biotecnolgia en india

BIOTECNOLGIA EN INDIA

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin de biotecnologia y subsectores relacionados 2. Clasificacin arancelaria II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Oferta biotecnolgica de los pases emergentes en Asia-Pacfico. Posicionamiento de la India 1.2. Tamao de la oferta en India

1 / 260


2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin biotecnolgica en India 2.2. Sector biofarmacutico 2.3. Sector bioservicos 2.4. Sector bioagrcola 2.5. Sector bioindustrial 2.6. Sector bioinformtico III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cualitativo 1.1. Estrategias para el contacto comercial 1.2. Promocin y publicidad 1.3. Barreras arancelarias

2 / 260


1.4. Barreras no arancelarias 1.5. Marco regulador de la biotecnologa en la India. 1.6. Estrategia nacional de desarrollo tecnolgico y su repercusin en el sector 2. Estrategias de canal 2.1. Distribucin 2.2. Venta con intermediario 2.3. Inversin Extranjera Directa (IED). Implantacin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluacin del volumen de la demanda 2. Percepcin del producto espaol y acuerdo de cooperacin tecnolgico industrial entre Espaa e India (ISIP)

3 / 260


3. Estructura del mercado V. ANEXOS 1. Ferias del sector EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 4 22. Direcciones de inters 2.1. Asociaciones sector biotecnolgico 2.2. Agencias gubernamentales del sector biotecnolgico indio 2.3. Centros de investigacin y desarrollo (I+D) 2.4. Actores gubernamentales indios, por estado, en materia biotecnolgica 2.5. Publicaciones sectoriales: 3. Grupos de Capital de riesgo

4 / 260


4. Bibliografa EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 5 RESUMEN Y PRINCIPALRESUMEN PRINCIPALES CONCLUSIONES La India es el decimosegundo mercado biotecnolgico del mundo por volumen de ingresos y cuenta con numerosas ventajas en trminos de costes de produccin y mano de obracualificada y asequible, con respecto a otros pases. La industria biotecnolgica india posee un enorme potencial de crecimiento en sectores como el farmacutico, los servicios de subcontratacin de procesos de I+D, la agricultura o la industria. Inevitablemente la biotecnologa es una industria que va a desempear un papel clave en un futuro cercano en todo el mundo.

5 / 260


Son muchas las compaas, tanto extranjeras como locales, que se han dado cuenta de la posicin que la India va a ocupar este pas en los prximos diez aos dentro de la industria biotecnolgica mundial. Conscientes de este papel, las propias autoridades indias estn reaccionando para fomentar una industria que, por su grado de influencia puede llegar a ser uno de los principales sectores clave del pas durante los prximos aos. La conclusin a la que llega este estudio es que ahora es un momento propicio para que, tanto empresas biotecnolgicas como centros de investigacin espaoles, penetren en el mercado indio a travs de alianzas y colaboraciones estratgicas, como ya estn haciendo otros pases. Un hito importante que ha supuesto un gran cambio en la percepcin del pas, es la adaptacin de la legislacin india, en materia de propiedad intelectual, a los reglas de la OMC.

6 / 260


En la siguiente tabla se ofrece un anlisis de las fortalezas y debilidades de la industriabiotecnolgica india. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 6 FORTALEZAS Y DEBILIDADEFORTALEZAS DEBILIDADES DE LA INDUSTRIABIOTECNOLGICA EN LA INDIA Fortalezas Debilidades Bajos costes de produccin Baja inversin en I+D Gran cantidad de centros de investigacin, laboratorios etc.

7 / 260


Poco desarrollo de los procesos desde la investigacin hasta la comercializacin de los productos Gran cantidad de recursos humanos preparados Dbil imagen del made in India Gran biodiversidad Falta de empresas de capital de riesgo, para inversin en proyectos de I+D en todos los subsectores Buen desarrollo de la industria farmacutica Marco regulador poco consolidado aunque con avances en proteccin y registro de patentes Elevadas tasas de crecimiento econmico

8 / 260


Entorno administrativo muy burocratizado Clase media en crecimiento Bajo cumplimiento de los estndares internacionales de calidad y seguridad Apoyo institucional de las autoridades Indias Fuente: Elaboracin propia a partir de diversas fuentes como Biospectrum, ABLE y otrasasociaciones sectoriales Las oportunidades identificadas para las empresas espaolas en la India, se identifican para las siguientes reas: - Sector industrial: Exportacin de enzimas para la industria alimentara e industrial, comprendidos en el capitulo 35 - Sector biofarmacutico

9 / 260


Vacunas y protenas para diagnstico de enfermedades. Actualmente la India importa la mayora de vacunas complejas. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 7 Material biotecnolgico para desarrollo de investigaciones y fabricacin de productos farmacuticos. Oportunidad para vender material clnico/mdico que se utiliza en la I+D de frmacos y diagnstico. Actualmente poco desarrollado en el pas. Frmacos complejos o de marca. Se ha producido un aumento generalizado de las enfermedades propias de pases desarrollados, como las cardiovasculares, respiratorias, alrgicas y oncolgicas. Oportunidad para empresas farmacuticas para exportar medicamentos o agentes farmacuticos activos ms complejos, tanto de diagnstico

10 / 260


como teraputicos. Desarrollo de plantas medicinales. Pese a la existencia de frmacos en el pas y pese a que India, es un gran productor de frmacos genricos, una gran parte de su poblacin utiliza formulaciones derivadas de la medicina natural india o ayurvdica. Cosmticos hipoalergnicos. En la actualidad, poco desarrollado, nicamente algunas empresas extranjeras ofrecen este tipo de productos especializados. -Sector bioservicioector bioservicios Subcontratacin de procesos I+D en varios subsectores para procesos de desarrollo de frmacos. La externalizacin de procesos productivos. - Sector agrcola: A pesar de que India es uno de los mayores productores de algunos cultivos como el algodn,

11 / 260


tiene una baja tasa de productividad en la mayora de cultivos que produce. Biofertilizantes y biopesticidas. Exportacin tanto de biofertilizantes como de biopesticidas no nocivos con el medio ambiente. Se han identificado como oportunidad de negocio, impulsado por el crecimiento del sector agrcola. Desarrollo de transgnicos. Adems del algodn Bt, India est centrndose en el desarrollo de otros cultivos modificados genticamente y prioritarios para el pas como el arroz y tomate, entre otros. En este campo se abren oportunidades tanto para que empresas espaolas exporten semillas como para que centros de investigacin espaoles materialicen acuerdos de investigacin con instituciones indias. Biocombustibles, que son aquellos combustibles de origen biolgico obtenidos a partir de desechos orgnicos. El Gobierno indio espera alcanzar en 2012 los 35 millones

12 / 260


de acres destinados al cultivo de biocombustibles como la jatropha curcas o la soja. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 8 I. INTRODUCCIINTRODUCCIN En este estudio se va a presentar una visin exhaustiva sobre el desarrollo de la industria biotecnolgica india, comenzando por ofrecer una definicin sinttica de la biotecnologa y los subsectores en los que sta se divide, as como procediendo a hacer una radiografa general de la fase en que se encuentra el mercado biotecnolgico indio. En segundo lugar, este estudio se centrar en delimitar la oferta y se analizarn los 5subsectores con ms proyeccin en la India: farmacutico, servicios, agrcola, industrial el informtico. En el punto III Anlisis del comercio, se analizar las distintas posibilidades de entrada en el

13 / 260


sector y la normativa que afecta a la misma, mientras en el apartado IV, Anlisis de laDemanda, se har un repaso a algunos de los sectores consumidores de productos biotecnolgicos, con especial nfasis en la ltima tendencias industriales. . EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 9 11. DEFINICIN DE BIOTECNOLOGIA Y SUBSECTORES RELACIONADOS La industria biotecnolgica es considerada la gran revolucin de la economa del conocimiento. Este sector plantea importantes cuestiones polticas, sociales y especialmente morales que han dado lugar a un amplio debate pblico, principalmente en relacin con los riesgos e implicaciones que pueden producir para el ser humano, el medio ambiente y la sociedad.

14 / 260


Segn el Convenio sobre diversidad de Naciones Unidas de 19921, la biotecnologa puede ser definida como la aplicacin controlada y deliberada de sistemas biolgicos y organismos vivos como clulas vivas o muertas y sus derivados, en operaciones tcnicamente beneficiosas para la elaboracin industrial de productos en reas como la salud humana, agricultura, alimentos y medio ambiente. El desarrollo de la biotecnologa exige una interaccin con otras disciplinas en el campo de las ciencias sociales tales como, el derecho, la economa y la administracin de empresas. Estas ciencias son imprescindibles para la resolucin de problemas relacionados con: a) la propiedad intelectual, b) la normalizacin tcnica, c) los controles de calidad y d) la regulacin del impacto medioambiental, entre otras. Las diversas ramas en que actualmente est dividida la biotecnologa segn sus diferentes variantes de actuacin (como la agricultura, la salud, la industria, la informtica y los servicios

15 / 260


de subcontratacin de I+D) abren un abanico de oportunidades a nuevas empresas de base tecnolgica. El desarrollo y evolucin del sector est conduciendo a los siguientes dos hechos: 1. Nacimiento de nuevas disciplinas cientficas, como la genmica y la bioinformtica. 2. Creacin de investigaciones innovadoras, como las pruebas genticas o la regeneracin de rganos y tejidos humanos, los cuales van a generar aplicaciones con profundas repercusiones en nuestras sociedades. Debido al carcter multidisciplinar de este sector y a los diversos usos y aplicaciones enmuchas industrias como la farmacutica, la agrcola y la industrial, vamos a delimitar los siguientes subsectores: Biofarmacia

16 / 260


Bioinformtica Bioagricultura Bioindustria 1 El Convenio sobre la Diversidad Biolgica (CDB) de Naciones Unidas de 1992, asent ydefini el concepto estndar de Biotecnologa, ratificado por 168 pases, adems de por instituciones internacionales comola OMS (Organizacin Mundial de la Salud) y la FAO de Naciones Unidas. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 10 1.1 Biofarmacia La biofarmacia puede ser definida como la ciencia que relaciona las propiedades fsicoqumicas de los medicamentos y su actividad biolgica. La biofarmacia estudia los distintos

