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Actualización datos de mayo 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Junio 2020
1
Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)
2
España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€
Crecimientos a cierre 2019 vs 2018
* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
HABITANTES
POR FARMACIA
2.124 (+0,4%)
UNIVERSO
22.138 farmacias
(+0,2%)
CONSUMO
UNIDADES
37,4 uds/habitante
(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)
Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)
PROMEDIO
FACTURACIÓN
POR FARMACIA
927.963 € (+1,8%)
PVP MEDIO
12,05€ (+4,5%)
Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)
Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO
EN VALOR
450,0 €/habitante (+4,2%)
Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)
Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
3
>1,2 Mill. € >590 Mil € <590 Mil €
El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.
*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019
A B C
927.963 €
(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €
Facturación
promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%
22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas
Genéricos
Facturación
promedio
por farmacia:
652.978 € Facturación
promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €
Facturación
promedio
por farmacia:
274.985 €
17%
16%
20%
16%
41%
40%
42%
38%
42%
45%
39%
46%
581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación
promedio € PVP
67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%
Medicamentos
Consumer HealthFACTURACIÓN
PROMEDIO TOTAL
MEDICAMENTOS
CONSUMER
HEALTH
4.428 8.855 8.855
4
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)
Fuente: datos 2019
*Ceuta y Melilla no incluidas
2.166
1.793
2.248
2.589
2.826
2.201
1.4781.603
2.379
2.125
1.589
2.004
2.316
2.621
1.071
2.638
2.031
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
9.000
3.000
7.000
0
2.000
1.000
5.000
6.000
8.000
10.000
1.068
CASTILLA Y LEON
2.699
Población (k)
Habitantes/
farmacia
ASTURIAS
8.414
COMUNIDAD
DE MADRID
CASTILLA
LA MANCHA
ANDALUCIA
1.319
NAVARRAARAGON
6541.023 1.149
BALEARES
2.153
ISLAS CANARIAS
1.4942.033
581
CANTABRIA
2.400
CATALUÑA
7.675
5.004
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA GALICIA
Ø 2.099*
2.208
PAIS VASCO
317
LA RIOJA
6.663
MURCIA
Promedio de habitantes por farmacia 2.099*
310
335
365
253
331
364
338328
260
354
385
356
267
323
266280
294
155
130148 145
174
133 127 120
150 154138
125140
119133
120 122
Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Habitantes por farmacia Población
3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156
Número de farmacias por CCAA
5
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)
Índice
6
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
149,8 152,2
134,8
05-18 05-19 05-20
+1,6%-11,5%
736,2 744,0 747,8
YTD/5/18 YTD/5/19 YTD/5/20
+1,1% +0,5%
1.741,8 1.759,6 1.762,1
MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20
+1,0% +0,1%
1.737,4 1.786,81.619,8
05-2005-1905-18
+2,8%-9,3%
8.418,4 8.566,7 8.756,7
YTD/5/19YTD/5/18 YTD/5/20
+1,8% +2,2%
19.914,5 20.303,6 20.663,6
MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20
+2,0% +1,8%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +1,8% en valores y del +0,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
7
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1.000
2.000
1.500
05-2
0
01-2
0
07-1
8
09-1
8
02-2
0
09-1
9
04-2
0
12-1
9
06-1
8
08-1
8
11-1
9
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
-9,3%
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
10-1
9
03-2
0
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
150
0
50
100
200
01-2
0
08-1
8
07-1
8
09-1
9
06-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
12-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
10-1
9
11-1
9
02-2
0
03-2
0
04-2
0
-11,5%
05-2
0
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
En mayo, el mercado* decrece tanto en unidades (-11,5%) como en valores con un (-9,3%) vs mayo 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
8
% Desvío PPG (€)
Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento
8 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
CASTILLA LA MANCHA 4,1% 9,9%
