informe tec marzo 2016

Informe Turismo Extranjero en Colombia

Dirección de Información Comercial

I trimestre 2016

TURISMO INTERNACIONALContexto mundial

2016

+4,4% crecieron las

llegadas por turismo internacional en 2015

alcanzando 1.184 millones.

Llegadas por turismo internacional

+2,8% por cuarto año

consecutivo el turismo internacional creció a una

tasa superior al de comercio de mercancías.

Turismo superior al comercio de mercancías

+3,6% creció el ingreso por

turismo internacional en 2015 alcanzando US$1.232 billones.

Ingresos por turismo internacional

El total de las exportaciones atribuidas al turismo en 2015 fueron de

US$ 1,4 trillones

Exportaciones por turismo

Asia y Américas lograron los mayores crecimientos en turismo internacional.

Mayores crecimientos en turismo

El turismo participó con el 7%de las exportaciones totales en el mundo en 2015.

Porcentaje de las exportaciones mundiales

Las exportaciones por turismo en 2015 fueron de US$1,4 trillones

Fuente: OMT – Barómetro Mayo 2016

El turismo receptivo tuvo un crecimiento anual promedio de 4,5% en el periodo 2010-2015. En 2015 tuvoun aumento de 4,4%, la región que tuvo el aumento más grande en la llegada de viajeros fue Asia –Pacífico (5,4%).

950 994 1.040 1.088 1.134 1.184

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llegadas al mundo por turismo internacional

CAGR +4,5%


Cifras en millones.

Asia - Pacífico y Américas fueron las regiones con mayores crecimientos en 2015 en la llegadas por turismointernacional, de igual forma son las que tuvieron los crecimientos más altos en los ingresos percibidos porturismo internacional.

3,60%

2,60%

4,00% 3,70%

2,40%

4,30%4,40% 4,70%5,40%

5,00%

-2,90%

1,60%

Mundo Europa Asia y Pacífico Américas África Medio Oriente

Crecimiento (%) del turismo internacional en 2015

Ingresos por turismo internacional Llegadas por turismo internacional


Turismo extranjero en

Colombia

En el primer trimestre de 2016, se registró la llegada a Colombia de un total de 1.070.321 viajeros, que incluyela llegada de extranjeros no residentes en Colombia (618.350), el total de colombianos residentes en elexterior (148.735), los cruceristas que arribaron a los diferentes puertos del país (128.080) y las llegada deviajeros por zonas de integración fronteriza (175.156, dato estimado por la Dirección de Análisis Sectorial yPromoción de Turismo del MinCIT).

Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia. MinCiIT Autoridades portuarias. Elaboración ProColombia.

Turism

o r

eceptivo

254.351 306.694 314.207 272.206

583.561 561.703 597.522 689.838

1.062.682 1.153.2481.313.200 1.196.618

1.591.1201.726.300

1.967.8142.288.342

2012 2013 2014 2015

Cruceristas Colombianos residentes en el exterior

Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes

3.747.945

4.192.7434.447.004

3.491.714

99.537 128.080

131.324148.735

359.263175.156

540.120

618.350

ene - mar 2015 ene - mar 2016

1.130.2441.070.321

Llegadas de extranjeros no

residentes en Colombia

Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004viajeros extranjeros no residentes en Colombia

Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.

Llegada de viajeros no residentes en Colombia 2013- 2016 (ene-mar)

1.726.3001.967.814

2.288.342

540.120 618.350

2013 2014 2015 Ene-mar2015

Ene-mar2016

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.0002013 2014

Llegada de viajeros no residentes en Colombia2013-2016 (Ene-mar)

Durante el año 2015, Diciembre, con 229.762arribos, fue el mes más dinámico en la llegada deviajeros residentes en el exterior a Colombia.

En el periodo 2016 (ene-mar), la llegada deviajeros extranjeros no residentes en Colombia,creció 14,5% frente al mismo periodo del añoanterior.

