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INFORME ESPECIAL

BOLIVIA | 22 de abril de 2018 | Año 24 | Nº 22Bs. 10 en todo el país

2ABA 70 AÑOS APORTANDO AL SEGURO

La etapa precursora de la historia del seguro en Bo-livia se inicia a principios de siglo XX en el año 1903, cuando aseguradores bri-tánicos y otros europeos establecieron agencias en Bolivia. Sin embargo, los antecedentes forma-les nacen con el Decreto Supremo de 21 de febrero de 1895 con disposiciones sobre el establecimiento de Agencias de Seguro en nuestro país.

La Ley del 27 de Septiembre de 1904, es en rigor, el primer instrumento específico sobre entidades aseguradoras.

La etapa de expansión del mercado nacional, co-mienza en 1946. Hasta ese año, todas las compañías que operaban el seguro privado en el país eran su-cursales de compañías in-glesas.

El 29 de Abril de 1946 se emitió la Resolución Supre-ma N° 1885 que autorizó a “La Compañía Boliviana de Seguros S.A.” a trabajar en el mercado, creándose así la primera compañía consti-tuida en Bolivia.

En el mismo año de 1946, tramitaron poste-riormente su autorización de funcionamiento la Com-

• Securiti Insurance Co.• Sun Insurance Office

Limited.• La Neuchateloise.• Guardian Assurance

Co. Limited.• Comercial Union As-

surance Co. Limited

Entre 1953 y 1978 son autorizadas a funcionar La Mercantil, Bolívar, Andes, Unión, Credinform, Argos, La Oriental, Delta, Ameri-cana, La Continental, Andi-na, 1° de Mayo, American Home, y U.S. Fire, estas dos últimas sucursales ex-tranjeras; y la Cooperativa La Cruceña Ltda. De todas estas compañías, las que continúan operando son La Bolivia Ciacruz, Illimani, Credinform, y Cruceña (que ahora es la Compañía de Seguros y Reaseguros For-taleza S.A.).

En 1975 por Decreto Ley

del Seguro en Bolivia

HISTORIA

de 3 de octubre de ese año, se crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Rease-guros. En 1977 se promulga el Código de Comercio, con un título sobre el “Contrato de Seguro” y otro sobre el “Seguro Marítimo”, más las disposiciones del Código Ae-ronáutico.

El 2 de junio de 1978, se promulga la Ley de Entidades Aseguradoras (LEA), ampa-rada por el Decreto Ley No. 15516.

En este contexto, al 1° de enero de 1979 la oferta de se-guros en Bolivia estaba a cargo de 19 entidades aseguradoras: trece Sociedades Anónimas, cuatro Sucursales Extranjeras, y una Cooperativa.

Finalmente, en fecha 25 de junio de 1998, se emite la Ley de Seguros N° 1883 y en el mismo año se establece la Superintendencia de Pensio-nes, Valores y Seguros como

la autoridad reguladora de estos servicios financieros.

La Ley de Seguros rees-tructuró el mercado con la adecuación de las entidades en sociedades anónimas y entidades de prepago, elimi-nando las cooperativas. Se es-tablecieron además el margen de solvencia para el cálculo del patrimonio; niveles mínimos de capital para aseguradores, reaseguradores e intermedia-rios; reservas técnicas y nue-vas normas para inversiones.

La Ley 1883 establece dos modalidades de seguros permitidas en las que pue-den operar las compañías de seguros en Bolivia: Seguros Generales y de Fianzas y Se-guros de Personas, en base a las cuales, el mercado está compuesto en la actualidad por 18 Compañías de Segu-ros, 9 de Seguros Generales y Fianzas y 9 de Seguros de Personas.

115A Ñ O S

En de 1978 se promulga la Ley de Entidades Aseguradoras (LEA), amparada por el Decreto Ley No. 15516.

Fuente: ABA

COMPAÑÍA EXTRANJERA AGENTE EN BOLIVIA

The Royal Insurance Co. Limited Compañías Agencias Unidas

The Liverpool & London & Globe Insurance

Co. LimitedCompañías Agencias Unidas

Sun Insurance Office Limited Mac Donald & Cia.

Norwich Union Fire Insurance Society Limited Mac Donald & Cia.

Guardian Assurance Co. Limited Gibbs Williamson

Comercial Union Assurance Co. Limited Gibbs Williamson

The Continental Insurance Grace & Co.

Sucursales Extranjeras que operaban en Bolivia en 1946pañía Nacional de Seguros Illimani y la agencia de Se-curity Insurance Co. de New Haven (EE.UU.).

El 16 de abril de 1948 fue fundada en La Paz la Asociación Boliviana de Aseguradores ABA y el 23 de Septiembre de 1950 se obtiene el reconocimiento de su personería jurídica mediante Resolución Su-prema N° 39977.

Para 1952 ya existían once empresas de seguros, de las cuales dos eran boli-vianas, y para 1955 la ofer-ta de seguros había crecido por la participación de un mayor número de compa-ñías nacionales, que en to-tal sumaban 13 compañías de seguros:

• Compañía Boliviana de Seguros.

• Bolívar S.A.• Compañía Nacional

Illimani.• Royal Insurance Ltd.• The Liverpool &

London &Globe In-surance Co. Limited.

• Norwich Union Fire Insurance Society Li-mited.

• Compañía Popular de Seguros.

• The Continental In-surance.


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Comité Asesor de Nueva Economía: Daniel AndradeKarem InfantasLeón Galindo Gustavo Machi-cadoJavier Martinez

Pionera en la construcción de la Cultura del Seguro

ABA:

Con más de medio siglo de funcionamiento y con la continuidad de asociadas y directorios, la asociación ha ido desarrollándose y cre-ciendo paulatinamente en cuanto a organización, in-fraestructura y alcance de actividades.

