INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION

UNIDAD SANTO TOMAS ____________________________________________________________________________

LECENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

TRABAJO FINAL: “EXPORTACION DE RESORTES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE BRAZIL”

QUE PRESENTAN:

GARCIA ANDRADE MARIANA MARTINEZ ARONTES ATHENA MARIANA

MARTINEZ ANAYA ALAN PEREZ MORENO ARTURO

VALDES DELGADO MIGUEL ISRAEL

SEMINARIO DE TESIS OPCION CURRICULAR GRUPO 9NV5

MEXICO, D.F. DICIEMBRE DE 2008

ASESOR: M. EN C. DULCE MARIA MONROY BECERIL

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

México, D.F. Febrero de 2009

A quién corresponda: Nosotros:

- García Andrade Mariana # de boleta: 2005400953 - Martínez Anaya Alan # de boleta: 2005400442 - Martínez Arontes Athena Mariana # de boleta: 2005400444 - Pérez Moreno Arturo # de boleta: 2004410468 - Valdes Delgado Miguel Israel # de boleta: 2005401408

Quienes suscribimos la presente, otorgamos todos los derechos, parciales y totales sobre nuestro trabajo de investigación denominando “Exportación de resortes de compresión a la industria manufacturera de Brasil”, al INSTITUTO POLITÈCNICO NACIONAL en lo sucesivo. Este trabajo se realizó con el fin de acreditar la asignatura, Seminario de Tesis, para acreditar la opción curricular de titulación que ofrece nuestra licenciatura. Se otorga la presente carta a solicitud de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, y para los fines que al Instituto convengan. Atentamente, García Andrade Mariana Martínez Anaya Alan Martínez Arontes Athena Mariana Pérez Moreno Arturo Valdes Delgado Miguel Israel

“La Técnica al servicio de la Patria”

Gracias Dios, por estar conmigo y llevarme siempre de la mano, no dejarme nunca aunque a veces yo lo haya pensado pero sé que cuando no te siento junto a mi es porque me tienes en tus brazos, Gracias por todo esto ya que sin ti nada sería posible. Gracias papas por haberme regalado el maravilloso don de la vida y por haberme llevado de la mano en las diversas etapas de mi sendero, levantándome y reconfortándome de mis caídas , siempre alentándome a ir por el camino correcto, ayudándome a visualizar un objetivo y siempre enseñándome a lograrlo, con esto retribuyo todo lo que me han enseñado, este es un pequeño triunfo de muchos que nos faltan los amo y no le voy a fallas gracias por todo amigos, LOS QUIERO MUCHO!!!!! Hermano gracias por tratar de tolerarme al fin al cabo somos hermanos y tenemos el mismo carácter pero eso mismo nos ayuda a cada día ser mas fuertes mil gracias por todo y recuerda que eres mi único hermano y siempre podrás contar contigo. TE QUIERO MUCHO. A mi familia en general mil gracias por siempre confiar en mí y poner muchas ilusiones en mi, recuerden que son una gran parte de mi vida y a pesar de algunos problemas menos importantes siempre seremos una familia la cual siempre querré con toda mi alma. Sé que siempre podre contar con ustedes y por eso y siempre me sentiré apoyad mil gracias LOS QUIERO MUCHO A mis angelotes que tengo en el cielo por los cuales siempre me sentir protegida y a los que confió ver algún dia, lo quiero y extrañó mucho. A mis amigos y a mi equipo a los cuales no tengo que mencionar uno por uno por que ustedes saben a quién me dirijo solo quiero agradecerles su paciencia, tolerancia, cariño y el siempre estar conmigo los quiero mucho

Mariana

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Recorrer los senderos que conducían a la cima sencilla. Experimentar la travesía de la aventura llamada LNI requería más que esfuerzo y dedicación. Contar con el respaldo de un guía, de un líder moral, de un equipo, de una persona o varias fue fundamental. En aquellos momentos de alegrías y tristezas, de grandezas y miserias, de luces y sombras, de dudas y certezas. Y que toma forma en distintos nombres.

A Dios, gracias, por el Don de la vida, su protección y guía en el camino y por la fortaleza que me dio en cada instante

A mi familia, héroes anónimos de mil batallas, que jamás escatimaron un esfuerzo, que no dudaron en compartir una noche de desvelo, y un momento de apoyo. ¡Pilares fundamentales de esta empresa! Gracias Alma, Axel y Arturo. Al Instituto Politécnico Nacional, que me dio el orgullo de ser politécnico y el privilegio de ser LNI. Lugar donde he conocido a las personas más valiosas y nobles. Que decir, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, escuela a la que amo profundamente, donde quedan recuerdos escritos con letras de fuego en mi corazón. A las autoridades que marcaron el rumbo. A mis profesores, que iluminaron el sendero con la luz del conocimiento. En especial a los profesores: Iván Ramírez, Eleazar Sánchez, Enrique Bravo, Marcos Casillas, Alexis Gómez, Jemina Pérez y Carlos Alanis.

Así mismo, agradecer a mis compañeros y amigos que durante 9 semestres estuvieron conmigo. También a mis amigos con quienes realicé este proyecto: Athena, Mariana, Miguel y Arturo y todos aquellos que intervinieron en el mismo. Finalmente, y no por eso menos importante quiero agradecer al C.P. Rolando Salinas su apoyo incondicional como mentor y consejero profesional y su amistad invaluable. Sin duda, fue pieza clave de mi desarrollo académico y personal. Al C.P. Carlos Ostolaza quien desde la trinchera de su labor cotidiana en la ESCA, contribuyó significativamente en este andar y por su amistad incondicional. Al Proyecto Integral de Negocios, por compartir ideales y plasmar realidades, por el tiempo compartido y la amistad encontrada en cada uno de sus miembros como un gran tesoro. Y a todos aquellos que me pusieron a prueba y me acercaron a la adversidad, pues me permitieron acercarme a mí y me descubrieron aún más. El recuento del camino andado deja sin duda huellas imborrables, voces que intervinieron en algún punto de este logro, a ellos también gracias. El poder escribir estas líneas no es más que una motivación a seguir adelante y alcanzar una nueva estrella, quizá en algún nuevo universo. Alan Martínez Anaya

Agradezco a Dios por darme una vida maravillosa y una familia única, que estuvo conmigo tanto en momentos de dicha como en los de tristeza, que me brindaron su apoyo incondicional durante toda mi formación académica; desde el preescolar hasta la universidad, gracias Dios y permite obtener más logros y una vida feliz. Gracias a ti Mamá, por se la persona más importante en mi vida ayer, hoy y siempre; gracias por brindarme tu apoyo en todo momento sin esperar nada a cambio, estar ahí siempre para darme un regaño al igual que una felicitación, por disciplinarme cuando decías tener razón ya que yo siendo aun inmaduro creía la vida era fácil. Gracias a mi hermano Juan y a mis hermanas Edith y Roció que siempre estuvieron conmigo, apoyándome en cualquier decisión que tomara y respetando mi voluntad, siempre los llevare en mi corazón. De mi etapa universitaria que hoy ya ha terminado me llevo momentos únicos, experiencias inolvidables y conocimientos invaluables; pero sobre todo amigos incondicionales y sinceros. Gracias a todos aquellos profesores que contribuyeron a mi formación académica y en especial a nuestra maestra de Seminario de Tesis Dulce Maria Monrroy. Hoy doy un paso más en la vida; teniendo la seguridad que puedo contar con todas aquellas personas que conocí mientras estudiaba en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA Sto. Tomas)

Arturo Pérez Moreno

A Dios: Por que sin Él, nada es posible. A mis Padres: Por ser a lo largo de mi vida, una guía y sobre todo mi mayor apoyo, ya que sin sus valiosos consejos y acertada disciplina, nada de esto se habría realizado. Gracias Mamá, por esos regaños y muestras de amor que hasta el día de hoy me sigues dando. Gracias Papá, por ser mi ejemplo a seguir. A mi hermano: Por ser mi mejor amigo y más valioso consejero. A Diana: Por ser el amor de mi vida y mi más grande motivación en esta última etapa de mi formación profesional.

¡Gracias Totales!

Miguel Israel Valdes Delgado

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ÍNDICE

Introducción Marco teórico Capítulo 1.- Empresa Resortes y Partes S.A. de C.V……..…………………….....9 1.1 Antecedentes………………………………………………………………………. 10 1.1.1 Misión ……………………………………………………………………………..11 1.1.2 Visión …………………………………………………………….………………..11 1.1.3 Política de calidad ………………………………………………………………12 1.2 Sistema de calidad - ISO TS 16949 …………………………………………... 13 1.2.1 Ventaja de la norma ISO TS 16949 …………………………………………14 1.2.2 Requisitos generales de ISO TS 16949 …………………………………….. 14 1.3 Portafolio de negocios ……………………………………………………………15 1.3.1 Estampado de precisión ……………………………………………………….. 15 1.3.2 Formas de alambre y fleje ……………………………………………………. 16 1.3.3 Resortes de torsión …………………………………………………………… 17 1.3.4 Resortes de tensión …………………………………………………………… 17 1.3.5 Resortes de compresión ……………………………………………………….18 1.3.6 Productos de sujeción …………………………………………………………..18 1.3.7 Ensambles y subensambles ……………………………………………………20 1.3.8 Pernos …………………………………………………………………………….20 1.4 Instalaciones ………………………………………………………………………..21 Capítulo 2.- Mercado Nacional de la Industria Automotriz y Autopartes…... 22 2.1 Industria automotriz nacional..………………..………………..…………………. 23 2.1.1 Importancia del sector...………………………………………..………………...23 2.2 Industria de autopartes en México. ……………………………………………… 26 2.3 Interacción entre la industria automotriz e industria de autopartes...………… 30 2.4 La industria mexicana a nivel mundial ……………………………………………33 2.5 Autopartes en el mercado nacional y extranjero……………….………………. 35 2.5.1 Dirección de las oportunidades mexicanas. ……………………………..…….40 2.6 Conclusiones industria nacional y esperanza para la empresa. ……….…… 42 Capítulo 3.- Mercados Internacionales 3.1 ESTADOS UNIDOS 3.1.1 Comercio Automotriz Y De Autopartes. 3.2 CANADA 3.2.1 Comercio Automotriz Y De Autopartes.

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3.3 MALASIA 3.3.1 Análisis De La Situación Económica 3.3.2 Convenios Y Acuerdos Comerciales 3.4 BRASIL 3.4.1 El Sector De Auto Partes Brasileño 3.4.2 Relación México-Brasil. 3.4.3 Negociaciones Comerciales 3.4.4 Relaciones MERCOSUR - México 3.4.5 Comercio Brasileño. Capítulo 4.- EXPORTACIÓN DE RESORTES 4.1 SELECCIÓN DE PAIS ÓPTIMO 4.2 REQUISITOS PARA EXPORTAR. 4.2.1 Requisitos 4.3 EL MERCADO BRASILEÑO Y COMO ACCEDER A EL. 4.3.1 Canales Y Estrategias De Distribución En Brasil 4.3.2 Canales De Distribución 4.3.3 Barreras De Acceso 4.3.3.1 Régimen Arancelario En MERCOSUR 4.3.3.2 Regímenes Aduaneros Especiales 4.3.4 Tramitación De Las Importaciones 4.3.4.1 Regulación De Cobros Y Pagos 4.3.4.2 Tributos A La Importación 4.3.5 Normas Y Requisitos Técnicos 4.3.6 CONSEJOS PRÁCTICOS Y OTRA INFORMACIÓN ÚTIL Conclusión……………………………………………………………….……….. Bibliografía y Mesografía………………………………………………………... 45

Anexo I. Instalaciones Anexo II. Mapa de procesos Anexo III. El producto

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GLOSARIO

ALALC.- Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración. Troquelados.- Pieza De acero plana. Subensambles.- Conjunto de resortes y tapa ensamblados por una maquina de precisión. Resortes de compresión helicoidales.- Son aquellos que son usados para resistir la aplicación de fuerzas de compresión o almacenar energía en forma de empuje. PIB.- Producto Interno Bruto. INA.- Industria Nacional de Autopartes. TLCAN.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Delphi.- Principal fabricante de autopartes del mundo. PyMES.- Pequeñas y Medianas Empresas. Árboles de Transmisión.- Eje de transmisión o árbol de trasmisión es todo objeto axisimétrico especialmente diseñado para transmitir potencia. MERCOSUR.- Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. AMIA.- Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “Magallanes”.- Programa implementado por la empresa Chrysler para la atracción de las empresas fabricantes de pequeños componentes. Industry Canadá.- Organismo Federal equivalente a la Secretaría de Economía. Ontario Exports.- Organismo de la Provincia de Ontario, cuya misión es promover las exportaciones de la citada provincia. IT.- Información Tecnológica. BANCOMEXT-MATRADE.- Banco Mexicano de Comercio Exterior - Malasia External Trade Development Corp. SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ACE-53.- Acuerdo de Complementación Económica 53.

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INTRODUCCION

La relación comercial entre México y Brasil tiene sus orígenes de manera más

estrecha con la formación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en la década de 1960 y mas tarde con los nuevos mecanismos implantados en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a partir de 1980, donde se concretan nuevas estructuras de cooperación económica a través de los Acuerdos de Alcance Parcial y Regional.

No obstante, la evolución del comercio regional, obligó a los países integrantes a conformar nuevos acuerdos en sectores estratégicos para complementar los esquemas de intercambio bajo las premisas de la ALADI. Así, surgen los Acuerdos de Complementación Económica. Uno de esto acuerdos es el que han suscrito México y Brasil, llevando por nombre “Acuerdo de Complementación Económica No. 55”, el cual tiene como objetivo incrementar el comercio entre ambas naciones en el sector automotriz permitiendo el desarrollo del mismo.

Si bien, el panorama macroeconómico mundial ha frenado el quehacer productivo en muchas naciones, algunos sectores parecen fortalecerse gracias a la labor de las empresas y al esfuerzo de los gobiernos por conjuntar nuevos mecanismos para facilitar el comercio mundial.

Actualmente, Brasil se encuentra entre los principales productores de autos en el mundo con un gran potencial de desarrollo en los próximos años. Por su parte, México se consolida como uno de los principales proveedores en el sector.

Las tendencias actuales indican un incremento en el sector automotriz, en el ramo de autopartes, a pesar del entorno macroeconómico mundial y el constante incremento de las materias primas utilizadas a partir del 2007.

El análisis oportuno de los factores que rodean un proyecto como el que en este trabajo se presenta, dará cabida a determinar la factibilidad para lograr los objetivos. Por ello se presenta este estudio, para recalcar la importancia de Brasil como nueva opción como país receptor de exportaciones de resortes para frenos automotrices de la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”.

La importancia del presente trabajo es llevar a la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” a seguir compitiendo e incursionando en un mundo globalizado.

La globalización es actualmente el orden de la economía mundial que se ha caracterizado por la creciente integración de las distintas economías1, dando como resultado el libre intercambio de mercancías, la integración regional y la creación de bloques económicos. Lo anterior ha modificado las relaciones comerciales de los países con el resto del mundo.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion

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Consecuentemente y como ya se había mencionado, México ha suscrito Tratados de Libre Comercio y otro tipo de Acuerdos comerciales con diferentes países tratando de aprovechar los esquemas generados por el neoliberalismo en el comercio internacional. Aunque uno de los grandes retos del comercio exterior de México es incrementar su intercambio comercial, objetivo que busca con Brasil mediante el Acuerdo de Complementación Económica No. 552, referente a las facilidades arancelarias que se otorgan ambos países para el comercio del sector automotriz.

Brasil es el principal socio comercial de México en América Latina y el Caribe. Dentro de los principales productos que México importa de Brasil y éste nos exporta se encuentran automóviles, lo que refuerza el propósito de exportar resortes para el proceso de manufactura de este sector.

La exportación de resortes de acero de alta calidad favorecerá los procesos industriales de Brasil, y tienen como la finalidad impulsar el crecimiento de sus empresas automotrices y el aumento de refacciones para el gran parque vehicular que actualmente circula en el país sudamericano.

En particular, se realizará este trabajo atendiendo al planteamiento propuesto de parte de la empresa “Resortes Y Partes, S.A. de C.V.” y brindarle la opción en la exportación de resortes para el sector manufacturero de la industria automotriz de Brasil, ya sea para el ramo terminal o en el de autopartes. La empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” ha desarrollado en los mercados internacionales una gama de productos de alta calidad en países como EUA, Japón, Canadá, Francia y España. Actualmente ha localizado un nicho de mercado en el Mercado Brasileño específicamente en el sector automotriz, con lo cual se podrían expandir las ventas de la empresa. Aunque la empresa desconoce si este nicho es el mercado mas adecuado para incursionar actualmente.

Por lo que surge una interrogante: ¿En que mercado internacional es más

factible incursionar para la empresa Resortes y Partes S.A. de C.V.?

Con el propósito de posicionarse en un segmento del mercado de resortes para autopartes en la industria manufacturera de Brasil se plantea la Hipótesis de que: La demanda de resortes para autopartes en el mercado brasileño se satisface mediante la exportación directa a empresas ensambladoras del sector automotriz. Señalando a este país como la mejor opción para la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”

Por lo tanto, se fija como objetivo: Identificar como satisfacer la demanda de

resortes para autopartes en la industria manufacturera del mercado brasileño. Además de cumplir también con conocer las ventajas de exportar resortes

mexicanos a la empresa manufacturera brasileña y asesorar a la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” en la incursión al mercado automotriz brasileño de resortes para frenos. 2 http://www.ccma.org.mx/econo/Protoc_1_ACE_55.pdf

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Para el desarrollo de esta investigación y para un mejor análisis, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• La investigación será concretamente descriptiva ya que nos basaremos en la realidad de la importancia de los productos mexicanos en Brasil, basándose en la comprensión de la descripción, y el registro de sus balanzas, en el análisis e interpretación del mercado, acuerdos comerciales y de otros factores que involucren tanto al mercado nacional como al mercado destino.

• Se utilizan las técnicas de investigación de campo y documental. Se consultarán constantemente lo relativo a indicadores de ambos mercados como se mencionó en el punto anterior y otros relacionados con índices, métodos y procedimientos de importación y exportación y estadísticas para la investigación documental. Además para realizar la investigación de campo se contará con el apoyo de la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” empresa especializada en los productos para autopartes. • Los instrumentos básicos a utilizar serán las estadísticas de mercado, balanzas sectoriales, de importación y exportación, el estudio de las principales empresas de autopartes y manufactureras de cada país, es decir, estadísticas de cada mercado.

• Los recursos materiales que se utilizarán para la recolección de datos son las grabadoras y cintas, en caso de alguna entrevista, las cámaras de fotográficas para tener evidencia del producto y de la empresa, algunos documentos de carácter informativo, de algunos libros o revistas especializadas en el tema.

• La investigación se basará en el estudio del mercado de Brasil en la industria manufacturera de autopartes, y el mercado mexicano de las principales empresas exportadoras de resortes para autopartes.

• En el desarrollo de la investigación se utilizarán medios tecnológicos y de tecnología de la información como son, fotocopiadoras, computadora, Internet, impresoras.

• La investigación se realizará principalmente en la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”, además de las visitas bibliotecas y la embajada de Brasil en México para obtener mayor información del país a trabajar.

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MARCO TEÓRICO

El principal receptor de mercancías mexicanas fue Brasil a nivel sudamericano, con compras por mil 566.2 millones de dólares en el primer semestre del 2008 un 73.7% mas que el mismo periodo del año previo3.

La industria automotriz brasileña ha experimentado un desarrollo notable

reflejado en las ventas y su producción de los últimos años. Sin embargo, el mercado de productos intermedios y materias primas no han crecido del mismo modo, acentuando la necesidad de adquirir dichos bienes de los mercados internacionales. Por lo que es necesario estudiar el entorno que rodea dicha actividad económica, donde México ha desempañado un factor clave.

Para este fin, se estudiara la factibilidad del proyecto de exportación de resortes para frenos para el sector automotriz brasileño bajo los esquemas del Acuerdo de Complementación Económica No. 554.

En este contexto se entiende por exportación a la venta que se realiza más allá de las fronteras arancelarias en la que esta situada una empresa.5 Por lo que el comercio internacional toma importancia en el desarrollo de una empresa.

Es fundamental realizar un diagnostico de la empresa para determinar sus características y evaluar su modo de operar antes de incursionar en los mercados internacionales. Por lo que, dentro del plan de una organización es conveniente seguir un Plan de Trabajo basado en un método moderno de administración científica donde resalten los siguientes puntos6:

• Precisar los objetivos generales de la empresa. • Definir los objetivos departamentales de la misma. • Establecer las políticas generales. • Establecer políticas específicas departamentales. • Analizar sistemas y procedimientos actuales y funcionamiento. • Analizar la distribución de labores. • Integrar los nuevos sistemas. • Integrar el personal para la nueva organización. • Capacitar al personal en le uso de nuevos sistemas, equipos etc.

Una vez analizados los aspectos generales de la empresa, es necesario

desarrollar un proyecto de exportación basada en una metodología adecuada a las características de la empresa, del producto, del mercado meta y en aspectos operacionales y financieros7.

3 Dir. Regional para Latinoamérica de Promexico. Pedro Pinson. www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/08/23/ . 4 www.sre.gob.mx/saopaulo/esp/index 5 Mercado, Salvador, Comercio Internacional II. Editorial Limusa/Noriega Editores 4º Edición, 410 pp. 6 Mercado, Salvador, Tráfico Internacional. Editorial Limusa/Noriega Editores 5º Reimpresión, 88 pp. 7 Morales Troncoso, Carlos, Plan de Exportación: Lleve sus productos a todo el mundo. Ed. Pearson Education 1ºEdición, 201 pp

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Por lo mismo se quiere demostrar el gran mercado que se puede abarcar ya que Según la Asociación de Fabricantes brasileña ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Vehículos Automotores) los modelos de procedencia mexicana como los Ford Fusion, Honda Accord o VW Bora y Jetta han incrementado su aparición dentro de este mercado en el último año un 120.3% en su país (Brasil). 8.