Evo

luci

ón

en

las

lleg

adas

de

extr

anje

ros

no

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iden

tes



Europa 405.556

Part. 17,7%Var. 15,44%

Asia40.845

Part. 1,8%Var. 23,5%

África 3.914Part. 0,2%Var. 2,7%

Oceanía 16.026

Part. 0,7%Var. 7,6%

América1.818.061

Part. 79,5%Var. 16,47%

Medio Oriente 1.632Part. 0,1%Var. 13,9%

2.288.342Llegada de extranjeros

no residentes en Colombia

En 2015, la región de América tuvo un participación de 79,5%, sobre el total de llegadas de extranjeros noresidentes a Colombia. Por su parte la región asiática fue la de mayor crecimiento frente el año anterior (23,5%).

Lleg

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20

15



Europa 116.503

Part. 18,8%Var. 18,1%

Asia11.167

Part. 1,8%Var. 22,4%

África 988

Part. 0,2%Var. 26% Oceanía

4.235Part. 0,7%Var.19,3%

América484.715

Part. 78%Var. 13,5%

Medio Oriente 364

Part. 0,1%Var. 6,7%

618.350Llegada de extranjeros no

residentes en Colombia

Durante el periodo enero-marzo de 2016, la región de América continuó siendo la principal emisora de viajeros noresidentes a Colombia con una participación de 78% sobre el total de llegadas de extranjeros no residentes al país.Por su parte, África fue la región de mayor crecimiento con una variación de 26%.

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regi

ón

-2

01

6


1er puesto•2014: 376.410 viajeros•2015 445.410 viajeros•Var 2015/2014: 18,3%•Ene-mar 2015: 93.802 viajeros•Ene-mar 2016: 122.498 viajeros•Var 2016/2015: 30,6%

2do puesto•2014: 272.700 viajeros•2015 : 305.033 viajeros•Var 2015/2014: 11,9%•Ene-mar 2015: 70.342 viajeros•Ene-mar 2016: 52.013 viajeros•Var 2016/2015: -26,1%

5to puesto•2014: 126.714 viajeros•2015: 151.681 viajeros•Var 2015/2014: 19,7%•Ene-mar 2015: 32.820 viajeros•Ene-mar 2016: 39.701 viajeros•Var 2016/2015: 21,0%

3er puesto•2014: 124.712 viajeros•2015: 137.953 viajeros.•Var 2015/2014: 10,6%•Ene-mar 2015: 36.553 viajeros•Ene-mar 2016: 49.767 viajeros•Var 2016/2015: 36,2%

4to puesto•2014: 118.336 viajeros•2015: 125.526 viajeros•Var 2015/2014: 6,1%•Ene-mar 2015: 39.697 viajeros•Ene-mar 2016: 41.045 viajeros•Var 2016/2015: 3,4%

Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia

Estados Unidos y los países de América del Sur, son losmercados que emiten el mayor número de viajerosextranjeros no residentes a Colombia. A cierre delprimer trimestre de 2016, Estados Unidos y Brasil sonlos emisores de viajeros al país de mayor crecimiento enel top 5.

Lleg

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Top 20 de países emisores de extranjeros no residentes a Colombia,2014-2016 (ene-mar)

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2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016


En el periodo enero-marzo de 2016, el top 20 de los países emisores concentró el 90,3% de los viajeros noresidentes que han llegado al país, Panamá con 67,5% ha sido el país emisor de mayor crecimiento del top 20.

Lleg

adas

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0


1. Bogotá•2014: 1.012.822 viajeros•2015: 1.146.405 viajeros•Var 2015/2014: 13,2%•Part. 2015: 50,1%•Ene-mar2015: 266.444 viajeros•Ene-mar 2016: 293.904 viajeros•Var 2016/2015: 10,3%

2. Bolívar•2014: 258.445 viajeros•2015: 300.707 viajeros•Var 2015/2014: 16,4%•Part. 2015: 13,1%•Ene-mar2015: 85.280 viajeros•Ene-mar 2016: 107.152 viajeros•Var 2016/2015: 25,6%

3. Antioquia•2014: 213.444 viajeros•2015: 280.028 viajeros•Var 2015/2014: 31,2%•Part. 2015: 12,2%•Ene-mar2015: 52.418 viajeros•Ene-mar 2016: 78.434 viajeros•Var 2016/2015: 49,6%

