データブック 2009年度上期

目次

1.　Ｐ／Ｌ関連

1-1 業績ハイライト　－Ｐ／Ｌ－ P 1

1-2 資金利益（貸出金残高・利鞘） P 3

＜参考＞貸出金・預金利回り推移、金利推移 P 4

1-3 非金利収益関連業務 P 5

1-4 与信関係費用、臨時損益・特別損益他 P 6

1-5 連結子会社業績ハイライト P 7

1-6 関連会社業績ハイライト P 9

2.　Ｂ／Ｓ関連

2-1 業績ハイライト　－B／S－ P 10

2-2 業種別貸出金 P 11

2-3 金融再生法開示債権 P 12

2-4 有価証券ポートフォリオ・デリバティブ P 13

2-5 保有株式、証券化商品等 P 14

2-6 自己資本

　　　　　－　自己資本比率 P 15

　　　　　－　優先株式・優先出資証券 P 16

＜参考＞バーゼルⅡにおけるエクスポージャー等

　　　　　－　事業法人等向けエクスポージャー P 17

　　　　　－　リテール向けエクスポージャー P 18

3.　成長事業領域における取組み

3-1 個人向け金融コンサルティング

　　　　　－　関連計数 P 19

　　　　　－　チャネル／顧客セグメント P 20

3-2 支払・決済・コンシューマーファイナンス P 21

3-3 法人向けソリューション　－チャネル、商品ラインアップ P 22

3-4 投資銀行ビジネス P 23

＜参考＞グローバルネットワーク P 24

＜参考＞日本における金融・経済関連指標 P 25

＜参考＞ニュースリリース P 26

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想対比変化する可能性があることにご留意ください。

（１－１）業績ハイライト　－Ｐ／Ｌ－　（１） （SMBC単体）

(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期 前年同期比

業務粗利益 13,445 14,848 15,249 7,193 ▲ 158

（除く国債等債券損益） (14,569) (15,149) (14,988) (6,804) (▲ 592)

国内業務粗利益 11,500 11,983 11,472 5,515 ▲ 146

（除く国債等債券損益） (12,247) (12,083) (11,796) (5,427) (▲ 306)

資金利益 9,042 9,146 9,303 4,594 ▲ 6 ①

（うち金利ｽﾜｯﾌﾟ利益） (▲ 206) (▲ 545) (▲ 386) (▲ 56) (+ 159)

信託報酬 35 37 21 5 ▲ 7

役務取引等利益 2,899 2,631 2,202 960 ▲ 92

特定取引利益 39 85 108 16 ▲ 23

その他業務利益 ▲ 515 84 ▲ 162 ▲ 60 ▲ 18

（うち国債等債券損益） (▲ 747) (▲ 100) (▲ 324) (88) (+ 160)

国際業務粗利益* 1,945 2,865 3,777 1,678 ▲ 12

（除く国債等債券損益） (2,322) (3,066) (3,192) (1,377) (▲ 286)

資金利益 329 588 925 608 + 73 ①

（うち金利ｽﾜｯﾌﾟ利益） (▲ 321) (▲ 348) (▲ 409) (20) (+ 102)

役務取引等利益 635 693 736 347 ▲ 72

特定取引利益 498 555 631 168 ▲ 117 ②

その他業務利益 483 1,029 1,485 555 + 104

（うち国債等債券損益） (▲ 377) (▲ 201) (585) (301) (+ 274)

国際業務粗利益における科目間の入り繰り調整額

資金利益 ▲ 4 + 26 + 44 + 24 + 18

特定取引利益 ▲ 479 ▲ 3,770 ▲ 1,012 ▲ 891 ▲ 1,362

その他業務利益（外国為替売買益） + 483 + 3,744 + 968 + 867 + 1,344

* 国際業務粗利益は科目間の入り繰り調整後

前年同期比増減主要因

① 預貸金利鞘が悪化した一方、金利スワップ収支が改善。

② ローン関連手数料及び貿易関連の為替手数料、外為売買益の減少等。

部門別業務純益

業務粗利益内訳

（単位：億円）

05年度 06年度 07年度 08年度 09年度上期

個人部門 業務純益 1,556 1,615 1,693 1,387 481

業務粗利益 4,026 4,107 4,407 4,294 1,925

経費 ▲ 2,470 ▲ 2,492 ▲ 2,714 ▲ 2,907 ▲ 1,444

法人部門 業務純益 4,875 4,201 4,212 3,171 1,222

業務粗利益 6,731 6,101 6,243 5,398 2,314

経費 ▲ 1,856 ▲ 1,900 ▲ 2,031 ▲ 2,227 ▲ 1,092

企業金融部門 業務純益 1,654 1,583 1,556 1,652 806

業務粗利益 1,946 1,877 1,867 1,967 972

経費 ▲ 292 ▲ 294 ▲ 311 ▲ 315 ▲ 166

国際部門 業務純益 655 747 815 1,102 569

業務粗利益 1,068 1,205 1,375 1,750 842

経費 ▲ 413 ▲ 458 ▲ 560 ▲ 648 ▲ 273

市場営業部門 業務純益 2,013 340 1,278 2,289 1,588

業務粗利益 2,198 518 1,454 2,468 1,670

経費 ▲ 185 ▲ 178 ▲ 176 ▲ 179 ▲ 82

本社管理 業務純益 ▲ 1,097 ▲ 1,080 ▲ 1,357 ▲ 1,367 ▲ 890

業務粗利益 ▲ 448 ▲ 363 ▲ 498 ▲ 628 ▲ 530

経費 ▲ 649 ▲ 717 ▲ 859 ▲ 739 ▲ 360

合計 業務純益 9,656 7,406 8,197 8,234 3,776

業務粗利益 15,521 13,445 14,848 15,249 7,193

経費 ▲ 5,865 ▲ 6,039 ▲ 6,651 ▲ 7,015 ▲ 3,417* 行内管理ベース

1

（１－１）業績ハイライト　－Ｐ／Ｌ－　（２）

SMBC単体(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期 前年同期比*3

業務粗利益 13,445 14,848 15,249 7,193 ▲ 158

＜マーケティング部門*1

＞ ＜13,290＞ ＜13,892＞ ＜13,409＞ ＜6,053＞ ＜▲ 16＞

非金利収益*2 4,670 4,418 3,809 1,634 ▲ 203

（対粗利益比率） (34.7%) (29.8%) (25.0%) (22.7%) (▲ 2.3%)

経費 ▲ 6,039 ▲ 6,651 ▲ 7,015 ▲ 3,417 △149

経費率 44.9% 44.8% 46.0% 47.5% △ 1.0%

業務純益*4 7,406 8,197 8,234 3,776 ▲ 9

マーケティング部門*1 8,146 8,276 7,312 3,078 +27

市場営業部門 340 1,278 2,289 1,588 +788

株式等損益 111 ▲ 1,410 ▲ 2,204 ▲ 368 ▲ 196

経常利益 5,733 5,107 361 1,471 +250

当期純利益 3,157 2,057 ▲ 3,011 1,126 +322

与信関係費用 ▲ 895 ▲ 1,478 ▲ 5,501 ▲ 1,569 △672*1 「マーケティング部門」：個人部門、法人部門、企業金融部門、国際部門

*2 非金利収益（行内管理ベース）：役務取引等利益＋対顧客デリバティブ販売関連収益等

*3 金利・為替影響等調整後ベース

*4 一般貸倒引当金繰入前

SMFG連結(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期 連単差*5

連結粗利益 19,062 21,162 21,659 10,660 + 3,467

資金利益 11,686 12,104 13,385 6,832 + 1,654 ①

信託報酬 35 38 21 5 0

役務取引等利益 6,092 6,120 5,572 2,595 + 1,288 ②

特定取引利益 1,256 4,696 2,117 1,406 + 331 ③

その他業務利益 ▲ 7 ▲ 1,795 564 ▲ 178 + 194

営業経費 ▲ 8,886 ▲ 9,789 ▲ 10,634 ▲ 5,330 ▲ 1,913 ④

株式等損益 447 ▲ 71 ▲ 1,837 ▲ 89 + 279 ⑤

持分法による投資損益 ▲ 1,042 ▲ 418 ▲ 949 ▲ 200 ▲ 200 ⑥

経常利益 7,986 8,312 453 2,222 + 751

特別損益 82 978 ▲ 158 79 + 98

当期純利益 4,414 4,615 ▲ 3,735 1,235 + 109

与信関係費用 ▲ 1,450 ▲ 2,486 ▲ 7,678 ▲ 2,685 ▲ 1,116 ⑦

連結業務純益*6 9,242 10,229 7,287 4,004 + 228

連単差内訳（概数）

① 三井住友ファイナンス＆リース310、関西アーバン銀行290、みなと銀行220、三井住友カード130、

欧州三井住友銀行100

② 三井住友カード720、SMBC信用保証170、SMBCフレンド証券150

③ SMBCフレンド証券220

④ 三井住友カード▲650、SMBCフレンド証券▲220、三井住友ファイナンス＆リース▲210、

関西アーバン銀行▲180、みなと銀行▲170

⑤ プロミス株減損の戻入290

⑥ セディナ▲200、大和証券SMBC40

⑦ 関西アーバン銀行▲240、欧州三井住友銀行▲180、三井住友ファイナンス＆リース▲140、

三井住友カード▲120、SMBC信用保証▲110*5 SMFG連結とSMBC単体の差

*6 連結業務純益＝SMBC単体業務純益（一般貸倒引当金繰入前）＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社経常利益

