javier dÍaz molina presidente ejecutivo analdex · 2019-01-16 · indicador colombia chile mexico...
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JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX Cali, 23 de octubre de 2012 UNIVERSIDAD ICESI
1. CONTEXTO 2. ACTUALIDAD DEL COMERCIO
EXTERIOR DE COLOMBIA 3. ACUERDOS & NEGOCIACIONES
COMERCIALES 4. METAS A 2014 5. RETOS
CONTENIDO
1. CONTEXTO
1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL
Fuente: CEPAL con datos OMC. Proyección 2013 del FMI
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, McKinsey
Alberto Calderón ,Chief Executive Aluminio, Níquel y Desarrollo Corporativo
297
691
1000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1990 2011 2030F
Urbanización en China(Millones de personas)
+309M
+394M
13x Australia
Ciudades en China(Número de ciudades)
242
395
14
23
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2025F0.5-5M Habitantes 5M+ Habitantes
+60%
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, McKinsey
Alberto Calderón ,Chief Executive Aluminio, Níquel y Desarrollo Corporativo
Población urbana en China por tamaño de la ciudad (Millones de personas)
Pueblo grande(<0.5m)
Pequeña(0.5m–1.5m)
Mediana(1.5m–5m)
Grande (5m–10m)
Mega(10m+)
143 120
149102
160 315
86
232
34
157
572
926
2005 2025
225 Ciudades chinas tendrán sobre un millón de habitantes – Colombia hoy tiene 5
5.000 millones
Metros cuadrados de camino estarán pavimentados
170 Sistemas de transito masivos podrían ser construidos
40.000 millones
De metros cuadrados de suelo serán construidos – en 5 millones de construcciones
50.000De estas construcciones podrían ser rascacielos – el equivalente a construir hasta diez ciudades como Nueva York
Urbanización esperada en China para el 2025
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
1.2. CONTEXTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE
COLOMBIA
Fuente: ANALDEX con datos MCIT
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD
Millo
nes
Histórico del Comercio Exterior de Colombia
Exportaciones Importaciones
Fuente: ANALDEX con datos ITC
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4.831
39.769
7.470
16.467 US
D Mi
llone
s
Exportaciones Mineras y No Mineras
Exportaciones Totales Expo Mineras (Cap. 27, 71 y Ferroniquel) Expo No Mineras
Fuente: ANALDEX con datos ITC
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
2.000
2.050
2.1001
de E
ne10
de
Ene
19 d
e En
e28
de
Ene
6 de
Feb
15 d
e Fe
b24
de
Feb
5 de
Mar
14 d
e M
ar23
de
Mar
1 de
Abr
10 d
e Ab
r19
de
Abr
28 d
e Ab
r7
de M
ay16
de
May
25 d
e M
ay3
de J
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Jun
21 d
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n30
de
Jun
9 de
Jul
18 d
e Ju
l27
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Jul
5 de
Ago
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Ago
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Sep
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Sep
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de
Nov
21 d
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de
Nov
9 de
Dic
18 d
e Di
c27
de
Dic
Año 2010 Año 2011 A 11/09/12
Fuente: ANALDEX con datos CIA
Colombia, 867
Canadá, 11.759
Chile, 4.155
México, 2.651
Perú, 1.155
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
DÓ
LARE
S
Exportaciones Per - Cápita
Fuente: BANCO MUNDIAL
INDICADOR COLOMBIA CHILE MEXICO PERU AMERICA LATINA Y EL CARIBE OCDE
Documentos para exportar (numero) 5 6 5 6 6 4Tiempo para exportar (dias) 14 21 12 12 18 11Costo de exportación (US$ por contenedo 2.270$ 795$ 1.450$ 860$ 1.257$ 1.032$ Documentos para importar (numero) 6 6 4 8 7 5Tiempo para importar (dias) 13 20 12 17 20 11Costo de importación (US$ por contenedo 2.830$ 795$ 1.780$ 880$ 1.546$ 1.085$
COMERCIO TRANSFRONTERIZO – DOING BUSINESS 2012
2. ACTUALIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR
2.1. EXPORTACIONES
-
10.000
20.000
30.000
40.000
Combustibles yprod. de indus.
