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INFORME DE RESULTADOS
DEL SISTEMA BANCARIO
VENEZOLANO Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los
Estados Financieros al cierre del mes de Feb2018, sin incluir los saldos consolidados
con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 30 instituciones que
componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 2 bancos
comerciales y 4 bancos de desarrollo. (I.M.C.P a la fecha no ha publicado, por lo
tanto se excluye del informe)
15 DE MARZO DE 2018
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
ENTORNO ECONÓMICO
Durante los últimos meses, la producción de
petróleo en Venezuela se ha contraído, lo que
permitió el incremento en su precio, sin
embargo, para Feb2018 se cotizó en
58,13$/barril, lo que representa una disminución
de $ 2,69 (-4,42%) en comparación con el mes
anterior donde se ubicó en $ 60,82. Al observar
su variación respecto al mismo mes del año
pasado, se evidencia un incremento de 25,36%;
equivalente a $ 11,76.
El promedio durante el año 2018 ha sido $ 59,48
que comparado con el del año 2017,
representa un aumento de $12,74. De acuerdo
al informe sobre el mercado mundial publicado
por la OPEP, la producción de petróleo en
Venezuela disminuyó en 3,72% respecto al mes
anterior.
Precios del Petróleo ($/Barril)
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
Por su parte, el índice inflacionario ha mostrado
un leve descenso, al ubicarse en Feb2018 en
80%. Para el acumulado Feb2018 – Feb2017 de
acuerdo a estimaciones de la Asamblea
Nacional fue de 6.147%.
Adicionalmente, los efectos de la inflación se
perciben en el incremento de los gastos de
transformación (de personal y administrativos),
los cuales se incrementaron en 157% durante el
mes.
Inflación (%)
Fuente: Asamblea Nacional
Las Reservas Internacionales cambiaron la
tendencia decreciente de los últimos meses
para este mes mostrar un crecimiento de 2,97%
al ubicarse en $9.615 millones. Durante el año
(Feb2017 – Feb2018), la caída ha sido de $827
millones (-7,92%). El año pasado las reservas
internacionales cerraron en 9.524 millones de
dólares (monto al 29 de diciembre de 2017), lo
cual representó un descenso de 13,38% (-1.471
millones de dólares), en relación con el cierre
del año 2016 cuando se ubicaron en 10.995
millones de dólares
Reservas Internacionales (Millones $)
Fuente: BCV
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
07Feb Gaceta Oficial N° 41.337
Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de
Tarjetas de Crédito y Débito correspondiente al mes de Dic2017.
14Feb Gaceta Oficial N° 41.340
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo: Activa 21,19% Pasiva 17,85%,
tarjetas de crédito: Mínima 17% Máxima 29% y créditos de turismo:6,52%
28Feb Gaceta Oficial N° 41.350
Aviso Oficial mediante el cual se informa que el registro y valoración contable del activo
y pasivo en moneda extranjera de los sujetos distintos a aquellos que conforman el
sector bancario, asegurador y del mercado de valores
Fuente: FinanzasDigital.com
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Las Captaciones representan el principal componente del Pasivo (69,78%), alcanzando un saldo de Bs.
310.920.113 millones, lo que representa un incremento mensual de 68,96% avalado principalmente por
la reactivación del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado
(DICOM) a partir de Ener2018, lo que permitió el incremento en la cuenta de Depósitos a la Vista de
71,35% en el mes, ubicándose en Bs. 115.432.916 millones, por su parte los depósitos de ahorro se
incrementaron en 28,24% (Bs. 4.637.336 millones) durante el mes, éste producto es dominado por la
banca privada, la cual mantiene una participación de mercado de 7,3%, finalmente los depósitos a
plazo se ubicaron en Bs. 826.887 millones. Al comparar contra el año anterior las Captaciones crecieron
2.222%.
Composición de Captaciones del Público por Sector Feb2018
El grupo de Otras
Captaciones agrupa las
partidas de Otras Oblig. a
la Vista, Oblig. por
Operaciones de Mesa de
Dinero, Títulos Valores
Emitidos por la Institución y
Captaciones del Público
Restringidas.
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
73,45% del total. Banesco ganó 1,71 puntos de poder de mercado, lo que permitió mantenerse como
líder en depósitos.
Líderes en Captaciones del Público Feb2018 (MM Bs.)
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
BANESCO (BU) 76.263.391,07 24,53 41.991.242,26 22,82 2.352.889,30 17,57 34.272.148,81 81,62 73.910.501,77 3.141,27
VENEZUELA (BU) 71.782.451,21 23,09 37.058.879,15 20,14 2.577.934,96 19,25 34.723.572,06 93,70 69.204.516,25 2.684,49
BBVA PROVINCIAL (BU) 35.383.241,34 11,38 23.964.042,30 13,02 1.692.134,80 12,64 11.419.199,04 47,65 33.691.106,54 1.991,04
MERCANTIL (BU) 25.531.245,14 8,21 16.334.116,14 8,88 1.349.267,18 10,08 9.197.128,99 56,31 24.181.977,96 1.792,23
OCC. DE DCTO. (BU) 19.422.847,40 6,25 11.601.313,80 6,30 1.075.411,33 8,03 7.821.533,60 67,42 18.347.436,08 1.706,09
Saldo
Feb-2018/Ene-2018 Feb-2018/Feb-2017
Saldo Feb-2018 Ene-2018 Feb-2017
Fuente: SAIF
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 29.136.400 millones al cierre de Feb2018,
con respecto a Feb2017 tuvo un crecimiento de Bs. 27.150 .036 millones (1.367%). La Banca Pública
concentra el 73,25% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
Indicadores de Liquidez Feb2018 (%)
Las operaciones interbancarias del
Sistema se ubicaron en Bs. 12.070
millones en Feb2018, con una tasa
de interés promedio de 0,17%. Para
el año 2017, las operaciones
interbancarias mostraron en
promedio Bs 1.027,9 millones y una
tasa de 0,75%.
