inserción de panamá a la economía globalizada
TRANSCRIPT
El Proceso de Inserción de Panamá El Proceso de Inserción de Panamá a la Economía Globalizadaa la Economía Globalizada
Oscar García CardozeSocio – Foreign Trade Consultants
Director Nacional de Asuntos Económicos - CLICAC
Profesor de Maestría – Universidad Interamericana de Panamá
Ciudad de Panamá, 19 de Noviembre de 2003
2
ContenidoContenido
I.I. Algunos Conceptos sobre laGlobalizaciónAlgunos Conceptos sobre laGlobalización
Facetas de la GlobalizaciónFacetas de la Globalización• Fusiones y AdquisicionesFusiones y Adquisiciones
• Interdependencia FinancieraInterdependencia Financiera
• Apertura ComercialApertura Comercial Opciones de integraciónOpciones de integración Adhesión a la OMCAdhesión a la OMC Tratados de Libre ComercioTratados de Libre Comercio
II.II. Aproximación al TLC entre Panamá y Aproximación al TLC entre Panamá y Centroamérica (El Salvador)Centroamérica (El Salvador)
3
HECHOS CONCRETOS SOBRE LA GLOBALIZACION
• EL COMERCIO MUNDIAL CRECE MAS RAPIDO QUE LA PRODUCCION
• INTERNACIONALIZACION DE LA PRODUCCION MUNDIALLos componentes de los bienes se producen en diferentes países
• CONSTITUCION DE BLOQUES ECONOMICOS DE COMERCIOALCAN, Unión Europea, APEC, MERCOSUR
• LA MAYORIA DE LOS PAISES SIGUEN POLITICAS ECONOMICAS HOMOGENEASReducción de los desequilibrios macroeconómicos básicosLiberalización de sus economías (cuenta corriente y cuenta de capital)Atracción de Inversión Extranjera Directa
• REORIENTACION DE LOS FLUJOS DE CAPITALES A NIVEL INTERNACIONALDestino creciente hacia los "Mercados Emergentes"
• READECUACION INSTITUCIONALConversión del GATT hacia la Organización Mundial de Comercio (OMC)Propuesta de redefinición del papel de la ALADI
Fuente: Elaboración propia
4
La Globalización de los Mercados y el Nuevo Juego de la Hipercompetencia Global
• En la producción: En la producción: fábrica mundialfábrica mundial– Producción en masa >> producción flexible y pesonalizada (Producción en masa >> producción flexible y pesonalizada (customizedcustomized))– Subcontratación y asociación (Subcontratación y asociación (partnershippartnership))– Comercio Comercio intraintrafirmafirma
• En el comercio: En el comercio: acuerdos y bloques regionalesacuerdos y bloques regionales– Competencia darwinista >> competencia estratégicaCompetencia darwinista >> competencia estratégica
• En la información: En la información: economía digitaleconomía digital– escasez >> abundancia de información (problema de su manejo)escasez >> abundancia de información (problema de su manejo)
• En las finanzas: En las finanzas: dinero electrónicodinero electrónico– Comercio del dinero (invisible): portador del “virus” especulativoComercio del dinero (invisible): portador del “virus” especulativo
• Economías con desequilibrios externos y dependientes de ahorro externoEconomías con desequilibrios externos y dependientes de ahorro externo
– Los flujos de capital especulativo no guardan relación con los de inversión extranjera directa ni con los Los flujos de capital especulativo no guardan relación con los de inversión extranjera directa ni con los flujos comercialesflujos comerciales
• Vulnerabilidad externa: Vulnerabilidad externa: ausencia de marcos regulatoriosausencia de marcos regulatorios– Necesidad de regulación y supervisiónNecesidad de regulación y supervisión– Crisis recurrentes: nuevo rol del FMICrisis recurrentes: nuevo rol del FMI
Fuente: Villareal (1998).
5
5 Senderos para la Inserción Internacional5 Formas de Hacer Negocios en el Mundo
• Exportación de productos primarios agrícolas (tradicionales y no tradicionales)Exportación de productos primarios agrícolas (tradicionales y no tradicionales)
• Exportación en actividades de ensamblaje o maquilado intensivas en mano de obra no Exportación en actividades de ensamblaje o maquilado intensivas en mano de obra no calificadacalificada
• Suministro de parte y piezas intensivas en calidad, tecnología, conocimientos y mano de Suministro de parte y piezas intensivas en calidad, tecnología, conocimientos y mano de obra especializada (alto contenido de valor agregado)obra especializada (alto contenido de valor agregado)
• Subcontratación internacional de bienes finalesSubcontratación internacional de bienes finales
• Suministro de servicios (no tradicionales en Panamá)Suministro de servicios (no tradicionales en Panamá)– Turismo: negocios, recreativo, ecológico, histórico-patrimonial, científicoTurismo: negocios, recreativo, ecológico, histórico-patrimonial, científico
– Consultorías: reingenieria, Consultorías: reingenieria, benchmarkingbenchmarking, gerencia de calidad total -TQM-(producción , gerencia de calidad total -TQM-(producción just in timejust in time, cero rechazos), competencia , cero rechazos), competencia basada en el tiempo -TBC-basada en el tiempo -TBC-
– Medicina: curativa, preventiva y atención personal de personas de alto riesgoMedicina: curativa, preventiva y atención personal de personas de alto riesgo
– Educación: centros superiores de investigaciónEducación: centros superiores de investigación
Fuente: Adaptado de Salazar-Xirinachs
6
Diferencias entre el Capitalismo Global (Intelectual) y el Industrial
• GlobalizaciónGlobalización– En la producción, comercio, información y finanzasEn la producción, comercio, información y finanzas– Mercado físico >> mercado virtualMercado físico >> mercado virtual
• InterdependenciaInterdependencia– Cambio: continuo, rápido y simultáneo (Cambio: continuo, rápido y simultáneo (ceteris paribus vs mutatis mutandisceteris paribus vs mutatis mutandis))
• IncertidumbreIncertidumbre““Lo único constante es el cambio y loLo único constante es el cambio y lo
único cierto es la incertidumbre”único cierto es la incertidumbre”
Fuente: Villareal (1998).
7
Deficiencias del Capitalismo y la Globalización (según George Soros)
• Mala distribución de la riquezaMala distribución de la riqueza• Inestabilidad de los sistemas financierosInestabilidad de los sistemas financieros• Riesgo de monopolios y oligopoliosRiesgo de monopolios y oligopolios
– Competencia oligopolística >> alianzas estratégicas oligopolísticas (asociaciones y Competencia oligopolística >> alianzas estratégicas oligopolísticas (asociaciones y fusiones)fusiones)
– Papel de la política de competencia a nivel internacionalPapel de la política de competencia a nivel internacional
• Dudas sobre el papel del EstadoDudas sobre el papel del Estado• Compromiso con el sector socialCompromiso con el sector social
Fuente: Villareal (1998).
