informe situación franquicia 2012

TORMOASOCIADOSConsultores en Franquicia

Situación actual de la franquicia en España

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Informe Situación de la Franquicia en España 2012TORMOASOCIADOS

Consultores en Franquicia

00 Introducción

Con periodicidad anual, Tormo Asociados presenta el Informe de Situación de la Franquicia.

Este Informe, que indica la situación y el estado del sector en base a sus principales indicadores, se ha convertido en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia.

El Informe de Situación de la Franquicia que realiza Tormo Asociados, constituye una fuente de información única en el sector y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusión económica que este tiene en el conjunto de la economía.

Para su elaboración, Tormo Asociados cuenta con un equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del grupo.



Continúan incorporándose nuevas empresas en el sistema de franquicia

1.079 enseñas franquiciadoras en el año 2011

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

2007 2008 2009 2010 2011

903 968

1.0191.053

1.079

01 Número de Enseñas



145 redes de nueva creación

119 discontinúan

0 30 60 90 120150

145

119

Enseñas nuevas Enseñas discontinuadas

01224364860

56 55

01020304050

63 47

0

1020

304050

2617

SERVICIOS RETAIL HOSTELERÍA

Este año el protagonismo en creación de enseñas se reparte entre el sector retail y servicios, si bien es también en servicios donde más empresas discontinúan

02Enseñas nuevas y

discontinuadas



64.822establecimientos

Se han producido 3.238 aperturas

03 Número de Establecimientos

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000 68.37769.081

65.02665.787

65.000

2007 2008 2009 2010 2011

64.822



0 12.500 25.000 37.500 50.000

18.057

46.765 72%

28%

Se mantiene estable la participación de propios y franquiciados

PropiosFranquiciados

Propios Franquiciados

0

7.500

15.000

22.500

30.000

4.910

24.232

17%

SERVICIOS

83%

0

7.500

15.000

22.500

30.000

11.59516.159

RETAIL

42%

58%

0

7.500

15.000

22.500

30.000

1.5526.374

HOSTELERÍA

20%

80%

04 Tipología de establecimientos



Cifras en Millones de Euros

La facturación registra un decrecimiento de un 0,92%

18.990 millones de Euros de facturación

20.301

20.869

19.081

19.167

18.990

2007

2008

2009

2010

2011

SERVICIOSTOTAL= 4.260

RETAILTOTAL= 11.152

HOSTELERÍATOTAL= 3.578


05 Facturación global




La inversión registra un decrecimiento de un 0,34%

6.897 millones de Euros de inversión global

6.998 7.273

6.833 6.921 6.897

20072008

20092010

2011

SERVICIOSTOTAL= 1.387

RETAILTOTAL= 3.945

HOSTELERÍATOTAL= 1.565


06 Inversión global



0100.000

200.000300.000

400.000

383.137

398.470

368.280

366.648

359.527359.527 empleos totales

07 Generación de empleo

2011

2010

2009

2008

2007



Establecimientos

Facturación Inversión

Redes

Millones de Euros Millones de Euros

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

2007 2008 2009 2010 2011

903968

1.0191.053

1.079

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000 68.377 69.081

65.026 65.787 64.822

2007 2008 2009 2010 2011

20.301

20.869

19.081

19.167

18.990

2007

2008

2009

2010

2011

6.998 7.2736.833 6.921 6.897

2007 2008 2009 2010 2011

08 Datos globales



Procedencia Enseñas

Enseñas Establecimientos

0

250

500

750

1.000912

167

NacionalExtranjeras

85%

15%

0

15.000

30.000

45.000

60.00051.455

13.367

NacionalExtranjeras

79%

21%

Francia 36Italia 36Estados Unidos 34Reino Unido 11Portugal 10Resto 40

09 Procedencia de enseñas



Menos de 30.000 ! De 30.000 ! a 60.000 !De 60.000 ! a 120.000 ! De 120.000 ! a 180.000 !De 180.000 ! a 300.000 ! Más de 300.000 !