Y como lo menciona el reportero Roberto Cortés de Entrepreneur.com Business Opportunities, “En el sector automotriz hay un importante valor agregado en las mercancías, principalmente por la fuerte industria de autopartes mexicana. El sector automotriz dio el superávit más alto de toda la balanza comercial del país en 2001, con 8.9 mil millones de dólares”9.

Para efectos de esta investigación se analizarán los aspectos de los principales países receptores de resortes de acero para frenos automotrices como los fabricados por la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” para identificar el mercado mas adecuado para exportar.

8 www.eldiferencial.com.mx/index 9 www.entrepreneurenespanol.com

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Capítulo 1.- RESORTES Y PARTES S.A. DE C.V. 1.1 ANTECEDENTES.

En el año de 1974, los hermanos Samuel, Faibel y Jaime Oldak Cinnamon, junto con Ana Skvirsky Jutorsky y Libe Molinasevich Ruzol constituyen legalmente una Sociedad Anónima denominada “Resortes y Partes S.A.”.

La empresa se registró con un capital social inicial de $ 1, 250,000.ºº MN, declarando que tendrá una duración de 90 años y con domicilio fiscal: Calle Guizar y Valencia No. 14, Colonia San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez, Estado de México, CP. 53500.

Así la empresa constituida legal y fiscalmente bajo las leyes y reglamentos federales vigentes en los Estados Unidos Mexicanos; inició operaciones comerciales desde el 11 de Agosto de 1974.

El 12 de Agosto de 1997, se reforma “Resortes y Partes S.A.” y se hace constar el aumento del capital social en la parte variable, dando como resultado de la protocolización la transformación de una simple Sociedad Anónima, a una de Capital Variable; quedando constituida:

“RESORTES Y PARTES, S.A. DE C.V.”

Tenía como administrador único al Ingeniero Samuel Oldak Cinnamon nombrado por el Consejo de Administración hasta el año de 1997, fecha en la cual se le otorga poder al Licenciado Uri Oldak Skvirsky y al Licenciado José Oldak Molinasevich; para que en nombre y representación de la empresa, ejerzan juicio total dentro y fuera de la sociedad y ante toda clase de personas o entidades jurídicas; además de autoridades y funcionarios de toda naturaleza, administrativos, fiscales, judiciales y del orden laboral, federales, municipales y de los estados.

“Resortes y Partes, S.A. de C.V” es una empresa dedicada a la fabricación y maquila de todo tipo de artículos de cobre, alambre y lámina; así mismo, lleva a cabo todo lo necesario para la compra-venta, comisión, consignación, distribución, importación, exportación, y cualquier otro ejercicio comercial derivado de dichos productos, además de toda operación anexa a estos ramos. 1.1.1 Misión

“Buscamos de acuerdo a estándares internacionales ser un proveedor confiable y a si permanecer rentable a largo plazo en un mercado global y competitivo, sin desatender la responsabilidad social de educar y capacitar a nuestro personal y procurar que este obtenga satisfacción de su trabajo, a si como minimizar en lo posible el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente y los recursos materiales”10

10 Manual Interno empresarial “Resortes y Partes S.A. de C.V.”

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Hoy en día el mundo se ha vuelto un lugar pequeño. La globalización ha hecho que la competencia entre las empresas desconozca fronteras, por eso “Resortes y Partes, S.A. de C.V.” y tomando en cuenta su misión buscó y alcanzó la norma ISO TS 16949, la cual se otorga a empresas del sector automotriz que están comprometidas con la calidad.

Las buenas empresas conservan y desarrollan a los proveedores que muestran cumplir sus expectativas. Por otro lado el desarrollar nuevos clientes es difícil y costoso, para ello las estrategias a seguir para mantener la misión de “Resortes y Partes, S.A. de C.V” es estrechar los lazos para mantener largas relaciones, que en el proceso generen beneficios económicos para los accionistas y permitan que la permanencia de esta empresa sea positiva para la sociedad; ya que educar y capacitar al personal se consideran actividades que benefician tanto a la compañía como al trabajador y a México en general. 1.1.2 Visión

“Ser una empresa líder de clase mundial en todos los aspectos relacionados a troquelados, formas de alambre, resortes y subensambles”11

El mercado nacional e internacional en el que “Resortes y Partes, S.A. de C.V” participa, exige productos de calidad, ya que estos son incorporados en bienes de uso directo como los automóviles, electrodomésticos, electrónicos y que deben cumplir estándares de seguridad; por lo tanto, al proveer de productos con altos estándares de calidad, la empresa se posiciona en el mercado nacional y principia en el Internacional como un proveedor de clase mundial.

Los troquelados, las formas de alambre, los resortes (de presión, compresión y torsión) y subensambles que produce la empresa, los podemos encontrar en el sistema de frenos de los Automóviles Ford y Nissan; en los electrónicos de Black & Decker y en los apagadores eléctricos de Schneider Electric.

Para “Resortes Y Partes, S.A. de C.V” todo aquello que no le agrega valor al servicio que presta, ocasiona perdidas de tiempo, dinero y esfuerzo; si son capaces de detectar y eliminar dichas actividades o gastos innecesarios, podrá ser una empresa eficiente, de calidad y líder en su ramo a nivel nacional e internacional. 1.1.3 Política De Calidad de Resortes y Partes S.A de C.V.

“En Resortes y Partes S.A. de C.V. nos enfocamos a la mejora continua a través de la constante reducción del desperdicio, mediante un proceso innovador, Incluyente y Flexible a cubrir las expectativas de nuestros clientes”12

Las ventas de la empresa dependen de mantener y desarrollar una base de clientes fuertes, para ello debe dar a todos sus clientes lo que esperan de “Resortes Y 11 Manual Interno empresarial “Resortes y Partes S.A. de C.V.” 12 Manual Interno empresarial “Resortes y Partes S.A. de C.V.”

11

Partes, S.A. De C.V”, tomando en cuenta hasta el mínimo detalle como lo son las entregas a tiempo y cumpliendo todas las especificaciones que han dado previamente.

Una autentica búsqueda de reducción de desperdicio no puede ignorar el que un correcto aprovechamiento de los recursos naturales es indispensable, Por esto la empresa se encuentra comprometida a ser cuidadosa en su relación con el medio ambiente, utilizando la menor cantidad posible de agua, electricidad y reduciendo cada vez que es factible, la basura que genera y los niveles de contaminantes que emite, ya sean estos polvos, ruidos, gases o sustancias toxicas y no biodegradables.

También, en “Resortes y Partes, S.A. de C.V” llevan la filosofía de un proceso innovador, incluyente y flexible.

• Innovador: Por que buscan nuevas formas y mejores maneras de hacer las cosas (ya sea con una nueva tecnología, métodos de trabajo, procedimientos, herramientas, entre otros)

• Incluyente: Por que en este desarrollo se toman en cuenta la opinión de todos sus trabajadores, proveedores y clientes.

• Flexible: Por que se adapta a las circunstancias económicas, políticas y sociales del país y del entorno como empresa.

1.2 SISTEMA DE CALIDAD - ISO TS 16949

La industria automotriz global exige niveles de primera categoría para la calidad del producto, productividad, competitividad y mejora continua. Para alcanzar esta meta “Resortes y Partes, S.A. de C.V”, al ser fabricante del sector automotriz se adhirió a las rigurosas especificaciones técnicas que establecen las normas de gestión de la calidad para proveedores del sector de automotriz conocidas como ISO /TS 16949.

ISO/TS 16949 ha sido concebida por la propia industria, el grupo de trabajo internacional sobre el sector automotriz IATF (siglas en inglés para International Automotive Task Force), para alentar mejoras en la cadena de suministro y en el proceso de certificación. De hecho, para la mayoría de los fabricantes de vehículos, auto partes, componentes y sistemas punteros, la certificación para esta norma es un requisito obligatorio para hacer negocios.

Esta especificación unifica y sustituye las normas de sistemas de calidad automotriz norteamericanas, alemanas, francesas e italianas existentes, incluidas las normas QS-9000, VDA6.1, EAQF y ASQ, las cuales especifican los requisitos a los sistemas de calidad para el diseño, desarrollo, fabricación, instalación y servicio de cualquier producto del sector automotriz.

Esta norma se publicó por primera vez en marzo de 1999 y se revisó en 2002. Actualmente, hay más de 25.000 certificados emitidos en 80 países y economías. 13

13 Manual Interno de “Resortes y Partes S.A. de C.V.” donde certifica la ISO TS 16949.

12

ISO/TS16949 es importante para todos los tipos de compañías proveedoras del sector automotriz tanto para pequeños fabricantes como para organizaciones multinacionales ubicadas en cualquier punto del planeta. Sin embargo, sólo se puede aplicar a centros en los que se fabriquen piezas para la producción o el servicio, como en este caso, al ser fabricante directo de productos ensamblados en la industria Automotriz.

Las empresas que desean introducirse en el mercado automotriz deben esperar hasta que consten en una lista de proveedores potenciales de un cliente del sector antes de poder continuar con la certificación para esta especificación.

“Resortes y Partes, S.A. de C.V” lo logro al tener relaciones comerciales con clientes potenciales Ubicados en Estados Unidos, entre los que destacan:

a) FICOSA NORTH AMERICA COMPANY, (Proveedora directa de BMW )

b) GKN DRIVELINE NORTH AMERICA CO. (Proveedora de Maquinas de combustión interna a diesel y gasolina de FORD MOTOR COMPANY).

1.2.1 Ventaja de la Norma ISO TS 16949

ISO /TS 16949 se basa en ISO 9001 y hace que el enfoque por procesos sea fácil de adoptar e integrar con otros sistemas de gestión clave, como ISO 14001 Medio ambiente y OHSAS 18001 Salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, complementa muchas herramientas para la mejora de la actividad empresarial otorgando ventajas competitivas a “Resortes y Partes S.A. de C.V.” sobre sus competidores nacionales.

1.2.2 Requisitos Generales de ISO TS 16949

“Resortes y Partes, S.A. de C.V” establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad mejorando continuamente su eficacia, basándose en los requerimientos del estándar internacional ISO’ 9001-2000 e ISO TS 16949; tomando las siguientes medidas:

a) Identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación.

b) Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos

c) Determinación de los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la operación y el control de los procesos son eficaces.

d) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar la operación y seguimientote los procesos.

e) Realización del seguimiento, la medición y el análisis de los procesos

f) Implementación de acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y su mejora continúa.

13

Así mismo, en la empresa se gestionan estos procesos de acuerdo a los requisitos del estándar internacional aplicable a las empresas ensambladoras, fabricadoras, maquiladoras, manufactureras del sector automotriz, de autopartes y componentes.14

1.3 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS

“Resortes y Partes, S.A. de C.V” fabrica cada uno de sus productos bajo especificaciones detalladas proporcionadas por sus clientes, cubriendo necesidades especificas de cada requerimiento.

1.3.1 Estampado de Precisión

Pueden fabricarse con diversos materiales, tener varios dobleces y tener formas complicadas, se especializan en troqueles progresivos de alta precisión. La capacidad de la empresa en prensas llega hasta 75 toneladas manejando tolerancias muy cerradas y de muy alto volumen.

Las piezas se usan en una gran variedad de aplicaciones cuyo rango va de válvulas automotrices, partes para motor, frenos, seguros, partes para electrodomésticos y artículos de consumo. Los calibres de Flejes van de 0.008” a 0.072” de espesor.

1.3.2 Formas de alambre y fleje.

Su diseño puede ser muy variado, pueden fabricarse de distintos materiales, desde templados hasta recocidos, tal y como se aprecian en la Figura 2.

Con materia de espesor que va desde 0.004” hasta 0.190” en alambre y de 0.008” hasta 0.072” en fleje.

14 Responsabilidades establecidas en la sección 4 del “Sistema de Gestión de Calidad de la Matriz de Responsabilidades” del Apéndice D del ISO TS 16949.

Fig. 1.- Piezas de precisión utilizadas para válvulas y motores automotrices

Fuente: Creación propia

14

1.3.3 Resortes de Torsión

Los resortes de torsión son usados para aplicar un torque o almacenar energía rotacional; y pueden ser:

a) Resortes Simples

b) Resortes de doble torsión

Sus aplicaciones se encuentran en diferentes mecanismos como lavadoras, secadoras, aspiradoras y partes automotrices como el sistema de freno de mano, el sistema eléctrico de elevador de vidrios, etc. Con espesores de 0.004” hasta 0.052”.

1.3.4 Resortes de Tensión

Los resortes de tensión trabajan de forma opuesta a los de compresión, es decir trabajan extendiendo el resorte al aplicar la fuerza de sus extremos.

Fig. 2.- Piezas utilizadas para válvulas y motores automotrices

Fig. 3.- Variedad de Resortes de torsión

Fuente: Creación propia

Fuente: Creación propia

15

Sus aplicaciones típicas son mecanismos de freno, mecanismos de audio, aparatos electrodomésticos, limpiadores de parabrisas y partes para autos, y contamos con maquinas para trabajar con espesores de 0.004” hasta 0.0250”

1.3.5 Resortes de Compresión

Los resortes de compresión helicoidales son usados para resistir la aplicación de fuerzas de compresión o almacenar energía en forma de empuje, retienen muchas formas y son usados para distintas aplicaciones como en la industria automotriz, aeroespacial, aparatos domésticos y válvulas. El espesor va desde 0.004” hasta 0.250”.

1.3.6 Productos de Sujeción

Fuente: Creación propia

Fuente: Creación

Fig. 4 Resortes de tensión más comunes.

Fig. 5.- Variedad de Resortes de compresión

16

Fabrican Arillos, seguros, roldadas y grapas; hechos de diferentes materiales de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los clientes, especializándose en productos de alta calidad y volumen.

1.3.7 Ensambles y Subensambles

En “Resortes Y Partes, S.A. De C.V” también se ofrece el montado de partes propias en el conjunto que componen otras, mismas que pueden fabricar, administrar o comprar. Este servicio los hace más competitivos frente a la competencia de la industria nacional automotriz.

Fig. 6.- Seguros más comerciales de sujeción

Fuente: Creación propia

Fuente: Creación propia Fig. 7.- Arillos de sujeción

17

1.3.8 Pernos

También fabrican pernos con diámetros que van de 0.016” hasta 0.250” usando acero inoxidable, alambre MB grado I y grado II.

Estos se diseñan y fabrican conforme a las especificaciones técnicas de cada cliente, el departamento de Ingeniería puede determinar cual es la mejor opción en material; siempre cuidando la calidad y el uso.

1.4 INSTALACIONES

Como se menciono al principio; la empresa se ubica en la calle de Guizar y Valencia No. 14, colonia San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53500; contando con las siguientes superficies por áreas de la empresa:

a) Inspección de Recibo 76 m2. b) Embarques 130 m2.

Fuente: Creación propia

Fig. 8.- Seguros más comerciales de sujeción

Fig. 9.- Pernos en sus diferentes diámetros.

Fuente: Creación propia

18

c) Almacén 400 m2. d) Laboratorios 60 m2 e) Oficinas 480 m2 f) Otros 60 m2

Total: 4,534 m2

El total de los empleados que laboran es de 120 empleados y capital 100% mexicano.15

15 Estadística obtenida del Departamento de Recursos Humanos de RYPSA, 2007

19

Capítulo 2.- MERCADO NACIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

2.1 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL

La industria automotriz tiende a concentrarse principalmente en dos áreas del territorio mexicano. La primera queda circunscrita a estados de la región centro: DF., México, Morelos y Puebla. Aquí fue donde por primera vez se impulsaron las empresas pioneras del ramo, cuyo crecimiento obedeció a factores de localización de seguimiento a la pionera Ford y a estrategias de abastecimiento de un mercado doméstico.

La segunda región corresponde a los estados del norte del país, entre los que

destacan Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. En esta zona actualmente se presenta un vertiginoso desarrollo económico, producto de la relocalización de múltiples empresas, entre ellas las automotrices, que han sabido aprovechar las ventajas que allí se ofrecen para poder desarrollar sistemas productivos flexibles derivados de las nuevas estrategias de competencia y abastecimiento mundial16.

La industria automotriz nacional está conformada por la industria terminal y la de

autopartes. La industria terminal la integran las 14 empresas establecidas en México que fabrican o realizan el ensamble final de los vehículos automotores. Cinco de estas empresas son de capital 100% extranjero: Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen, y concentran el 92% de la fabricación de vehículos.

En 1997 la producción de esta industria (terminal) fue de 14,000 millones de

dólares y representó el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero. Dio empleo a 60,000 personas, lo que representa el 4% del empleo total de la industria manufacturera17.

La industria de autopartes está formada por poco más de 500 empresas que en 1997 dieron empleo a 175,100 trabajadores, es decir, el 8% del empleo manufacturero. El monto de sus ventas fue de 6,400 millones de dólares, lo que representa el 3.5 % del PIB del sector manufacturero18. 2.1.1 Importancia del Sector.

Con todo y el declive de cerca del 22% en la fabricación de vehículos automotores entre el año 2000 y el 2004 en México (mas lo que se acumule debido a la reciente crisis en el sector y cierre temporal de Nissan y General Motors para Diciembre de 2008)19, el sector de autopartes es un componente esencial de la industria manufacturera mexicana. En los últimos años, se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y participa con una proporción importante de las exportaciones no petroleras.

16 Juárez, H. (1994) “Organización y localización de la industria automotriz”, pp 20-31. 17 Industria Nacional de Autopartes e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1998. 18 Vieyra, A. (1999) Tecnología, empleo y territorio en el marco de la globalización económica. El caso de la industria automotriz en México. Tesis Doctoral. 19 La Jornada, 9 Nov. 2008. ”Confirma Ford el cierre de su planta en Hermosillo; otra en Canadá y nueve en EU”, Portada

20

Entre 1990 y 2004, el PIB de la industria de autopartes pasó de 37,256 a 89,328

millones de pesos (a pesos constantes de 1993), lo que significa un crecimiento de más de 139% en 15 años, resultado de tasas de crecimiento promedio anual de 6% (Ver gráfica 2.1)20.

La contribución de la producción de autopartes al PIB se da gracias a la

producción total que en 1993 alcanzó 7, 674,426 miles de dólares y en el 2001 una producción de 13, 028,011 miles de dólares (Gráfica 2.2).

20 INEGI, 2004.

Gráfica 2.1.- PIB Sector de AutopartesFuente: INEGI, 2005

21

En este cuadro cabe señalar el rubro “Frenos y sus partes” (que es donde se

contempla el resorte de la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”), donde el valor de la producción ha sido constante y en ligero aumento.

En términos de su contribución al PIB Manufacturero, el sector de autopartes ha

mantenido una participación relevante, siempre por arriba del 6%, e incluso llegando a más del 8% del PIB manufacturero en 2004, impulsada en gran medida por las exportaciones21.

21 www.inegi.gob.mx

Gráfica 2.2 Valor de la producción de autopartes.

Gráfica 2.3 Participación del PIB de Autopartes respecto al PIB manufacturero (%).

Fuente: INEGI, 2005

22

Finalmente, el sector de Autopartes es también uno de los sectores más dinámicos en términos de exportaciones no petroleras. Entre 1994 y 2004, las exportaciones de partes automotrices pasaron de 4,470 a 12,805 millones de dólares lo que significa un crecimiento de más de 186% en tan sólo 11 años, siendo ello resultado de tasa de crecimiento promedio anual del orden de 11.1%22.

En resumen, el sector es un constante contribuyente al PIB y no solo eso, sino que el ramo de autopartes presenta un ligero pero continuo crecimiento, en contraste con la caída del ramo terminal. 2.2 INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MÉXICO

Actualmente se encuentran emplazadas en México varias firmas multinacionales del sector automotriz. La industria manufacturera y el sector secundario de este ramo, poseen una gran relevancia, como se mencionaba anteriormente, debido a sus niveles de crecimiento y dinamismo, sobre todo a raíz de la etapa de exportación.

En 1993 ocupaban poco más de 400.000 trabajadores: 70.000 en la industria terminal, 145.000 en la de autopartes, 120.000 en la maquila y 80.000 en las distribuidoras. Su participación total en el PIB del sector manufacturero era de 12.5% y de 7.6% en el Personal Ocupado (P.O.) del mismo sector23. Dentro del subsector de “productos metálicos, maquinaria y equipo” ocupa la segunda posición en la variable de P.O., con 17.4% y la primera en la del Valor Agregado, con el 36.4%. A partir de 1994 las exportaciones presentaron una mayor participación en relación con las ventas en el mercado interno, 52.4% y 47.6%, respectivamente.

22 BANXICO, 2004 23 AMIA (1995) “Órgano informativo de la asociación mexicana de la industria automotriz”, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. México.

Gráfica 2.4 Exportación de Autopartes

Fuente: Banxico Datos en millones de dólares

23

Circunstancia que se incrementó en 1996, alcanzando las exportaciones 80.2% del total de la producción, en comparación con el 19.8% alcanzado por la venta interna.24

La producción de la industria de autopartes ha crecido lo mismo que la de la industria terminal desde los años ochenta a tasas superiores que las de la industria manufacturera, lo cual es un indicador de la fortaleza de este sector y de que esta enfocado mayoritariamente a la exportación, situación que no es extraña para la empresa “Resortes y Partes S.A de C.V.” por eso expresa su intención de seguir incursionando en nuevos mercados.

Entre 1980 y 1985 el PIB de la industria de autopartes creció a una tasa promedio anual del 4%. El periodo de mayor crecimiento se registró entre 1986 y 1990 con una tasa del 9% promedio anual (Como se puede observar en la gráfica 2.5), porcentaje que disminuyó en los noventa debido tanto a la crisis de 1995 como a las crecientes importaciones que se registraron ante la apertura económica y el Decreto automotriz de 1989.

Años Manufacturas AutopartesParticipación en

la

industria

Manufacturera 1980 988.9 26.51 1985 1051.11 32.65 3% 1990 1203.92 36.77 3% 1991 1252.24 42.3 3% 1992 1280.65 42.2 3% 1993 1270.98 39.6 3% 1994 1317.03 41.66 3% 1995 1253.81 36.16 3% 1996 1390.48 44.77 3% 1997 1493.37 50.9 3%

Tasas de Crecimiento medias anuales

1980-1985 1% 4% 1986-1990 5% 9% 1991-1997 3% 3%

24 AMIA, (1996) “Órgano informativo de la asociación mexicana de la industria automotriz”, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. México.

