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Informe sobre la marcha 2019
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ABC Capital es la primer Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM ENR) que evoluciona a Institución
de Banca Múltiple. ABC Capital cuenta con amplia experiencia en el financiamiento y estructuración de
proyectos de vivienda e infraestructura.
ABC Capital está integrado por un amplio grupo de inversionistas mexicanos de diferentes regiones del país, interesados en invertir en el sector financiero; cuentan con reconocido prestigio y amplia experiencia en diferentes sectores, entre los que destacan diversas ramas de la industria de la construcción y por supuesto el sector financiero. Actualmente persisten grandes oportunidades en sectores como la vivienda de interés social e Intermediarios Financieros. ABC Capital participa activamente con una oferta única al integrar tanto aportaciones de capital como financiamiento lo que permite apoyar el desarrollo integral de nuestro país:
El modelo único de nuestra operación integra crédito y participación en la estructura de capital para el financiamiento de proyectos.
La sólida estructura financiera de nuestra empresa permite aún en la coyuntura actual, participar activamente en el financiamiento de proyectos viables.
Los socios y colaboradores cuentan con un profundo conocimiento y años de experiencia en el sector financiero y de la construcción, ofreciendo seguridad en nuestros servicios.
El valor que representa para el sector una respuesta oportuna es importante para la consolidación de los negocios, es por eso que ofrecemos autorizar y formalizar las solicitudes de crédito en corto tiempo, haciéndonos la opción más ágil del mercado.
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Índice
Administración de la Empresa ....................................................................................................................................3 Información Relevante ...............................................................................................................................................4 Operación ...................................................................................................................................................................6 Órganos de Gobierno .................................................................................................................................................9 Comités .................................................................................................................................................................... 10 Estrategia ................................................................................................................................................................. 12
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Administración de la Empresa
Banco Amigo, S.A. Institución de Banca Múltiple con previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria, acordó a través de la Asamblea General de Accionistas llevar a cabo una fusión con ABC Capital S. A. de C. V. SOFOM E. N. R. La fusión antes mencionada surtió efectos legales a partir del 1° de marzo de 2011, mediante oficio recibido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con opinión favorable de Banco de México, así como al inscribirse en el Registro Público de Comercio. Banco Amigo S.A. Institución de Banca Múltiple como entidad fusionante subsiste, extinguiéndose ABC Capital S. A. de C. V. SOFOM E. N. R. como sociedad fusionada, el 8 de Agosto de 2011 se modificó el nombre de la institución para quedarse como ABC Capital, S.A., IBM. El Consejo de Administración celebró sus sesiones trimestrales habituales, aprobando los estados financieros de la institución, mismos que fueron publicados al cierre del 2019 y en general cumplió con las responsabilidades que le son inherentes. ABC Capital se encuentra correctamente capitalizado con un nivel de 11.2%. Nuestra cartera de Crédito cerró en los $6,155 mdp.
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Información Relevante
ACTIVOConcepto 2019 2018
ACTIVOS LIQUIDOS 572 306
TOTAL CARTERA 6,155 6,543
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (289) (116)
CARTERA DE CREDITO (NETO) 5,866 6,427
BIENES ADJUDICADOS (NETO) 63 39
TOTAL ACTIVO 7,251 7,498
PASIVOConcepto 2019 2018
CAPTACIÓN TRADICIONAL 4,066 3,665
PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS ORGANISMOS 1,942 2,515
TOTAL PASIVO 6,163 6,316
CAPITAL CONTABLEConcepto 2019 2018
CAPITAL CONTRIBUIDO 1,603 1,522
CAPITAL GANADO (515) (340)
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,088 1,182
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 7,251 7,498
RESULTADOConcepto 2019 2018
Ingresos por Intereses 955 883
Gastos por Intereses (555) (466)
Resultado por posición monetaria, neto
MARGEN FINANCIERO 400 417
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (205) (44)
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 195 373
Comisiones y tarifas cobradas 180 214
Comisiones y tarifas pagadas (79) (83)
Resultado por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación (40) (56)
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN 255 447
Gastos de Administración y Promoción (430) (441)
RESULTADO DE LA OPERACION (175) 6
Otros Productos 0 0
Otros Gastos 0 0
RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. (175) 6
ISR y PTU Causados 0 0
ISR y PTU Diferidos 0 4
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUB. Y ASOC. (175) 9
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 0 1
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS (174) 10
Operaciones discontinuas 0 0
RESULTADO NETO (174) 10
4T19 3T19 2T19 1T19 4T18
Indice de morosidad 7.9% 6.7% 5.3% 1.8% 1.6%
Indice de Cobertura de cartera de crédito vencida 59.6% 51.5% 59.8% 103.6% 108.8%
Eficiencia 862.8% 319.7% 739.1% 132.8% 109.4%
Eficiencia Operativa 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% 6.5%
ROE -15.4% -10.3% -13.3% 0.4% 0.9%
ROA -2.4% -1.6% -2.1% 0.1% 0.1%
Liquidez 65.1% 51.8% 37.9% 39.6% 26.7%
Margen de interés neto (MIN) 6.2% 6.3% 6.5% 7.0% 7.0%
Indice de capitalización total 11.2% 10.8% 10.8% 12.4% 12.6%
TrimestreIndicador
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Operación
La información presentada para el cierre del ejercicio 2019 muestra los siguientes resultados de ABC Capital:
Activos Al 31 de diciembre de 2019 el activo total se ubicó en $7,249 mdp, en comparación a los $7,498 mdp
que se registraron al cierre del 2018 representa un decremento del 3.3%.
