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INICIATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES EN
MÉXICO
COGENERACIÓN EFICIENTE
Noviembre 2012
2
Agradecemos la participación activa de todos los
agentes que han contribuido con su conocimiento en
el desarrollo de esta iniciativa
• Abengoa* • GDF Suez
• Acciona* • General Electric*
• Alstom* • Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
• ACS/Cobra • Heliocol*
• Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás* • Iberdrola*
• Asociación Mexicana de Energía • Industrias Peñoles
• Asociación Mexicana de Energía Eólica* • Industria Cogeneradora*
• Asociación Nacional de Energía Solar • Instinto de Investigaciones Eléctricas*
• Banamex* • Instituto Mexicano para la Competitividad
• Banco Interamericano de Desarrollo* • Instituto Nacional de Ecología
• Banobras • Isolux Corsán*
• BBVA Bancomer* • Mexxus Drilling
• BK Partners* • Nacional Financiera
• Banco Santander* • PEMEX*
• Centro Mario Molina • Oficina de la Presidencia de la República
• Comisión Federal de Electricidad • ProMéxico
• Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera*
• PwC**
• Red Mexicana de Bioenergía*
• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía • T-Solar
• Comisión Reguladora de Energía • Secretaría de Energía*
• Corporación Financiera Internacional* • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Desmex* • Solartec*
• Element Power
• ENAL*
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
• ENEL Green Power* • Universidad Autónoma de Chihuahua
• ENTE • Woodhouse Lorente Ludlow*
• Gas Natural Fenosa*
* Miembros de uno o más comités de seguimiento por tecnología: Geotérmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneración Eficiente
** Coordinador de la Iniciativa
3
El desarrollo de la generación renovable responde a
los 3 grandes retos energéticos a nivel mundial…
Dependencia de fuentes fósiles
• El ~80% de la demanda de
energía mundial se abastece
con combustibles fósiles
• El ~80% de la generación
eléctrica en Mexico proviene de
combustibles fósiles
Deterioro del medio ambiente Incremento y volatilidad de
precios
• Las emisiones globales de
CO2 aumentan desde 1990 a
un TACC(1) ~2%,
• La generación eléctrica es
responsable del ~20% de las
emisiones en México y el
sector con mayor potencial
de abatimiento
• La volatilidad del precio del
petróleo y del gas natural
ha sido muy alta en los
últimos años
• Existe gran incertidumbre
sobre la evolución futura de
los precios
Combustibles fósiles
Otras
2010
~80%
~20%
Evolución de las emisiones
mundiales de CO2 (btn de CO2)
0
2
4
6
8
10
1990 1995 2000 2005 2010
Evolución del índice Henry Hub
(Natural gas US$/MBTU)
1990 1995 2000 2005 2010
40
30
20
10
0
+2%
Demanda energética global (%)
(1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento
4
… y está alineada con los 3 ejes rectores de la
Estrategia Nacional de Energía
El desarrollo de generación eléctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energía
• Restituir reservas, revertir la declinación de la
producción de crudo y mantener la
producción de gas natural
• Diversificar las fuentes de energía,
incrementando la participación de tecnologías
limpias
• Incrementar los niveles de eficiencia en el
consumo de energía
• Reducir el impacto ambiental del sector
energético
• Operar de forma eficiente confiable y segura
la infraestructura energética
• Ejecutar oportunamente las inversiones
necesarias en capacidad de
procesamiento para reducir el costo de
suministros energéticos
• Fortalecer la red de transporte,
almacenamiento y distribución de gas y
petrolíferos
• Proveer de energéticos de calidad y a
precios competitivos a los centros de
población marginados del país
• Promover el desarrollo tecnológico y de
capital humano para el sector de energía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Seguridad
Energética
Eficiencia
económica y
productiva
Sostenibilidad
Ambiental
Impacto directo del desarrollo de generación eléctrica renovable
Estrategia Nacional
de Energía
5
El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta
de un plan global de desarrollo de la cogeneración en
México
El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar
el desarrollo nacional de la cogeneración como los potenciales beneficios
asociados
Plan de Acción
Propuesta de medidas
para el desarrollo de la
industria
Impacto de las acciones
en el desarrollo
Potencial y barreras
Estimación del potencial
de la tecnología a 2020
Identificación de las
principales barreras al
desarrollo
Caracterización del recurso
Volumen de recurso disponible en
México
Localización de los principales
focos regionales
Marco regulatorio
Regulación actual, principales
fundamentos
Evolución histórica de la
regulación
Costes de generación
Entendimiento de los economics
de la tecnología
Estimación de los costos de
generación
Competitividad de la tecnología
Análisis de la competitividad de la tecnología Propuesta de medidas e impacto al desarrollo
Análisis de beneficios
socio-económicos
Identificación y análisis de
externalidades
Estimación de
externalidades
Plan global de
desarrollo ¿Qué pide la
industria?