×持分割合－内部取引（配当等）

2

（１－２）資金利益（貸出金残高・利鞘） （SMBC単体）

残高

《末残》 (単位：兆円) 《平残》 (単位：兆円)

09/9末残 09/3末比 09年度上期 前年同期比

総貸出 58.9 ▲ 1.3 59.6 + 1.8

国内店分 51.5 + 0.2 51.6 + 2.8

海外店分 7.4 ▲ 1.5 8.0 ▲ 1.0

国内貸出（行内管理ベース）

国内マーケティング部門*1 46.7 ▲ 0.9 46.8 + 1.2

うち個人 15.2 0.2 15.1 + 0.4

うち中堅・中小企業*2 19.3 ▲ 1.1 19.5 ▲ 1.0

うち大企業*2 12.2 ▲ 0.0 12.1 + 1.8

*1 「国内マーケティング部門」：個人部門、法人部門、企業金融部門

*2 「中堅・中小企業」：法人部門、「大企業」：企業金融部門

*3 住宅ローン証券化分の加算調整後

利鞘

（行内管理ベース） 《09年度上期平均利鞘》 海外貸出スプレッド*5

（行内管理ベース）前年同期比

中堅・中小企業*4 119bp ▲ 2bp

大企業*4 65bp + 9bp

*4 「中堅・中小企業」：法人部門、「大企業」：企業金融部門

*5 SMBC単体、欧州三井住友銀行、三井住友銀行（中国）の合計。

*5 ストックベース

国内業務部門利鞘(単位：億円)

　06年度　 　07年度　 　08年度 　09年度上期

平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り

資金運用勘定 660,780 1.56% 655,710 1.78% 691,743 1.71% 741,988 1.46%

うち貸出金*6 471,886 1.73% 466,759 2.04% 485,343 1.99% 500,559 1.77%

うち有価証券 167,635 1.17% 151,231 1.27% 173,807 1.09% 216,831 0.82%

資金調達勘定 679,550 0.19% 672,761 0.38% 706,864 0.35% 753,464 0.22%

うち預金等 600,407 0.10% 598,484 0.23% 618,094 0.23% 672,050 0.15%

経費率*7

資金調達原価

総資金利鞘

預貸金利鞘*6 利回りは金融機関向け貸付を除くベース

*7 経費率は資金調達原価から資金調達勘定利回りを差引いたもの

国際業務部門利鞘(単位：億円)

　06年度　 　07年度　 　08年度 　09年度上期

平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り

資金運用勘定 145,133 4.61% 163,244 4.30% 192,482 3.03% 169,756 1.92%

うち貸出金 63,710 5.10% 75,730 5.03% 101,965 3.67% 95,303 2.21%

うち有価証券 40,953 4.18% 35,284 3.68% 50,793 2.04% 42,805 1.53%

資金調達勘定 143,241 4.43% 162,534 3.97% 192,369 2.57% 168,314 1.25%

うち預金等 89,954 4.05% 92,787 3.58% 95,865 1.79% 102,686 0.54%

預貸金利鞘

1.03%0.88%1.23%

1.88% 1.67%

1.62%0.43%

1.76%0.48%

0.79% 0.87% 0.81%

1.05% 1.45%

0.98%

0.58%1.63% 1.81%

0.53%

1.25%

*3

0.50%

0.70%

0.90%

1.10%

1.30%

07/4 7 10 08/1 4 7 10 09/1 4 7

3

＜参考＞貸出金・預金利回り推移、金利推移 （SMBC単体）

国内貸出金利回りの推移イメージ（月末、06/3末比） 国内貸出金の構成

国内預金利回りの推移イメージ（月末、06/3末比） 国内預金の構成

貸出金・預金利回り推移

金利推移

0%

25%

50%

75%

100%

定期預金

普通預金等

その他

当座預金

*2

■　スプレッド貸出　 (金利更改1年以内)

▲ 0.25%

+ 0.00%

+ 0.25%

+ 0.50%

+ 0.75%

06/4 10 07/4 10 08/4 10 09/4

■　プライム貸出

06/4 10 07/4 10 08/4 10 09/4

■　プライム連動ローン

06/4 10 07/4 10 08/4 10 09/4

■　定期預金

+ 0.00%

+ 0.10%

+ 0.20%

+ 0.30%

+ 0.40%

06/410 07/410 08/410 09/4

■　普通預金

06/4 10 07/4 10 08/4 10 09/4

*1 ■　当座預金

06/4 10 07/4 10 08/4 10 09/4

0%

25%

50%

75%

100%

プライム貸出

その他

プライム連動ローン

09/9末：51.5兆円

09/9末：65.8兆円

円金利の推移 米ドル金利の推移

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

USドル3年スワップレート（月末、3年移動平均）USドルLIBOR3ヶ月物

07/下 09/上08/下08/上

0.50%

0.75%

1.00%

1.25%

1.50%

3年スワップレート（月末、3年移動平均）

円TIBOR3ヶ月物

07/下 08/上 08/下 09/上

*1 決済用普通預金（無利息、預金保険制度による全額保護対象、2005/2取扱開始）等を除く*2 決済用普通預金を含む

スプレッド貸出

（金利更改1年以内）

4

（１－３）非金利収益関連業務 （SMBC単体）

投信 個人年金保険

シンジケーション関連 ストラクチャード・ファイナンス

金銭債権流動化等 デリバティブ販売

* 行内管理ベース

542

476

260226

282

162 167

0

100

200

300

400

500

600

06 07 08 09 年度

（億円）

251

217

172

11897

12595

0

100

200

300

400

06 07 08 09 年度

（億円）[販売手数料等] [販売手数料等]

552

612

542

240269 284

325

0

100

200

300

400

500

600

700

06 07 08 09 年度

（億円） [金利収益、各種手数料等。不動産ファイナンス含む]

439398

459

179184181

228

0

200

400

600

800

06 07 08 09

0

200

400

600

800

1000年間組成件数（右軸）

上期組成件数(右軸）

年度

（億円）（億円）[各種手数料等]

（件）

255

218198

86103 98 95

0

100

200

300

06 07 08 09 年度

（億円） [金利収益、各種手数料等]

463

583

385

89

186

266231

0

200

400

600

800

06 07 08 09 年度

（億円） [対顧客デリバティブ販売関連収益]

年度収益 年度収益

上期収益

年度収益

上期収益

年度収益年度収益

上期収益

上期収益

上期収益

年度収益

上期収益

5

（１－４）与信関係費用、臨時損益・特別損益他 （SMBC単体）

与信関係費用(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期

与信関係費用 ▲ 895 ▲ 1,478 ▲ 5,501 ▲ 1,569

一般貸倒引当金繰入額 417 - ▲ 757 476

臨時損益分 ▲ 1,317 ▲ 1,550 ▲ 4,744 ▲ 2,046

貸出金償却 ▲ 505 ▲ 1,218 ▲ 2,314 ▲ 825

個別貸倒引当金繰入額 ▲ 443 - ▲ 1,824 ▲ 895

貸出債権売却損等 ▲ 373 ▲ 332 ▲ 602 ▲ 328

特定海外債権引当勘定繰入額 4 - ▲ 4 2

特別損益分 5 72 0 1

うち貸倒引当金戻入益 - 72 - -

一般貸倒引当金戻入益 - 969 - -

個別貸倒引当金繰入額 - ▲ 916 - -

特定海外債権引当勘定戻入益 - 19 - -

償却債権取立益 5 0 0 1

臨時損益・特別損益他(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期臨時損益 ▲ 2,090 ▲ 3,090 ▲ 7,116 ▲ 2,781

不良債権処理額 ▲ 1,317 ▲ 1,550 ▲ 4,744 ▲ 2,046株式等損益 111 ▲ 1,410 ▲ 2,204 ▲ 368その他臨時損益 ▲ 884 ▲ 130 ▲ 168 ▲ 367