Cartera Los servicios ofrecidos por ABC Capital han tenido demanda y aceptación en el mercado. Durante
2019 la cartera de crédito cerró con activos por $6,155 mdp.
El monto de la cartera vigente en balance al cierre de 2019 es de $5,670 mdp y representa el 74.5 % del activo total. La cartera vencida total cerró en $485 mdp, mientras que la estimación preventiva fue de $289 mdp dando por resultado un índice de morosidad de 7.9%.
Al cierre del ejercicio 2019 como resultado de la calificación de la cartera de créditos se requirieron reservas por $ 289 mdp, las cuales cubren el 60% de la cartera vencida.
En términos generales la cartera de crédito decreció durante el último año en $388 mdp con la siguiente composición: La cartera comercial tuvo una contracción de $401 mdp, la cartera de créditos al consumo tuvo un crecimiento de $13 mdp, mientras que el rubro de cartera de créditos a la vivienda se mantuvo en el nivel de 2018.
Pasivos
Al 31 de diciembre de 2019 el total de pasivos es de $6,161 mdp, lo que representa una variación negativa de $155 mdp respecto al año anterior.
Al cierre de 2019 la captación cerró en $4,066 mdp, lo que representó un crecimiento de $401 mdp un 11% más con respecto a cierre de 2018. El saldo de captación está distribuido en $150 mdp de cuentas de cheques y $3,915 mdp en inversiones a plazo, donde $2,828 mdp corresponden a inversiones en certificados de depósito representando un 72 % y 1,087 mdp en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento un 28 %.
Riesgo
A-1 73% 4,500 - 23 8%
A-2 9% 563 - 6 2%
B-1 3% 190 - 3 1%
B-2 1% 58 - 1 0%
B-3 3% 192 0 7 2%
C-1 2% 96 - 6 2%
C-2 0% 22 - 3 1%
D 8% 466 13 158 58%
E 1% 69 3 66 24%
Total 100% 6,155 16 273 100%
Menos:
Reservas Constituidas 289
Cifras en millones de pesos
%Importe de Cartera
Crediticia
Reservas
Adicionales
Importe de
Reservas%
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El rubro de préstamos interbancarios y con otros organismos tuvo un decremento cerrando el ejercicio con un saldo por $1,942 mdp de los cuales $729 provienen de préstamos a corto plazo, y $1,213 a largo plazo.
Índice de capitalización
ABC Capital cuenta con un índice de capitalización del 11.2%, encontrándose por arriba del límite regulatorio.
Ingresos por intereses
Los Ingresos por Intereses, durante 2019 ascendieron a $955 mdp, lo que representó un crecimiento de $72 mdp con respecto a 2018. La variación se observa principalmente en los intereses cobrados por la cartera de créditos Puente acorde a la estrategia de crecimiento del banco.
Los gastos por intereses
Los Gastos por Intereses para 2019 fueron de $555 mdp, mientras que en 2018 fueron de $466 mdp, presentando un aumento de $88 mdp, debido al aumento en los intereses pagados por el fondeo de la cartera proveniente de los préstamos bancarios y captación.
Margen financiero
El margen financiero durante el 2019 fue de $400 mdp, lo que representa una variación de $17 mdp con respecto al año pasado, La variación se observa principalmente en los intereses cobrados por la cartera de créditos Puente.
Gastos de administración
Los gastos de administración y promoción durante 2019 fueron de $430 mdp, con respecto a 2018 los gastos de administración y promoción disminuyeron en $11 mdp. Acorde con la estrategia de Negocio del Banco de contener los gastos de operación, rediseño de procesos e implementación de la automatización de la operación.
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Reservas de Crédito
Las Reservas de Crédito durante 2019 son de $ 205 mdp, con respecto a 2018 las Reservas de Crédito se aumentaron $162 mdp.
Resultado neto
El resultado neto de la operación fue por $(174) mdp al cierre de 2019. Presentando una variación negativa por $185 mdp con respecto al resultado registrado al cierre del ejercicio 2018.