8
• Alianzas EstratégicasAlianzas Estratégicas– Acuerdo de Códigos Compartidos entre COPA - SAM - AVIANCAAcuerdo de Códigos Compartidos entre COPA - SAM - AVIANCA
– Tyson Foods y Productos Melo (comercialización de productos avícolas)Tyson Foods y Productos Melo (comercialización de productos avícolas)
• Concentraciones Económicas (Fusiones y Adquisiciones)Concentraciones Económicas (Fusiones y Adquisiciones)– BancosBancos
• Banco General + BancomerBanco General + Bancomer
• Banco del Istmo + PRIBANCO >> Primer Banco del Istmo S.A.Banco del Istmo + PRIBANCO >> Primer Banco del Istmo S.A.
– Cadenas de MinoristasCadenas de Minoristas• Súper 99 + GAGOSúper 99 + GAGO
– SegurosSeguros• ASSA + Aseguradora La Unión S.A.ASSA + Aseguradora La Unión S.A.
• AM + WICOAM + WICO
– Medios de Comunicación SocialMedios de Comunicación Social• RPC TV + Telemetro + Cable Onda >> Corporación MEDCOM S.A.RPC TV + Telemetro + Cable Onda >> Corporación MEDCOM S.A.
– Adquisiciones de Compañías Nacionales por parte de ExtranjerasAdquisiciones de Compañías Nacionales por parte de Extranjeras• Continental Airlines + COPA AirlinesContinental Airlines + COPA Airlines
• PSINet + Sinfonet + OrbinetPSINet + Sinfonet + Orbinet
• Unilever + Compañía Panameña de AceitesUnilever + Compañía Panameña de Aceites
Globalización y Acciones Empresariales en Panamá
9
Regionalización de los Servicios Financieros (aún sin TLC entre Panamá-CA) 1/2
• Banco del Istmo compra a BANEX (Costa Rica)
• Wall Street Securities compra 25% del puesto de bolsa Mercado de Valores (Costa Rica)
• Banco Cuscatlán (Honduras) compra el Banco de Fomento Agrícola (Costa Rica)
• El líder de una bolsa de valores regionales será el que tenga una chequera con más fondos y en el caso de los servicios financieros es Panamá. Además– Plataforma tecnológica para negociar electrónicamente entre Panamá
y Costa Rica (3 etapas) que permite que actualmente se transen acciones de Cervecería Nacional y Banco del Istmo, así como Letras del Tesoro de Panamá
– Central de custodia de valores
– Establecimiento de Duff & Phelps (agente calificador de emisiones) en Panamá (desde su filial en Costa Rica)
10
Regionalización de los Servicios Financieros (aún sin TLC entre Panamá-CA) 2/2
• Mayor inversión institucional en el futuro (depósitos del SIACAP y reservas de la CSS)
• Pérdida de parte de la ventaja competitiva que tiene Panamá por el fenómeno de dolarización (Argentina, Ecuador, México, etc.) versus mantenimiento de la ventaja de la integración financiera (equilibrio monetario y macroeconómico sin distorsiones en el sistema financiero, intervención del Estado o políticas del Banco Central)
11
Concentraciones Económicas Regionales
• Millonarias fusiones y adquisiciones a nivel mundial con su propia imagen regional:– Banco del Istmo + BANEX (Costa Rica)
– Banco Cuscatlán + BFA (Costa Rica)
– Bancahsa + Bancahorro (Honduras)
– BCT + Bancomer (Costa Rica)
– CEMEX + CEMPASA
– Inversiones realizadas por Telefónica de España
• Alianza estratégica entre Grupo TACA y Aeroperlas– Conflicto con COPA Airlines por frecuencias a Buenos Aires y Sao
Paulo
12
Requisitos y Probables Consecuencias de las Requisitos y Probables Consecuencias de las Opciones para la Globalización en PanamáOpciones para la Globalización en Panamá
Statu Quo Apertura Independiente
Servicios NAFTA MCCA Otros (Mercosur, G-3)
Requisitos Ajuste Reducir aranceles Eliminar cuotas Adhesión – OMC Ref. Educativa Entrenamiento Tecnología Inversión
X X X
Innecesario Innecesario Innecesario Innecesario
Baja
Sí Sí Sí Sí
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Alta
Parcial No No No
Parcial Sectorizado Sectorizado Muy Alta
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Muy Alta
Intermedio Sí Sí Sí
Conveniente Limitado Limitado
Intermedia
Importante Sí (Acuerdo) Sí (Acuerdo) Conveniente Conveniente Conveniente Conveniente
Alta Ventajas
Exp. Bienes Exp. Servicios IED Productividad Empleo PIB Ganadores
Lenta Lenta Poca Bajo Bajo
Modesto “Rentistas”
Alta Mayor Mayor
Intermedio Intermedio Intermedio
No Rentistas
Lenta Alta Alta Alta Bajo
Intermedio Sector Servicios
Según plazo Alta
Muy alta Alto Alto Alto
No Rentistas
Baja Lenta Poca Bajo Bajo Bajo
“Rentistas”
Intermedio Intermedio Intermedia
Relativ. Alta Intermedio Intermedio
No Rentistas
Desventajas Costo Político Perdedores
Malestar general No Rentistas
Choque inicial “Rentistas” a c/p
Bajo Costo oportunidad
Choque inicial “Rentistas” a c/p
Choque inicial No rentistas
Choque inicial “Rentistas” a c/p
Fuente: Guillermo Chapman, 1995.
13
Elementos Apertura Unilateral
Zona de Comercio
Preferencial
Zona de Libre Comercio (TLC’s)
Unión Aduanera
Mercado Común
Unión Económica
Reducción de aranceles
Mayoría del universo arancelario
Reducción importante de barreras no arancelarias
Soberanía en la política comercial
Arancel externo común
Libre comercio en servicios
Movilidad de capitales
Movilidad de personas
Coordinación de políticas económicas (fiscales y monetarias)
Moneda común
Ejemplos Chile
Panamá Panamá con
cada país de CA NAFTA MMCA Mercosur
Unión Europea
Modalidades de Comercio ExteriorModalidades de Comercio Exterior
14
Las “Missing Figures” de PanamáLas “Missing Figures” de Panamáhasta el Pasado Recientehasta el Pasado Reciente
15
El Lento Camino de la Apertura Comercial en Panamá
Ingreso a la OMCIngreso a la OMC
Apertura UnilateralApertura Unilateral
Negociación de Tratados de Libre ComercioNegociación de Tratados de Libre ComercioBilateralBilateral
Centroamérica (en proceso)Centroamérica (en proceso)México (México (stand bystand by))Chile (Chile (stand bystand by))
RegionalRegionalALCAALCA
Integración Plena??Integración Plena??
