infraestructuras en india

Oportunidades en Infraestructuras en India Octubre 2012

1. India: un mercado de oportunidades

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India: un mercado de oportunidades

Cifras de interé s• el séptimo país más grande del mundo

(3,287,263 km²)

• el segundo país con más población del mundo

(1200 millones de personas)

• el país con una población más joven del mundo

(la edad media son 26.2 años)

• el séptimo país más grande del mundo

(3,287,263 km²)

• el segundo país con más población del mundo

(1200 millones de personas)

• el país con una población más joven del mundo

(la edad media son 26.2 años)

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India es…

India es…

Moneda Indian rupee (INR)

Tipo de cambio Valor medio: 1€= 65 INR

Capital Nueva Delhi

Centro Financiero Mumbai

PIB USD 1.843 trillones (2011)

PIB per càpita USD 3,703 (2011)

Crecimiento del PIB 2011: 7,8% (cuarto en el mundo)2010: 10,1% 2009: 6,8%

Inflación 8.87% (CPI - 2011)

Sectores económicos agricultura: 18.1%industria: 26.3%servicios: 55.6% (2011)

* Datos Oficiales septiembre 2012 según CIA Factbook.

India: un mercado de oportunidades

Cifras de interé s

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India tiene…

India tiene…

Ciudades principales y poblaciones

45 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Mumbai (12.5 millones), Delhi (11 millones), Bangalore (8.43 millones), Hyderabad (6.8 millones), Ahmedabad (5.57 millones), Chennai (4.68 millones), Kolkata (4.49 millones)

Aeropuertos 352 (16 internacionales)

Principales puertos Chennai, Jawaharal Nehru Port, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay), Vishakhapatnam, Mundra

Conexiones a internet

6.738 millones (16º en el mundo)

Número Turistas 25.8 millones de turistas (2010)

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2. Necesidades en Infraestructuras

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Necesidades en Infraestructura

Potencial del sector

• Actualmente son el eje vertebrado de la economía India

• Mayor contribuyente en el crecimiento de la economía

• Mayor creador de oportunidades de trabajo y nuevas inversiones

• Prioridad en los planes del Gobierno de la India

• Actualmente son el eje vertebrado de la economía India

• Mayor contribuyente en el crecimiento de la economía

• Mayor creador de oportunidades de trabajo y nuevas inversiones

• Prioridad en los planes del Gobierno de la India

Por qué invertir en infraestructuras?

Por qué invertir en infraestructuras?

Sectores destacados

Sectores destacados

12º Plan Quinquenal prevé una inversión de 1 trillón de US$ en infraestructuras

Población urbana: 30% (2011)

% aumento urbanización : 2.4% anual

(2010-15 est.)

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* Notas: NMDP - National Maritime Development Programme

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Tendencias Oportunidades

Aumento de puertos privados

Trafico de más y mayores buques

Construcción de puertos

especializados

Empresas privadas controlan las operaciones de los puertos (ejemplo:

Chennai or JNPT)

• Maquinaria e ingeniería para la construcción de amarres

• Maquinaria portuaria para la carga y descarga de mercancía

• Servicios de logística marítima y servicios de soporte

Aumentan el tráfico de buques y se crea la necesidad de transporte en mayores

embarcaciones

• Maquinaria e ingeniería para mejorar las profundidades de los puertos

• Diques secos para la reparación de barcos

• Instalaciones auxiliares para la reparación de barcos

• Desembalaje y gestión de barcos en desuso

Construcción de puertos específicos para LNG (liquefied natural gas) ejemplo: en

Cochin o Dahej Port

• Maquinaria especifica para la gestión y almacenaje de LNG

• Servicios de soporte a la logística y operaciones

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Aumento de la participación privada

Aumento de la demanda de

transporte urbano

Alta velocidad

El Ministerio ha lanzado nuevos proyectos PPP que aumentan la participación y

oportunidades para empresas privadas

• Planes para la construcción de fabricas de coches y vagones, bajo modelo JV y PPP – Compra pública en 2012: 18.000 vagones

• Modelos a) Coste Compartido – Descuento por carga, b) Contribución completa, c) Special Propose Vehicle, d) Línea Privada

• Ámbitos: Construcción de puentes, señalización, telecomunicación, construcción de nuevas estaciones y líneas, servicios de mantenimiento

Numerosos proyectos de construcciones de metro están en proceso para mejorar la comunicación urbana y entre ciudades

• Metros en construcción y con fases pendientes de asignación: Mumbai, Bangalore, Chennai, Jaipur, Kolkata, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad

• Inversiones hasta 2020: USD 42 mil millones

Indian Railways planea la construcción de 6 líneas de alta velocidad, a 300 km/h. Actualmente no hay ninguna línea