¿Qué ofrece la
industria?
En
tre
vis
tas
a a
gen
tes
del
se
cto
r
Fase 1 Fase 2
La alta aceptación en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de
todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el
impulso definitivo de las Energías Renovables
6
Se han realizado más de 60 entrevistas con
organismos públicos, industria, entidades financieras
y expertos independientes
Productores y
desarrolladores
Expertos
independientes
Organismos
públicos
Entidades
financieras
Análisis
con una
visión de
360º
7
El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en
determinadas zonas del país, ha generado desconfianza entre
los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria
¿En qué medida considera que los siguientes limitantes han
afectado el desarrollo de las energías renovables en México?
Consenso(1)
Impacto Conflictos
Sociales
Integración
Técnica a la Red
Desarrollo
de la red
Acceso a
Financiación
Nivel de
retribución
Metodología
Costo Nivelado
Visión a
Largo Plazo
“El establecimiento de un
modelo de
contraprestaciones
asociado a tarifas
detonaría el potencial de
determinadas fuentes de
generación renovables ”
Se requiere
visibilidad sobre
cuáles serán las tarifas
(1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
“Los beneficios
medioambientales, de
seguridad y
sostenibilidad
energética de las
fuentes renovables no
están incluidos en su
valoración”
8
El sector demanda una mayor visibilidad sobre las
sendas de crecimiento por tecnología mediante el
cumplimiento de objetivos de generación renovable
Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad
de inversión en redes de transmisión Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones más
relevantes y ordénelas por orden de prioridad y factibilidad
Expansión
de redes
Liberalización
del sector
Licitaciones
por tecnología
Fondo de desarrollo
de las e.renovables
Modificación de
la metodología LCOE
Cuotas
de gen. renovable
Retribución
frente a tarifa
Subastas
de capacidad
Sendas de crecimiento
por tecnología
Prioridad
Factibilidad
“Si bien el POISE
establece unos
objetivos
cuantificados y
periodificados, es
necesario que se
fijen las metas
según tecnología
de generación”
“El mallado y desarrollo
de la red es
imprescindible para el
desarrollo de las ER.
CFE debe tomar rol
activo”
(1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
9
La energía proveniente de la biomasa aporta firmeza y
fomenta el desarrollo rural del país pero está
condicionada al acceso del recurso en el largo plazo
Potencial
Acciones
• Es potencia renovable firme que incrementa la competitividad de
la industria nacional y esta próxima a los puntos de consumo
• Gran potencial para el desarrollo de la cogeneración en
industrias con altos requerimientos térmicos :
1. PEMEX
2. Industria azucarera
3. Industria del cartón, alimentaria, celulosa y papel
• La instalación de cogeneradoras no requiere de un programa de
subsidios, su penetración se justificará por su mayor eficiencia
energética y económica
• Precios de gras atractivos que pueden incentivar la sustitución
de plantas de combustóleo
Limitantes
• Administrativos: Falta de marco regulatorio consistente en la
interconexión a red.
• Regulatorios: Incertidumbre sobre el valor de compra de los
excedentes de producción
• Financieros: La calificación crediticia de la empresas dificulta
el acceso a financiación y costo de la misma
• Desconocimiento: Subestimación de los beneficios asociados
a la cogeneración (financiadores y potenciales generadores)
• Modificar el esquema de venta de los excedentes de
electricidad a la CFE
– Dotándolo de visibilidad a largo plazo sobre el precio
de compra
– Reconociendo el aporte de firmeza a la red por parte
de esta tecnología
– Establecimiento acuerdos entre PEMEX y CFE que
garanticen las ventas de energía
• Fijación de estándares y requisitos técnicos para la
interconexión a la red ajustados a las características
técnicas del proyecto
• Enfatizar los programas de información y
concientización de los distintos agentes acerca de las
ventajas de la cogeneración
• Desarrollar la red de distribución gasista para el
suministro a la pequeña y mediana industria
Las plantas de cogeneración generan beneficios por ahorros
energéticos en la industria y por venta de excedentes
eléctricos a la red
10 Fuente: Análisis PwC
Estructura del análisis de viabilidad de una
planta de cogeneración El volumen de demanda energética
determinará el tamaño de la instalación. El
CAPEX unitario de las instalaciones se reduce
significativamente con el tamaño de la
instalación por efecto de las economías de
escala
CAPEX
Los sistemas de cogeneración son robustos y
presentan una elevada madurez tecnológica
Las economías de escala influyen pero son
despreciables frente a su efecto en el CAPEX
de la instalación
O&M
Los sistemas de cogeneración permiten obtener