14%

28%

32%

13%

8%5%

299

344

139

9058 149 42%

El 42% de las enseñas franquiciadoras requieren una inversión por debajo de los 60.000 Euros

10 Volumen de inversión



TOTAL REDES: 1.079

33030,6%

26424,5%

13212,2%

1059,7%

312,9% 25

2,3%

262,4%

181,7%

151,4%

121,1%

121,4%

131,2%

131,2%

100,9%

50,5%

30,3%

EXTRANJERO: 17

TOTAL ESTABLECIMIENTOS: 64.822

13.99921,6%

13.45020,7%

7.42311,5%

8.72513,5%

3.3365,1%

2.8334,4% 1.764

2,7%

2.6474,1%

1.2852,0%

1.8942,9%

1.7942,8%

1.3782,1%

1.2171,9%

1.0971,7%

9691,5%

3980,6%

5100,8%

1040,2%

Redes Establecimientos

11Localización de Redes y

Establecimientos

484,4%



Madrid 3,4%

Navarra 3,1%

Cataluña 2,9%

Comunidad Valenciana 2,7%

Aragón 2,6%

MEDIA NACIONAL 2,5%

La Rioja 2,4%

Asturias 2,3%

Castilla y León 2,3%

Galicia 2,2%

Andalucía 2,2%

Extremadura 2,2%

País Vasco 2,1%

Murcia 2,0%

Castilla - La Mancha 1,9%

Baleares 1,8%

Canarias 1,7%

Cantabria 1,7%

12Tasa de penetración interterritorial

Se evidencia una importante asimetría en la penetración de la franquicia entre las diferentes Comunidades Autónomas



+50

150 50 0 50 150 250

25-49

10-24

250 300300

3-10

1-2

25020929927051

SERVICIOS

+50

25-49

10-243-10

1-2

10384

1249425

RETAIL

+50

25-49

10-243-10

1-2

1159813511417

HOSTELERÍA

+50

25-49

10-243-10

1-2

322540629

150200 100 50 0 50 100 150 200 150200 100 50 0 50 100 150 200 150200 100 50 0 50 100 150 200

13Enseñas por número de

establecimientos

5%25%28%

19%23%

6%22%

29%20%24%

4%24%

28%20%24%

5%36%

24%16%19%



31929%

En Fase de Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

30128%

20319%

25624%

14Valoración de las empresas

Franquicias Establecidas: estructuras directivas plenamente consolidadas, elevado número de unidades de negocio y crecimiento constante y sostenido en el tiempo desde sus inicios. Representan el máximo exponente.

Franquicias Ascendentes: Crecimiento continuado desde su creación, encontrándose en plena expansión en el territorio nacional y fuertemente asentadas.

Franquicias Emergentes: Crecimiento moderado disponiendo todavía, de un número de establecimientos no significativos y con un elevado potencial por desarrollar.

Franquicias en Fase de Inicio: Cadenas de reciente creación , por lo general en el último año.

Esta valoración indica el grado evolutivo de las enseñas que se clasifican como se muestra en el gráfico adjunto.



2 Si bien hay determinados sectores de actividad que registran crecimientos notables (heladerías, hostelería tapas, publicidad/comunicación, enseñanza, consultoría y asesoramiento, servicio asistencial, panaderías/pastelerías, tiendas de deporte, entre otros), el crecimiento en los mismos se debe más a las aperturas conseguidas por determinadas empresas, que al comportamiento generalizado de dichos sectores, y esto ha venido ocurriendo en múltiples ocasiones recientes. Debemos hablar, por tanto, más que de sectores “palanca” dentro de la franquicia, de marcas “palanca” que son realmente las protagonistas en múltiples sectores.Como ejemplos, en el segmento de heladerías hay dos marcas “palanca” que han experimentado un crecimiento neto en número de unidades de 107, en el caso de Hostelería Italiana existe una marca que aporta 26 unidades adicionales este año, en Hostelería Cervecería – Tapas dos marcas aportan 50 nuevas unidades, en Temáticos (american diners) se identifican dos marcas que añaden 34 unidades más este año, en Viajes se encuentra una marca que aporta 120 nuevas agencias, en Cosmética una marca aporta 23 unidades este año o en Publicidad/Comunicación se detecta otra marca que aporta alrededor de 100 locales, en Consultoría y Asesoramiento, una marca incorpora 58 nuevas unidades, y en Servicios de Automóviles, dos empresas añaden 158 nuevas unidades.