ISLAS CANARIAS 3,9% 11,2%
CASTILLA LEON 3,8% 11,1%
MURCIA 3,6% 6,3%
BALEARES 2,5% 2,9%
ANDALUCIA 2,1% 22,2%
GALICIA 1,9% 6,8%
PAIS VASCO 1,9% 4,5%
ARAGON 1,7% 2,8%
EXTREMADURA 1,3% 1,9%
CATALUÑA 1,3% 10,7%
LA RIOJA 0,8% 0,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 0,7% 4,9%
CANTABRIA 0,7% 0,6%
MADRID 0,5% 3,3%
NAVARRA 0,3% 0,2%
ASTURIAS 0,1% 0,2%
TOTAL NACIONAL 1,8% 100%
MAT/5/2020
TOTAL MERCADO
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)
Índice
10
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 03/2020 sobre el mercado farmacéutico total
Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 03/2020
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,3%)
Infantil (1,0%)
Enteral (1,9%) Semi-éticos
(0,4%)
EFPs
(5,7%)
Consumo
(6,2%)
Dermocosmética (6,7%)
Dieta Otros (0,1%)
No reembolsadoReembolsadoAccesorios sanitarios
y otros (3,8%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(12,3%)
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
Cuidado Personal (PEC)
(8,2%)
Cuidado Paciente (PAC)
(6,1%)
Nutr. (NUT)
(3,0%)
Consumer Health (29,6%)
Eliquis
Xarelto
Bexsero
Nuvaring
Apiretal
Buscapina
Voltadol
Almax
Grintuss
Rhinomer
GingiLacer
Cepillo Vitis
Fotoprotector Isdin
Ensure Meritene
Nutramigen Almiron
Bimanan HermesetasABS Pants
Incopack
Contour Next
Accu-Check
Avene Solar
11
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)
Índice
12
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
YTD MAT
115,2 117,2
100,9
05-2005-18 05-19
+1,7%-13,9%
571,9 578,2 574,7
YTD/5/18 YTD/5/19 YTD/5/20
+1,1% -0,6%
1.344,4 1.358,2 1.355,9
MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20
+1,0% -0,2%
1.324,7 1.355,0
1.208,9
05-1905-18 05-20
+2,3%-10,8%
6.487,1 6.572,1 6.692,2
YTD/5/19YTD/5/18 YTD/5/20
+1,3% +1,8%
15.275,4 15.512,2 15.758,8
MAT/5/18 MAT/5/19 MAT/5/20
+1,6% +1,6%
MES
El último mes muestra decrecimientos comparado contra mayo 2019, tanto en unidades como en valores
El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Medicamentos
13
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
150
50
100
08-1
8
06-1
8
05-1
9
10-1
8
07-1
8
10-1
9
09-1
8
02-1
9
11-1
8
04-1
9
12-1
8
01-1
9
-13,9%
03-1
9
06-1
9
11-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
03-2
0
04-2
0
05-2
0
Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-20%
0%
20%
40%
60%
0
500
1.000
1.500
03-2
0
06-1
8
08-1
8
07-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-2
0
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
12-1
9
05-1
9
10-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
11-1
9
02-2
0
04-2
0
-10,8%
05-2
0
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
En el mes de mayo, el mercado decrece en valores (-10,8%) y también decrece en unidades (-13,9%) vs el mismo periodo del año anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
14
Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los Antidiabéticos DPP-IV y antirreumáticos
Los productos de la clase B01F son los que más aportan al crecimiento en el mes de mayo, creciendo 3,9M€
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
3.951K€
3.598K€
2.676K€
1.814K€
1.612K€
21.230K€
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA 36.379K€
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
C10C REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP
25.868K€
5.609K€
16.542K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 ATC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-5.784K€
-5.095K€
-5.056K€
-5.504K€
-8.774K€
3.378K€
A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV
N02B ANALG NO NARC.ANTIPIRET.
M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID
R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.
R05C EXPECTORANTES
39.788K€
1.876K€
11.731K€
50.937K€
• La clase que más contribuye al
decrecimiento son los antidiabéticos
inhibidores tipo DPP-IV (-8,8M€)
• La segunda clase que más contribuye al
decrecimiento son los productos
antirreumáticos no esteroideos, este
decrecimiento puede estar ligado al
confinamiento derivado de la situación
actual del COVID-19.
• Un mes más y como viene siendo habitual,
la clase con mayor aporte al crecimiento
son los NACOs (este mes con aporte de
~4M€). Les siguen de cerca los productos
para la diabetes tanto con visado como sin
visado, los cuales aportan este mes
~6,3M€.