Gráfica 2.5 Porcentaje de autopartes en industria manufacturera

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI, 2005

24

En el 2009 se espera que la producción de autopartes sume 23 mil 744 millones de dólares, ligeramente superior a la registrada en el 2000. Sin embargo, se observará un crecimiento constante hacia el 2010 y de concretarse los proyectos de inversión programados se llegará 51 mil 294 millones de dólares en ese año25.

Para llegar a esta estimación, las oportunidades del sector que influyen son diversas, aunque cabe resaltar:

• La mano de obra de esta industria es un campo fértil para su desarrollo en México: costo bajo contra alta productividad. Ejemplo, motores y sus partes.

• Cadenas de producción o vínculos de las empresas de auto partes a partir de sus proveedores parecen contar con grandes posibilidades de desarrollo, particularmente a través de alianzas estratégicas.

• Las empresas radicadas en México pueden alcanzar niveles internacionales de la más alta productividad por la selección del personal antes de la contratación, y una capacitación adecuada a sus necesidades.

• La devaluación del peso representa una oportunidad para que la industria mexicana de auto partes compita con sus homólogos extranjeros, dentro y fuera del país. Los precios de sus productos deberán ser ahora más atractivos que antes. Todo esto crea una simplificación de procesos y por lo tanto reducción de costos

y precios, creando una oferta atractiva a nivel mundial. Así mismo, el constante cambio global presenta amenazas a las expectativas mexicanas, algunas de ellas son:

• Apertura comercial: La industria terminal prefiere la importación de auto partes aún cuando se han mejorado diversos productos mexicanos (calidad, precio y puntualidad en tiempos de entrega). Necesidad de mayores esfuerzos para competir exitosamente.

• Preferencia de la industria terminal por la compra de auto partes extranjeras debido a las alianzas estratégicas que tienen sus matrices en el extranjero con los proveedores de esos países.

• Disminución de la producción de vehículos para el mercado interno.

• Considerable repercusión de la importación de vehículos extranjeros nuevos en el mercado nacional y sobre la industria nacional de auto partes.

• Apertura comercial + Crecimiento de la exportación vehicular = Atracción de nuevas empresas de auto partes extranjeras a México, por lo tanto, algunas de las empresas existentes son desplazadas.

• Industria maquiladora de auto partes representa un competidor potencialmente formidable para la industria nacional, en virtud de sus bajos costos de producción. Esto se ha hecho más patente por la devaluación del peso.

25 INA (Industria Nacional de Auto partes A.C.), 2008

25

• La tecnología de la industria de auto partes en México depende considerablemente de las compañías extranjeras, principalmente de Estados Unidos. Por ende, se percibe que los productos de empresas extranjeras tienen que ser superiores a aquellas de capital nacional. Teniendo así un análisis completo del sector para la empresa “Resortes y Partes

S.A. de C.V.”; Como consecuencia de esto, la empresa y México en general, enfrenta una gran competencia mundial en cuanto a la manufactura de autopartes aun dentro del país que representa su fuente primordial de exportaciones (Estados Unidos) y que, como se señalo en el ultimo punto, al ser en su mayoría tecnología propia, son los Norteamericanos quienes traen a sus proveedores a territorio mexicano, para reducir costos, excluyendo casi por completo y cerrando los nichos de mercado a aquellos fabricantes nacionales, llevando a estos a buscar colocar sus productos en otros países.

La actual crisis bancaria en Estados Unidos repercute en la producción del sector automotriz, pero el sector de autopartes podrá mantenerse firme según estudios de la INA (Industria Nacional de Autopartes), como se puede apreciar en la gráfica 2.6, el comportamiento de la industria de autopartes ha permanecido constante, sin incremento y sin decremento de la Producción, mientras que la producción de automóviles ha ido disminuyendo.

Así mismo, la Industria Nacional de Autopartes elaboro la grafica 2.7 como proyección al año 2020 en la que podemos observar un fuerte impacto en el año 2008 a causa del TLCAN, y en el 2010 debido a las inversiones que pueden generarse. De la misma manera, consideramos el impacto que tienen los cambios de sexenio.

Gráfica 2.6. Producción de autopartes y vehículos terminados 1994-2004

Fuente: Elaborado por INA, con información de Banxico

26

También se debe inferir que gran cantidad de autopartes producidas en México

no han contado con precios internacionalmente competitivos que aumenten la producción de manera significativa, ya que el crecimiento de la producción de autopartes ha sido más o menos constante. De seguir con este comportamiento tendremos crecimientos pequeños pero constantes; lo cual es algo alentador y proporciona toda la seguridad de que “Resortes y Partes S.A. de C.V.” esta dentro de un sector bien posicionado y competitivo.

2.3 INTERACCIÓN ENTRE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIA DE AUTOPARTES.

La industria de autopartes, es uno de los eslabones importantes para la fabricación de un vehículo automotor, siendo los procesos más sobresalientes del valor agregado en la cadena de producción:

1. Extracción de productos no metálicos.

2. Fabricación de productos químicos y petroquímicos (como fibra de vidrio,

auto partes de fibra de vidrio, productos de plástico y caucho).

Gráfica 2.7. Producción de autopartes y vehículos terminados 1994-2020

Fuente: Elaborado por INA, con información de Banxico

27

3. Fabricación de auto partes eléctricas y electrónicas.

4. Extracción de minerales metálicos.

5. Fabricación de productos metálicos (Donde entran los resortes de la

empresa).

6. Fabricación de utilería mecánica.

7. Fabricación de otras partes metálicas.

8. Ensamble del vehículo (llámese tractocamión, autobús o automóvil).

9. Comercialización de repuestos.

Para mostrar el proceso de producción y ensamble dentro de la industria automotriz, y en qué momento cobra importancia el sector de autopartes, se muestra la gráfica 2.8.

Como se puede apreciar, los primeros elementos con los que se debe contar antes del ensamblaje del vehículo automotor, son las partes del motor, las eléctricas, las partes del chasis y finalmente la carrocería.

Los resortes de la empresa entran en “Otras partes metálicas automotrices”, recordando que hasta la mas minima parte es fundamental en el armado de un vehículo.

28

Gráfica 2.8 Encadenamientos Industriales de la Industria Automotriz y de Autopartes

Fuente: Instituto Nacional de Autopartes

29

2.4 LA INDUSTRIA MEXICANA A NIVEL MUNDIAL

En los últimos años México había ocupado un lugar en el selecto grupo de los 10 países fabricantes de vehículos automotores. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la especialización de las plantas han tenido que ver en ello.

Desde su inicio, en 1994, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) se constituyó en una fuerza de impulso para el sector automotriz de México, incluso en los tiempos difíciles como la crisis económica de 1995. Entonces, y a pesar

Gráfica 2.9 Cadena de producción en la Industria automotriz

Fuente: Instituto Nacional de Autopartes

30

de la caída de 70% en las ventas domésticas, la industria sólo registró una disminución del 15% en términos reales, gracias al repunte de las exportaciones. Lo anterior reflejaba ya, el gran apoyo que ha sido para la industria automotriz mexicana el estar incluida dentro de la región Norteamérica para los temas de estrategia de fabricación de plataformas y planes de producción26.

También ha obrado a favor de esta evolución, la especialización de las plantas mexicanas al orientarse a la fabricación de pocos modelos en grandes volúmenes. Por ello y durante los últimos años, México ocupó un lugar en el selecto grupo de los 10 países fabricantes de vehículos.

En el 2004 el país pasó de la posición número 10 a la 11 en esta lista. Y es que, también en este sector, el avance de China ha sido espectacular, posicionándose como el cuarto fabricante mundial de vehículos. De hecho, se espera que esa nación supere a Japón en el año 2010.

Sin duda alguna, en estos días el gran crecimiento se registra en especial en China e India. El año pasado, India produjo 1, 511,000 vehículos, reportando una tasa de crecimiento de 26%. Para el próximo año, se espera que ese país asiático supere a México y se ubique entre los diez principales fabricantes de vehículos27.

El anuncio de bancarrota de Delphi, el fabricante de auto partes más grande del mundo, el cierre de ocho plantas de fabricación y ensamble (entre 2006 y 2008) y el despido de 30,000 personas por parte de General Motors (también el mayor productor de vehículos en el mundo), son acontecimientos que sin duda afectarán a la industria norteamericana y a México, reorganizando el mercado en términos de venta y fabricación28.

Se ha puesto un énfasis especial en los esfuerzos promociónales y el apoyo a las empresas mexicanas en las Consejerías Comerciales de Atlanta, Chicago, Houston, Los Ángeles y Miami.

Si bien los problemas de estas dos importantes compañías están muy focalizados en los Estados Unidos, México jugará una parte importante en los procesos de aumento en la competitividad de ambas empresas. De hecho, el país apoyará seguramente sus estrategias participando como una plataforma de fabricación de vehículos y componentes de bajo costo para el mercado de los Estados Unidos y Canadá.

Fuente directa e indirecta de empleos (19.8% en la industria manufacturera), los empleos directos generados por la industria alcanzan los 480,000 y su contribución al PIB total fue de 2.8% en el 2004 y de 14.3% en el sector manufacturero. Además, es el segundo sector generador de divisas, después del eléctrico-electrónico.

26 Carrillo Jorge, “Maquiladoras fronterizas evolución y heterogeneidad en los sectores electrónico y automotriz”, ed. Miguel Angel Porrua 27 Bancomext, 2008. 28 Melgoza Ramos Ricardo, (2008) “El mercado de autopartes: El caso Delphi, una empresa global con un enfoque local”. U. Autónoma de cd. Juárez.

31

El valor de sus exportaciones en 2004 alcanzó los 33,480 millones de dólares,

contribuyendo con el 22% de las ventas externas totales. Por su parte, las importaciones sumaron 23,563 millones de dólares, cifra que equivale al 12% de la importación total; lo que arroja un superávit de 9,917 millones de dólares que se ha mantenido al mismo nivel en los últimos cinco años.

En unidades, la producción total de vehículos alcanzó 1’568,000 unidades, cifra que muestra una reducción del 1.1% con respecto a 2003. Las empresas armadoras que sobresalieron en la producción fueron, en orden de importancia, General Motors, Daimler Chrysler, Nissan, Volkswagen y Ford, cuya producción conjunta representó el 97.8% del total nacional29.

Esas mismas empresas son, indiscutiblemente, las grandes exportadoras de autos. A la cabeza de la lista está General Motors con 376,271 unidades. Le siguen: Daimler Chrysler con 336,647; Volkswagen con 162,214; Nissan con 134,371; y Ford con 70,200 unidades.

Por su naturaleza, este es un fuerte imán para la inversión extranjera directa. Este dinamismo puede atribuirse en buena parte al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), gracias orientación hacia ese mercado y, consecuentemente, la consolidación de México como una importante plataforma exportadora de vehículos y sus componentes para equipo original. Así pues, la inversión extranjera directa en el sector, de 2000 a 2004, fue de 7,300 millones de dólares; siendo el valor para 2004 de 2,000 millones de dólares, con un aumento de 108% con respecto al año anterior. Por lo tanto el sector automotriz mexicano esta fuertemente posicionado a nivel mundial, lo cual es buena referencia que deberá aprovechar la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” 2.5 AUTOPARTES EN EL MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO.

Después de observar el panorama general del sector automotriz a nivel mundial, toca el turno a la rama de las autopartes.

Las autopartes listadas en la gráfica 2.10 son las más representativas en las

exportaciones. Como se puede observar, México ha tenido una desatención en las partes de los frenos, participando con el 4% de las exportaciones. Aun cuando se observa una reducción en el valor de las ventas al exterior, cabe destacar que es un producto que puede ser relanzado para abarcar mayor mercado externo; situación que deberá cubrir la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” con su departamento de mercadotecnia para remarcar la importancia de este producto.

29 Maldonado, S. (1995) “La rama automovilística en los corredores industriales en el noroeste de México”, Comercio Exterior, vol. 45, no. 6, junio, Banco Nacional de Comercio Exterior. México. pp. 487-497.

32

Indudablemente, el principal mercado para los productos automotrices

mexicanos es el norteamericano, al cual se destina el 91.9% de las exportaciones. Le sigue Canadá, con 3.3%, y Alemania con 2.6%. El resto se encuentra distribuido entre los países de América Latina, Europa y Asia30.

Naturalmente, esta concentración en el mercado del norte hace que los esfuerzos de promoción por proyecto se concentren principalmente en el mercado norteamericano, en donde continuamos siendo competitivos al aprovechar los estímulos arancelarios otorgados por el TLCAN. Como sea, no se descuida la atención a los países latinoamericanos, europeos y asiáticos, donde se aprovechan nichos plenamente identificados. Las líneas estratégicas de acción se concentran en:

• Propiciar alianzas e impulsar la inversión extranjera directa, con enfoque

principal hacia las Pymes y en ichos no abiertos actualmente en el sector.

30 INEGI. (2000) La industria automotriz en México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI.). México

Gráfica 2.10 Tabla de incremento de autopartes (2000-2004)

Gráfica 2.11 Grupos importantes automotrices

Fuente: Instituto Nacional de Autopartes

Fuente: Dirección de Análisis Económico y Comercio Exterior de Bancomext

33

• Integrar a las empresas mexicanas a cadenas productivas, principalmente a los

proveedores de las armadoras (nivel dos) y a proveedores de los proveedores de

las armadoras (nivel tres).

• Promover las exportaciones.

Es por eso que en lugar de saturar más un mercado ya definido con

Norteamérica, se busca que la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” busque nuevos nichos en otros países y dejar un rato la dependencia total con EUA.

Como se observa en la gráfica 2.12, los productos con mayor demanda son los que abarcan el mercado Norteamericano, dejando los frenos en un nicho algo olvidado pero no por ello menos factible o importante. Así las mayores oportunidades para la industria automotriz mexicana se encuentran en el mercado Norteamericano, el mayor consumidor de automotores (en 2004 tuvo ventas domésticas de 16.9 millones de vehículos) y auto partes principalmente para equipo original, por lo que hace a Latinoamérica, se trabaja con las Consejerías Comerciales de Guatemala y Costa Rica, en donde se localizan importantes nichos para la venta de autos, vehículos ligeros para carga y autobuses, así como sus correspondientes auto partes para equipo de repuesto.

En Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela se contemplan nichos para el

abastecimiento de auto partes de repuesto y para algunos vehículos automotores y que por la naturaleza de la oferta y demanda son más fáciles de manejar en cuanto a negociaciones.

Las perspectivas de desarrollo de la industria nacional son amplias. Principalmente en aquellos renglones en los que se sigue importando grandes volúmenes.

Gráfica 2.12 Demanda y Oferta de productos

Fuente: Bancomext

34

En Europa se trabaja con las Consejerías Comerciales en Alemania, España, Francia e Italia, principalmente en la promoción y exportación de vehículos y partes para equipo original y de repuesto. En Asia, por su parte, se ha establecido un vínculo comercial a través de las Consejerías en Beijing, Shangai, Corea y Japón, para la promoción de alianzas estratégicas y coinversiones entre empresas mexicanas y de la región.

La concentración geográfica de las industrias componentes del sector, en el norte y en el centro del país, ha facilitado la instrumentación de políticas de desarrollo de proveedores. Los estados de la República que sobresalen por la alta concentración de empresas auto motrices ensambladoras son: México, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Puebla31.

En cuanto a sus proveedores de primer nivel, éstos están localizados en: Coahuila, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato y Puebla. Por su parte, los proveedores de segundo y tercer nivel se encuentran principalmente en la zona fronteriza y en el centro, sobresaliendo:

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora,

Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo y Puebla. Las necesidades del sector se encuentran en continua expansión. Por ello, las perspectivas de desarrollo de la industria nacional son amplias. Principalmente en aquellos renglones en los que se sigue importando grandes volúmenes; sobre todo en motores para gasolina y diesel (2,240 millones de dólares); partes y accesorios para vehículos (7,640 millones de dólares); partes para motores (1,229 millones de dólares); árboles de transmisión, cojinetes, engranes (937 millones de dólares); juegos de cables para bujías (283 millones de dólares), entre otros.

En cuanto al mercado externo, la creciente globalización de los procesos productivos ha incrementado su competitividad a través de una mayor productividad y el abatimiento de los costos. Ambas cosas han permitido ganar nuevos mercados y defender posiciones en aquellos en los que ya se participa.

Todo esto ha permitido que México se especialice en las diferentes etapas de procesos de producción del sector, de acuerdo con la dotación de factores o por medio de economías de escala. Así, gracias al establecimiento de mercados comunes o acuerdos de libre comercio se ha hecho posible participar más activamente en los mercados con amplias ventajas y con un gran potencial para su abastecimiento. Por lo tanto, la empresa tiene un amplio respaldo del sector automotriz mexicano, el mercado nacional es competitivo, pero se cuenta con la ventaja de que la gran mayoría busca los países del norte y se olvida de los demás países; dejando una gran 31 Juárez, H. (1994) “Organización y localización en la industria automotriz”, Ciudades, año 6, no. 21, enero-marzo, Red Nacional de Investigación Urbana. México. pp. 20-31.

35

oportunidad para “Resortes y Partes S.A. de C.V.” de realizar una gran oferta en varias partes del mundo, con las bases ya mencionadas del mercado nacional. 2.5.1 Dirección de las oportunidades mexicanas.

Luego de los pobres resultados que tuvo en producción y exportaciones a Estados Unidos durante 2002-2005, la industria automotriz establecida en México vivió un relanzamiento en 2006 gracias a un aumento de ventas a los países del MERCOSUR (Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) particularmente a Brasil; sin embargo, esta buena racha sólo durará hasta 200832.

A partir de ese año, las esperanzas de aumentar las exportaciones del sector y reconstruir la proveeduría nacional dependerán de la industria de autopartes, un sector cada vez más basado en la maquila, con escaso valor agregado, pobre contenido tecnológico y cuya principal ventaja son los salarios bajos.

En un análisis titulado Dilema actual de las principales actividades en el complejo automovilístico33, detalla que la industria automotriz y de autopartes genera 20% de las exportaciones del país y tiene un superávit comercial superior a 10 mil millones de dólares; sin embargo, en los últimos tres años se ha visto amenazada por una caída de las exportaciones de vehículos ligeros y por la eliminación de cuotas y aranceles.

De hecho, en los recientes tres años las exportaciones de autos ensamblados en México han ido a la baja y al mismo tiempo se han incrementado las importaciones.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en los primeros cuatro meses del año la producción total de automóviles fue 4.4% menor a la del mismo periodo de 2004 y las exportaciones fueron 7% más bajas. Asimismo, la presencia de automóviles importados en México ha crecido más de 800%, al pasar de 8% en 1994 a 64% el primer trimestre de 2005; al mismo tiempo, la producción para exportar ha caído desde el año 2000 y actualmente se encuentra en los niveles que tenía en 1998.

Mientras, la industria de auto partes ocupaba el lugar 17, con un valor bruto de producción de 26 mil 745 millones de dólares y le daba trabajo a 387 mil 901 personas34.

Aunque ambas industrias tienen un peso similar en la generación de riqueza, las disparidades entre ambas son notorias: mientras la industria ensambladora o terminal tiene un elevado nivel tecnológico, una fuerte generación de ganancias y un alto nivel de valor agregado por trabajador, la de auto partes se caracteriza por un bajo nivel tecnológico y abundante mano de obra.

32 INEGI. (2007) censos industriales, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI.). México. 33 Banamex-Citigroup, 2008 34 INEGI. (2004) censos industriales, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI.). México.

36

La industria de auto partes es la mayor generadora de empleo en el sector y se desarrolló a partir de la instalación de plantas maquiladoras en el norte de México. La maquila concentra actualmente 60% del empleo y la mitad del valor de la producción de auto partes; sin embargo, sólo aporta una cuarta parte del valor agregado de la rama.

Más aún, las remuneraciones promedio en las plantas ensambladoras son

inferiores al promedio de la industria de la transformación35.

Además, los intentos por aumentar el contenido nacional en la industria de autopartes y de buscar el desarrollo tecnológico se enfrentan con problemas estructurales: los fabricantes extranjeros que desean instalarse en México tienen dificultades para encontrar proveedores nacionales que cumplan las exigencias de calidad total y entrega a tiempo, es por ello que prefieren traer sus proveedores dejando en desventaja a empresas como “Resortes y Partes S.A. de C.V.”.

Esto se debe a deficiencias en la transferencia de tecnología de las empresas mexicanas, un limitado desarrollo empresarial y la falta de políticas gubernamentales para crear y fortalecer redes de proveedores mexicanos.

La recomendación de los especialistas de Banamex para sacar del retraso a la industria automotriz mexicana es aprender de la experiencia de Japón, donde la creación de redes de proveeduría nacional, los sistemas de calidad total y de entrega justo a tiempo fueron la base del éxito de compañías como Honda y Toyota. 2.6 CONCLUSIONES INDUSTRIA NACIONAL Y ESPERANZA PARA LA EMPRESA.

Durante Febrero de 2008, el valor de la producción del sector auto partes

ascendió 2,563 millones de dólares, es decir se facturaron 382 millones de dólares más que en febrero de 2007, lo que representa un incremento de 17.5% acumulando así 35 meses de crecimiento continuo. De esta manera, dicho mes se posiciona como el mejor del que se tenga registro (Gráfica 2.13). Sin embargo, al realizar una comparación de febrero de 2008 contra el mes anterior se puede apreciar una ligera reducción de (-) 0.8% en el nivel del valor de la producción.

En cuanto al acumulado del valor de la producción de auto partes al primer

bimestre de 2008 sumo 5,147,130 miles de dólares, que representa un crecimiento de 16.5% en comparación a similar periodo (Grafica 2.14)36.

Aun falta ver los estragos de la actual crisis en EUA; aun así, debemos ver que el sector automotriz y de auto partes mexicano, es un sector fuerte y que brinca confianza a los mercados extranjeros.