4. Valle del Cauca•2014: 143.714 viajeros•2015: 176.398 viajeros•Var 2015/2014: 22,7%•Part. 2015: 7,7%•Ene-mar2015: 34.437 viajeros•Ene-mar 2016: 43.340 viajeros•Var 2016/2015: 25,9%

5. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina•2014: 83.034 viajeros•2015: 91.323 viajeros•Var 2015/2014: 10,0%%•Part. 2015: 4%•Ene-mar2015: 30.118 viajeros•Ene-mar 2016: 29.849 viajeros•Var 2016/2015 : -0,9%

6. Atlántico•2014: 54.479 viajeros•2015: 64.410 viajeros•Var 2015/2014: 18,2%•Part. 2015: 2,8%•Ene-mar2015: 15.982 viajeros•Ene-mar 2016: 16.283 viajeros•Var 2016/2015: 1,9%

7. Norte de Santander•2014: 43.577 viajeros•2015: 42.355 viajeros•Var 2015/2014: -2,8%•Part. 2015: 1,9%•Ene-mar2015: 12.106 viajeros•Ene-mar 2016: 8.074 viajeros•Var 2016/2015: -33,3%

8. Magdalena•2014: 22.890 viajeros•2015: 26.477 viajeros•Var 2015/2014: 15,7%•Part. 2015: 1,2%•Ene-mar2015: 8.367 viajeros•Ene-mar 2016: 7.217 viajeros•Var 2016/2015: -13,7%

1

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1. Bogotá•2014: 1.012.822 viajeros•2015: 1.146.405 viajeros•Var 2015/2014: 13,2%•Part. 2015: 50,1%•Ene-mar2015: 266.444 viajeros•Ene-mar 2016: 293.904 viajeros•Var 2016/2015: 10,3%

2. Cartagena•2014: 256.805 viajeros•2015: 299.168 viajeros•Var 2015/2014: 16,5%•Part. 2015: 13,1%•Ene-mar 2015: 84.735 viajeros•Ene-mar 2016: 106.963 viajeros•Var 2016/2015: 26,2%

3. Medellín•2014: 208.004 viajeros•2015: 272.305 viajeros•Var 2015/2014: 30,9%•Part. 2015: 11,9%•Ene-mar 2015: 50.815 viajeros•Ene-mar 2016: 76.240 viajeros•Var 2016/2015: 50,0%

4. Cali•2014: 130.910 viajeros•2015: 161.600 viajeros•Var 2015/2014: 23,4%•Part. 2015: 7,1%•Ene-mar 2015: 31.672 viajeros•Ene-mar 2016: 39.810 viajeros•Var 2016/2015: 25,7%


5. San Andrés•2014: 80.729 viajeros•2015: 88.330 viajeros•Var 2015/2014: 9,4%•Part. 2015: 3,9%•Ene-mar 2015: 29.102 viajeros•Ene-mar 2016: 28.802 viajeros•Var 2016/2015: -1,0%

Lleg

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60%

40%

• 2014: 1.197.072 viajeros• 2015: 1.366.383 viajeros• Var 2015/2014: 14,1%• Ene-mar 2015: 323.123 viajeros• Ene-mar 2016: 360.963 viajeros• Var 2016/2015: 11,7%

• 2014: 770.742 viajeras• 2015: 921.959 viajeras• Var 2015/2014: 19,6%• Ene-mar 2015: 216.997 viajeros• Ene-mar 2016: 257.387 viajeros• Var 2016/2015: 18,6%


Llegada de viajeros no residentes en Colombia según género,2016 (ene-mar)

Durante el periodo enero-marzo de 2016, el 59,7% de los viajeros que llegaron al país fueron de géneromasculino mientras que 40,3% fueron de género femenino.