Marcas palanca y dinamismo de sectores1

Lo más destacable del ejercicio ha sido, pese a las dificultades generalizadas, el incremento continuo en el número de nuevas redes que se incorporan al sistema de franquicia y la constante creación de nuevas unidades, pese a las dificultades de financiación.Concretamente, se han incorporado 145 empresas en el sistema de franquicia, discontinuando su actividad franquiciadora otras 119 empresas (si bien, la discontinuidad en su actividad franquiciadora de estas últimas no significa necesariamente el cierre de los puntos de venta que venían operando).Se produce también un número significativo de aperturas (más de 3.238 nuevas unidades), aunque a ello hay que añadir un número algo mayor de discontinuidades (4.203).

2011 se cierra con un cómputo global de 1.079 cadenas de franquicia.Se han incorporado 145 nuevas empresas y se han producido 3.238 nuevas aperturas.

15 Conclusiones y tendencias



3 Hostelería:El sector de hostelería se sigue comportando como un sector sólido en la franquicia; mantiene su posición en cuanto al número de establecimientos (+0,5%) y aumenta sensiblemente en número de empresas franquiciadoras (+5,6%). 26 nuevas empresas hosteleras se suman a crecer en franquicia. La tendencia es que seguirán incorporándose nuevas empresas de hostelería en el ámbito de la franquicia, poniendo especial énfasis tanto en ubicaciones como en la gestión de los locales y focalizándose principalmente en fast food, temáticos, y en otros modelos de ticket medio bajo.

Retail:En retail se contabiliza el mayor número de incorporaciones (63), lo que teniendo en cuenta las empresas que discontinúan (47), arroja un saldo favorable de 16 cadenas más de franquicia en este sector de fuerte arraigo. Lo más destacable es, no obstante, el crecimiento registrado por el segmento de alimentación-supermercados, debido a la intensidad expansiva de las enseñas de distribución a través de supermercados.Se trata de un sector consolidado, pese a la situación que actualmente está experimentando, y donde se dan cita un elevado número de marcas que aportan valor al mercado y continuarán evolucionando favorablemente. Además, seguirán incorporándose nuevas empresas que para llegar mejor a sus clientes utilizarán la fórmula de la franquicia.

Servicios:Pese a constituir el sector de actividad más dinámico, registra saldos netos negativos, debido principalmente al estancamiento del sector de estética y al reajuste de segmentos como el inmobiliario, limpieza, viajes o videoclubs. En cambio, crecen otros como enseñanza, publicidad y comunicación, consultoría y asesoramiento o servicios a automóviles. Se trata de un sector que registra un gran movimiento, con continuos altibajos; presenta continuamente cifras altas de incorporaciones, pero a su vez también es el que más discontinuidades ha experimentado. No obstante, sigue siendo un sector con alto potencial a desarrollar.

Sectores15 Conclusiones y tendencias



5El sistema de franquicia crea empresas, crea empleo y crea riqueza año tras año.Desde su implantación en nuestro país, son más de 3.000 nuevos empresarios cada año y más de 20.000 nuevos empleos anuales los que aporta el sistema de franquicia.

La franquicia es una fórmula de creación de empleo

6 El 57% de las redes se encuentran en fase de inicio o emergente, de las cuales tan sólo 51 no superan las 2 unidades.Por otro lado, el 43% de las redes (459) poseen más de 25 establecimientos, lo cual muestra la consolidación del sector.

Composición de la franquicia (consolidación)

4A destacar la asimetría existente en la localización territorial de las empresas franquiciadoras (Comunidades Autónomas), si lo referimos al número de empresas del ramo existentes en las mismas. En las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia, se ubican en conjunto el 68% de las centrales franquiciadoras, y poseen índices de localización de empresas franquiciadoras por encima de la media. Sin embargo, el resto de Comunidades, registran déficits al respecto, más significativos en las Comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia o Baleares. Por tanto, es destacable la distinta penetración existente de la franquicia en la cultura de crecimiento empresarial de la mayor parte de Comunidades Autónomas.Por otro lado, considerando el reparto geográfico de las unidades que integran las distintas redes, también es constatable la disparidad existente en sus respectivas tasas de penetración. Así, encontramos nuevamente, Comunidades con tasas de penetración de unidades franquiciadas muy bajas en relación con la media.