La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) es una agrupación de empresas de seguros y reaseguros cuyo objetivo fundamental es la representación, gestión y de-fensa de los intereses econó-micos, sociales y gremiales de sus entidades asociadas.

ABA fue fundada en La Paz, el 16 de abril de 1948 en reunión de Asamblea No. 25 del “Comité de Repre-sentantes en Bolivia de las Compañías de Seguros con-tra Incendio” compuesto por las empresas Norwich Unión Fire Ins. Society Ltd., Sun Insurance Co. Ltd., Macdo-nald & Company, Comercial Unión Assurance Co. Ltd., Guardian Assurance Co. Ltd., Gibs Williamson Ltd., Royal Insurance Company Ltd., The Liverpool & London & Globe Ins. Co. Ltd., Compañía Na-cional de Seguros “Illimani” S.A., Compañía de Agencias Unidas Limitada, Compañía Boliviana de Seguros S.A., The Continental Insurance Co. of New York y Grace & Cía S.A.

Los representantes de es-tas compañías, bajo la presi-dencia del Sr. Federico Lafaye, consideraron la organización de una nueva entidad que reúna a todas las compañías y agencias de seguros esta-blecidas en Bolivia, a fin de conseguir una coordinación más completa para el mejor desenvolvimiento de los ne-gocios de seguros en el país en beneficio del usuario y de las propias compañías.

De esta manera, desapa-reció el “Comité de Repre-sentantes en Bolivia de las Compañías de Seguros contra Incendio” y con los miembros que lo componían y la Securi-ty Insurance Company of New Haven como fundadores, se declaró constituida y organi-zada la “ASOCIACION BOLI-VIANA DE ASEGURADORES”,

en la que podrían agruparse todas las firmas de seguros sin excepción alguna.

Posteriormente a la Asamblea, el 23 de septiem-bre de 1950, mediante Reso-lución Suprema No. 39977, se reconoce la personería jurídi-ca de la ABA.

Desde entonces, ABA es una asociación civil sin fines de lucro que ha reunido y re-úne en su seno a la mayoría de las compañías asegurado-ras bolivianas y en su época a las agencias de las compañías extranjeras, contribuyendo básicamente al ordenamien-to de las relaciones entre compañías, al estudio y esta-blecimiento de condiciones técnicas en determinados riesgos y la colaboración a autoridades pertinentes en cuanto le ha sido posible,

para lograr que la legislación existente del sector sea apli-cada con un espíritu de justi-cia y equidad.

Así, con más de medio si-glo de funcionamiento y con la continuidad de asociadas y directorios, la Asociación ha ido desarrollándose y creciendo paulatinamente en cuanto a organización, infraestructura y alcance de actividades.

En la actualidad

ABA conglomera a las 17 Compañías de Seguros (8 de seguros generales y fianzas, y 9 de seguros de personas) que funcionan en el mercado boliviano.

Es miembro fundador de la Confederación de Em-presarios Privados de Bolivia

• Federico Lafaye (1948-1951).• Carlos Ebell (1952-1953).• Rafael Michel Quiroga (1953-1954).• Manuel O. de la Jara (1954-1955).• César Adams Elio (1956-1959).• Juan Manuel Handal (1959-1963).• Alfredo Oporto Crespo (1963-1965; 1968-

1969).• Robin Barragán Pelaez (1965-1968).• Carlos Alberto Gottret (1969-1971).• Luis Sáenz Pacheco (1971-1977, 1980-1982).• Rubén Lijerón Pérez (1977-1979).• Armando Salinas Guzmán (1979-1980).

• Gonzalo Bedoya Herrera (1983-1984, 1989-1991).

• David Alcoreza Marchetti (1985-1989).• Miguel Ángel Barragán (1991-1993).• Alfonso Ibáñez Montes (1993-1995;

1995-1997).• Susana Peñaranda (1997-1999).• Alfonso Ibáñez Montes (1999 - 2005).• Alejandro Mac Lean (2005 - 2007). • Hugo de Grandchant (2007-2008).• Alejandro Ybarra (2009-2012).• Nelson Hinojosa (2013-2015).• José Luis Camacho (2016-2019).

(CEPB) desde 1962 y miem-bro de la Federación Intera-mericana de Empresas de Seguros FIDES que a su vez agrupa a todas las institucio-nes privadas de seguros de España y Norte, Centro y Sud-américa.

La Asociación mantiene relaciones con institucio-nes nacionales del ámbito estatal, de fiscalización, capacitación y con asocia-ciones gremiales del sector financiero y de entidades vinculadas al sector. Tam-bién establece contactos e intercambio de información con sus similares en los paí-ses de América Latina y con publicaciones especializa-das en seguros del exterior.

Con varias actividades desarrolladas de acuerdo a la necesidad y requerimiento de sus afiliadas, la Asociación hace suyas todas sus inquie-tudes y preocupaciones, es-tudiando y coordinando su posición y representando los intereses generales de las mismas.

Pero por sobre todo, la ABA se guía por la filosofía de afirmar el espíritu de servicio del seguro privado y su ima-gen pública, contribuyendo a su desarrollo y perfecciona-miento económico, técnico y jurídico y logrando su parti-cipación activa en el proceso de desarrollo económico y social del país.