ahorros energéticos dada su mayor eficiencia
por el aprovechamiento de calores
residuales, menores pérdidas eléctricas y
utilización de combustibles más eficientes
Ahorro
energético
Instalación con diseño eléctrico: los
excedentes se generan en horas de baja
demanda eléctrica de la planta
Instalación con diseño térmico: la planta está
diseñada para satisfacer la demanda térmica,
se generan excedentes eléctricos de forma
continuada
Venta de
excedentes
Variable en
función del nivel
de remuneración
A
B
C
D
-14
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
US$/MWh eléctrico
Nivelado
VAN
Benefio
generado
-59
VAN
excedentes
+32
VAN
Ahorro
energético
+70
VAN
O&M
Inversión
inicial
-28
CAPEX unitario
1 – 1.4 US$/W
~6 US$/MWh
~30%-50% del
gasto energético
La gran variedad de posibles configuraciones de sistemas de
cogeneración dificulta el establecimiento de modelos estandarizados, los
aquí presentados tienen exclusivamente fines ilustrativos
Ejemplo ilustrativo
11
El marco legal vigente en México reconoce la cogeneración eficiente
dentro del mismo ámbito que las energías renovables, otorgándola los
mismo beneficios
Fuente: WLL
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El art 27 establece que toda
actividad de la industria
eléctrica que tenga por objeto
la prestación de un servicio
público estará reservada
exclusivamente al Estado
Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo
(reformada en 2008). Establece que
PEMEX, los organismos subsidiarios y sus
empresas podrán cogenerar energía
eléctrica
y vender sus excedentes a Comisión
Federal de Electricidad, mediante
convenios con las entidades mencionadas.
Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía y su
Reglamento. Tiene objeto el propiciar
un aprovechamiento sustentable de la
energía mediante el uso óptimo de la
misma en todos sus procesos y
actividades, desde su explotación
hasta su consumo.
Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica y su reglamento (LSPEE)
(reformada en 1992) . No considera servicio
público el autoabastecimiento, la
cogeneración, el pequeño productor, el
productor independiente de energía, la
importación para uso propio y la
Exportación
Ley para el Aprovechamiento de las
Energías Renovables y Financiamiento
de la Transición Energética y su
Reglamento (reformada en 2012). Tiene
como objetivo regular el aprovechamiento de
fuentes de energía renovables y tecnologías
limpias. Específicamente en su artículo 20
indica que a la cogeneración aplicarán las
mismas ventajas establecidas para las
energías renovables
1917 1958 1975 2008 2012
Ley General de Cambio Climático. Tiene como objetivo garantizar el derecho
a un medio ambiente sano y establecer la
concurrencia de facultades en la
elaboración y aplicación de políticas
públicas para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de emisiones de
gases y compuestos de efecto
Invernadero, entre otros
12
El análisis del recurso de cogeneración pasa por
analizar los consumos energéticos de las diferentes
industrias
Fuente:; Análisis PwC
(1)Pt: Petajules
PEMEX representa el 9% del consumo energético
nacional, por lo tanto es la principal “fuente” de
proyectos de cogeneración
Más del 90% de la demanda energética de
PEMEX se concentra en 18 plantas (6 refinerías,
6 plantas de procesamiento de gas y 6 plantas
petroquímicas)
PEMEX
El sector industrial representa el 25% del
consumo energético del país
Las industrias con mayor consumo energético son
la siderúrgica, cemento, química y minería
Sector
industrial
(ex. azúcar)
En análisis de la industria azucarera se ha
separado del resto de las industrias al ser un caso
particular de cogeneración con biomasa (bagazo)
El consumo energético de la industria azucarera
representa el 7% del consumo industrial
nacional
Industria
azucarera
Representa el 3% del consumo energético
nacional
Mayor dispersión de los niveles consumo que en
las categorías industriales
Concentración regional en las principales ciudades
Sector
comercial
Recurso
CHP
445 PJ
90 PJ
1280 PJ
126 PJ
Industrial
Consumo
unitario
Comercial I. Azucarera
PEMEX
Concentración del consumo
El potencial de cogeneración en México se estima en ~12
GW, asumiendo la posibilidad de verter excedentes a la red
a una remuneración que permita bancabilizar los proyectos
13
Fuente: CRE; CONUEE/GTZ; PEMEX; Análisis PwC
Potencial de cogeneración por industria
3,3
1,0
6,0
1,5
11,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MW
Total Sector
comercial
Sector
industrial
Industria
azucarera
PEMEX
51% 28% 9% 13%
A
B
C
El potencial de cogeneración de PEMEX está estimado en
3,300 MW que permitirán abastecer la demanda interna de
la petrolera y generar excedentes para el SEN
14
A
Drivers del incremento de la potencia de
cogeneración en PEMEX
Alto consumo
eléctrico
concentrado
Equipos al final