• La clase deshabituantes del tabaco sigue
siendo de las que más aportan al
crecimiento motivado por la financiación de
Champix a partir del 1 de Enero de 2020.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 ATC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
MEDICAMENTOS
3,01%
2,14%
1,76%
0,46%
1,37%
3,29%
0,28%
0,16%
0,97%
4,21%
15
6,7%
11,3%
6,5%
4,9%
6,3%
5,7%
5,6%
4,1%
3,7%
3,6%
Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase Antiepilépticos (+6,3%) y Vacunas (+4,3M€)
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
8,1%
2,7%
7,5%
7,0%
1,7%
5,4%
3,5%
3,6%
1,9%
-9,1%
1.777,7
1.049,1
1.028,3
998,7
893,3
878,4
771,9
652,8
576,3
568,4
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
N05 PSICOLEPTICOS
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
N02 ANALGESICOS
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
G04 UROLOGICOS
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/5/20: 15.759 Mill. de € con un PPG del 1,6%
16
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
100%
0
40%
80%
20%
60%
19%
28%
Cuota unidades
16%
2007
40%
2017
17%
40%
2008
2012
2009
23%
2010
2011
33%37%
2013
39%
2014
2015
40%
2016
40%
2018
40%
MAT/5/20
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
0
40%
20%
60%
80%
100%
8%
21%
Cuota €
2007
2017
2014
8% 8%
2008
2009
2013
9%
2010
20%
13%
2011
16%
2012
19%18%
2015
21%
2016
21%21%
2018 MAT/5/20
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
17
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
813 810
545 546
MARCAS
MAT/5/19 MAT/5/20
GENERICOS
12.240 12.413
3.272 3.346
MAT/5/19
GENERICOS
MAT/5/20
MARCAS
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
20
60
40
80
12-1
9
10-1
8
06-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
9
11-1
8
02-2
0
12-1
8
03-2
0
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
11-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
01-2
0
05-2
0
04-2
0
-13,5%
-14,4%
Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500
1.000
1.500
06-1
8
09-1
8
08-1
8
04-2
0
07-1
8
10-1
8
11-1
8
05-1
9
12-1
8
06-1
9
01-1
9
02-1
9
03-1
9
02-2
0
04-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
01-2
0
11-1
9
12-1
9
03-2
0
-10,6%
-11,6%
05-2
0
Crec. Marcas
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
En el mes analizado, las marcas decrecen por encima de los genéricos en valores y unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
1,4% 0,2%
0,7% -0,4%
3,5% 2,3%
1,0% 1,4%
Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
18
Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Andalucía y Madrid
En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
44%
44%
44%
43%
43%
42%
40%
39%
38%
37%
37%
36%
35%
35%
35%
33%
31%
CASTILLA LEON
CATALUÑA
ANDALUCIA
PAIS VASCO
CASTILLA LA MANCHA
MADRID
NAVARRA
GALICIA
BALEARES
ARAGON
LA RIOJA
EXTREMADURA
CANTABRIA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
MURCIA
0,2%
1,3%
0,2%
-1,0%
-0,6%
1,2%
0,3%
1,9%
1,4%
0,0%
1,4%
1,0%
-0,1%
1,4%
1,4%
0,9%
0,2%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 05/20)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 05/20)
19
El mercado protegido supone un 15,3% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL
13,2% 13,5% 14,1% 14,7% 15,1% 15,3%
86,8% 86,5% 85,9% 85,3% 84,9% 84,7%
MAT 05/2015 MAT 05/2018 MAT 05/2019MAT 05/2016 MAT 05/2020MAT 05/2017
100%
No protegidos Protegidos
26,1% 28,3% 31,8% 34,8% 37,3% 39,5%
73,9% 71,7% 68,2% 65,2% 62,7% 60,5%
MAT 05/2019MAT 05/2015 MAT 05/2016 MAT 05/2020MAT 05/2017 MAT 05/2018
100%
Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos
Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos
Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de mayo 2020 para todos los periodos.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
20
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)
Índice
21
504,9 525,9486,0
05-2005-1905-18
+4,2%-7,6%
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
46,9 47,143,4
05-2005-18 05-19
+0,6%-8,0%
233,7 234,7 242,5
YTD/5/20YTD/5/18 YTD/5/19
+0,4% +3,3%
560,3 561,4 567,9
MAT/5/20MAT/5/18 MAT/5/19
+0,2% +1,2%
5.820,2 6.011,4 6.140,2
MAT/5/20MAT/5/18 MAT/5/19
+3,3% +2,1%
2.441,4 2.525,5 2.589,3
YTD/5/19YTD/5/18 YTD/5/20
+3,4% +2,5%
El mes de mayo decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior
En el acumulado del año, Consumer Health* crece tanto en volumen (+1,2%) como en valores (+2,1%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Consumer Health
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
22
-15%
0%
15%
30%
0
50
100
09-1
8
10-1
8
07-1
8
04-1
9
06-1
9
06-1
8
08-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
05-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
02-2
0
01-2
0
03-2
0
04-2
0
-8,0%
05-2
0
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
400
100
200
600
500
300
0
08-1
8
06-1
8
03-1
9
06-1
9
10-1
9
07-1
8
09-1
8
-7,6%
03-2
0
08-1
9
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
04-1
9
11-1
9
05-1
9
07-1
9
09-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
04-2
0
05-2
0
10-1
8
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health* decrece en el mes de mayo un -7,6% en valores y un -8,0% en unidades respecto a mayo 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
23
Por otro lado, decrecen los protectores solares adultos y los antigripales
En mayo, las 5 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
2.327K€
10.141K€
2.602K€
1.968K€
2.124K€
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
2.369K€
57K9 OTROS
57C5 GUANTES DESECHABLES
06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
3.139K€
10.396K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
3.314K€
16.866K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.550K€
-3.358K€
-3.938K€
-5.334K€
-4.258K€
2.115K€
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA
01C1 PROD PARA FARINGE
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
4.374K€
2.062K€
920K€
19.435K€
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
CH
• Con la llegada de la primavera y del verano, los
productos para la tos y antigripales decrecen y lo
hacen aún más por haber sido este mayo un mes
tan caluroso (según la AEMET ha sido el más
cálido desde 1965) además de por la reducción
de contagios a raíz del confinamiento.