• Ahmedabad-Mumbai, Delhi-Chandigarh, Hyderabad-Chennai, Howrah-Haldia, Chennai-Ernakulam, Delhi-Patna , Total = 3150 km

Inversión extranjera

El Ministerio Ferroviario está promocionando alianzas con distintos

países para promocionar la participación extranjera

Transporte mercancías

Se ha inciado un proyecto para el desarrollo de corredores de carga (DFCCIL Plan)

• Total = 3287 km, Inversión = USD 10.3 mil millones

• Finalización del proyecto programada para 2017

• Oportunidad para proyectos conjuntos del sector ferroviario Catalán para colaborar con el Ministerio Indio

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% del total de km de carretera

Autopistas nacionales 1.7 %

Autopistas regionales 3.6%

Carreteras principales 60.8%

Carreteras rurales 33.8%

40% del tráfico

Golden Quadrilateral: conecta las principales

ciudades

North-South, East-West: Fase I y II conecta los

extremos del país

NHDP Fase III: Construcción y mejora

de las regiones que faltan

National Highway Authority in India

24.460 Km quedan por asignar

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Aumento de las carreteras privadas

Acuerdos entre empresas indias y

extranjeras

Des de 2005, aumenta el número de Km de carreteras de pago en un 26% anual

• Proyectos BOT (Build to operate) aumentaron 53% des de 2005 (actualmente 2677 km)

• 2/3 de los proyectos de la NHAI aun están por asignar en los próximos 5 años

Permiso de 100% Inversión Directa Extranjera para el sector

• JV con empresas indias para la construcción y ingeniería de nuevas carreteras

• JV con empresas indias para servicios relacionados con el mantenimiento de las carreteras

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3. Retos y barreras de entrada al mercado

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Retos y barreras de entrada al mercado

Barreras de entrada

• Limitaciones para establecer empresas de arquitectura con 100% de capital extranjero:

Para poder operar en India los arquitectos deben estar registrados en el Council of Architecture de India. Actualmente ninguna universidad del Catalana o Española está homologada en India.

La alternativa es operar con asociaciones Joint Venture con socios locales.

Titulaciones

Precio y costes

• India es un mercado altamente sensible al precio. En el caso del sector de infraestructuras y construcción, las empresas extranjeras deben estar preparadas a negociar y modificar precios a lo largo de los proyectos.

• En consecuencia, también es un echo común que los costes de los proyectos suelan siempre tender a la baja, muchas veces comprometiendo la calidad de las obras.

Licitaciones

• Los procedimientos de licitaciones públicas en India suelen ser muy complejos. Es común que haya procesos en los que la empresa ganadora ya este asignada des de inicio. Es importante que las empresas extranjeras conozcan de antemano si se trata de una licitación pre-vendida.

• En la mayoría de las licitaciones públicas se requiere que las empresas extranjeras actúen con un socio local, aunque sea con asociaciones temporales (consorcios).

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4. Soluciones y futuras acciones

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Soluciones y futuras acciones

Asesoramiento en licitaciones

Preparación de la Licitación

1. Identificación de las licitaciones potenciales según el perfil de la empresa

2. Filtraje de licitaciones con oportunidades (identificar las licitaciones pre-vendidas)

3. Estudio de los procedimientos y requerimientos para la presentación (documentos y licencias necesarias, selección de socios, registros, bancos, etc)

Presentación de la candidatura

1. Acompañamiento en el procedimiento de presentación de la candidatura (trato con las autoridades indias, con los socios locales, etc)

Seguimiento

1. Seguimiento tras la consecución de la licitación en tareas de soporte y en identificación de nuevas oportunidades.

Objetivo: Crear sinergias y aprovechar las redes de ACC1O en la India para

agilizar los procesos …

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Soluciones y futuras acciones

Asesoramiento en licitaciones

Clústeres, institutos y organizaciones catalanas

Iniciativas:

• Asociación entre Col.legi d’Arquitectes de Catalunya y el Council of Architecures of India para la homologación de las universidades de arquitectura de Catalunya

• Presentación a los distintos Ministerios y Organismos Oficiales de India la oferta catalana en sectores como el Ferroviario, el Portuario, Carreteras y Energía.

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CENTRO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS EN MUMBAI

ACC1Ó A BARCELONA

Sr. Suprio BoseDirector oficina ACC10 Mumbai

A-503 Dynasty Business Park Andheri – Kurla Road, Mumbai.

E-mail: [email protected]+91-22-67587457-9

Sra. Gemma TasiasResponsable oficina Mumbai ACC10- Consultora Àsia Pacífic

Email: [email protected]+34. 93 553 89 29

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