integraciÓn comercial, cadenas globales de valor y

INTEGRACIÓN COMERCIAL, CADENAS GLOBALES DE VALOR Y ENCADENAMIENTOS

PRODUCTIVOS

CONSTANZA MANOSALVA – ASESORA DEPARTAMENTO CADENAS GLOBALES DE VALOR - DIRECON

• C A D E N A S G L O B A L E S D E V A L O R : U N A M I R A D A G E N E R A L

• I N S E R C I Ó N Y D E S A F Í O S D E C H I L E E N L A S C G V

• C A D E N A S R E G I O N A L E S D E V A L O R

• E N C A D E N A M I E N T O S P R O D U C T I V O S Y D E T E C C I Ó N D E O P O R T U N I D A D E S

• P R I N C I PA L E S I N I C I AT I V A S E N L A M AT E R I A

I . CADENAS GLOBALES DE VALOR - CGV

• 2/3 COMERCIO INTERNACIONAL se realiza en CGV

• SURGIERON A INICIOS DE LOS 90

• Segunda desagregación de la globalización• EMN e inversiones• TIC• Menores costo del transporte internacional• Liberalización del comercio

• CGV es la suma de actividades dentro de un procesoproductivo, incluyendo I&D, diseño, insumos, fabricación y/o ensamblaje, marketing, distribución y servicios de post venta

• La adición de valor es fragmentada y se produce endiferentes empresas ubicadas en distintas áreasgeográficas

• Especialización en tareas productivas

• Las CGV son gobernadas por una firma líder, generalmenteel productor o el consumidor final, pero también puedeincluir a proveedores de primera clase (first-class suppliers).

• Gobiernos tienen menos control

• Escenario actual

• CGV tienden a ser regionales. Importancia cercanía a centros productivos mundiales (HUBs).

I . CADENAS GLOBALES DE VALOR - CGV

Fuente: “Taglioni, Daria; Winkler, Deborah. 2016. Making Global Value Chains Work for Development. Trade and Development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24426 License: CC BY 3.0 IGO.”

D I R E C O N

I . CADENAS GLOBALES DE VALOR Y FÁBRICAS MUNDIALES

I I . INSERCIÓN DE CHILE EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

Fuente: WTO “trade in Value – Added and Global Value Chains” profiles, Explanatory notes, 2019

I I . INSERCIÓN DE CHILE EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

POSICIÓN UPSTREAMEn comparación con otros países

de la OCDE (OCDE,2015)

INTEGRACIÓN BACKWARDBaja

INTEGRACIÓN FORWARDRelativamente alta

III. CADENAS REGIONALES

DE VALOR

I I I . CADENAS REGIONALES DE VALOR

• NUESTRA REGIÓN SE ENCUENTRA POCO INTEGRADA EN CGV

• Elementos estructurales

• Proyección Asia Pacífico

• Política comercial innovadora en CGV

D I R E C O N

(*) ASEAN más China, Japón y Corea / Fuente: UN COMTRADE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 0 1 7

ASEAN * NAFTA UE LAC

C O M E R C I O I N T R A R E G I O N A L E N % ( 2 0 0 8 – 2 0 1 7 )

I I I . CADENAS REGIONALES DE VALOR

D I R E C O N

I I I . POTENCIAR LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR: CHILE COMO PAÍS PLATAFORMA

Fuente: Información Comercial, Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del FMI, WEO Abril de 2018.

D I R E C O N

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

EXPORTACIÓN A UN TERCER MERCADO

EXPORTACIÓN DE INSUMOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:

• PRODUCTO DE MAYOR VALOR AGREGADO

• CUMPLE EXIGENCIAS DE REGLAS DE ORIGEN

• CUMPLE EXIGENCIAS DE NORMAS MSF

PAÍS PLATAFORMA:

CONDICIONES FAVORABLES:• BENEFICIOS ARANCELARIOS

TLC

I I I . P O T E N C I A R L A PA R T I C I PA C I Ó N D E C H I L E E N L A S C A D E N A S R E G I O N A L E S Y G L O B A L E S D E V A L O R : P R I N C I PA L E S I N I C I AT I V A S

DEPARTAMENTO CGV:DISEÑAR, FORMULAR Y

PROPONER ESTRATEGIAS, POLÍTICAS COMERCIALES Y

ACCIONES QUE APOYEN A CHILE EN SU INSERCIÓN LAS CADENAS

GLOBALES DE VALOR, DESTACANDO LA

ARTICULACIÓN DE CADENAS REGIONALES DE VALOR.