• Con las restricciones de la actividad en el exterior
del pasado mes de mayo, se ve como la segunda
clase que más aporta al decrecimiento de CH
en el mes de mayo son solares para adultos
(-4,3M€)
• Las clases con mayor aporte al crecimiento en el
mercado de Consumer Health se relaciona
directamente con las medidas de higiene y
prevención tomadas para combatir el COVID-19.
Empezando por la clase 85F1 donde se
encuentran los geles hidroalcohólicos* junto con
además otros productos desinfectantes (clase
06B2); siguiendo por las clases 57E9 y 57K9,
donde se incluyen distintos tipos de mascarillas*;
y finalmente la clase guantes*, todas ellas
aportan al crecimiento este mes ~19,1M€.
2,14%
0,65%
0,68%
0,49%
3,47%
0,19%
0,42%
0,90%
4,00%
0,44%
*Excluidos geles hidroalcohólicos,
mascarillas y guantes procedentes de
fabricantes que no operan en España
24
Ventas (Mill. € PVP)
620
1.276
1.718
2.526
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
1,0%
0,2%
3,9%
2,9%
28,0%
10,1%
20,8%
41,1%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
3,3%
4,5%
37,3%
54,9%
Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +1,0%
El 54,9% del crecimiento del mercado de CH* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Total mercado Consumer Health a MAT/5/20: 6.140 Mill. de € con un PPG del 2,1%
Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 05/2020)
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
25
Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de mayo 2020
Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-8,3%) para el mes de mayo 2020
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
42%
52%
6%
-40
-20
0
20
40
60
80
10035
25
10
30
20
0
15
5
10-1807-18
6%
53%
43%
51%
11-19
56%
6%
05-18
44%
03-19
50%
40%41%
03-20
6%
06-18 01-19
44%
50%
42%
22,7
53%
6%
52%
08-18
42%
52%
6%
11-18
50%
09-18
21,7
49%
50%
41%43%
53%
6%
51%
6%
38%
6%
12-18
36%
58%
6%
53%
6%
02-19
6%
44%
52%
6%
05-1904-19
44%
06-19
27,8
50%
6% 6% 6%
44%
50%
7%6%
41%
07-19
53%
6%
08-19
42%
6%
09-19
41%
53%
7%
10-19
7%
41%
53%
37%
56%
6%
12-19
36%
57%
01-20
41%
52%
41%
02-20
22,743%
49%
45%
6%
04-20
46%
5%
05-20
21,4 20,7 20,6 20,8 20,4
7%
25,028,2
22,5 21,6 21,5 20,2 20,5 20,824,9 23,3 25,1 24,7
30,1
20,0 18,5
24,4
51%46%
3%
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
-40
-20
0
20
40
60
80
100
150
250
300
200
0
50
100
3%
51%
54%
3%
53%
44%
3%
05-18 12-18
47%
05-19
54%
3%
52%
43%
189,3
3%
50%52%
07-1806-18
54%54%
44%
3%
50%
247,9
04-19
47%
3%
08-18 06-19
45%
3%
09-18
50%
47%
10-18 01-19
50%
48%
3%
43%
11-18
46%
3%3%
44%
53%43%
224,2
49%
02-19
3%
52%
45%
3%
03-19
45%
3%3%
53%
44%
3%
52%
07-19
51%
47%
3%3%
08-19
46%
191,1
09-19
50%
47%
3%
10-19
47%
3%
11-19
46%
51%
3% 2%
12-19
45%
52%
3%
257,0
01-20
50%52%
02-20
45%
3%
03-20
57%
40%
04-20
57%
40%
2%
05-20
196,4 186,7 185,8203,3
47%
202,5 219,1248,4
204,1 207,1 198,7 203,2 189,6 188,6 192,4227,5 212,5 224,6
183,0 175,2
219,1
PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
(MAT 05/20)
(MAT 05/20)
OTC
PPG (%)
PPG (%)
26
Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -17M€
Los productos para la desinfección de la piel aportan 2,3M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de mayo
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
2.327K€
1.930K€
1.236K€
729K€
695K€
05F1 PREP INMUNOESTIM.