17 / 260


factores que influyen sobre la reabsorcin de los medicamentos en el organismo. Tiene por objeto obtener, con un principio activo, el mejor efecto teraputico. La contribucin de la biotecnologa al sector farmacutico ha hecho posible la aparicin de nuevos frmacos complejos para paliar enfermedades complejas. En la actualidadencontramos en el sector farmacutico diversas lneas de productos divididos principalmente en: Diagnstico de enfermedades. Productos teraputicos Desarrollo de vacunas, tanto para uso humano como para uso animal. 1.2 Bioinformtica La bioinformtica es una disciplina cientfica emergente que utiliza las tecnologas de lainformacin para organizar, analizar y distribuir informacin biolgica con la finalidad de responder

18 / 260


preguntas complejas en biologa. La tecnologa proporciona las herramientas prcticas, para que los cientficos puedan explorar las protenas y el ADN, entre otras. Segn la definicin del Centro Nacional para la Informacin Biotecnolgica de EEUU2"Bioinformtica es un campo de la ciencia en el cual confluyen varias disciplinas tales como: la biologa, la informtica y las tecnologas de la informacin. El fin ltimo de este campo esfacilitar el descubrimiento de nuevas ideas biolgicas, as como crear perspectivas globales a partir de las cuales se puedan discernir principios unificadores en biologa. Los avances en la deteccin y tratamiento de enfermedades y la produccin de alimentos genticamente modificados a travs de nuevas herramientas informticas son, entre otros, ejemplos del impulso que este sector espera aportar a la ciencia en los prximos aos. En resumidas cuentas, la bioinformtica intenta dar respuesta a problemas complejos en

19 / 260


biologa, usando herramientas informticas. Estas herramientas incluyen la recoleccin, organizacin, almacenamiento y recuperacin de la informacin biolgica, que se encuentra en bases de datos y que a su vez es necesario ordenar y dotar de lgica para la consecucin de los objetivos de las investigaciones cientficas. 2 NCBI: National Center for Biotechnology Information" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 11 Dicha labor se puede llevar a cabo a travs de: - El desarrollo e implementacin de herramientas que permitan el acceso, uso y manejo de varios tipos de informacin. - El desarrollo de nuevos mtodos matemticos y estadsticos, con los que se pueda relacionar partes de un gran conjunto de datos.

20 / 260


La identificacin de las causas moleculares de las enfermedades, junto con el desarrollo de la industria biotecnolgica en general, y de la farmacutica en particular, est permitiendo el desarrollo de mejores mtodos de diagnstico, de identificacin de dianas teraputicas, el desarrollo de frmacos personalizados y en general, de una mejor medicina preventiva. Las herramientas ms utilizadas por la bioinformtica son, entre otras, las siguientes: Bases de datos Software para visualizacin Programas para control de reactivos, geles y otros materiales Generacin y ensamblaje de secuencias Programas para anlisis de secuencias Programas para prediccin de estructura de protenas

21 / 260


Paquetes de integracin y ensamblaje de mapas genticos Software para clasificacin y comparacin Tcnicas de inteligencia artificial Gestin de datos y su distribucin Redes de comunicaciones Gestin de datos en el laboratorio y automatizacin de experimentos Ensamblaje de secuencias contiguas Prediccin de dominios funcionales en secuencias gnicas Alineacin de secuencias Bsquedas en las bases de datos de estructuras Prediccin de genes EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

22 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 12 1.3 Bioagricultura La aplicacin de la biotecnologa al sector agrcola, tiene su mxima expresin en la mejora de los cultivos, a travs de alteraciones genticas de plantas, el desarrollo de biofertilizantes y la creacin de pesticidas de nueva generacin, respetuosos con el medio ambiente. Estas variedades de plantas modificadas genticamente son las denominadas transgnicas. Una planta transgnica es aquella cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniera gentica, bien para introducir uno o varios genes nuevos, bien para modificar la funcin de un gen propio. Como consecuencia de esta modificacin, la planta transgnica muestra una nueva caracterstica que se transmite a la descendencia como uno ms de los propios genes de la planta. Entre los usos de esta prctica, destaca la creacin de plantas capaces

23 / 260


de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas yenfermedades. La biotecnologa puede utilizarse para rentabilizar y optimizar la productividad de la biomasa, as como de cultivos energticos. Esto se puede conseguir mediante el desarrollo de: cultivos con tolerancia al estrs bitico (plagas, malezas y enfermedades) cultivos con tolerancia al estrs abitico (sequa, salinidad y temperaturas) El valor del mercado bioagrcola mundial se calcula tomando como base el precio de venta de las semillas transgnicas ms los derechos que puedan aplicarse en concepto detecnologa. Segn en informe anual ISAAA, el valor del mercado agro biotecnolgico mundial alcanz la cifra de 7.500 millones de dlares en 2008 (frente a los 6.900 millones de 2007). Se estima que el valor global del mercado alcanzar unos 8.300 millones de dlares en 2009. Fuente: Isaaa.org

24 / 260


6900 7500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

25 / 260


10000 Millones de USD 2007 2008 Valor del mercado agrobiotecnologico Mundial 14% de crecimiento Valor del mercado agrobiotecnolgico mundial EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 13 1.4 Bioindustria La aportacin de la biotecnologa a la industria se ha hecho a travs del desarrollo de enzimas

26 / 260


modificadas tales como aminocidos orgnicos, levaduras y otros derivados que se utilizan en multitud de sectores como el textil y el automovilstico, entre otros. Las enzimas se pueden aplicar a diversos procesos, tanto para catalizar una reaccin, como para evitar el uso de la qumica. Por ejemplo, se usan enzimas en los tejidos, en la produccin de Stone Washed Jeans para la creacin de efectos envejecidos, etc. Muchos de los bioproductos industriales son artculos que habitualmente encontramos en nuestros hogares y de uso muy habitual como: tejas, materiales de aislamiento, alfombras, linleo, detergentes, champ, cosmticos, lociones, jabones y que tambin tiene aplicaciones diversas en la industria como disolventes, pinturas, colas, o lubricantes. 2. Clasificacin arancelaria Los productos biotecnolgicos no cuentan con una clasificacin individual ni una nomenclatura separada en ninguna de las codificaciones internacionales comnmente aceptadas.

27 / 260


El hecho de que las aplicaciones biotecnolgicas abarquen varios sectores de la economa, dificulta su delimitacin arancelaria. A continuacin se recogen las partidas arancelarias que se han tomado como referencia para la redaccin del siguiente estudio: Sector Farmacutico Partida 2941: Antibiticos Capitulo 30: Productos Farmacuticos Sector agrcola Captulo 31: Fertilizantes Sector industrial Capitulo 35: Enzimas Materias albuminoideas, productos a base de almidn, colas,

28 / 260


etc. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 14 II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO En este estudio se va a ofrecer al lector una visin exhaustiva sobre la oferta de labiotecnologa en la India, as como su posicin dentro de las economas emergentes de Asia. 1.1. Oferta biotecnolgica de los pases emergentes en Asia-Pacfico. Posicionamiento de la India La industria biotecnolgica en la regin Asia-Pacifico est cambiando rpidamente. Segn la publicacin especializada Biospectrum, en esta regin, el sector alcanz la cifra deaproximadamente

29 / 260


103.590 millones de dlares en 2007 (excluyendo Japn) y logr una tasa de crecimiento del 13 % en 2008. India emerge como el segundo mercado en amplitud, con un volumen de negocio aproximado de 2.700 millones de dlares y el tercero en nmero de empresas biotecnolgicas, alcanzando una tasa de crecimiento del 26% en 2008, la ms alta de esa zona geogrfica como se muestra en el siguiente grfico: Fuente. Biospectrum 2009 Cuota del mercado por Pais. Regin Asia-Pacifico Nueva zelanda 1% Malasia 1%

30 / 260


Taiwan 4% Australia 10% Singapur 15% Korea del Sur 19% India 20% China 30% China India Korea del Sur Singapur Australia Taiwan Malasia Nueva zelanda EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 15 India y China, en trminos de empresas y poblacin, representan el 50 % del volumen total

31 / 260


de la industria biotecnolgica de las economas emergentes de la regin Asia/Pacifico. El auge de la industria biotecnolgica en India se ha visto especialmente impulsado por el crecimiento de la industria farmacutica, dentro de la cual empresas farmacuticas indias como Dr. Reddys, Ranbaxy, Cipla, Sun Pharmaceuticals, Lupin y Jubilant, se encuentran en el ranking de las diez primeras empresas en Asia, como se puede apreciar en la siguientetabla: RANKING DE EMPRESAS BIOFARMACUTICAS MS IMPORTANTES POR INGRESOS EN LA REGIN ASIA-PACFICO Puesto Empresa 2006 2007 Pas 1 Cls 2.383 2.971 Australia 2 Sigma Pharmaceuticals 1.739 2.300 Australia 3 Dr Reddys Laboratories 760 1.199 India 4 Ranbaxy Laboratories 882 1.050 India

32 / 260


5 Cipla 772 995 India 6 Sun Pharmaceutical Industries 489 678 India 7 Lupin 435 670 India 8 Wockhardt 254 639 India 9 China Pharma Group 452 638 China 10 Jubilant Organosys 348 586 India 11 Aurobindo Pharma 438 565 India 12 North China Pharmaceutical Company 511 547 China 13 Cochlear 399 487 Australia 14 Nicholas Healthcare 351 433 India 15 Matrix Laboratories 160 422 India

33 / 260


16 Cadila Healthcare 318 414 India 17 GlaxoSmithkline Pharmaceuticals 362 407 India 18 Glenmark Pharmaceuticals 154 406 India 19 Torrent Pharmaceuticals 178 329 India 20 Mindray Medical International 207 305 China Fuente: CII / Biosprectrum Resource Guide 2008 (*) datos en millones de dlares El sector farmacutico indio es uno de los mercados de ms rpido crecimiento en el mundo, debido en parte a: Mejoras en materia de patentes Bajos costes de produccin Mano de obra cualificada Inversin en I+D

34 / 260


Apoyo gubernamental a travs de polticas que incentivan el establecimiento de empresas biotecnolgicas en el pas EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 16 Hoy en da, pases como India, China y Corea del Sur estn posicionndose como losmercados emergentes con mayor potencial de crecimiento en Asia-Pacfico, seguidos de Singapur, Australia y Taiwn. En general una de las principales debilidades de los pases de esta zona, es la falta deempresas de capital riesgo. Las que existen en la actualidad son empresas jvenes que necesitan tiempo y paciencia para empezar a ver resultados. Adems, la desaceleracin econmica global no est contribuyendo en sentido positivo.