経常利益 5,733 5,107 361 1,471特別損益 136 ▲ 33 ▲ 83 ▲ 20

うち固定資産処分損益 ▲ 17 ▲ 58 ▲ 22 ▲ 7うち減損損失 ▲ 37 ▲ 47 ▲ 61 ▲ 14うち貸倒引当金戻入益 - 72 - -うち償却債権取立益 5 0 0 1うち退職給付信託返還益 363 - - -うち子会社整理損 ▲ 178 - - -

税引前当期純利益 5,869 5,074 278 1,451法人税、住民税及び事業税 ▲ 165 ▲ 160 ▲ 237 ▲ 217法人税等調整額 ▲ 2,547 ▲ 2,857 ▲ 3,052 ▲ 108当期純利益 3,157 2,057 ▲ 3,011 1,126

6

（１－５）連結子会社業績ハイライト（１）　

三井住友カード(単位：億円) (単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期 09/9末

営業収益 1,576 1,684 1,802 909 総資産 9,193

営業利益 141 169 223 123 資本金 340

経常利益 143 168 225 123 従業員 2,240人

当期純利益 ▲ 67 251 129 70

カード取扱高 47,538 53,752 58,587 30,314

カード会員数 1,495万人 1,641万人 1,866万人 1,983万人

09年度上期の概況 09年度下期の注力施策

・ﾌｧｲﾅﾝｽ、ﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ事業の推進 ・ﾌｧｲﾅﾝｽ、ﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ事業及び商品力の強化

・受託、提携ﾋﾞｼﾞﾈｽの業務推進 ・受託、提携ﾋﾞｼﾞﾈｽの拡大

・ｾﾃﾞｨﾅとの戦略的提携推進（各種営業協働等実施） ・ｾﾃﾞｨﾅとの戦略的提携推進継続

・海外提携先拡大（Ｇｌｏｂｅ　Ｐａｓｓ*1

ﾒﾝﾊﾞｰ追加） ・海外提携先との業務拡大（ECサイト構築等）

・会員ﾋﾞｼﾞﾈｽ、加盟店ﾋﾞｼﾞﾈｽの強化及び再構築 ・会員ﾋﾞｼﾞﾈｽ、加盟店ﾋﾞｼﾞﾈｽの強化及び再構築

・貸金業法、割販法改正への対応（貸金業法4号施行・割販法） ・貸金業法、割販法改正への対応継続

・経費削減やﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、CS等の内部管理 ・経費削減やﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、CS等の内部管理

・体制の強化実施 ・体制の強化継続

・事務品質の向上と効率化推進 ・事務品質の向上と効率化の更なる強化

・社会貢献活動の推進 ・社会貢献活動の推進継続

*1　クレジットカード事業を中心とした世界初の金融機関の相互連携サービス

三井住友ファイナンス＆リース(単位：億円) (単位：億円)

06年度*2

07年度*3 08年度 09年度上期 09/9末

6,300 総資産 26,691

3,799 営業資産 24,524

315 資本金 150

247 従業員 1,641人

296

259

179

172

5,994

5,168 *2 06年度の上段は三井住友銀リース、下段は住商リース。（両社は07年10月に合併）

*3 三井住友銀リースの07年4月1日から07年9月末までの業績は含めず。

09年度上期の概況 09年度下期の注力施策

・ｼｽﾃﾑの完全統合を完了 ・営業戦力のﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ

・営業の質的転換、高付加価値化への取組 　－ﾏｰｹｯﾄの変化に応じた戦略分野への人員投入

　－営業推進体制をﾏｰｹｯﾄに応じて再編 ・SMFG、住友商事との連携強化と新規ﾋﾞｼﾞﾈｽの推進

・SMFG、住友商事との連携強化 　－航空機ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽの拡大

　－航空機ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽの本格取組 　－新たなｿﾘｭｰｼｮﾝﾂｰﾙの開発

・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営の効率化 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営の更なる効率化

　－ｸﾞﾙｰﾌﾟ内の計測器ﾚﾝﾀﾙ会社を統合(ﾈｸｽﾚﾝﾄを設立) ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守とCSRの推進

　－ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ業界専業ﾘｰｽのAJCCを子会社化

10,541 契約元本 3,648 8,958

経常利益 203

当期純利益 119

363

147

380

408

営業収益 4,481

営業利益 203

9,476

364

7,084

362

7

（１－５）連結子会社業績ハイライト（２）

日本総合研究所(単位：億円) (単位：億円)

06年度*1 07年度 08年度 09年度上期 09/9末

営業収益 846 881 880 388 総資産 637

営業利益 30 38 10 0 資本金 100

経常利益 35 45 14 3 従業員 2,087人

当期純利益 37 25 13 3 *1　06年7月に日本総研ソリューションズ（現、「JSOL」）を分社化

09年度上期の概況 09年度下期の注力施策

・SMFGｸﾞﾙｰﾌﾟ各社の大型ｼｽﾃﾑ開発案件は順調に進捗 ・SMFGｸﾞﾙｰﾌﾟ各社の大型ｼｽﾃﾑ開発案件を着実に推進

・開発力強化、品質向上に向けた施策の実施 ・開発力強化、品質向上施策の全社展開と定着化に

・外注ｺｽﾄ削減施策の実施 ・向けた継続的な推進

・新人・若手研修の拡充と、ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽにかかる ・外注ｺｽﾄ削減、ﾊﾟｰﾄﾅｰ会社との紐帯強化の継続的推進

・社内意識調査の実施 ・年次・層別研修実施とﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽへの継続的取組み

・ｵﾌｨｽ集約、業務集約に伴なう業務効率化やｺｽﾄ削減 ・業務効率化やｺｽﾄ削減を意識したBPR施策の取組みと

・とBPR施策の実施 ・社内ｼｽﾃﾑの簡素化の推進

SMBCフレンド証券(単位：億円) (単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期 09/9末

営業収益 587 605 432 373 総資産 2,740

営業利益 212 190 23 148 資本金 272

経常利益 218 197 28 151 従業員数 2,258人

当期純利益 128 112 15 93 店舗数 75

*2　固定化されていない自己資本÷リスク相当額×99%

09年度上期の概況 09年度下期の注力施策

・個人投資家等を中心とした株式営業に引続き注力 ・多様化する資産運用ニーズに応じた商品ラインナップ拡充

・香港市場や米国市場に上場する外国株式や 　－国内外株式および外債、投資信託等の品揃え拡充

・新興国通貨建債券等の品揃えを拡充 ・ＳＭＢＣとの協働事業の拡大

　－金融商品仲介業等の既存業務

・法人取引、トレーディング業務の対応強化

日興コーディアル証券*3

自己資本規制

比率*2 1,092.6% 1,079.7%982.8% 924.3%

(単位：億円)

04年度 05年度 06年度 07年度 08年度*4 09年度上期

営業収益 1,727 2,477 2,497 2,228 1,641 856

営業利益 320 913 751 509 197 209

経常利益 358 955 764 512 222 212

当期純利益 200 600 401 239 ▲ 36 316

総資産 13,872 13,191 12,306 15,239 14,670 19,112

純資産*5 4,008 4,579 4,378 4,206 3,934 5,228

*3　会社分割前の旧日興コーディアル証券の数値。

*4　退職者に対する一時金や海外拠点及び支店の閉鎖などの事業再編損失、関連会社株式評価減、投資有価証券売却損など合計▲258億円

*4　を計上。

*5　05年度末までは「株主資本」

参考

8

（１－６）関連会社業績ハイライト

大和証券SMBC(単位：億円)

【連結】 06年度 07年度 08年度 09年度上期

営業収益 3,171 2,423 455 1,105

受入手数料 1,065 775 563 554

トレーディング損益 1,166 546 ▲ 48 399

金融収益他 940 1,102 ▲ 60 152

金融費用 564 803 651 167

純営業収益 2,607 1,620 ▲ 200 937

販売費・一般管理費 1,698 1,622 1,485 888

経常利益 929 14 ▲ 1,675 61

当期純利益 519 ▲ 58 ▲ 1,450 93

プロミス(単位：億円)

【連結】 06年度*1 07年度 08年度

*2 09年度上期

営業収益 3,689 3,912 3,880 1,757

うち営業貸付金利息 3,448 3,467 3,228 1,377

営業費用 5,722 3,283 4,560 1,648

うち広告宣伝費 157 124 134 53

うち貸倒費用 2,440 1,025 1,692 643

うち利息返還費用 1,499 480 1,030 170

うち人件費 361 412 449 195

営業利益 ▲ 2,033 630 ▲ 680 109

経常利益 ▲ 2,015 643 ▲ 677 110

当期純利益 ▲ 3,783 160 ▲ 1,251 96*1 06年度の特別損失は、利息返還損失引当金繰入額▲1,749億円を含む

*2 08年度の法人税等調整額は、プロミス単体における繰延税金資産の全額取崩し409億円を含む

セディナ(単位：億円)

