
Tienda por Depart amento ( 30%)
Direc t o, o Sin Tienda (13%)
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UniUnióón European Europea
ÍÍndices de Crecimiento por Canalndices de Crecimiento por Canal
Tiendas No Minoristas 6.0%Tiendas No Minoristas 6.0% Grandes Comerciantes 5.1%Grandes Comerciantes 5.1% Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í aa
Tradicionales 4.4%Tradicionales 4.4% Tiendas por Departamentos 2.7%Tiendas por Departamentos 2.7% ÍÍndice General de Crecimiento 3.8%ndice General de Crecimiento 3.8%
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INFORMACIINFORMACI
ÓÓ
N ESTADISTICAN ESTADISTICA
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IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYER IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYER ÍÍ A DE A DEORO Y PLATAORO Y PLATA – – 20072007
Millones US$ (CIF)Millones US$ (CIF)..
100,00100,0040,30340,303TOTALTOTAL
90.390.336,38036,380JOYER JOYER ÍÍ A DE ORO A DE ORO
9.79.73,9233,923JOYER JOYER ÍÍ A DE PLATA A DE PLATA
%%MONTOMONTOPRODUCTOPRODUCTO
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ImportaciImportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Plataa de Plata
por Papor Paí í ss -- A Añño 2007 Miles ( US$ ) CIFo 2007 Miles ( US$ ) CIF..
1.84592072,331 Australia
1.99382077,980Spain
2.09192181,984Canada
2.14744183,877Denmark
2.28121089,515Italy
4.413521173,107France
5.231410205,404United Kingdom
6.96-100273,287Japan
81713313,733Germany
9.75427382,722
Hong Kong
(SARC)
34.0512141,336,074
United States of
America
10016153,923,748World
Participaciónporcentual %
Crecimientoannual
2006-2007 %
Crecimiento Anual
2003-2007 %
Total exportado2007
miles US$Importadores
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ImportaciImportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Oro pora de Oro porPaPaí í ss -- A Añño 2007o 2007
Miles ( US$ ) CIFMiles ( US$ ) CIF..
1.284715465,912 Australia
1.553546,152Germany
1.642427595,732Canada
2.334526846,983Italy
3.35-581,220,169Japan
3.5925161,307,483France
3.8445231,397,726Singapore
8.5940173,125,947
Hong Kong
(SARC)
9.1920143,344,265Switzerland
11.147154,054,428United Kingdom
15.8330315,757,967
United Arab
Emirates
21.23-297,722,867
United States of
America
100161736,380,910World
Participaciónporcentual %
Crecimientoannual
2006-2007 %
Crecimiento Anual
2003-2007 %
Total expor tado2007
miles US$
Importador
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ExportaciExportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Plata pora de Plata porPaPaí í ss -- A Añño 2007o 2007
Miles ( US$ ) FOBMiles ( US$ ) FOB
1.742331768,206Denmark
2.04241679,789France
2.09331381,757
United
Kingdom
2.32-11390,882Mexico
2.414-294,197India
4.03622157,794Germany
4.07333236159,430Malaysia
4.41-916173,019
United States
of America
9.22929361,410China
16.14-112632,827Italy
16.22618635,660
Hong Kong
(SARC)
20.073818786,629Thailand
10018173,919,858World
Participaciónporcentual %
Crecimientoannual
2006-2007 %
Crecimiento Anual
2003-2007 %
Total exportado2007
miles US$
Expotador
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ExportaciExportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Oro pora de Oro porPaPaí í ss -- A Añño 2006o 2006
Miles ( US$ ) FOBMiles ( US$ ) FOB
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ExportaciExportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Oro pora de Oro porPaPaí í ss -- A Añño 2007o 2007
Miles ( US$ ) FOBMiles ( US$ ) FOB
2.074718829,588Singapore
3.0528271,220,195Malaysia
3.2914171,318,544Thailand
3.6836181,472,186Turkey
3.8528241,542,365France
5.3621132,144,988China
8.918183,564,293
Hong Kong
(SARC)
9.1117253,648,597United Kingdom
9.6820163,878,816Switzerland
10.25-2214,106,956
United States of
America
12.48284,965,803India
13.471685,394,861Italy
100151640,054,480World
Participaciónporcentual %
Crecimientoannual
2006-2007 %
Crecimiento Anual
2003-2007 %
Total exportado2007
miles US$
Expotador
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EXPORTACIEXPORTACIÓÓN PERUANA DE JOYER N PERUANA DE JOYER ÍÍ A A
PLATA Y ORO ( Miles US$)PLATA Y ORO ( Miles US$)
2,6402,6401,.3001,.3008488487727721,5151,515JOYERIA DEJOYERIA DEPLATAPLATA
711311711311
81,10081,10090.50090.50078,94878,94856,14856,14849,23849,238JOYERIA DE OROJOYERIA DE ORO711319711319
2007200720062006200520052004200420032003DescripciDescripcióónnPartidaPartida
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Principales Productos de Joyería, porMercado 2007 (En mil lones de US $)
100.0%100.0%
85.885.8TOTALTOTAL
9.9%9.9%10.6%10.6%27.1%27.1%2.4%2.4%
PANAMAPANAMAUSAUSARUSIARUSIA
2.12.1ORFEBRERIAORFEBRERIA
6.5%6.5%18.9%18.9%36.1 %36.1 %3%3%
REINO UNIDOREINO UNIDOFRANCIAFRANCIAEE.UU.EE.UU.2.62.6JOYERIA DE PLATAJOYERIA DE PLATA
0,2%0,2%0.6%0.6%99,2%99,2%94.5%94.5%
GUATEMALAGUATEMALABOLIVIABOLIVIAEE.UU.EE.UU.