35 / 260


Las empresas de capital riesgo occidentales, con ms experiencia en el terreno se estn moviendo lentamente hacia estos mercados. Se trata de un terreno que les es poco familiar y que les genera cierta incertidumbre, debido en parte a la aplicacin y proteccin efectiva de derechos de patente, actualmente en proceso de cambio en muchos de estos pases. MERCADO POTENCIAL REGIN ASIA/PACFICO Y PASES CON INDUSTRIABIOTECNOLGICA Fuente: elaboracin propia a partir de datos recopilados en diferentes fuentes. Primera potencia en produccin y nmero de empresas de biotecnolgica, dentro de las economas emergentes. Con una poblacin

36 / 260


de ms de mil millones de habitantes. Segundo mayor productor en esta regin dentro de las economas emergentes. Con poblacin de ms de mil millones de habitantes. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 17 1.2. Tamao de la oferta en India

37 / 260


Importaciones En cuanto a datos sobre las importaciones de productos biotecnolgicos a la India, acontinuacin se ofrecen datos de importacin de las partidas arancelarias tomadas como referencia en este estudio que son: Para sector biofarmacutico: Importaciones ltimos 5 aos partida 2941: Antibiticos Importaciones ltimos 5 aos capitulo 30: Productos farmacuticos Para el sector bioagrcola Importaciones ltimos 5 aos capitulo 31: Fertilizantes Para el sector bioindustrial Importaciones ltimos 5 aos partida 35: Enzimas

38 / 260


La tendencia de los productos biotecnolgicos espaoles exportados a la India se hanmantenido constantes durante los ltimos 5 aos, sin oscilaciones importantes, siendo nicamente en el sector farmacutico, ms concretamente en la partida 2941 Antibiticos, donde se ha observado una tendencia alcista llevando a nuestro pas a ocupar una posicinventajosa, slo por detrs de pases como China o EEUU. Como podremos apreciar en las tablas aportadas en las pginas siguientes de las partidas tomadas como referencia en este estudio, vemos que Espaa se encuentra, por lo general, alejada de los puestos de cabeza dentro de las importaciones a este pas, manteniendo un puesto modesto durante los cinco ltimos aos con respecto a pases como EEUU, Alemania, Rusia o Israel. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

39 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 18 IMPORTACIONES PARTIDA 2941: ANTIBITICOS Ao fiscal 2007-2008 2941 Antibiticos Ao fiscal 2006-2007 2941 Antibiticos Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de

40 / 260


importacin 1 China 588,37 76,0 1 China 394,84 75,7 2 EEUU 46,19 6,0 2 EEUU 21,91 4,2 3 Espaa 24,07 3,1 3 Espaa 17,06 3,3 4 Italia 17,54 2,3 4 Italia 14,89 2,9 5 Reino Unido 11,65 1,5 5 Reino Unido 13,18 2,5 6 Alemania 11,45 1,5 6 Alemania 9,95 1,9 7 Corea sur 9,57 1,2 7 Japn 5,57 1,1 8 Austria 7,33 0,9 8 Rusia 5 1,0 9 Francia 6,56 0,8 9 Francia 4,84 0,9 10 Japn 6,44 0,8 10 Polonia 3,45 0,7

41 / 260


Total TOP 10 729,17 Total TOP 10 490,69 Resto 45,32 resto 30,82 Total importaciones 774,49 Total importaciones 521,51 Ao fiscal 2005-2006 2941 Antibiticos Ao fiscal 2004-2005 2941 Antibiticos Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin Ranking Pas de origen Valor en millones USD

42 / 260


% cuota de importacin 1 China 284,92 65,4 1 China 157,39 50,1 2 EEUU 22,64 5,2 2 EEUU 26,7 8,5 3 Mjico 4,78 1,1 3 Mjico 17,83 5,7 4 Holanda 7,49 1,7 4 Holanda 15,76 5,0 5 Espaa 18,09 4,2 5 Espaa 15,67 5,0 6 Reino Unido 10,81 2,5 6 Reino Unido 13,85 4,4 7 Italia 9,67 2,2 7 Italia 11,86 3,8 8 Austria 8,08 1,9 8 Austria 6,25 2,0 9 Polonia 8,73 2,0 9 Polonia 6,07 1,9

43 / 260


10 Corea sur 4,13 0,9 10 Corea del sur 6,01 1,9 Total TOP 10 379,34 Total TOP 10 277,39 Resto 56,24 resto 37.05 Total importaciones 435,58 Total importaciones 314,44 Ao fiscal 2003-2004 2941 Antibiticos Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin 1 China 148,5 48,5 2 Suiza 29,83 9,7

44 / 260


3 EEUU 23,58 7,7 4 Reino Unido 17,81 5,8 5 Mjico 16,46 5,4 6 Holanda 13,85 4,5 7 Italia 11,59 3,8 8 Austria 5,3 1,7 9 Eslovenia 5,3 1,7 10 Espaa 3,94 1,3 Total TOP 10 276,16 Resto 30 Total importaciones 306,16

45 / 260


Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 19 IMPORTACIONES CAPITULO 30: PRODUCTOS FARMACUTICOS Ao fiscal 2007-2008 30 productos farmacuticos Ao fiscal 2006-2007 30 productosfarmacuticos Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin Ranking Pas de origen

46 / 260


Valor en millones USD % cuota de importacin 1 China 148,5 48,5 1 Suiza 240,74 37,4 2 Suiza 29,83 9,7 2 Alemania 74,03 11,5 3 EEUU 23,58 7,7 3 EEUU 73,17 11,4 4 Reino Unido 17,81 5,8 4 Italia 36,36 5,7 5 Mxico 16,46 5,4 5 Blgica 28,19 4,4 6 Holanda 13,85 4,5 6 Francia 26,24 4,1 7 Italia 11,59 3,8 7 Dinamarca 25,34 3,9

47 / 260


8 Austria 5,3 1,7 8 China 19,89 3,1 9 Eslovenia 5,3 1,7 9 Reino Unido 19,57 3,0 10 Espaa 3,94 1,3 10 Irlanda 14,74 2,3 Total TOP 10 276,16 Total TOP 10 558,27 Resto 30 resto 85,17 Total importaciones 306,16 Total importaciones 643,44 Ao fiscal 2005-2006 30 Productos Farmacuticos Ao fiscal 2004-2005 30 Productosfarmacuticos Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de

48 / 260


importacin Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin 1 Suiza 119,77 27,2 1 Suiza 79,11 27,3 2 Alemania 60,91 13,8 2 Alemania 32,44 11,2 3 EEUU 51,26 11,6 3 EEUU 30,9 10,7 4 Blgica 26,94 6,1 4 Blgica 23,45 8,1 5 Francia 25,66 5,8 5 Francia 15,71 5,4

49 / 260


6 Reino Unido 23,36 5,3 6 Reino Unido 14,7 5,1 7 Italia 20,12 4,6 7 Italia 12,23 4,2 8 Dinamarca 18,55 4,2 8 Dinamarca 11,46 4,0 9 China 13,82 3,1 9 China 8,48 2,9 10 Holanda 13,08 3,0 10 Holanda 8,32 2,9 Total TOP 10 373,47 Total TOP 10 236,8 Resto 66,78 resto 53,15 Total importaciones 440,75 Total importaciones 289,95 Ao fiscal 2003-2004 30 productos farmacuticos Ranking Pas de origen Valor en millones

50 / 260


USD % cuota de importacin 1 Suiza 39,01 15,6 2 Italia 25,7 10,3 3 Dinamarca 23,91 9,6 4 Alemania 22,72 9,1 5 Blgica 22,3 8,9 6 EEUU 20,31 8,1 7 Francia 15,59 6,2 8 China 12,14 4,9

51 / 260


9 Reino Unido 10,76 4,3 10 Irlanda 7,42 3,0 Total TOP 10 199,86 Resto 50,38 Total importaciones 250,24 Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 20 IMPORTACIONES CAPITULO 31: FERTILIZANTES Ao fiscal 2007-2008 31 fertilizantes Ao fiscal 2006-2007 31 Fertilizantes Ranking Pas de origen Valor en

52 / 260


millones USD % cuota de importacin Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin 1 China 1171,96 25,6 1 EE.UU. 676,64 25,3 2 EE.UU. 958,23 20,9 2 Ucrania 357,31 13,4

53 / 260


3 Jordania 347,18 7,6 3 Rusia 314,54 11,8 4 Omn 326,55 7,1 4 Omn 257,26 9,6 5 Israel 280,79 6,1 5 Jordania 191,59 7,2 6 Rusia 274,24 6,0 6 Canad 143,33 5,4 7 Ucrania 262,91 5,7 7 China 121,58 4,5 8 Canad 207,74 4,5 8 Israel 107,82 4,0 9 Qatar 111,58 2,4 9 Bielorrusia 65,28 2,4 10 EAU 98,64 1,3 10 EAU 60,72 2,3 Total TOP 10 4039,82 Total TOP 10 2296,07 Resto 546,08 resto 380 Total importaciones 4585,9 Total importaciones 2676,07 Ao fiscal 2005-2006 31 Fertilizantes Ao fiscal 2004-2005 31 Fertilizantes

54 / 260


Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin

55 / 260


1 Rusia 484,95 28,9 1 Rusia 231,51 24,1 2 EE.UU. 245,7 14,7 2 EE.UU. 130,48 13,6 3 Omn 166,9 10,0 3 Canad 119,47 12,4 4 Ucrania 151,11 9,0 4 Israel 108,67 11,3 5 Jordania 146,41 8,7 5 Ucrania 102,15 10,6 6 Canad 129,47 7,7 6 Jordania 101,58 10,6 7 Israel 114,24 6,8 7 Qatar 41,17 4,3 8 Alemania 42,74 2,5 8 EAU 35,25 3,7 9 Inglaterra 34,54 2,1 9 Alemania 23,14 2,4 10 Arabia Saudita 31,88 1,9 10 Arabia Saudita 15,14 1,6 Total TOP 10 1547,94 Total TOP 10 908,56 Resto 128,87 resto 53,06