Lleg

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tran

jero

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gén

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Llegadas de colombianos

residentes en el exterior



583.609 561.815 597.522 689.838

131.324 148.735

-3,7%6,4% 15,4%

13,3%

2012 2013 2014 2015 ene-mar 2015 ene-smar 2016

En el periodo enero-marzo de 2016,la llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior aumentó 13,3% comparado con el año 2015, con 148.735 arribos.

Lleg

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Llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior,2013- 2016 (ene-mar)


1. Estados Unidos•2014: 275.941 viajeros•2015: 331.414 viajeros•Var 2015/2014: 20,1%•Part. 2015: 48%•Ene-mar 2015: 61.709 viajeros•Ene-mar 2016: 76.119 viajeros•Var 2016/2015: 23,4%

2. España•2014: 62.276 viajeros•2015: 66.771 viajeros•Var 2015/2014 : 7,2%•Part. 2015: 9,7%•Ene-mar 2015: 12.933 viajeros•Ene-mar 2016: 12.694 viajeros•Var 2016/2015: -1,8%

5. Chile•2014: 16.576 viajeros•2015: 21.655 viajeros•Var 2015/2014: 30,6%•Part. 2015: 3,1%•Ene-mar 2015: 3.794 viajeros•Ene-mar 2016: 5.243 viajeros•Var 2016/2015: 38,2%

4. Canadá•2014: 23.632 viajeros•2015: 26.378 viajeros•Var 2015/2014: 11,6%•Part. 2015: 3,8%•Ene-mar 2015: 5.006 viajeros•Ene-mar 2016: 5.620 viajeros•Var 2016/2015: 12,3%

6. Ecuador•2014: 15.525 viajeros•2015: 21.405 viajeros•Var 2015/2014 : 37,9%•Part. 2015: 3,1%•Ene-mar 2015: 4.316 viajeros•Ene-mar 2016: 4.943 viajeros•Var 2016/2015: 14,5%

3. Panamá•2014: 28.743 viajeros•2015: 41.560 viajeros•Var 2015/2014: 44,6%•Part. 2015: 6%•Ene-mar 2015: 8.169 viajeros•Ene-mar 2016: 9.580 viajeros•Var 2016/2015: 17,3%


Top

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12

3

4

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5

Salidas de colombianos al

exterior


3.164.730

3.604.6313.820.495 3.859.712

1.000.321 910.374

2012 2013 2014 2015 ene-mar 2015 ene-mar 2016

Salidas de colombianos al exterior

CAGR 6,7%

-8,9%


En el periodo 2012-2015, la salida de colombianos al exterior aumentó 6,7% promedio anual. En 2016 para el periodo comprendido entre enero y marzo un decrecimiento de 8,9%.


87%

1%

13%

DESTINOS PRINCIPALES 2016

0,6%

América

EuropaAsia

Oceanía

• Estados Unidos• Panamá• Ecuador• México

• España• Reino Unido• Francia• Alemania

• China• Emiratos Árabes

• Australia• Nueva Zelanda


Los principales destinos para los viajeros nacionales que salieron al exterior en el primer trimestre de 2016fueron Estados Unidos, Panamá, Ecuador, México y España.

A cierre de 2015 los 5 países más visitados por lo colombianos en el exterior fueron: Estados Unidos,Venezuela, Panamá, Ecuador y México.

Llegada de viajeros en

cruceros


San Andrés y ProvidenciaRecaladas 2015 : 7Recaladas 2015(ene-mar): 4Recaladas 2016 (ene-mar): 0

Viajeros 2015 : 2.149Viajeros 2015 (ene-mar): 1.322Viajeros 2016 (ene-mar): 0

Santa MartaRecaladas 2015 : 15Recaladas 2015(ene-mar): 6Recaladas 2016 (ene-mar): 18

Viajeros 2015 : 15.091Viajeros 2015 (ene-mar): 8.381Viajeros 2016 (ene-mar): 16.831

CartagenaRecaladas 2015 : 179Recaladas 2015(ene-mar): 61Recaladas 2016 (ene-mar): 90

Viajeros 2015 : 263.908Viajeros 2015 (ene-mar): 95.741Viajeros 2016 (ene-mar): 127.385

Colombia*Recaladas 2015: 192

Recaladas 2015(ene-mar):67

Recaladas 2016(ene-mar: 91

Viajeros 2015:272.206

Viajeros 2015 (ene-mar): 99.537

Viajeros 2016 (ene-mar): 128.080

Fuente: Autoridades portuarias. *Se excluyen los visitantes que llegaron a Cartagena y también pasaron al puerto de Santa Marta o viceversa. *No suman las recaladas del FerryXpress

Lleg

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Conectividad aérea directa

internacional


Fuente: OAG. Elaboración Proexport

991 frecuencias semanales directas internacionales.