Comunidades Autónomas: reparto desigual

15 Conclusiones y tendencias

7Vuelve de nuevo a aumentar el enfoque internacional de las empresas más consolidadas, en una búsqueda por compensar, en la mayoría de los casos, los discretos resultados económicos del mercado nacional.

Se recupera el incremento del dinamismo internacional



Anexo Estadística Sectorial




ServiciosRetailHostelería

20072008

20092010

2011

20072008

2009

2010

2011

Servicios disminuye el número de establecimientos

Hostelería mantiene una suave tendencia alcista

Retail y Servicios son los sectores que registran un mayor número de incorporaciones

Retail es el sector que más ha crecido

Enseñas Establecimientos01

Evoluciones de las enseñas y

establecimientos por sector



40%

44%

16%170

430

479


45%

43%

12%


7.926

29.142

27.754

22%

59%

19%


3.5784.260

11.152

20%

57%

23%


1.565

3.945

1.387


Facturación Inversión

Millones de Euros Millones de Euros

02 Datos por sector



Número de Enseñas Establecimientos Facturación Inversión Empleo

Directo

Host. Cafeterías

Host. Cervecerías y Tapas

Host. Fast Food

21 719 94 Mill. de ! 4.787

33 922 394 Mill. de ! 6.601177 Mill. de !

31 2.653 2.082 Mill. de ! 24.552775 Mill. de !

Host. Heladerías 16 416 91 Mill. de ! 1.15748 Mill. de !

Host. Italiana

Host. Temáticos

25 440 267 Mill. de ! 5.071179 Mill. de !

29 655 379 Mill. de ! 6.598232 Mill. de !

Host. Varios 15 2.121 155 Mill. de ! 2.70360 Mill. de !

210 Mill. de !

03 Sector hostelería



Nº de Enseñas Establecimientos Facturación Inversión Empleo Directo

Agencias Inmobiliarias 14 732 70 Mill. de ! 2.45623 Mill. de !

Centros de Estética y Belleza 63 2.282 350 Mill. de ! 6.139110 Mill. de !

Clínicas Odontológicas 8 642 265 Mill. de ! 3.422184 mill. de !

Consultoria/Asesoramiento 29 820 99 Mill. de ! 2.16024 Mill. de !

Cuidado Personal 22 413 65 Mill. de ! 1.95347 Mill. de !

Energías Renovables 12 281 56 Mill. de ! 78111 Mill. de !

Enseñanza 32 1.014 126 Mill. de ! 4.31158 Mill. de !

Ocio 12 337 81 Mill. de ! 2.35845 Mill. de !

Peluquerías 22 1.046 236 Mill. de ! 5.964103 Mill. de !

Publicidad/Promos/Comun. 17 592 42 Mill. de ! 8197 Mill. de !

Reciclaje y Consumibles 17 533 71 Mill. de ! 1.14522 Mill. de !

Servicio Asistencial 14 353 61 Mill. de ! 1.33319 Mill. de !

Servicio Automóviles 32 2.296 427 Mill. de ! 6.194138 Mill. de !

Servicio Especializado 42 897 121 Mill. de ! 2.13439 Mill. de !

Servicio Financiero 20 731 88 Mill. de ! 1.93538 Mill. de !

Servicio Limpieza 9 247 30 Mill. de ! 1.21610 Mill. de !

Servicio Transporte 11 2.065 486 Mill. de ! 9.609190 Mill. de !

Tintorería y Lavandería 16 1.130 113 Mill. de ! 2.97771 Mill. de !

Vending 8 1.708 63 Mill. de ! 1.74522 Mill. de !

Viajes 24 3.667 1.205 Mill. de ! 10.343117 Mill. de !

Videoclubs y Videocajeros 8 7.400 209 Mill. de ! 7.406109 Mill. de !

04 Sector servicios



Nº de Enseñas Establecimientos Facturación Inversión

Alimentación y Supermercados 44 8.568 5.921 Mill. de ! 79.1502.050 Mill. de !

Cosmética 15 717 182 Mill. de ! 2.21068 Mill. de !

Dietet/Herbo/Parafarmacia 11 1.238 105 Mill. de ! 5.01140 Mill. de !

Fotografía 6 523 75 Mill. de ! 1.15834 Mill. de !