56 / 260


Total importaciones 1676,81 Total importaciones 961,62 Ao fiscal 2003-2004 31 Fertilizantes Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin 1 Rusia 140,69 15,6 2 EE.UU. 119,58 10,3 3 Canad 63,09 9,6

57 / 260


4 Jordania 59,58 9,1 5 Israel 40,59 8,9 6 Ucrania 23,62 8,1 7 China 12,65 6,2 8 Inglaterra 9,34 4,9 9 Alemania 8,93 4,3 10 Islandia 4,82 3,0 Total TOP 10 482,89 Resto 20,67 Total importaciones 503,56 Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce of India EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

58 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 21 IMPORTACIONES PARTIDA 35: ENZIMAS Ao fiscal 2007-2008 35 Enzimas Ao fiscal 2006-2007 35 Enzimas, leguminosas Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin Ranking Pas de origen Valor en millones

59 / 260


USD % cuota de importacin 1 EEUU 22,9 17,9 1 EEUU 20,09 19,3 2 Alemania 18,93 14,8 2 Alemania 13,83 13,3 3 China 15,94 12,5 3 China 11,7 11,2 4 Italia 8,35 6,5 4 Corea del sur 7,03 6,7 5 Corea del Sur 7,85 6,1 5 Japn 7,01 6,7 6 Japn 7,47 5,8 6 Dinamarca 6,59 6,3 7 Dinamarca 6,88 5,4 7 Italia 5,66 5,4 8 Holanda 5,72 4,5 8 Finlandia 3,82 3,7 9 Francia 5,11 4,0 9 Tailandia 3,82 3,7

60 / 260


10 EUA 98,64 1,3 10 Reino Unido 3,72 3,6 Total TOP 10 99,15 Total TOP 10 83,27 resto 28,71 resto 21,09 Total importaciones 127,86 Total importaciones 104,36 Ao fiscal 2005-2006 35 Enzimas Ao fiscal 2004-2005 35 Enzimas Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin

61 / 260


Ranking Pas de origen Valor en millones USD % cuota de importacin 1 EEUU 15,45 16,4 1 EEUU 12,64 24,1 2 Alemania 15,07 16,0 2 Alemania 11,19 13,6 3 China 8,95 9,5 3 Japn 7,54 12,4 4 Dinamarca 7,88 8,4 4 China 5,52 11,3 5 Japn 7,53 8,0 5 Italia 5,01 10,6 6 Italia 5,68 6,0 6 Dinamarca 3,94 10,6 7 Corea del sur 5,52 5,9 7 Corea del sur 2,97 4,3

62 / 260


8 Finlandia 3,96 4,2 8 Reino Unido 2,89 3,7 9 Reino Unido 3,64 3,9 9 Tailandia 2,48 2,4 10 Singapur 3,05 3,2 10 Blgica 2,39 1,6 Total TOP 10 76,73 Total TOP 10 56,27 resto 17,32 resto 14,85 Total importaciones 94,03 Total importaciones 71,42 Ao fiscal 2003-2004 35 Enzimas Ranking Pas de origen Valor en millones USD

63 / 260


% cuota de importacin 1 EEUU 9,22 15,8 2 Alemania 10,49 18,0 3 Japn 6,06 10,4 4 China 2,73 4,7 5 Italia 4,13 7,1 6 Dinamarca 3,65 6,3 7 Corea del sur 2,73 4,7 8 Reino Unido 2,55 4,4 9 Tailandia 2,15 3,7 10 Blgica 0,83 1,4

64 / 260


Total TOP 10 44,54 resto 13,81 Total importaciones 58,5 EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 22 Produccin En cuanto a la produccin biotecnolgica del pas y, debido al carcter multidisciplinar del sector, se procede a dar una descripcin de donde se localizan la mayora de empresasbiotecnolgicas, describiendo cuales son y el volumen de ingresos de estas empresas. Se localizan tres grandes focos productivos (clusters) en el pas, principalmente en los estados del Norte, Sur y Oeste donde se concentran la mayora de empresas biotecnolgicas,

65 / 260


como podemos ver en el siguiente mapa: CLUSTER BIOTECNOLGICOS Estado % de ingresos con respecto al total Maharashtra 32,7% Karnataka 20,8% Andhra Pradesh 18% Delhi 14,7% Gujarat 6,2% Total 5 estados 92,4% Otros 7,6%

66 / 260


Las principales ciudades donde se localizan empresas biotecnolgicas son las ciudades de Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Delhi, Pune y Ahmadabad. En la siguiente tabla se describen las empresas ms importantes localizadas en los diferentes clusters del pas: PRINCIPALES EMPRESAS EN EL NORTE DEL PAS Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria Panacea 91,8 4,92% Jubilant 37,2 1,99%, Eli Lilly 25,2 1,35% Total de todas las empresas del pas 275,7 14,77% EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 23

67 / 260


PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DEL SUR Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria Biocon 140,3 7,51 % Rasi Seeds 57,6 3,08 % Nuziveedu Seeds 55,9 2,99 % Novo Nordisk 50,7 2,7 % Novozymes South Asia 38,4 2,06% Shanta Biotech 38 2,04% Bharat Biotech 36 1,93% Indian Inmunologicals 35,6 1,91% Syngene Internacional 34,5 1,85% Ocium Biosolutions 17,3 0,93%

68 / 260


Total 10 primeras 504,8 27,04% Total de todas las empresas del pas 782,1 41,8% PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DEL OESTE Empresa Ingresos millones euros % del total de la industria Serum Insitute 171,3 9,17% Siro Clinpharm 43 2,30% Mahyco 32,4 1,74% Bharat Serums 21,5 1,15% Themis Mediacare 15 0,80% Concord Biotech 14,9 0,80% Intas Biopharma 13,7 0,73%

69 / 260


Advanzed Enzymes 13,6 0,73% GlaxoSmithkline 12,8 0,69% Ankur Seeds 12,3 0,66% Total 10 primeras 350,9 18,79% Toatal de todas las empresas del pas 809,3 43,35% Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias Fuente: biospectrum 2009 EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 24 El mercado biotecnolgico indio est compuesto en su mayora por PYMES, si bien unas 20 grandes empresas que dominan el mercado. Las empresas multinacionales extranjeras componen el 22% del total de empresas biotecnolgicas existentes en el pas, como refleja

70 / 260


el siguiente grfico: ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO (*)Las empresas en las casillas blancas corresponden ha aquellas empresas extranjeras implantadas en el pas. Las dems son empresas locales. EMPRESAS BIOTECNOLGICAS MS IMPORTANTES EN INDIA Panacea Biotec Serum Institute of India Syngene International Rasi Seeds Haffkine biopharmaceutical

71 / 260


corporation- Novozymes South Asia Biocon Indian Inmunologicals Nuziveedu Seeds Mahyco Novo Nordisk India Jubilant Shantha Biotechnics Bharat Serums and Vaccines Eli lilly Bharat Biotech Aventis Pharma Themis Medicare Rossari Biotech GSK Pharmaceuticals

72 / 260


Fuente: elaboracin propia a partir de datos recopilados en ABLE y Biospectrum La mayora de empresas extranjeras estn implantadas en el pas, tienen centros productivos en el mismo, tanto para satisfacer a la demanda derivada de sus exportaciones hacia pases occidentales como EEUU o pases de la UE, entre otros, como para competir dentro del mercado domstico como nacional. Se ha considerado relevante incluir en este estudio, una referencia al suministro de material biotecnolgico por estar este sector creciendo paralelamente al sector biotecnolgico, en donde los productos importados de calidad, se estn abriendo cuota de mercado en el pas. Diversas marcas extranjeras se estn posicionando en este mercado de potencial crecimiento a medio plazo. 78%

73 / 260


22% Multinacionales Empresas farmacuticas indias EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 25 En la siguiente tabla, se identifican las compaas ms importantes que se dedican alsuministro de material para el desarrollo biotecnolgico, para que el lector tenga una visin ms amplia, de cmo est oscilando el mercado biotecnolgico y de cmo se estn posicionando otras empresas en el pas. RANKING DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAL BIOTECNOLGICO TOP 20 1. Waters India 2. Becton Dickenson 3. Spinco Biotech 4. Thermo Fisher Scientific

74 / 260


5. Millipore India 6. Shimadzu Analytical 7. GE Healthcare Life Sciences 8. Imperial Life Sciences 9. Sartorius 10. RFCL 11. Genetix Biotech Asia 12. DSS Imagetech 13. Eppendorf India 14. Towa Optics 15. Beckman Coulter 16. Advanced Microdevices 17. Jain Biologicals 18. Perkin Elmer 19. MediSpec India 20. Axygen Scientific Fuente: biospectrum 2009 En la actualidad existe gran competencia entre empresas extranjeras, por entrar dentro del mercado de suministro de material para el desarrollo de productos biotecnolgicos.Habitualmente,

75 / 260


este material es muy especfico y requiere un gran desarrollo en I+D. An as, este sector ha crecido en el pas un 16%, fruto del impulso de la industria biotecnolgica, (segn datos de la publicacin Biospectrum). EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 26 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Produccin biotecnolgica en India La produccin de la industria biotecnolgica en India ha ido creciendo paulatinamente en estos ltimos cuatro aos en sus diferentes subsectores, siendo el sector farmacutico el que engloba la mayor parte de la produccin biotecnolgica en India, seguido por el agrcola y servicios de subcontratacin de I+D+i y de produccin. En los siguientes grficos, se presenta la evolucin del sector en los ltimos cuatro aos:

76 / 260


EVOLUCIN INGRESOS DE LOS SECTORES BIOTECNOLGICOS Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Biospectrum Ingresos sectores biotecnolgicos 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2004 2005 2006 2007

77 / 260


Aos Millones de rupias Bio Informatica Bio Industria Bio Servicios Bio Agricultura Bio Farmacia 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

78 / 260


2004 2005 2006 2007 Aos Millones de rupias EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 27 FACTURACIN TOTAL SUBSECTORES Y PORCENTAJE DE CADA SUBSECTOR ULTIMOS4 AOS Aos 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Biofarmacia 72% 70% 67% 65% Bioservicios 11% 13% 15% 17% Bioagricultura 9% 11% 12% 12%