81.181.1JOYERIA DE OROJOYERIA DE ORO
PAISESPAISES%%
20072007DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNN
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Exportaciones del Sector Joyería 2008(En millones de US $)
--22.022.059.859.876.776.7TOTALTOTAL
22--11.111.11.61.61.81.8ORFEBERIA DE PLATAORFEBERIA DE PLATA
6647.747.73.43.42.32.3JOYERIA DE PLATAJOYERIA DE PLATA
9292--24.524.554.854.872.672.6JOYERIA DE OROJOYERIA DE ORO
Part.%Part.%Var.%Var.%2008200820072007ProductoProducto
ENEROENERO –– NOVIEMBREENOVIEMBREE
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Ferias
Internacionalesde Joyería
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TIPOS DE FERIAS
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TIPOS DE FERIAS
Ferias al Detalle
Duración: 10 a 15 días (promedio)
Público: Público en generalNegocios: Venta al detalleObjetivos de la feria: Inmediatos
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TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS
Ferias de contacto Comercial
Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente)Publico: Compradores profesionalesNegocios: Contacto ComercialObjetivos: Mediano y Largo Plazo
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Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
JCK (Jewelers Circular – Keystone)
www.jckgroup.com
•Phoenix (Febrero)•Las Vegas (Junio)•Nueva York (Septiembre)
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Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
JA (Jewelers Of America)
www.ja-newyork.com
• Nueva York (Enero y Jul io)
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Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR
www.nyigf.com
• Nueva York (Enero y Agosto)
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Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
INHORGENTA
(Salón Internacional de Relojería, Joyería, PiedrasPreciosas, Perlas y Tecnología)www.inhorgenta.com
• Munich (Febrero)
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Ferias Internacionales de Joyería
Alemania AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros
www.ambiente.messefrankfurt.comwww.messefrankfurt.com
• Frankfurt (Febrero y Agosto)
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Ferias Internacionales de Joyería
España
IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteriawww.iberjoya.ifema.es
• Madrid (Enero y Septiembre)
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Ferias Internacionales de Joyería
Italia
VECENZA ORO
Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería yRelojería
www.vicenzaoro.org
• Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)
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Ferias Internacionales de Joyería
Francia
BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda
www.bijorhca.com
• París (Enero)
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Ferias Internacionales de Joyería
Colombia
EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com• Bogota (Diciembre)
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Ferias Internacionales de Joyería
PERU
PERUMODA
www.perumoda.com• Lima (Abril)
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Ferias JCK Joyería
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Ferias JCK Joyería
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Ferias JCK Joyería
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Ferias JCK Joyería
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Ferias JCK Joyería
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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS
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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS
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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS
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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS
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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS
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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS
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Publicaciones del Sector Joyería
Estados Unidos
National Jeweler www.nationaljeweler.com
Modern jeweler www.modernjeweler.com
Jewelr’s Circular www.jckgroup.com
Keystone (JCK)
Professional jeweler www.professionaljeweler.com
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Publicaciones del Sector Joyería
EUROPA
The Basel Magazine www.crugroup.com
Jewellery www.europastar.com
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Publicaciones del Sector Joyería
Alemania
Schmuck – Magazin www.watchbizz.de
www.ebnerverlag.de
Francia
Le bijoutier www.editolux.com
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Publicaciones del Sector Joyería
Italia
Accessori www.collezionionline.com
Magazine - Collezioni
Ornamenta www.bema.it
Reino Unido
British Jewelry / www.britishjewellery.co.ukRetail Jewelry