extractivas
Manufacturas Agropecuarios,alimentos y
bebidas
Otros sectores(Oro)
Total
24.157
6.358 4.827 1.697
37.040
26.296
6.871 4.513
2.194
39.874
Millo
nes U
SD -
FOB
2011 2012
Fuente: ANALDEX con datos DANE
9%
8% 7% 29%
Fuente: ANALDEX con datos DANE
2011 2012Animales vivos no incluídos en el capítulo 03 31 213 582,1 0,5 4,7 Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), c 115 142 23,6 0,1 3,2 Carne y preparados de carne 16 35 120,6 0,1 0,8 Cereales y preparados de cereales 63 78 22,5 0,0 1,7 Productos y preparados comestibles diversos 77 91 18,4 0,0 2,0 Legumbres y frutas 614 611 - 0,6 - 0,0 13,5 Azúcares, preparados de azúcar y miel 528 511 - 3,1 - 0,0 11,3 Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p. 972 955 - 1,7 - 0,0 21,2 Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, r 206 164 - 20,5 - 0,1 3,6 Café, té, cacao, especias y sus preparados 2.094 1.589 - 24,1 - 1,4 35,2 Total Agropecuario 4.827 4.513 - 6,5 - 0,8 100 Petróleo, productos derivados del petróleo y produ 17.824 20.041 12,4 6,0 51,3 Gas natural y manufacturado 193 331 71,9 0,4 13,9 Metales no ferrosos 103 81 - 20,6 - 0,1 0,8 Corriente eléctrica 91 56 - 38,2 - 0,1 0,1 Menas y desechos de metales 342 304 - 10,9 - 0,1 0,7 Hulla, coque y briquetas 5.583 5.451 - 2,4 - 0,4 207,3 Total Combustible 24.157 26.296 8,9 5,8 100
Principales grupos de pdtos Descripción Ene - Ago Var. % Cont.
Grupo % Part %
Agropecuarios
Combustibles y productos de las industrias
extractivas
Fuente: ANALDEX con datos DANE
Otro equipo de transporte*** 152 341 125,2 0,5 0,9 Hierro y acero 674 802 18,9 0,3 2,0 Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores) 274 349 27,4 0,2 0,9 Productos medicinales y farmacéutico 265 301 13,7 0,1 0,8 Materias y productos químicos, n.e.p 253 288 13,7 0,1 0,7 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p 257 290 12,7 0,1 0,7 Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p 344 376 9,5 0,1 0,9 Prendas y accesorios de vestir 416 447 7,4 0,1 1,1 Manufacturas de metales, n.e.p. 185 209 12,8 0,1 0,5 Aceites esenciales y resinoides y productos de pe 420 438 4,4 0,1 1,1 Plásticos en formas no primarias 212 207 - 2,2 - 0,0 0,5 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 126 117 - 7,4 - 0,0 0,3 Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles fin 116 106 - 8,8 - 0,0 0,3 Artículos manufacturados diversos, n.e.p. 369 358 - 2,9 - 0,0 0,9 Manufacturas de caucho, n.e.p. 118 100 - 15,3 - 0,0 0,2 Muebles y sus partes; camas, colchones, somiere 96 74 - 22,1 - 0,1 0,2 Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibra 331 302 - 8,7 - 0,1 0,8 Abonos (excepto los del grupo 272) 74 36 - 50,4 - 0,1 0,1 Total Manufactura 6.358 6.871 8,1 1,4 17,2 Oro 1.684 2.178 29,3 1,3 5,5 Total Otros 1.697 2.194 29,3 1,3 5,5
Manufacturas
Otros sectores
-
10.000
20.000
30.000
40.000
Exportacionestotales
Exportacionestradicionales
Exportaciones notradicionales
37.040
25.918
11.122
39.874
27.768
12.105
Millo
nes d
e USD
-FO
B
2011 2012
Fuente: ANALDEX con datos DANE
8%
7%
9%
Fuente: ANALDEX con datos DANE - Cifras en millones USD