79 / 260


Bioindustria 6% 5% 4% 4% Bioinformtica 2% 2% 2% 2% Facturacin Total (millones 3) 1003,23 1314,00 1580,57 1867,2 Actualmente, la India cuenta con un dos por ciento de la cuota de mercado mundial. Con numerosas ventajas comparativas en trminos de instalaciones de I+D, conocimientos, mano de obra cualificada y la rentabilidad con respecto a otros pases. El mercado biotecnolgico alcanz un volumen de negocio en 1.867 millones de euros en el ao fiscal 2008-09, un 18% ms que en el AF anterior. Segn un informe elaborado por la Confederation of Indian Industries (CII) y la consultora KPMG se espera que en 2010 el mercado biotecnolgico indio sobrepase los 5.000 millones de dlares. Segn este informe: "La India est entre los 12 principales destinos de labiotecnologa en el mundo y ser la tercera ms grande en Asia-Pacfico en trminos del nmero

80 / 260


de empresas de biotecnologa". El sector se compone principalmente de pymes de biotecnologa y de una centena de grandes compaas farmacuticas, agrcolas e informticas. La demanda nacional del pas le ha ayudado a mantener un crecimiento constante y a no depender exclusivamente de lasexportaciones, como muestran los grficos de la pgina siguiente en donde se comparan las exportaciones frente a las ventas domsticas dentro de los diferentes subsectores. Segn datos de Association of Biotechnology Led Enterprises (ABLE) en el ao 2008, el 56% de los ingresos totales del sector provinieron de las exportaciones. Dentro de esas exporta- 3 Tipo de cambio utilizado: 1 Euro = 65 Rupias indias 72% 70% 67% 65% 11% 13% 15% 17%

81 / 260


9% 11% 12% 12% 6% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

82 / 260


80% 90% 100% 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 Biofarmacia Bioservicios Bioagricultura Bioindustria Bioinformtica EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 28 ciones, el 70% correspondieron al sector biofarmacutico, el 26% al bioservicios y el resto se reparti entre bioagricultura, bioindustria y bioinformtica. INDUSTRIA BIOTECNOLOGICA INDIA. EXPORTACIONES FRENTE DEMANDA NACIONAL2008 Fuente: Biospectrum 2008

83 / 260


INGRESOS DE CADA SUB SECTOR DENTRO DEL MERCADO NACIONAL Fuente: biospectrum 2009 180,5 8,12 455,7 627,8 6,28 23,55 10,99 235,8 59,66 4,71

84 / 260


0 200 400 600 800 1000 1200 Bio agricultura Bio farmacia Bio informtica Bio servicios Bio industria Mercado Interno Exportaciones Total: 29,3 mill de euros Total: 1078,1 mill de euros

85 / 260


Total: 246 mill de euros Total: 64,37 mill de euros Total: 188,6mill de euros Aportacin al sector del mercado domstico en 2006 77% 1% 1% 11% 10% farmacia informatica Servicios Agricultura Industria Aportacin al sector del mercado domstico en

86 / 260


2008 64% 1% 2% 25% 8% farmacia informatica Servicios Agricultura Industria EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 29 Tipo de cambio aplicado 1 dlar USA = 47 rupias TABLA RESUMEN

87 / 260


Sectores Exportaciones Mercado interno Biofarmacia 1035,7 641,4 Bioservicios 417,87 20,8 Bioagricultura 12,2 304,8 Bioindustria 18,9 82,7 Bioinformtica 36,1 10,6 Fuente: Biospectrum 2009 641,4 20,8 304,8 82,7 10,6

88 / 260


0 100 200 300 400 500 600 700 Biofarmacia Bioservicios Bioagricola Bioindustria Bioinformtica Mercado local en millones de dlares 2008/2009 1035,7

89 / 260


417,87 12,2 18,9 36,1 0 200 400 600 800 1000 1200 Biofarmacia Bioservicios Bioagricola Bioindustria Bioinformtica Exportaciones de los sectores biotecnolgicos en

90 / 260


millones de dlares 2008/2009 EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 30 2.2. Sector biofarmacutico En 2005 se cre un nuevo marco para el sector farmacutico indio tras la modificacin de su legislacin en materia de patentes (Patents Amendment Act 20054) en sintona con losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) de la OMC5, acarreando bsicamente las siguientes implicaciones: Se ilegaliz la copia de frmacos y el desarrollo de procesos alternativos de ingeniera que se enconarn bajo patente con posterioridad a Enero de 1995. Se consider lcito la copia de frmacos y el desarrollo de procesos de ingeniera que

91 / 260


afecten a frmacos patentados con anterioridad a 1 enero de 1995, previo pago del canon correspondiente al titular de la patente. Como consecuencia, en los ltimos aos el sector farmacutico indio ha pasado a convertirse en una de las industrias lderes en la produccin de genricos a precios razonablemente ms reducidos, representando aproximadamente el 20% de la produccin mundial degenricos. La industria farmacutica india no se ha visto afectada de la misma manera que en otrospases por la actual recesin econmica, al registrar una tasa de crecimiento alrededor de un 6% el pasado 2008. Como vemos en las siguientes graficas, el sector biotecnolgico ha experimentado uncrecimiento considerable potenciado por el crecimiento de la industria farmacutica en el pas: EVOLUCIN INGRESOS BIOFARMACIA

92 / 260


Fuente: biospectrum 2008 y 2009 Tipo de cambio 1 euro= 65 rupias 4 http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_2005.pdf 5 Organizacin Mundial del Comercio.http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2002- 2003

93 / 260


2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 2006- 2007 2007- 2008 Crecimiento del macrosector biotecnolgico

94 / 260


de 2002 a 2008 724,3 918,9 1061,5 1212,7 0 200 400 600 800 1000 1200

95 / 260


1400 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 M illo n e s d e eu ro s EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 31 En las siguientes tablas y grficos, se recoge la contribucin de cada uno de los subsectores englobados dentro del sector biofarmacutico, en las que se puede apreciar un crecimiento global del sector. Sectores AF 2007/2008 AF 2006/2007 Vacunas 502,3 millones euros 469,6 millones euros Teraputicos 382,2 millones euros 149,2 millones euros

96 / 260


Diagnosis 176,9 millones euros 146,1 millones euros Total de ingresos en millones de euros 1061,5 millones euros 918,9 millones euros Tipo de cambio empleado 1 euro= 65 rupias CONTRIBUCIN AL SECTOR POR VOLUMEN DE INGRESOS LTIMOS 2 AOS Fuente: elaboracin propia a partir de datos recopilados de biospectrum 2009 y DBT 13,4% de crecimiento INGRESOS AF 2007/2008 502,3 382,2 176,9

97 / 260


0 100 200 300 400 500 600 Vacunas Terapeuticos Diagnosis Millones de euros INGRESOS AF 2006/ 2007 469,6

98 / 260


149,2 146,1 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

99 / 260


Vacunas Terapeuticos Diagnosis Millo n es d e eu ro s EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 32 La industria farmacutica india ha seguido creciendo en este 2009, pasando de ser la cuarta industria por volumen de empresas y la decimotercera por volumen de ingresos el mundo en el pasado 2008, con perspectivas de alcanzar la dcima posicin a nivel global en 2012. En la siguiente tabla podemos ver como muchas de las compaas farmacuticas msimportantes establecidas en el pas han aumentado su volumen de negocio durante el perodo comprendido entre 2006 y 2008: 20 PRIMERAS EMPRESAS FARMACUTICAS POR VOLUMEN DE INGRESOS EN 2008

100 / 260


Ranking de empresas farmacuticas Indias por volumen de Ingresos en mill USD Empresas 2007-2008 2007-2006 % tasa de crecimiento 1 Dr Reddys Laboratories 1,199 760,81 58% 2 Ranbaxy Laboratories 1,050,14 882,1 19% 3 Cipla 995,95 772,38 29% 4 Sun pharmaceutical industries 678,55 489,44 39% 5 Lupin 670,87 435,92 54% 6 Wockhardt 639,41 254,1 152% 7 Jubilat 586,01 348,22 68% 8 Aurobindo Organosys 565,52 438,09 29% 9 Nicholas Healthcare 433,99 351,08 24% 10 Matrix Laboratories 422,13 160,36 163%

101 / 260


11 Cadila Healthcare 414,02 318,91 30% 12 ClaxoSmithKline Pharma 407,54 362,73 12% 13 Glenmark Pharmaceuticals 406,35 154,84 162% 14 Torrent Pharmaceuticals 329,47 178,61 84% 15 Orchid Chemicals 280,34 204,22 37% 16 Biocon 261,7 203,47 29% 17 Ipca Laboratories 252,38 193,69 30% 18 Divis Laboratories 244,78 134,58 82% 19 Pfizer 243,69 156,18 56% 20 Aventis Pharma 227,4 204,23 11% Fuente: biospectrun revenue 2008

102 / 260


Algunas de estas empresas cuentan con presencia en Espaa. Las ventajas en cuanto acostes, han hecho que India se posicione como destino favorito para empresas occidentales que externalizan parte del desarrollo de sus ensayos clnicos e I+D. La mayora de empresas farmacuticas se han establecido en los estados de Maharashtra, Andra Padresh y Karnataka, destacando ste ltimo, aprovechando la presencia de centros de investigacin de calidad y de empresas TIC. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 33 El estado de Karnataka aglutina un total de 180 empresas biotecnolgicas, 137 de las cuales se localizan en la ciudad de Bangalore. Adems, cuenta con 20 centros especializados en la subcontratacin de actividades de I+D. Asimismo, la presencia en Bangalore de institutos cientficos de prestigio como el Indian

103 / 260


Institute of Sciences y de importantes hospitales, que favorecen el crecimiento y desarrollo de la subcontratacin de las pruebas clnicas en la capital, hacen a esta ciudad muy atractiva para empresas del sector. Algunas farmacuticas indias, siendo conocedoras de sus ventajas competitivas, ya han empezando a hacer movimientos estratgicos a nivel global mediante fusiones y adquisiciones con empresas de otros pases, consiguiendo introducirse en ms mercados, como mostramos en la siguiente tabla: FUSIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS POR EMPRESAS INDIAS Adquiriente Empresa comprada o Adquirida Importe de la adquisicin Arch Pharmalabs Avon Organics/ Hyerabad, India No revelado

