informe evolución del mercado de la farmacia española · el mercado farmacéutico* presenta un...

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Actualización datos de mayo 2020

Evolución del Mercado de la

farmacia Española

Junio 2020

1

Índice

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo

+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)

2

España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€

Crecimientos a cierre 2019 vs 2018

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health

HABITANTES

POR FARMACIA

2.124 (+0,4%)

UNIVERSO

22.138 farmacias

(+0,2%)

CONSUMO

UNIDADES

37,4 uds/habitante

(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)

Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)

PROMEDIO

FACTURACIÓN

POR FARMACIA

927.963 € (+1,8%)

PVP MEDIO

12,05€ (+4,5%)

Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)

Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO

EN VALOR

450,0 €/habitante (+4,2%)

Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)

Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)

El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

3

>1,2 Mill. € >590 Mil € <590 Mil €

El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.

*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019

A B C

927.963 €

(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €

Facturación

promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%

22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas

Genéricos

Facturación

promedio

por farmacia:

652.978 € Facturación

promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €

Facturación

promedio

por farmacia:

274.985 €

17%

16%

20%

16%

41%

40%

42%

38%

42%

45%

39%

46%

581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación

promedio € PVP

67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%

Medicamentos

Consumer HealthFACTURACIÓN

PROMEDIO TOTAL

MEDICAMENTOS

CONSUMER

HEALTH

4.428 8.855 8.855

4

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)

Fuente: datos 2019

*Ceuta y Melilla no incluidas

2.166

1.793

2.248

2.589

2.826

2.201

1.4781.603

2.379

2.125

1.589

2.004

2.316

2.621

1.071

2.638

2.031

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

4.000

9.000

3.000

7.000

0

2.000

1.000

5.000

6.000

8.000

10.000

1.068

CASTILLA Y LEON

2.699

Población (k)

Habitantes/

farmacia

ASTURIAS

8.414

COMUNIDAD

DE MADRID

CASTILLA

LA MANCHA

ANDALUCIA

1.319

NAVARRAARAGON

6541.023 1.149

BALEARES

2.153

ISLAS CANARIAS

1.4942.033

581

CANTABRIA

2.400

CATALUÑA

7.675

5.004

COMUNIDAD

VALENCIANA

EXTREMADURA GALICIA

Ø 2.099*

2.208

PAIS VASCO

317

LA RIOJA

6.663

MURCIA

Promedio de habitantes por farmacia 2.099*

310

335

365

253

331

364

338328

260

354

385

356

267

323

266280

294

155

130148 145

174

133 127 120

150 154138

125140

119133

120 122

Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

Habitantes por farmacia Población

3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156

Número de farmacias por CCAA

5






+ Anexo


Índice

6

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

149,8 152,2

134,8

05-18 05-19 05-20

+1,6%-11,5%

736,2 744,0 747,8

YTD/5/18 YTD/5/19 YTD/5/20

+1,1% +0,5%

1.741,8 1.759,6 1.762,1

MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20

+1,0% +0,1%

1.737,4 1.786,81.619,8

05-2005-1905-18

+2,8%-9,3%

8.418,4 8.566,7 8.756,7

YTD/5/19YTD/5/18 YTD/5/20

+1,8% +2,2%

19.914,5 20.303,6 20.663,6

MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20

+2,0% +1,8%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +1,8% en valores y del +0,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

7

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

500

1.000

2.000

1.500

05-2

0

01-2

0

07-1

8

09-1

8

02-2

0

09-1

9

04-2

0

12-1

9

06-1

8

08-1

8

11-1

9

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

-9,3%

05-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

10-1

9

03-2

0

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

150

0

50

100

200

01-2

0

08-1

8

07-1

8

09-1

9

06-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

12-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

10-1

9

11-1

9

02-2

0

03-2

0

04-2

0

-11,5%

05-2

0

Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros

En mayo, el mercado* decrece tanto en unidades (-11,5%) como en valores con un (-9,3%) vs mayo 2019




*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior


8

% Desvío PPG (€)

Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento

8 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional




CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

CASTILLA LA MANCHA 4,1% 9,9%

ISLAS CANARIAS 3,9% 11,2%

CASTILLA LEON 3,8% 11,1%

MURCIA 3,6% 6,3%

BALEARES 2,5% 2,9%

ANDALUCIA 2,1% 22,2%

GALICIA 1,9% 6,8%

PAIS VASCO 1,9% 4,5%

ARAGON 1,7% 2,8%

EXTREMADURA 1,3% 1,9%

CATALUÑA 1,3% 10,7%

LA RIOJA 0,8% 0,3%

COMUNIDAD VALENCIANA 0,7% 4,9%

CANTABRIA 0,7% 0,6%

MADRID 0,5% 3,3%

NAVARRA 0,3% 0,2%

ASTURIAS 0,1% 0,2%

TOTAL NACIONAL 1,8% 100%

MAT/5/2020

TOTAL MERCADO

9






+ Anexo


Índice

10

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 03/2020 sobre el mercado farmacéutico total

Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 03/2020


Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,3%)