16
II Parte: Aproximación al TLCcon Centroamérica (El Salvador)
1.1. Antecedentes del TLC Pmá-Centroamérica Antecedentes del TLC Pmá-Centroamérica
2.2. Alcance de la Normativa Acordada Alcance de la Normativa Acordada
3.3. Algunos Detalles – Comercio de BienesAlgunos Detalles – Comercio de Bienes
4.4. Panorama del Comercio RegionalPanorama del Comercio Regional
5.5. Entorno Macroeconómico de CentroaméricaEntorno Macroeconómico de Centroamérica
6.6. El Protocolo Bilateral Panamá – El SalvadorEl Protocolo Bilateral Panamá – El Salvador
7.7. Oportunidades de Comercio ExteriorOportunidades de Comercio Exterior
8.8. Conclusiones Conclusiones
17
Nueva Relación Comercial entre Nueva Relación Comercial entre Panamá y CentroaméricaPanamá y Centroamérica
• Antecedentes y GeneralidadesAntecedentes y Generalidades– Los Tratados de Libre Comercio e Intercambio Los Tratados de Libre Comercio e Intercambio
Preferencial de los 70’sPreferencial de los 70’s entre Panamá y cada País entre Panamá y cada País CentroamericanoCentroamericano
• TLC’s de Nueva GeneraciónTLC’s de Nueva Generación– Influencia del TLC de Norteamérica (NAFTA)Influencia del TLC de Norteamérica (NAFTA)– Estructura TípicaEstructura Típica– Relación con Esquemas Multilaterales (OMC, Relación con Esquemas Multilaterales (OMC,
ALCA)ALCA)
18
O r g a n ig r a m a F u n c io n a l d e la s N e g o c ia c io n e s C o m e r c ia le s I n te r n a c io n a les
P r o g ra m a de D e sg r a v ac ió n A r a n ce la r ia
M e d id a s N o A ra n c ela r ias
R e g las d e O r ig en
P r o c ed im ien to s A d u an e r os
O b stác u los T é cn ic os
T r a to N a c io n al y A c ce so a l M e r c a d o
S e r vic io s F in a n cie r os
T e lec o m u n ic a c io n es
T r a n sp or te A é r eo
S e r vic io s P r ofe s ion a les
E n tr ad a T em p o ra l d e P e r so n a s d e N eg o c ios
S e r vic ios
In v er s ión
C o n tr ata c ió n P ú b lica
M e d id as S a n ita r ia s y F ito san ita r ias
A g r icu ltu ra
S a lv a g u a r d ias
D e r ec h o s A n tid u m p in g
S u b v en c ion e s y D e r ec h o s C o m pe n sato r ios
D e fe n sa C o m e r c ial
P r o p ie d ad In te le ctu al
P o lítica d e C o m p ete n c ia
C o m er c io E le c tró n ico
L a b o r al
M e d io am b ie n te
S o lu ció n d e C o ntr o ve r s ias
T r an sp a r en c ia / E x c ep c ion es
A d m in is tr a c ión / A su n to s In stitu cio n a les
N e g o c ia c io n e s C o m e r c ia le s In te r n a c io n a le sB ilatera les - M u ltila tera les (O M C , A L C A )
Fuente: Preparado por Oscar García Cardoze, Director Nacional de Asuntos Económicos – CLICAC.
19
Algunas Estadísticas sobre la Algunas Estadísticas sobre la Legislación AprobadaLegislación Aprobada
Ley N° 24 Ley N° 24
(TLC Panamá-CA)(TLC Panamá-CA)
Ley N° 25Ley N° 25
(Protocolo Pmá-(Protocolo Pmá-ES)ES)
Capítulos: 22Capítulos: 22
Artículos: 250Artículos: 250
Páginas: 173Páginas: 173
Gacetas: 1Gacetas: 1
Artículos: 3Artículos: 3
Páginas: 875Páginas: 875
Gacetas: 5Gacetas: 5
20
El Núcleo de un TLC: El Núcleo de un TLC: El Desarme ArancelarioEl Desarme Arancelario
• Desgravación ArancelariaDesgravación Arancelaria– Características de los BienesCaracterísticas de los Bienes
• SensitivosSensitivos– ProducciónProducción– EmpleoEmpleo– Impacto Fiscal (v. gr. automóviles)Impacto Fiscal (v. gr. automóviles)
– PlazosPlazos• Desgravación InmediataDesgravación Inmediata• Desgravación en el tiempo: 2, 5, 10+ añosDesgravación en el tiempo: 2, 5, 10+ años
– ModalidadesModalidades• Reducción linealReducción lineal• Porcentaje de preferenciaPorcentaje de preferencia
21
¿Qué Productos se Benefician de las ¿Qué Productos se Benefician de las Preferencias Arancelarias? Preferencias Arancelarias? 1/21/2
• Reglas de OrigenReglas de Origen– Bienes Obtenidos o Producidos en su Totalidad en Bienes Obtenidos o Producidos en su Totalidad en
el Territorio de un Paísel Territorio de un País• Minerales extraídosMinerales extraídos
• Vegetales cosechadosVegetales cosechados
• Animales vivos, nacidos y criadosAnimales vivos, nacidos y criados
• Productos de la caza o pesca (y mercancías producidas a Productos de la caza o pesca (y mercancías producidas a bordo de naves fábrica a partir de estos productos)bordo de naves fábrica a partir de estos productos)
• Mercancías obtenidas del fondo o del subsuelo marinoMercancías obtenidas del fondo o del subsuelo marino
• Mercancías producidas a partir de estos productosMercancías producidas a partir de estos productos
22
¿Qué Productos se Benefician de las ¿Qué Productos se Benefician de las Preferencias Arancelarias? Preferencias Arancelarias? 2/22/2
• Reglas de OrigenReglas de Origen– Bienes Producidos Exclusivamente a Partir de Bienes Producidos Exclusivamente a Partir de
Materiales Originarios de las Partes.Materiales Originarios de las Partes.– Bienes Producidos a Partir de Materiales Bienes Producidos a Partir de Materiales
Originarios y no OriginariosOriginarios y no Originarios• Salto Salto aarancelariorancelario (capítulo, partida, subpartida o fracción)(capítulo, partida, subpartida o fracción)
– Criterio de Criterio de ttransformación ransformación ssustancial y concepto de ustancial y concepto de minimisminimis
• Valor de Contenido Regional (VCR Valor de Contenido Regional (VCR 30% 30%))– Concepto de Concepto de aacumulación y de mercancías fungiblescumulación y de mercancías fungibles
– Se Se NNegociaron egociaron Algunas RAlgunas Reglas para los 6 eglas para los 6 PPaíses en aíses en su su CConjunto y onjunto y Otras ROtras Reglas eglas Son (serán) BSon (serán) Bilateralesilaterales
23
El Trámite de las Preferencias El Trámite de las Preferencias Arancelarias Arancelarias 1/21/2
• Certificado de OrigenCertificado de Origen– Responsabilidad del exportadorResponsabilidad del exportador. La declaración de . La declaración de
origen es responsabilidad del productororigen es responsabilidad del productor– Procedimiento de verificación: cuestionarios y Procedimiento de verificación: cuestionarios y
vvisitasisitas in situin situ >> Resolución de determinación de >> Resolución de determinación de origenorigen
– Deben Mantenerse Registros Contables por 5 AñosDeben Mantenerse Registros Contables por 5 Años– Vigencia de 1 año a partir de la firmaVigencia de 1 año a partir de la firma– Ampara 1 Importación de Varios Productos o Varias Ampara 1 Importación de Varios Productos o Varias
Importaciones de Mercancías IdénticasImportaciones de Mercancías Idénticas– Devolución Devolución a posterioria posteriori de impuestos (1 año) de impuestos (1 año)
24
El Trámite de las Preferencias El Trámite de las Preferencias Arancelarias Arancelarias 2/22/2
• Certificado de Procedencia (ZCertificado de Procedencia (Z.. Libre de Libre de Colón)Colón)– Evita que productos de terceros países pierdan la Evita que productos de terceros países pierdan la
preferencia lograda en algún otro acuerdo por no preferencia lograda en algún otro acuerdo por no ser expedidos directamente, siempre que:ser expedidos directamente, siempre que:
• Las mercancías hayan permanecido bajo el control Las mercancías hayan permanecido bajo el control aduanero de la Parte reexportadoraaduanero de la Parte reexportadora
• No sufran un procesamiento ulteriorNo sufran un procesamiento ulterior
– Ampara 1 sola importaciónAmpara 1 sola importación
• Resoluciones AnticipadasResoluciones Anticipadas– Certidumbre sobre el cumplimiento o no del origenCertidumbre sobre el cumplimiento o no del origen
25
Cuando es Posible que las Cosas Cuando es Posible que las Cosas Empiecen a ir Mal...Empiecen a ir Mal...
