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Instituto Mexicano del Transporte

Septiembre de 2013

Contenido

Antecedentes

Evolución del Producto Mundial Bruto y del Comercio Internacional

Transporte y Cadenas Logísticas de Abastecimiento Internacionales

Clusterización de las Cadenas de Suministro y Desarrollo Regional

Productivo

Red de Transporte Internacional

Evolución del Comercio Exterior e Infraestructura de Transporte en México

Plan Nacional Estratégico de Transporte

Integración Regional Productiva a través de las cadenas de suministro y

distribución en México

Aplicaciones de ITS en Seguridad y en las Cadenas Logísticas de

Transporte

Antecedentes

El comercio mundial, con el respectivo movimiento internacional de mercancías han mostrado en los últimos 30 años, una dinámica de incremento intensivo, que los torna cada vez más relevantes para el crecimiento y desarrollo socioeconómico de los países del mundo

Esto ha traído como consecuencia un intenso crecimiento del transporte y su infraestructura y la acelerada expansión de las cadenas logísticas de suministros y distribución

Un factor clave para posibilitar y alentar este proceso es contar con servicios de infraestructura básica y de transporte, con tecnología, con regulaciones, procesos y procedimientos eficientes del comercio y de la logística internacionales

El adecuado y oportuno suministro de estos elementos por parte del Estado permite la reducción de los costos logísticos y los costos globales de producción, incrementando con esto la competitividad y productividad de las economías regionales

Dentro del soporte tecnológico que es necesario instrumentar para elevar la calidad del desempeño logístico, destacan los sistemas de información, las telecomunicaciones y en particular para eficientar las cadenas de suministro los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares

Participación por Regiones del Producto Mundial Bruto 2011

Medio

Oriente

3.4%

$2.3

África

2.3%

$1.5

Europa

del Este

3.7%

$2.5

Centro y

Sudamérica

5.2%

$3.5

Asia

30.3%

$20.4

Norteamérica

28.2%

$19.0

Unión

Europea

27.1%

$18.3

bill

ones d

e d

óla

res

Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares

Evolución Producto Mundial Bruto

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Evolución del Producto Mundial Bruto y del Comercio Internacional

Año 1950=100

Producto Mundial Bruto Comercio Internacional

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

2050

1885

1029

698

433

204 100

2249

180 250

420 480

680

897 928 969 1002

1343

2615

2785

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

761

1156

1879 1945

1340

2780

1413

1504

2608

2150

2400

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Economías según la magnitud de su Comercio Internacional

(miles de millones de dólares)

0 - 250

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

> 1000 500 - 1000 250 - 500

Transporte y Cadenas Logísticas de Abastecimiento Internacionales,

Interregionales, Nacionales y Locales

INDUSTRIA GLOBAL

Intercambio

internacional/interregional

de insumos básicos, partes y

productos

Cadenas de suministro y

distribución de proveedores y

ensambladores globales

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

REGIONAL

Cadena de suministro

(flujos) intra-regionales

de insumos, bienes y

servicios

Nuevo paradigma de “concentrar” la producción en regiones “compatibles ”

vs.

Producir donde fuera más “barato”

SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN

NACIONAL

Cadenas de

suministro y

distribución nacional

y local

Importancia del costo logístico en la cadena productiva

Costo logístico como porcentaje del valor del producto terminado

Mejorar el desempeño logístico y el transporte es clave:

Costos comerciales y del producto final

Competitividad

Nuevos mercados

Inversión

Productividad

Crecimiento y Desarrollo Económico

REGIÓN COSTO LOGÍSTICO

* Unión Europea 10% y 15%

* Países en Desarrollo > 20%

* Latino América y el Caribe 18% y 32%

* OCDE y EUA Alrededor del 10%

32

2726

23

20 19.718

9.5 9 8.5

0

5

10

15

20

25

30

35

Perú Argentina Brasil Colombia México Paraguay Chile EUA OCDE Singapur

Clusters + Cadenas de Suministro = Clusterización de las Cadenas

de Suministro (supply chain clustering)

Integración Regional Productiva + Economías de Escala (aglomeraciones económicas)