Infantil (1,0%)

Enteral (1,9%) Semi-éticos

(0,4%)

EFPs

(5,7%)

Consumo

(6,2%)

Dermocosmética (6,7%)

Dieta Otros (0,1%)

No reembolsadoReembolsadoAccesorios sanitarios

y otros (3,8%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(12,3%)

Medicamentos

Rx (70,4%) No Rx (6,0%)

Cuidado Personal (PEC)

(8,2%)

Cuidado Paciente (PAC)

(6,1%)

Nutr. (NUT)

(3,0%)

Consumer Health (29,6%)

Eliquis

Xarelto

Bexsero

Nuvaring

Apiretal

Buscapina

Voltadol

Almax

Grintuss

Rhinomer

GingiLacer

Cepillo Vitis

Fotoprotector Isdin

Ensure Meritene

Nutramigen Almiron

Bimanan HermesetasABS Pants

Incopack

Contour Next

Accu-Check

Avene Solar

11






+ Anexo


Índice

12

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

YTD MAT

115,2 117,2

100,9

05-2005-18 05-19

+1,7%-13,9%

571,9 578,2 574,7

YTD/5/18 YTD/5/19 YTD/5/20

+1,1% -0,6%

1.344,4 1.358,2 1.355,9

MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20

+1,0% -0,2%

1.324,7 1.355,0

1.208,9

05-1905-18 05-20

+2,3%-10,8%

6.487,1 6.572,1 6.692,2

YTD/5/19YTD/5/18 YTD/5/20

+1,3% +1,8%

15.275,4 15.512,2 15.758,8

MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20

+1,6% +1,6%

MES

El último mes muestra decrecimientos comparado contra mayo 2019, tanto en unidades como en valores

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año




Mercado de Medicamentos

13

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

150

50

100

08-1

8

06-1

8

05-1

9

10-1

8

07-1

8

10-1

9

09-1

8

02-1

9

11-1

8

04-1

9

12-1

8

01-1

9

-13,9%

03-1

9

06-1

9

11-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

12-1

9

01-2

0

02-2

0

03-2

0

04-2

0

05-2

0

Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-20%

0%

20%

40%

60%

0

500

1.000

1.500

03-2

0

06-1

8

08-1

8

07-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-2

0

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

12-1

9

05-1

9

10-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

11-1

9

02-2

0

04-2

0

-10,8%

05-2

0

Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores

En el mes de mayo, el mercado decrece en valores (-10,8%) y también decrece en unidades (-13,9%) vs el mismo periodo del año anterior





14

Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los Antidiabéticos DPP-IV y antirreumáticos

Los productos de la clase B01F son los que más aportan al crecimiento en el mes de mayo, creciendo 3,9M€




3.951K€

3.598K€

2.676K€

1.814K€

1.612K€

21.230K€

B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA 36.379K€

N07B DESHABITUANTES DEL TABACO

A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC

A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1

C10C REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP

25.868K€

5.609K€

16.542K€

Ventas del Mes en

absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto

Top 5 ATC 3 que aportan al

crecimiento absoluto este mes

-5.784K€

-5.095K€

-5.056K€

-5.504K€

-8.774K€

3.378K€

A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV

N02B ANALG NO NARC.ANTIPIRET.

M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID

R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.

R05C EXPECTORANTES

39.788K€

1.876K€

11.731K€

50.937K€

• La clase que más contribuye al

decrecimiento son los antidiabéticos

inhibidores tipo DPP-IV (-8,8M€)

• La segunda clase que más contribuye al

decrecimiento son los productos

antirreumáticos no esteroideos, este

decrecimiento puede estar ligado al

confinamiento derivado de la situación

actual del COVID-19.

• Un mes más y como viene siendo habitual,

la clase con mayor aporte al crecimiento

son los NACOs (este mes con aporte de

~4M€). Les siguen de cerca los productos

para la diabetes tanto con visado como sin

visado, los cuales aportan este mes

~6,3M€.

• La clase deshabituantes del tabaco sigue

siendo de las que más aportan al

crecimiento motivado por la financiación de

Champix a partir del 1 de Enero de 2020.

Cuota sobre el segmento

Ventas del Mes en

absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto

Top 5 ATC 3 que aportan al

decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento

Clases con mayor crecimiento este mes

Clases con mayor decrecimiento este mes

MEDICAMENTOS

3,01%

2,14%

1,76%

0,46%

1,37%

3,29%

0,28%

0,16%

0,97%

4,21%

15

6,7%

11,3%

6,5%

4,9%

6,3%

5,7%

5,6%

4,1%

3,7%

3,6%

Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase Antiepilépticos (+6,3%) y Vacunas (+4,3M€)

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado




8,1%

2,7%

7,5%

7,0%

1,7%

5,4%

3,5%

3,6%

1,9%

-9,1%

1.777,7

1.049,1

1.028,3

998,7

893,3

878,4

771,9

652,8

576,3

568,4

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB

N05 PSICOLEPTICOS

R03 PROD COPD Y ANTIASMA

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID

N02 ANALGESICOS

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC

G04 UROLOGICOS

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/5/20: 15.759 Mill. de € con un PPG del 1,6%