Fuente: OAG. Elaboración PROCOLOMBIA. Datos one way desde el destino hacia Colombia con base en la semana del 11 al 17 de abril de 2016. * Lan y Tam se están teniendo en

cuenta de manera separada.

• 146.759 sillas disponibles

semanalmente desde los mercados

internacionales hacia Colombia.

• 24* diferentes aerolíneas operando internacionalmente.

• 25 países con conectividad

internacional directa.

Co

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nal


A cierre de 2015, el transporte nacional de pasajeros tuvo un aumento de 10,1% en comparación con el2014.A febrero de 2016, con cerca de 4 millones de pasajeros transportados, el transporte nacional aumentó en9,3% en comparación con el mismo periodo de 2015.

9.601 10.681

13.942 14.629

16.943

19.754 21.001

23.116

3.494 3.820

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene-feb2015

Ene-feb2016

Pasajeros transportados en rutas a nivel nacional (Miles)

+10,1%

Fuente: Aerocivil-Empresas Aéreas Archivo Origen-Destino a noviembre de 2015. Elaboración ProColombia

Pas

ajer

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nac

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al

+9,3%


A cierre de 2015, el transporte internacional de pasajeros tuvo un aumento de 10,5% en comparación conel 2014.A febrero de 2016, con cerca de 2 millones de pasajeros transportados, el transporte internacionalaumentó 8,8% en comparación con el mismo periodo de 2015.

Pasajeros transportados en rutas a nivel internacional (Miles)

5.416 5.617 6.232

6.963 7.779

8.884 9.965

11.015

1.750 1.904

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene-feb2015

Ene-feb2016

+10,5%

Fuente: Aerocivil-Empresas Aéreas Archivo Origen-Destino a noviembre de 2015. Elaboración ProColombia.

Pas

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al

+8,8%

LA ECONOMÍA COMPARTIDATendencias Mundiales

2016

La economía compartida está transformando la forma de viajar, es un fenómeno mundial que no se puedeignorar y que está conquistando cada vez más commodities.

Taxis Comida Carros

Jets Alojamiento Oficinas

1.No se puede ignorar la economía compartida.

2.Ya es popular en los viajeros

de negocios/eventos.

3.Existen varias compañías a nivel mundial exitosas bajo

este modelo de negocio.

Fuente: Phocuswright - How the Sharing Economy is Transforming Travel

El precio no es el principal factor que motiva a las personas a alquilar apartamentos o carros entre otros.

52% Contar con las facilidades

de cocina, lavadora, etc.

49% En un apartamento

rentado cuentas con más espacios además de la habitación.

48% Hay diferentes opciones

para acomodarse.

45% Cuando se viaja con

grupos grandes es más fácil encontrar lugares donde pueda

estar todo el grupo junto.

44% Hay menos restricciones y

más facilidades .

36% Las personas que rentan

sienten que tienen mayor libertar que en los medios tradicionales.

Sentirse en casa

01

Mayor espacio

02

Múltiples habitaciones

03

Facilidad de acomodación

04

Mejor relación calidad-precio

05

Mayor libertad

06


27% Las personas que rentan

perciben un menor precio cuando rentan.

Menor precio

07

No son solo los millenials la generación que está usando esta modalidad para sus viajes, en 2014 las personasentre los 35 y 44 años fueron los que tuvieron una tasa de participación más alta a la hora de alquilar un lugarprivado para sus vacaciones.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Porcentaje de viajeros que han alquilado acomodación privada por edad

2013 2014


Millenials