Cadenas

Logísticas

de Abastecimiento

Globales

Inter-regionales

Cadenas

Logísticas

de Suministro y

Distribución

Intra regionales

CLUSTER REGIONALES

Redes de empresas

similares

interdependientes

Ligados a través de una

cadena de producción de

valor

Supply Chain

Management Manufactura

Ensamble (maquiladora)

Instituciones financieras

Agentes Logísticos (3/4 PL’s)/Recinto fiscalizado

SI, Telecomunicaciones e ITS

Cadenas de

Abastecimiento

Nacionales y

locales

Terminal Intermodal (plataforma Logística)

Centros de conocimiento: diseño, investigación y desarrollo tecnológico (patentes)

Integración a la economía

del conocimiento

Participación del gobierno en la clusterización de las cadenas

de suministro y distribución

Parques Logísticos en la India de Industrias Similares (Aglomeraciones Económicas)

Fuente: Cushman & Wakefield Research

Automotriz

Textil y

Vestido

Acero

Derivados y

Metalurgia

Servicios

Equipo

Industrial

Computadoras

Sistemas de Información

Equipo de Transporte

Participación del gobierno en la clusterización de las cadenas


Agroindustria

Petroquímica

Carbón

Metalurgia

Parques Logísticos de Industrias Similares en China (Aglomeraciones Económicas)

Telefonía

Armamento

Electrónicos

Petroquímica

Motocicletas

Metalúrgica

Materiales de construcción

Equipo Industrial

Farmacéuticos

Petroquímica

Automotriz

Autopartes

Acero

Carbón

Metalurgia

Químicos

Electrodomésticos

Cemento

Autotransporte

Equipo Industrial

Electrodomésticos

Alta Tecnología

Metalurgia

Petroquímicos

Fuente: Li & Fung Consultants

Automotriz

Tecnología de Información

Aeronáutica

Equipo Industrial

Tabaco

Red Mundial de Transporte Intercontinental

movimiento portuario TEU’s

< 2 millones

2 a 4 millones

4 a 6 millones

6 a 12 millones

> 12 millones

Ampliación Canal de Suez

Nuevo Canal

de Panamá

(12,000 TEU’s)

Circuito Ecuatorial

Transiberiano

Puentes terrestres

en Norteamérica

Conector Péndulo Norte-Sur

Mercado Principal de transbordo

Circuito Intercontinental

Crecimiento de Carga Contenerizada (1990-2011)

Tasa de Crecimiento Media Anual 9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Millones de TEU’s Variación %

Carga Contenerizada por Bloques Económicos 2011

Medio

Oriente

5.0%

África

2.0%

Australasia

2.0%

Centro y

Sudamérica

5.0%

Asia

53.0%

Norteamérica

11%

Unión

Europea

18.0%

Evolución del Tamaño de los Grandes Buques Portacontenedores

TIPO CAPACIDAD

(TEU’s) CATEGORÍA PERÍODO

1ª. Generación 1000 1956 – 1969

2ª. Generación 2,000 a 3,000 1970 – 1979

3ª. Generación 3,000 a 4,300 Panamax 1980 – 1988

4ª. Generación 4,300 a 6,000 Post Panamax 1988 – 1995

5ª. Generación 6,000 a 8,000 Súper Post Panamax 1995 – 2005

6ª. Generación 8,000 a 14,000 Ultra Post Panamax 2006 - en adelante

Por el nuevo Canal de Panamá en el año 2015 cruzaran buques de hasta

14,000 TEU´s

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del Comercio Exterior Mexicano 1985-2011

(miles de millones de dólares)

140.2 152.0

185.5

49.5

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

Nafta Otros

665.9

471.2

220.0

242.8 278.4

340.9

326.8 329.4

336.3 385.8

436.1

506.4

553.8

599.9

“ECONOMÍA

DE MERCADO

INTERNO”

NAFTA

816.9

Corredores carreteros

Infraestructura de Transporte en México 2012

Vías férreas

Puertos principales

Puertos regionales

Terminales intermodales interiores

Aeropuertos de carga

Puertos fronterizos principales

Desarrollo de Corredores Estratégicos

México-Norteamericanos Sistemas Carretero y Marítimo

a Centroamérica

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

Jacksonville

Nueva Orleans Houston

Mexico City

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

L.Cardenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

El Paso

Chihuahua

Tijuana

Los Angeles

Tucson

Nogales

Desarrollo de Corredores Estratégicos

México-Norteamericanos Sistemas Ferroviario

UNION PACIFIC / SP

BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL

CANADIAN PACIFIC RAIL

KCS

FERROMEX

FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB

Vancouver

Ottawa

Montreal

Toronto

New York

Norfolk

Detroit

Kansas City

Portland

San Antonio

Atlanta

New Orleans Houston

D. F.

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

Mexicali Nogales

Torreón

Ags.