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Órganos de Gobierno
ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple ha llevado a cabo múltiples acciones tendientes a fortalecer su sistema de control interno para asegurar la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento regulatorio y normativo, así como la mejora en la eficiencia y eficacia operativa. A continuación presentamos una breve reseña de sus principales elementos: Consejo de Administración El Consejo de Administración está integrado por 10 miembros, todos con una sólida experiencia en el sector financiero y en el ámbito de negocios. El Consejo de Administración nombrado en agosto de 2011 y al cierre del ejercicio 2019 está integrado como a continuación se presenta:
Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes
Mario Martín Laborín Gómez Fernando Espinosa Abdalá
Gabriel Jaime Garza Herrera Manuel Romo Muñoz
David Noel Ramírez Padilla José Octavio Menchaca Díaz del Guante
Steven Elías Saide Azar Ramón Roberto Iriarte Maisterrena
Antonio Díaz García Luis Miguel Cantú Pinto
Sergio Mauricio Menéndez Medina Fernando de Jesús Méndez Elizondo
José Antonio González Flores Ricardo Adrián Armendáriz Arias
Mario De la Garza Caballero José Antonio Maldonado Palomo
Francisco Eduardo Rodríguez Puente Fernando Elizondo Ortíz
Mario Martin Laborin Gómez - Presidente Gabriel Jaime Garza Herrera - Vice Presidente René Delgadillo Galván - Secretario No Consejero C.P. Rony Emmanuel García Dorantes - Comisario (Titular) C.P. Juan Ramón Carcaño López - Comisario (Suplente)
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Comités El Consejo de Administración, cuenta con el apoyo de cinco órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones, por lo que ha conformado el Comité de Crédito, Comité de Auditoría, Comité de Comunicación y Control, Comité de Remuneraciones y Comité de Riesgos. Objetivos y lineamientos en materia de control interno La Institución ha establecido objetivos de alto nivel como base fundamental del sistema de control interno, los cuales cuentan con lineamientos particulares para su implementación y operación, los cuales fueron aprobados por el Consejo de Administración por recomendación del Comité de Auditoría y se encuentran disponibles en el manual de control interno del Banco. Organización y funciones La Institución ha implementado un manual de organización, aprobado por el Consejo de Administración, el cual contiene políticas generales relativas a la estructura organizacional de la Institución, procurando que exista una clara segregación y delegación de funciones y responsabilidades entre las distintas unidades de la misma, así como la independencia entre las unidades, áreas y funciones que así lo requieran. Canales de comunicación y flujos de información Se han establecido canales de comunicación eficientes a través de las distintas unidades y áreas de la Institución, destacando que:
La información financiera y operativa se genera por medio de los registros en sistemas especializados y robustos de operaciones y contabilidad.
Los procesos de entrega de información a autoridades se llevan a cabo de acuerdo a normatividad.
La comunicación al Consejo de Administración y demás órganos de gobierno se lleva de acuerdo a calendarios de sesiones previamente aprobados. La comunicación con el personal interno se realiza mediante Intranet, comunicaciones electrónicas y reuniones de trabajo.
Manuales y políticas de operación Se cuenta con manuales operativos para los procesos del banco, que constan de políticas, procedimientos y procesos de operación, mismos que están disponibles en medios electrónicos para el personal de la Institución en sus diferentes ámbitos de competencia y responsabilidad.
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Plan de recuperación en caso de desastres Se cuenta con un DRP (Disaster Recovery Plan) para atender posibles contingencias y que permitiría mantener en funcionamiento todos los sistemas e infraestructura tecnológica de la Institución ante cualquier eventualidad. Periódicamente, se realizan pruebas o simulacros del plan para asegurar su correcto funcionamiento. Auditoría interna Se cuenta con una unidad de auditoría interna independiente de las áreas de negocio. El auditor interno fue designado por el Consejo de Administración a propuesta del Comité de Auditoría, quien reporta mensualmente los resultados de sus revisiones al Comité de Auditoría. Auditoría externa Es llevada a cabo por un auditor externo independiente que representa a una firma de prestigio. El auditor externo fue designado por el Consejo de Administración a propuesta del Comité de Auditoría. Criterios contables Las políticas y criterios contables utilizados para la preparación de la información financiera de la Institución se apegan a la normatividad que aplica a las instituciones de banca múltiple, así como a las normas de información financiera. El Comité de Auditoría, revisa y aprueba los cambios en las políticas que pudieran presentarse. Prevención y detección de lavado de dinero Se cuenta con las herramientas informáticas, procesos y personas que permiten cumplir con la normatividad relativa a la prevención y detección de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, además de operar eficientemente.
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Estrategia ABC Capital está consciente de las necesidades de sus clientes y trabaja para crear instrumentos financieros que se ajusten a las necesidades particulares. Es por ello que nuestra visión y la constante innovación de nuestros productos nos comprometen a una mejora continua en nuestra empresa. Hemos creado un plan de acción en beneficio de nuestros clientes que ayudará a impulsar el desarrollo y la colocación de servicios bancarios en más partes de la república mexicana. Nuestra estrategia:
Calidad y velocidad en nuestros servicios: Nuestra mejora consiste en buscar menor tiempo de respuesta en las necesidades de nuestros clientes. Nuestro objetivo será buscar los mecanismos para agilizar el otorgamiento de crédito.
Maximizar la sociedad con las empresas de nuestros accionistas.
Uso de Banca Electrónica para opción de ministraciones y liberaciones de vivienda.
Ampliar oferta de productos en el segmento empresarial.
Mantener una política de racionalización del gasto.
Optimizar el uso de capital.
Eficiencia en mecanismos de cobranza masiva.
Diversificar nuestro portafolio con mayor participación en sectores Empresariales.
José García Yante Director de Finanzas