35 Juárez, H. (1994) “Organización y localización en la industria automotriz”, Ciudades, año 6, no. 21, enero-marzo, Red Nacional de Investigación Urbana. México. pp. 20-31. 36 INA (Industria Nacional de Auto partes A.C.), 2008

37

Fuente: Industria Nacional de Autopartes

Fuente: Industria Nacional de Autopartes

Gráfica 2.13 Producción Autopartes por mes

Gráfica 2.14

Gráfica 2.14 Valor de la producción en dólares

38

Si bien es fácil pensar en Norteamérica como primera opción de exportación, también hay que observar que existen diversas empresas que utilizan el mismo criterio, y que la actual crisis mermara la relación comercial con el vecino del norte.

Por lo tanto la empresa “Resortes y Partes S.A. de CV.” debe dirigirse a un mercado con igual numero oportunidades pero olvidando el capital estadounidense; aprovechando la confianza internacional que brinda el sector y el respaldo que brindan las industrias como la INA a nivel mundial.

Finalmente “Resortes y Partes S.A. de CV.” Tiene una base sólida para incursionar en cualquier mercado que se proponga; aunque deberá visualizar aquellos olvidados para así también reducir la dependencia mayoritaria a un solo comprador de la industria automotriz y de auto partes mexicana.

39

Capítulo 3.- MERCADOS INTERNACIONALES

Después de conocer la empresa y ver la perspectiva nacional tanto del sector automotriz como el de autopartes centremos la atención en el producto en específico (Aunque ya se había mencionado en el Capítulo 1): Resorte de compresión que forma parte de un sistema de frenos automotriz.

Se conoce como muelle o resorte a un operador elástico, que puede ser de distintos materiales como el acero al carbono, acero inoxidable, acero al cromo silicio, cromo-vanadio, bronces, plástico, etc. que es capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesa el esfuerzo al que se le somete.

Hay resortes de muchas formas constructivas y de dimensiones muy variadas, y se emplean en una gran cantidad de aplicaciones, desde cables de conexión hasta disquetes, desde productos de uso cotidiano hasta herramientas especiales. Su propósito, con frecuencia, se adapta a las situaciones en las que se requiere aplicar una fuerza y que esta sea retornada en forma de energía, y siempre están diseñados para ofrecer resistencia o amortiguar las presiones externas37.

Hay tres tipos principales de resortes de acuerdo a los esfuerzos que soportan, de manera muy general se caracterizan por:

Resortes de tracción: Estos resortes están sometidos a esfuerzos de tracción y

se caracterizan por tener un gancho en sus extremos de diferentes estilos:

inglés, alemán, catalán, giratorio, abierto, cerrado o de dobles espira. Estos

ganchos permiten montar los resortes de tracción en todas las posiciones

imaginables.

Resortes de compresión: Estos resortes están sometidos a esfuerzos de

compresión y pueden ser cilíndricos, cónicos, bicónicos, de paso fijo o

cambiante.

Resortes de torsión: Son los resortes sometidos a esfuerzos de torsión.

Este resorte entra en la fracción arancelaria 73202001; que en la definición de la Secretaria de Economía corresponde a:

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 7320 Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. 732020 Muelles (resortes) helicoidales.

37 http://es.wikipedia.org

40

73202001 Con peso unitario inferior o igual a 30 gr. Con la clasificación arancelaria podemos determinar los mercados más importantes

para este rubro; y de ellos seleccionar el más factible para la empresa “Resortes y Partes S.A de C.V.”, a fin de que realice la exportación de su producto al mismo tiempo que se satisface la demanda del país meta38.

De tal forma que para México los principales receptores dentro de esta fracción arancelaria son: (Valor en dólares y Volumen en Kg.)

País Valor 2008

ene-jul.

Volumen2008

ene-jul.

Valor 2007

jul.-dic.

Volumen2007

jul.-dic.Total 11,299,383 1,836,491 10,309,023 1,014,502ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 8,584,195 1,555,082 7,916,325 768,798CANADA 1,967,135 156,199 1,799,309 197,391MALASIA 290,776 16,633 303,836 21,269BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 162,338 16,094 28,294 1,393REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 82,482 15,326 93,441 13,540

COSTA RICA (REPUBLICA DE) 40,090 4,586 40,344 5,092SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 27,180 4,933 450 150ESPAÑA (REINO DE) 17,407 200 636 15COLOMBIA (REPUBLICA DE) 15,725 982 29,850 1,726SUIZA (CONFEDERACION) 13,948 16 23,045 54FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS) 13,005 113 1,377 0CHINA (REPUBLICA POPULAR) 11,965 58,722 13,419 701HUNGRIA (REPUBLICA DE) 11,963 2,822 8,327 783EL SALVADOR (REPUBLICA DE) 11,163 40 3,017 7HONDURAS (REPUBLICA DE) 8,457 83 2,616 28INDIA (REPUBLICA DE) 7,579 1,180 1,487 154ECUADOR (REPUBLICA DEL) 7,154 966 17,897 1,985GUATEMALA (REPUBLICA DE) 5,326 1,289 3,911 37CHILE (REPUBLICA DE) 3,731 41 173 0CUBA (REPUBLICA DE) 2,875 40 2,184 50VENEZUELA (REPUBLICA DE) 2,261 236 2,699 87PANAMA (REPUBLICA DE) 2,248 23 658 2ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 2,155 238 1,419 92REPUBLICA DOMINICANA 1,506 12 431 9FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 1,486 21 8 8NICARAGUA (REPUBLICA DE) 1,061 6 1,669 63

38 Cuadros tomados del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Gráfica 3.1 Exportaciones Mexicanas

41

RUSIA (FEDERACION RUSA) 976 41 0 0BELGICA (REINO DE) 797 1 950 0IRLANDA (REPUBLICA DE) 774 81 0 0PERU (REPUBLICA DEL) 398 235 439 147INDONESIA (REPUBLICA DE) 393 10 0 0POLONIA (REPUBLICA DE) 316 99 0 0ARGENTINA (REPUBLICA) 149 18 4,160 350ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 146 90 3,142 167ARABIA SAUDITA (REINO DE) 108 0 0 0JAMAICA 22 0 136 2BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) 21 5 2 1

TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE) 21 1 0 0PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE) 16 0 1,034 258

SINGAPUR (REPUBLICA DE) 15 0 0 0CAIMAN (ISLAS) 6 12 4 0JAPON 6 0 349 7AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 5 0 440 3ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR) 3 0 0 0

BELICE 0 0 28 0BOLIVIA (REPUBLICA DE) 0 0 105 2DINAMARCA (REINO DE) 0 0 550 32EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE) 0 0 67 60HAITI (REPUBLICA DE) 0 0 197 0COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) 0 0 222 4PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA) 0 0 354 7PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA) 0 0 22 10

Y solo como comparativo se muestran los países de los cuales México importa para ver el flujo bilateral de esta fracción arancelaria.

42

País Valor 2008

ene-jul.

Volumen2008

ene-jul.

Valor 2007

jul.-dic.

Volumen2007

jul-dic Total 82,609,235 26,201,859 76,820,178 20,598,553ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 58,933,200 24,211,660 57,849,354 10,437,477ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 7,775,072 419,148 6,077,850 368,547 JAPON 4,262,415 363,494 3,773,355 336,568 CHINA (REPUBLICA POPULAR) 2,388,667 212,723 1,842,651 121,192 CANADA 1,870,581 339,835 1,694,376 357,369 REINO UNIDO DE LA GRAN Bretaña E IRLANDA DEL NORTE 1,563,109 133,436 752,057 150,018

COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) 827,751 83,372 674,581 46,344

BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 739,839 81,451 562,083 63,646 FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 688,834 84,202 581,804 92,624 ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 679,528 64,448 528,304 61,972 TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 568,416 112,364 430,105 76,927 COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE) (COREA DEL NORTE) 557,330 831 599,927 8,400,679

SUIZA (CONFEDERACION) 403,335 10,442 361,122 11,239 España (REINO DE) 174,160 22,472 205,308 18,566 MALASIA 168,339 5,930 130,015 5,245 AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 145,307 5,116 117,111 3,677 BELGICA (REINO DE) 124,020 8,894 13,479 199 SINGAPUR (REPUBLICA DE) 118,418 10,461 109,014 7,517 PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA) 102,304 3,818 112,909 3,806

DINAMARCA (REINO DE) 80,763 2,070 56,060 1,321 SUECIA (REINO DE) 73,734 427 50,613 373 HUNGRIA (REPUBLICA DE) 58,976 4,450 21,567 4,388 PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE) 48,780 2,416 24,404 394

MONACO (PRINCIPADO DE) 41,899 454 48,025 521 HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA) 37,560 4,165 39,289 9,116

REPUBLICA ESLOVACA 35,718 1,364 7,029 375 ARGENTINA (REPUBLICA) 28,882 1,632 34,908 2,061 AUSTRIA (REPUBLICA DE) 22,281 611 23,771 1,356 VENEZUELA (REPUBLICA DE) 15,649 4,565 20,690 5,946 TAILANDIA (REINO DE) 10,210 232 11,088 233 RUMANIA 8,599 1,065 680 3

Gráfica 3.2 Importaciones Mexicanas

43

POLONIA (REPUBLICA DE) 7,158 1,005 3,459 84 INDIA (REPUBLICA DE) 7,140 1,659 9,057 1,671 COMUNIDAD EUROPEA 6,513 29 1,776 3 CHILE (REPUBLICA DE) 5,847 11 133 7 REPUBLICA CHECA 5,404 380 27,771 1,252 PAISES NO DECLARADOS 3,735 54 5,467 48 NUEVA ZELANDIA 3,716 4 1,848 541 BULGARIA (REPUBLICA DE) 3,202 50 101 23 IRLANDA (REPUBLICA DE) 2,256 372 1,796 235 TURQUIA (REPUBLICA DE) 1,953 54 928 77 PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA) 1,843 193 2,449 114 PERU (REPUBLICA DEL) 1,026 5 224 1 ISRAEL (ESTADO DE) 742 3 880 17 GEORGIA (REPUBLICA DE) 680 0 0 0 SWAZILANDIA (REINO DE) 666 2 200 1 FINLANDIA (REPUBLICA DE) 634 7 3,135 33 ARMENIA (REPUBLICA DE) 570 0 0 0 COLOMBIA (REPUBLICA DE) 569 32 959 61 ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) 380 2 0 0

RUSIA (FEDERACION RUSA) 312 4 8 0 INDONESIA (REPUBLICA DE) 255 48 911 26 NORUEGA (REINO DE) 250 0 384 0 VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS) 185 21 0 0 CHIPRE (ISLA DE) 150 300 0 0 CHAD (REPUBLICA DEL) 135 23 0 0 ESTONIA (REPUBLICA DE) 100 2 15 1 NAMIBIA (REPUBLICA DE) 46 1 0 0 FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS) 21 0 1,148 4,563 BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE) 15 25 0 0 EMIRATOS ARABES UNIDOS 12 0 0 0 BOSNIA Y HERZEGOVINA 10 0 0 0 UCRANIA 10 1 0 0 SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 8 0 308 66 REPUBLICA DOMINICANA 5 0 10 0 MOLDAVIA (REPUBLICA DE) 5 0 0 0 CROACIA (REPUBLICA DE) 3 0 0 0 CAMERUN (REPUBLICA DEL) 2 0 0 0 NIVE (ISLA) 1 0 0 0 ZONA NEUTRAL IRAQ-ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR) 0 0 2,279 1

ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA 0 0 223 2

44

HONDURAS (REPUBLICA DE) 0 0 12 0 LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE) 0 0 153 0 MONSERRAT (ISLA) 0 0 987 0 PANAMA (REPUBLICA DE) 0 0 3 0 SENEGAL (REPUBLICA DEL) 0 0 13 0 ESLOVENIA (REPUBLICA DE) 0 0 6 2 VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE) 0 0 6 0

Analizando ambos cuadros podemos observar que México aprovecha las

oportunidades del TLCAN para exportar e importar Resortes aunque con una balanza comercial ampliamente deficitaria con Estados Unidos y muy ligeramente superavitaria con Canadá. Siendo un mercado altamente competitivo y cerrado hacia Norteamérica; el tercer receptor es Malasia, donde México posee una ventaja en la balanza comercial y finalmente Brasil quien nos supera ampliamente en esta fracción.

Esta fracción es relativamente nueva, ya que (como se muestra en el cuadro 3.339) se creo en el 2002 sufriendo dos modificaciones posteriores.

Cambio Um Texto Ai Ae publicación entrada en

vigor Se crea fracción

Kg. Con peso unitario inferior o igual a 30 gr.

13 Ex. 18 ene 2002 1 abr 2002

Cambio de arancel de importación

Kg. Con peso unitario inferior o igual a 30 gr.

10 Ex. 30 dic 2004 31 dic 2004

Cambio de arancel de importación

Kg. Con peso unitario inferior o igual a 30 gr.

7 Ex. 29 sept 2006 30 sept 2006

Um = Unidad de medida Ai = Arancel de importación Ae = Arancel de exportación

A continuación se hará un pequeño análisis de los cuatro primeros receptores de resortes mexicanos excluyendo a partir del quinto (Gran Bretaña); ya que el volumen y el valor que se maneja con estos países no representan una cantidad comercial fuerte. 3.1 ESTADOS UNIDOS

Principal país al que México dirige la gran mayoría de sus exportaciones; sin ser la excepción las autopartes y más específicamente los resortes.

El Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA) fue firmado el 17 de Diciembre de 1992 con entrada en vigor el 1de Enero de 1994. Desde entonces, el TLCAN se convirtió en el motor de crecimiento para 39 SIAVI, 2008.

Gráfica 3.3

45

México.� En los diez años que lleva el NAFTA, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) entre México y Estados Unidos se ha triplicado, pasando de 89 mil millones de dólares en 1993 a 256 mil millones de dólares en 2003. Las exportaciones representan en promedio el 54% del intercambio comercial durante la década40.

Las exportaciones mexicanas hacia el mercado de EUA han sido crecientes y muestran un crecimiento promedio anual de 13% durante la década, alcanzando en el 2003 un valor de 146 mil millones de dólares. Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos muestran un crecimiento promedio anual de 9% en el mismo periodo, alcanzando un valor de 110 mil millones de dólares en el 2003.

A excepción de los años 1993 y 1994, el saldo comercial del comercio de México con Estados Unidos fue siempre positivo acumulando un superávit de 161 mil millones de dólares durante el período 1993-2003 (Gráfico 3.4)41.

Como ya se había mencionado Estados Unidos es el principal mercado de destino para las exportaciones de México con una participación que pasó de 83% del total de las exportaciones hacia el Mundo en 1993, hasta alcanzar una participación de 89% en 2003.

Como mercado proveedor Estados Unidos es el principal mercado para México, sin embargo su participación con respecto a las importaciones desde el Mundo ha disminuido desde 7% en 1993 a 64% en 2003 (Gráfico 3.5).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 42 912 51

619 66 274

80 574

94 377

103 096

120 393

147 686

140 269

143 048

146 396

Importaciones 46 542 57

009 53 995

67 629

82 182 93 252

105 267

131 551

118 002

111 037

109 483

Intercambio Comercial 89 454

108 628

120 269

148 203

176 559

196 348

225 660

279 237

258 298

254 085

255 879

Balanza Comercial -3 630

-5 390

12 279

12 945

12 195 9 844 15 126

16 135

22 294

32 011 36 913

40 http://es.wikipedia.org 41 Banco Central de México, 2008

Gráfica 3.4 Comercio con EUA en millones de dólares

46

El Tratado comercial con Estados Unidos no sólo ha tenido efectos positivos en

el comercio sino también en la inversión extranjera, la transferencia tecnológica y el crecimiento.

3.1.1 Comercio automotriz y de autopartes.

Pese a la crisis económica que prevalece en el sector automotor estadounidense y que se ha resentido en el mercado automotriz nacional, la industria de auto partes continúa hacia adelante gracias a que México resulta estratégico en los planes de expansión de las armadoras de vehículos hacia otras naciones del mundo. Cabe recordar que la venta de automóviles nuevos en el vecino país del norte durante el primer cuatrimestre de 2008 cayó 7.7%; mientras que de enero a marzo, México exportó alrededor de siete mil 77 millones de dólares en auto partes, lo que significó 7.4% más que en 2006 en igual lapso42.

Esa cifra es el segundo crecimiento más importante de la adquisición de auto

partes nacionales en los últimos seis años.

42 Departamento de Comercio de Estados Unidos

Gráfica 3.5

47

Hoy en día, las autopartes mexicanas, reportan una participación de alrededor del 30% en el mercado estadounidense, seguido de Canadá con sólo el 20%43.

Todo ello, derivado del crecimiento de las exportaciones mexicanas de vehículos

ligeros a ese país, las cuales sólo de enero a abril de este año aumentaron 10.9%, obteniendo una participación de 32.1% en las importaciones automotrices estadounidenses44.

Así, con el envío de 380 mil 483 unidades a tierras americanas, México mantuvo a la alza su mercado de componentes automotrices, ya que cada vez son más los modelos que se fabrican en plantas nacionales para su venta al exterior, siendo Estados Unidos el principal receptor de las exportaciones con el 71.5%, aunque con l crisis actual esta cifra ira en disminución.

Esto, gracias a que existen armadoras que han incrementado sus volúmenes de

producción y algunas empresas están aprovechando la paridad del peso frente a otras monedas para entrar a otros mercados.

Como se mencionó, debido a la situación de la economía del vecino país del norte, algunas armadoras han cambiado sus estrategias de producción, siendo México una de las opciones por su experiencia en la industria automotriz y por su obra de mano calificada.

Por esa y otras razones, automotrices como Chrysler, Honda, Ford, Nissan,

General Motors y otras más, en los últimos años han realizado en el país cuantiosas inversiones a la par que buscan incrementar sus niveles de proveeduría de autopartes asentados en territorio nacional para ser más competitivos en costos, sobre todo en sus envíos a otras regiones, como es el mercado europeo y asiático.

Por ejemplo, en julio del año pasado, Metalsa en conjunto con Toyota, invirtió 160 millones de dólares en la instalación de una línea de producción de chasises para el modelo Tundra, cuyo objetivo es generar divisas por 100 millones de dólares anuales.

Adicional a eso, la firma japonesa anunció que durante este 2008, realizará compras de componentes automotrices en el país por dos mil millones de dólares, cifra que duplicará a las registradas en 2002.

Asimismo, General Motors el año pasado también hizo adquisiciones de componentes en el país por 11 mil millones de dólares, fomentando aún más el desarrollo del sector.

De igual forma, en ese periodo, Chrysler adquirió auto partes fabricadas en México por cuatro mil millones de dólares, cantidad que espera superar al cierre de 2008.

43 Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2008. 44 Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 2008

48

De hecho, la automotriz a inicios de año lanzó un programa denominado “Magallanes” para sustituir a proveedores, pues ahora el plan es atraer a empresas que fabrican pequeños componentes, sin tomar en cuenta los proveedores nacionales, como la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”.

Y aunque este proyecto se lanzó a nivel mundial, con el propósito de sumar a

alrededor de 248 empresas “no tradicionales” en el rubro, la firma prevé que del potencial estimado en compras valuadas en seis mil millones de dólares, mil 800 dólares se queden en suelo mexicano.

En este esquema, también participan autopartistas de China, India y otras

naciones de Latinoamérica. Sin embargo, solo Chrysler apuesta fuerte por la proveeduría nacional.

Adicional a ello, la industria de autopartes hoy en día se beneficia de los tipos de

cambio de monedas como el euro, lo que ayuda a que algunas armadoras europeas y hasta asiáticas busquen establecerse en México, aspecto que fortalecerá aún más a los fabricantes de componentes constituidos en la República Mexicana.

De acuerdo con el estudio “Globalización del ensamble y diseño de vehículos en el mundo”45, entre 2000 y 2015 se asentarán un total de 180 nuevas plantas de vehículos en países emergentes, entre ellos México, que participará con cinco de ellas. La mayoría, cerca de 57, se instalarán en China, Rusia y la India.

De las plantas que ya se inauguraron en territorio nacional está el nuevo complejo de General Motors en San Luis Potosí, el cual comenzará a operar antes de que concluya el primer semestre del año, y quedan pendientes cuatro más.

Con ese panorama, la industria de autopartes no para. Se estima que hacia el

2015, la industria automotriz producirá cerca de tres millones de automóviles, lo que contribuirá al crecimiento de componentes. En suma, las predicciones en el periodo referido, es alcanzar un valor de producción de 78 mil millones de dólares entre ambos sectores46.

Sólo el año pasado, las autopartes fabricadas en el país, de acuerdo con la

Industria Nacional de auto partes (INA), alcanzaron un valor de producción de 28 mil 630 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 9.8%, comparado con el mismo periodo de 2006.

Para este 2008, se prevé que el sector cerrará con un alza de 4.7%, lo que equivale a 29 mil 954 millones de dólares, sustentado sobre todo en la llegada de nuevas plataformas a México, así como la apertura de una nueva planta armadora de vehículos a mediados de este año y la inyección de más inversiones en las plantas automotrices47. 45 Realizado por la firma consultora Pricewaterhouse-Coopers, 2007 46 Pronósticos de la Secretaría de Economía 47 Agustín Ríos Matence, presidente de la INA

49

En tanto, las exportaciones de autopartes mexicanas a Europa se incrementaron un 27.7% entre 2005 y 2007; y las destinadas a Sudamérica ascendieron 34.7%. Del total de la producción nacional de auto partes, el 60 por ciento se envía a diversas naciones del mundo. De ese porcentaje, el 80 por ciento va hacia el mercado estadounidense.

De esa forma, los últimos reportes de la INA, anuncian que sólo en enero de

2008, pese a ser un año difícil, las autopartes registraron un valor de producción de dos mil 584 millones de dólares, al obtener un incremento de 15.4% con respecto al mismo mes de 2007, lo que está justificado por las exportaciones de componentes, principalmente.

Así, México superó a Canadá como el principal proveedor de auto partes a

Estados Unidos, entre ellos interiores, partes para motor y carrocerías48.

El valor de las exportaciones directas a ese país alcanzó los 25,217 millones de dólares (mdd), mientras que Canadá se quedó en la segunda posición con 20,132 mdd49.