• Medidas de SalvaguardiaMedidas de Salvaguardia– Concepto de Rama de Producción NacionalConcepto de Rama de Producción Nacional– Concepto de Daño GraveConcepto de Daño Grave– Relación CausalRelación Causal
• Importaciones Crecientes por la Aplicación del Programa de Importaciones Crecientes por la Aplicación del Programa de Desgravación Arancelaria Desgravación Arancelaria
• Daño Asociado a las ImportacionesDaño Asociado a las Importaciones
– Tipos:Tipos:• Bilaterales vs. GlobalesBilaterales vs. Globales
• Provisionales vs. DefinitivasProvisionales vs. Definitivas
– Necesidad de CompensarNecesidad de Compensar
26
Profundización Bilateral de Profundización Bilateral de Compromisos a Nivel MultilateralCompromisos a Nivel Multilateral
• Prácticas de Comercio DeslealPrácticas de Comercio Desleal– DumpingDumping
• Concepto: Exportaciones con un precio inferior al Concepto: Exportaciones con un precio inferior al “valor normal”“valor normal”
• Instrumento: Derechos AntidumpingInstrumento: Derechos Antidumping
• Provisionales vs. DefinitivosProvisionales vs. Definitivos
– SubsidiosSubsidios• Concepto: Ayuda financiera de un GobiernoConcepto: Ayuda financiera de un Gobierno
• Instrumento: Medidas CompensatoriasInstrumento: Medidas Compensatorias
– Programa de Trabajo Futuro (vigencia + 2 años)Programa de Trabajo Futuro (vigencia + 2 años)
27
La Ventaja Competitiva de Panamá: La Ventaja Competitiva de Panamá: Los Servicios FinancierosLos Servicios Financieros
• Aspectos NormativosAspectos Normativos• AnexosAnexos
– Fichas (reservas y compromisos de liberalización)Fichas (reservas y compromisos de liberalización)• Servicios Financieros (req. a bancos panameños)Servicios Financieros (req. a bancos panameños)
– Que estén sujetos a normas de regulación prudencial y Que estén sujetos a normas de regulación prudencial y supervisión; calificados por sociedades calificadoras de riesgo supervisión; calificados por sociedades calificadoras de riesgo reconocidas internacionalmentereconocidas internacionalmente
– Casa matriz debe tener sede en PanamáCasa matriz debe tener sede en Panamá– Poseer Licencia GeneralPoseer Licencia General– Poseer al menos 3 establecimientos bancariosPoseer al menos 3 establecimientos bancarios– Tener al menos 5 años de operación continuaTener al menos 5 años de operación continua– Tener un capital social pagado Tener un capital social pagado 10 millones de US$ 10 millones de US$
28
InversionesInversiones
• Aspectos NormativosAspectos Normativos– Trato Nacional y/o Nación Más Favorecida (NMF)Trato Nacional y/o Nación Más Favorecida (NMF)– Procedimientos para las expropiacionesProcedimientos para las expropiaciones
• Anexos (áreas o sectores excluidos)Anexos (áreas o sectores excluidos)• Solución de ControversiasSolución de Controversias
– Panel BinacionalPanel Binacional– ArbitrajeArbitraje
• Aspectos RelacionadosAspectos Relacionados– Entrada Temporal de Personas de NegociosEntrada Temporal de Personas de Negocios
29
¿Cómo Asegurar los Beneficios de la ¿Cómo Asegurar los Beneficios de la Liberalización Comercial?Liberalización Comercial?
• Política de CompetenciaPolítica de Competencia– Ámbito de AplicaciónÁmbito de Aplicación
• Conductas empresariales anticompetitivasConductas empresariales anticompetitivas• Concentraciones económicasConcentraciones económicas• Abogacía de la competenciaAbogacía de la competencia• Empresas y monopolios del EstadoEmpresas y monopolios del Estado
– Programa de Trabajo Futuro (vigencia + 2 años)Programa de Trabajo Futuro (vigencia + 2 años)• Diferencias en la cobertura institucional del temaDiferencias en la cobertura institucional del tema
– Sólo Panamá y Costa Rica cuentan con legislación de Sólo Panamá y Costa Rica cuentan con legislación de competencia y agencia encargada de su aplicacióncompetencia y agencia encargada de su aplicación
30
Panamá: Balanza Comercial Panamá: Balanza Comercial ccon on llos os PrincipalesPrincipales Socios ComercialesSocios ComercialesAAño 2002ño 2002 (e (en Millones n Millones dde Ue USS$$))
PAÍSVALOR
EXPORTADOÍTEMS
VALOR IMPORTADO
ÍTEMSBALANZA
COMERCIAL
TOTAL 755.7 827 3,035.7 6,618 -2,280.0
ESTADOS UNIDOS 348.3 216 1,016.2 5,791 -667.9COLOMBIA 5.7 46 179.6 2,299 -173.9JAPÓN 10.1 22 164.6 604 -154.5COSTA RICA 36.2 249 127.8 1,904 -91.7VENEZUELA 8.6 43 127.7 1,519 -119.1MÉXICO 14.8 27 112.4 1,614 -97.6GUATEMALA 15.9 102 63.0 1,183 -47.0SUECIA 44.2 1 21.2 440 23.1ESPAÑA 21.9 18 41.6 1,481 -19.7EL SALVADOR 7.7 107 35.7 533 -28.0HONDURAS 33.6 107 8.2 220 25.4NICARAGUA 20.9 125 3.3 178 17.6LOS DEMÁS 187.9 N.D. 1,134.5 N.D. -946.6Fuente: VICOMEX, con base en datos de la Contraloría General de la República.
31
Panamá: Panamá: Exportaciones a CentroaméricaExportaciones a Centroaméricapor País, Apor País, Año 2002ño 2002 (e (en Un USS$$))
PAIS VALOR FOB PORCENTAJE ÍTEMSGUATEMALA 15,915,915 2.1% 105
EL SALVADOR 7,675,421 1.0% 113HONDURAS 33,560,233 4.4% 110NICARAGUA 20,900,280 2.8% 128COSTA RICA 36,166,933 4.8% 252
TOTAL CENTROAMÉRICA 114,218,782 15.1% 708OTROS DESTINOS 641,528,552 84.9% 1,678
TOTAL 755,747,334 100.0% 2,386
Fuente: Elaborado a partir de datos de la CGR.