Detalle de las personalidades que Presidieron ABA


Fuente: ABA

Modalidad Ramo 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017

SEGUROS GENERALES

Incendio 40.43% 28.15% 30.37% 29.32% 31.75%

Robo 30.35% 19.97% 16.41% 41.73% 21.93%

Transportes 34.03% 34.81% 45.09% 35.32% 34.97%

Naves o Embarcaciones 37.97% - 20.59% 1.26% 0.00%

Automotores 55.56% 60.80% 63.50% 63.91% 66.94%

Aeronavegación 6.77% 11.97% 14.25% 4.90% 18.06%

Ramos Técnicos 50.24% 23.11% 20.06% 26.81% 68.57%

Responsabilidad Civil 21.53% 15.62% 15.84% 21.26% 23.87%

Riesgos Varios Misceláneos 33.04% 19.02% 17.39% 40.94% 33.58%

Agropecuarios 40.00% 21.88% 239.36% 186.54% 17.39%

Salud o Enfermedad 67.64% 74.39% 68.85% 68.50% 75.92%

Accidentes Personales 28.28% 34.42% 31.93% 23.36% 24.07%

Total SEGUROS GENERALES * 43.73% 39.74% 41.39% 43.81% 51.64%

SEGUROS DE FIANZAS

Seriedad de Propuesta 27.39% 40.03% 17.18% 12.45% 24.51%

Cumplimiento de Obra 90.89% 301.20% 71.15% 691.58% 78.71%

Buena Ejecución de Obra - - 2.16% 0.00% 1.03%

Cumplimiento de Servicios 25.10% 46.71% 74.70% 4.92% 31.63%

Cumplimiento de Suministros 52.37% 335.92% 81.78% 24.75% 27.74%

Correcta Inversión de Anticipos 33.85% 223.21% 272.09% 508.50% 146.67%

Fidelidad de Empleados 7.51% 10.14% 10.64% 10.34% 11.88%

Créditos 26.89% 5.19% 323.53% 395.16% 1.03%

Garantia de Cump. de Oblig. Aduaneras 487.56% 25.88% 53.61% 119.29% 11.98%

Cump. Oblig. Legales y Contr. de Telecom. 1.69% 0.00% - - -

Total SEGUROS DE FIANZAS * 68.45% 151.47% 129.76% 315.84% 72.54%

SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO

Accidentes de Tránsito 59.35% 66.01% 63.95% 71.59% 57.27%

Total SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO * 59.35% 66.01% 63.95% 71.59% 57.27%

SEGUROS DE PERSONAS

Vida Individual LP 6.66% 6.55% 7.42% 6.33% 5.53%

Vida Individual CP 19.89% 29.62% 25.47% 22.98% 30.05%

Rentas - - - 12.76% 0.00%

Defunción y/o Sepelio LP - - - - -

Defunción y/o Sepelio de CP 7.90% 18.92% 17.18% 20.51% 16.16%

Vida en Grupo de CP 21.13% 20.50% 25.98% 30.92% 29.10%

Salud o Enfermedad 55.75% 57.79% 46.64% 52.07% 54.24%

Desgravamen Hipotecario LP - - - - -

Desgravamen Hipotecario CP 31.09% 29.77% 29.88% 38.56% 30.71%

Accidentes Personales 28.90% 31.76% 30.85% 37.47% 38.14%

Total SEGUROS DE PERSONAS * 27.15% 27.08% 26.82% 32.59% 29.04%

Total general * 51.26% 52.51% 49.92% 63.74% 53.19%

INDICE DE SINIESTRALIDAD (Relación: Siniestros / Producción)

En crecimientoMERCADO DE SEGUROS

La industria aseguradora de Bolivia consolidó en el 2017 la tendencia po-sitiva que se ha venido dando en los últimos años, con un 3,40% de creci-miento con relación al 2016, alcanza-do los 483 millones de dólares de pro-ducción directa neta de anulaciones, pese a la disminución registrada en la producción de los seguros generales (-2,93%). En el campo de los seguros de fianzas y en los seguros de perso-nas, se experimentaron crecimientos del 7,03% y 11.36% respectivamente.

Los ramos que lideraron los montos en primas recaudadas fueron Desgra-vamen Hipotecario, Automotores, In-cendio y Salud o Enfermedad.

La restitución económica al mo-mento de un siniestro permite a las personas y empresas recuperarse prontamente de las pérdidas sufridas, minimizando así el impacto en la eco-nomía nacional e individual.

El año pasado, las Compañías Aseguradoras indemnizaron un total 257 millones de dólares como sinies-tros directos, lo que ha representado un índice de siniestralidad anual del 53,19%, siendo Automotores, Seguros Previsionales, Salud o Enfermedad y Desgravamen Hipotecario los ramos en los que mayores montos se paga-ron.

Ello fue posible gracias a la solidez financiera de las compañías de segu-ros, cuyas reservas técnicas ascendie-ron a 476 millones de dólares además de permanentes programas de rease-guro bien estructurados.

A su vez, el patrimonio de las compañías aseguradoras ascendió a 239 millones de dólares a diciembre 2017. De este total, 140 millones de dólares corresponden a compañías de

La penetración de los seguros en el mercado boliviano, calculada como la prima directa sobre el PIB, llegó al 1.28% en el año 2017.

Continúa en la Pág. 10


Fuente: Boletines estadísticos del ente regulador.