Pero México todavía se encuentra detrás de Canadá como proveedor de auto partes porque la INA maneja un catálogo diferente de productos.

En los tres primeros meses del 2007, el país envió componentes con un valor de 2,389 mdd, y los canadienses exportaron auto partes por 1,995 mdd50.

En 2006, el sector de las auto partes reportó un incremento de 11% en la producción de componentes respecto al año previo, alcanzando un récord de 26 meses de crecimiento sostenido.

A pesar de pintar tan bien el panorama para México; cabe destacar que todas estas cifras son aportadas por las empresas manufactureras que las armadoras automotrices traen a México; es decir, que las empresas automotrices extranjeras trasladan sus proveedores y manufactureros al país por una mano de obra barata y dejan de fuera a las ya existentes; esto complica mucho la labor de exportación a Estados unidos a aquellas empresas de auto partes que no son fijadas dentro del proceso productivo de las armadoras.

3.2 CANADA

Canadá cuenta con una superficie de 9.2 millones de km2 (casi cinco veces el territorio mexicano), siendo así el segundo país más grande del mundo, después de Rusia. Comparte su frontera sur con los Estados Unidos a lo largo de 8,892 Km. Su población, a octubre del año 2002, es de aproximadamente 31.5 millones de habitantes y se estima que para el año 2011, cuente con aproximadamente 33.4 millones de habitantes51. 48 Ramón Suárez, presidente de la Industria Nacional de auto partes (INA) 49 INEGI 2008 50 Departamento de Comercio de Estados Unidos estadounidense, 2008 51 Almanaque Mundial 2008

50

Su economía se ha mantenido sólida, a pesar de que las de otros países se han

visto deterioradas. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Japón, China y México, de acuerdo a lo que se muestra a continuación:

Fuente: www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/index.aspx?lang=spa

3.2.1 Comercio automotriz y de autopartes.

Al analizar los sectores con mayor dinamismo en la economía canadiense, encontramos que la industria automotriz y de auto partes juega un papel muy importante, pues ocupa el 21.65% del total de las exportaciones y el 19.53% de sus importaciones totales; es el sector que participa con el 20.66% del total del comercio

Gráfica 3.6 Socios comerciales de Canadá

Gráfica 3.7 Principales socios comerciales de Canadá. (Excluyendo EUA)

51

exterior de Canadá. Por ello, el desarrollo del sector automotor y de auto partes es estratégico, tanto a nivel empresarial, como gubernamental en ese país52.

Canadá es el tercer exportador de productos de la industria automotriz más importante del mundo, después de Japón y Estados Unidos. Exporta más del 80% de los vehículos que construye y su principal mercado de exportación es hacia los Estados Unidos.

Muchas empresas como Daimler-Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Suzuki y Toyota, tienen instalaciones en Canadá, con un acceso a 895 plantas de fabricación de auto partes y 23 plantas de ensamblado de vehículos comerciales. Este sector es muy importante porque representa el 12% del PIB manufacturero de Canadá.

La industria automotriz en Canadá ha generado una gran cantidad de empleos, principalmente en el periodo de 1994 al 2002. El período que mostró una mayor captación del empelo fue entre 1994 y 1995, sin embargo en 1996 se registró un importante descenso en el empleo el cual pasó de 500 mil a 200 mil asalariados en el caso de los hombres, y para las mujeres pasó de 390 mil a aproximadamente 65 mil asalariadas53.

Respecto al papel que México juega en este sector, destaca el buen desempeño que se ha tenido en los últimos años, básicamente a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Durante 2002, el sector automotor y de auto partes exportó un total de 27,884 millones de dólares estadounidenses, equivalente al 17.35% de las exportaciones mexicanas. Por lo que se refiere a las importaciones en este sector, se realizaron operaciones por un monto de 18,426 millones de dólares americanos, equivalentes al 10.92% de las importaciones totales. Lo anterior se debe a diversos factores, entre los que destacan los siguientes:

México cuenta con una amplia red de tratados de libre comercio con diversos mercados, donde destaca el mercado norteamericano, lo que ha permitido que México sea un atractivo punto para la producción de automóviles y auto partes.

Costos industriales competitivos y apoyos del gobierno federal y los gobiernos

estatales y municipales en diversas regiones de nuestro país.

Mano de obra competitiva.

Rápido crecimiento en el mercado nacional.

El establecimiento o expansión de empresas armadoras norteamericanas, europeas y asiáticas, lo que ha permitido el desarrollo de proveedores nacionales y extranjeros establecidos en México, tanto de equipos originales como de reposición.

52 www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/index.aspx?lang=spa 53 OIT de 1994 a 2002

52

Posición geográfica privilegiada para atender el mercado de Estados Unidos y

Canadá, así como otros mercados, como el alemán y brasileño; en conjunto, estos cuatro países concentran el 98.75% de las exportaciones mexicanas en este sector. Es importante destacar, que a Estados Unidos actualmente se destinan el 91.51% de las exportaciones de automóviles y auto partes.

Los puntos anteriores han permitido un adecuado desarrollo de las empresas

mexicanas, así como la atracción de inversión extranjera directa, donde en algunos casos las empresas extranjeras han decidido establecerse en México por sí mismas y en otras ocasiones han buscado esquemas de Joint venture con socios mexicanos y en ambos casos, se refleja en la generación de empleos a todos los niveles.

Para Canadá, el papel que México está desempeñando en este sector es preocupante, ya que la nación del norte del continente está perdiendo plantas armadoras y empresas proveedoras que se han trasladado a México, con la consecuente pérdida de empleos en esa nación54.

Algunos de los ejemplos que podemos mencionar de empresas canadienses que han realizado inversiones en México en fechas recientes son las siguientes:

Navistar quien anunció en el 2002 el cierre de su planta en Canadá para

trasladarla a Monterrey, N.L.

Magna International, empresa canadiense proveedora de equipos originales, la cual a esta fecha cuenta con diez plantas en México y aproximadamente 8,900 empleados, con quien la Consejería Comercial de México en Toronto ha trabajado de manera muy estrecha y ha logrado el establecimiento de su última planta en el parque industrial El Marqués en Querétaro, recientemente inau-gurado.

Dofasco, proveedor de Magna Internacional y que cuenta con una planta en

Monterrey, N.L., oficialmente inaugurada este año.

Martinrea Interntional, otra empresa canadiense con la que la Consejería Comercial de México en Toronto ha trabajado muy de cerca, apoyándolos con información, asesorías y agendas de negocios en México y que recientemente adquirió a la empresa americana Pilot Industry, la cual cuenta con instalaciones en Saltillo, Coahuila. Martinrea está trasladando una línea de su producción de Toronto a Saltillo y tienen un nuevo proyecto que podría desarrollarse en Hermosillo.

El buen desempeño de México en este sector ha motivado al gobierno canadiense al

grado de que durante el año 2001 Industry Canadá (Organismo Federal equivalente a la Secretaría de Economía) y Ontario Exports (Organismo de la Provincia de Ontario, cuya misión es promover las exportaciones de la citada provincia), contrataron al prestigiado 54 Dombois, R. (1990) “Economía política y relaciones industriales en la industria automotriz mexicana”, Carrillo, J. (Coord.) La nueva era de la industria automotriz en México, El Colegio de la Frontera Norte. Baja California, México. pp. 35-63.

53

despacho Charles River Associates, con presencia en diversos países, incluyendo México, Estados Unidos y Canadá, para la elaboración del estudio “Factores de Competitividad para Atraer y Mantener Inversión Automotriz: Comparación entre Canadá y México”.

El estudio muestra con detalle a lo largo de sus 162 páginas, las fortalezas y debilidades de ambos países, resaltando las fortalezas de Canadá, pero sin dejar de reconocer el buen trabajo que ha realizado México55.

Vale la pena señalar, que en las conclusiones generales del estudio, se señalan entre otros aspectos, los siguientes:

Mayor retorno en la inversión en México, comparado con Estados Unidos y Canadá

Menos costo de mano de obra y crecimiento del mercado doméstico

A los proveedores de equipos originales, da la oportunidad de trabajar just in time

con las empresas armadoras

Mano de obra mexicana tan buena o mejor que la canadiense

Ventaja arancelaria, a través de los diversos tratados de libre comercio

Adicionalmente, es interesante el hecho de que durante el período de 1979 al 2001, Daimler Chrysler, Ford y General Motors han cerrado 49 plantas en Norteamérica y han abierto 31 plantas nuevas, de las cuales solo una se ha establecido en Canadá, mientras que en México han establecido ocho plantas56.

Dicha tendencia se ve reflejada en la captación de inversión extranjera directa en el sector automotor y de auto partes, de la que Canadá captó 22,100 millones de dólares canadienses entre 1994 y 1999, mientras que México atrajo 47,700 millones de dólares canadienses en el mismo período57.

México se ha convertido en el tercer proveedor más importante de Canadá en el continente, después de Estados Unidos. En las ventas de auto partes, destacan los mecanismos de frenos de disco, los impulsores de bomba de gasolina, los engranes y aparatos de señalización. Las principales empresas que demandan este tipo de piezas automotrices son General Motors, Chrysler y Ford que tienen sus oficinas matrices en Estados Unidos.

55 http://strategis.ic.gc.ca/SSG/am01398e.html. 56 : Competitiveness Factors for Attracting and Maintaining Automotive Investment: Comparison between Canada and Mexico 57 http://www.cnnexpansion.com/economia/2007/6/27/mexico-gana-a-canada-en-autopartes

54

La capacidad exportadora de la industria automotriz canadiense, se da debido a que hay una relación estrecha entre las ensambladoras y los proveedores de componentes en Estados Unidos.

El comercio de autopartes se inició por medio de las matrices estadounidenses que vinculan a proveedores canadienses con las ensambladoras mexicanas. Por ello empresas transnacionales como la Ford, GM y Chrysler en Canadá, adquieren auto partes de sus filiales que están establecidas en México y en Estados Unidos, es por que la importación de auto partes mexicanas pasó de 11.1 millones en 1978 a 123.3 millones en 199258.

La globalización económica ha estandarizado los procesos productivos y las formas organizacionales de las empresas. Sin embargo, existen particularidades en cada localidad. En el caso de las industrias automotrices de Canadá y México, existen similitudes con respecto a la configuración del sector, los procesos productivos y las redes de comercialización hacia Estados Unidos.

Para México, hacer negocios con Canadá en el ramo automotor y de autopartes es una excelente oportunidad que se debe seguir aprovechando; por lo que se refiere a los empresarios canadienses, saben que para ellos México es una excelente opción de negocios. Por ahora, uno de los aspectos más importantes es que ambos países coordinen acciones para trabajar como socios y no como competidores, uniendo fuerzas para atender de manera conjunta y coordinada los diferentes mercados internacionales. Aunque ambos padecen del mismo problema: los proveedores preestablecidos; dejando solo el segmento del mercado algunos talles y refaccionarías. 3.3 MALASIA

3.3.1 Análisis de la situación económica

Tradicionalmente, Malasia fue un exportador de materias primas como hule y estaño, sin embargo durante los setenta y ochenta el gobierno de Mahatir Mohhamad impulsó una modernización. Así pues, un nuevo énfasis en tecnología hizo que Malasia se volviera exportadora de implementos de cómputo; así mismo, el turismo se volvió más importante.

Malasia es un país de ingreso medio, que ha ido sufriendo una transformación desde 1971, de ser un productor de materia prima a cubrir una serie de sectores del mercado mundial. Su crecimiento se ha debido principalmente a las exportaciones, principalmente de electrónicos.

Dada la situación, Malasia se vio fuertemente golpeado por la baja económica

mundial con respecto al sector de información tecnológica (IT) durante el 2001 y 2002. El PIB en Malasia creció solo un 0.5% debido a un 11% de contracción en las 58 Banco de México. Información Financiera y Económica. Pagina Web.

55

exportaciones, pero un substancioso estímulo fiscal equivalente a 1.9 billones USD ayudó a mitigar la peor de las recesiones y la economía se vio favorecida en el 2002 por un crecimiento del 4.1%.

Durante el 2003 la economía logro un 4.9%, resistiendo a las presiones externas

del SARS y la guerra en Irak. El crecimiento alcanzo su punto máximo durante el 2004 con un 7%. Las saludables reservas de cambio, la baja inflación y la poca deuda externa son fortalezas que disipan la idea de que Malasia pudiera sufrir otra crisis similar a la de 199759.

La economía de Malasia permanece en dependencia directa con el crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica, China y Japón, sus blancos fuertes de exportación y las piezas claves para la inversión extranjera. Las tazas de interés aumentarán en 2006-2007. El sistema actual de tipo de cambio flotante manejado es probable que permanezca sin cambio.

La unidad de inteligencia del economista espera que el ringgit se aprecie a $3.62

por 1 US Dólar hacia el final del 2007. El crecimiento verdadero del PIB es pronosticado para crecer por un promedio anual de 5.6% de 2006-07, apoyado por el consumo privado y la demanda externa relativamente fuerte. La cuenta corriente seguirá siendo substancial.

Malasia es mercado poco comprendido por las empresas mexicanas por el hecho de ser musulmán, la distancia y tener poco conocimiento del mismo. Este país tiene un ingreso Per capita muy cercano al de México, por lo que su capacidad de compra es tan buena como la de nuestro país. En lo general México posee una balanza deficitaria con Malasia pero se tiene una posibilidad en el rubro de manufacturas en la cual entra las auto partes; ya que si analizamos los cuadros 3.9 y 3.10 se vera es mas lo que importamos que lo que exportamos a Malasia.

59 Almanaque Mundial 2008

Gráfica 3.8 Balanza Comercial malasia en miles de dólares.

56

Fuente: SE, Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales.

57

Fuente: World Trade Atlas

Se importa en promedio 12 millones de Dólares; y solo se exporta 8 millones de

dólares y eso solo a partir del 2006; dando un déficit de 4 millones de dólares para México.

Fuente: World Trade Atlas

Gráfica 3.9 Importaciones México-Malasia (miles USD)

Gráfica 3.10 Exportaciones México-Malasia (miles USD)

58

3.3.2 Convenios y Acuerdos Comerciales

México posee una pequeña cantidad de convenios y acuerdos comerciales con Malasia, los cuales son60:

a) Memorando de entendimiento INIFAP-PORIM en materia de aceite de Palma. Firmado en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1996. A petición del INIFAP, PORIM ofrece asistencia técnica para el cultivo y manejo de plantaciones de palma africana. Ha enviado equipos de expertos a México y recibido a especialistas del INIFAP en cursos de manejo de plantaciones (el último en noviembre de 1996)

b) Memorando de entendimiento para la cooperación y promoción del comercio

entre Bancomext y Malasia External Trade Development Corp. (BANCOMEXT-MATRADE). Firmado el 12 de agosto de 1996.

c) Acuerdo Pagos Recíprocos Banco de México-Bank Negara (Reciprocal payment-

credit agreement) firmado en Washington, D. C., el 24 de septiembre de 1990, junto con representantes de otros 12 países aunque todos a nivel bilateral con Malasia.

d) Convenio Aéreo Bilateral. Suscrito en Kuala Lumpur el 16 de julio de 1992 y

aprobado por la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de ese año, iniciándose los vuelos en octubre de 1992 en la ruta Kuala Lumpur-Los Ángeles-Ciudad de México, dos veces por semana. El 1o de enero de 1997 quedaron cancelados los derechos de tráfico de 5a. libertad otorgados a Malasia Airlines en la ruta Ciudad de México-Los Ángeles, por lo que los vuelos fueron suspendidos. El convenio, que se encuentra vigente, podría ser puesto en operación de nuevo, en el marco de una reactivación de las relaciones bilaterales.

e) Acuerdo en Materia de Telecomunicaciones entre la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes y el Ministerio de Energía, Telecomunicaciones y Correos. Promovido por SCT y firmado en la Ciudad de México el 21 de junio de 1994.

Observando los acuerdos, es evidente que ninguno va relacionado al sector

automotriz ni de auto partes. Aun así, es el tercer perceptor de exportaciones de resortes mexicanos61.

60 World Trade Atlas 61 Ver gráfico 3.1

Gráfica 3.10

59

3.4 BRASIL

3.4.1 El sector de auto partes brasileño

La historia de este sector está íntimamente relacionada con el establecimiento de la industria automovilística en el país. Se toma como marco de referencia el año 1957, que marca el inicio del primer ciclo de crecimiento de esta industria.62 A final de la década de los 80, la industria automovilística brasileña representaba aproximadamente 11% del PIB total, generando, a finales de 1989, un total de 5,6 millones de empleos directos o indirectos, de los cuales 310 mil pertenecían al sector de auto partes de vehículos y 143 mil a las empresas ensambladoras. Las conexiones proporcionadas por esa industria abarcan más de 30 sectores económicos que van desde la minería, siderurgia, plásticos, vidrios, caucho, productos químicos, baterías, alcohol y derivados del petróleo, hasta los servicios como distribuidores y revendedores, empresas de transporte y oficinas independientes. La industria de auto partes ocupa una posición clave entre los proveedores de insumos básicos y las ensambladoras de vehículos.

Entre sus proveedores podemos citar la industria del plástico, siderurgia, componentes electromecánicos, además de una amplia gama de pequeñas empresas de servicios de subcontratación.

Al inicio de los años 90, el sector de auto partes en Brasil estaba compuesto por cerca de 1.200 empresas que producían una variada gama de repuestos y partes para automóviles, camiones, tractores y otros vehículos automotores. En lo que respecta al tamaño, cerca de 45% de las empresas se concentran en la banda de 126 a 500 empleados y, en cuanto a la distribución geográfica, 89,3% de las unidades industriales y 88,4% del empleo se concentraban en el Estado de Sao Paulo.

La crisis económica de inicio de los años 90 produjo una fuerte transformación en la industria de auto partes en Brasil, tanto en el ámbito sectorial como en el interior de las empresas. La reestructuración sectorial se basaba en un fuerte proceso de centralización del capital y de recorte de gastos, debido a la realización de un gran número de fusiones, adquisiciones y a la salida del país de varias empresas. En lo que respecta a las empresas, el proceso de reestructuración llevó a la reducción de los niveles directivos y de personal que ocupaba los cargos medios y bajos en las áreas productivas y de gerencia y por el recurso de la subcontratación o delegación a terceros (especialmente de servicios y en menor medida en las actividades productivas). La reestructuración trajo como resultado un sector más concentrado, que favorecía a las empresas de mayor tamaño63.

La producción del sector de auto partes tiene como objetivo:

1. Las ensambladoras locales que usan esos repuestos en su producción o los venden como partes originales en el mercado de repuestos;

62 Guimarães, 1982. 63 Banco Mundial. Lecciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para los Países del América Latina y el Caribe. Junio 2003.

60

2. el mercado de repuestos (exista o no una marca registrada del producto); 3. la exportación, cuyo crecimiento fue intenso a lo largo de los años 80 en función

de la estrategia agresiva de penetración en el mercado externo, especialmente el norteamericano);

Las innovaciones del producto se caracterizan por la incorporación de la microelectrónica en sus productos (electrónica incorporada), siguiendo un patrón mundial.

La industria de autopartes y especialmente sus empresas líderes, tienen una posición clave en la dinámica de difusión de nuevas tecnologías de proceso en el conjunto del sector metalmecánico. Las grandes ensambladoras, las empresas químicas, metalúrgicas, y de máquinas y equipos de grandes dimensiones, conjuntamente con un gran número de empresas proveedoras grandes, medianas y pequeñas, conforman un tejido en el que las innovaciones tienen un efecto elevado en todas sus partes.

En la industria de autopartes, hay una gran heterogeneidad con relación a los productos fabricados, a la importancia y origen del capital de las empresas y a la capacitación técnica, productiva y gerencial. Los componentes fundamentales, como motores, transmisiones, suspensiones, sistemas de frenos, etc., son producidos por las propias ensambladoras y algunos proveedores cautivos, empresas tecnológicamente más avanzadas, que producen con calidad, exigiendo grandes inversiones en el área de Investigación y Desarrollo (I&D). En productos fundidos o forjados, Brasil presenta una gran competitividad, derivada de la buena capacidad de manufactura de las empresas y de los bajos costos de los productos siderúrgicos básicos y de la mano de obra (se trata de un segmento que presenta un uso intensivo del trabajo). El segmento de partes elaboradas (tales como carrocerías, parachoques y tanques de combustible), cuya producción está diseminada en 126 empresas, presenta una configuración poco compatible con las dimensiones requeridas para un mejor desempeño competitivo.

En el caso de los productos de plástico y goma, la competitividad es incluso menor debido a los problemas de costo y calidad. Finalmente, los productos que son muy específicos para ciertos modelos (tales como asientos, paneles, parachoques y espejos) se ven afectados por la baja escala y encuentran dificultades para ser producidos con costos competitivos.

El sector de auto partes, que cuenta con la significativa participación de la pequeña y mediana empresa, la infraestructura educacional y de entrenamiento brasileña es extremadamente frágil, aunque hay entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) que han conseguido suplir con rapidez algunas de las necesidades inmediatas de capacitación de los trabajadores en cuanto a la introducción de técnicas básicas de control de calidad.

61

La gestión familiar presente en un número significativo de empresas proveedoras de autopartes se ha convertido en un obstáculo para la modernización de las empresas y para el establecimiento de nuevas relaciones entre el capital y el trabajo.

3.4.2 Relación México-Brasil.

México es el séptimo socio comercial de Brasil en términos de volumen de comercio global, superado sólo por la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, China, Japón y Chile.

En 2006, el comercio bilateral alcanzó la cifra de US$ 5.7 mil millones. En la actualidad, el mercado mexicano es responsable del 2.5% del comercio total brasileño y el año pasado el comercio bilateral creció más de lo que lo hizo con otros socios relevantes, como Canadá, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos64.

En 2006, el saldo comercial brasileño con México representó 6.8% del superávit brasileño total. Desde el punto de vista de las exportaciones, se trata del quinto principal destino de nuestras ventas al exterior, después de Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina y China, y al frente de socios importantes como Japón, Reino Unido, Francia, Italia, España y Canadá.