de su vida útil
Cambios
regulatorios
recientes
PEMEX ha estimado su potencial de cogeneración
en 3,500 MW
300
MW
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,000
Potencial 2020
3,257
Potencial
adicional
2,957
Capacidad
efectiva (1)
Capacidad registrada
en la CRE. Se entiende
que está infrautilizada
por razones
tecnológicas y
económicas
El consumo energético de PEMEX
representa el 9% del consumo nacional
Más del 90% de la demanda energética
de PEMEX se concentra en 18 plantas
(6 refinerías, 6 plantas de procesamiento
de gas y 6 plantas petroquímicas)
Existen equipos al final de su vida útil que
deben ser remplazados en el corto plazo
Potenciales cambios en la configuración
(actualmente predominan turbinas de vapor)
hacia turbinas de gas, ciclos combinados y
centrales supercríticas
La misión actual de PEMEX contempla la
sustentabilidad y la eficiencia como una
responsabilidad
(1)Una vez aprobada la metodología de la CRE se estima que se podría acreditar como Cogeneración eficiente ~300 MW actualmente operando
Fuente: PEMEX; Análisis PwC
La estrategia de PEMEX busca la autosuficiencia de
electricidad y por generar excedentes al SEN en el largo
plazo
15
A
Porteo generalizado para disminuir las
compras a CFE
Confiabilidad del suministro proveniente de
las redes de CFE
Cogeneración con fines de
autoabastecimiento e incrementar la
eficiencia global de Pemex, al sustituir
aquellos equipos ineficientes que generen
energía eléctrica para porteo o para
satisfacer sus propias necesidades
Desarrollo de proyectos de cogeneración
de gran escala cuya generación eléctrica
se consume en el propio PEMEX
Desarrollo del primer proyecto con
participación privada: Nuevo PEMEX
El proyecto suministrará 55-80% de la
demanda de vapor y la totalidad de
energía eléctrica del Complejo, y enviará
vía porteo la energía eléctrica excedente
(260 MW) a otros centros de trabajo de
Pemex
Cogeneración con fines de venta de
excedentes eléctricos: desarrollo del resto
del potencial de cogeneración de Pemex en
coordinación con CFE
Estos proyectos también permitirán el
abastecimiento del crecimiento de la
demanda interna de PEMEX
Los 2 proyectos más inminentes son en las
refinerías de Tula y Salamanca. En estos
proyectos la energía generada será
entregada a la CFE (potencialmente a
través de un contrato PIE) y el vapor
generado será entregado a la refinería
mediante un contrato de servicio
La venta de excedentes de cogeneración de
PEMEX a CFE permitirá incrementar la
potencia firme renovable del país
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Estado actual
del plan
Reducción de
compras a CFE
Autosuficiencia
energética
Venta de excedentes
2008-2010 2012 2012-2017
Fuente: CRE; PEMEX
El consumo energético de la industria azucarera
representa el 7% del consumo energético industrial
16 Fuente: SENER
Pt: Petajules
La industria azucarera está compuesta por más de 50 ingenios con un
consumo unitario de 2.15 GJ/ton de caña procesada
Distribución del consumo energético final por industria
(2009)
182
120
96
86
68
728
Total
1,370 PJ
Resto Minería Química Azúcar
90
Petro-
química
Cemento Siderur-
gia
7%
Distribución del consumo energético en el sector
azucarero por ingenios
0
1
2
3
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
PJ
Ingenios azucareros ordenados por consumo energético
Producción ingenios
Consumo unitario
de 2.15 GJ/ton de
caña de azúcar
procesada
B
Con la producción actuales de los ingenios se podrían verter
a la red ~1,000 MW, entregándolos a la CFE o bajo una
sociedad de autoabastecimiento
17
La práctica totalidad de los ingenios azucareros
presentan producciones suficientes para bancabilizar
proyectos de cogeneración con venta de excedentes
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Ton caña / año
2,000
1,500
1,000
500
0
Ingenios azucareros ordenados por producción anual
Producción mínima entrega a CFE
Producción autoabastecimiento
Producción ingenios
Tan sólo 3 ingenios no
tienen la producción
mínima para vender
excedentes a CFE
Tanto en el caso de entrega de excedentes a CFE,
como en la modalidad de autoabastecimiento, existen
más de 950 MW potenciales en el sector
976986
MW
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Venta de
excedentes
a CFE
Venta de
excedentes a
socios
consumidores Fuente: CRE, Unión Nacional de Cañeros, Análisis PwC
B
El marco de exploración de los sectores con potencial de
cogeneración definido por CONUEE, asumió industrias con
demandas eléctricas >1MW y factores de carga >50%
18 Fuente: CONUEE/GTZ
3
2
1
0
Factor de carga (%)
90% 85% 80% 75% 70% 65% 50% 45%
Textil
De
ma
nd
a m
ed
ia s
ec
tori
al p
or
insta
lac
ión
MW
19
18
6
5
Química
4
Fib. sintéticas
Farmacéutica
Celulosa y Papel
Cartón y Papel
Automotriz
Panificación
Otros Alimentos
Llanteras
Destilería
Conservas
Cerveza
Cereales
Dulces
Bebidas
Ac. Comest.