Cap. Descripción 2011 2012 Var. % Cont .Var. %27 Combustibles y aceites minerales y sus produc 23.694,9 25.885,1 9,2 5,971 Perlas finas, piedras y metales preciosos 1.836,7 2.340,9 27,5 1,488 Navegación aérea o espacial 150,2 335,3 123,2 0,51 Animales vivos 31,3 213,3 * 0,596 Manufacturas diversas 46,1 163,6 254,7 0,387 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes 273,3 349,0 27,7 0,272 Fundición, hierro y acero 654,9 721,6 10,2 0,273 Manufactura de fundición, de hierro o acero 137,4 195,1 42,0 0,230 Productos farmacéuticos 262,8 298,4 13,5 0,170 Vidrio y manufacturas 132,8 166,5 25,4 0,185 Aparatos y material eléctrico, de grabación o im 254,1 285,7 12,5 0,138 Productos diversos de las industrias químicas 213,1 243,5 14,2 0,162 Prendas y complementos de vestir, excepto de 231,0 249,5 8,0 0,084 Reactores nucleares, calderas, máquinas y pa 266,4 284,9 6,9 0,029 Productos químicos orgánicos 126,9 138,1 8,9 0,0
28.312 31.870 12,6 9,6 37.040 39.874 7,7 7,7EXPORTACIONES TOTALES
SUBTOTAL
EXPORTACIONES POR CAPITULOS DE ARANCEL ENE-AGO 2012
Fuente: ANALDEX con datos DANE
Estados Unidos38%
Unión Europeaa15%China
6%
Venezuela5%
Chile4%
Ecuador3%
Perú2%
Brasil2%
México1%
Resto de Países24%
Fuente: ANALDEX con datos DANE – Cifras en Millones USD
2011 2012España 682 2.210 223,9 4,1Estados Unidos 13.791 15.058 9,2 3,4Venezuela 1.046 1.774 69,6 2,0China 1.584 2.252 42,2 1,8Ecuador 1.247 1.368 9,7 0,3Perú 851 971 14,1 0,3México 460 533 15,8 0,2Bélgica 399 328 -17,6 -0,2Francia 220 146 -33,4 -0,2Canadá 450 332 -26,1 -0,3Costa Rica 342 182 -46,9 -0,4Dinamarca 319 158 -50,6 -0,4Japón 421 254 -39,7 -0,5Italia 556 361 -35,0 -0,5Chile 1.596 1.372 -14,0 -0,6Países Bajos 1.742 1.319 -24,2 -1,1Subtotal 25.705 28.619 11,3% 7,9Total 37.040 39.874 765,1% 7,7
EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
País Ene - Ago Var. % Cont. Var %
Fuente: ANALDEX con datos DANE
2011 2012 Var. % Part. %Total 37.040 39.874 7,7 100Cartagena 20.773 22.676 9,2 56,9Santa Marta 3.087 3.060 -0,9 7,7Medellín 2.173 2.600 19,6 6,5Buenaventura 2.470 2.288 -7,4 5,7Riohacha 2.374 2.247 -5,3 5,6Bogotá 1.972 2.227 12,9 5,6Barranquilla 1.194 1.474 23,4 3,7Cúcuta 537 910 69,5 2,3Ipiales 719 761 5,9 1,9Tumaco 792 599 -24,4 1,5Urabá 410 405 -1,2 1,0Cali 353 376 6,5 0,9Demas 185 252 33,8 0,6
Ene - Ago (mill USD - FOB)Aduana
2.2. IMPORTACIONES
-
10.000
20.000
30.000
40.000
Totalimportaciones
Bienes deconsumo
Materiasprimas y
productosintermedios
Bienes decapital y
material deconstrucción
35.201
7.072
15.015 13.095
39.143
8.029
17.066 14.032
Millo
nes U
SD -
CIF
20112012
Fuente: ANALDEX con datos DANE
11%
14%
14% 7%
Fuente: ANALDEX con datos DANE
2011 2012 Var. % Cont. Var. %
Part. %
Bienes de consumo 7.072 8.029 13,5 2,7 20,5Bienes de consumo no duradero 3.151 3.865 22,7 2,0 9,9Productos alimenticios 917 1.239 35,1 0,9 3,2Otros bienes de consumo no duradero 727 849 16,8 0,3 2,2Vestuario y otras confecciones textiles 366 485 32,7 0,3 1,2Productos farmacéuticos y de tocador 1.077 1.180 9,6 0,3 3,0Tabaco 15 45 196,3 0,1 0,1Bebidas 49 66 34,8 0,0 0,2Bienes de consumo duradero 3.922 4.164 6,2 0,7 10,6Máquinas y aparatos de uso domestico 851 960 12,8 0,3 2,5Objetos de adorno uso personal y otros 428 507 18,4 0,2 1,3Muebles y otros equipos para el hogar 260 294 13,3 0,1 0,8Utensilios domésticos 154 169 9,5 0,0 0,4Vehículos de transporte particular 2.173 2.182 0,4 0,0 5,6Armas y equipo militar 56 53 -5,7 0,0 0,1