Cabe resaltar que, después de Argentina, México es el segundo socio comercial de Brasil entre los países de la ALADI. De 2001 a 2006, las exportaciones brasileñas hacia México crecieron a una tasa promedio de 18%, superior a la tasa de crecimiento, de 16.9%, de las exportaciones brasileñas hacia el resto del mundo en el mismo periodo.

Desde el punto de vista de las importaciones brasileñas, México ocupa la décima quinta posición. De esta manera, representa 1.4% de nuestras importaciones totales y 17.8% de las importaciones brasileñas provenientes de los países de la ALADI. En 2006, las importaciones brasileñas de productos mexicanos crecieron 55.2%, muy por encima del crecimiento promedio de las importaciones brasileñas provenientes del resto del mundo (24.1%).

Los datos del comercio bilateral indican, por lo tanto, que las relaciones comerciales entre las dos más grandes economías de América Latina se han caracterizado por un dinamismo superior al promedio global del comercio exterior brasileño.

La importancia para Brasil del mercado mexicano, quinto principal destino de las exportaciones brasileñas y cuarto mayor superávit la nuestra balanza comercial, no puede ser subestimada.

La composición del comercio de Brasil con México también es un elemento importante para evaluar la calidad de la relación que se mantiene, toda vez que las

64 Secretaria de Economia, 2007

62

exportaciones e importaciones se concentran fuertemente en productos manufacturados de mayor valor agregado. Además del dinamismo, otro aspecto distintivo de la relación económico-comercial bilateral es la estabilidad de la relación. De hecho, para brasil, México es un socio que ha demostrado, a lo largo ya de más de una década, consistencia y responsabilidad en la conducción de la política económica, lo que ha garantizado un ambiente de estabilidad macroeconómica favorable a una mayor apertura e integración a la economía internacional. En ese sentido, México representa para Brasil un importante mercado y, más allá de las oportunidades comerciales de corto plazo, debe ser visto y entendido como un socio estratégico.

3.4.3 Negociaciones Comerciales

Desde el segundo semestre de 2006, hubo negociaciones para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica 53 (ACE-53) entre Brasil y México, el cuarto principal mercado para nuestras exportaciones. Se trata de un tema de fundamental importancia para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el plano económico-comercial. En la actualidad, el ACE-53 comprende cerca de 800 productos. Brasil tiene la expectativa de que, en 2009, se realicen, de forma regular, reuniones negociadoras y que México pueda reaccionar, en la medida de lo posible, a la propuesta presentada por el lado brasileño en la última reunión de la Comisión Administradora del ACE-53, realizada desde octubre de 2006. La propuesta negociadora brasileña defiende la inclusión de todo el universo tarifario en la cobertura del acuerdo, con un margen de preferencia lineal de 20% y, para aquellos productos que ya cuenten con una preferencia de la PTR de la ALADI, un margen de preferencia de 30%, preservando eventuales preferencias más profundas que ya constan en el Acuerdo o fueron concedidas de otro modo por las Partes65.

Con relación al Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE-55) entre el MERCOSUR y México, que regula el comercio de automóviles y auto partes, debe resaltarse, como factor positivo, la conclusión, en diciembre de 2006, de las negociaciones sobre las solicitudes mexicanas de alteración de ese instrumento jurídico. Se salvaguardaron los puntos de mayor importancia para Brasil (entrada en vigor del libre comercio para automóviles ligeros en enero de 2007) y, al mismo tiempo, se atendieron satisfactoriamente las reivindicaciones mexicanas, mediante la decisión de negociar un cronograma para llegar al libre comercio para auto partes y camiones.

En enero de 2007, México adelantó a Brasil contrapropuesta de protocolo al ACE-55 para incorporar los resultados de la reunión negociadora de diciembre de 2006. La contrapropuesta mexicana ha sido analizada por el MERCOSUR y aceptada a partir del 2008.

3.4.4 Relaciones MERCOSUR - México

Las relaciones MERCOSUR-México tienen como marco jurídico central el Acuerdo de Complementación Económica 54 (ACE-54), celebrado en el ámbito de la ALADI. El

65 Alvarez, Lourdes, 2007, Cambios en la Industria Automotriz frente a la globalización, el sector de autopartes en México, Revista Contaduría y Administración.

63

ACE-54 prevé la negociación de acuerdos de libre comercio entre los socios del MERCOSUR y México. Como se sabe, la negociación de un acuerdo de libre comercio es una condición para la eventual adhesión al bloque comercial. En el caso de México, no fue posible avanzar en la negociación de un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, en función, sobre todo, de las fuertes sensibilidades de México a propósito de la liberalización del sector agrícola a los países del bloque. En ese contexto, la estrategia brasileña se concentra en avanzar en la liberalización comercial con México con base en la ampliación de la cobertura y profundización de las preferencias concedidas bilateralmente en el ámbito del ACE-53.

“Acuerdo de Complementación Económica No. 55 con Brasil”; comprende:

Autopartes: - 105 Códigos NALADISA - Arancel cero y sin cuotas

Regla de Origen para Vehículos, Conjuntos y Subconjuntos - El Acuerdo Brasil-México innova al establecer requisitos específicos para

los productos automotrices. - Tales requisitos aseguran una participación efectiva de piezas de los

cinco países en los productos comercializados, concurriendo para el proceso de integración de las cadenas productivas de los países signatarios.

Regla de Origen para Vehículos, Conjuntos y Subconjuntos

- El nuevo concepto del Acuerdo recién firmado prevé participaciones crecientes, en relación al precio FOB del producto, de piezas de los 5 países en los siguientes porcentajes:

• 2002---------------------20 % • 2003---------------------20 % • 2004---------------------25 % • 2005---------------------27 % • 2006 em adelante---30 %

ACE No. 55 Incluye manufacturas en: - Neumáticos - Parabrisas - Frenos y sus partes Donde entran los resortes de la empresa. - Espejos retrovisores - Suspensión - Cerraduras - Partes para motor - Partes p/bomba líq. - Líquido p/frenos - Filtros de aceite - Cubiertas de clutch

64

- Engranajes transmisiones - Motores de arranque - Cinto de seguridad - Partes Eléctricas señalización - Clutch y sus partes - Alarmas contra robo - Asientos - Frenos de disco - Filtros de aire - Radiadores - Balatas - Parachoques - Otros

3.4.5 Comercio brasileño.

Balanza comercial Brasil – Mundo – tres años (US$ FOB)

Exportaciones Importaciones Saldo

2004 96.475.220.253 62.804.982.382 33.670.237.871 2003 73.084.139.518 48.291.039.619 24.793.099.899 2002 60.361.785.544 47.236.751.800 13.125.033.744

Brasil es el principal socio comercial de México en América Latina y el Caribe. El

intercambio comercial de México con Brasil representa el 22.6% del comercio con esta región y 0.8% del comercio total con el mundo.

En 2002 el comercio entre ambos países registró un incremento de 13.4% en comparación con el observado en 2001, al pasar de 2,686.3 md a 3,045.9 md. Las exportaciones a Brasil ascendieron a 480.9 md, mientras que las ventas brasileñas a 2,565.0 md, lo que dio por resultado un saldo negativo para México de 2,084.1 md.

Como ejemplo de la fluctuación bilateral, en el primer bimestre de 2003, el intercambio comercial fue de 1 632 md. De este monto, 187 911 correspondieron a exportaciones destinadas a Brasil y 1 444 md a importaciones provenientes de ese país. México obtuvo un déficit comercial de 1 256 md.

Los principales productos que México exporta a Brasil son: productos químicos; automóviles; máquinas y equipos industriales; equipo y aparatos eléctricos; alimentos, bebidas y tabaco; productos siderúrgicos; textiles, artículos para vestir e industrias del cuero; partes sueltas y motores para automóviles.

Por otra parte, los principales productos que México importa de Brasil son: productos siderúrgicos, productos químicos, automóviles, minerales metálicos, refacciones y camiones, productos agrícolas y silvícola, motores para automóviles, alimentos, bebidas y tabaco, y chasis para automóviles.

65

El mercado de auto partes brasileño es abastecido en un 90% por fabricantes

nacionales, pero en el caso de vehículos importados, la Asociación Brasileña de Importadores de Vehículos y Auto piezas (ABEIVA), tiene un acuerdo con sus proveedores internacionales según el cual por cada vehiculo importado deberán enviar sin cargo un determinado numero de piezas para responder a la garantía que va de dos a tres años. Finalmente la balanza brasileña en el rubro de auto partes es la siguiente:

BALANZA COMERCIAL BRASILEÑA DE AUTOPARTES Millones de dólares Fuente: SERPRO/SECEX/DECEX BRASIL: BALANZA COMERCIAL DE AUTOPARTES CON MEXICO Millones de dólares Fuente: SERPRO/SECEX/DECEX

2000 2001 Exportaciones Importaciones

3,820.9 4,228.0

3,667.3 4,196.2

Saldo Flujo Comercial

(407.1) 8,048.9

(528.9) 7,863.5

2000 2001 Exportaciones Importaciones

335.0 117.6

383.3 118.6

Saldo Flujo Comercial

217.4 452.6

264.7 501.9

66

Las empresas metas en Brasil podrán ser cualquiera en el canal de comercialización; el cual comprende:

AUTOPARTES: CANALES DE COMERCIALIZACION No. de Empresas Canal de Distribución % Organismo del

sector

800 Fabricante autopartes 10 –15 SINDIPEÇAS

200 Distribuidor e Importador 30 ANAP

40,000 Tiendas de Refacciones 50 SINCOPEÇAS

170,000 Talleres Mecánicos 20 SINDIREPA

17 Armadoras de Vehículos ANFAVEA

67

Capítulo 4.- EXPORTACIÓN DE RESORTES

4.1 SELECCIÓN DE PAIS ÓPTIMO

Se puede apreciar una gran variedad de ventajas en cualquiera de los cuatro mercados principales, sin embargo existe una característica de cada uno de ellos que marcara la diferencia entre que mercado será el más óptimo para la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”.

Con lo que respecta al mercado dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podemos ver que es un mercado dinámico y de altos beneficios para los tres países miembros, pero la misma competitividad y las ventajas mínimas de cada país han hecho que el sector de autopartes y automotriz sea un mercado exclusivo y mas cerrado para nuevos competidores; Canadá y México prácticamente compiten por ser el proveedor de autopartes de Estados Unidos; mientras que las empresas norteamericanas trasladan sus propios proveedores a los lugares que ofrezcan menos costos brutos; así a pesar de la gran movilidad de los proveedores y las cantidades manejadas, el mercado esta cerrado para aquellas empresas designadas por las armadoras automotrices. Así mismo las refaccionarías de Estados Unidos al buscar proveerse de las mismas partes que las armadoras acuden con las mismas empresas fuertemente establecidas en el proceso productivo del sector. Dejando pocos espacios para empresas que deseen incursionar en el mercado del TLCAN y aprovechar las facilidades arancelarias.

Malasia, sin embargo ofrece grandes ventajas para el acceso respecto a cuestiones arancelarias; el problema con este mercado son las complicaciones culturales, religiosas y geográficas. Culturales por cuestiones de hábitos e idioma; la diferencia de fechas, rituales y significados de la vida en si por la diferente religión y las distancia entre México y Malasia son los principales factores que complican el comercio con este mercado.

Sin embargo, Brasil, a pesar de estar más lejos que los vecinos del norte, ofrece muchas facilidades arancelarias para el comercio en el rubro de autopartes, aunado a las similitudes culturales y económicas, Brasil ofrece grandes oportunidades de Mercado, sobre todo para las empresas que se dedican a la venta de refacciones. Es por ello que enfocaremos el resto del estudio a este país.

4.2 REQUISITOS PARA EXPORTAR.

Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero66.

Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar en un documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha mercancía.

66 http://www.aduanas.sat.gob.mx

68

Nuestra legislación contempla seis regímenes con sus respectivas variantes: definitivos; temporales, de depósito fiscal; de tránsito de mercancías; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico.

Definitivos 1. De importación.

a) Importación definitiva a través de empresas de mensajería y paquetería o Servicio Postal. b) Por única vez.

2. De exportación.

Temporales 1. De importación.

a) Para retornar al extranjero en el mismo estado b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación

2. De exportación. a) Para retornar al país en el mismo estado b) Para elaboración, transformación o reparación

Depósito Fiscal. Tránsito de mercancías. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Recinto fiscalizado estratégico.

Así, nuestra operación se destinaría al régimen de Exportación Definitiva, ya que la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” enviara los resortes a la empresa receptora en Brasil sin intención de recuperar la mercancía; pasando a formar parte de un nuevo producto, ya sea en auto parte o como un vehiculo ensamblado.

4.2.1 Requisitos

Las personas que deseen enviar mercancías a otro país deben cumplir con diversos requisitos67

1. Registro Federal de Contribuyentes. Estar dado de alta ante la S.H.C.P., si no es así, presentar su forma R-1 ante S.H.C.P. para su obtención.

2. Inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial 3. Selección del producto a exportar. Especificar con claridad las características

del producto a ser exportado, con el fin de realizar su clasificación arancelaria y determinar las posibles restricciones que tuviera

4. Análisis de la empresa. Verificar cuales son los alcances, recursos e

infraestructura con las que cuenta la empresa para ver cual es nuestro potencial exportador.

67 http://www.infoaserca.gob.mx

69

5. Análisis del entorno nacional e internacional de la empresa. Realizar un

estudio encaminado a conocer quienes son nuestros principales competidores, saber que precios, como serian las diferentes líneas de productos existentes, su calidad de venta, etc., de modo que se pueda tener una visión mas clara de las características del mercado que nos permitan competir tanto a nivel nacional como internacional.

6. Plantación de nuestra exportación. Un aspecto importante para competir en el

mercado internacional, lo constituye tener un conocimiento general de lo que estamos realizando, poniendo en consideración, tiempos, tramites, fechas de envíos, utilización del medio de transporte adecuado, y demás puntos que nos faciliten el movimiento de mercancías hacia los diferentes puntos de venta. Es muy importante analizar las ventajas y desventajas que se presentan en una exportación ya que este acto nos permitirá lograr un resultado satisfactorio.

7. Búsqueda de mercado. Dentro de las alternativas que pueden ser muy

provechosas para el exportador son los viajes de negocios a los puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a través de estos, se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales, de tal modo que se pueda tener una visión mas clara del mercado que buscamos atacar. Otros de los elementos que se pueden considerar para la búsqueda de un

mercado son los siguientes: • Folletos • Cartas • Ferias • Exposiciones • Organismos • Misiones Comerciales • Muestras • Cámaras • Bases de datos • Bancomext • Viajes

8. Documentos necesarios para exportar Documentación fiscal del cliente

• Acta de nacimiento notariada • Acta Constitutiva de la empresa • Alta de Hacienda (R1), en caso de haber manifestado algún cambio, • Poder notarial del representante legal • Cédula de Identificación Fiscal • Comprobante de domicilio fiscal, vigente

70

• Última verificación domiciliaria realizada por la SHCP con croquis de ubicación (requisito muy importante)

• Identificación oficial del representante legal. • CURP del representante legal. • Cédula de Identificación Fiscal del representante legal.

Documentación de la mercancía

• Pedimento de exportación elaborado por el agente aduanal y aprobado por la S.H.C.P.

• Factura comercial o documento comercial que exprese el valor de las mercancías.

• Guía de transporte elegido. • Documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos en materia

de restricciones o regulaciones no arancelarias a la exportación. • Contrato de exportación en el cual se establezcan por escrito todos los

detalles que permitan al exportador mexicano asegurarse contra riesgos y consecuencias derivadas del incumplimiento del comprador.

• Lista de empaque • Carta de Instrucciones • Carta de Encomienda al Agente Aduanal

9. Análisis de los Incoterms. Son los diferentes términos de venta convenidos

internacionalmente para facilitar el comercio entre los países y que constituyen un conjunto de reglas que indican las obligaciones recíprocas que se establecen en un contrato de compra-venta internacional

10. Elaboración de la cotización. Al levantarse un pedido de exportación, la empresa debe realizar una cotización que establezca y permita al cliente, conocer el precio y los términos de la venta correspondientes a la transacción

11. Especificar forma de pago. Existen diversas modalidades para especificar las formas de pago en el comercio internacional, las cuales se pueden clasificar en:

• Giro bancario internacional • Ordenes de pago • Cobranzas documentarias • Cartas de crédito

Resulta necesario convenir un contrato de exportación en el cual se establezcan

por escrito todos los detalles que permitan al exportador mexicano asegurarse contra riesgos y consecuencias derivadas del incumplimiento del comprador. 12. Analizar apoyos de dependencias públicas y privadas. El principal objetivo de

estas dependencias es promover, fomentar y desarrollar el comercio exterior, estas ofrecen apoyos y servicios tales como:

13. Contratar servicios del agente aduanal para que en su nombre realice los

trámites correspondientes. El agente aduanal es la persona física autorizada por la S.H.C.P., mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, para actuar ante una o varias aduanas.

71

14. Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación señalen para la mercancía. 15. Realizar despacho aduanero. Las características básicas deseadas en el

despacho aduanero que realiza el agente aduanal son: eficiencia, confiabilidad y precio justo, mediante el manejo del marco legal y fiscal que comprende más de 80 leyes, reglamentos y otras disposiciones de comercio exterior.

16. Pagar Impuestos en la exportación.

• Ad-Valorem : 0% • Derecho de Tramite Aduanero (D.T.A.) • I.V.A. (Devolución del I.V.A.) Analizar impuestos a cubrir en el país destino

Todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago de impuestos y, en su caso, al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, los cuales se verifican de acuerdo con su fracción arancelaria.

La fracción arancelaria de una mercancía emana del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, que pretende una clasificación uniforme de mercancías para el comercio internacional, en donde una mercancía podrá ser clasificada y reconocida en cualquier parte del mundo sin importar el idioma en un país determinado.

En nuestro país, la clasificación arancelaria se practica con la aplicación estricta de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)68.

La LIGIE fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2002 y entró en vigor el 1 de abril del mismo año. Tiene sus antecedentes inmediatos en la Ley del Impuesto General de Importación (LIGI) y en la Ley del Impuesto General de Exportación, las cuales estuvieron vigentes hasta el 31 de marzo de 2002, ya que la LIGIE las abrogó.

La LIGIE se basa en el Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Harmonized System of Tariff Nomenclature, HS), el cual entró en vigor el 1 de enero de 1988; este convenio forma parte de la Organización Mundial de Aduanas.

La LIGIE es el ordenamiento legal fiscal más voluminoso, pero sólo está integrado por dos artículos.

El primer artículo contiene a la Tarifa, compuesta por la nomenclatura o código del Sistema Armonizado. Esta nomenclatura es la clasificación de todas las mercancías que según su composición o función deben ubicarse en un código de identificación universal, a seis dígitos y a efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importación o

68 Guía del Exportador Bancomext 2007

72

exportación; cada país adiciona dos dígitos más, que identifican el arancel y requisitos para ingresar o salir de un país.

Se trata de un lenguaje lógico y sistemático aceptado internacionalmente.

El primer artículo de la LIGIE se estructura de la siguiente manera: 22 secciones, 38 notas legales y 98 capítulos.

En el artículo 2 se establecen las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa; asimismo, para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa.

Además, complementan a la LIGIE las Notas Explicativas, las cuales son de aplicación obligatoria a efecto de lograr una correcta clasificación.

En este sentido los resortes ya están debidamente clasificados; quedando en la fracción ya antes mencionada:

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 7320 Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. 732020 Muelles (resortes) helicoidales. 73202001 Con peso unitario inferior o igual a 30 gr. Dentro de esta fracción no existe arancel mexicano a la exportación y gracias al

Acuerdo de Complementación Económica No. 55 con Brasil tampoco existe un impuesto para introducir la mercancía al mercado Brasileña. Por lo tanto al costo unitario solo deberá agregársele el costo del flete y derechos aduanales.

El anterior procedimiento de exportación es muy genérico, pero es el que debe de cumplir cualquier empresa mexicana que desee enviar sus mercancías al extranjero.

En una negociación el que se conoce a si mismo tendrá un máximo de 50% de probabilidades de éxito, y aquel que también conoce a su contraparte aumentara sus posibilites a un porcentaje mucho mayor. Así, con los puntos anteriores conocemos todo lo necesario para la exportación del lado mexicano, faltara ahora conocer las necesidades brasileñas para complementar la operación.

4.3 EL MERCADO BRASILEÑO Y COMO ACCEDER A EL.

En el capitulo 3, analizamos la balanza comercial brasileña, retomaremos la balanza comercial de este país solo como referencia de la situación superavitaria que tiene en los últimos años.

73

Balanza Comercial 2004 2005 2006 2007 (Datos en miles de US$) valor valor % valor % valor % Exportación de bienes 96,475 118,308 23.06 137,470 17.1 160,649 16.6Importación de bienes 62,782 73,551 17.24 91,396 25.2 120,620 32 Saldo 24,793 44,757 5.07 46,074 4.32 40,039 3.05

Fuente: Pagina embajada brasileña.

El nivel de vida en Brasil está marcado por las extremas diferencias que existen entre los diferentes segmentos de la sociedad, en la que coexiste la extrema riqueza con la extrema pobreza. Aunque Brasil a lo largo de los años 90 ha tenido cambios sociales positivos, descenso de la mortalidad infantil y del analfabetismo, mejora de la renta y educación, todavía es un país con claras deficiencias educativas y sanitarias acrecentadas por una desigual distribución de la renta.

El consumo de la mayor parte de la población se centra en vivienda y alimentación. Debe tenerse en cuenta que una amplia tercera parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra prácticamente excluida del mercado.

Los principales centros de negocios así como las zonas de mayor índice de consumo están centrados en el Sudeste del país, al que pertenecen los estados más desarrollados económicamente y con un mayor nivel de renta Per cápita. Son, por este orden: Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

4.3.1 Canales y estrategias de Distribución en Brasil

Para la venta en Brasil de sus productos, las empresas extranjeras pueden hacerlo de forma general a través de un representante o un distribuidor. La representación Comercial en Brasil esta regulada por las Leyes no. 4.886 y 8.420, de diciembre de 1965 y mayo de 1992, respectivamente y mas recientemente por el Nuevo Código Civil. De acuerdo con estas leyes, la Representación Comercial esta definida como una actividad de intermediación, realizada de forma permanente, por cualquier persona física o jurídica encargada de actuar en el mercado para la intermediación de los productos y servicios de una única o de varias empresas, a cambio de una comisión acordada contractualmente.