Modalidad Ramo 2,013 2,014Variación

Porcentual 2013-2014

2,015Variación


2,016Variación


2,017Variación


SEGUROS GENERALES

Incendio 48,242 49,163 1.91% 46,607 -5.20% 51,432 10.35% 47,295 -8.04%

Robo 1,295 1,462 12.90% 1,481 1.30% 532 -64.08% 757 42.29%

Transportes 15,869 17,579 10.78% 14,531 -17.34% 13,788 -5.11% 14,449 4.79%

Naves o Embarcaciones 79 239 202.53% 238 -0.42% 238 0.00% 193 -18.91%

Automotores 63,661 72,742 14.26% 78,146 7.43% 81,048 3.71% 83,836 3.44%

Aeronavegación 16,100 19,665 22.14% 22,820 16.04% 17,094 -25.09% 11,920 -30.27%

Ramos Técnicos 22,558 23,067 2.26% 26,392 14.41% 26,219 -0.66% 26,448 0.87%

Responsabilidad Civil 13,860 15,816 14.11% 14,692 -7.11% 13,321 -9.33% 13,625 2.28%

Riesgos Varios Misceláneos 15,818 21,208 34.08% 22,260 4.96% 18,589 -16.49% 17,063 -8.21%

Agropecuarios 40 64 60.00% 343 435.94% 379 10.50% 23 -93.93%

Salud o Enfermedad 24,791 27,436 10.67% 31,310 14.12% 33,547 7.14% 32,954 -1.77%

Accidentes Personales 5,820 6,546 12.47% 6,511 -0.53% 8,486 30.33% 8,350 -1.60%

Total SEGUROS GENERALES * 228,133 254,987 11.77% 265,331 4.06% 264,673 -0.25% 256,913 -2.93%

SEGUROS DE FIANZAS

Seriedad de Propuesta 701 767 9.42% 745 -2.87% 707 -5.10% 665 -5.94%

Cumplimiento de Obra 3,283 3,679 12.06% 3,906 6.17% 3,443 -11.85% 5,332 54.86%

Buena Ejecución de Obra 541 488 -9.80% 510 4.51% 539 5.69% 582 7.98%

Cumplimiento de Servicios 510 456 -10.59% 423 -7.24% 488 15.37% 664 36.07%

Cumplimiento de Suministros 317 309 -2.52% 247 -20.06% 198 -19.84% 155 -21.72%

Correcta Inversión de Anticipos 8,745 9,857 12.72% 9,252 -6.14% 10,076 8.91% 9,203 -8.66%

Fidelidad de Empleados 4,619 5,660 22.54% 6,136 8.41% 6,924 12.84% 7,515 8.54%

Créditos 264 212 -19.70% 85 -59.91% 62 -27.06% 97 56.45%

Garantia de Cump. de Oblig. Aduaneras 1,560 1,534 -1.67% 1,511 -1.50% 1,602 6.02% 1,528 -4.62%

Cump. Oblig. Legales y Contr. de Telecom. 590 556 -5.76% 572 2.88% 682 19.23% 719 5.43%

Total SEGUROS DE FIANZAS * 21,130 23,518 11.30% 23,387 -0.56% 24,721 5.70% 26,460 7.03%


Accidentes de Tránsito 18,030 18,131 0.56% 19,739 8.87% 20,064 1.65% 23,780 18.52%

Total SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO * 18,030 18,131 0.56% 19,739 8.87% 20,064 1.65% 23,780 18.52%

SEGUROS DE PERSONAS

Vida Individual LP 23,269 26,533 14.03% 29,061 9.53% 31,891 9.74% 32,221 1.03%

Vida Individual CP 1,694 1,992 17.59% 2,874 44.28% 4,112 43.08% 4,410 7.25%

Rentas - - - 196 - 565 188.27%

Defunción y/o Sepelio LP - - - - - -

Defunción y/o Sepelio de CP 291 407 39.86% 454 11.55% 434 -4.41% 359 -17.28%

Vida en Grupo de CP 7,947 10,092 26.99% 11,240 11.38% 11,971 6.50% 13,352 11.54%

Salud o Enfermedad 10,990 13,617 23.90% 16,618 22.04% 19,210 15.60% 22,215 15.64%

Desgravamen Hipotecario LP - - - - - -

Desgravamen Hipotecario CP 56,289 63,347 12.54% 75,875 19.78% 84,242 11.03% 97,053 15.21%

Accidentes Personales 3,547 4,458 25.68% 4,785 7.34% 5,800 21.21% 5,613 -3.22%

Total SEGUROS DE PERSONAS * 104,027 120,446 15.78% 140,907 16.99% 157,856 12.03% 175,788 11.36%

SEGUROS PREVISIONALES

Riesgo Común 4 29 20 250

Riesgo Profesional -5 30 18 21

Vitalicios

Invalidez

Muerte

Gastos Financieros

Sistema de Reparto

Total SEGUROS PREVISIONALES * -1 59 38 0 271

Total general * 371,319 417,141 12.34% 449,402 7.73% 467,314 3.99% 483,212 3.40%

PRODUCCIÓN DIRECTA NETA DE ANULACIONES (PRIMAS) (Expresado en miles de dólares americanos)


Fuente: Boletines estadísticos del ente regulador.

Modalidad Ramo 2,013 2,014Variación


2,015Variación


2,016Variación


2,017Variación


SEGUROS GENERALES

Incendio 19,503 13,841 -29.03% 14,154 2.26% 15,082 6.56% 15,015 -0.44%

Robo 393 292 -25.70% 243 -16.78% 222 -8.64% 166 -25.23%

Transportes 5,401 6,119 13.29% 6,552 7.08% 4,870 -25.67% 5,053 3.76%

Naves o Embarcaciones 30 - - 49 - 3 -93.88% 0 -100.00%

Automotores 35,368 44,225 25.04% 49,626 12.21% 51,801 4.38% 56,123 8.34%

Aeronavegación 1,090 2,353 115.87% 3,251 38.16% 837 -74.25% 2,153 157.23%

Ramos Técnicos 11,334 5,330 -52.97% 5,294 -0.68% 7,030 32.79% 18,135 157.97%

Responsabilidad Civil 2,984 2,471 -17.19% 2,327 -5.83% 2,832 21.70% 3,252 14.83%

Riesgos Varios Misceláneos 5,227 4,034 -22.82% 3,870 -4.07% 7,610 96.64% 5,729 -24.72%