Descripción
Enero - Agosto (Mll CIF)
Fuente: ANALDEX con datos DANE
M.P y productos intermedios 15.015 17.066 13,7 5,8 43,6
Combustibles, lubricantes y conexos 2.500 4.025 61,0 4,3 10,3Combustibles. 1.454 2.760 89,8 3,7 7,1Lubricantes 1.046 1.264 20,9 0,6 3,2Electricidad 0,0 0,2 * 0,0 0,0M.P. y pdtos inter para la agricultura 1.248 1.342 7,5 0,3 3,4Otras materias primas para la agricultura 802 856 6,8 0,2 2,2Alimentos para animales 446 486 8,9 0,1 1,2M. P. y pdtos inter. para la industria 11.267 11.699 3,8 1,2 29,9Productos químicos y farmacéuticos 4.675 4.983 6,6 0,9 12,7Productos mineros 3.138 3.267 4,1 0,4 8,3Productos alimenticios 1.810 1.868 3,2 0,2 4,8Productos agropecuarios no alimenticios 1.645 1.581 -3,9 -0,2 4,0
Fuente: ANALDEX con datos DANE
Bs de K y Mat. de Construcc 13.095 14.032 7,2 2,7 35,8
Materiales de construcción 1.221 1.277 4,6 0,2 3,3Materiales de construcción 1.221 1.277 4,6 0,2 3,3Bienes de capital para la agricultura 122 120 -1,5 0,0 0,3Material de transporte y tracción 50 51 2,9 0,0 0,1Otro equipo para la agricultura 3 3 5,8 0,0 0,0Máquinas y herramientas 69 66 -4,9 0,0 0,2Bienes de capital para la industria 6.667 7.631 14,5 2,7 19,5Maquinaria industrial 2.810 3.294 17,2 1,4 8,4Máquinas y aparatos de oficina 1.715 1.933 12,7 0,6 4,9Otro equipo fijo 1.509 1.715 13,7 0,6 4,4Herramientas 159 196 23,3 0,1 0,5Partes y accesorios de maquinaria indus 474 493 3,8 0,1 1,3Equipo de transporte 5.086 5.004 -1,6 -0,2 12,8Partes y accesorios de equipo de transpo 1.541 1.647 6,9 0,3 4,2Equipo fijo de transporte 35 40 14,1 0,0 0,1Equipo rodante de transporte 3.509 3.316 -5,5 -0,5 8,5
Fuente: ANALDEX con datos DANE
EE.UU.24%
China16%
México11%
Brasil5%
Argentina4%
Alemania4%
Japón3%
Francia2%
Resto de Países
31%
Fuen
te: A
NA
LDEX
con
dat
os D
ANE
– C
ifras
en
Mill
ones
USD
País 2011 2012 Var. % Cont. Var. %
China 4.940 6.119 23,9 3,3México 3.852 4.447 15,5 1,7Argentina 1.265 1.569 24,1 0,9Japón 954 1.131 18,5 0,5Canadá 580 753 29,8 0,5España 382 532 39,3 0,4Estados Unidos 9.157 9.284 1,4 0,4Corea 795 911 14,6 0,3Alemania 1.432 1.532 7,0 0,3Italia 532 621 16,6 0,3Paraguay 54 52 -2,2 0,0Países Bajos 205 203 -1,1 0,0Suecia 179 135 -24,6 -0,1Perú 669 614 -8,2 -0,2Francia 1.043 969 -7,1 -0,2
Subtotal 26.038 28.872 10,9 8,1Total 35.201 39.143 11,2 11,2
Fuente: ANALDEX con datos DANE
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
37.04033.467
3.573
39.87437.234
2.640Millo
nes U
SD
2011 2012
3. ACUERDOS & NEGOCIACIONES COMERCIALES
Fuente: ANALDEX con datos SICE - OEA
53
48
25
17
15
12
10
10
8
16
13
7
10
8
7
7
7
4
0 10 20 30 40 50 60
Chile
México
Costa rica
Brasil (Mercosur)
Colombia
Perú
El Salvador
Guatemala
Panamá
Acuerdos Número de Países
CAN MERCOSURCHILEG2TRIÁNGULO DEL NORTESUIZA (1 DE JULIO DE 2011)CANADÁ (15 DE AGOSTO DE 2011)EE.UU. (15 DE MAYO DE 2012)
VENEZUELA RECIENTE (19 DE OCT DE 2012)
9 16
TLC Chile – 2003 AAP. CE No. 24 –
1993
Desde 1993 las Expo se incrementaron el 864%.