【連結】 06年度*3

07年度*3

08年度*3

09年度上期*4*5

3,239 3,039 2,727

2,821 3,224 2,725

705 702 344

73 523 394

419 ▲ 185 2

432 ▲ 179 ▲ 11

▲ 58 ▲ 462 ▲ 294*3 08年度までは、オーエムシーカード、セントラルファイナンスの連結業績及びクオークの単体業績を単純合算。

*1 なお、決算期変更に伴い、オーエムシーカードの08年度決算は13ヶ月決算

*4 09年4月に、オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークが合併

*5 09年度上期の特別損失は、貸倒引当金繰入額▲99億円、割増退職金▲121億円を含む

営業利益

経常利益

当期純利益

営業収益

営業費用

うち貸倒関連費用

うち利息返還関連費用▲ 235

▲ 223

▲ 401

1,183

1,418

235

253

9

（２－１）業績ハイライト　－Ｂ／Ｓ－

SMBC単体（単位：億円）

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末 前期末比

資産の部 915,372 1,000,330 1,074,782 1,050,295 ▲ 24,487

　貸出金 537,564 569,578 602,413 588,987 ▲ 13,426 ①

　有価証券 200,609 227,582 280,005 276,598 ▲ 3,407 ②

　繰延税金資産 7,436 8,233 6,683 5,178 ▲ 1,505

負債の部 875,443 965,398 1,049,317 1,006,938 ▲ 42,379

　預金 662,350 664,173 695,000 688,466 ▲ 6,534 ③

　譲渡性預金 25,743 29,656 74,057 84,550 + 10,493

　社債 36,475 35,391 33,197 34,432 + 1,235

純資産の部 39,929 34,932 25,465 43,357 + 17,892

　資本金 6,650 6,650 6,650 12,630 + 5,980

　資本剰余金 13,675 13,675 13,675 19,655 + 5,980

　利益剰余金 7,611 8,948 4,997 5,923 + 926

株主資本合計 27,936 29,273 25,322 38,208 +12,886

その他有価証券評価差額金 12,598 5,581 ▲ 528 4,133 + 4,661

　繰延ヘッジ損益 ▲ 847 ▲ 138 454 799 + 345

　土地再評価差額金 242 216 217 217 + 0

評価・換算差額等合計 11,993 5,659 143 5,149 + 5,006

BIS自己資本比率*1 13.45% 12.67% 13.85% 15.73% + 1.88%

*1 Basel IIベース。08/3末よりオペレーショナルリスクアセットの計測に先進的手法を導入。

　 　09/3末より信用リスクアセットの計測に先進的内部格付手法を導入。

前期末比増減主要因

① 貸出金　　　　　　▲1.3兆円 ：うち国内貸出 ＋0.2兆円

：うち海外貸出 ▲1.5兆円

② 有価証券　　　　 ▲0.3兆円 ：うち株式 ＋0.5兆円

：うち債券 ＋1.4兆円

：うち外貨建証券・投信等 ▲2.2兆円

③ 預金　　　　　　　 ▲0.7兆円 ：国内、海外ともに減少（国内については、個人は増加、法人は減少）

SMFG連結（単位：億円）

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末 前期末比

資産の部 1,008,583 1,119,559 1,196,372 1,175,314 ▲ 21,058

　貸出金 586,893 621,449 651,353 645,562 ▲ 5,791

　有価証券 205,375 235,175 286,982 283,554 ▲ 3,428

　繰延税金資産 8,872 9,855 8,577 6,970 ▲ 1,607

負債の部 955,270 1,067,318 1,150,255 1,114,284 ▲ 35,971

　預金 721,562 726,906 755,695 759,680 + 3,985

　譲渡性預金 25,892 30,781 74,613 83,301 + 8,688

　社債 40,935 39,693 36,835 36,558 ▲ 277

　繰延税金負債 510 520 273 251 ▲ 22

純資産の部 53,313 52,241 46,118 61,030 + 14,912

　資本金 14,209 14,209 14,209 18,514 + 4,305

　資本剰余金 578 578 572 4,921 + 4,349

　利益剰余金 13,864 17,406 12,451 13,478 + 1,027

　自己株式 ▲ 1,235 ▲ 1,240 ▲ 1,240 ▲ 1,241 ▲ 1

株主資本合計 27,416 30,953 25,992 35,672 + 9,680

その他有価証券評価差額金 12,622 5,506 ▲ 146 4,688 + 4,834

　繰延ヘッジ損益 ▲ 877 ▲ 752 ▲ 208 ▲ 216 ▲ 8

土地再評価差額金 376 349 352 352 + 0

　為替換算調整勘定 ▲ 307 ▲ 273 ▲ 1,291 ▲ 861 + 430

評価・換算差額等合計 11,814 4,830 ▲ 1,294 3,962 + 5,256

少数株主持分 14,083 16,457 21,419 21,395 ▲ 24

BIS自己資本比率*2 11.31% 10.56% 11.47% 13.13% + 1.66%

*2 Basel IIベース。08/3末よりオペレーショナルリスクアセットの計測に先進的手法を導入。

　 　09/3末より信用リスクアセットの計測に先進的内部格付手法を導入。

10

（２－２）業種別貸出金 （SMBC単体）

貸出金残高(単位：億円)

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

国内店分（除く特別国際金融取引勘定） 481,905 488,776 512,418 514,606

製造業 52,361 52,845 66,322 64,469

農業、林業、漁業及び鉱業 1,322 1,384 1,436 1,218

建設業 12,250 11,538 10,889 10,189

運輸、情報通信、公益事業 28,862 28,916 32,083 31,070

卸売・小売業 50,893 49,023 46,326 42,917

金融・保険業 56,759 60,836 59,674 59,900

不動産業*2 63,692 63,110 62,221 -

不動産業、物品賃貸業*2 - - - 70,913

各種サービス業*2 57,424 54,537 52,605 39,663

地方公共団体 5,922 7,809 9,706 9,771

その他 152,420 158,778 171,156 184,496

海外店分及び特別国際金融取引勘定分 55,659 80,802 89,995 74,381

政府等 190 198 256 201

金融機関 2,879 6,792 5,242 4,671

商工業 50,388 67,909 77,085 63,937

その他 2,202 5,903 7,412 5,572

合　計 537,564 569,578 602,413 588,987*1 日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、09/9末から業種の表示を一部変更（以下同様）

*2 旧「不動産業」と、「各種サービス業」の中分類であった旧「物品賃貸業」とを統合し、「不動産業、物品賃貸業」を新設（以下、同様）

金融再生法開示債権残高（除く正常債権）*3

(単位：億円)

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

国内店分（除く特別国際金融取引勘定） 6,952 7,356 9,914 11,092

製造業 608 708 777 966

農業、林業、漁業及び鉱業 28 39 40 36

建設業 345 791 955 879

運輸、情報通信、公益事業 1,049 405 694 1,167

卸売・小売業 963 1,276 982 1,169

金融・保険業 24 172 445 394

不動産業*2 1,701 1,573 3,470 -

不動産業、物品賃貸業*2 - - - 3,789

各種サービス業*2 1,548 1,690 1,751 1,732

地方公共団体 - - - -

その他 686 702 800 960

海外店分及び特別国際金融取引勘定分 435 683 2,028 1,327

政府等 - - - -

金融機関 - - 269 149

商工業 435 683 1,759 1,178

その他 - - - -

合　計 7,387 8,039 11,942 12,419

*3 金融再生法開示債権には、貸出金の他、支払承諾見返、仮払金その他の与信性資産を含む

*4 引当率＝貸倒引当金／担保保証等控除後債権×１００

貸倒引当金は、個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額

11

（２－３）金融再生法開示債権 （SMBC単体）

金融再生法開示債権残高（除く正常債権）

金融再生法開示債権マトリクス

09/9末現在 （単位：億円）

総計 不良債権比率 貸倒引当金　計(⑤/④)　 (09/3末比)1.90%　　　　(+0.12%)

A=①+②+③ B C　左記以外

（A-B）（イ+ロ+ハ）

*2 直接減額 5,363億円を含む

*3 金融再生法開示対象外の資産に対する引当を一部含む（破綻先・実質破綻先 53億円、破綻懸念先 136億円）

*4 ｢破綻先｣、｢実質破綻先｣、｢破綻懸念先｣、｢要管理先債権｣及び｢要注意先債権(要管理先債権を含む)｣は、担保・保証等により回収可能部分の

金額を除いた残額に対する引当率

*5 「正常先債権」及び「要管理先債権以外の要注意先債権」は、債権額に対する引当率

但し、「要管理先債権以外の要注意先債権」について、[　]内に、担保・保証等により回収可能部分の金額を除いた残額に対する引当率を記載

*6 要注意先に対する個別貸倒引当金60億円を含む

*7 担保・保証等により回収可能部分の金額を除いた残額に対する引当率

310(*3)