32
Panamá: Exportaciones a Centroamérica Totales Panamá: Exportaciones a Centroamérica Totales y Bajo Libre Comercioy Bajo Libre Comercio
Año 2002 (en Millones de US$)Año 2002 (en Millones de US$)
Valor FOB No. de Items Valor FOB No. de Items Valor FOB No. de Items
CENTROAMERICA * 114.2 382 51.0 123 44.7% 32.2%
COSTA RICA 36.2 249 26.7 86 73.9% 34.5%
HONDURAS 33.6 107 9.0 30 27.0% 28.0%
NICARAGUA 20.9 125 4.2 33 20.1% 26.4%
GUATEMALA 15.9 102 5.5 25 34.7% 24.5%
EL SALVADOR 7.7 107 5.6 43 72.5% 40.2%
*El total de items exportados en comercio corriente o bajo libre comercio no coincide con la sumatoria del total de items por paísdebido a que un determinado items puede haber registrado comercio para varios paises.Fuente: VICOMEX, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República.
Exportaciones Totales Exportaciones bajo Libre Comercio
Participación del libre ComercioPaís
33
Panamá: Importaciones desde Centroamérica Panamá: Importaciones desde Centroamérica Totales y Bajo Libre ComercioTotales y Bajo Libre ComercioAño 2002 (en Millones de US$)Año 2002 (en Millones de US$)
Valor CIF No. de Items Valor CIF No. de Items Valor CIF No. de Items
CENTROAMERICA * 237.9 2594.0 89.6 376 37.6% 14.5%
COSTA RICA 127.8 1904.0 52.5 274 41.1% 14.4%
HONDURAS 8.2 220.0 4.7 21 57.6% 9.5%
NICARAGUA 3.3 178.0 1.1 11 32.5% 6.2%
GUATEMALA 63.0 1183.0 21.5 69 34.1% 5.8%
EL SALVADOR 35.7 533.0 9.8 75 27.5% 14.1%
*El total de items importados en comercio corriente o bajo libre comercio no coincide con la sumatoria del total de items por paísdebido a que un determinado items puede haber registrado comercio para varios paises.Fuente: VICOMEX, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República.
PaísImportaciones Totales Importaciones bajo Libre
ComercioParticipación del libre
Comercio
34
Panamá: Balance Comercial con Centroamérica Panamá: Balance Comercial con Centroamérica Total y Bajo Libre ComercioTotal y Bajo Libre Comercio
Año 2002 - En Millones de US$Año 2002 - En Millones de US$
Valor No. de Items Valor No. de Items Valor No. de Items
CENTROAMERICA * -123.7 -2212 -38.5 -253 31% 11%
COSTA RICA -91.7 -1655 -25.8 -188 28% 11%
HONDURAS 25.4 -113 4.3 9 17% -8%
NICARAGUA 17.6 -53 3.1 22 18% -42%
GUATEMALA -47.0 -1081 -15.9 -44 34% 4%
EL SALVADOR -28.0 -426 -4.2 -32 15% 8%
Fuente: VICOMEX, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República.
*El total de items importados en comercio corriente o bajo libre comercio no coincide con la sumatoria del total de items por país debido a que un determinado items puede haber registrado comercio para varios paises.
PaísBalace Comercial Total Balance Comercial bajo Libre
ComercioParticipación del Libre
Comercio
35
Panamá: Principales Productos Exportados a Panamá: Principales Productos Exportados a Centroamérica, Año 2002 - En Millones de US$Centroamérica, Año 2002 - En Millones de US$
No. PARTIDA PRODUCTOVALOR
EXPORTADO (FOB)
PARTIC.
1 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 18.7 16.4%2 0102 Animales vivos bovinos. 10.6 9.3%3 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas 10.5 9.2%4 0306 Crustáceos 7.9 6.9%5 0402 Leche, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.7.9 6.9%6 7612 Recipientes de aluminio 6.9 6.0%7 3003 Medicamentos 6.1 5.4%8 4801 Papel prensa en bobinas 3.4 3.0%9 0407 Huevos de ave con cáscara 3.3 2.9%
10 4823 Los demás papeles, cartones,y articulos de papel 3.0 2.6%Otros 36.0 31.5%
TOTAL 114.2 100.0%
36
Panamá: Principales Productos Importados desde Panamá: Principales Productos Importados desde Centroamérica, Año 2002 - En Millones de US$Centroamérica, Año 2002 - En Millones de US$
No. PARTIDA PRODUCTOVALOR
IMPORTADO (CIF)
PARTIC.
1 3004 Medicamentos 35.1 14.8%2 3808 Insecticidas y fungicidas 10.3 4.3%3 3402 Preparaciones tensoactivas 10.2 4.3%4 2106 Preparaciones alimenticias 9.3 3.9%5 1904 Productos a base de cereales 9.2 3.9%6 4819 Cajas, sacos (bolsas), y demás envases de papel 8.4 3.5%7 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad6.4 2.7%8 2402 Cigarros (puros) 6.3 2.6%9 4818 Papel higiénico y papeles similares 6.1 2.5%10 3401 Jabón 5.0 2.1%
Otros 131.8 55.4%TOTAL 237.9 100.0%
37
El Desempeño Macroeconómico RecienteEl Desempeño Macroeconómico Recientedel Istmo Centroamericanodel Istmo Centroamericano
2000 2001 2002 a/ 2003 /bIstmo Centroamericano 3.0 1.5 1.9 2.3Centroamérica 3.0 1.7 2.2 2.3 Costa Rica 2.2 1.9 2.8 2.0 El Salvador 2.1 1.9 2.3 2.5 Guatemala 3.4 1.8 2.0 2.5 Honduras 4.8 2.7 2.0 2.5 Nicaragua 6.0 3.1 0.5 2.0Panamá 2.6 0.4 0.4 2.0Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.a/ Cifras preliminares.b/ Estimaciones.
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL PIB(Variación anual real)
38
Desempeño Macroeconómico Comparativo del Desempeño Macroeconómico Comparativo del Istmo Centroamericano en las Últimas DécadasIstmo Centroamericano en las Últimas Décadas
Istmo Centroamericano: PIB, 1960-1980, 1990-2000.(Promedio de tasas de crecimiento anual)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
1960-1980
1990-2
000
NicaraguaHonduras
Guatemala
Panamá
Costa Rica
El Salvador
39
Tasas de Crecimiento Elevadas de las Exportaciones Tasas de Crecimiento Elevadas de las Exportaciones al Interior del Istmo Centroamericano...al Interior del Istmo Centroamericano...