Querétaro

Seattle

Salt Lake City Chicago

Oakland

Los Angeles/

Long Beach

El Paso

Saint Louis

Coatz

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Piedras Negras

Puebla

Halifax

LEJANO ORIENTE

SERVICIO

PACÍFICO NORTE

LEJANO ORIENTE

LEJANO ORIENTE

SERVICIO PACÍFICO SUR

Plan Nacional Estratégico de Transporte

PROGRAMA

DE INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE

1.

Proyectos

carreteros

1.1

Transporte

Intermodal

2.1

Proyectos

ferroviarios

1.2

Plataformas

Logísticas

2.2

Potencial de integración

productiva, regional y del

desarrollo de servicios

logísticos de valor agregado

3.1

Proyectos

marítimo

portuarios

1.3

Tecnología

(ITS)

2.3

Proyectos

aeroportuarios

1.4

Servicios

Logísticos

2.4

TRANSPORTE INTERMODAL

Y LOGÍSTICA

2.

Integración

del Sistema

de Transporte

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA,

REGIONAL Y CADENAS

GLOBALES DE VALOR

AGREGADO

3.

Desarrollo

Socio-

Económico

Estructuración de Corredores

Nacionales e Internacionales

de Transporte

Desarrollo de Cadenas

Logísticas de Suministro y

Distribución

Integración Regional Productiva

con economías de

aglomeración

3.2

3.3

3.4

Integración Regional Productiva en la Frontera México-EUA

en los Puertos Marítimos y Puertos Interiores

Boston

New York

Washington

Detroit

México

Altamira/Tampico

Veracruz

Lázaro

Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

Panamá

LA/LB

San Diego

Tijuana Tucson

Nogales

El Paso

Cd. Juárez

Laredo

Nvo. Laredo

Brownsville

Matamoros

Chicago

Vancouver

Seattle

Houston

Dallas

Kansas City

Wichita

Oklahoma

Indianapolis

Atlanta

San Louis

Norflok

CLUSTERS FRONTERIZOS BINACIONALES Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Denver San Francisco

Las Vegas

Mazatlán

Ensenada

Cluster

Transístmico

Integración Regional Productiva en la Frontera México-EUA

Administración Portuaria Fronteriza Binacional Traffic Manager

automóviles

televisores

equipo

médico juguetes

perecederos

equipo

solar

refacciones

automotrices

tractocamión

refrigeradores

equipo

de sonido

Tijuana ensamble

motores CLUSTERS

suministro

distribución

Detroit

Washington

Chicago

Europa Denver

San Antonio

Nueva York

CENTROS

DE CONSUMO

Houston San Diego

Lejano

Oriente

Ensenada

LA/LB

suministro

CLUSTERS FRONTERIZOS TIJUANA-SAN DIEGO

Es necesario implementar múltiples aplicaciones de ITS para promover la integración de

Clúster Productivos Binacionales

Aplicaciones de ITS para la integración regional productiva

ITS

Integración entre modos de

transporte

Plataformas logísticas

Intercambio avanzado de datos

Aprovechamiento de la Red

Nacional de Fibra Óptica

CONECTIVIDAD Y

ACCESIBILIDAD

Clusterización de cadenas


Desarrollo regional equilibrado

Programas especiales de cruce

tranfronterizo

Mejores datos para planeación

dinámica

COMPETITIVIDAD Y

PRODUCTIVIDAD Vial (safety)

Territorial (security)

Pública

Cadena segura

Accidentes

SEGURIDAD

Centros de gestión de tráfico

(TMS)

Integración de los sistemas ITS

Intercambio de datos inter-

agencias

Paper-less

Eficiencia energética

Mejor resistencia del sistema

FLUIDEZ Y EFICIENCIA

Ajustes legales y

administrativos

Procesos y procedimientos

Estándares y protocolos

(Normas)