(*6)

引当率引当金残高Ⅳ分類

57.19%

2,856(*3)

80.18%(*4)

100%(*4)

要管理債権に対する一般貸倒引当金

　　　　　483

正常先

自己査定の債務者区分

自己査定における分類区分非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類

2,633（イ）全額償却

(*2)実質破綻先

破綻懸念先

要注意先

3特定海外債権引当勘定

（09/3末比+477）

(*7)

担保・保証等により回収可能部分

要管理債権中の担保・保証等による保全部分

1,009（ハ）

[10.90%]

(*5)

5.94%(*4)

13.14%

0.25%(*5)

(*4)

7,752

保全率:(B+D)/A91.80%

78.17%

引当率:D/CD 個別貸倒引当金 ＋要管理債権に対する 　 一般貸倒引当金

654,841(④)

4,667

3,649

要管理債権1,857(③)

（09/3末比▲106）（要管理先債権）

要管理先債権以外の要注意先債権

正常先債権

12,419(⑤)

7,672(②)（09/3末比+889）

7,800

正常債権642,422

必要額を引当3,562

担保・保証等により回収可能部分

4,110（ロ）

4,631

全額引当257

危険債権

金融再生法に基づく開示債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

2,890(①)（09/3末比▲306）

担保・保証等により回収可能部分

破綻先個別貸倒

　　引当金

一般貸倒

　　引当金

保全率

*1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 条件緩和債権の 開示債権減少額

基準見直し影響 上記に伴う引当減少額

約600

約100

約1,700

約300

1.21%

76.7%

8.9% 8.4% 5.0%

91.0% 79.42%

3.3% 1.7% 1.78% 1.90%

76.7%

不良債権比率

86.11% 91.80%81.5% 90.5%

1.24%

80.60%

4,982 5,249 3,616 3,196 2,890

29,823

21,295

9,244

4,7343,001 4,020

6,783 7,672

24,398

26,069

12,469

4,519

3,2223,297 2,841

1,1781,0891,6454,483

12,0271,963 1,857

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

要管理債権

危険債権

破産更生等債権*1

59,203

（単位：億円）

11,942 12,419

12

（２－４）有価証券ポートフォリオ・デリバティブ

有価証券の時価情報等

（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（SMFG連結） （SMBC単体） (単位：億円)

貸借対照表計上額

時価との

差額*

貸借対照表計上額

時価との

差額*

貸借対照表計上額

時価との

差額*

貸借対照表計上額

時価との

差額*

満期保有目的 20,717 267 29,263 550 20,517 279 28,687 549

国債 15,740 223 23,917 457 15,740 223 23,917 457

地方債 963 9 1,210 26 963 10 953 25

社債 3,922 40 4,059 69 3,814 46 3,817 67

その他 92 ▲ 5 77 ▲ 2 - - - -* 時価－貸借対照表計上額

（２）その他有価証券で時価のあるもの

（SMFG連結） （SMBC単体） (単位：億円)

取得原価 評価差額 取得原価 評価差額 取得原価 評価差額 取得原価 評価差額

その他有価証券 220,371 ▲ 332 202,361 6,046 207,213 ▲ 427 189,105 5,637

株式 19,780 70 19,753 5,278 19,761 ▲ 165 19,773 4,960

債券 140,109 ▲ 28 144,868 633 129,291 ▲ 12 134,356 556

ｳﾁ国債 131,589 15 138,502 579 125,841 ▲ 11 133,025 542

その他 60,481 ▲ 374 37,740 135 58,161 ▲ 249 34,976 121

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額

（SMBC単体） (単位：億円)

09/9末

09/3末比 09/3末比 09/3末比 09/3末比債券 49,676 + 17,349 103,299 ▲ 8,488 28,441 + 10,165 10,838 ▲ 5,260 192,255

国債 45,344 + 17,676 81,643 ▲ 8,519 20,526 + 10,518 9,969 ▲ 3,760 157,483

地方債 88 + 23 863 ▲ 688 739 + 57 0 ▲ 0 1,691

社債 4,244 ▲ 348 20,792 + 719 7,174 ▲ 410 869 ▲ 1,499 33,080

その他 7,004 ▲ 1,921 20,533 ▲ 21,450 9,988 + 2,280 1,833 ▲ 2,599 39,360

合　計 56,681 + 15,428 123,832 ▲ 29,939 38,429 + 12,444 12,672 ▲ 7,859 231,616

金利スワップ（繰延ヘッジ会計適用分）の残存期間別想定元本

（SMBC単体） (単位：億円)

09/9末

09/3末比 09/3末比 09/3末比

想定元本合計 78,829 + 18,530 176,412 + 4,526 71,297 ▲ 246 326,538

受取固定・支払変動（①） 57,446 + 19,218 129,608 + 9,962 32,843 ▲ 414 219,897

受取変動・支払固定（②） 21,083 ▲ 988 46,599 ▲ 5,136 38,454 + 168 106,136

受取変動・支払変動 300 + 300 205 ▲ 300 － - 505

ネット受取固定（①－②） 36,363 + 20,206 83,009 + 15,098 ▲ 5,611 ▲ 582 113,761

デリバティブ取引（繰延ヘッジ会計適用分）の概要

（SMBC単体） (単位：億円)

09/9末 ネット資産

資産 負債

合計 3,044 3,407 363

金利ｽﾜｯﾌﾟ 742 1,044 302

通貨ｽﾜｯﾌﾟ 2,310 2,358 48

その他 ▲ 8 5 13

09/3末 09/9末 09/3末 09/9末

09/3末 09/9末09/3末 09/9末

+ 28,766

　　　1年以内　　　 　1年超5年以内　 　5年超10年以内　 　　　10年超　　　 　　　　合計　　　　

▲ 1,539

▲ 23,690

▲ 9,925

　　　　合計　　　　

09/3末比

+ 13,765

+ 15,914

▲ 609

　　　5年超　　　　1年超5年以内　　　　1年以内　　　

+ 22,81009/3末比

▲ 5,956

-

+ 34,722

ネット繰延利益

651

▲ 520

124

1,047

13

（２－５）保有株式、証券化商品等

保有株式の残高 推移 持合解消実績（SMBC単体） （SMBC単体）

*1 その他有価証券に含まれる国内株式のうち、時価のあるもの

（SMBC単体）

業種別構成比（09/9末現在　時価ベース）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

水産

・農林業

鉱業

建設業

食料品

繊維製品

パルプ

・紙

化学

医薬品

石油

・石炭製品

ゴム製品

ガラ

ス

・土石製品

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

機械

電気機器

輸送用機器

精密機器

その他製品

電気

・ガ

ス業

陸運業

海運業

空運業

倉庫

・運輸関連業

情報

・通信業

卸売業

小売業

銀行業

証券

・商品先物取引業

保険業

その他金融業

不動産業

サービ

ス業

SMBCﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ

TOPIX構成銘柄

日経平均構成銘柄

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

02/3

03/3

04/3

05/3

06/3

07/3

08/3

09/3

09/9

0%

50%

100%

取得原価

時価

対TierI比率（BC連結TierI対比）

（単位：億円）

19,773

約11,000

約9,300

約3,400

約1,800

約800約400

約10約140

約6,100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

01 02 03 04 05 06 07 08 09上

（単位：億円）

52,348

年度

*1

*

証券化商品等の状況*2 ﾓﾉﾗｲﾝ保険会社を取引相手とするCDSｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ レバレッジド・ローン

（SMFG連結） （SMFG連結） （SMFG連結）

*2 残高（償却引当控除後） 　　　 *3 09/9末の貸倒引当金は19億円 　　　*4 09/9末の貸倒引当金は192億円

55

483

366310

130

100

200

300

400

500

600

08/3末 09/3末 09/9末

311

1,320

422

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

08/3末 09/3末 09/9末

8,427

7,4376,871

1,1051,181 1,373

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

08/3末 09/3末 09/9末

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

貸出金 コミットメントライン未引出額貸出金 コミットメントライン未引出額与信額与信額

*3

*4

サブプライム関連 サブプライム関連以外サブプライム関連 サブプライム関連以外

14

（２－６）自己資本（１）

　　　　　－　自己資本比率

自己資本比率（SMFG連結）*

(単位：億円)

07/3末 08/3末 09/3末09/9末

（速報値）Tier I 39,033 43,815 43,351 52,952

資本金・資本剰余金 14,787 14,787 14,781 23,435

[うち優先株] [3,603] [3,603] [3,102] [3,102]

[うち強制転換型優先株] [1,503] [1,503] [1,002] [1,002]