Lácteos
Dadas las economías de
escala en el CAPEX
unitario, se estima que
la demanda eléctrica
mínima es de 1 MW
Sectores con potencial de cogeneración según su consumo eléctrico total (tamaño de la bola),
demanda media por instalación (eje vertical) y factor de carga medio (eje X)
Para amortizar los
costos fijos de capital se
estima un factor de
carga mínimo del 50%
Demanda eléctrica total del sector =
Demanda media x nº de empresas Textil
Hule
Química
Papel
Automotriz
Alimentos
c
Con los precios de gas natural y electricidad de los últimos
4 años, se podrían rentabilizar todas las plantas de
cogeneración industrial del marco de exploración
19 Fuente: Análisis PwC
La gran variedad de posibles configuraciones de sistemas de
cogeneración dificulta el establecimiento de modelos estandarizados, los
aquí presentados tienen exclusivamente fines ilustrativos
Estimación del beneficio por MWh asociado a una
planta de cogeneración para autoconsumo
Análisis de sensibilidad al precio del gas natural y al
precio de la tarifa eléctrica industrial
-60
-40
-20
0
20
40
US$/MWh
Beneficio
21
Ahorro
energético(2)
70
O&M
10
Costo de
capital(1)
39
Costos y beneficios nivelados asociados a la generación
de un MWh eléctrico en una central de cogeneración
(ejemplo ilustrativo para una planta de 1 MW con una
eficiencia eléctrica de 30% y una eficiencia térmica de 45%,
precios medios de combustible y electricidad de los últimos 4
años)
Beneficio nivelados asociados a la generación de 1MWh
eléctrico en función del precio de gas en planta y la tarifa
eléctrica (ejemplo ilustrativo para una planta de 1 MW con una
eficiencia eléctrica de 30% y una eficiencia térmica de 45%)
0
2
4
6
8
10
12
Precio gas natural
en planta (US$/MBTU)(3)
Tarfia eléctrica HM (US$/MWh)
150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Umbral de
rentabilidad
planta 1 MW
Autoconsumo con
CHP no rentable
Autoconsumo con
CHP sí rentable
(1) CAPEX unitario de 1.9 US$/W para la planta de 1 MW. Tasa
de descuento del 12%, y factor de carga de 75%
(2) Costo con CHP (Costo de combustible para generar
electricidad + Costo de combustible para demanda térmica
restante) – Costo sin CHP (tarifa industrias + costo de
combustible en calderas convencionales)
3) Asumiendo Henry Hub + 0.5 US$/MBTU de costo logístico y ajuste de
poder calorífico (x1.1)
c
La potencia instalada de cogeneración en México ha
crecido anualmente al 10% durante la última década,
sin embargo sólo se ha capturado el 28% del potencial
20
MW
16,000
12,000
8,000
4,000
0
CAGR +10%
Potencial
12,000
28%
72%
2011
3,327
2005
1,536
2000
1,137
La potencia instalada en CHP en México es de 3.3GW,
representando el 6% de la potencia del SEN
3% 3% 6% % potencia instalada
en el SEN 23%
La captura de todo el potencial económicamente factible, supondría que la penetración de la cogeneración en
el mix del SEN fuese del 23%
Fuente: CRE; CFE, Análisis PwC
Las barreras parten del desconocimiento de los beneficios
de la cogeneración que unido a la falta de impulso
regulatorio ha derivado en una industria poco madura
21
Cogeneración
Barreras
Regulatorias
Nivel de remuneración de venta de excedentes a la CFE (inferiores al CTCP)
inferior al costo de generación eléctrica de las plantas. Elevada dependencia del
sector privado de autoabastecimiento para el desarrollo de la industria
Excesivos trámites y costos en los permisos de interconexión, requerimientos
técnicos de diseño excesivos y alejados de las necesidades reales de los proyectos.