ACE 59 - 2005
Desde 2005 las Expo A Brasil se incrementaron el 636%. Argentina el 175%.
TLC AAP. CE No. 33 –
1995
Desde 1995 las Expo se incrementaron el 612%.
CAN – Libre Comercio en 1993
Desde 1993 las Expo a la CAN (Sin Venz) se incrementaron el 534%.
Fuente: ANALDEX con datos ITC
Fuente: ANALDEX
Entró en Vigencia el 15 de Mayo pasado: • Retos Normativos e Institucionales son la
gran dificultad en su Aprovechamiento.
Mayo 15 al 31 de Agosto de 2011
Mayo 15 al 31 de Agosto de 2012 Var. %
Total Pesos (Millones) 10.754.260 11.522.472 7,1%
Total USD (Miles) 6.034.838 6.414.896 6,3%
Subpartidas > a USD 1.000 1.048 1.056 0,8%
No. Exportadores > a USD 1.000 1.771 1.741 -1,7%
No. Declaraciones de Expo 48.330 49.480 2,38%
Toneladas (Peso Neto) 9.428.218 8.467.023 -10,2%
Fuen
te: A
NAL
DEX
con
dat
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egis
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Cifr
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SD M
iles
Subpartida Descripción 2011 2012 Var. % Part. %2709000000 Aceites crudos de petróleo 3.633.498 3.988.461 9,8% 62,2%7108120000 Oro en las demás formas 539.953 834.950 54,6% 13,0%0901119000 Los demás cafés sin descafeinar ni tostar 203.730 226.363 11,1% 3,5%2710192200 Fueloils (fuel). 283.344 212.687 -24,9% 3,3%2701120010 Hullas térmicas 276.242 150.835 -45,4% 2,4%0603199000 Las demás flores y capullos, excepto rosas, 157.194 139.765 -11,1% 2,2%0603110000 Rosas frescas. 88.158 78.080 -11,4% 1,2%0803001200 Banano tipo «cavendish valery» 47.127 65.740 39,5% 1,0%2710119200 Carburorreactores tipo gasolina 55.854 55.430 -0,8% 0,9%7306290000 Demás tubos («casing») o («tubing») 23.909 32.782 37,1% 0,5%2710192100 Gasoils (gasóleo). 22.594 27.511 21,8% 0,4%0603141000 Crisantemos pompones frescos. 21.353 23.066 8,0% 0,4%7202600000 Ferroníquel. 17.129 20.345 18,8% 0,3%2101110090 Demás extractos, esencias de café 29.471 20.140 -31,7% 0,3%7110110000 Platino en bruto o en polvo. 10.346 19.857 91,9% 0,3%0603129000 Demás claveles, excepto los miniatura, fresc 20.767 19.601 -5,6% 0,3%7103912000 Esmeraldas naturales, trabajadas 22.813 19.520 -14,4% 0,3%6203421000 "Jeans" para hombres o niño, de algodón. 15.890 16.197 1,9% 0,3%0603193000 Alstroemerias frescas. 16.070 14.076 -12,4% 0,2%0803001100 Platanos para cocción 6.272 11.791 88,0% 0,2%2710119900 Los demás Aceites livianos (ligeros) 59.756 11.165 -81,3% 0,2%1701119000 Los demás azúcares de caña 3.602 11.103 208,2% 0,2%
5.555.073 5.999.465 8,0% 94%6.034.838 6.414.896 6,3% 100%
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
TOTALSUBTOTAL
Cifra
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Subpartida Descripción 2011 2012 Var. % Part. %8429110000 Topadoras frontales («bulldozers») y topadoras angulares - 2.563 * 0,04%7615110000 Partes de artículos de uso doméstico - 1.430 * 0,02%8411820000 Demás turbinas de gas, de potencia superior a 5.000 kW. - 1.178 * 0,02%0604100000 Follaje, hojas , ramas frescos - 1.139 * 0,02%2611000000 Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. - 1.129 * 0,02%0306131100 Bogavantes (Homarus spp.), incluso pelados, congelados - 477 * 0,01%2102109000 Levaduras vivas, excepto de cultivo. - 434 * 0,01%2821102000 Hidróxidos de hierro. - 429 * 0,01%8411910000 Partes de turborreactores o de turbopropulsores. - 386 * 0,01%2917320000 Ortoftalatos de dioctilo. - 303 * 0,00%2710193500 Aceites base para lubricantes. - 297 * 0,00%7605110000 Alambre de aluminio sin alear, con la mayor dimensión de - 272 * 0,00%1804001300 Manteca de cacao - 260 * 0,00%8501519000 Los demás motores de corriente alterna, polifásicos - 245 * 0,00%5902101000 Napas tramadas para neumáticos - 225 * 0,00%3001909000 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos - 210 * 0,00%1801001900 Demás cacaos en grano, enteros o partidos, crudo - 195 * 0,00%0709590000 Demás hongos, frescos o refrigerados. - 182 * 0,00%3002101900 Demás antisueros excepto antiofídico, antidiftérico - 179 * 0,00%8548900090 Demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expr - 174 * 0,00%8481804000 Válvulas esféricas. - 172 * 0,00%3902100000 Polipropileno, en formas primarias. - 166 * 0,00%5402310000 Hilados texturados, de nailon o demás poliamidas - 161 * 0,00%2918159000 Demás sales y ésteres del ácido cítrico - 159 * 0,00%