06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR
6.411K€02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
7.378K€
04D2 VITAMINA C EN COMBINACION
3.314K€
2.243K€
1.317K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-5.334K€
-1.791K€
-2.550K€
-3.938K€
-3.358K€
920K€
01C1 PROD PARA FARINGE
2.062K€
03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
3.732K€
4.374K€
2.115K€
• Las clases que más aportan al decrecimiento
del mercado se relacionan de nuevo con la
temporada entrante y con un mayo más
caluroso que el del año pasado. Según la
AEMET, el mes de mayo de 2020 ha sido el
más cálido desde 1965. Además, el
confinamiento ha reducido el número de
contagios. Los productos para la tos, la
garganta y los antigripales / anticatarrales
acumulan un aporte al decrecimiento de
~-15,1M€.
• La clases de productos para la
desinfección de la piel como las
clorhexidinas (+2,3M€), analgésicos
generales para adultos (+1,2M€),
preparados inmunoestimulantes (+0,7M€)
y vitamina C (+0,7M€), siguen en el top 5 de
categorías que más aportan al crecimiento un
mes más. Todas ellas se relacionan con la
prevención ante el COVID-19.
• El estrés derivado de la crisis sanitaria y
económica, favorece la demanda de los
productos para dormir, los cuales se
mantienen como una de las clases que más
aporta al crecimiento (+1,9M€).
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en absoluto
€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
OTC
1,89%
4,21%
3,66%
1,28%
0,75%
2,13%
0,53%
1,18%
2,50%
1,21%
27
5 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT
En los últimos 12 meses, 7 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
48,7%
-4,4%
3,3%
-7,7%
4,2%
2,8%
-3,4%
17,6%
2,7%
4,9%
220,5
210,2
166,7
149,9
131,8
114,1
113,7
104,2
79,8
78,4
03C LAXANTES
01B ANTIGRIP/ANTICAT
07A CUIDADO OFTALMICO
02A ANALGESICOS GENER
01A PRODUCTOS PARA TOS
02E ANTALGICOS MUSCUL
01C PROD PARA FARINGE
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
04A MULTIVITAMINAS CON MINER
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
5,9%
8,7%
4,5%
8,3%
5,2%
6,6%
4,5%
4,1%
3,2%
3,1%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/5/20: 2.526 Mill. de € con un PPG del 2,9%
OTC
28
El segmento de higiene oral muestra decrecimientos en unidades y valores en el mes de mayo
Cuidado Personal* muestra una tendencia positiva en unidades (+3,5%) aunque decrece en valores (-2,4%) frente a mayo 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
27%
73%-10
0
10
20
30
4020
5
10
15
0
08-19
30%29%29% 28%
11-18
27%
73% 72%
05-18
25%
74%75%
06-18 09-19
29%
24%
76%
07-18
26%
08-18 07-19
29%
71%
09-18
71%
10-18
72%71%76%
01-19
71%
29%
12-18
28% 29%
23%
70%71%72%
05-19 06-19
71%
02-19 03-19
29%
04-19
26%
74%
24%25%
75%
11-19
26%
74%
30%
70%
10-19
15
28%
71%
12-19
30%
70%
01-20
29%
71%
02-20
26%
74%
03-20
25%
75%
04-20
77%
05-20
1416 16
1412 13 12 13 13
12 1313 14 1516
1412 13 13 12 12 12
14 15
18%
82%
CREC HIGIENE ORALHIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
50
250
150
200
0
100
17%
03-19
133,7
80%85%
17%
04-19
79%
20%
80%
20%
83%
15%
05-18
15%
85%
06-1906-18 07-18
85%
12-18
15%
83% 81%
08-18
80%
07-1909-18
20%
80%
10-18
16%
80% 80%
130,2
11-18
21% 20%
80%
01-19
20%
02-19
19%19%
81% 84% 85%
05-19
15%
17%
83%
08-19
20%
09-19
20%16%
10-19 01-20
19%
81%
11-19
21%
79%
12-19
21%
79%
20%
80%
02-20
21%
79%
138,3
03-20
18%
82%
04-20
84%
05-20
152,4176,8 176,5
148,3127,0 126,3 131,3 123,3
142,0 136,3161,7 170,5 183,1
145,7127,8 137,3 134,0 128,0 126,4 127,3 141,4
157,9
CREC HIGIENE ORALDERMOCOSMETICAHIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA
(MAT 05/20)
(MAT 05/20)
PEC
PPG (%)
PPG (%)
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
29
La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 10,1M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de mayo
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
531K€
10.141K€
1.000K€
558K€
519K€
2.230K€
86E2 TINTES PERMANENTES
86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS
5.858K€
2.684K€86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS
10.396K€
1.081K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-793K€
-921K€
-1.151K€
-1.829K€
-4.258K€
83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS
93E3 FIJADORES
1.073K€
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
4.915K€
1.400K€
13.457K€
19.435K€
• CH en el mes de mayo son solares para
adultos, que decrecen (-4,3M€), podemos
asociar esta caída de nuevo a las restricciones
de actividad en el exterior para la población.