104 / 260


Manipal Acunova Ecron Frankfurt, Alemania No revelado Plethico Pharmaceuticals Natron Inc California, USA 80 millones USD Reckitt Benckiser Adams Respiratory Chester New Jersey, USA 2.300 mill de USD Biocon Syngene, Bangalore, India No revelado Nicholas Piramal Healthline, Bangalore, India 3,8 millones de USD IPCA Laboratories Tonira Pharma Gujarat, India No revelado (*) Datos desde finales de Diciembre 07 a primer trimestre del 2008 Fuente:www.valuenotes.com Las multinacionales extranjeras no han sido ajenas al desarrollo biotecnolgico de la India y muestran un creciente inters hacia este pas. Como referencia se van a nombrar algunas de las empresas extranjeras en mapa de la siguiente pgina: EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

105 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 34 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos recopilados de Burril & Company report 2008 y debiospectrum 2008 Los cuadros en sepia hacen referencia a compaas que ya han invertido o se han implantado en India a travs de una oficina de representacin o filial. Los cuadros en amarillo hacen referencia a empresas que han externalizado algunos servicios a empresas indias. Genetix Chiron Vaccines Nobex Corporation Genome exploration Golead Sciences Eli lilly

106 / 260


Monsanto Novozymes Quintiles Transational Paraxal Advanta Aventis AxtraZeneca Roche MWG Biotech EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

107 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 35 Para finalizar, en la siguiente tabla se describen algunas alianzas y acuerdos estratgicos durante el pasado 2008 entre empresas indias y empresas extranjeras, con el objeto de incrementar, consolidar y expandir su posicin en un mercado en continuo crecimiento: ALIANZAS DE EMPRESAS INDIAS CON EMPRESAS EXTRANJERAS Compaa Acuerdo Tipo de acuerdo Ajanta Pharma Arrow Pharma / Canad Acuerdo para comercializar Nimesulide en Brasil Nicholas Piramal Merck New Jersey EEUU Acuerdo en I+D para desarrollar nuevas lneas de Ensayo

108 / 260


Strides Acordlab Aspen Pharmacare Durban/ Sudfrica Diversos acuerdos como: 1. Un Joint Venture al 50% para producir, comercializar y vender una serie de productos oncolgicos a nivel global 2. Adquisicin de cuota de ventas de las operaciones de ASPEN en Amrica latina. Dr. Reddys Laboratories

109 / 260


Sygnis Pharma Heidelberg/ Alemania Acuerdo para suministrar el API AX200 a Sygnis para desarrollar medicamentos para el tratamiento de enfermedades degenerativas. El acuerdo incluye un acuerdo de marketing del AX200 Jubilant Biosys Forest Laboratories Nueva York/ EEUU Acuerdo para el desarrollo de una molcula para desordenes metablicos.

110 / 260


El desarrollo del frmaco estar a cargo de Jubilant y Forest Lab se quedar los derechos de comercializacin del frmaco Biocon IATRICA Maryland /EEUU Ambas compaas han establecido un acuerdo para desarrollar inmunocoagulantes para tratamiento de cncer y enfermedades contagiosas. Las dos empresas van a ser codesarrolladoras del medicamento

111 / 260


en la que Biocon aprovechar la tecnologa de ATRICA y ste ultimo, la experiencia en investigacin clnica, desarrollo de frmacos y de produccin de Biocon Cadila Healthcare Prolong pharmaceutical Inc Nueva Jersey / EEUU Las dos empresas firmaron un acuerdo de colaboracin para el desarrollo de PEG-EPO, una protena teraputica para el tratamiento

112 / 260


de la anemia Fuente: www.valuenotes.com EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 36 2.3. Sector bioservicos Las compaas indias, conscientes de sus ventajas competitivas en costes en relacin con pases desarrollados, estn ampliando su oferta de servicios con la inclusin de anlisisestadsticos, gestin de datos, gestin de proyectos, operaciones clnicas, bioestadstica, normativa, asesora mdica y servicios de laboratorio, entre otras. Estos servicios registraron un aumento del 53% en 2008, pasando a convertirse en el segundo mayor contribuyente a la industria biotecnolgica india con una participacin del 15%

113 / 260


de la cuota total, del cual el 2% corresponde a empresas indias y el 98% restante de lasubcontratacin a actividades por parte de empresas extranjeras. APORTACIN DE LOS BIOSERVICIOS AL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA EVOLUCIN INGRESOS SECTOR BIOSERVICIOS LTIMOS 4 AOS Fuente: biospectrum 2009 Cada vez ms empresas de biotecnologa indias proporcionan actualmente servicios deinvestigacin y desarrollo (I+D) a empresas farmacuticas internacionales. stas ltimas estn subcontratando el desarrollo de los procesos productivos de sus nuevas lneas de ensayo con el objetivo de reducir costes. De ese 15%: El 2% corresponden a

114 / 260


empresas indias El 98% corresponde a empresas extranjeras que subcontratan servicios bioservicios 15% Otros 85% 110,7 317,2 241,8 169,5

115 / 260


0 50 100 150 200 250 300 350 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Millones de euros EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

116 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 37 La oferta de servicios se compone principalmente de las siguientes actividades: 1. Descubrimiento de frmacos y procesos de validacin, en los mbitos de la va de anlisis (estudio de los efectos de txicos o sustancias radiactivas en seres humanos), 2. Genmica (estudio de las secuencias de genes) 3. Estudio de las protenas e investigacin y experimentacin en pacientes y voluntarios. En la siguiente tabla se describen algunos acuerdos de subcontratacin entre empresas indias e internacionales el pasado 2008: EJEMPLOS DE ACUERDOS DE SUBCONTRATACIN EN EL AREA DE BIOSERVICIOS GlaxoSmithKline (GSK) con Tata Consultancy Services La empresa GSK firm un acuerdo con la empresa india TCS para crear un centro de apoyo al I+D en Mumbai.

117 / 260


Brystol Mayers Squibid con Syngene Se ha firmado un acuerdo de colaboracin para aumentar la oferta de servicios en materia de investigacin y ensayos GVK Biosciences con Drug Development Solutions Drug Development Solutions (Reino Unido) ha firmado un acuerdo con la empresa GVK para desarrollo de servicios de gestin de datos clnicos, Fuente: IBEF y Ernest&Young Para finalizar, se ha detectado un aumento de este tipo de empresas en el pas. Nombramos, a modo de ejemplo, algunas empresas de bioservicios (aquellas que desarrollan ensayosclnicos de I+D), que operan en la India como Panacea, Covance, Parexel, Pra internacional, Progressive Lifesciences, RCC, Simbec, Pharmanet, ClinTec, Clinworld, MWG y Neeman

118 / 260


Medical International. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 38 2.4. Sector bioagrcola El sector bioagrcola en la India ha experimentado un crecimiento alcista en los ltimos cinco aos en los que se ha apreciado un incremento en el uso de cultivos biotecnolgicos en todo el pas. Tal y como reflejan los siguientes grficos, el mercado bioagrcola es todava pequeo y las empresas locales abastecen la creciente demanda del mercado nacional. EVOLUCIN DEL SECTOR BIOAGRICOLA EN LOS ULTIMOS 5 AOS CUOTA DE INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES FRENTE AL MERCADO NACIONAL ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN

119 / 260


2008/2009 Fuente: biospectrum 2009 Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias El sector est altamente fragmentado, con un elevado nmero de pymes, si bien un reducido nmero de grandes empresas que dominan el mercado. Las principales compaasbiotecnolgicas en el sector agrcola son, entre otras: 50,76 92 142,4 184,7 229,8 0

120 / 260


50 100 150 200 250 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Millones de euros 9,38 220,4 7,95 176,9 0

121 / 260


50 100 150 200 250 Exportaciones Mercado nacional 2007/2008 2008/2009 96% 4% Mercado domstico Exportaciones EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

122 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 39 RANKING EMPRESAS DEL SECTOR Ranking Empresas Web 1 Rasi Seeds www.rasiseeds.com 2 Mahyco India www.mahyco.com 3 Ankur Seeds www.ankurseed.com 4 Biotech Int www.biotech-int.com 5 Sungro Seeds www.sungroseeds.com 6 Nuziveedu Seeds www.nuziveeduseeds.com 7 Monsanto India www.monsantoindia.com 8 Nath seeds www.nathseeds.com 9 JK Agri Genetics www.jkseeds.net

123 / 260


10 Green Gold Seeds Ltd www.greengoldseeds.com Fuente: biospectrum 2009 En los ltimos aos ha aumentado la produccin mundial de superficie de cultivo de cosechas transgnicas. En 2008, el nmero de agricultores biotecnolgicos aument en 1,3 millones hasta alcanzar la cifra de 13,3 millones en 25 pases de todo el mundo, el 90% de los cuales (12,3 millones) eran pequeos agricultores en pases en vas de desarrollo. Actualmente, India es una de los mayores productores agrcolas a nivel mundial y el segundo pas productor y exportador de algodn en el mundo, en donde hasta el momento se realizaron los avances ms fructferos en el campo del desarrollo biotecnolgico en el pas El nmero de agricultores que cultivaron algodn Bt6 en India, pas de 3,8 millones en 2007 a 5 millones en 2008, donde se alcanzaron 7,6 millones de hectreas de algodn Bt cultivadas

124 / 260


en el pas. Se estima que, en trmino medio, los pequeos agricultores aumentaron sus cosechas un 31%, redujeron la aplicacin de insecticidas un 39%, aumentando la rentabilidad de sus cultivos en un 88%, a razn de 250 dlares por hectrea. En la siguiente tabla, se refleja el ranking de los pases con mayor superficie de cultivosbiotecnolgicamente modificados del mundo, en donde la India aparece como el cuarto pas con ms superficie cultivada del mundo por detrs de EEUU, Argentina y Brasil. 6 Bt es la abreviacin de Bacillus thuringiensis, una bacteria que est presente de maneranatural en el suelo y es utilizada por los agricultores para controlar insectos lepidpteros (por ejemplo, mariposas)debido a la toxina que produce se daan los cultivos.. Los cultivos Bt expresan el gen insecticida a lo largo de todo elciclo de crecimiento y producen la toxina en todas las partes de la planta. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