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
Cifra
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Cifras en miles de dólares
Subpartida Descripción 2011 2012 Var. % Part. %0304190090 Truchas frescas o refrigeradas 0,008 673 8979530% 0,010%8487901000 Engrasadores no automáticos. 0,116 818 705157,8% 0,013%6109901000 "T-shirts" y camisetas, de punto 4 1.156 29293,1% 0,018%9301902900 Demás armas largas con cañón de ánima rayada 22 2.230 9855,5% 0,035%7010901000 Botellas, de capacidad superior a 1 l. 26 430 1550,5% 0,007%8544499000 Demás conductores eléctricos, excepto de cobre. 59 768 1203,9% 0,012%6108920000 Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa 68 227 233,7% 0,004%3917329900 Demás tubos flexibles sin reforzar ni combinar 87 876 909,4% 0,014%0813400000 Demás frutas u otros frutos, secos 100 425 322,6% 0,007%4820200000 Cuadernos. 102 806 687,7% 0,013%8413819000 Demás bombas para líquidos, excepto de inyección. 110 760 587,9% 0,012%8431439000 Demás partes destinadas a máquinas de perforación 124 1.369 1004,3% 0,021%8525601000 Aparatos emisores de radiodifusión. 139 3.528 2442,5% 0,055%0304299090 Truchas congeladas 155 540 247,8% 0,008%7010903000 Botellas, capacidad > a 0,15 l pero < o = a 0,33 l. 172 1.359 689,9% 0,021%2106907200 Complementos alimenticios con vitaminas, minerales 200 6.377 3088,9% 0,099%6305332000 Bolsas y talegas, para envasar, de polipropileno. 216 1.313 507,0% 0,020%0804300000 Piñas (ananás), frescas o secas. 218 444 103,3% 0,007%8708802010 Amortiguadores de vehículos automóviles 257 642 149,4% 0,010%7325100000 Demás manuf. moldeadas, de fundición no maleable. 290 696 139,9% 0,011%
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
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Cifras en miles de dólares
Subpartida Descripción 2011 2012 Var. % Part. %0304190010 Tilapias frescas o refrigeradas 4.273 8.562 100,4% 0,133%7610100000 Puertas, ventanas, y sus marcos, de aluminio. 3.776 7.880 108,7% 0,123%7010902000 Botellas, frascos, de capacidad > a 0,33 l pero < o = a 1 l. 1.504 4.327 187,7% 0,067%2902440000 Mezclas de isómeros del xileno. 1.382 3.431 148,3% 0,053%8708999900 Demás partes de vehículos automóviles 728 3.425 370,1% 0,053%8407100000 Motores de émbolo o piston, para la aviación. 803 3.303 311,3% 0,051%9301909000 Demás armas de guerra 1.621 2.343 44,6% 0,037%0803001300 Banano tipo bocadillo 678 2.271 234,7% 0,035%9602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos. 1.302 2.268 74,2% 0,035%0901212000 Café sin descafeinar, molido, tostado. 1.467 2.212 50,7% 0,034%3808921900 Demás fungicidas 1.353 2.062 52,4% 0,032%1704909000 Chocolate blanco y demás artículos de confitería sin caca 357 1.925 438,9% 0,030%1605400000 Demás crustáceos, preparados o conservados. 1.147 1.811 57,9% 0,028%8203100000 Limas, escofinas y herramientas similares, de metal comú 292 1.664 469,9% 0,026%4113300000 Cueros preparados después del curtido y cueros y pieles 618 1.483 140,0% 0,023%6212100000 Sostenes (corpiños), y sus partes, incluso de punto. 710 1.402 97,6% 0,022%8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica. 902 1.395 54,6% 0,022%1102200000 Harina de maíz. 532 1.352 154,2% 0,021%
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
• Se cerró el Acuerdo. • Más de 4.400 subpartidas (Comercio Histórico) tendrán preferencias.