• Decrecen también los productos de belleza
de facial mujer (-1,8M€) por un decrecimiento
general de los productos más premium.
Podemos relacionar esta caída con los cambios
y otras restricciones en el punto de venta, así
como de nuevo a la crisis económica derivada
de la crisis sanitaria.
• La clase con mayor aporte al crecimiento es
la de higiene de manos (excluyendo
jabones), que crece +10,1M€, en esta clase
se incluyen los geles hidroalcohólicos. Este
crecimiento tan pronunciado viene promovido
por las medidas de higiene tomadas para
combatir el COVID-19.
• Los productos anticaída del cabello y
productos nutritivos para pelo y uñas se
sitúan en el top 5 de clases con más aporte al
crecimiento. Uno de los factores que ha podido
aumentar este consumo es el estrés a raíz de la
situación actual.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PEC
6,59%
1,41%
3,71%
1,70%
0,69%
0,89%
3,11%
0,68%
8,52%
12,31%
La clase que más aporta al decrecimiento es productos solares para adultos*Excluidos geles hidroalcohólicos
procedentes de fabricantes que
no operan en España
30
De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece
En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos* los de mejor evolución
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
1,4%
-0,8%
-11,4%
-1,0%
-0,9%
-3,7%
4,0%
-2,9%
0,8%
1.418,1%
228,7
189,2
105,2
86,6
81,2
79,8
71,4
66,0
59,7
47,2
87A DENTIFRICOS
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87B COLUTORIOS
83F PRODUCTOS SOLARES
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
85D HIGIENE INTIMA
85F HIG MANOS(EXC JABONES)
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
4,2%
5,0%
4,6%
13,3%
11,0%
3,8%
6,1%
4,7%
3,5%
2,7%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/5/20: 1.718 Mill. de € con un PPG del 0,2%
PEC
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
31
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios* suponen el 62% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
16%
84%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
0
5
10
08-18
85%
15%
05-18 12-19
15%
84%85%
06-18
14%
07-19
18%
85%86% 84%
16%17%
85%
07-18
15%
85%
01-2009-18 11-18
16%
84%
10-18
17%
08-19
83%
17%
85%
06-19
83% 82%
12-18 01-19
17%
83%
15%
83%
02-19
84%
03-19
16%
09-19
17%
11-19
83%
04-19
82%
16%
05-19
15%15%
85%
16%
84%
10-19
18% 18%
82%
16%
84%
02-20
16%
84%
03-20
18%
82%
04-20
16%
84%
15%
8,4 8,6 8,8 8,4 7,9 7,58,3 7,5 7,5 7,9 7,3 8,1
05-20
8,5 8,3 9,1 8,3 7,7 8,37,3 7,9 7,9
9,37,6 8,07,7
38%
62%
INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
100
150
5063%
36%
12-18 11-19
36% 36%
05-18 03-20
64%
38%
111,0
35%
12-1910-19
64% 63%
06-18
65%
38%
02-20
36%
07-18
35%
64%65%
08-18 08-19
63%
36% 37%
64%
09-18 07-1910-18
103,1
38%38%
62%
39%
09-1911-18
38%
62%
38%
62% 62%
02-1901-19
63%
38%
62%
37%
03-19 04-19
37%
102,3
05-19 06-19
64%
37%
62% 61%62%
39% 40%
60%
01-20
38%
62%
36%
64%
37%
63%61%
37%
63%
05-20
103,3 104,2 105,4 97,9 105,5 99,4 100,4 104,795,3
04-20
100,4 107,7 102,6 103,8 98,8108,5 100,9 99,4 107,2
124,2104,4112,4105,0
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
CREC ACCESORIOS
(MAT 05/20)
(MAT 05/20)
PAC
PPG (%)
PPG (%)
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
32
Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1,9M€
En el mes de mayo, la clase donde se encuentran las mascarillas, es la de mayor aporte al crecimiento del segmento PAC*
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
2.124K€
2.602K€
1.968K€
949K€
708K€
1.758K€
16.866K€
56A1 AP.DIGITAL MED.PRES.SANG
57K9 OTROS
57C5 GUANTES DESECHABLES 2.369K€
3.139K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
56D4 TERMOMETROS DIGITALES
2.090K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-836K€
-807K€
-1.050K€
-1.088K€
-1.949K€
1.026K€
56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR 10.489K€
58D1 CALCETERIA ELAST VARICES
58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
1.960K€
5.229K€
12.442K€
• Las categorías con más aporte al
decrecimiento acumulan ~-5,7M€.
• La clase con mayor aporte al decrecimiento
es la de productos de incontinencia todo en
uno, que decrece -1,9M€. Esto se relaciona
directamente con el crecimiento de la braga
pañal a raíz de su incorporación a la
financiación.
• Siguiendo la misma tendencia que los
últimos meses, destaca el crecimiento de
Braga Pañal, creciendo ~2M€, ahora
financiada.