Agropecuarios 16 14 -12.50% 821 5764.29% 707 -13.89% 4 -99.43%

Salud o Enfermedad 16,769 20,409 21.71% 21,558 5.63% 22,981 6.60% 25,020 8.87%

Accidentes Personales 1,646 2,253 36.88% 2,079 -7.72% 1,982 -4.67% 2,010 1.41%

Total SEGUROS GENERALES * 99,761 101,341 1.58% 109,824 8.37% 115,957 5.58% 132,660 14.40%

SEGUROS DE FIANZAS

Seriedad de Propuesta 192 307 59.90% 128 -58.31% 88 -31.25% 163 85.23%

Cumplimiento de Obra 2,984 11,081 271.35% 2,779 -74.92% 23,811 756.82% 4,197 -82.37%

Buena Ejecución de Obra - - - 11 - -100.00% 6 -

Cumplimiento de Servicios 128 213 66.41% 316 48.36% 24 -92.41% 210 775.00%

Cumplimiento de Suministros 166 1,038 525.30% 202 -80.54% 49 -75.74% 43 -12.24%

Correcta Inversión de Anticipos 2,960 22,002 643.31% 25,174 14.42% 51,236 103.53% 13,498 -73.66%

Fidelidad de Empleados 347 574 65.42% 653 13.76% 716 9.65% 893 24.72%

Créditos 71 11 -84.51% 275 2400.00% 245 -10.91% 1 -99.59%

Garantia de Cump. de Oblig. Aduaneras 7,606 397 -94.78% 810 104.03% 1,911 135.93% 183 -90.42%

Cump. Oblig. Legales y Contr. de Telecom. 10 0 -100.00% - - - - - -

Total SEGUROS DE FIANZAS * 14,464 35,623 146.29% 30,348 -14.81% 78,080 157.28% 19,194 -75.42%


Accidentes de Tránsito 10,701 11,968 11.84% 12,623 5.47% 14,363 13.78% 13,619 -5.18%

Total SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRAN-SITO * 10,701 11,968 11.84% 12,623 5.47% 14,363 13.78% 13,619 -5.18%

SEGUROS DE PERSONAS

Vida Individual LP 1,550 1,739 12.19% 2,157 24.04% 2,018 -6.44% 1,782 -11.69%

Vida Individual CP 337 590 75.07% 732 24.07% 945 29.10% 1,325 40.21%

Rentas - - - 25 - 0 -100.00%

Defunción y/o Sepelio LP 3 4 33.33% 4 - - 0 #DIV/0!

Defunción y/o Sepelio de CP 23 77 234.78% 78 1.30% 89 14.10% 58 -34.83%

Vida en Grupo de CP 1,679 2,069 23.23% 2,920 41.13% 3,701 26.75% 3,885 4.97%

Salud o Enfermedad 6,127 7,869 28.43% 7,750 -1.51% 10,003 29.07% 12,049 20.45%

Desgravamen Hipotecario LP - - - - 0 -

Desgravamen Hipotecario CP 17,500 18,857 7.75% 22,675 20.25% 32,487 43.27% 29,802 -8.26%

Accidentes Personales 1,025 1,416 38.15% 1,476 4.24% 2,173 47.22% 2,141 -1.47%

Total SEGUROS DE PERSONAS * 28,244 32,621 15.50% 37,792 15.85% 51,441 36.12% 51,042 -0.78%

SEGUROS PRE-VISIONALES

Riesgo Común - 0 -

Riesgo Profesional - 0 -

Vitalicios 2,474 2,615 5.70% 2,785 2,874 3,134 9.05%

Invalidez 8,927 8,515 -4.62% 7,497 8,136 7,606 -6.51%

Muerte 25,757 26,359 2.34% 23,455 26,992 29,778 10.32%

Gastos Financieros 27 6 -77.78% 10 8 9 12.50%

Sistema de Reparto - 5 0 -

Total SEGUROS PREVISIONALES * 37,185 37,495 0.83% 33,752 38,010 40,527 6.62%

Total general * 190,355 219,048 15.07% 224,339 2.42% 297,851 32.77% 257,042 -13.70%

SINIESTROS DIRECTOS (Expresado en miles de dólares americanos)


Fuente: Elaboración de ABA en base a boletines estadísticos del ente regulador.