16

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores




100%

0

40%

80%

20%

60%

19%

28%

Cuota unidades

16%

2007

40%

2017

17%

40%

2008

2012

2009

23%

2010

2011

33%37%

2013

39%

2014

2015

40%

2016

40%

2018

40%

MAT/5/20

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

0

40%

20%

60%

80%

100%

8%

21%

Cuota €

2007

2017

2014

8% 8%

2008

2009

2013

9%

2010

20%

13%

2011

16%

2012

19%18%

2015

21%

2016

21%21%

2018 MAT/5/20

Marcas

Genéricos

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

17

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

813 810

545 546

MARCAS

MAT/5/19 MAT/5/20

GENERICOS

12.240 12.413

3.272 3.346

MAT/5/19

GENERICOS

MAT/5/20

MARCAS

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

20

60

40

80

12-1

9

10-1

8

06-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

9

11-1

8

02-2

0

12-1

8

03-2

0

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

11-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

01-2

0

05-2

0

04-2

0

-13,5%

-14,4%

Crec. Marcas Ventas Marcas

Crec. Genéricos Ventas Genéricos

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1.000

1.500

06-1

8

09-1

8

08-1

8

04-2

0

07-1

8

10-1

8

11-1

8

05-1

9

12-1

8

06-1

9

01-1

9

02-1

9

03-1

9

02-2

0

04-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

01-2

0

11-1

9

12-1

9

03-2

0

-10,6%

-11,6%

05-2

0

Crec. Marcas

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

En el mes analizado, las marcas decrecen por encima de los genéricos en valores y unidades





1,4% 0,2%

0,7% -0,4%

3,5% 2,3%

1,0% 1,4%

Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior

18

Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Andalucía y Madrid

En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


44%

44%

44%

43%

43%

42%

40%

39%

38%

37%

37%

36%

35%

35%

35%

33%

31%

CASTILLA LEON

CATALUÑA

ANDALUCIA

PAIS VASCO

CASTILLA LA MANCHA

MADRID

NAVARRA

GALICIA

BALEARES

ARAGON

LA RIOJA

EXTREMADURA

CANTABRIA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIA

0,2%

1,3%

0,2%

-1,0%

-0,6%

1,2%

0,3%

1,9%

1,4%

0,0%

1,4%

1,0%

-0,1%

1,4%

1,4%

0,9%

0,2%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 05/20)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 05/20)

19

El mercado protegido supone un 15,3% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL

13,2% 13,5% 14,1% 14,7% 15,1% 15,3%

86,8% 86,5% 85,9% 85,3% 84,9% 84,7%

MAT 05/2015 MAT 05/2018 MAT 05/2019MAT 05/2016 MAT 05/2020MAT 05/2017

100%

No protegidos Protegidos

26,1% 28,3% 31,8% 34,8% 37,3% 39,5%

73,9% 71,7% 68,2% 65,2% 62,7% 60,5%

MAT 05/2019MAT 05/2015 MAT 05/2016 MAT 05/2020MAT 05/2017 MAT 05/2018

100%

Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No

Protegido del mercado de medicamentos

Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No

Protegido del mercado de medicamentos

Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de mayo 2020 para todos los periodos.

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)

*Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


20






+ Anexo


Índice

21

504,9 525,9486,0

05-2005-1905-18

+4,2%-7,6%

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

MATYTDMES

46,9 47,143,4

05-2005-18 05-19

+0,6%-8,0%

233,7 234,7 242,5

YTD/5/20YTD/5/18 YTD/5/19

+0,4% +3,3%

560,3 561,4 567,9

MAT/5/20MAT/5/18 MAT/5/19

+0,2% +1,2%

5.820,2 6.011,4 6.140,2

MAT/5/20MAT/5/18 MAT/5/19

+3,3% +2,1%

2.441,4 2.525,5 2.589,3

YTD/5/19YTD/5/18 YTD/5/20

+3,4% +2,5%

El mes de mayo decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior

En el acumulado del año, Consumer Health* crece tanto en volumen (+1,2%) como en valores (+2,1%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


Mercado de Consumer Health


22

-15%

0%

15%

30%

0

50

100

09-1

8

10-1

8

07-1

8

04-1

9

06-1

9

06-1

8

08-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

05-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

02-2

0

01-2

0

03-2

0

04-2

0

-8,0%

05-2

0

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

400

100

200

600

500

300

0

08-1

8

06-1

8

03-1

9

06-1

9

10-1

9

07-1

8

09-1

8

-7,6%

03-2

0

08-1

9

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

04-1

9

11-1

9

05-1

9

07-1

9

09-1

9

12-1

9

01-2

0

02-2

0

04-2

0

05-2

0

10-1

8

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health* decrece en el mes de mayo un -7,6% en valores y un -8,0% en unidades respecto a mayo 2019


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH




23

Por otro lado, decrecen los protectores solares adultos y los antigripales

En mayo, las 5 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


2.327K€

10.141K€

2.602K€

1.968K€

2.124K€

85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)