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
CARTERA DE CRÉDITOS
En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 100.293.287 millones, mostrando un notable
crecimiento en el mes de Bs. 45.961.092 millones (84,59%). Al comparar contra el año anterior la cartera
creció 1.360%. Durante Feb2018, la morosidad del sistema se ubicó en 0,98% con una cobertura de
374,09% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la
cartera de créditos.
Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura
Fuente: SAIF Fuente: SAIF
En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en Bs. 869.96 millones
(43,15%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 89.796 millones (17,84%), los
Créditos Hipotecarios se incrementaron en Bs. 45.424 millones (16,08%), respecto a los Créditos a la
Actividad Manufacturera mostró un incremento de Bs. 1.112.098 millones (24,26%) mensual. Por su
parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 3.135.591 millones (41,87%).
Líderes en Cartera de Créditos Feb2018 (MM de Bs.)
Feb2018 /
Ene2017
Feb2018 /
Feb2017
Saldo P.M. Var.% Var.%
BANESCO (BU) 24.943.655,15 24,87 151,94 2.130,51 9,45 32,71 116.084,13
VENEZUELA (BU) 18.128.671,10 18,08 58,73 1.201,10 168,18 25,25 3.643,16
OCC. DE DCTO. (BU) 12.563.814,99 12,53 108,04 1.935,19 33,93 64,69 2.001,01
BBVA PROVINCIAL (BU) 7.948.093,08 7,92 54,33 952,37 40,89 22,46 9.554,18
MERCANTIL (BU) 7.543.208,97 7,52 70,55 1.050,87 33,99 29,55 826,58
Feb2018 Ind.Solvencia
Patrimonial
Interm.
Crediticia
Cobertura
Mora
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 70,92% del mercado.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida
Fuente: SAIF
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Feb2018 en 32,26% (51,31% en Feb2017),
evidenciando una contracción de 21 puntos porcentuales durante el año. Lo que significa que la
banca ha destinado un porcentaje menor de sus captaciones para el financiamiento.
Captación e Intermediación Crediticia
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
CARTERA DE INVERSIONES
La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un notable crecimiento mensual de Bs. 161.806.014
millones (460%) ubicándose en Bs. 196.981.262 millones, para una ampliación anual de 13.730%; esta
variación se produjo principalmente por el crecimiento mensual de 934% que experimentaron las
Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, ubicándose en Feb2018 en Bs. 127.001.796
millones. Por su parte, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un aumento
del 195% mensual, cerrando en Bs. 54.011.588 millones.
Estructura de las Inversiones en Títulos Valores
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
ACTIVOS
Los Activos del Sistema totalizaron en Feb2018 Bs. 542.210.689 millones, lo que significó un incremento
de 134% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (98,46%),
en segundo lugar se ubica la banca Microfinanciera (0,89%) y por último la banca comercial con
(0,64%). Al comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 52,85% del mercado.
Los cinco (5) líderes en Feb2018 concentran el 77,74% del total activo. Durante el mes el Banco de
Venezuela gano 14 puntos porcentuales de poder de mercado.
Líderes Total Activo Feb2018
Fuente: SAIF
Durante el mes, existió un incremento en la relación de activos productivos frente al total de activos, al
pasar de 39,57% en Feb2018 a 57,55% en Feb2018.
PASIVOS
El pasivo alcanzó la cifra de 445.569.574 millones, lo que representa un incremento de Bs. 431.013.500
Millones (2.961%) a lo alcanzado un año atrás y de 117,26% respecto al mes anterior. El mencionado
aumento estuvo sustentado principalmente por la expansión de las captaciones 68,96%.
Estructura del Total Pasivo
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
PATRIMONIO
Durante Feb2018, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en Bs. 94.969.376 millones, siendo un valor
superior en Bs. 94.307.086 millones (14.240%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en Bs.
91.280.122 millones, debido al incremento en la tasa de cambio resultado de las subastas Dicom,
Líderes en Patrimonio Feb2018 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Este grupo concentra el 80,98% del total patrimonio del sistema.
Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 27.350.773 millones, lo que se
traduce en un aumento de Bs. 20.578.333 (304%) millones en el mes y un aumento de Bs. 26.632.636
(3.709%) interanual.
Para el cierre de Feb2018, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se
ubicó en Bs. 21.555.838 millones y Bs. 19.138.139 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones
que componen dicho sector, las entidades Banco Bicentenario y Banco de Venezuela, ocupan los
primeros lugares en los rubros mencionados.
Patrimonio de Fideicomiso por tipo Feb2018 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Feb2018 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (81,81%).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
Detalle de los Fideicomisos de Administración Feb2018 (%)
Fuente: SAIF
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 397.189 millones, de los cuales Bs. 385.566 millones son Gastos
por Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 2.210.637 millones,
correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 1.229.362 millones, Bs. 737.896 millones a
Gastos de Personal, Bs. 214.392 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza
aportes desde Ene2015) y Bs. 28.898 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen
Operativo Neto fue de Bs. 2.019.873 millones, con ISRL de Bs. 362.979 millones.
Composición de los Gastos de Transformación
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
RENTABILIDAD
El Resultado Neto (Utilidad) para Feb2018 fue de Bs. 1.671.736 millones para el total del Sistema
Financiero Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Feb2017) se registra un
crecimiento de Bs. 1.592.300 millones (2.004%).
Líderes en Resultado Neto
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2018
Árbol de Rentabilidad Feb2018
Fuente: SAIF