Patrimonios

AÑO

Compañías de Seguros Generales y

Fianzas

Compañías de Seguros de Personas

Total

2006 31,858,638 63,175,410 95,034,048

2007 35,716,645 68,608,851 104,325,496

2008 45,970,445 93,912,195 139,882,640

2009 49,919,656 103,397,004 153,316,660

2010 55,150,144 97,044,000 152,194,144

2011 59,910,058 97,271,720 157,181,778

2012 59,704,810 96,149,562 155,854,372

2013 67,221,866 102,165,889 169,387,755

2014 78,483,296 111,907,722 190,391,018

2015 86,641,691 132,762,391 219,404,082

2016 91,505,468 134,755,927 226,261,395

2017 99,039,609 140,180,437 239,220,046


Reservas Técnicas

AÑO


Fianzas


Total

2006 19,838,587 316,912,989 336,751,576

2007 25,553,633 354,621,268 380,174,901

2008 32,046,198 409,317,791 441,363,989

2009 37,236,298 414,340,618 451,576,916

2010 41,636,023 414,642,000 456,278,023

2011 52,147,522 442,816,327 494,963,849

2012 60,765,160 406,515,306 467,280,466

2013 70,215,306 391,086,006 461,301,312

2014 71,880,817 383,138,629 455,019,446

2015 82,462,682 380,980,175 463,442,857

2016 78,756,712 388,452,415 467,209,127

2017 76,126,871 399,511,804 475,638,675


Inversiones

AÑO


Fianzas


Total

2006 51,672,131 355,064,312 406,736,443

2007 56,904,888 391,843,989 448,748,877

2008 73,667,862 445,272,884 518,940,746

2009 80,905,739 456,724,745 537,630,484

2010 95,035,879 449,306,000 544,341,879

2011 106,041,253 476,070,554 582,111,807

2012 130,085,568 474,136,734 604,222,302

2013 154,130,659 470,767,885 624,898,544

2014 159,890,379 461,692,274 621,582,653

2015 174,464,578 473,640,671 648,105,249

2016 188,066,224 486,086,004 674,152,228

2017 190,017,663 509,472,317 699,489,980

PATRIMONIOS, INVERSIONES Y RESERVAS TÉCNICAS (Expresado en Dólares Americanos)


AÑO PARQUE AUTOMOTORCERTIFICADOS

EMITIDOS

PENETRACION EN EL

MERCADO

2001 419,748 321,831 77%

2002 408,226 329,160 81%

2003 423,449 294,802 70%

2004 460,853 364,793 79%

2005 486,411 386,249 79%

2006 536,578 421,135 78%

2007 588,581 506,354 86%

2008 839,767 563,684 67%

2009 881,990 656,757 74%

2010 947,316 732,115 77%

2011 975,765 843,551 86%

2012 1,176,812 975,058 83%

2013 1,234,779 1,089,887 88%

2014 1,326,833 1,161,665 88%

2015 1,456,486 1,191,611 82%

2016 1,574,584 1,279,712 81%

A septiem-bre 2017 1,688,708 1,319,572 78%

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT (2001 - A Septiembre 2017)

seguros de personas, mientras que los 99 millones restantes a las de seguros de generales y fianzas.

Las Compañías de Seguros, mediante sus inver-siones, han continuado facilitando el financiamiento a la actividad económica.

Al cierre del año 2017, éstas ascendieron a 699 millones de dólares, estando la cartera de inversio-nes principalmente compuesta por instrumentos de renta fija o títulos valores.

La penetración de los seguros en el mercado bo-liviano, calculada como la prima directa sobre el PIB, llegó al 1.28% en el año 2017.

Por otra parte, la densidad de seguros, que co-rresponde a la prima per cápita destinada a la ad-quisición de seguros, ascendió a $us. 43,35 por cada habitante boliviano el año pasado, y representa un aumento por sobre el 100% en 10 años, debido a que en 2008 la densidad era de USD. 20.46.

En cuanto a distribución geográfica de los segu-ros, el departamento de La Paz es el que lidera la captación de primas de seguros a nivel nacional, concentrando algo más del 45% del total de la pro-ducción directa neta de anulaciones, seguida de Santa Cruz con el 40% y Cochabamba con el 9%.

Las expectativas para el sector en el año 2018 están ligadas a la mejora registrada en los últimos años, logrando un mejor crecimiento al de gestiones anteriores, continuando así la tendencia de fortale-cimiento sólido, estable y sostenido que el sector registró en los últimos años.

INDICES DE PENETRACIÓN Y DENSIDAD

* Gasto per cápita en seguros(1) PIB y Población del estimados por el INE (Resúmen Estadístico Mensual publicado en su página web)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción (en $us.) 194,799,000 203,008,000 227,190,000 264,626,000 316,830,000 371,319,000 417,141,000 449,402,000 467,314,000 483,212,000

PIB (en $us.) 14,208,287,579 14,733,994,220 17,217,000,000 23,000,000,000 24,430,000,000 28,704,000,000 30,426,000,000 33,237,000,000 34,053,000,000 37,780,000,000

Penetración (en %) 1.37% 1.38% 1.32% 1.15% 1.30% 1.29% 1.37% 1.35% 1.37% 1.28%

ÍNDICE DE PENETRACIÓN DEL TOTAL DEL MERCADO (Producción / PIB)

* Gasto per cápita en seguros(1) PIB y Población del estimados por el INE (Resúmen Estadístico Mensual publicado en su página web)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción (en $us.) 194,799,000 203,008,000 227,190,000 264,626,000 316,830,000 371,319,000 417,141,000 449,402,000 467,314,000 483,212,000

Población 9,520,699 9,679,358 9,838,522 9,998,242 10,158,500 10,319,347 10,480,909 10,643,296 10,809,544 11,145,770

Densidad (en $us.) 20.46 20.97 23.09 26.47 31.19 35.98 39.80 42.22 43.23 43.35

ÍNDICE DE DENSIDAD DEL TOTAL DEL MERCADO (Producción / Población)*

La industria aseguradora de Bolivia consolidó, en el 2017, la tendencia positiva que se ha venido dando en los últimos años.

Viene de la Pág. 6


Solvencia y tecnología, los mayores éxitos del sector

JUSTINO AVENDAÑO, GERENTE GENERAL DE ABA

A criterio de Justino Avendaño el mayor desarrollo de los microseguros es uno de los principales desa-fíos que tiene nuestro país en el marco del forta-lecimiento de la Cultura de Seguros. Lo invitamos cordialmente a seguir esta importante entrevista.

NE: ¿Cuál su Balance en estos 70 años del mercado de seguros en nuestro país?