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Istmo Centroamericano: Exportaciones Intraregionales, 1995-2001.(Millones de dólares)
Istmo centroamericano MCCA Panamá
7.5%
17.3%10.9%
5.2%6.7%
6.0%
-8.4% 32.9% 9.9% -6.3%
6.7% 7.2%
40
...pero con Algunos Retrocesos en el Último Año, ...pero con Algunos Retrocesos en el Último Año, con la Excepción de Nicaraguacon la Excepción de Nicaragua
41
Istmo Centroamericano: Comportamiento del IPCIstmo Centroamericano: Comportamiento del IPC(tasas de crecimiento)(tasas de crecimiento)
42
El Protocolo Bilateral con El El Protocolo Bilateral con El Salvador: Salvador: MatchMatch de las Economías de las Economías
43
Intercambio Bilateral de Bienes entre Panamá y El SalvadorIntercambio Bilateral de Bienes entre Panamá y El SalvadorAño 2002 (en millones de US$)|Año 2002 (en millones de US$)|
Lo que ExportamosLo que Exportamos Lo que ImportamosLo que ImportamosSalsas y preparaciones para salsas
Medicamentos
Preparaciones alimenticias
Huevos con cáscara
Envases para huevos y vasos de papel
Leche evaporada y condensada
Papel (resistente a grasas y vegetal)
Colorantes dispersos sobre poliolefina
Manufacturas de amiantocemento
Quesos
Otros
TotalTotal
2.62.6
1.01.0
0.50.5
0.40.4
0.40.4
0.30.3
0.20.2
0.20.2
0.20.2
0.10.1
1.51.5
7.67.6
Medicamentos
Detergentes y jabón
Cajas de Cartón
Aceites lubricantes
Pinturas
Jugos
Insecticidas
Perfiles de aluminio
Ropa de tocador de algodón (toallas)
Desodorantes corporales
Otros
TotalTotal
6.9
6.4
5.7
2.0
2.5
1.6
0.8
0.7
0.5
0.5
8.0
35.735.7
El Patrimonio Histórico RecienteEl Patrimonio Histórico Recientedel TLC con El Salvadordel TLC con El Salvador
44
El Patrimonio Histórico de Panamá El Patrimonio Histórico de Panamá en el TLC (70’s) con Costa Ricaen el TLC (70’s) con Costa Rica
Descripción Arancelaria Valor FOB
Total 30.9
Tubos y accesorios de tubería, de plástico 4.5Leche condensada 4.0Envases para cervezas o bebidas gasificadas 3.0Queso fresco y requesón 2.0Salsa o pasta de tomate 1.9Aceites lubricantes 1.9Mayonesas, incluso compuestas 1.6Leche evaporada 1.3Nuez de palma (corozo) 1.2Otras 9.7
Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la CGR.
Panamá: Principales Exportaciones a Costa RicaBajo Libre Comercio. Año 2000
En Millones de US$
45
Programa de Desgravación ArancelariaPrograma de Desgravación Arancelaria (Ley N° 25 de 3 de Febrero del 2003) (Ley N° 25 de 3 de Febrero del 2003)
• Tramos: Entrada en vigencia, Enero 1 año siguiente a Tramos: Entrada en vigencia, Enero 1 año siguiente a EV y cada año posteriorEV y cada año posterior
• PlazosPlazos– Plazo A: Tras la entrada en vigenciaPlazo A: Tras la entrada en vigencia
– Plazo B3: En 4 tramosPlazo B3: En 4 tramos
– Plazo B: En 6 tramosPlazo B: En 6 tramos
– Plazo B6: En 7 tramosPlazo B6: En 7 tramos
– Plazo B7: En 8 tramosPlazo B7: En 8 tramos
– Plazo C: En 11 tramosPlazo C: En 11 tramos
– Plazo Excl.: Exclusión (permite arancel NMF)Plazo Excl.: Exclusión (permite arancel NMF)
46
TLC PTLC Panamáanamá - E - Ell S SalvadoralvadorPrograma Programa dde Desgravacióne Desgravación – – UniversoUniverso ArancelarioArancelario
VELOCIDAD DE DESGRAVACIÓN
FRECUENCIA PARTIC.
A 6,787 79.3%B3 8 0.1%B 112 1.3%
B6 22 0.3%B7 10 0.1%C 116 1.4%
Exclusión 1,485 17.3%Prohibidos 8 0.1%
Restringidos 12 0.1%TOTAL 8,560 100.0%
47
TTLCLC Panamá - El Salvador Panamá - El SalvadorPrograma Programa dde Desgravación e Desgravación
Universo ArancelarioUniverso Arancelario sin Textiles ni Autos sin Textiles ni Autos
VELOCIDAD DE DESGRAVACIÓN
FRECUENCIA PARTIC.
A 6,659 92.2%B3 8 0.1%B 111 1.5%
B6 22 0.3%B7 10 0.1%C 116 1.6%
Exclusión 279 3.9%Prohibidos 8 0.1%
Restringidos 12 0.2%Total 7,225 100.0%
48
Tlc Panamá - El SalvadorTlc Panamá - El SalvadorPrograma Programa dde Desgravacióne Desgravación, Según Valor , Según Valor Exportado Total (MM US$), Año 2002Exportado Total (MM US$), Año 2002
Velocidad de Desgravación
Valor exportado
FOB
No. de Ítems
Porcentaje por Valor
FOB
Porcentaje por Ítems
A 691.7 515 91.5% 62.3%B3 0.0 2 0.0% 0.2%B 8.0 40 1.1% 4.8%
B6 0.1 9 0.0% 1.1%B7 0.8 3 0.1% 0.4%C 6.8 16 0.9% 1.9%
Exclusión 48.4 242 6.4% 29.3%TOTAL 755.7 827 100.0% 100.0%
49
Tlc Panamá - El SalvadorTlc Panamá - El SalvadorPrograma Programa dde Desgravacióne Desgravación, Según Valor , Según Valor
Exportado a Centroamérica (MM US$), Año 2002Exportado a Centroamérica (MM US$), Año 2002
Velocidad de Desgravación
Valor exportado
FOB
No. de Ítems
Porcentaje por Valor
FOB
Porcentaje por Ítems
A 103.8 274 90.9% 71.7%B 0.3 17 0.3% 4.5%
B6 0.0 4 0.0% 1.0%B7 0.1 2 0.1% 0.5%C 1.0 10 0.9% 2.6%
Exclusión 8.9 75 7.8% 19.6%TOTAL 114.2 382 100.0% 100.0%
50
Tlc Panamá - El SalvadorTlc Panamá - El SalvadorPrograma Programa dde Desgravacióne Desgravación, Según Valor , Según Valor
Exportado a El Salvador (MM US$), Año 2002Exportado a El Salvador (MM US$), Año 2002
Velocidad de Desgravación
Valor exportado
FOB
No. de Ítems
Porcentaje por Valor
FOB
Porcentaje por Ítems
A 7.0 72 90.7% 67.3%B 0.1 5 1.1% 4.7%
B6 0.0 1 0.0% 0.9%C 0.1 5 1.1% 4.7%
Exclusión 0.5 24 7.1% 22.4%TOTAL 7.7 107 100.0% 100.0%
51
Productos con Acceso Inmediato (“A”)Productos con Acceso Inmediato (“A”)1/31/3
• Incluidos en el Acuerdo de Alcance ParcialIncluidos en el Acuerdo de Alcance Parcial– Leche evaporadaLeche evaporada– Leche condensadaLeche condensada– Condimentos sazonadoresCondimentos sazonadores– Preparaciones para salsaPreparaciones para salsa– Pasta de tomatePasta de tomate– MedicamentosMedicamentos– Jugos de frutas tropicalesJugos de frutas tropicales
52
Productos con Acceso Inmediato (“A”)Productos con Acceso Inmediato (“A”)2/32/3
• Acceso Preferencial NovedosoAcceso Preferencial Novedoso– Carne bovinaCarne bovina– HeladosHelados– Harina de pescadoHarina de pescado– Productos del marProductos del mar– CarroceríasCarrocerías– Cervezas y ronCervezas y ron– Pinturas (antes tenían control de importación)Pinturas (antes tenían control de importación)– Leche UHT (10 años)Leche UHT (10 años)
53
Productos con Acceso Inmediato (“A”) Productos con Acceso Inmediato (“A”) 3/33/3
• Melones, sandías, bananosMelones, sandías, bananos• CigarrosCigarros• Envases para huevosEnvases para huevos• Envases para cervezaEnvases para cerveza• Desechos y desperdicios de aluminioDesechos y desperdicios de aluminio• Huevos fértiles para la reproducción Huevos fértiles para la reproducción
(incubación)(incubación)• Leche modificada en polvoLeche modificada en polvo• LactosueroLactosuero
54
Requisitos de Origen para Algunos Requisitos de Origen para Algunos Productos con Acceso Inmediato Productos con Acceso Inmediato 1/41/4
ProductoProducto Regla de OrigenRegla de Origen
Cervezas y Cervezas y ronesrones
No se puede utilizar azúcar ni melaza No se puede utilizar azúcar ni melaza importadaimportada
Pinturas y Pinturas y barnicesbarnices
Salto a la 32.09 desde cualquier otra Salto a la 32.09 desde cualquier otra partidapartida
Leches Leches evaporadas y evaporadas y condensadacondensada
El 70% del contenido lácteo debe ser El 70% del contenido lácteo debe ser de la Región, y en el caso de las leches de la Región, y en el caso de las leches endulzadas no se permite el uso de endulzadas no se permite el uso de azúcar importada (17.01)azúcar importada (17.01)
55
Requisitos de Origen para Algunos Requisitos de Origen para Algunos Productos con Acceso Inmediato Productos con Acceso Inmediato 2/42/4
Código Arancel
PRODUCTO FINAL
REGLA DE ORIGEN REQUERIDA POR EL
TRATADO02010202
0102 Animales vivos de la especie bovina
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada.