125 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 40 SUPERFICIE AGROBIOTECNOLOGICA MUNDIAL EN 2008.RANKING POR PASES Puesto Pas Superficie en millones de hectreas Cultivos biotecnolgicos 1 EEUU 62,5 Soja, maz, Algodn, calabaza. papaya, alfalfa y remolacha 2 Argentina 21 Soja. maz y algodn 3 Brasil 15,8 Soja, maz y algodn 4 India 7,6 Algodn 5 Canad 7,6 Maz, soja, canola y remolacha

126 / 260


6 China 3,8 Algodn, tomate, lamo, papaya y pimiento dulce 7 Paraguay 2,7 Soja 8 Sudfrica 1,8 Maz. soja y Algodn 9 Uruguay 0,7 Soja y Maz 10 Bolivia 0,6 Soja 11 Filipinas 0,4 Maz 12 Australia 0,2 Algodn, canola y clavel 13 Mxico 0,1 algodn y soja 14 Espaa 0,1 Maz (*) pases biotecnolgicos con una superficie agro biotecnolgica mnima de 50.000 hectreas Fuente: Isaaa.org Espaa ocupa la decimocuarta posicin (si bien es cierto que, nuestro pas, por sus propias

127 / 260


caractersticas geogrficas, no puede competir en volumen con pases como India o Brasil, que son considerablemente ms grandes) El estudio ms reciente, de Brookes y Barfoot 2009 sobre el impacto global de los cultivos biotecnolgicos entre 1996 y 2007, cifra los beneficios econmicos netos globales obtenidos por los agricultores biotecnolgicos en 2007 en 10.000 millones de dlares (6.000 millones en los pases en desarrollo y 4.000 en los pases industrializados). Actualmente, India est explorando nuevas vas de ensayo para cultivos biotecnolgicos/ transgnicos. Fue en 2007 cuando compaas como Monsanto India, Mahyco y Sungro Seeds entre otras, abrieron el camino hacia nuevos ensayos para desarrollo de otros cultivos biotecnolgicamente alterados como el tomate, la coliflor, el maz, el arroz y la patata. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA

128 / 260


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 41 El creciente inters de India por el sector agrcola se va a materializar en nuevas inversiones tanto pblicas como privadas, que se estima que alcancen la cifra de 100 millones de dlares anualmente a partir de 2009, centrndose bsicamente en: Desarrollo de la tecnologa alimentara (con escasa implantacin y desarrollo en el pas), Mejora de cultivos y de la produccin de alimentos, para satisfacer la demanda de una poblacin en constante crecimiento. A travs de la manipulacin transgnica de los cultivos y de los usos de nuevos fertilizantes se pretende incrementar la produccin local y dar una estabilidad alimentara a la India. La bioagricultura en India se posicion, en 2008, como el tercer mayor subsector de la industria biotecnolgica del pas, alcanzando un volumen de ingresos de aproximadamente

129 / 260


225 millones de dlares. Desde que en 2002 se introdujeran en India los primeros cultivos transgnicos de algodn Bt, se han incrementando el nmero de nuevos ensayos con otros cultivos como el tomate o la berenjena, entre otros. Actualmente se estn desarrollando unos 15 nuevos productos agrcolas, tanto por parte del sector privado como de entidades publicas. La mayora de las lneas de ensayo se estndirigiendo hacia otros cultivos adems del algodn tales como la patata y variedades hibridas de mostaza o arroz. A continuacin se recogen algunos de los ensayos biotecnolgicos que se estn llevando a cabo en el pas con diferentes variedades de cultivos: COSECHAS BIOTECNOLGICAS EN FASE DE ENSAYO EN LA INDIA

130 / 260


Cultivo Institucin Transgnicos Coliflor Sungro Seeds y Nunhems India Cry 1Ac, cry1Ba, cry1Ca Patata Central Potato Research Institute, CPRI Rb gen extraido del Solanum Bulbocastanum Arroz IARI (Nueva Delhi), Mahyco (Mumbai) y TNAU (Coimbatore) Cry 1B-cry1Aa fusion gene cry1Ac,cry2Asssb, rise chitinase Tomate

131 / 260


IARI (Nueva Delhi), Mahyco (Mumbai) Cry1Ac Maz Monsanto (Mumbai) Cry1Ab gen ( Mon 810 event) Fuente: IGMORRIS NIC India Aun con estos datos, el cultivo transgnico nmero uno en la India sigue siendo el algodn. La produccin de algodn en la India contribuye entorno al 29,8% al total de la produccin nacional, y cerca de 10 millones de hectreas en este pas estn siendo utilizadas paraproducir 14,2 millones Kg. de este producto. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 42

132 / 260


Tradicionalmente la superficie cultivada de algodn Bt se localizaba en estados comoMaharashtra, Andra Pradesh, Gujarat y Madhya Pradesh. Estados como Tamil Nadu y Karnataka tambin han iniciado la produccin de cultivos transgnicos tal y como muestra el siguiente grafico, en donde se puede apreciar que desde 2005 se ha producido un incremento decosechas de algodn Bt en la mayora de los estados estudiados. Fuente: ISAAA. Report 2007 DATOS DE PRODUCCIN Estado Millones de balas Estado Millones de balas Gujarat 11.200 Haryana 1.600 Maharashtra 6.200 Otros 1.250 Andhra Pradesh 4.600 Karnataka 0.800

133 / 260


Madhya Pradesh 2.100 Tamil Nadu 0.500 Punjab 2.200 Haryana 1.600 Fuente: Cotton statistics at a glance. Ministry of Agriculture. India 2007 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 valores en miles de hectareas Maharastra Andrha

134 / 260


Pradesh Gujarat Estados Zona Norte Madhya Pradesh Karnataka Tamil Nadu Otros Hectareas Cultivadas de Algodn Bt en India por Estado. 2004 2005

135 / 260


2006 2007 EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 43 Uno de los problemas a los que se enfrenta este pas y al cual se ha hecho referencia con anterioridad es la baja productividad de sus cultivos. Una de las razones ms importantes para explicar la baja produccin de los mismos son las continuas plagas que afectan a los mismos. Por lo tanto, el mercado de semillas transgnicas (aquellas alteradas genticamente), se presenta como un mercado con potencial crecimiento en la India cara a mejorar: Su produccin. Estabilizacin de precios. Reduccin del uso de pesticidas.

136 / 260


El obstculo ms importante para la adopcin de la bioagricultura en la mayora de pases en desarrollo es la falta de sistemas de regulacin adecuados. La finalidad de estas normas y protocolos es adecuar e implementar rigurosos y exhaustivos controles de seguridad y calidad, adems de crear un sistema armonizado de autorizacin y aprobacin para los cultivos y alimentos genticamente modificados. Este sentido la India ha ido desarrollando un nuevo sistema de control impulsado por varios departamentos dentro del Departamento e Biotecnologa de India (DBT) y otras instituciones gubernamentales como el Ministerio de Medio ambiente, el de Agricultura y el de SaludPublica, consistente en un serie de acciones tales como: Directrices para la realizacin de ensayos con plantas genticamente modificadas y creacin de Procedimientos Operativos Estndar (SOPs).

137 / 260


Protocolo para la evaluacin de la seguridad de plantas genticamente modificadas. Creacin de una serie pautas para la seguridad de los alimentos derivados de plantas genticamente modificadas. Esta pautas estarn supervisadas por el Indian Council of Medical Research (ICMR). Para finalizar, y debido al creciente auge que estn teniendo los combustibles derivados de productos orgnicos o biocombustibles, se ha considerado procedente hacer una referencia al mercado de biocombustibles como oportunidad dentro de este sector. Actualmente, la produccin india de biocombustibles no alcanza niveles muy elevados comparndolo con otros pases. De hecho, el sector est en fase temprana de crecimiento. Prcticamente el diesel es el combustible ms utilizado por el 80% de los automviles en India. Existe un inters por parte del Gobierno indio en potenciar esta industria y ya se han identificado cultivos potencialmente interesantes para producir biocombustibles como laJatopha

138 / 260


Curcas, la cual produce 1600 litros por hectrea cultivada. Adems de ello, la India, pretende sustituir el 10 por ciento de los combustibles fsiles para el transporte con bio combustibles como el etanol y la jatrofa en los prximos 10 aos, para reducir las emisiones de CO2, y conseguir maximizar la eficiencia energtica. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 44 2.5. Sector bioindustrial La industria de la biotecnologa tiene aplicaciones en importantes reas industriales como la industria textil, qumica, el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de zonascontaminadas por actividades industriales. Este sector est poco desarrollado alcanzando el 4% de cuota de ingresos dentro de laindustria

139 / 260


biotecnolgica india, como muestran los siguientes grficos: EVOLUCIN DE LOS INGRESOS LTIMOS 4 AOS BIOINDUSTRIA Fuente: biospectrum 2009. Tipo de cambio aplicado 1 euro= 65 rupias La actividad bioindustrial est relativamente libre de las complejidades normativas de otros subsectores como la biofarmacia o el desarrollo de plantas transgnicas. A pesar de ello, el pasado ao fiscal 2007-08 tan slo creci un 4%. Alrededor de 15 compaas en India estn implicadas en la industria de produccin de enzimas algunas de ellas en la produccin y otras relacionadas con el marketing. Tradicionalmente la industria biotecnolgica India ha estado enfocada al sector qumico, textil, levaduras, curtidura. En la siguiente tabla nombramos las principales empresas del sector: Fuente: ABLE, Association of Biotechnology Led Enterprises

140 / 260


Ranking Empresa 1 Novozymes 2 Biocon 3 Advanced Enzymes 4 Rossari Biotech 5 Zytex Resto 96% Bioindus tria 4% 57,6

141 / 260


60,7 63 73,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

142 / 260


2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Millones de euros EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 45 La demanda de enzimas para el sector textil ha aumentado en estos dos ltimos aos y al no poder satisfacer la creciente demanda ha habido empresas (como por ejemplo, RossariBiotech) que han empezado a importar enzimas, como se aprecia en el siguiente grafico: Fuente: biospectrum 2009 La produccin de enzimas aparece como un mercado con posibilidades para empresas indias y extranjeras que posean alta tecnologa, capaces de desarrollar de enzimas tecnolgicamente ms avanzadas. Existe una voluntad por parte del gobierno indio, para mejorar la competitividad de las