JA: En los 70 años de vida institucional ininterrum-pida de ABA en los que acompañó la actividad eco-nómica de los seguros, cumpliendo su rol de entidad gremial al servicio de la industria aseguradora privada boliviana y de la sociedad en general, se ha realizado una permanente contribución al fortalecimiento y de-sarrollo económico y social de nuestro país, al desa-rrollo técnico y jurídico del seguro a través del aporte y participación en la elaboración de políticas, norma-tivas y legislación que regulan el funcionamiento del mercado asegurador y al ordenamiento de las relacio-nes entre sus compañías de seguros afiliadas.

NE: ¿Cuál es el mayor hito alcanzado por este mercado y también por ABA?

JA: Cabe destacar el importante papel social del sector al que aglutina nuestra Asociación, cuya principal misión es la restitución económica al mo-mento de un siniestro, permitiendo a las personas y empresas de Bolivia, recuperarse prontamente de las pérdidas sufridas, minimizando así el impacto en las economías institucionales e individuales.

NE: ¿En qué medida la tecnología ha contribuido a popularizar el concepto y a generar mayor movimiento en las Compañías?

JA: Con la implementación del comercio y me-dios electrónicos en la venta de todo tipo de seguros en Bolivia, se espera poder expandir el mercado y obtener mejores resultados ya que se dará la posibi-lidad de utilizar instrumentos y herramientas masi-vos y modernos para ofertar productos de seguros, considerándose uno de los retos más importantes que tiene por delante nuestro sector.

Esta nueva oferta tenderá a favorecer en gran medida a la población que podrá tener ac-ceso a servicios más ágiles, con menor costo y con medios confiables, seguros y modernos, lo cual llevará a una mayor penetración del seguro en nuestro país, además que facilitará los pro-cedimientos de comercialización, análisis, selec-ción y suscripción de seguros.

NE: ¿Cuál la fórmula para poder generar mayor empatía entre el concepto seguro y el usuario?

JA: Se tienen por delante diferentes desafíos de mercado para fortalecer la cultura asegura-dora en nuestro país como el mayor desarrollo de los microseguros, que permiten asegurar la vida, la salud y los bienes por montos menores a población de menores recursos económicos; la modernización del sector asegurador boliviano

a través del uso medios masivos electrónicos; y la promoción e implementación de la Reforma de la Seguridad Social a Corto Plazo, para que el sector asegurador privado pueda competir con el sector público brindando mejores condiciones de servicios en salud a los bolivianos.

NE: ¿Cuál fue el mayor éxito de las Compañías Aseguradoras?

JA: La capacidad que han tenido las compañías de seguros de adaptarse a los cambios en las regu-laciones sectoriales y de continuar actualizándose en el tema de tecnología son dos de las principales fortalezas del sector, sin mencionar la solvencia fi-nanciera de las operadoras de seguros.

NE: ¿Cuáles son las proyecciones para este año?

JA: Se estima que a finales del 2018, el mercado asegurador logrará un crecimiento similar o un poco mayor al de gestiones anteriores, continuando así la tendencia de fortalecimiento sólido, estable y soste-nido que el sector registró en los últimos años.

Se estima que a finales del 2018, el mercado asegurador logrará un crecimiento similar o un poco mayor al de gestiones anteriores.


La Cultura del SeguroCONCIENTIZACIÓN

Para la Asociación Boliviana de Ase-guradores es muy importante apoyar el desarrollo de la cultura asegurado-ra en nuestro país, por lo cual se han implementado diferentes actividades como campañas de concientización en prensa y radio como “El ABC del Segu-ro” y la de “Seguros Ilegales”.

Ésta se define como el proceso por el cual los ciudadanos mejoran su comprensión de la actividad

aseguradora y sus conceptos.

Desde el 2017, en un esfuerzo conjunto públi-co-privado, la Asociación Boliviana de Asegu-radores y sus afiliadas respaldan la intención del Gobierno nacional de ampliar el acceso al seguro en el país, siendo una posición que el sector ha venido planteando en los últimos años. Por esto se han organizado tres Ferias Educativas de Seguros iniciadas el 2016, y que

continuarán con más versiones en el 2018, así como la realización de la 1ª. Conferencias In-ternacionales de Seguros.

Por su parte, cada una de las asociadas realiza campañas publicitarias y de concien-tización sobre las ventajas de contar con una cobertura de riesgo para sus bienes, salud y vida.

“ABA ha tenido importan-tes logros desde su fundación y cumple hoy un rol muy impor-tante en el desarrollo del merca-do asegurador en lo económico, técnico y legal. Bolivia es uno de los países con menor penetra-ción del seguro, lo cual viene de la mano de grandes desafíos en cuanto a la Cultura del Seguro.

Nuestra participación se orienta a encontrar nuevos espacios para el desarrollo

del seguro, mediante alter-nativas que respondan a las reales necesidades de los segmentos con los que traba-jamos. Tenemos como socio a la compañía Pacifico Seguros -parte del Grupo Credicorp, líder en la región- y, además, somos miembros del Grupo Financiero Crédito en Bolivia”.

Liliana Riveros Gerente General de Crediseguro Seguros Personales

y Directora Ejecutiva de Crediseguro Seguros Generales.

“ABA es una institución que busca la unidad del sector ase-gurador, gestiona y defiende los intereses económicos, sociales y/o gremiales de sus asociados. El aporte que realiza es de vital importancia para el desarrollo y la expansión de la cultura de se-guros en nuestro país, participa de forma activa en la elabora-ción de nuevas políticas, regla-mentos, instructivos y normas que rigen nuestro sector.

Nuestro aporte principal es la innovación, creación de seguros masivos y ofrecer nuevas alternativas económi-cas a los habitantes del terri-torio nacional. El desafío que tenemos los aseguradores es continuar fortaleciendo la im-portancia de la actividad ante la sociedad”.