Regla No.1 Un cambio a la partida 0201 a 0202 desde cualquier otro capítulo, excepto de la partida 0102.Regla No.2 Los productos de esta partida serán originarios del país de nacimiento y crianza del animal.
CARNE BOVINA
INSUMOS
56
Requisitos de Origen para Algunos Requisitos de Origen para Algunos Productos con Acceso Inmediato Productos con Acceso Inmediato 3/43/4
Código Arancel
PRODUCTO FINAL
REGLA DE ORIGEN REQUERIDA POR EL
TRATADO
68112523.29 Cemento Portland4707.10 Papel o cartón6812.10 Amianto en fibras2821.20 Pigmentos a base de óxido de hierro2524.00 Amianto (asbesto), mineral natural
Código Arancel
PRODUCTO FINAL
REGLA DE ORIGEN REQUERIDA POR EL
TRATADO2105.00
0401 Leche fluída0402 Leche en polvo1701 Azúcar
1901.90.50 Polvos para helado2106.90.30 Polvos para helado
1805 Cacao en polvo
HELADOS
Un cambio a la partida 2105 desde cualquier otra partida, excepto de la partida 0401, permitiéndose la importación de leche en polvo de la partida 0402 y siempre que la leche en polvo no originaria no constituya más del 25% del peso del bien final.
PLACAS DE AMIANTO-CEMENTO
HELADOS
Un cambio a la partida 68.11 desde cualquier otra partida.
INSUMOS
Placas Onduladas; Paneles Armados de amianto-cemento
INSUMOS
57
Requisitos de Origen para Algunos Requisitos de Origen para Algunos Productos con Acceso Inmediato Productos con Acceso Inmediato 4/44/4
Código Arancel
PRODUCTO FINAL
REGLA DE ORIGEN REQUERIDA POR EL
TRATADO1904.10 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES
1507.90 Aceite de soya2501.00 Sal1102.20 Harina de maíz2103.90 Condimentos
Código Arancel
PRODUCTO FINAL
REGLA DE ORIGEN REQUERIDA POR EL
TRATADO2710.19.93
2710.19.91 Aceites mineral base3811.21 Aditivos para aceites lubricantes3811.29 Aditivos para aceites lubricantes
INSUMOS
ACEITES LUBRICANTES
Un cambio a la partida 2710 habiendo o no cambios desde cualquier otra fracción dentro de la partida 2710.
INSUMOS
ABREBOCAS
Un cambio a la partida 1904 desde cualquier otro capítulo, excepto de la partida 0402, 1006 ó 1101 o la subpartida 1103.11 ó 1103.21.
SNACK'S
ACEITES LUBRICANTES
58
Productos con Niveles de Protección Productos con Niveles de Protección Mediano – Elevado (B’s-C)Mediano – Elevado (B’s-C)
• Galletas (dulces y saladas)Galletas (dulces y saladas)• Productos de papel (higiénico, servilletas, toallas Productos de papel (higiénico, servilletas, toallas
sanitarias y tampones; cuadernos escolares, sanitarias y tampones; cuadernos escolares, cajas de papel o cartón corrugado)cajas de papel o cartón corrugado)
• Productos plásticos (vajillas desechables)Productos plásticos (vajillas desechables)• Jabones y preparaciones tensoactivasJabones y preparaciones tensoactivas• Gas: oxígeno, dióxido de carbono y acetilenoGas: oxígeno, dióxido de carbono y acetileno• Cal y cemento portlandCal y cemento portland• SalSal• Bebidas gaseosasBebidas gaseosas
59
Productos ExcluidosProductos Excluidos
• Carne de cerdo Carne de cerdo • Carne de pollo (incluye los de valor agregado)Carne de pollo (incluye los de valor agregado)• YogurtYogurt• CaféCafé• ArrozArroz• Maíz (excepto el dulce)Maíz (excepto el dulce)• Aceites comestiblesAceites comestibles• AlcoholesAlcoholes• Prendas de vestir (excepto medias - várices)Prendas de vestir (excepto medias - várices)
60
Producto con Acceso Restringido Producto con Acceso Restringido (Cuota)(Cuota)
• Queso tipo cheddar deshidratadoQueso tipo cheddar deshidratado– Código 0406.20.10Código 0406.20.10– Cuota recíproca de US$ 250,000 anualCuota recíproca de US$ 250,000 anual– 0% de arancel intracuota0% de arancel intracuota– 35% de VCR35% de VCR– En el 2002 Panamá exportó 127 mil dólares en la En el 2002 Panamá exportó 127 mil dólares en la
partida 04.06partida 04.06– Tomar en cuenta el traslado de la fábrica de la Tomar en cuenta el traslado de la fábrica de la
Kraft a VenezuelaKraft a Venezuela
61
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Exportación Oportunidades de Exportación 1/41/4
TOTAL C. AMERICAEL
SALVADORTOTAL C. AMERICA
TOTAL 248,361,993 81,995,567 7,675,421 9 4
2103Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores
11,380,266 10,464,934 2,633,217 19 5
3003Medicamentos sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.
12,690,489 6,141,285 842,414 13 5
2106 Preparaciones alimenticias 1,190,959 1,105,258 535,704 8 5
0407Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.