• El resto de productos del top 5 en
aportación al crecimiento, son todos
derivados de acciones preventivas y de
control frente al COVID-19: guantes,
mascarillas (categorías 57E9 y 57K9
según el tipo) y termómetros.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PAC
3,01%
2,27%
16,16%
1,68%
2,00%
10,05%
1,88%
0,98%
5,01%
11,92%
*Excluidos mascarillas y guantes
procedentes de fabricantes que no
operan en España
33
Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,2%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-0,8%
6,4%
8,2%
-0,3%
14,3%
-11,8%
-8,4%
95,2%
-9,9%
-1,0%
449,7
133,1
119,5
42,9
28,3
28,0
26,2
25,3
24,2
21,3
53A CATETERES URETRALES
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
56D TERMOMETROS
66A PRESERVATIVOS
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
35,2%
2,2%
10,4%
2,0%
9,4%
2,2%
3,4%
2,1%
1,9%
1,7%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/5/20: 1.276 Mill. de € con un PPG del 3,9%
PAC
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
34
En mayo 2020, todos los subsegmentos decrecen, tanto en unidades como en valores
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
30%
15%
55%-40-200204060801001201401604
3
2
1
0
2,532%
06-18
59% 59%
14%
2,9
13%
29%
2,6
56%
26%13%12%
05-18
13%
54%
29%31%
58%
30%
12%
55%53%57% 55%
09-18
28%
11-18
57%
13%
61%
07-18
3,0
54%
34%25%
13%
08-18
14%
04-19
30%
57%
10-18
2,1
13%
06-19
3,1
58%
2,4
33%25%
13%
62%
12-18
32%28% 32%
01-19
31%
05-19
13%
56% 55%
13%
03-19
13% 13%
07-19 11-19
15%
08-19
2,3
31% 33%
15%
09-19
31%
15%
54%
10-19
31%
53%
15%
26%
15%
59%
12-19
30%
15%
55%
01-2002-19
52%
02-20
28%
16%
56%
03-20
28%
18%
54%
04-20
31%
17%
52%
05-20
2,8
15%
2,92,6 2,6 2,6 2,5
2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 2,62,4 2,4 2,4
2,1
2,6
4%
63%
33%
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT ENTERALNUTRICION INFANTIL
CREC NUT INFANTIL
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
40
10
60
30
20
50
0
6%
10-18 11-18
63%
05-19
60%63%
36%
08-18
5%4%
51,0
60% 60%59%
35%
12-19
34% 35%
02-2001-19
5%
35%
05-18
51,8
62%
6%
06-18
5%
60%
12-18
35%
60%
5%
07-18
33%
07-19
60%
5%5%
60%
34%
09-18
5%
35%
59%
5%
33%
59%
5%
61%
37%
03-19
37%
60%
35%
6%
31%
02-19
5%
34%
5%
61%60%
04-19
6%
33%
06-19
33%
4%
63%
33%
08-19
5%
33%
09-19
63%
33%
10-19
5%
65%
33%
11-19
52,8
4%
62%
34%
4%
62%
34%
01-20
5% 4%
4%
62%
34%
03-20
31%
04-20
4%
65%
51,9
05-20
52,548,9
53,4 51,650,0
63%
51,447,6
52,6 50,9 53,2 50,254,6
48,854,3 50,8 50,4 50,4
57,850,7 48,550,4
RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL
NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
CREC NUT INFANTIL
(MAT 05/20)
(MAT 05/20)
NUT
PPG (%)
PPG (%)
35
Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como las dietas especiales
En mayo, la clase con mayor aporte al crecimiento es la de leches de soja y arroz
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
10K€
29K€
90K€
37K€
17K€
38A1 EDULCORANTES
35Z1 OTRAS COMIDAS ESPEC INFAN 107K€
35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ
32A1 PRODUCTOS SIN GLUTEN
30C1 MODULOS
38K€
364K€
626K€
372K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-409K€
-544K€
-441K€
-458K€
-1.479K€
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
9.023K€
3.000K€
30A6 DIETAS ESPECIALES
1.055K€
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ
6.911K€
34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA
1.129K€
35G1 LECHES NORMALES
• La clase de leches normales era top 5 de
aporte al crecimiento en el mes de marzo,
situándose como la clase que más aporta al
decrecimiento en abril y en mayo. Se trata
de un mercado muy concentrado en el que
los top 5 laboratorios concentran ~90%.
Este decrecimiento puede ser consecuencia
del efecto acopio que se dio en el mes de
Marzo. Además, el mayor tiempo que
hemos pasado en casa, ha podido contribuir
a un aumento de la lactancia materna
(aumento de los productos sacaleches).