2.369K€

57K9 OTROS

57C5 GUANTES DESECHABLES

06B2 DESINFECCION DE LA PIEL

3.139K€

10.396K€

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL

3.314K€

16.866K€

Ventas del Mes

en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto

Top 5 OTC 3 que aportan al


-2.550K€

-3.358K€

-3.938K€

-5.334K€

-4.258K€

2.115K€

01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA

01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA

01C1 PROD PARA FARINGE

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

4.374K€

2.062K€

920K€

19.435K€


Ventas del Mes en






CH

• Con la llegada de la primavera y del verano, los

productos para la tos y antigripales decrecen y lo

hacen aún más por haber sido este mayo un mes

tan caluroso (según la AEMET ha sido el más

cálido desde 1965) además de por la reducción

de contagios a raíz del confinamiento.

• Con las restricciones de la actividad en el exterior

del pasado mes de mayo, se ve como la segunda

clase que más aporta al decrecimiento de CH

en el mes de mayo son solares para adultos

(-4,3M€)

• Las clases con mayor aporte al crecimiento en el

mercado de Consumer Health se relaciona

directamente con las medidas de higiene y

prevención tomadas para combatir el COVID-19.

Empezando por la clase 85F1 donde se

encuentran los geles hidroalcohólicos* junto con

además otros productos desinfectantes (clase

06B2); siguiendo por las clases 57E9 y 57K9,

donde se incluyen distintos tipos de mascarillas*;

y finalmente la clase guantes*, todas ellas

aportan al crecimiento este mes ~19,1M€.

2,14%

0,65%

0,68%

0,49%

3,47%

0,19%

0,42%

0,90%

4,00%

0,44%

*Excluidos geles hidroalcohólicos,

mascarillas y guantes procedentes de

fabricantes que no operan en España

24

Ventas (Mill. € PVP)

620

1.276

1.718

2.526

Nutrición

Patient Care

Personal Care

OTC

1,0%

0,2%

3,9%

2,9%

28,0%

10,1%

20,8%

41,1%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

3,3%

4,5%

37,3%

54,9%

Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +1,0%

El 54,9% del crecimiento del mercado de CH* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC





Total mercado Consumer Health a MAT/5/20: 6.140 Mill. de € con un PPG del 2,1%

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 05/2020)


25

Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de mayo 2020

Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-8,3%) para el mes de mayo 2020





Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

42%

52%

6%

-40

-20

0

20

40

60

80

10035

25

10

30

20

0

15

5

10-1807-18

6%

53%

43%

51%

11-19

56%

6%

05-18

44%

03-19

50%

40%41%

03-20

6%

06-18 01-19

44%

50%

42%

22,7

53%

6%

52%

08-18

42%

52%

6%

11-18

50%

09-18

21,7

49%

50%

41%43%

53%

6%

51%

6%

38%

6%

12-18

36%

58%

6%

53%

6%

02-19

6%

44%

52%

6%

05-1904-19

44%

06-19

27,8

50%

6% 6% 6%

44%

50%

7%6%

41%

07-19

53%

6%

08-19

42%

6%

09-19

41%

53%

7%

10-19

7%

41%

53%

37%

56%

6%

12-19

36%

57%

01-20

41%

52%

41%

02-20

22,743%

49%

45%

6%

04-20

46%

5%

05-20

21,4 20,7 20,6 20,8 20,4

7%

25,028,2

22,5 21,6 21,5 20,2 20,5 20,824,9 23,3 25,1 24,7

30,1

20,0 18,5

24,4

51%46%

3%

PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

-40

-20

0

20

40

60

80

100

150

250

300

200

0

50

100

3%

51%

54%

3%

53%

44%

3%

05-18 12-18

47%

05-19

54%

3%

52%

43%

189,3

3%

50%52%

07-1806-18

54%54%

44%

3%

50%

247,9

04-19

47%

3%

08-18 06-19

45%

3%

09-18

50%

47%

10-18 01-19

50%

48%

3%

43%

11-18

46%

3%3%

44%

53%43%

224,2

49%

02-19

3%

52%

45%

3%

03-19

45%

3%3%

53%

44%

3%

52%

07-19

51%

47%

3%3%

08-19

46%

191,1

09-19

50%

47%

3%

10-19

47%

3%

11-19

46%

51%

3% 2%

12-19

45%

52%

3%

257,0

01-20

50%52%

02-20

45%

3%

03-20

57%

40%

04-20

57%

40%

2%

05-20

196,4 186,7 185,8203,3

47%

202,5 219,1248,4

204,1 207,1 198,7 203,2 189,6 188,6 192,4227,5 212,5 224,6

183,0 175,2

219,1

PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

(MAT 05/20)

(MAT 05/20)

OTC

PPG (%)

PPG (%)

26

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -17M€

Los productos para la desinfección de la piel aportan 2,3M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de mayo




2.327K€

1.930K€

1.236K€

729K€

695K€

05F1 PREP INMUNOESTIM.