3,543,868 3,268,106 416,440 7 4
4823Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato
4,784,384 3,014,994 361,480 15 5
NO. DE DESTINOS*DESCRIPCIÓNPARTIDA
VALOR EXPORTADO (FOB)
62
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Exportación Oportunidades de Exportación 2/42/4
TOTAL C. AMERICAEL
SALVADORTOTAL C. AMERICA
0402Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
8,630,440 7,857,170 265,395 9 5
4806Papel y cartón sulfurizados, y demás papeles calandrados trasparentes o traslucidos, en bobinas (rollos) o en hojas.
479,566 479,566 235,720 3 3
3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas 825,859 793,034 218,914 7 4
6811Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares.
676,489 676,489 201,222 5 5
3004Medicamentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor.
1,790,478 840,609 156,714 12 5
NO. DE DESTINOS*DESCRIPCIÓNPARTIDA
VALOR EXPORTADO (FOB)
63
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Exportación Oportunidades de Exportación 3/43/4
TOTAL C. AMERICAEL
SALVADORTOTAL C. AMERICA
0406 Quesos y requesón. 2,244,470 2,243,083 126,954 3 2
3923Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.
2,848,447 1,863,560 124,194 14 5
0201Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
14,607,379 2,872,536 121,762 15 4
2710Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos
45,528,903 18,732,616 115,749 20 5
4803Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas, plisados o gofrados
432,696 403,754 87,979 10 5
NO. DE DESTINOS*DESCRIPCIÓNPARTIDA
VALOR EXPORTADO (FOB)
64
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Exportación Oportunidades de Exportación 4/44/4
TOTAL C. AMERICAEL
SALVADORTOTAL C. AMERICA
4818Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm
795,362 585,969 84,375 11 5
4104Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados
6,714,774 192,958 72,511 11 2
1511Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
2,184,993 2,184,993 70,350 4 4
6115Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines, de punto.
2,202,722 373,023 70,120 26 5
3925Artículos para la construcción, de plástico, no expresados en otra parte.
206,199 152,902 67,492 6 2
2301
Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana;
4,271,966 1,292,166 66,170 10 5
NO. DE DESTINOS*DESCRIPCIÓNPARTIDA
VALOR EXPORTADO (FOB)
65
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Importación Oportunidades de Importación 1/31/3
TOTAL C. AMERICAEL
SALVADORRESPECTO AL
TOTALRESPECTO A C.AMERICA
TOTALC.
AMERICA
TOTAL 1,554.1 180.1 35.7 3% 29% 23 3
3004Medicamentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor.
99.8 35.1 6.9 6.9% 19.7% 50 5
4819Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartonajes de oficina, tienda o similares.
19.0 8.4 5.7 30.3% 68.4% 37 4
3402preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar
22.3 10.2 4.4 19.8% 43.4% 33 5
3401
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón;
8.1 5.0 2.0 25.0% 40.8% 25 4
2710Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos;
259.1 2.2 2.0 0.8% 92.0% 32 3
PARTIDA DESCRIPCIÓNVALOR IMPORTADO (CIF)
NO. DE PROCEDENCIAS*
PART. DE EL SALVADOR
66
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Importación Oportunidades de Importación 2/32/3
TOTAL C. AMERICAEL
SALVADORRESPECTO AL
TOTALRESPECTO A C.AMERICA
TOTALC.
AMERICA
2009
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
9.5 3.1 1.6 17.0% 52.2% 28 3
3209Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
3.3 2.4 1.6 47.3% 63.8% 13 2
3208
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso;
7.5 4.3 0.9 12.3% 21.3% 24 4
3808
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor
27.5 10.3 0.8 3.0% 8.0% 38 4
7604 Barras y perfiles, de aluminio. 3.0 2.1 0.7 23.5% 33.1% 18 3
PARTIDA DESCRIPCIÓNVALOR IMPORTADO (CIF)
NO. DE PROCEDENCIAS*
PART. DE EL SALVADOR
67
TLC Panamá – El SalvadorTLC Panamá – El SalvadorOportunidades de Importación Oportunidades de Importación 3/33/3
•En el 2002 El Salvador exportó más de 11 En el 2002 El Salvador exportó más de 11 millones de US$ en productos cerámicos millones de US$ en productos cerámicos (cap. 69 del Sistema Armonizado: baldosas, (cap. 69 del Sistema Armonizado: baldosas, lavabos, etc.), pero sólo US$ 2,000 a Panamálavabos, etc.), pero sólo US$ 2,000 a Panamá
68
Comentarios sobre un TLC con EUAComentarios sobre un TLC con EUA
• Los modelos que podrían servir como base Los modelos que podrían servir como base (Singapur, Chile y CAFTA)(Singapur, Chile y CAFTA)
• Lecciones de la negociación vigente del CAFTALecciones de la negociación vigente del CAFTA– Diseño de la agenda y formación del equipo negociadorDiseño de la agenda y formación del equipo negociador
• Sobre el comercio de bienesSobre el comercio de bienes– Establecimiento de salvaguardias especialesEstablecimiento de salvaguardias especiales– El tema del “dumping” y las subvencionesEl tema del “dumping” y las subvenciones
• Propiedad intelectual (Propiedad intelectual (enforcementenforcement de la normativa) de la normativa)• Temas novedosos para PanamáTemas novedosos para Panamá
– Medio ambiente; LaboralMedio ambiente; Laboral
69
Apreciaciones sobre el ALCAApreciaciones sobre el ALCA
• Algunos términos para los “iniciados”Algunos términos para los “iniciados”– OMC OMC plusplus
– ALCA robusto vs. ALCA ALCA robusto vs. ALCA lightlight
• Las dificultades del procesoLas dificultades del proceso– Número amplísimo de interlocutores (intereses): 34Número amplísimo de interlocutores (intereses): 34
– Los riesgos del Los riesgos del spaguetti bowlspaguetti bowl de Bhagwati de Bhagwati
– ALCA como chivo expiatorio de diferencias globalesALCA como chivo expiatorio de diferencias globales
• Un tema de diferente relevancia: sede permanente Un tema de diferente relevancia: sede permanente de la Secretaría Administrativa del ALCAde la Secretaría Administrativa del ALCA– Interés de PanamáInterés de Panamá
70
ConclusionesConclusiones
• Apertura Comercial como Forma de Apertura Comercial como Forma de Manifestación de la GlobalizaciónManifestación de la Globalización
• TLC como Instrumento para Reinsertarnos en TLC como Instrumento para Reinsertarnos en la Economía Regional y Mundialla Economía Regional y Mundial
• Centroamérica: Acertado Socio para el Primer Centroamérica: Acertado Socio para el Primer TLC de Nueva GeneraciónTLC de Nueva Generación
• Necesidad de Avanzar en los Otros Protocolos Necesidad de Avanzar en los Otros Protocolos Bilaterales y en la Integración RegionalBilaterales y en la Integración Regional
71
¡GRACIAS!¡GRACIAS!
Foreign Trade Consultants Consultores en Comercio Internacional
Oscar García Cardoze
Socio
Centro Comercial Aventura Telefax: (507) 279-0479 Avenida Ricardo J. Alfaro Celular: (507) 620-9362 Tercer Piso, Oficina 340 [email protected]