Aleatoriedad en los procesos y costos según área, agente(1)
Barreras
Financieras
Desconocimiento metodológico para evaluar la factibilidad de los proyectos por
parte de los financiadores unido a la falta de un histórico, que incrementa la
percepción del riesgo y consecuentemente las garantías y tasas necesarias
Escaso desarrollo nacional del concepto Project Finance, la necesidad de
garantías crediticias para sus negocios base han hecho reticentes a muchos
potenciales desarrolladores industriales
No es el negocio “central” de los actores con potencial, desconocimiento de los
beneficios económicos y de los requisitos técnicos
Desconocimiento de los beneficios socio-económicos y ambientales por parte de
los actores y decisores de la industria
No ha existido una cultura de aprovechamiento de los subproductos energéticos
Culturales,
información
Red nacional de gas natural: en muchas ocasiones ha supuesto un limitante,
sobretodo en regiones industriales del interior del país
Sector privado: escaso desarrollo de empresas de servicios energéticos que
ayuden a movilizar capital privado y capacidades técnicas a las industrias
Regulatorias: escasez de medios para controlar la eficiencia de las instalaciones y
de los requisitos técnicos en las interconexiones al SEN
Capacidades
Fuente: CRE-CONUEE; CFE; 60 entrevistas a los principales stakeholders de la industria energética mexicana; Análisis PwC
Las acciones para impulsar la cogeneración en México están
relacionadas con la regulación, desarrollo de la red e impulso
a la financiación
22
B
A
Acciones
principales
Acciones
secundarias
Captura del potencial de 12 GW
cogeneración a 2020
Medidas para el impulsar la financiación de proyectos en
el corto plazo
Plan de comunicación y proyectos pilotos para debilitar las
barreras culturales y de información actuales
Metodología de
remuneración de
excedentes
Estandarización
de procesos de
interconexión
Participación
privada en
proyectos de
PEMEX
Desarrollo de la red
de transporte y
distribución de gas
natural
1 2 3 4
23 Fuente: Análisis PwC
1
Nivel remuneración
• Los proyectos de cogeneración surgen por
las necesidades concretas de cada
industria y no deben estar ligados a
licitaciones regionales y estatales
• SENER podría establecer objetivos
basados en el potencial actual de la
industria y animar a CFE a la
identificación de potenciales proyectos
Volúmenes de venta de excedentes
desligados de las licitaciones públicas
• El nivel de remuneración que utilice como referencia los niveles tarifarios de
media tensión y que incorpore un potencial descuento sobre los mismos
asociado a un análisis consensuado de costos de generación
• Discriminación de los niveles de remuneración por tipo de combustible
empleado para fomentar el desarrollo de los proyectos de mitigación de
emisión de CO2
Nivel de remuneración asociado a tarifas de media tensión y discriminado
por el energético primario empleado
• Una vez asignado el proyecto a una
tarifa determinada, se propone que
está se actualice anualmente
teniendo en cuanta la inflación y tipo
de cambio
• La CFE sería el garante del contrato
de venta de energía
Tarifas actualizadas anualmente
según inflación y tipo de cambio
Se propone impulsar la compra de excedentes por parte de la
CFE en los casos de cogeneración, con contraprestaciones
superiores al CTCP
24
Se propone estandarizar y simplificar los requisitos y
procedimientos para acceder a contratos de interconexión
Fuente: Análisis PwC
2
Estandarización a nivel nacional de los
requisitos y procedimientos de los permisos
de interconexión
• Claridad y transparencia en cuanto los requisitos técnicos
necesarios para acceder a un permiso de interconexión
• Dar certidumbre al mercado sobre la no discrecionalidad
para la accesibilidad de proyectos de cogeneración a la red
• Incremento de la predictibilidad en la aceptación de
proyectos y en el costo de los mismos
• Posibilidad entregar energía en media tensión sin
necesidad de convertir en alta tensión para proyectos de
cogeneración, aprovechando de este modo las ventajas de la
generación distribuida
Simplificación de trámites administrativos para reducir
el periodo y costo de la promoción
• Se requería un total de 31 permisos para desarrollar los proyectos,
involucrando a instancias de los 3 niveles de gobiernos: El proceso de
autorización supera los 180 días
• Ventanilla única y reducción del número y tiempo de los trámites
administrativos
• Agilización de trámites en proyectos de micro-cogeneración: se
sugiere que los proyectos de cogeneración con capacidad igual o menor
a 1 MW, estén exentos de solicitar permiso de cogeneración a la CRE
(modificación del artículo 39 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica)
• A fin de reducir tiempos en el desarrollo de proyectos de cogeneración,
se podría incrementar el valor de referencia de capacidad que
requiere de permiso explícito por parte de la CRE (de 0.5 a 1 MW por
ejemplo) Modificación del Artículo 39 de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica
Estandarización Simplificación
Contrato de
interconexión
25
Se propone fortalecer la participación privada en los
proyectos de cogeneración de PEMEX así como incluir la
totalidad de su plan de expansión dentro del POISE
Fuente: POISEE 2011-2025; CRE
3
Actualmente el POISE contempla el 85% del plan
de expansión de PEMEX
Se deben ampliar el 3er y 4o párrafos del
artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo
“(…) Petróleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus
empresas podrán cogenerar energía eléctrica y vender sus
excedentes a Comisión Federal de Electricidad, mediante
convenios con las entidades mencionadas.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
se someterán a discusión, análisis aprobación y modificación
de la Cámara de Diputados los recursos destinados a los
proyectos de cogeneración de electricidad que Petróleos
Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas
propongan ejecutar, los recursos y esquemas de inversión
pública con los que se pretendan llevar a cabo dichas obras,
así como la adquisición de los excedentes por parte de las
entidades”
• Si bien ya existe una experiencia de participación privada en el
proyecto “Nuevo PEMEX” y se encuentra regulado mediante
las atribuciones de celebrar contratos de obra y de prestación de
servicios, para cumplir con los fines de PEMEX, debe
establecerse con mayor claridad la forma y mecanismos para
que PEMEX cumpla su meta de producción bajo cogeneración.