利益剰余金（社外流出予定額控除後） 13,198 16,805 12,240 12,968

[うち期末（中間）配当] [▲ 666] [▲ 601] [▲ 211] [▲ 510]

少数株主持分 13,998 16,439 21,471 21,339

[海外特別目的会社の発行する優先出資証券] [11,596] [12,170] [17,633] [17,305]

自己株式 ▲ 1,235 ▲ 1,240 ▲ 1,240 ▲ 1,241

その他有価証券の評価差損 - - ▲ 146 -

営業権相当額 ▲ 0 ▲ 3 ▲ 2 ▲ 2

のれん相当額 ▲ 1,008 ▲ 1,784 ▲ 1,866 ▲ 1,814

証券化取引に伴い増加した自己資本相当額 ▲ 401 ▲ 440 ▲ 421 ▲ 401

適格引当金－EL（マイナスの場合）の50%相当額 - - ▲ 176 ▲ 471

繰延税金資産の控除金額 - ▲ 477 - -

その他 ▲ 306 ▲ 272 ▲ 1,290 ▲ 861

Tier Ⅱ 36,402 30,219 24,210 27,655

その他有価証券含み益の45%相当額 8,254 3,343 - 3,076

土地の再評価差額の45%相当額 394 372 372 372

一般貸倒引当金 353 595 804 795

適格引当金－EL（プラスの場合） 1,759 678 - -

永久劣後債務 11,140 9,983 7,626 6,762

期限付劣後債務 14,502 15,248 15,408 16,650

控除項目 ▲ 6,908 ▲ 7,378 ▲ 7,082 ▲ 7,792

自己資本 68,527 66,655 60,478 72,815

リスクアセット 605,403 631,173 527,265 554,233

信用リスクアセット 561,082 593,352 493,972 521,710

マーケットリスクアセット 4,120 4,302 2,657 2,358

オペレーショナルリスクアセット 40,201 33,520 30,636 30,165

自己資本比率 11.31% 10.56% 11.47% 13.13%

Tier I 比率 6.44% 6.94% 8.22% 9.55%* Basel Ⅱベース。08/3末よりオペレーショナルリスクアセットの計測に先進的手法を導入。09/3末より信用リスクアセットの計測に先進的内部格付手法を導入。

(ご参考） (単位：億円)

07/3末 08/3末 09/3末09/9末

（速報値）

繰延税金資産の純額 8,363 9,335 8,304 6,720

繰延税金資産の純額／Ｔｉｅｒ I 21.4% 21.3% 19.2% 12.7%

07/3末 08/3末 09/3末

分配可能額SMFG単体 9,346 9,055 9,143SMBC単体 14,636 15,973 11,494

15

（２－６）自己資本（２）

　　　　　－　優先株式・優先出資証券

優先出資証券

SMFG子会社発行分2006年12月 1,650 百万米ﾄﾞﾙ 2017年1月以降 あり2006年12月 500 百万英ﾎﾟﾝﾄﾞ 2017年1月以降 あり2008年2月 1,350 億円 2018年1月以降 なし2008年5月 1,800 百万米ﾄﾞﾙ 2013年7月以降 なし2008年7月 1,350 百万米ﾄﾞﾙ 2018年7月以降 あり2008年7月 250 百万英ﾎﾟﾝﾄﾞ 2029年1月以降 あり

2008年12月～2009年1月 6,989 億円 2014年1月以降 あり/なし1,130 億円 2019年1月以降 あり1,400 億円 2019年7月以降 なし1,400 億円 2016年1月以降 なし1,452 億円 2014年1月以降 なし

330 億円 2019年7月以降 なし20 億円 2016年1月以降 なし

1,257 億円 2014年1月以降 なし2009年9月～2009年10月 3,880 億円 2015年1月以降 あり/なし

990 億円 2020年1月以降 あり1,645 億円 2020年1月以降 なし

795 億円 2015年1月以降 なし2009年10月 450 億円 2015年1月以降 なし

関西アーバン銀行子会社発行分2007年1月 125 億円 2012年7月以降 あり2009年3月 150 億円 2019年1月以降 なし

*1 金融庁の事前承認を前提に、各配当支払日に任意償還可能*2 09/9末のTier I、自己資本には含まれない*3 全額SMBCが保有

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited

発行時期 発行総額 任意償還*1

2009年1月

SMFG Preferred Capital USD 1 LimitedSMFG Preferred Capital GBP 1 LimitedSMFG Preferred Capital JPY 1 LimitedSMFG Preferred Capital USD 2 Limited

KUBC Preferred Capital Cayman 2 Limited*3

KUBC Preferred Capital Cayman Limited

シリーズAシリーズBシリーズCシリーズDシリーズEシリーズFシリーズG

シリーズA

SMFG Preferred Capital USD 3 LimitedSMFG Preferred Capital GBP 2 LimitedSMFG Preferred Capital JPY 2 Limited

2008年12月

シリーズBシリーズC

シリーズD*2

2009年9月

優先株式（SMFG発行）

2003年2月1,503億円

1,002億円

3,187円取得請求権行使日の時価で修正

(下方のみ)

2003/2/8-2028/2/7

2028/2/8 －

2005年3月2,100億円

2,100億円

2011/3/31以降

発行時期当初

発行額09/9末残高

取得請求権行使価額(09/9末)

行使価額の修正

取得請求期間

一斉取得日

取得条項

第四種優先株式（転換型）

第六種優先株式（社債型） -

16

＜参考＞バーゼルⅡにおけるエクスポージャー等（１） （SMFG連結）

　　　　　―　事業法人等向けエクスポージャー

事業法人、ソブリン、金融機関等向けエクスポージャー*1

■国内 ■海外

特定貸付債権*1

■プロジェクト・ファイナンス*2

　　　　　　　　■オブジェクト・ファイナンス*2

■事業用不動産向け貸付け*2

　　　　　　　　■ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け*2

*1 SMFG「ディスクロージャー誌2008」P.146～148及び「ディスクロージャー誌2009」P.215～218より引用*2 「オブジェクト・ファイナンス」の一部及び「事業用不動産向け貸付け」の全部は、09年3月末よりPD/LDG方式を適用

欧州三井住友銀行の貸出金の状況（社内管理ベース）*3

■地域別貸出金残高*4 　　　　　　　　■業種別貸出金残高

*3 支払承諾見返、仮払金その他与信性資産を含まない*4 債務者所在国を基準に集計

0102030 0 10 20 30

1-3

デフォルト(7R, 8-10)

国・地方等

その他

24.7兆円63.6兆円

07年3月末08年3月末09年3月末

29.16%1.32%

1.50% 38.41%

11.86%

100.00% 54.85%

0.00% 35.04%

30.38%

PD LGD

0.09% 34.11%

34.30%1.76%

19.85%

73.74%

-

40.16%

32.42%

PD LGD

0.14% 30.24%

100.00%

-

1.09%

0.0 0.5 1.0 1.5

07/3

08/3

09/3

0.0 0.5 1.0 1.5

07/3

08/3

09/3

0.0 0.5 1.0 1.5

07/3

08/3

09/3

0.0 0.5 1.0 1.5

07/3

08/3

09/3

(単位：兆円) (単位：兆円)

(単位：兆円) (単位：兆円)

(単位：兆円)

(単位：兆円)

優 可 弱い以下良

優 可 弱い以下良

＜09年3月末＞ ＜09年3月末＞

0.0 0.5 1.0

09/3

09/9

0.0 0.5 1.0

09/3

09/9

(単位：兆円) (単位：兆円)

7(除く7R）

4-6

金融・保険業 各種サービス業 自動車・機械

素材・エネルギー 運輸 小売・卸売・日用品

電機 情報通信 その他

金融・保険業 各種サービス業 自動車・機械

素材・エネルギー 運輸 小売・卸売・日用品

電機 情報通信 その他

J1-J3 J4-J6 J7(除くJ7R) その他、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ

優 良 可 弱い以下07/3、08/3 ：

09/3 ： J1-J3 J4-J6 J7(除くJ7R) その他、ﾃﾞﾌｫﾙﾄJ1-J3 J4-J6 J7(除くJ7R) その他、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ

優 良 可 弱い以下優 良 可 弱い以下07/3、08/3 ：

09/3 ：

優 可 弱い以下良

PD/LDG方式適用分

西欧 東欧 中東 北欧 アフリカ その他西欧 東欧 中東 北欧 アフリカ その他

合計（09年3月末）

17

＜参考＞バーゼルⅡにおけるエクスポージャー等（２） （SMFG連結）

　　　　　―　リテール向けエクスポージャー

09/3のPD・LGD加重平均

住宅ローン 非延滞

モデル対象 0.38% 38.94%

その他 0.83% 56.72%延滞等 35.47% 42.47%

デフォルト 100.00% 48.48%

09/3のPD・LGD加重平均

カードローン 非延滞 1.86% 85.89%延滞等 22.19% 76.35%

非延滞 1.15% 79.86%

延滞等 80.05% 82.99%

デフォルト 100.00% 89.29%

09/3のPD・LGD加重平均

非延滞モデル対象 1.01% 59.94%その他 0.67% 61.95%

延滞等 25.13% 67.72%消費性ローン

非延滞

モデル対象 1.33% 52.18%

その他 1.80% 62.13%延滞等 24.60% 46.49%

デフォルト 100.00% 72.99%

* SMFG「ディスクロージャー誌2008」P.149～151及び「ディスクロージャー誌2009」P.219～221より引用

ＰＤセグメント区分

ＰＤの加重平均

ＬＧＤの加重平均

事業性ローン等

クレジットカード債権

PDセグメント区分

PDの加重平均

LGDの加重平均

ＰＤセグメント区分

ＰＤの加重平均

ＬＧＤの加重平均

0.0 5.0 10.0

07/3

08/3

09/3

非延滞（モデル対象）

非延滞（その他）

延滞等

デフォルト

(単位：兆円)

0.0 1.0 2.0

07/3

08/3

09/3

カードローン（非延滞）　同　（延滞等）

クレジットカード債権（非延滞）　同　（延滞等）

デフォルト

居住用不動産向けエクスポージャー

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

その他リテール向けエクスポージャー

(単位：兆円)

0.0 2.0 4.0

07/3

08/3

09/3

事業性ローン（非延滞）　同　（延滞等）

消費性ローン（非延滞）　同　（延滞等）

デフォルト

(単位：兆円)

18

（３－１）個人向け金融コンサルティング（１） （SMBC単体）

　　　　　―　関連計数

預り資産(単位：億円)

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

個人預金 336,237 339,879 348,892 351,722

流動性預金 203,040 204,722 206,496 206,254

定期性預金 129,867 130,922 137,207 140,364

外貨預金 3,330 4,235 5,189 5,104

投資信託全体 35,454 31,506 22,415 26,916

個人向け投資信託預り残高 34,215 29,740 20,404 24,176

(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期

個人年金保険販売額 4,617 3,894 3,255 1,891

個人年金保険販売累計額 21,900 25,794 29,049 30,940

貸出金(単位：億円)

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

住宅ローン 135,575 136,478 140,771 142,399

うち自己居住用の住宅ローン 99,189 100,338 105,098 107,195

その他消費者ローン 9,353 9,340 9,257 9,163

(単位：億円)

06年度 07年度 08年度 09年度上期

自己居住用の住宅ローン取組実績* 17,717 15,106 15,748 7,605

うち三大疾病保障付住宅ローン取組実績 約2,700 約2,800 約3,300 約1,800

住宅ローン証券化実績 約7,900 約3,000 約900 約400*つなぎローンを除く

取扱商品（2009年9月末時点）

＊終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、介護終身保険、子ども保険、平準払個人年金保険

ｵｰﾌﾟﾝｱｰｷﾃｸﾁｬｰ

投資信託

個人年金保険

67ファンド 国内債券4、国内株式15、海外債券14、海外株式19、　バランス4、転換社債型1、外国投信6、その他型4

15商品

運用商品6外貨預金3特約付定期預金　等

ローン商品

証券仲介3売出外債（世界銀行債等）、6既発外債（米国等国債）、15仕組債

一時払終身保険 5商品

変動金利型/固定金利特約型住宅ローン、超長期固定金利型住宅ローン、三大疾病保障付住宅ローン、アパートローン　等

仕入商品

自社開発商品

投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 1商品

＜仕入先＞23社

8社

3社

平準払保険等 20商品 7社*

19

（３－１）個人向け金融コンサルティング（２） （SMBC単体）

　　　　　―　チャネル／顧客セグメント

個人向けチャネル（単位：ヵ所、人、台）

07/3末 08/3末

国内本支店数*1 406 416 425 429

SMBCコンサルティングプラザ 67 81 82 73

ローンプラザ 113 103 103 103

（参考）SMBC単体従業員数*2 16,407 17,886 21,816 22,913

店舗外ATM拠点数 1,854 1,770 1,791 1,784

24時間稼動拠点数 878 777 733 749

ATM台数（ネットワーク全体） 30,362 33,704 36,134 37,475

プロパーATM台数 6,669 6,671 6,782 6,796

店舗内 3,570 3,635 3,668 3,693

店舗外 3,099 3,036 3,114 3,103

提携ATM台数 23,693 27,033 29,352 30,679

*1 出張所・代理店等を除く

*2 従業員数は、執行役員を除く就業者数ベース。

個人顧客セグメント

SMBCダイレクト・ATM独身者層・

学生等

勤労世帯主・退職者層等

ローンプラザ103

支店429

プライベートファイナンシャルコンサルタント

ブロック36

SMBCｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾗｻﾞ73

個人顧客

スーパーリッチ層

約1,000人

企業オーナー・超大口地権者・超大口富裕者

PB層約1万人

企業オーナー・大口地権者・大口富裕者

資産運用層約15万人

マス層約1,700万人

資産形成層約900万人

オーナー・役員・医師・弁護士・資産家・富裕者

顧客セグメント

09/9末

ﾏﾈｰﾗｲﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ﾏﾈｰﾗｲﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

ローンプランナー

09/3末

ファイナンシャルコンサルタント

対応チャネル（09/9末時点、単位：ヵ所）

プライベートバンカー PB営業部

20

（３－２）支払・決済・コンシューマーファイナンス

コンシューマー・ファイナンス プロミス提携事業関連ローン残高

(単位：億円)

09/9末残

三井住友銀行*1 約5,100

三井住友カード 約3,400

オリックスクレジット 約2,900

アットローン*1 約1,200

*1 プロミス提携事業によるローン残高を含む

(単位：台)

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

プロミス提携事業ACM台数 623 697 712 715

リモート取引契約者数・件数推移（SMBC）(単位：千人)

07/3末 08/3末 09/3末 09/9末

SMBCダイレクト契約者数 7,437 8,423 9,323 9,709

(単位：百万件)

06年度 07年度 08年度 09年度上期

SMBCリモート取引計 133 155 170 91

インターネット、モバイル取引合計 129 151 166 89

テレホンバンキング取引合計 4 4 4 2

エレクトロニック・バンキング

（国内向け） (単位：千件)

07/9末 08/3末 08/9末 09/3末 09/9末

パソコンバンクWeb21*2 134 141 147 149 152

Global e-Tradeサービス 15 15 16 16 17*2 パソコンバンクナビWebを含むWeb系エレクトロニック・バンキングサービスの合計

（海外向け） (単位：件)

07/9末 08/3末 08/9末 09/3末 09/9末

海外拠点におけるサービス*3 5,768 6,086 6,565 7,083 7,658

*3 海外拠点における各種エレクトロニック・バンキングサービスの合計

個人向け

法人向け

0

100

200

300

400

07/3 08/3 09/3 09/9

ﾌﾟﾛﾐｽ残高ｱｯﾄﾛｰﾝ残高(ﾌﾟﾛﾊﾟｰ貸付金を含む）SMBC残高

（単位：10億円）

21

（３－３）法人向けソリューション （SMBC単体）

　　　　　―　チャネル、商品ラインアップ

法人向けチャネル - 拠点数

（09/9末時点、単位：ヵ所）

法人向けチャネル 264

法人営業部 178

一般型法人営業部*1 101

BSL取扱型法人営業部*2 77

法人営業所 5

ビジネスサポートプラザ（BSP） 37

分室・デスク 49

*3 07/3までは、Nﾌｧﾝﾄﾞ、SMBC-ｸﾚｾﾙﾛｰﾝ等を含む。

ビジネスセレクトローン - 商品概要

・取組件数累計 約25万件

・取組額累計 約69,000億円　（09年9月末現在）

・独自モデルに基づくスピード審査

・対象顧客は年商１０億円以下

・小口分散化されたﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵでﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙ

取扱開始 2002年3月～

貸出金額 大50百万円（毎月約定返済あり）

貸出金利 2.725%～

　・信用リスクに応じて変動

　・取引振りに応じて優遇有

貸出期間 長5年以内

担保 無担保（期間3年迄）

保証 第三者保証不要（代取保証要）

個人保証に過度に依存しない中小企業向融資への取組状況（09/9末）

動産・債権譲渡担保融資*4

コベナンツを活用した融資

スコアリングモデルを活用した融資*4 ABLを含む

40,268

28,837

8,972

ドキュメンテーションローン、等

ビジネスセレクトローン、等

266

主な商品・サービス

2,072

4,373 アセット連動ローン、等

融資の種類 件数（件） 残高（億円）

金融・ノンバンク・リースは対象外

中堅・中小企業向け無担保貸出 - 合計

ビジネスセレクトローン - 業種別比率（09/9末）

*2 ビジネスセレクトローン（BSL）を取り扱う法人営業部

*1 ビジネスセレクトローン（BSL）を取り扱わない法人営業部

製造業17%

建設業14%

運輸業5%

卸売業15%小売業

12%

不動産業7%

通信・サービス業

29%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 09/9

ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾚｸﾄﾛｰﾝ(残高)