• Solo 93 subp. (a la fecha) son sensibles para Vz. Preferencia fija entre 40% y 80%.
•Hubo cambios en algunas normas de origen
• Las preferencias de la CAN se encuentran vigentes por orden presidencia.
• Vigente desde el pasado 19 de octubre
Fuente: ANALDEX
• Aprobación por parte de la Comisión • Pendiente aprobación del Parlamento (Se
estima para noviembre próximo) • Congreso colombiano aún no lo discute
Fuente: ANALDEX
•Se desarrollaron 7 Rondas y 5 Minirondas • Existió divergencia por el acceso a Colombia de la Ind. Automotriz, electrodomésticos, plásticos y siderurgia coreana. • Se logró el mayor acceso en agricultura que el concedido a un país latinoamericano.
• Las negociaciones culminaron el pasado mes de junio.
• Resulta ser el primer acuerdo comercial con una nación asiática.
Fuente: ANALDEX
•Se han desarrollado 5 Rondas con la mayoría de capítulos cerrados. • Falta por cerrar Acceso a mercados, Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros. • Las negociaciones se detuvieron en octubre de 2010.
• Panamá aún mantiene exclusiones en sectores potenciales de la industria colombiana (Construcción, alimentos procesados, entre otros.).
• Actualmente existe un Acuerdo de Cooperación Económica –No vigente-. • Turquía mantiene Unión Aduanera con la UE en bienes industriales. •Se han llevado a cabo 6 Rondas de Negociación.
• Sector automotor, electrodomésticos, confecciones, lácteos y confitería sensibles para Colombia.
• La negociación se ha detenido pero no de manera oficial.
• Se ha llevado a cabo 3 Rondas.
• En la 2da Ronda se realizó intercambio de ofertas y solicitudes.
• Trabajan 9 grupos de negociación: Acceso, Origen, Servicios e Inversión, Compras, MSF, entre otros.
• Intercambio de textos previo al encuentro de equipos negociadores.
• Ya se han llevado a acabo 2 rondas de negociaciones. La III Ronda en marcha en Cali entre el 22 al 25 de octubre.
• Estructuras económicas similares.
• Fuerte productor de productos agroindustriales. Piña y banano en fresco, jugos, carne, etc.
• Alto PIB-Per cápita e importante IDH.
• Sensibilidad en productos de industria liviana
4. METAS A 2014
Metas 2014
Completar 18 TLC s, 20 Acuerdos de Inversión e implementar 13 TLC s.
Alcanzar US$4.640 millones en proyectos de inversión iniciados y certificados y US$5.450 millones de exportaciones certificadas.
Inserción de Colombia en Asia (APEC y Foro Arco Asia – Pacífico).
Ingreso de Colombia a 2 Comités de OCDE
Implementar política de acompañamiento de inversión de colombianos en el exterior.
Implementar CONPES de Propiedad Intelectual y Servicios.
Desarrollar e implementar sistema integrado de administración de riesgos para la VUCE.
Fuente: MINCOMERCIO
Vigentes:
CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE, EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA,
TURQUÍA, PANAMÁ, VENEZUELA, COREA DEL SUR.
Iniciadas:
AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA, SURÁFRICA Y OTROS
AFRICANOS
Suscritos:
JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO, REPÚBLICA
DOMINICANA, COSTA RICA.