06B2 DESINFECCION DE LA PIEL

13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR

6.411K€02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS

7.378K€

04D2 VITAMINA C EN COMBINACION

3.314K€

2.243K€

1.317K€

Ventas del Mes en




-5.334K€

-1.791K€

-2.550K€

-3.938K€

-3.358K€

920K€

01C1 PROD PARA FARINGE

2.062K€

03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO

01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA

01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

3.732K€

4.374K€

2.115K€

• Las clases que más aportan al decrecimiento

del mercado se relacionan de nuevo con la

temporada entrante y con un mayo más

caluroso que el del año pasado. Según la

AEMET, el mes de mayo de 2020 ha sido el

más cálido desde 1965. Además, el

confinamiento ha reducido el número de

contagios. Los productos para la tos, la

garganta y los antigripales / anticatarrales

acumulan un aporte al decrecimiento de

~-15,1M€.

• La clases de productos para la

desinfección de la piel como las

clorhexidinas (+2,3M€), analgésicos

generales para adultos (+1,2M€),

preparados inmunoestimulantes (+0,7M€)

y vitamina C (+0,7M€), siguen en el top 5 de

categorías que más aportan al crecimiento un

mes más. Todas ellas se relacionan con la

prevención ante el COVID-19.

• El estrés derivado de la crisis sanitaria y

económica, favorece la demanda de los

productos para dormir, los cuales se

mantienen como una de las clases que más

aporta al crecimiento (+1,9M€).


Ventas del Mes en absoluto

€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto





OTC

1,89%

4,21%

3,66%

1,28%

0,75%

2,13%

0,53%

1,18%

2,50%

1,21%

27

5 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT

En los últimos 12 meses, 7 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores





48,7%

-4,4%

3,3%

-7,7%

4,2%

2,8%

-3,4%

17,6%

2,7%

4,9%

220,5

210,2

166,7

149,9

131,8

114,1

113,7

104,2

79,8

78,4

03C LAXANTES

01B ANTIGRIP/ANTICAT

07A CUIDADO OFTALMICO

02A ANALGESICOS GENER

01A PRODUCTOS PARA TOS

02E ANTALGICOS MUSCUL

01C PROD PARA FARINGE

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

04A MULTIVITAMINAS CON MINER

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

5,9%

8,7%

4,5%

8,3%

5,2%

6,6%

4,5%

4,1%

3,2%

3,1%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/5/20: 2.526 Mill. de € con un PPG del 2,9%

OTC

28

El segmento de higiene oral muestra decrecimientos en unidades y valores en el mes de mayo

Cuidado Personal* muestra una tendencia positiva en unidades (+3,5%) aunque decrece en valores (-2,4%) frente a mayo 2019




Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

27%

73%-10

0

10

20

30

4020

5

10

15

0

08-19

30%29%29% 28%

11-18

27%

73% 72%

05-18

25%

74%75%

06-18 09-19

29%

24%

76%

07-18

26%

08-18 07-19

29%

71%

09-18

71%

10-18

72%71%76%

01-19

71%

29%

12-18

28% 29%

23%

70%71%72%

05-19 06-19

71%

02-19 03-19

29%

04-19

26%

74%

24%25%

75%

11-19

26%

74%

30%

70%

10-19

15

28%

71%

12-19

30%

70%

01-20

29%

71%

02-20

26%

74%

03-20

25%

75%

04-20

77%

05-20

1416 16

1412 13 12 13 13

12 1313 14 1516

1412 13 13 12 12 12

14 15

18%

82%

CREC HIGIENE ORALHIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA

-10

-5

0

5

10

15

20

25

50

250

150

200

0

100

17%

03-19

133,7

80%85%

17%

04-19

79%

20%

80%

20%

83%

15%

05-18

15%

85%

06-1906-18 07-18

85%

12-18

15%

83% 81%

08-18

80%

07-1909-18

20%

80%

10-18

16%

80% 80%

130,2

11-18

21% 20%

80%

01-19

20%

02-19

19%19%

81% 84% 85%

05-19

15%

17%

83%

08-19

20%

09-19

20%16%

10-19 01-20

19%

81%

11-19

21%

79%

12-19

21%

79%

20%

80%

02-20

21%

79%

138,3

03-20

18%

82%

04-20

84%

05-20

152,4176,8 176,5

148,3127,0 126,3 131,3 123,3

142,0 136,3161,7 170,5 183,1

145,7127,8 137,3 134,0 128,0 126,4 127,3 141,4

157,9

CREC HIGIENE ORALDERMOCOSMETICAHIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA

(MAT 05/20)

(MAT 05/20)

PEC

PPG (%)

PPG (%)

*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España

29

La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 10,1M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de mayo



531K€

10.141K€

1.000K€

558K€

519K€

2.230K€

86E2 TINTES PERMANENTES

86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL

85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)

83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS

5.858K€

2.684K€86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS

10.396K€

1.081K€

Ventas del Mes

en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto



-793K€

-921K€

-1.151K€

-1.829K€

-4.258K€

83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS

93E3 FIJADORES

1.073K€

82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ

86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS

4.915K€

1.400K€

13.457K€

19.435K€

• CH en el mes de mayo son solares para

adultos, que decrecen (-4,3M€), podemos

asociar esta caída de nuevo a las restricciones

de actividad en el exterior para la población.