• La inclusión del plan de proyectos de cogeneración de
PEMEX en el POISE otorgaría una mayor visibilidad a
medio, largo plazo a la industria, y fomentaría el
desarrollo de empresas cogeneradoras en el país
• Además, esto animaría a CFE a tener en cuenta los
requisitos de la red para evacuar esta energía
629
470
314
85%
15%
Tula
Salamanca fase II
3,257
2,753
Salamanca fase I
Nuevo PEMEX
Otros(1)
Plan PEMEX
504
POISEE
2,753
1,160
180
26
El desarrollo de la red de gasoductos en México es
condición necesaria para promover el despegue de la
industria de cogeneración
Fuente: WLL, Análisis PwC
4 Es crítico promover el apoyo regulatorio que impulse la inversión
privada en infraestructuras de transporte y distribución
La Estrategia Nacional de Energía estima un incremento del 38% de los km de red de gas entre 2010 y 2026
+38% 11,542
15,916
Km Red
2026
Km Red
2010
• A partir de 1995 se permite la inversión privada en
infraestructuras de distribución de gas natural
• Actualmente los incrementos de demanda en
clientes actuales y la entrada de nuevos
consumidores en nuevas regiones, hace que se
requiera un incremento sustancial en la red de
gas natural
• Se debe de revisar el sistema tarifario actual ,
para asegurar la viabilidad económica de nuevos
gasoductos que cuenten con demanda potencial
• Lidiar con los obstáculos existentes a nivel
municipal
• Consolidar la apertura del mercado de transporte
• Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el
problema de los derechos de vía
27
Se propone la creación de un fondo de garantías, el
impulso a la banca de desarrollo y el establecimiento de
metodologías de valoración de proyectos consensuadas
• Los proyectos de cogeneración presentan un
reducido riesgo tecnológico y son proyectos con
beneficios predecibles y potencialmente
rentables
• Las limitaciones de acceso a financiamiento
provienen de la dificultad de acceder a deuda
garantizada sobre los flujos de caja del propio
proyecto (financiación Project Finance)
• Además el desconocimiento metodológico para
evaluar proyectos ha incrementando
sustancialmente el costo financiero de su
financiación y las garantías necesarias
• Por otro lado, determinados sectores como la
industria azucarera presentan importantes
barreras de acceso a financiación privada
Las limitaciones actuales de financiación provienen
de la necesidad de garantías con balance del negocio
central de las industrias
La participación de la banca de desarrollo y un fondo
de garantías, ayudaría a impulsar la creación de
track record de financiación Project Finance
• Fondo público de garantías
(respaldado con recursos fiscales, por
ejemplo) que facilite el acceso a
financiación de proyectos en el corto
plazo
• Participación activa de la banca de
desarrollo, sobre todo en sectores con
mayores barreras de acceso a
financiación (industria azucarera)
• Creación por parte de CONUEE o de
otro Comisión, de metodologías de
valoración de proyectos consensuadas
con los principales bancos
financiadores
Fondo de
garantía
Banca de
desarrollo
Creación de
metodologías
A
28
Se propone el desarrollo de proyectos piloto en
determinados sectores unido a la elaboración de un plan de
comunicación
Elaboración de proyectos piloto en sectores poco
maduros en el empleo de cogeneración Principales medidas de impulso a la cogeneración
• Se propone la participación del sector público y de las
diferentes asociaciones para impulsar el desarrollo de
proyectos piloto, que permiten reducir la incertidumbre
existente
• Así como en el caso de la gran industria, ya existen historias
de éxito, en el caso de proyectos de micro-cogeneración
en industrias medianas y pequeñas y en municipios requiere
de proyectos piloto para demostrar empíricamente las
bondades económicas de la cogeneración
Ejemplo: En España en 2008, Gas Natural
acordó con la empresa de calefacción Roca
un programa de proyectos piloto de
cogeneración en el sector terciario y
residencial
Presentación
de casos de
éxito
Guías de
valoración e
implantación
de proyectos
Beneficios
económicos y
ambientales
Workshops
entre
stakeholders
de la industria
Síntesis de
información
estadística de
proyectos
Programas de
formación a
industriales
Plan de
Comunicación
B