74

Según la Ley 8.420, dicho contrato debe ser por escrito y contener una serie de tópicos previstos en su artículo 2769.

El artículo 1 de la Ley no. 4.886 regula los derechos laborales de los Representantes Comerciales, cuando estos son personas físicas. Es importante tenerlos en cuenta antes de firmar cualquier contrato. No obstante, es aconsejable que el Representante sea una empresa que, según la normativa brasileña, en el caso de las sociedades anónimas ha de tener por lo menos dos socios. Las leyes también obligan a que todo Representante Comercial este registrado en el Consejo de Representantes Comerciales del Estado donde ejerza sus actividades. Dichos Consejos tienen poder regulador de la profesión.

En cuanto a los contratos de distribución, en Brasil estos se dividen en: 1.- Los Contratos de Distribución Comercial están regulados por la Ley no. 6.729

de 28 de noviembre de 1979 (con las alternaciones previstas en la Ley no. 8.132 de 26 de diciembre de 1990). Dicha ley es de obligada aplicación y esta restringida únicamente al sector de automotriz, concretamente a las relaciones entre las armadoras de vehículos y sus distribuidoras. Por lo tanto, al realizar el contrato de “Resorte y Partes S.A. de C.V. se deberán seguir las especificaciones de esta ley. De acuerdo con su articulo 2, dicha Ley 6.729 tan solo es aplicable a los vehículos automóviles, camiones, autobuses, tractores agrícolas y motocicletas. Ello hace concluir que cualquier otro tipo de vehiculo automotor, como barcos y tractores no agrícolas están excluidos de su ámbito de aplicación.

2.- El resto de contratos de distribución entrarían en la categoría de Contratos de Distribución Ordinaria, los cuales no se rigen por ninguna ley específica. Este tipo de contratos están regulados por las disposiciones generales del Código de Comercio y en el Código Civil. Por este hecho, las partes contratantes tienen libertad para estipular sus relaciones en el contrato de distribución. Si en dicho contrato no figura una cláusula sobre indemnizaciones, estas solo podrán exigirse por la parte que ha obrado de buena fe, después de probar este punto y las perdidas y daños incurridos.

Por otra parte, si en el contrato únicamente se estipula una relación de intermediación de productos por parte del Distribuidor, en nombre de la empresa contratante de sus servicios, y no se menciona la obligación del Distribuidor de comprar los productos para su venta posterior, sin importar la denominación atribuida en el documento contractual, dicha relación se considerara de Representación Comercial y pasara a ser regulada por las leyes no. 4886 y 8420, anteriormente mencionadas. 4.3.2 Canales de Distribución

A pesar de que nuestro producto entra en bienes de consumo; mencionaremos también los bienes de equipo como referencia de la importancia de los representantes comerciales en este país.

69 Código civil Brasileño, 2007

75

Bienes de Equipo

El canal de distribución se diferencia en función del tamaño de la maquina o el equipamiento. Las maquinas pequeñas se comercializan en tiendas especializadas, mientras que las grandes fabricas tienen su propia red de concesionarios que son sus propios puntos de venta, en los que además se presta asistencia técnica.

Lo más extendido en Brasil es el sistema de distribución mediante representantes, que funciona mediante pedidos evitándose así los stocks de maquinaria. Bienes de consumo

Hay que distinguir entre el sector “atacadita”70 (venta al por mayor) y el sector “varejista”71 (venta al por menor). El mayorista o distribuidor es el principal canal de venta entre la industria con los pequeños y medianos supermercados. Su actuación es esencial debido a la enorme extensión geográfica del Brasil, que hace casi imposible para la industria atender todas las regiones. En la actualidad estas empresas están diversificando su oferta, realizando también labores de operador logístico y de broker (auxiliar para la distribución y comercialización de los productos, colocando los productos en los puntos de venta y facturando directamente a la industria). Estas empresas abastecen tanto a supermercados y tiendas de ultramarinos (mercaderías) como negocios y tiendas especificas, que en nuestro caso serán refaccionarías automovilísticas.

El sector funciona con varios procedimientos: entrega, en que la empresa tiene vendedores que visitan a los clientes y entregan la mercancía en el establecimiento del comprador con flota propia o subcontratada por su cuenta y riesgo y de mostrador, consistente en vendedores que esperan en su establecimiento la llegada de los clientes, los cuales trasportan la mercancía en sus propios vehículos y por su cuenta y riesgo. Y por ultimo, de auto servicio, en el que los clientes recorren en el establecimiento con carritos, escogen los productos de las góndolas, pasan por la caja y transportan la mercancía por su cuenta.

El sector mayorista ha experimentado un crecimiento de 11.9% en el año 2004 y ya es capaz de abastecer el 55.4% del mercado de consumo. Existen 41,000 empresas que operan en el sector en este momento72 que facturaron un total de 64.1 Billones de Reales73 en el año 2004. En el Estado de Sao Paulo se concentra el 12.2 % de las empresas del sector y el 42% de la facturación, seguido en importancia por Minas Gerais, Panamá y Santa Catarina. En cuanto a facturación, la región del Sudeste (Estado de Sao Paulo, Río de Janeiro; Minas Gerais y Espirito Santo) concentra el 71% de la facturación de este sector74.

70 Palabra Equivalente a los coloquialismos brasileños. 71 Palabra Equivalente a los coloquialismos brasileños. 72 ABAD (Asociación Brasileña de Mayoristas y Distribuidores) 2007 73 Reales: Moneda brasileña = 0.473306 US Dólares = 5.97217 al 30 de octubre de 2008. 74 www.brasil.org.mx

76

En cuanto a las ventas on line, esto es, vía Internet, alcanzaron una cifra record en 2004, debido a un aumento en el consumo y al habito creciente de realizar compras por Internet. Sin embargo, solo 10 empresas que operan en el sector concentran el 85% de la facturación total de este sector, lo que ofrece una gran oportunidad de crecimiento para las empresas mayoristas, que pueden ganar con esta expansión posesionándose de manera estratégica y ofreciendo servicios adecuados a esta nueva modalidad de venta.

En cuanto al sector de venta al por menor (varejista), existe un total de 1,013 millones de empresas en el sector, que generan 4.352 millones de empleos, cuyo beneficio neto (excluyendo combustibles y vehículos) fue de 193.656 billones de reales en el año 2004. Al igual que sucede en el sector de venta al por mayor, el 62% de esta cantidad fue generada en la región Sudeste, en la que se concentra el 52% de las empresas al por menor, al ser la zona de Brasil mas desarrollada económicamente con diferencia.

Caracteriza al sector de venta al por menor en Brasil el hecho de que las empresas han descubierto en los servicios financieros con tarjetas de crédito, títulos de capitalización, seguros, o pago de cuentas de consumo en las tiendas (para atender principalmente al publico que no tiene acceso a la red bancaria) una buena alternativa para ganarse la fidelidad de los clientes, por lo que este tipo de productos están ampliamente extendidos. Por volumen de facturación, las empresas minoristas que lideran el ranking del sector son, por este orden: Grupo Pao de Azúcar, Carrefour y Casas Bahía

“Resortes y Partes S.A. de C.V.” se enfocara totalmente en distribuidores mayoristas en el estado de Sao Paulo.

La ciudad de Sao Paulo, (oficialmente denominada Municipio de Sao Paulo) es la capital del Estado de Sao Paulo, constituyendo la mayor ciudad de Brasil, del Hemisferio Sur y una de las más grandes del mundo.

Es considerada la principal ciudad de Brasil, desde el punto de vista social,

cultural y económico siendo también considerada la mejor ciudad para hacer negocios en America Latina según la consultora América Economía Internacional. Se le suele llamar "la ciudad que no puede parar". Es también uno de los mayores centros financieros del mundo. En algunos países y medios de comunicación, es preferido el uso del nombre castellanizado de la ciudad: San Pablo. Con 8 puntos es una ciudad global de tipo beta.

Regiones muy próximas a Sao Paulo están consideradas también como regiones metropolitanas del Estado, como Campiñas y Santos; otras grandes ciudades próximas son aglomeraciones urbanas en proceso de metropolización, como Jundiaí, Sorocaba y Sao José dos Campos. El total de habitantes de estas áreas, sumadas a la capital (llamado Complejo Metropolitano Extendido), sobrepasa los 29 millones de personas, o sea, poco más del 70% de la población de todo el estado.

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Según datos del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE) hasta el año 2005, el municipio de Sao Paulo tenía 10.927.985 de habitantes y una superficie de 1.524 Km. La región metropolitana o Gran Sao Paulo tenía aproximadamente 19.500.000 habitantes, lo que la convierte en la metrópolis más poblada de Brasil y la segunda del mundo. La comunidad italiana es un de los más fuertes, marcando presencia en toda la ciudad. 50% de la población de Sao Paulo (alrededor de 5,5 millones de personas) son de origen italiana. La población de la ciudad está integrada por: 68% Blancos, 24,9% Mestizos, 5,0% Negros, 2,0% Amarillos y 0,1% Amerindios.

Sao Paulo es el primer centro cultural, de entretenimiento y financiero de America Latina. La ciudad más importante del territorio latino tiene la Bovespa, la mayor bolsa de valores de la región. Como media, se intercambian acciones por valor de 1.221,3 millones de reales cada día (según datos de 2004).Según la página Web de Bovespa, en este mercado se cotizan alrededor de 550 compañías.

La ciudad enfrenta problemas comunes a otras metrópolis, como es el exceso de automóviles circulando por sus avenidas (media de un vehículo cada dos habitantes) y cuenta con la mayor flota de helicópteros del mundo, solamente superada por Nueva York. La amplia variedad ofrecida en sus centros gastronómicos es resultado en gran medida de la contribución de inmigrantes de todos los países.

La ciudad sufre una profunda disparidad socio económica, típica de Brasil: mientras las áreas próximas al centro son más ricas y desarrolladas, las zonas periféricas carecen de infraestructura. Debido a su extensa área urbana, la ciudad posee un carácter bastante heterogéneo, variando de regiones altamente pobladas y verticales a barrios residenciales horizontales y de bajísima densidad. Esta es la causa por la que muchos habitantes de la ciudad prácticamente desconozcan regiones del municipio, más allá de su ámbito habitacional o laboral.

La ciudad presenta además una cultura global bastante heterogénea, resultado

de la diversidad de estratos sociales (económicos y culturales) en ella presente. Es importante observar que a pesar de sus dimensiones colosales, Sao Paulo sufre con la mala distribución de rentas.

Los tres principales ríos que atraviesan la ciudad de Sao Paulo son: el Tiete, el Pinheiros y el Tamanduateí.

La ciudad se encuentra a menos de una hora de la playa (puerto de Santos, Guarujá, Maresias), y atiende su tráfico aéreo a través de cuatro aeropuertos: Guarulhos, donde se concentra la mayoría del tráfico internacional, Congonhas, donde se atiende principalmente el tráfico nacional, además de vuelos hacia países del MERCOSUR; Campo de Marte, donde se concentran la aviación privada, los taxis aéreos ejecutivos, la aviación militar, helicópteros y algunos vuelos comerciales; y Viracopos en Campinas, que sirve como aeropuerto alternativo y de carga. Infraero considera que el aeropuerto de Sao José dos Campos también da servicio a Sao Paulo, aunque no es común que se considere este aeropuerto como perteneciente a la ciudad.

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El nombre del actual alcalde (prefeito) es Gilberto Kassab del Partido de la

Frente Liberal (PFL), desde 2006. Substituyó a José Serra, que fue elegido en 2004 como sucesor de Marta Suplicy y renunció al mandato para pleitear el gobierno del estado de Sao Paulo.

Esta ciudad será el destino de los resortes mexicanos; accediendo a el desde el puerto de Santos, que como ya se menciono esta a solo una hora de Sao Pablo. El Puerto de Santos (en portugués Porto de Santos) es el principal puerto de Brasil y de America Latina. Se encuentra localizado en la ciudad de Santos, en el Estado de Sao Paulo. El sistema de accesos terrestres al puerto está conformado por las autopistas Anchieta e Imigrantes y por dos líneas de ferrocarril (Ferroban y MRS). Tiene un área de 7.770.000 metros cuadrados.

La ciudad de Santos se localiza en el punto más adecuado para poder trasladar

al exterior las mercancías de la zona. La estructura ferroviaria, iniciada en el período del Imperio, garantizó el aflujo de cargas, principalmente café, destinadas al comercio exterior. Ubicado a 70 kilómetros de la ciudad más grande de América del Sur, Sao Paulo, el puerto es la salida al exterior de los principales distritos industriales del Gran Sao Paulo y del complejo industrial de Cubatao. Líder del mercado portuario brasileño, el Puerto de Santos atiende también las necesidades de otros países sudamericanos que embarcan y desembarcan sus cargas en el mismo. Las empresas a contactar en Sao Paulo seran: BOTTO AUTOGEAR MARGINAL DIREITA DA VIA ANHANGUERA KM 62 320-B DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAI - SAO PAULO - Brasil Tel: 551145318300 Mail: csuiter@botto.com.br JTC SALES RUA ARARITAGUABA 131 SAO PAULO - BRASIL Tel: 011.6955.4795/6019 Mail: vendas@jtcsales.com Ambas venden repuestos a grandes cantidades dentro de la ciudad. 4.3.3 Barreras de acceso

A pesar de la apertura de los últimos años, Brasil continúa siendo un país con numerosos obstáculos al comercio.

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Si bien en el pasado existió todo tipo de trabas a la importación, como listas de productos cuya importación estaba prohibida, aranceles de hasta el 85%, a partir de marzo de 1990 se produjo una liberalización gradual del régimen de comercio exterior. En la actualidad, la mayoría de las mercancías pueden ser importadas libremente y el proceso de apertura continúa. Sin embargo, todavía hay algunos productos de importación prohibida y otros sujetos al control de diversas instancias gubernamentales (por motivos estratégicos, sanitarios, o de protección de la industria nacional).

Es el caso, por ejemplo, de los productos agroalimentarios, los derivados del petróleo, los insecticidas, los productos farmacéuticos, los cosméticos y las armas.

El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior brasileño es la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC). Toda empresa que desee efectuar importaciones comerciales ha de estar inscrita en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la SECEX.

La exportación, por su parte se caracteriza por la plena libertad comercial, si bien la Portaría 2/92 de la SECEX establece ciertos requerimientos especiales para determinadas mercancías.

4.3.3.1 Régimen Arancelario en MERCOSUR

Como miembro de MERCOSUR, la estructura arancelaria de Brasil se basa en el Arancel Exterior Común (AEC) convenido con los demás países de la unión aduanera. No existe todavía sin embargo, libre circulación de mercancías entre los países miembros por lo que de hecho, la unión aduanera aún no se ha perfeccionado. La Nomenclatura Común de MERCOSUR (NCM) empleada para la clasificación de mercancías tiene ocho dígitos; los seis primeros coinciden con el Sistema Armonizado. Los niveles arancelarios aplicables a las importaciones provenientes de fuera del MERCOSUR varían con carácter general entre 0 y 20% - siendo la tarifa media aplicada del 10,46% -, si bien hay productos gravados con aranceles más elevados. Esto es lo que sucede, tras la decisión acordada a partir de noviembre de 2007, con el sector tejido (26%) o confección y calzado (35%).

Aproximadamente el 85% de los productos brasileños están sujetos al Arancel Externo Común, que se paga en el momento de la entrada de los bienes a territorio de MERCOSUR. Para el resto de productos existe un arancel particular por el que cada país aplica una tasa diferente, si bien están obligados a converger al mismo arancel antes del 2010. Estamos por tanto ante una Unión Aduanera con múltiples imperfecciones que se traducen en las siguientes excepciones:

Cada miembro de MERCOSUR esta autorizado a mantener una lista de excepciones. En el caso concreto de Brasil, se le autoriza a mantener hasta el 31 de Diciembre de 2010 una lista de excepciones a la Tarifa Externa Común, actualmente de 100 códigos NCM. A partir de 2009 debe iniciarse una reducción del número de códigos de la siguiente forma:

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93 ítems, de 01/02/2009 a 31/01/2010

80 ítems de 01/02/2010 a 31/07/2010

50 ítems de 01/08/2010 a 31/12/2010

Estas excepciones temporales pueden contemplar tipos inferiores o superiores a los de la TEC, siempre y cuando no superen los niveles consolidados ante la OMC.

- Régimen Bienes de Capital. Actualmente existen 1199 ítems catalogados como bienes de capital. Está prevista para el 1 de Enero de 2009 la entrada en vigor del Régimen Común de Bienes no producidos. Este régimen prevé una lista común de bienes sobre los cuales regirá un arancel transitorio del 0%, y listas nacionales para los ítems sobre los cuales no hay consenso, con un tipo del 2%.

- Régimen Bienes de Informática y Telecomunicaciones. Actualmente incluye 376 ítems. Se autoriza a mantener aranceles distintos a la TEC hasta el 31 de Diciembre de 2008

- Algunos productos del sector automotriz no han sido incorporados a la Unión Aduanera, y están sujetos en cada país a un régimen tributario propio, hasta que no se adopte en este sector una política comunitaria. Aquí entra el Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE-55) entre el MERCOSUR y México, que regula el comercio de automóviles y auto partes. Dejando un arancel de importación a Brasil del 0%.

- Sector Azucarero. Excluido de la convergencia al Arancel Exterior Común.

La estructura arancelaria de Brasil se caracteriza por tener el 100% de las líneas consolidadas, siendo el arancel medio aplicado del 13,7%. A pesar de no haber una gran diferencia entre los aranceles medios aplicados sobre los productos agrícolas y los manufacturados, estos últimos presentan un arancel aplicado medio mayor. Se percibe una clara pauta de progresividad con aranceles en promedio más elevados para los productos elaborados que para los semielaborados y las materias primas. Alrededor del 9% de las líneas arancelarias tienen tipos superiores al 21% (principalmente productos lácteos, bebidas, bebidas alcohólicas, tabaco, textiles y prendas de vestir, y maquinaria no eléctrica).

4.3.3.2 Regímenes aduaneros especiales75

•�Admisión Temporal

Se deberá aplicar este régimen si alguna de las empresas incorpora los resortes a una parte más compleja y desea exportarla nuevamente a nuestro país.

El régimen de admisión temporal permite la importación con suspensión total o parcial del pago de impuestos por un plazo determinado, siendo obligatoria la reexportación de la mercancía a su vencimiento y en su estado original, es decir, sin que haya sufrido transformación alguna. Por regla general el plazo de suspensión es de 75 Ley Aduanera México, 2008

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hasta un año, prorrogable a criterio de la autoridad aduanera por un período no superior, en total, a cinco años o, en casos excepcionales debidamente justificados, por un período superior a cinco años.

Es preceptiva la presentación de una fianza por el importe total de los derechos arancelarios que se generarían en caso de importarse definitivamente para consumo de mercancía en cuestión, para así garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone este régimen.

Para acogerse al régimen de admisión temporal, los bienes deben estar debidamente identificados, ser importados únicamente para el fin declarado en la solicitud, y estar al corriente en lo que a sus obligaciones fiscales se refiere. Este régimen se otorga fundamentalmente para facilitar la importación de muestras sin valor comercial, comprobaciones, recipientes y embalajes. El régimen termina con la reexportación, destrucción o nacionalización de los bienes así introducidos en territorio aduanero.

Un caso particular de admisión temporal es el régimen de perfeccionamiento activo que permite el ingreso en el territorio aduanero de bienes extranjeros, con suspensión del pago de gravámenes de importación y de la aplicación de restricciones de carácter económico, para que se lleven a cabo operaciones de perfeccionamiento, teniendo como condición que dichos bienes retornen a su país de origen una vez modificados.

En este caso, el propietario del bien continúa siendo la empresa extranjera (no se transfiere la propiedad del bien) y el importador es un mero prestador de servicios, con sede en Brasil, que recibe una remuneración por la modificación realizada en el bien con base en un contrato de prestación de servicios entre ambos. El concepto Perfeccionamiento Activo incluye las operaciones de arreglo, reparación o restauración de bienes con modificaciones en los mismos.

•Drawback

Este régimen se considera un incentivo a la exportación y consiste en la importación de mercancías del exterior con suspensión, exención o restitución de las cargas fiscales, para su elaboración o incorporación a otros bienes destinados a la exportación.

Existen tres tipos:

1. Drawback con suspensión de tributos. Lo autoriza la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX). A criterio de la SECEX, el régimen se podrá conceder únicamente sobre la base del análisis de los flujos de importaciones y exportaciones, así como de la compatibilidad entre las mercaderías a importar y aquellas a exportar. El plazo de vigencia del régimen será de un año, siendo admitida una única prórroga, salvo en los casos de importación de mercancías destinadas a la producción de bienes de capital de prolongado ciclo de fabricación, en que el plazo máximo será de cinco años.

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2. Drawback con exención de tributos. La concesión del drawback con exoneración compete también a la SECEX, que exige al interesado prueba de la posterior exportación del producto en cuyo procesamiento, fabricación, complementación o acondicionamiento se hayan utilizado mercancías importadas equivalentes, en calidad y cantidad, a aquellas para las que se esté pidiendo la exoneración. Actualmente, el plazo de validez del acto de concesión de drawback con exoneración es de un año, contado desde la fecha de su emisión, dentro del que deberán realizarse las importaciones vinculadas. Este plazo es prorrogable hasta un total máximo de dos años, mediante justificación del interesado y examen por parte de la SECEX de las peculiaridades de cada caso.

3. Drawback con restitución de tributos pagados. Compete a la Secretaría de la “Receita Federal” (SRF) la concesión del drawback con restitución. Dicha restitución podrá abarcar, total o parcialmente, los tributos pagados en la importación de la mercancía exportada después de procesada o utilizada en la fabricación, complementación o acondicionamiento de otra exportada. Para aprovechar las ventajas del régimen, el interesado deberá comprobar la exportación de producto en cuyo procesamiento, fabricación o acondicionamiento se hayan utilizado las mercancías importadas. La restitución del valor correspondiente a los tributos se podrá realizar mediante crédito fiscal, que podrá ser utilizado en cualquier importación posterior.