• Decrecen también los productos de belleza

de facial mujer (-1,8M€) por un decrecimiento

general de los productos más premium.

Podemos relacionar esta caída con los cambios

y otras restricciones en el punto de venta, así

como de nuevo a la crisis económica derivada

de la crisis sanitaria.

• La clase con mayor aporte al crecimiento es

la de higiene de manos (excluyendo

jabones), que crece +10,1M€, en esta clase

se incluyen los geles hidroalcohólicos. Este

crecimiento tan pronunciado viene promovido

por las medidas de higiene tomadas para

combatir el COVID-19.

• Los productos anticaída del cabello y

productos nutritivos para pelo y uñas se

sitúan en el top 5 de clases con más aporte al

crecimiento. Uno de los factores que ha podido

aumentar este consumo es el estrés a raíz de la

situación actual.


Ventas del Mes en






PEC

6,59%

1,41%

3,71%

1,70%

0,69%

0,89%

3,11%

0,68%

8,52%

12,31%

La clase que más aporta al decrecimiento es productos solares para adultos*Excluidos geles hidroalcohólicos

procedentes de fabricantes que

no operan en España

30

De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece

En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos* los de mejor evolución




1,4%

-0,8%

-11,4%

-1,0%

-0,9%

-3,7%

4,0%

-2,9%

0,8%

1.418,1%

228,7

189,2

105,2

86,6

81,2

79,8

71,4

66,0

59,7

47,2

87A DENTIFRICOS

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87B COLUTORIOS

83F PRODUCTOS SOLARES

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

85D HIGIENE INTIMA

85F HIG MANOS(EXC JABONES)

Facturación top 10 OTC2 de PEC

(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

4,2%

5,0%

4,6%

13,3%

11,0%

3,8%

6,1%

4,7%

3,5%

2,7%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/5/20: 1.718 Mill. de € con un PPG del 0,2%

PEC

*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España

31

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios* suponen el 62% del mercado de PAC en valores




Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

16%

84%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

0

5

10

08-18

85%

15%

05-18 12-19

15%

84%85%

06-18

14%

07-19

18%

85%86% 84%

16%17%

85%

07-18

15%

85%

01-2009-18 11-18

16%

84%

10-18

17%

08-19

83%

17%

85%

06-19

83% 82%

12-18 01-19

17%

83%

15%

83%

02-19

84%

03-19

16%

09-19

17%

11-19

83%

04-19

82%

16%

05-19

15%15%

85%

16%

84%

10-19

18% 18%

82%

16%

84%

02-20

16%

84%

03-20

18%

82%

04-20

16%

84%

15%

8,4 8,6 8,8 8,4 7,9 7,58,3 7,5 7,5 7,9 7,3 8,1

05-20

8,5 8,3 9,1 8,3 7,7 8,37,3 7,9 7,9

9,37,6 8,07,7

38%

62%

INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

100

150

5063%

36%

12-18 11-19

36% 36%

05-18 03-20

64%

38%

111,0

35%

12-1910-19

64% 63%

06-18

65%

38%

02-20

36%

07-18

35%

64%65%

08-18 08-19

63%

36% 37%

64%

09-18 07-1910-18

103,1

38%38%

62%

39%

09-1911-18

38%

62%

38%

62% 62%

02-1901-19

63%

38%

62%

37%

03-19 04-19

37%

102,3

05-19 06-19

64%

37%

62% 61%62%

39% 40%

60%

01-20

38%

62%

36%

64%

37%

63%61%

37%

63%

05-20

103,3 104,2 105,4 97,9 105,5 99,4 100,4 104,795,3

04-20

100,4 107,7 102,6 103,8 98,8108,5 100,9 99,4 107,2

124,2104,4112,4105,0

INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

CREC ACCESORIOS

(MAT 05/20)

(MAT 05/20)

PAC

PPG (%)

PPG (%)

*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

32

Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1,9M€

En el mes de mayo, la clase donde se encuentran las mascarillas, es la de mayor aporte al crecimiento del segmento PAC*



2.124K€

2.602K€

1.968K€

949K€

708K€

1.758K€

16.866K€

56A1 AP.DIGITAL MED.PRES.SANG

57K9 OTROS

57C5 GUANTES DESECHABLES 2.369K€

3.139K€

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL

56D4 TERMOMETROS DIGITALES

2.090K€

Ventas del Mes en




-836K€

-807K€

-1.050K€

-1.088K€

-1.949K€

1.026K€

56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR 10.489K€

58D1 CALCETERIA ELAST VARICES

58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES

52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS

52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO

1.960K€

5.229K€

12.442K€

• Las categorías con más aporte al

decrecimiento acumulan ~-5,7M€.