Informática 23 2.182 446 Mill. de ! 5.23159 Mill. de !

Joyería y Bisutería 13 260 62 Mill. de ! 53024 Mill. de !

Juguetería 8 441 130 Mill. de ! 1.44558 Mill. de !

Mobiliario 56 1.213 727 Mill. de ! 7.866192 Mill. de !

Moda Complementos 27 1.058 217 Mill. de ! 2.18382 Mill. de !

Moda Femenina 39 1.718 695 Mill. de ! 6.097280 Mill. de !

Moda Infantil y Juvenil 36 1.611 378 Mill. de ! 3.453129 Mill. de !

Moda Íntima 11 466 111 Mill. de ! 1.08738 Mill. de !

Moda Masculina 13 488 95 Mill. de ! 99539 Mill. de !

Moda Varios 20 571 176 Mill. de ! 1.53385 Mill. de !

Oficina y Papelería 9 713 196 Mill. de ! 2.55768 Mill. de !

Óptica 7 770 175 Mill. de ! 2.04294 Mill. de !

Panadería y Pastelería 15 577 168 Mill. de ! 2.77660 Mill. de !

Textil y Decoración Hogar 24 732 222 Mill. de ! 2.01260 Mill. de !

Tienda de Deportes 10 1.077 334 Mill. de ! 6.016228 Mill. de !

Tienda de Regalos 10 610 129 Mill. de ! 1.25137 Mill. de !

Tienda Especializada 80 2.177 599 Mill. de ! 6.540215 Mill. de !

Empleo Directo05 Sector retail



Anexo Estadística Territorial




TOTAL REDES: 1.079

33030,6%

26424,5%

13212,2%

1059,7%

312,9% 25

2,3%

262,4%

181,7%

151,4%

121,1%

121,4%

131,2%

131,2%

100,9%

50,5%

30,3%

EXTRANJERO: 17

TOTAL ESTABLECIMIENTOS: 64.822

13.99921,6%

13.45020,7%

7.42311,5%

8.72513,5%

3.3365,1%

2.8334,4% 1.764

2,7%

2.6474,1%

1.2852,0%

1.8942,9%

1.7942,8%

1.3782,1%

1.2171,9%

1.0971,7%

9691,5%

3980,6%

5100,8%

1040,2%


01Localización de Redes y

Establecimientos

484,4%



Madrid 3,4%

Navarra 3,1%

Cataluña 2,9%

Comunidad Valenciana 2,7%

Aragón 2,6%

MEDIA NACIONAL 2,5%

La Rioja 2,4%

Asturias 2,3%

Castilla y León 2,3%

Galicia 2,2%

Andalucía 2,2%

Extremadura 2,2%

País Vasco 2,1%

Murcia 2,0%

Castilla - La Mancha 1,9%

Baleares 1,8%

Canarias 1,7%

Cantabria 1,7%

02Tasa de penetración interterritorial

Se evidencia una importante asimetría en la penetración de la franquicia entre las diferentes Comunidades Autónomas



Andalucía

Redes 105

Establecimientos 8.725

Facturación 2.556 millones de !

Inversión 928 Millones de !

Empleo 36.207

03Comunidades autónomas

Madrid

Redes 330



Inversión 1.489 Millones de !

Empleo 58.098

Cataluña

Redes 264



Inversión 1.431 Millones de !

Empleo 55.817

C. Valenciana

Redes 132




Empleo 30.807



Canarias

Redes 15


Facturación 555 millones de !


Empleo 7.861

Castilla y León

Redes 31




Empleo 11.755


Galicia

Redes 48




Empleo 13.844

País Vasco

Redes 26




Empleo 10.984




Aragón

Redes 25




Empleo 7.320

Castilla - La Mancha

Redes 12




Empleo 7.445

Murcia

Redes 12




Empleo 5.719

Asturias

Redes 18




Empleo 5.331



Navarra

Redes 10

Establecimientos 969



Empleo 4.022


Extremadura

Redes 13




Empleo 4.553

Baleares

Redes 13




Empleo 5.049

Cantabria

Redes 3




Empleo 2.118




La Rioja

Redes 5




Empleo 1.654

Ceuta y Melilla

Redes -




Empleo 431

informe situación franquicia 2012

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