取組額合計*3（単位：兆円）

BSL取扱拠点

168

22

（３－４）投資銀行ビジネス

SMBCによるビジネス 大和証券SMBCとの連携によるビジネス

ｼﾝｼﾞｹｰﾃｨｯﾄﾞﾛｰﾝ･ﾌﾞｯｸﾗﾝﾅｰ（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）*1 株式・債券引受案件連携実績

(単位：百万米ドル)

1 JP Morgan 99,735

2 Bank of America, Merrill Lynch 83,972

3 Mizuho Financial Group 79,567

4 Citi 72,062

5 Mitsubishi UFJ Financial Group 69,061

6 SMBC 66,316

7 BNP Paribas SA 41,312

8 RBS 33,979

9 Barclays Capital 30,361

10 Wells Fargo & Co 29,350（09年1月-9月実績）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾏﾝﾃﾞｰﾃｨｯﾄﾞ･ｱﾚﾝｼﾞｬｰ（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）*2

(単位：百万米ドル)

1 State Bank of India 11,930 ＩＰＯマンデート獲得連携実績2 Calyon 3,030

3 BBVA 1,916

4 Santander 1,694

5 SMBC 1,554

6 Societe Generale 1,525

7 BNP Paribas SA 1,525

8 Axis Bank 1,425

9 Mitsubishi UFJ Financial Group 1,362

10 RBS 1,063（09年1月-6月実績）

大和証券SMBCによるビジネス

普通社債主幹事*1

引受金額 シェア 運用案件連携実績*3

1. 野村證券 14,903億円 24.3%

2 みずほ証券 14,217億円 23.2%

3. 大和証券ＳＭＢＣ 11,659億円 19.0%

4. 三菱UFJ証券 11,040億円 18.0%

5. 日興シティグループ証券 4,925億円 8.0%（09年4月-9月実績）

株式公募・売出ブックランナー*1

引受金額 シェア

1. 野村證券 8,736億円 53.6%

2. 大和証券ＳＭＢＣ 3,304億円 20.3%

3. みずほ証券 1,553億円 9.5%

4. ゴールドマン・サックス証券 1,538億円 9.5%

5. 三菱UFJ証券 547億円 3.4%（09年4月-9月実績）

*1 出典：トムソンロイター *3 債券売買・株式売却（ブロックトレード）等

*2 出典：Project Finance International

0

50

100

150

200

250

300

350

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09上

合併

（件数）

年度

0

50

100

150

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09上

（件数）

年度

合併

0

100

200

300

400

500

600

700

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09上

（件数）

年度

合併

23

＜参考＞グローバルネットワーク

SMBC海外拠点（2009年10月31日現在）

支店

出張所

駐在員事務所

合計＊

*以下には、SMBCの海外拠点の他に、主要な現地法人を掲載しております（下の一覧において、●で表記されているものがSMBCの海外拠点です）。

アジア・オセアニア アメリカ ヨーロッパ・アフリカ・中東

＜三井住友銀行（中国）有限公司＞ ●ニューヨーク支店 ＜欧州三井住友銀行＞

　　－本店 　　●ロスアンゼルス出張所 　　－本店（ロンドン）

　　－天津支店 　　●サンフランシスコ出張所 　　－パリ支店

　　－広州支店 　　●ヒューストン出張所 　　－ミラノ支店

　　－蘇州支店 　　●メキシコシティ出張所 　　－モスクワ駐在員事務所

　　－杭州支店 ●ケイマン支店 ●デュッセルドルフ支店

　　－北京支店 －マニュファクチャラーズ銀行 ●ブラッセル支店

　　－天津支店天津濱海出張所 －カナダ三井住友銀行 ●ドバイ支店

　　－蘇州支店蘇州工業園区出張所 －ブラジル三井住友銀行 ●マドリード駐在員事務所

●上海支店 －三井住友ファイナンス・ダブリン

●大連駐在員事務所 ●バハレーン駐在員事務所

●重慶駐在員事務所 ●テヘラン駐在員事務所

●瀋陽駐在員事務所 ●カイロ駐在員事務所

●香港支店 ●ヨハネスブルグ駐在員事務所

●台北支店 ●プラハ駐在員事務所

●ソウル支店 ●アムステルダム駐在員事務所

●シンガポール支店 ●ドーハ駐在員事務所

●バンコック支店

●シドニー支店

●ラブアン支店

　　●クアラルンプール出張所

●クアラルンプール駐在員事務所

●ホーチミン支店

●ハノイ支店

－ベトナムエグジムバンク

－インドネシア三井住友銀行

●マニラ駐在員事務所

－SMBCメトロ・インベストメント会社

●ヤンゴン駐在員事務所

－ＳＭＢＣキャピタルインディア

15

5

14

34

24

＜参考＞　日本における金融・経済関連指標

*1 09年10月以降は日本総合研究所の予測値（09年11月18日時点）

出典：日本銀行「資金循環統計」

債券3.0%

投資信託3.5%

株式・出資金7.1%

保険・年金準備金

27.2%

現金・預金55.2%

その他4.0%

50兆円

58兆円

102兆円

392兆円

796兆円

43兆円

家計金融資産合計（2009年6月末速報値）

1,441兆円

85

95

105

115

125

07/4 07/10 08/4 08/10 09/4 09/10

為替レート（円／ドル、月末）

7,000

11,000

15,000

19,000

07/4 07/10 08/4 08/10 09/4 09/10

日経平均株価（月末）

名目ＧＤＰ成長率

為替レート（円／ドル）

日本の家計金融資産

日経平均株価

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

07/4 07/10 08/4 08/10 09/4 09/10

全銀協国内円ＴＩＢＯＲ（３ヶ月、月末）

3年スワップレート(月末)

円金利の推移(%)

(円) (円)

▲ 9.0

▲ 6.0

▲ 3.0

0.0

3.0名目GDP成長率

10年度08

(%)

07 09

予測*1

25

＜参考＞ニュースリリース

SMFG･SMBC主要ニュースリリースの概要（2009年4月～2009年10月）

2009年インターネット・モバイル専用ファンドの取扱開始について

日本貿易保険（NEXI）の貿易保険付き輸出代金債権の流動化について

東海地区における店舗ネットワークの拡充について

「ＳＭＢＣ・日興ニューワールド株式ファンド」および「ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド」の取扱開始について

証券仲介業務における新商品取扱開始について～バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行のユーロ円建社債～

サンウェーブ工業の「ＳＭＢＣ環境配慮評価私募債」買受けについて*

排出枠（算定割当量）の売買業務開始について

平準払保険等の国内全支店店頭における取扱開始について

ロシアにおける現地法人の銀行免許取得について

中国における現地法人開業について

電子記録債権を活用したサービス提供に向けた子会社設立について* 09年4月～10月に、「ＳＭＢＣ環境配慮評価融資」を10件、「ＳＭＢＣ環境配慮評価私募債」の買受けを7件実施

三井住友銀行による日興コーディアル証券の完全子会社化、日興コーディアル証券の総合証券会社としての業務開始、および両社の業務協働について

大和証券グループ本社との合弁事業の解消に関するお知らせ

ベトナムエグジムバンクとの技術支援契約締結について

インドネシア・バンク セントラル アジアとの業務提携契約締結について

オリックス・クレジット新体制発足について

三井住友銀行とオリックスによるオリックス・クレジットの共同事業化について

三井住友フィナンシャルグループによる日興コーディアル証券を中心とする事業の取得及びシティとの業務提携契約締結に向けた合意に関するお知らせ

優先出資証券の条件決定に関するお知らせ

優先出資証券の条件決定に関するお知らせ

海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関するお知らせ

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

発行新株式数の決定に関するお知らせ

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

新株式発行及び株式売出し並びに新株式発行に係る発行登録の取下げに関するお知らせ

優先出資証券の償還に関するお知らせ

6月23日

8月10日

4月20日

4月22日

6月18日

9月16日

10月7日

5月28日

8月24日

7月17日

資本政策関連

2009年

提携戦略を通じた付加価値の提供

5月7日

5月1日

2009年10月1日

9月10日

8月5日

7月1日

10月19日

6月18日

お客様の利便性の向上

10月5日

9月7日

9月30日

9月29日

6月19日

4月28日

7月24日

6月15日

26