Jaime Trigo, Gerente Nacional Corporativo de Alianza Grupo

Asegurador.

“ABA aglutina a las princi-pales compañías del merca-do boliviano; representando la actividad del sector asegu-rador frente a las entidades reguladoras y la sociedad en general. Está dedicada a im-pulsar la Cultura de Seguros y la modernización de la in-dustria.

Nuestra compañía invier-te en el desarrollo e innova-ción de productos de seguro

que tangibilicen los servicios de protección y transferencia de riesgos, tanto a personas naturales como personas jurídicas. La formulación de políticas destinadas a la promoción de la cultura del seguro en un ambiente de eficiencia y sostenibilidad, son parte de nuestras activi-dades estratégicas”.

Álvaro Toledo, Gerente General de Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

“ABA, a través de sus 70 años de historia, tiene aportes en todo sentido. Ha tratado de motivar nuevos segmentos de mercado y posicionar algo que es difícil: Que las perso-nas comiencen a asegurar su vida, sus bienes, su patri-monio y destine parte de sus ingresos a este servicio que es de vital importancia.

UNIVida ha ingresado al mercado nacional para generar

un desequilibrio favorable a los consumidores. Nuestra misión es democratizar el acceso a los seguros, pues, queremos llegar a segmentos donde no han podido o donde no han querido llegar las Compañías. Buscamos llegar a segmentos que no han sido atendidos, para que todos los bolivianos tengan acceso a un seguro”.

Jaime Bravo, Gerente General de UNIVIDA S.A.


El Grupo Nueva Economía agradece la colaboración de ABA en la elaboración del presente documento. Asimismo,

queremos aprovechar este espacio para extender nuestras más sinceras felicitaciones a esta prestigiosa asociación

por estos 70 años de excelencia y aporte al desarrollo de los Seguros en nuestro país.

“Como se plantea entre sus objetivos, precisamen-te, consideramos que ABA debería incrementar su par-ticipación en la enseñanza de la cultura del seguro y crear planes o programas de culturización del sector. Se ha avanzado, pero aún hay mucho trabajo por hacer.

Kieffer y Asociados im-pulsa de forma constante

al crecimiento de la cultura del seguro en Bolivia, me-diante la promoción de las ofertas de las Compañías de seguros y el contacto cercano con la ciudadanía para asesorarla y darle una adecuada orientación a sus necesidades”.

Andrés Kieffer, Vicepresidente de Negocios de

Kieffer y Asociados.

“El rol de ABA ha contri-buido a que el mercado de se-guros crezca en estos últimos años. En este sentido, las ase-guradoras debemos unirnos a esta causa para que la misión de esta institución sea mucho más eficiente.

Hemos trabajado en crear conciencia del seguro en los carnavaleros para dis-

frutar del carnaval de forma responsable y segura, a tra-vés del Seguro Carnavalero que es una póliza de acci-dentes personales que les da beneficios adicionales como puntos de hidratación y ambulancias en lugares estratégicos”.

Patricio Hinojosa, Gerente General de Fortaleza Seguros.

“ABA ha sido en el pa-sado un fuerte impulsor en la cultura del seguros, sin embargo ha dejado de ser-lo como institución y eso se extraña en el mercado local.

Nosotros como ABOCO-SER tenemos el compromi-

so de ayudar en la cultura del seguro y apoyamos las tareas al respecto con en-cuentros periódicos al res-pecto”.

Jorge Suxo, Presidente de la Asociación Boliviana de Corredores de

Seguros y Reaseguros (ABOCOSER).

“Desde su creación, la Asociación Boliviana de Ase-guradoras ha sido parte vital en la difusión de los seguros en nuestro país; aportando, de manera decidida, a la nor-

matización del mercado, brin-dando, a su vez, protección efectiva y sostenible a la po-blación boliviana”.

Julio Rivero, Director de Puerto Seguro S.R.L.

Para el sistema financiero es de vital importancia el for-talecimiento de las prácticas y los valores que promueven una cultura del seguro; por esta razón, ASOBAN conside-ra que todas las acciones que lleve adelante la Asociación Boliviana de Aseguradores debieran tener la meta de profundizarla.

Como Banca hemos pro-movido el uso de seguros vin-culados a nuestros productos

financieros, como el seguro de desgravamen o los seguros por robo o clonación de tarjetas de crédito y débito, entre otros. Por ello, consideramos que las empresas aseguradoras son un pilar importante dentro del ecosistema financiero. Accio-nes como la Feria del Seguro han sido importantes para dar a conocer el valor de los segu-ros para la población.

Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo ASOBAN.

“ABA ha tenido un rol pro-tagónico en la construcción de una Cultura de Seguros. Trabajando siempre respalda-da por la APS, busca ampliar el acceso a seguros, promo-viendo un esfuerzo público-privado que fomente políticas y un marco regulatorio para masificar los seguros en favor de la población, en especial de los sectores más vulnera-bles y desprotegidos.

La Fundación PROFIN tra-baja desde hace más de 10 años ejecutando proyectos

financiados por la Coopera-ción Suiza en Bolivia. Como una de sus principales líneas de acción, se ha enfocado en promover en el mercado ase-gurador, el diseño y oferta de productos comerciales de se-guro agropecuario y seguros inclusivos adecuados a las necesidades de protección de la población de ingresos limitados y/o vulnerables, en áreas rurales, peri-urbanas y urbanas”.

Edwin Vargas, Director Ejecutivo de la Fundación PROFIN.

informe especial · 2020. 2. 1. · 15516. en este contexto, al 1° de enero de 1979 la oferta de...

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