143 / 260


empresas locales con respecto a productores de otros pases, lderes en el mercado global de modo que consigan aumentar sus exportaciones a travs de incentivos fiscales. En laactualidad empresas como Biocon o Rossari ya se estn beneficiando de este tipo de incentivos gubernamentales. 126,262 185,604 162,983 251,562 0 50 100

144 / 260


150 200 250 300 350 400 450 2006-2007 2007-2008 Evolucin de las impotaciones/exportaciones partida 3507 enzimas Importaciones

145 / 260


Exportaciones EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 46 2.6. Sector bioinformtico Para concluir, hacemos una breve resea a un sector, el bioinformtico, que est en una fase temprana de crecimiento y que es relativamente joven. La larga tradicin de la India en TICs ha contribuido a la rpida expansin de este segmento, debido al gran nmero de profesionales preparados en este campo, ofreciendo una slida base para el crecimiento de este sector. Las exportaciones han crecido durante los dos ltimos ejercicios fiscales, as como la demanda interna, como muestran las siguientes grficas: Fuente: elaboracin propia a partir de datos de biospectrum 2008

146 / 260


Aunque el sector bio informtico indio posee una cuota de mercado relativamente pequea con respecto al total de la industria biotecnolgica, es un sector en paulatino crecimiento en los ltimos tres aos, alcanzando el pasado ao un volumen aproximado de 30 millones de euros. En el siguiente grfico se muestra la evolucin del sector y la cuota alcanzada en el ao fiscal 2008/2009, que fue de un 2% del total de la industria biotecnolgica en el pas: (*)Tipo de cambio utilizado 1 euro= 65 rupias Fuente: biospectrum 2009 (*)Tipo de cambio utilizado 1 euro= 65 rupias Fuente: biospectrum 2009 INGRESOS SECTOR BIOINFORMTICO EN MILLONES DE EUROS AF 2008/2009

147 / 260


26,15 7,69 Exportaciones Mercado interno INGRESOS SECTOR BIOINFORMTICO EN MILLONES DE EUROS AF 2007/2008 23,07 6,15 Exportaciones Mercado interno EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 47 EVOLUCIN INGRESOS BIOINFORMATICA 2005 A 2008

148 / 260


CUOTA MERCADO SECTORES BIOTECNOLGICOS AF 2008/2009 Fuente: bispectrum 2009 y Able El sector est experimentando una rpida expansin a travs de adquisiciones, fusiones e inversin en I+D y est despertando inters entre diversas instituciones financieras indias como el Kotak Mahindra Bank, una de las primeras instituciones financieras en invertir en el parque tecnolgico de Pune V Life Sciences, donde se encuentra el cluster biotecnolgico ms grande del pas. La creciente proyeccin del sector va aparejada al esfuerzo a nivel mundial para descifrar la secuencia completa que compone el genoma humano (Human Genoma Project) que reportar innumerables avances en la medicina. La India puede jugar un papel importante dentro de

149 / 260


este rea, ya que cada vez ms empresas estn instalndose en este pas para desarrollar proyectos de investigacin, debido a sus ventajas en costes con respecto a otros pases. 1,84% 1,72% 2,00% 1,55% 1,60% 1,65% 1,70% 1,75% 1,80% 1,85%

150 / 260


1,90% 1,95% 2,00% 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Sector Bioinformatico 2005-2008 65% 4% 17% 12% 2% Bio informtica Bio farmacia

151 / 260


Bio industria Bio servicios Bio agricultura EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 48 III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. ANLISIS CUALITATIVO 1.1. Estrategias para el contacto comercial Lo que respecta al contacto comercial, la manera ms productiva sera asociarse con una empresa local para producir en el pas, es decir identificacin de un buen socio local que no es una tarea fcil y para la cual se requiere tiempo y paciencia. En la India, la seleccin de contactos, personal, fuentes o proveedores, va a condicionar de forma muy significativa las actividades, el beneficio y el propio nivel de satisfaccin. Losempresarios

152 / 260


coinciden en que son procesos en los que no caben las prisas. El proceso de eleccin se complica cuando hablamos de futuros socios locales y el anlisis tiene que ir ms all de los ratios, la experiencia o la capacidad financiera de las diferentes empresas locales. Entre los factores a considerar que deben ser incluidos se encuentran: Perfil/antecedentes de la empresa, incluida la composicin del accionariado y la junta directiva; la reputacin: la experiencia con empresas internacionales, no slo los nombres, sino el nivel de satisfaccin de sus socios anteriores; cuota de mercado; presencia en el mercado; red de contactos; infraestructura; colaboracin tcnica/financiera existente y visin de futuro. 1.2. Promocin y publicidad Respecto a las estrategias de promocin y publicidad, la opcin ms rpida sera la publicacin de anuncios en revistas especializadas, la participacin en ferias y eventos relacionados

153 / 260


con nuestro sector. En los anexos se provee al lector de una lista de publicaciones. EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 49 1.3. Barreras arancelarias En cuanto a los aranceles para la importacin de producto a India debemos distinguir entre el arancel bsico y la carga efectiva total. sta incluye una serie de tasas adicionales que provocan el encarecimiento total del producto. A modo de ejemplo, en la siguiente tabla, se detalla a continuacin como se ha calculado la carga total efectiva para una mercanca ficticia de valor 100 y que soportase un arancel del 7,5 % TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL Valor Porcentaje Paso 1 Valor CIF 100

154 / 260


Basic Customs Duty (BCD) - Arancel Bsico 7,5 7,5% Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 107,5 Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio 8,858 (8% Landed Cost +(3% (2% Edu Cess +1% Higher Edu Cess) 16% LC)) Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total sin Tasa de Educacin 16,4 Paso 2 Total Education Cess - Tasa de Educacin 0,49074 3% (3% sobre Total customs duty without Education Cess) Paso 3 Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel Adicional o Impuesto

155 / 260


Compensatorio Especial 4,6739 4% (4% sobre (CIF + Total customs duty without cess + Total Education Cess)) Resultado TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL: Suma de pasos 1,2 y 3 21,523 Total customs duty without education cess + Total Education Cess + Additional Customs Duty Fuente: Elaboracin propia Finalmente, con un BCD del 7,5%, un ACD del 4% y un CVD del 8%, la mercanca sufre una carga efectiva total de 21,523%. ACD y CVD suelen ser 4% y 8% respectivamente, pero hay casos en los que cambia (Ej: para la partida 30, productos farmacuticos, el CVD es del 4%) A continuacin, se muestra la carga efectiva arancelaria de los productos tomados dereferencia en este estudio de mercado.

156 / 260


EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 50 PORCENTAJE DE CARGA TOTAL EFECTIVA POR PARTIDA ARANCELARIA Partidas Arancel Bsico % Carga total efectiva % Partida 2941 antibiticos 7,5% 21,523% Capitulo 30 productos farmacuticos 10% 19,567% CAPITULO 31 ABONOS/FERTILIZANTES Dentro de esta partida debemos hacer una distincin entre dos tipos de partidas debido a queel arancel aplicable no es homogneo en todo el capitulo 31 Fertilizantes. Partida 3101: Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre s o tratados

157 / 260


qumicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento qumico de productos de origen animal o vegetal y Partida 3102 Abonos minerales o qumicos nitrogenados 7,5% 12,034% Partida 3105: Abonos minerales o qumicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrgeno, fsforo y potasio; los dems abonos 7,5% 5%

158 / 260


12,034% 9,356% CAPTULO 35 .MATERIAS ALBUMINOIDEAS, PRODUCTOS A BASE DE ALMIDN OFCULA MODIFICADOS, COLAS Y ENZIMAS Partidas 3507: Enzimas. Sector textil, alimentario, farmacutico, etc. 20% 36,016% Partidas de 3501,3502, 3503 Y 3504 20% 36,016% Fuente: Bdps custom tariff 2009-2010 EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGA EN INDIA Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mumbai 51

159 / 260


1.4. Barreras no arancelarias En cuanto a las barreras no arancelarias, el exportador espaol ha de tener presente que en la mayora de los casos para introducir un producto genticamente modificado el importador local necesitar de ciertas licencias y su vez el exportador espaol deber ajustar su producto a la legislacin india que afecta el sector. El proceso para importar productos genticamente modificados involucra a varios ministerios y leyes indias como: Environment Protection Act, del Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Ciencia y Tecnologa. nicamente los productos que reciban la aprobacin del Comit de Ingeniera Gentica (GEAC) podrn entrar en el mercado Indio. Ministerio de Agricultura, a travs de dos normas, principalmente, la Plant quarantine order para importar a India y la National Bureau of Plant Genetic Resources.

160 / 260


Las importaciones de algunos productos biotecnolgicos, como semillas modificadasgenticamente, nicamente estn permitidas bajo determinados casos como la investigacin y estn sujetas a la regulacin en materia aduanera del EXIM (Export and Import bank of India), y a los requisitos y exigencias del Plan Quarantine Order 2003, que requiere a su vez, laobtencin de un permiso de importacin del Plant Protection Advisor (PPA). En general, la importacin de insectos vivos, organismos vivos, microorganismos, bioagentes y plantas pueden ser importadas al pas, en diferentes centros aduaneros especializados para la recepcin de este tipo de mercancas. Estos se localizan concretamente en lasciudades de Chennai, Calcuta, Amritsar, Mumbai y Delhi. El importador tendr que dirigirse directamente al National Bureau of Plant Genetic Resources o (NBPGR) para aclaraciones fitosanitarias que afecten directamente a la importacin de

161 / 260


semillas transgnicos / grmenes.7 El formulario para importar organismos vivos o bioagentes ser necesario pasar obtener el permiso por parte del Plant Protection Advisor. Adems de estos requisitos y formalidades, la decisin sobre estos materiales importados estar sujeta a la decisin de director del Committe of Genetic Manipulation o RCGM, al cual se le presentar el formulario PQ08debidamente cumplimentado para obtener dicho permiso. Aparte y dependiendo el tipo de producto a importar se necesitarn tres tipos de formularios: Formulario PQ09, por triplicado. Formulario PQ10, para las importaciones de organismos alterados genticamente o germplasm, como clulas madre. Formulario PQ11, para el caso de pla

biotecnolgia en india

Documents