i . F o r o s y n e g o c i a c i o n e si n t e r n a c i o n a l e s

i i . C o o p e r a c i ó n P ú b l i c o P ú b l i c o

i i i . C o o p e r a c i ó n P ú b l i c o P r i v a d o

i v . T r a n s f e r e n c i a d e c o n o c i m i e n t o s

v . E n c a d e n a m i e n t o s p r o d u c t i v o s : e s t u d i o s

v i . P l a n e s r e g i o n a l e s d e i n s e r c i ó n e nC G V

I I I . FOROS INTERNACIONALES: ALIANZA DEL PACÍFICO

“Identificar los encadenamientos productivos entre los países miembros de la AP, tomando enconsideración la complementariedad existente y proponer acciones que profundicen dichosencadenamientos, así como las herramientas para medir su iimpacto, coordinando con los

Grupos Técnicos que correspondan”

Declaración de Puerto Vallarta, 2017

• Grupo Técnico sobre Cadenas Globales de Valor y Encadenamientos Productivos

• Declaración de Puerto Vallarta 2017

• Declaración Conjunta Alianza del Pacífico –Mercosur

• Metas a mediano plazo: Visión 2030

• Trabajo actual: identificación de potencialesencadenamientos productivos en la region, con miras a terceros mercados asiáticos. Faseexploratoria.

I I I . FOROS INTERNACIONALES: APEC

• APEC CHILE 2019, Prioridad “Integración 4.0”: APEC Strategic Blueprint on GVCs 2020 – 2025

• “Trade and Investment Inter Dependencies in GVCs: Are Policy Frameworks for Trade and Investment Keeping Apace?”

I I I . FOROS INTERNACIONALES: CORREDOR BIOCEÁNICO

• Eliminación de cuellos de botella a través de distintosámbitos

• Confianza previsibilidad y certeza como elementos claves

• Participación en la mesa de Producción y Comercio

• Estudio “Potencial de los encadenamientos productivos en el corredor bioceánico Puerto Murtinho – Puertos del Norte de Chile”

III. NEGOCIACIONES

• Capítulo sobre cadenas globales y regionales de valor en el ALC con Brasil

• Disposiciones sobre CGV con diversos países

• MoU sobre Encadenamientos Productivos con Argentina

D I R E C O N

I I I . COOPERACIÓN PÚBLICO-PÚBLICO Y PÚBLICO-PRIVADO

Grupo Interministerial sobre CGV

Mesa Público Privada sobre CGV

20 agencias de gobierno

involucradas en el Grupo

Interministerial sobre CGV

28 asociaciones gremiales,

empresas y cámaras de

comercio conforman la

Mesa Público Privada

sobre CGV

D I R E C O N

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: DETECTANDO OPORTUNIDADES

METODOLOGIA DESARROLLADA:

PAÍS EN ESTUDIO

“A”

PAÍS PLATAFORMA

“B”

TERCER MERCADO

“C”

Identificación de productos

que A está exportando al mundo, pero

no a C

A su vez, estos productos

están siendo exportados por el país

plataforma a C

Y como tercera condición, C está

importando el producto desde

el mundo

PRIMERA ETAPA

TLC

SEGUNDA ETAPA

• Análisis de normas de origen, aranceles negociados entre el país plataforma y el tercer mercado, y NMF del tercer mercado

• Definición de posibles modelos de negocio

• Presentación de resultados preliminares a contrapartes para comentarios y definición conjunta de pasos a seguir

EJEMPLO RESULTADOS PRELIMINARES: ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL CORREDOR BIOCEÁNICO, CON MIRAS A TERCEROS MERCADOS

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A MATO GROSO DO SUL COMO PROVINCIA EN ESTUDIO

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de cereales desde Mato Groso do Sul, para ser transformado enproducto a base de cereales en Chile, generando un cambio de partida (desde el capítulo 10 a lapartida 1904), cumpliendo con la regla de origen.

• Código cereales: capítulo 10• Código productos a base de cereales: 190410• Arancel NMF China: 25%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: Cambio de partida


EJEMPLO RESULTADOS PRELIMINARES: ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL CORREDOR BIOCEÁNICO, CON MIRAS A TERCEROS MERCADOS

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A PARANÁ COMO PROVINCIA EN ESTUDIO

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de suelas, para ser utilizado como insumo en Chile en laelaboración de calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, considerandoinsumos nacionales para cumplir con el valor de contenido regional.


CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO

• Código suelas: capítulo 64• Código calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o

regenerado: capítulo 64• Arancel NMF China: 10%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: VCR 50%

I I I . PLANES DE INTEGRACIÓN REGIONAL

• Región de la Araucanía

• Región de Antofagasta

• Importancia de diseñar estrategias en coherencia con las realidades regionales e incorporación de partes interesadas

INTEGRACIÓN COMERCIAL, CADENAS GLOBALES DE VALOR Y ENCADENAMIENTOS

PRODUCTIVOS

CONSTANZA MANOSALVA – ASESORA DEPARTAMENTO CADENAS GLOBALES DE VALOR - DIRECON

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