Para finalizar, cabe señalar que se encuentra en proyecto una reforma que simplificará las operaciones de Drawback, lo que podrá incentivar un mayor uso de este régimen de comercio.

•Tránsito Aduanero

Es el régimen que permite transportar mercancía, bajo control aduanero, de un punto a otro del territorio aduanero, con suspensión del pago de tributos hasta que se le asigne un destino aduanero final para consumo.

•Depósito Aduanero

En este régimen se permite almacenar la mercancía extranjera, importada sin cobertura cambiaria, en recinto aduanero de uso público, con suspensión del pago de los impuestos incidentes en la importación, además de la permanencia de mercancía extranjera en ferias, congresos, muestras o eventos similares, realizados en recinto de uso privativo, con control previo aduanero para ese fin.

•Depósito Especial

Es el régimen que permite almacenar partes, piezas, componentes y materiales de reposición o mantenimiento, con suspensión del pago de impuestos, para vehículos, máquinas, equipos, aparatos e instrumentos, extranjeros, nacionalizados o no, en los casos así definidos por el Ministro de Hacienda.

•Zona Franca de Manaus (ZFM)

La Zona Franca de Manaus está integrada por tres polos económicos: comercial, industrial y agropecuario, y se enmarca en el área comprendida por los estados

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brasileños de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima y las ciudades de Macapá y Santana, en el Estado de Amapá. Se trata de un territorio que goza de una serie de incentivos fiscales y que fue ideado como un modelo de desarrollo regional sostenible, para la creación de una base económica en la Amazona Occidental y para promover la integración socioeconómica de la región. La contribución al desarrollo regional se realiza a través del fomento de las inversiones, el apoyo a las actividades productivas, la dotación de infraestructuras adecuadas, asistencia técnica, formación de la mano de obra y generación de empleo y renta.

En materia tributaria las empresas ubicadas en la ZFM cuentan con un tratamiento diferenciado del resto del país, pudiendo acogerse a una serie de beneficios fiscales que compensan otros gastos como los relativos al transporte. Así, además de los incentivos ofrecidos por el Gobierno Federal también existen políticas tributarias estaduales y municipales específicas.

Respecto a los incentivos fiscales federales, se prevé la reducción del Impuesto de Importación sobre los insumos industriales, así como la exención del Impuesto de Productos Industrializados (IPI), de la contribución la financiación de la Seguridad Social (COFINS) y de la contribución al Programa de Integración Social (PIS) y al Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP).

En cuanto a los incentivos estaduales tendríamos la restitución total o parcial del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). Y a nivel municipal está prevista la exención del Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPTU) y de una serie de tasas urbanas inclusive, en algunos casos, la tasa de licencia para nuevas empresas.

La gestión de la ZFM es realizada por la Superintendencia de la Zona Franca de Manaus, o SUFRAMA (www.suframa.gov.br), entidad gubernamental dependiente del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) encargada de administrar la concesión de incentivos fiscales del gobierno brasileño dirigidos a los proyectos instalados en la demarcación de la ZFM, así como al desarrollo de acciones para la identificación y difusión de oportunidades de negocio con la finalidad de atraer nuevas inversiones a la región.

4.3.4 Tramitación de las Importaciones

En diciembre de 2003 se publico la Portaría nº 17 por la que la Secex (Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) consolidaba en un único documento 87 normas referentes a la importación. Con esta Portaría se ha desenredado enormemente la enmarañada legislación brasileña en esta materia, que hasta la fecha se encontraba dispersa en multitud de actos legales, convirtiéndose de hecho este nuevo documento en referencia obligada en el comercio exterior brasileño. Además, la norma de la SECEX también contiene medidas dirigidas a la desburocratización del comercio exterior brasileño, entre las que destaca, de forma muy relevante, la dispensa de licencia de importación para la mayoría de los productos.

Los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileño se llevan a cabo mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Se

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trata de un sistema informático a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en relación con las actividades de importación en las distintas áreas de competencia de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda (Receita) Federal y del Banco Central de Brasil. De este modo, el software SISCOMEX, se convierte en una pieza fundamental en el comercio exterior brasileño, agilizando el despacho de mercancías. A través de SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones:

1. Registro como importador / exportador: Es una condición básica e imprescindible para realizar cualquier operación de exportación o importación en Brasil. A través del SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX).

2. Formulación u Obtención de la Licencia de Importación: La información de naturaleza comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la operación de importación debe ser presentada para obtener la licencia. La Portaria Secex nº 35/2006 regula esta materia estableciendo las siguientes modalidades:

a) Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general.

b) Productos sujetos a Licencia Automática. Casos muy especiales. Antes la regla general determinaba que todos los productos se incluían en esta categoría.

c) Productos sujetos a Licencia No Automática. La importación de productos sujetos a procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, está supeditada a la concesión de licencias no automáticas antes del embarque de la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación (DI), a cargo de diferentes organismos gubernamentales, tales como: Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud; Ministerio de Defensa; Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN); Agencia Nacional del Petróleo (ANP); Ministerio de Cultura; Empresa Brasileña de Correo y Telégrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT); Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisión de Coordinación de Transporte Aéreo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energía; Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO).

3. Elaboración, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaración de Importación (DI): El importador o un agente de aduanas, con la Licencia de Importación, si es el caso, el conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborará la DI en el SISCOMEX. Una vez efectuada la liquidación del Impuesto de Importación (I.I.) y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), comprobados a través del Documento de Recaudación de la Receita Federal (DARF), se efectuará el registro de la DI en el SISCOMEX.

A través del SISCOMEX la Receita Federal emitirá un Comprobante de Importación (CI) que liberará la mercancía de la aduana. Junto con estos documentos, así como el comprobante de exención o liquidación del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), el importador deberá presentar un extracto de

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Declaración de Importación en la Receita Federal del municipio donde arribe la mercancía para el despacho aduanero.

4.3.4.1 Regulación de cobros y pagos

El régimen cambiario brasileño ha venido experimentando una progresiva liberalización a lo largo de los últimos años. En la actualidad no es necesaria la autorización previa del Banco Central de Brasil para la realización de transferencias desde y hacia el exterior, observando los principios de legalidad, fundamento económico y respaldo documental, siendo solamente preciso el registro declaratorio electrónico.

Todas las operaciones de cambio deben ser realizadas a través de instituciones autorizadas por el Banco Central de Brasil a operar en el mercado de cambio y formalizadas mediante un formulario, denominado contrato de cambio, que ha de ser registrado en el Sistema de Informaciones del Banco Central de Brasil (Sisbacen). Los bancos pueden gozar de autorización para realizar cualquier tipo de estas operaciones de cambio, mientras que las cajas económicas y otras instituciones financieras tienen ciertas limitaciones.

Está permitida la apertura y mantenimiento de cuentas en moneda brasileña, en los bancos autorizados para operar en el mercado de cambio en Brasil, para los residentes y con domicilio en el exterior. Ello sin perjuicio de que en la práctica los bancos comerciales ejerzan una aplicación muy restrictiva de esta libertad de apertura de cuentas en Reales por parte, fundamentalmente, de las personas jurídicas no residentes en Brasil. Por otro lado, las cuentas en moneda extranjera en el país solamente son admitidas en situaciones muy específicas, tanto para residentes como no residentes.

4.3.4.2 Tributos a la Importación76

El régimen tributario aplicable a las importaciones brasileñas no se limita al Impuesto de Importación. El sistema tributario brasileño presenta una considerable complejidad aplicándose además del Impuesto de Importación varios tributos que directa o indirectamente encarecen la operación de importación.

Además del Impuesto de importación (I.I.) son de aplicación:

- Impuesto sobre Productos Industriales (IPI)

- Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS)

- Contribuciones para el Programa de Integración Social y para la Financiación de la Seguridad Social

- Impuesto sobre el Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM).

76 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

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Estos tributos inciden también sobre los productos comercializados en el mercado interno y generalmente son no acumulativos (del tipo “sobre el valor agregado”). Estos tributos inciden sobre la operación de importación y son cobrados en el momento de la importación pudiendo posteriormente ser compensados cuando se comercialicen esos productos en el mercado interno.

Aunque el cálculo de estos pueda resultar complejo, su liquidación se realiza automáticamente a través de Siscomex bastando informar el código de la mercancía y su valor para que el sistema realice las operaciones correspondientes; gracias al Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE-55) entre el MERCOSUR y México, nuestra operación queda exento del impuesto de importación y al Impuesto sobre Productos Industriales. Pero se deja el cálculo para efectos informativos77, en cuanto a los otros tres impuestos se debe realizar el pago correspondiente para realizar la importación brasileña.

•�Impuesto de Importación (II)

Incide sobre la entrada de productos importados en territorio nacional. A efectos de cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía despachada para consumo, o en el día del desembarque efectivo de la misma.

La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada:

Valor CIF (o valor FOB, incluidos el coste del transporte y el seguro internacional relativo al transporte), expresado en moneda extranjera y convertido a moneda nacional.

II = TEC (%) x Valor Aduanero

A continuación se muestran algunos indicadores de carácter general relativos a los niveles del Impuesto de Importación por Secciones del Sistema Armonizado.

Secciones del Sistema Armonizado Promedio Máximo

Sección I – Animales vivos y productos del reino animal 9.40 27.00

Sección II – Productos del reino vegetal 7.70 18.00

Sección III – Grasas y aceites animales o vegetales; productos... 9.61 12.00

Sección IV – Productos de las industrias de alimentación... 15.15 55.00

Sección V – Productos minerales 2.48 6.00

Sección VI – Productos de las industrias químicas o de... 6.65 35.00

Sección VII – Plástico y sus manufacturas; caucho y sus

77 ALADI/SEC/di 1711.10 - 19 de septiembre de 2005, Guía Básica para operaciones de importación Brasil

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manufacturas 11.68 35.00

Sección VIII – Pieles, cueros, peletería y manufacturas de... 10.96 20.00

Sección IX – Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera... 7.94 14.00

Sección X – Pasta de madera o de las demás materias fibrosas... 11.49 16.00

Sección XI – Materias textiles y sus manufacturas 16.98 20.00

Sección XII – Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas... 19.23 25.00

Sección XIII – Manufacturas de piedra, yeso, cemento... 10.63 20.00

Sección XIV – Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras

preciosas... 9.63 18.00

Sección XV – Metales comunes y manufacturas de estos metales 11.79 20.00

Sección XVI – Máquinas y aparatos, material eléctrico... 12.41 20.00

Sección XVII – Material de transporte 17.86 35.00

Sección XVIII – Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía... 12.87 20.00

Sección XIX – Armas, municiones y sus partes y accesorios 20.00 20.00

Sección XX – Mercancías y productos diversos 18.01 20.00

Sección XXI – Objetos de arte o colección y antigüedades 4.00 4.00

•�Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)

Es un tributo de carácter federal que grava tanto la fabricación como la importación de productos industriales de cualquier naturaleza. Las exportaciones están exentas, así como también los libros, periódicos, el papel destinado a la impresión, el oro, cuando es definido por la ley como activo financiero o instrumento cambiario, la energía eléctrica, derivados del petróleo, combustibles y minerales del país.

Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje.

En las importaciones la liquidación se realiza a la entrada de las mercancías al territorio nacional, aplicándose el IPI sobre la base CIF más el Impuesto de Importación. Actualmente los tipos impositivos del IPI van desde el 0% al 365,63%, este último tipo aplicable a los cigarros, sin embargo para la mayoría de los productos se aplican tipos que oscilan entre el 2% y el 15%.

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IPI = Tipo (%) x (Valor Aduanero + II)

•�Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS)

Este impuesto constituye la principal fuente de ingresos de los Estados brasileños. Se trata de un impuesto indirecto que grava las ventas de mercancías, así como los servicios de transporte de las mismas de un Estado a otro, aunque no exista venta. Se aplica sobre el valor de las mercancías producidas en Brasil, y en el caso de las importaciones sobre el valor en aduna, adicionado del impuesto de importación, del impuesto sobre productos industrializados y otros gastos del despacho aduanero.

Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje.

El tipo aplicable lo fija cada estado, aunque con ciertas limitaciones establecidas por el Senado Federal. En las operaciones y prestaciones realizadas dentro del territorio del Estado, los tipos son variables, siendo del 25% el tipo máximo aplicable. A modo de ejemplo en el estado de Sao Paulo los tipos varían del 12% al 25%, siendo aplicable en la mayoría de los casos el 18%. Será necesario conocer el estado destino de la mercancía.

ICMS = Tipo ICMS (%) x (Valor Aduanero + II + IPI + ICMS + otros tributos + Gastos aduaneros)

•�Contribución para el Programa de Integración Social (PIS) y Contribución para la financiación de la Seguridad Social (COFINS)

Los productos y servicios importados por Brasil pagan desde mayo de 2004 la misma tasa de PIS (Programa de Integración Social) y de Cofins (Contribución a la financiación de la Seguridad Social) que pagan los productos y servicios nacionales.

La base de calculo es determinada por una compleja formula matemática, aunque básicamente esta constituida por el valor aduanero mas el II, mas el IPI, mas el ICMS.

Los tipos aplicables son del 1,65% para el PIS/PASEP y del 7,6% para el COFINS.

Es un impuesto bajo determinadas circunstancias no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto cobrado.

PIS = 1,65 x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins)

Cofins = 7,60s x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins)

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•�Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM)

Se trata de un impuesto complementario, cuyo tipo el del 25%, aplicable sobre el flete internacional marítimo; se abona en la entrada del puerto de descarga. El pago de esta tasa deberá figurar en el conocimiento de embarque original con el objeto de que la Aduana compruebe la liquidación de dicho pago.

4.3.5 Normas y Requisitos Técnicos

La Ley Nº 5966 del 11 de diciembre de 1973 instituyó el Sistema Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial y atribuyó al Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO), la función de órgano ejecutivo central del referido Sistema.

La Resolución Ministerial N° 171 MICT de 18 de julio de 1996 dispuso que los productos importados para comercialización en el país, están sujetos a los reglamentos técnicos expedidos por el INMETRO. Asimismo los bienes que sean considerados por el INMETRO como de certificación obligatoria deberán ostentar en el embalaje el símbolo de identificación de dicha certificación.

Existe un listado de productos y servicios sujetos a Certificado de Conformidad, cuya importación esta sujeta a la obtención de licencia no automática que debe ser expedida antes del embarque de la mercancía en el exterior. La relación de productos y servicios sujetos a conformidad por el INMETRO puede ser fácilmente obtenida a través de la página Web del Instituto:http://www.inmetro.gov.br

Además de los reglamentos emitidos por el Inmetro, existen diferentes normas que establecen el cumplimiento de especificaciones técnicas, requisitos de calidad o registro ante el organismo competente para la importación de determinados productos, tales como: Aceites lubricantes, juguetes, reactores, productos de origen vegetal, etc.

Hay que señalar en este sentido, la existencia de la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas), entidad privada sin ánimo de lucro responsable por la normalización técnica en Brasil, reconocida como único Foro Nacional de Normalización por medio de la Resolución núm. 07 de 24 de agosto de 1992 del CONMETRO, (Consejo Interministerial de Metrología, Normalización y Calidad Industrial), siendo la representante en exclusiva en el mercado brasileño de las siguientes entidades: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Comission); COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnicas) y AMN (Associação Mercosul de Normalização en Portugués).

4.3.6 CONSEJOS PRÁCTICOS Y OTRA INFORMACIÓN ÚTIL

• No se deje llevar por la euforia. A la hora de comenzar una negociación con un empresario brasileño, éste difícilmente le dirá que no.

• Sea paciente: Paciente con su cliente o socio, que no tomará las decisiones de inmediato y se tomará su tiempo. Y paciente con la Administración y los trámites burocráticos que suelen ser lentos y más complicados que en países europeos

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• No abandone a su cliente o socio brasileño Manifieste su intención de mantener su presencia en el mercado.

• Cuente con el “coste Brasil”. Valga como ejemplo el sistema tributario en cascada, que se debe tener en cuenta a la hora de determinar los precios de su oferta.

• No crea en el victimismo brasileño. Escuche respetuosamente pero no lleve este discurso demasiado en consideración.

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CONCLUSIONES

La economía actualmente ha dado un revés a nivel mundial, afectando sectores y países que no se creían que fueran a caer en ella; sin embargo, la vida cotidiana debe seguir y la necesidad de subsistencia humana prevalecera ante cualquier situación. Esta situación complicara la actividad económica y comercial del mundo entero; sin embargo, la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” cuenta con una gran ventaja; que su producto es utilizado tanto para crear productos nuevos, como para reparar aquellos ya existentes. Así que, aunque la crisis detenga la comercialización a nivel mundial de los vehículos nuevos, actualmente existe un gran parque vehicular en todos los países, que requieren refacciones y autopartes usadas. Pudiendo ser una oportunidad mas, debido a que si se detiene la venta de vehículos nuevos, los autos existentes tendrán un mayor desgaste e indudablemente llegaran a requerir refacciones, entrando en acción el ramo de las autopartes donde deberá fijarse en un corto plazo la circulación principal de la empresa arriba mencionada. Tomando en cuenta este fenómeno mundial, y que la reacción del sector automotriz internacional será el mismo en casi todos los países, el presente estudio es una herramienta para la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.” para evaluar la situación de los principales mercados receptores del tipo de producto en cuestión, que son resortes de compresión que forman parte de un sistema de frenos automotriz. Los principales países importadores de resortes mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Malasia y Brasil. El primer país, es el receptor mundial de las manufacturas vehiculares, la comercialización de vehículos es un gran negocio en este país, sin tomar en cuenta que son cunas de varias de las más importantes armadoras mundiales. Tal peso y la continua exigencia del mercado obligan a buscar perfeccionar cada vez más el proceso productivo, reduciendo costos, tiempos, y eliminando el margen de error en el mismo. Es por esto que las empresas norteamericanas prefieren evitar el probar nuevos proveedores y en lugar de ello optan por trasladar o perfeccionar a aquellos con los que han trabajado por años. Por lo tanto crean un sector cerrado a oportunidades para empresas que desean incursionar en este sector altamente sistematizado. El segundo país, Canadá, al presentar las mismas ventajas que México para el comercio con Estados Unidos debido al Tratado de Libre Comercio, aunado a las grandes similitudes del sector automotriz entre los dos países, representa mas una competencia directa que una posibilidad u oportunidad de negocio, a pesar de las cifras de exportación, al realizar el estudio nos dimos cuenta que estas son resultado de la triangulación de mercancías del sector entre los miembros del TLCAN. El tercer país que figura en la lista, es Malasia, quien a pesar de ser el tercer receptor de nuestras exportaciones en la fracción de los resultes, tiene el lujo de poseer un balanza superavitaria con México e esta y otras fracciones mas, lo cual no lleva a pensar en la disparidad del comercio con este país y si verdaderamente es una oportunidad o solo estamos cubriendo el resto de la demanda que ellos no llegan a cubrir. Aunado a esto las complicaciones culturales, religiosas y geográficas para llevar

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a cabo una negociación, convierten a Malasia en un mercado nada atractivo para la empresa “Resortes y Autopartes S.A. de C.V. Finalmente, tenemos a Brasil quien es culturalmente similar a nuestro país y que su sector automotriz crece a una gran velocidad; la producción y comercialización de vehículos de este país a sobrepasado la obtención de insumos para el mismo; por lo tanto requieren la oferta de países que puedan cubrir esta necesidad, ya sea para la rama terminal o el sector de autopartes. Si a esto le sumamos la gran apertura arancelaria y comercial, resultado del Acuerdo de Complementación Económica No. 55, entre México y el MERCOSUR, abre una gran oportunidad de negocio para la empresa “Resortes y Partes S.A. de C.V.”. Siendo este último país que recomendamos ampliamente sobre los otros estudiados para que realice una exportación de Resortes de Torsión para integrarlos a un sistema de frenos ya sea para un vehículo terminado o para autopartes de refacción; apoyados también en el estudio de acceso arancelario y fiscal para el producto una vez a su llegada a Brasil, considerando que este no es obstáculo alguno para dar marcha atrás la operación.

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EL PRODUCTO

Resortes y Partes S.A de C.V. Planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto; la planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad ( ver Mapa de Procesos) para desarrollar productos específicos con altos estándares de calidad y estos puedan ser aceptados en los mercados nacionales e Internacionales. El mercado manufacturero del sector Automotriz de Brasil demanda productos de calidad, certificados y con características especificas, mismos que Resortes y Partes S.A de C.V; gracias a sus más de 30 años de experiencia en el sector manufacturero mexicano, puede fabricar cumpliendo cada uno de los requerimientos de toda la industria Brasileña. Durante la planificación de la realización del producto Resortes y Partes S.A de C.V. determina cuando sea aprobado, lo siguiente:

a) Los objetivos de calidad y los requisitos para la fabricación de resortes o partes

b) La necesidad de establecer los procesos, documentos y de proporcionar

c) específicamente para la fabricación de resortes o partes.

d) Las actividades de seguimiento, inspección y análisis para la fabricación de resortes o partes a si como los criterios de aceptación del mismo

e) Los registros que son necesarios para proporcionar evidencias de que los procesos de fabricación de resortes o partes, cumplen con los requisitos y están referenciados de los planes de control.

El resorte de compresión con dos tapas laterales es un componente utilizado en los sistemas de frenos de todos los automóviles, por lo que Resortes y Partes S.A de C.V. pretende Exportar e incursionar en el mercado brasileño con la siguiente manufactura.

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El producto Resorte de Compresión

Assambly Spring & Expandir. Resorte fabricado de Acero Inoxidable con espesor de .037” T-302 y con tapa de Fleje Inoxidable T- 302 de 0.003” x 0.050”

Componentes

1. Resorte

2. Tapa lado derecho y/o Superior

3. Tapa lado Izquierdo y/o Inferior

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Sistema de Ensamble

Producto Terminado

100

Fracción Arancelaria de Exportación:

7320.20.01

Impuesto General de Exportación:

Exento Imágenes reales del producto a Exportar