Fuente: MINCOMERCIO
5. RETOS
Fuente: DIAN
“El número total de empresas exportadoras el año 2011 se aumento el 1,3% frente al año 2010”
“La base de empresas que exportaron menos de USD 20 millones también se incremento el 1%”
Rango de Exportaciones # Emp. USD Mill Part.
%
Más de USD 1.000 6 16.787 42%De USD 500 a 999 6 4.358 11%De USD 300 a 499 4 1.577 4%De USD 100 a 299 28 5.096 13%De USD 20 a 99 143 6.480 16%Inferiores a USD 20 9.250 5.522 14%Total 9.437 39.820 100%
AÑO 2010
Rango de Exportaciones # Emp. USD Mill Part.
%
Más de USD 1.000 8 30.099 53%De USD 500 a 999 6 4.304 8%De USD 300 a 499 10 3.868 7%De USD 100 a 299 38 6.477 11%De USD 20 a 99 153 6.525 11%Inferiores a USD 20 9.340 5.681 10%Total 9.555 56.954 100%
AÑO 2011
Fuente: DIAN
“El número total de empresas importadoras el año 2011 se aumento el 13,7% frente al año 2010”
“La base de empresas que importaron menos de USD 20 millones también se incremento el 13,5%”
Fuente: MCIT
DOING BUSINESS 2011 – 2012 Factores Problemáticos que Impiden Hacer Negocios
Fuente: Banco Mundial
FACTORES 2010 2011 VAR. %Corrupción 16,6 18,0 8%Inadecuada infraestructura 7,5 12,1 61%ineficiencia de la burocrácia 10,7 10,6 -1%Acceso a financiamiento 11,1 10,1 -9%Carga tributaria 11,3 9,0 -20%Crimen y delincuencia 4,6 7,5 63%Regulación laboral restrictiva 6,7 7,3 9%Fuerza laboral inadecuadamente educada 4,0 5,9 48%Regulación tributaria 10,1 5,5 -46%Inflación 5,5 4,0 -27%Regulaciones sobre la moneda extranjera 4,6 3,9 -15%Inestabilidad política 2,7 2,8 4%poca ética en la fuerza laboral 2,0 1,8 -10%Mala salud pública 1,6 0,7 -56%Inestabilidad del Gobierno 1,0 0,5 -50%
REPORTE DE COMPETITIVIDAD FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Fuente: WEF 2011
124122
10185
8168
6763
6158
5349
4235
31
0 20 40 60 80 100 120 140
VenezuelaParaguayEcuador
ArgentinaT & T
ColombiaPerú
UruguayCosta Rica
MexicoBrasil
PanamáBarbados
Puerto RicoChile
Indice de Competitividad Mundial - Latinoamérica
20112010
REPORTE DE COMPETITIVIDAD FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Fuente: WEF 2011
3,263,47
3,603,66
3,944,044,074,12
4,274,59
5,175,58
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
innovaciónInstituciones
preparación tecnológicaInfraestructura
Eficiencia del mercado de bienessofisticación de Negocios
Desarrollo del mercado financieroEficiencia del mercado laboral
Educacion superior y capacitacionTamaño del mercado
Ambiente MacroeconómicoSalud y Educacion Básica
Indice Global de Competitividad en Colombia
INDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
Fuente: Banco Mundial
1234
56
78
910
1415
2741
4849
5051
5667
7172
84
AlemaniaSingapur
SueciaPaíses BajosLuxemburgo
SuizaJapón
Reino UnidoBélgica
NoruegaCanadá
Estados UnidosChinaBrasil
ArgentinaChile
MéxicoPanamá
Costa RicaPerú
EcuadorColombia
Venezuela
Indice de Desempeño Logístico 2006 a 2010
Puesto
2006
2010
COMO APROVECHAR LOS TLC’s y TRIPLICAR LAS EXPORTACIONES
Desarrollo de la infraestructura portuaria y vial del país.
Nuevo Estatuto Aduanero.
Instrumento de las zonas francas - atracción de inversión. (Incremento del empleo). Desarrollo de una estructura sanitaria la cual sea competitiva a nivel internacional. (Estándares).
Potencializar la exportación de servicios
Reducir los costos y trabas al comercio. (Costos financieros, permisos, inspecciones, etc.).
Establecer un banco de proyectos
JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX Cali, 23 de octubre de 2012 UNIVERSIDAD ICESI