• La clase con mayor aporte al decrecimiento

es la de productos de incontinencia todo en

uno, que decrece -1,9M€. Esto se relaciona

directamente con el crecimiento de la braga

pañal a raíz de su incorporación a la

financiación.

• Siguiendo la misma tendencia que los

últimos meses, destaca el crecimiento de

Braga Pañal, creciendo ~2M€, ahora

financiada.

• El resto de productos del top 5 en

aportación al crecimiento, son todos

derivados de acciones preventivas y de

control frente al COVID-19: guantes,

mascarillas (categorías 57E9 y 57K9

según el tipo) y termómetros.


Ventas del Mes en






PAC

3,01%

2,27%

16,16%

1,68%

2,00%

10,05%

1,88%

0,98%

5,01%

11,92%

*Excluidos mascarillas y guantes

procedentes de fabricantes que no

operan en España

33

Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,2%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT




-0,8%

6,4%

8,2%

-0,3%

14,3%

-11,8%

-8,4%

95,2%

-9,9%

-1,0%

449,7

133,1

119,5

42,9

28,3

28,0

26,2

25,3

24,2

21,3

53A CATETERES URETRALES

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

56D TERMOMETROS

66A PRESERVATIVOS

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

35,2%

2,2%

10,4%

2,0%

9,4%

2,2%

3,4%

2,1%

1,9%

1,7%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/5/20: 1.276 Mill. de € con un PPG del 3,9%

PAC

*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

34

En mayo 2020, todos los subsegmentos decrecen, tanto en unidades como en valores

El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición




Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

30%

15%

55%-40-200204060801001201401604

3

2

1

0

2,532%

06-18

59% 59%

14%

2,9

13%

29%

2,6

56%

26%13%12%

05-18

13%

54%

29%31%

58%

30%

12%

55%53%57% 55%

09-18

28%

11-18

57%

13%

61%

07-18

3,0

54%

34%25%

13%

08-18

14%

04-19

30%

57%

10-18

2,1

13%

06-19

3,1

58%

2,4

33%25%

13%

62%

12-18

32%28% 32%

01-19

31%

05-19

13%

56% 55%

13%

03-19

13% 13%

07-19 11-19

15%

08-19

2,3

31% 33%

15%

09-19

31%

15%

54%

10-19

31%

53%

15%

26%

15%

59%

12-19

30%

15%

55%

01-2002-19

52%

02-20

28%

16%

56%

03-20

28%

18%

54%

04-20

31%

17%

52%

05-20

2,8

15%

2,92,6 2,6 2,6 2,5

2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 2,62,4 2,4 2,4

2,1

2,6

4%

63%

33%

RESTO NUTRICION

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION

CREC NUT ENTERALNUTRICION INFANTIL

CREC NUT INFANTIL

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

40

10

60

30

20

50

0

6%

10-18 11-18

63%

05-19

60%63%

36%

08-18

5%4%

51,0

60% 60%59%

35%

12-19

34% 35%

02-2001-19

5%

35%

05-18

51,8

62%

6%

06-18

5%

60%

12-18

35%

60%

5%

07-18

33%

07-19

60%

5%5%

60%

34%

09-18

5%

35%

59%

5%

33%

59%

5%

61%

37%

03-19

37%

60%

35%

6%

31%

02-19

5%

34%

5%

61%60%

04-19

6%

33%

06-19

33%

4%

63%

33%

08-19

5%

33%

09-19

63%

33%

10-19

5%

65%

33%

11-19

52,8

4%

62%

34%

4%

62%

34%

01-20

5% 4%

4%

62%

34%

03-20

31%

04-20

4%

65%

51,9

05-20

52,548,9

53,4 51,650,0

63%

51,447,6

52,6 50,9 53,2 50,254,6

48,854,3 50,8 50,4 50,4

57,850,7 48,550,4

RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

CREC NUT INFANTIL

(MAT 05/20)

(MAT 05/20)

NUT

PPG (%)

PPG (%)

35

Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como las dietas especiales

En mayo, la clase con mayor aporte al crecimiento es la de leches de soja y arroz



10K€

29K€

90K€

37K€

17K€

38A1 EDULCORANTES

35Z1 OTRAS COMIDAS ESPEC INFAN 107K€

35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ

32A1 PRODUCTOS SIN GLUTEN

30C1 MODULOS

38K€

364K€

626K€

372K€

Ventas del Mes en




-409K€

-544K€

-441K€

-458K€

-1.479K€

35B1 CEREALES INFANT PREPARAD

9.023K€

3.000K€

30A6 DIETAS ESPECIALES

1.055K€

35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ

6.911K€

34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA

1.129K€

35G1 LECHES NORMALES

• La clase de leches normales era top 5 de

aporte al crecimiento en el mes de marzo,

situándose como la clase que más aporta al

decrecimiento en abril y en mayo. Se trata

de un mercado muy concentrado en el que

los top 5 laboratorios concentran ~90%.

Este decrecimiento puede ser consecuencia

del efecto acopio que se dio en el mes de

Marzo. Además, el mayor tiempo que

hemos pasado en casa, ha podido contribuir

a un aumento de la lactancia materna

(aumento de los productos sacaleches).