• Este mes, el top 5 de clases que más
aportan al crecimiento acumula ~183K€, un
número significativamente inferior a meses
anteriores.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
NUT
0,75%
0,08%
0,22%
1,29%
0,77%
2,33%
6,18%
18,60%
2,17%
14,24%
36
Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,2%) y un crecimiento 6,3%
El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+13,2%, +0,9M €)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
6,3%
-12,5%
-4,1%
-17,1%
13,2%
0,5%
7,4%
-17,8%
0,3%
-22,5%
317,4
175,7
41,4
22,8
16,2
13,2
7,4
6,3
4,3
4,0
34A SUSTITUTOS COMIDA
30A DIETAS COMPLETAS
35D TARROS INFANTILES
35G LECHES PARA NINOS
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35B CEREALES INFANTILES
30C MODULOS
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 05/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
0,6%
51,2%
1,2%
2,6%
28,3%
3,7%
6,7%
1,0%
2,1%
0,7%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/5/20: 620 Mill. de € con un PPG del 1,0%
NUT
37
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El efecto COVID-19 en las dinámicas de prescripción (Dato de Pacientes)
Índice
38
Todas las clases ATC siguen estando altamente impactadas atendiendo a las dinámicas de prescripción (tanto iniciaciones como cambios)
Dinámicas de prescripción* por ATC tras el confinamiento a raíz de COVID-19 (semanas 14 - 17)
-55%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
6
0
28
14
10
20
26
2
4
32
8
12
16
22
18
24
30
34
36
H
PREP. SISTEMA
HORMONAL,
EXCL.
HORMONAS
SEXUALES E
INSULINAS
-40%
L
AGENTES ANTI-
NEOPLÁSTICOS
E INMUNO-
SUPRESORES
-53%
-11%
B
SANGRE Y
ÓRGANOS
FORMADORES
DE SANGRE
-37%
A
TRACTO
ALIMENTARIO Y
METABOLISMO
-48%
-41%
D
DERMATOLOG.
-47%
-41%-41%
N
SISTEMA
NERVIOSO
-37%
-16%
P
PROD.
ANTIPARÁSITOS,
INSECTICIDAS Y
REPELENTES
-45%
R
SISTEMA
RESPIRATORIO
V
VARIOS
G
SISTEMA
URINARIO
GENITO Y
HORMONAS
SEXUALES
-45%
J
ANTIINFECT.
PARA USO
SISTÉMICO
C
SISTEMA
CARDIOVASCULAR
-41%
S
ÓRGANOS
SENSORIALES
M
SISTEMA
MUSCULO-
ESQUELÉTICO
Variación 2019 - 2020 20202019RX (Miles de unidades)
Índice de crecimiento (%)
Pese al decrecimiento en Abril (semanas 14-17), se observa una ligera recuperación en comparación a las semanas afectadas por el confinamiento (semanas 12 y 13)
* Dato de pacientes (input, dato no proyectado) de las semanas 14 - 17 (semanas tras el confinamiento) para 2019 y 2020. EMR, 1M de pacientes y 3 regiones.
39
El grupo de desórdenes mentales y de comportamiento sigue siendo el que muestra menor decrecimiento
Decrecimiento generalizado de nuevos diagnósticos y especialmente para las enfermedades del sist. endocrino, la sangre y del sist. respiratorio
702387
373
7,894
5. DESÓRDENES MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO (290 319)
7. SISTEMA CIRCULATORIO (390 389)
5,091
2,5481. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARÁSITAS (001 139)
3,263
2. NEOPLASIAS (140 239)
3. ENFERMEDADES SIST. ENDOCRINO, NUTRICIONAL Y METABÓLICO (240 279)
4. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE (280 289)
8. SISTEMA RESPIRATORIO (460 519)
4,222
6. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS SENSORIALES (320 389)
9. SISTEMA DIGESTIVO (520 579)
10. SISTEMA GENITOURINARIO (580 629)
12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (680 709)
17. LESIONES Y ENVENENAMIENTO (800 999)
13. SISTEMA MUSCULOSQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO (710 739)
16. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS CLÍNICOS ANORMALES (780 799)
6,900
3,8052,927
2,448
3,220
3,108
13,5123,273
5,5173,874
3,029
6,049
6,258
11,6264,424
11,925
6,473
1,263
1,309
1,442
Semanas 14-17 2019
Semanas 14-17 2020-45%
-54%
-63%
-70%
-72%
-23%
-59%
-76%
-30%
-41%
-48%
-62%
-49%
-62%
Variación 2019 - 2020
Nuevos diagnósticos* por grupo (semanas 14 - 17)
* Dato de pacientes (input, dato no proyectado) de las semanas 14 - 17 (semanas tras el confinamiento) para 2019 y 2020. EMR, 1M de pacientes y 3 regiones.
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Actualización datos de mayo 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Junio 2020