NTC-IP(National Transportation

Communications for ITS

Protocol)

REGULACIÓN Y

REGLAMENTACIÓN

Transportistas

Pasajeros

Comodidad y seguridad

Información, Internet

Aplicaciones móviles (celulares,

GPS’s)

Tráfico, accidentes

Clima

Colas, demoras

SERVICIO A USUARIOS

Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte

Centro de Gestión de Tráfico

El Corazón del Programa de Operaciones e ITS

La Integración y Manejo de Todos los Sistemas de ITS


Centro de Gestión de Tráfico

Muchos Sistemas de Información que manejar


Telecomunicaciones para ITS

La "Columna vertebral" de un Sistema de ITS

Mezcla de un sistema propio (fibra óptica) y rentado

Cámaras/Video es una consideración muy importante

Se recomienda usar Ethernet y sistemas digitales


Cámara de video (paneo, horizontal/vertical y zoom)

Usos y beneficios

Detección y Verificación de Incidentes

Gestión de Tráfico (para uso de DMS, etc.)

Coordinación con Vehículos de Asistencia, Policía, Ambulancias, etc.

Seguridad

Son básicos en un sistema de ITS


Señalamiento dinámico

Tres tipos de estructuras

1

3

2


Señalamiento dinámico (tiempos de viaje para escoger camino)

Puente George Washington

NY/NJ dos niveles

260,000 vehículos/día


Detectores de vehículos (detectores de velocidad y Reconocimiento de placas)

Usos y beneficios

Tiempos de Viaje a los Puentes Internacionales

Detección de Incidentes, Accidentes y Coches Descompuestos

Detección de Vehículos Robados/Buscados

Conteo de Vehículos

Aplicación Automática de Multas para Exceso de Velocidad

Detección de Vehículos que Entran Ilegalmente

Detección y Advertencia de Vehículos en Exceso de Velocidad


*Requiere Cambios Legales/Administrativos

Cumplimiento avanzado (Sistemas de detección de velocidad y Multas automáticas)

Beneficios

Violaciones bajan hasta 50%

Choques bajan hasta 90%

Heridos graves y muertos bajan 20% - 40%

Beneficios en secciones no controladas

Fuente de ingresos


Señalamiento (límites de velocidad variables y advertencia de velocidad real)

Usos y beneficios

Bajar el Limite de Velocidad para:

* Neblina, Vientos Altos, Lluvia, etc.

* Zonas de Construcción

* Accidentes/Incidentes

Estudio en Inglaterra

* Bajaron los “choques de atrás” 25% - 30%


Sistema de monitoreo climatológico

Detección y Advertencia de Neblina

Accidentes bajan hasta 70% - 100%


Casetas de cobro (la evolución)

Varios tipos de "Flujo libre"

Con opción a salir a pagar en efectivo

100% flujo libre

Cobrar en la entrada/salida

Desarrollo del Sistema Nacional de Transporte y Logística

SISTEMA NACIONAL

DE TRANSPORTE Y

LOGÍSTICA

(SNTL)

Análisis

de la Oferta

Análisis

de la Demanda

Modelo de Asignación

Oferta-Demanda

Modelo

de Optimización

del SNTL

Regulaciones, Procesos

y Procedimientos

Operación, Usuarios

y Proveedores

de Servicios

Tecnología ITS Telecomunicaciones

Plataformas

Logísticas

Cadenas Logísticas

de Suministro

y Distribución

Corredores

de Transporte

Intermodal

Infraestructura

de Transporte

MODELO ESTRATÉGICO

DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Internacional

Nacional

Regional

Sistema de Información

Geoespacial y Estadísticas del IMT

Instituto Mexicano del Transporte

Centros Nacionales para la Innovación Tecnológica sobre transporte

CENIT’s

CENIT

ITS

?

SCT/IMT

CENIT’s

CENIT

de Transporte

Intermodal y Logística

CENIT

de Desarrollo Portuario,

Marítimo y Costero

CENIT

de Infraestructura

de Transporte

CENIT

del Asfalto

CENIT

para Protección del

Medio Ambiente

CENIT

de Seguridad Vehicular

e Investigación

de Accidentes

CENIT

de Transporte

Transfronterizo

¡Muchas gracias!

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