• Este mes, el top 5 de clases que más

aportan al crecimiento acumula ~183K€, un

número significativamente inferior a meses

anteriores.


Ventas del Mes en






NUT

0,75%

0,08%

0,22%

1,29%

0,77%

2,33%

6,18%

18,60%

2,17%

14,24%

36

Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,2%) y un crecimiento 6,3%

El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+13,2%, +0,9M €)




6,3%

-12,5%

-4,1%

-17,1%

13,2%

0,5%

7,4%

-17,8%

0,3%

-22,5%

317,4

175,7

41,4

22,8

16,2

13,2

7,4

6,3

4,3

4,0

34A SUSTITUTOS COMIDA

30A DIETAS COMPLETAS

35D TARROS INFANTILES

35G LECHES PARA NINOS

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35B CEREALES INFANTILES

30C MODULOS

38A EDULCORANTES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

Facturación top 10 OTC2 de NUT

(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

0,6%

51,2%

1,2%

2,6%

28,3%

3,7%

6,7%

1,0%

2,1%

0,7%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/5/20: 620 Mill. de € con un PPG del 1,0%

NUT

37






+ Anexo


Índice

38

Todas las clases ATC siguen estando altamente impactadas atendiendo a las dinámicas de prescripción (tanto iniciaciones como cambios)

Dinámicas de prescripción* por ATC tras el confinamiento a raíz de COVID-19 (semanas 14 - 17)

-55%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6

0

28

14

10

20

26

2

4

32

8

12

16

22

18

24

30

34

36

H

PREP. SISTEMA

HORMONAL,

EXCL.

HORMONAS

SEXUALES E

INSULINAS

-40%

L

AGENTES ANTI-

NEOPLÁSTICOS

E INMUNO-

SUPRESORES

-53%

-11%

B

SANGRE Y

ÓRGANOS

FORMADORES

DE SANGRE

-37%

A

TRACTO

ALIMENTARIO Y

METABOLISMO

-48%

-41%

D

DERMATOLOG.

-47%

-41%-41%

N

SISTEMA

NERVIOSO

-37%

-16%

P

PROD.

ANTIPARÁSITOS,

INSECTICIDAS Y

REPELENTES

-45%

R

SISTEMA

RESPIRATORIO

V

VARIOS

G

SISTEMA

URINARIO

GENITO Y

HORMONAS

SEXUALES

-45%

J

ANTIINFECT.

PARA USO

SISTÉMICO

C

SISTEMA

CARDIOVASCULAR

-41%

S

ÓRGANOS

SENSORIALES

M

SISTEMA

MUSCULO-

ESQUELÉTICO

Variación 2019 - 2020 20202019RX (Miles de unidades)

Índice de crecimiento (%)

Pese al decrecimiento en Abril (semanas 14-17), se observa una ligera recuperación en comparación a las semanas afectadas por el confinamiento (semanas 12 y 13)

* Dato de pacientes (input, dato no proyectado) de las semanas 14 - 17 (semanas tras el confinamiento) para 2019 y 2020. EMR, 1M de pacientes y 3 regiones.

39

El grupo de desórdenes mentales y de comportamiento sigue siendo el que muestra menor decrecimiento

Decrecimiento generalizado de nuevos diagnósticos y especialmente para las enfermedades del sist. endocrino, la sangre y del sist. respiratorio

702387

373

7,894

5. DESÓRDENES MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO (290 319)

7. SISTEMA CIRCULATORIO (390 389)

5,091

2,5481. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARÁSITAS (001 139)

3,263

2. NEOPLASIAS (140 239)

3. ENFERMEDADES SIST. ENDOCRINO, NUTRICIONAL Y METABÓLICO (240 279)

4. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE (280 289)

8. SISTEMA RESPIRATORIO (460 519)

4,222

6. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS SENSORIALES (320 389)

9. SISTEMA DIGESTIVO (520 579)

10. SISTEMA GENITOURINARIO (580 629)

12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (680 709)

17. LESIONES Y ENVENENAMIENTO (800 999)

13. SISTEMA MUSCULOSQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO (710 739)

16. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS CLÍNICOS ANORMALES (780 799)

6,900

3,8052,927

2,448

3,220

3,108

13,5123,273

5,5173,874

3,029

6,049

6,258

11,6264,424

11,925

6,473

1,263

1,309

1,442

Semanas 14-17 2019

Semanas 14-17 2020-45%

-54%

-63%

-70%

-72%

-23%

-59%

-76%

-30%

-41%

-48%

-62%

-49%

-62%

Variación 2019 - 2020

Nuevos diagnósticos* por grupo (semanas 14 - 17)

* Dato de pacientes (input, dato no proyectado) de las semanas 14 - 17 (semanas tras el confinamiento) para 2019 y 2020. EMR, 1M de pacientes y 3 regiones.

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Actualización datos de mayo 2020

Evolución del Mercado de la

farmacia Española

Junio 2020

informe evolución del mercado de la farmacia española · el mercado farmacéutico* presenta un...

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