29
El desarrollo de la cogeneración aporta ventajas
fundamentales para la economía y el medio ambiente
• …Implicaría un impacto agregado en el
PIB de 300,000 MDP en el periodo
2012-20, generando hasta 47,200
empleos
• …Supondría una inversión concentrada
en un 74% en la industria nacional
• …Incrementaría los ingresos
tributarios en 25,000 MDP a lo largo
del periodo 2012-2020
Beneficios
macroeconómicos
Desarrollo de
7.8 GW de
cogeneración
• …Permitiría capturar el 7% del potencial de
abatimiento de emisiones de CO2 en 2020,
reduciendo 18 MtCO2 al año
• …Reduciría el consumo de energía
primaria en industria en un 35%
• …Reduciría un 10% las pérdidas de
transporte y distribución en el sistema eléctrico
nacional
• …Aportaría firmeza a la red, facilitando el
desarrollo de energías renovables
Beneficios de sostenibilidad
energética
• …Reduciría los altos costos
eléctricos actuales, reduciendo el
riesgo de deslocalización de las
empresas
• …Fomentaría la modernización
tecnológica y el desarrollo del I+D
en empresas locales
Otras externalidades
30
La incorporación de 8 nuevos GW durante el periodo
2012-2020 implicaría un impacto agregado en PIB de
300,000 MDP y generaría hasta 47,200 puestos de trabajo
Fuente: Análisis PwC
Impacto en
PIB
Miles de
millones de
pesos
Resto
66
Fabricación
de productos
metálicos
8
Industrias
metálicas
básicas
9
Comercio
14
Servicios
profesionales,
científ. y técn.
18
Transporte
por ductos
19
Extracción de
petróleo y gas
167
Valor total
2011-20
300
Impacto en
nº de empleos
~2.1% del
PIB total
de 2011
Estimación del impacto en PIB y en empleo si se instala el potencial actual en
cogeneración en México
47,200 1,400 3,200 2,000 6,000 1,100 4,100 29,400
El costo de la electricidad en el sector industrial de México
es casi el doble que en EE.UU., lo que tiene un impacto
directo sobre la competitividad de la industria
31
Los precios de la electricidad para la industria en
México son casi el doble que en Estados Unidos y
superiores a muchos países de su entorno
7070
79
9293
120125126
0
50
100
150
US$/MWh
X1.8
Las industrias con mayor riesgo de deslocalización
serán aquellas con mayor % de costo eléctrico
2%
3%
4%
4%
6%
11%
13%
14%
17%
Costo E.Eléctrica/
Valor Añadido Bruto (VAB)(2)
Maquinaria y equipos
Alimentación
I. Química
Equipos gen. Eléctrica
I. Maderera
Plástico y Hule
I. Papel
I. Metálicas
Textil
Mayor riesgo de
deslocalización
(1) Datos de usuario final industrial en 2008 incluyendo impuestos
(2) Datos 2009
Fuente: Energy Information Administration (EIA); INEGI; Análisis PwC
La ejecución del plan de acción permitiría el desarrollo
definitivo de la industria, aportando beneficios
socioeconómicos y sostenibilidad energética al país
32
Nuevas Medidas
1. Modificación de la metodología de remuneración
de excedentes por parte de CFE, permitiendo
bancabilizar la inversión adicional necesaria y los
costos de combustible y operación de las plantas de
cogeneración con venta de excedente eléctrico
2. Estandarización y facilitación de los procesos de
interconexión de las plantas de cogeneración al SEN
3. Impulso de la participación privada en los
proyectos de cogeneración de PEMEX, con el fin de
impulsar el cumplimiento de su plan de desarrollo de
cogeneración
4. Impulsar medidas de apoyo a la financiación de
proyectos en el corto plazo
5. Elaboración de un plan de comunicación para
romper las barreras culturales actuales y difundir los
beneficios económicos y ambientales de la
cogeneración
Resultados
Incremento del PIB de 300,000 MDP en el
periodo 2012-20
Incremento de la recaudación fiscal en 25,000
MDP
Generación de más de 47,000 empleos
distribuidos geográficamente
Reducción de emisiones de CO2 (mitigación de
18 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)
Reducción del consumo de energía primaria en
industria del 35%, reduciendo el riesgo de
deslocalización de empresas industriales
Aportaría firmeza a la red eléctrica, y permitiría
reducir un 10% las pérdidas actuales de
transporte y distribución
Contribuiría a la modernización tecnológica de
las empresas y fomentaría el desarrollo de I+D
nacional
INICIATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES EN
MÉXICO
COGENERACIÓN EFICIENTE
Septiembre 2012