informe de política comercial

Septiembre 2015 25 de Noviembre de 2015

Informe de Política Comercial

> ESQUEMA DE HERRAMIENTAS DE POLITICA COMERCIAL

> NOVEDADES DEL COMERCIO EXTERIOR

- NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS IMPORTACIONES

- AVANZA EL ARMADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA REEMPLAZAR DJAIs

- VUELVEN LOS REINTEGROS PARA LAS EXPORTACIONES DE LA PATAGONIA

LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CON MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES SE CONTRAEN EN MENOR MEDIDA QUE EL TOTAL GENERAL. EL TOTAL AFECTADO POR ESTE TIPO DE MEDIDAS ASCIENDE A 717 PRODUCTOS, UN 2% MAYOR AL DE PRINCIPIOS DEL 2015.

> MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES

CRONOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE POLITICA COMERCIAL. DE LAS “MEDIDAS ESCRITAS” A LAS “MEDIDAS NO ESCRITAS”. AUMENTOS DE MÁRGENES DE DISCRECIONALIDAD PARA ACCIONAR SOBRE LAS IMPORTACIONES.

Nuevo Régimen de Bienes de Capital

Derogan el Esquema de LNA’s

Elevan arancel sobre 100 productos

Más exigencias de compensación

Intervención en el Mercado Cambiario

ESQUEMA DE HERRAMIENTAS DE POLÍTICA COMERCIAL INFORME DE POLÍTICA COMERCIAL

LNA´s: Licencias No Automáticas

DJAS

Exportaciones

Importaciones

Ampliación LNA´s

Ampliación LNA´s

Valores Criterio

Planes “1 a 1” Planes “1 a 1”

2012

Nota de Pedido

DJAI

Nuevos plazos para liquidar divisas

Bloqueo de Reintegros

Demoras en uso del importación temporaria

MEDIDAS IMPLEMENTADAS QUE AFECTAN EL COMERCIO EXTERIOR

Acuerdos de Monitoreo con Brasil (2003 … )

2008 2009 2010 2011



SE DISCUTE LA POSIBILIDAD DE

REALIZAR ACUERDOS DE

AUTOLIMITACION (NO VIGENTES)

Limitan el financiamiento local para grandes exportadores

2013

Requerimiento de limitar importaciones a a los sectores automotriz y Electrónico

2014

Letras de BCRA p/ Exportadores

Termina el “1 a 1”

Percepción de Impuesto a las Ganancias sobre Operaciones de Exportación

Obligación de presentar declaración jurada sobre las compras al exterior por INTERNET y limitación a 2 compras por año por el sistema de envíos postales.

Importaciones

Exportaciones

Cambio de Gestión en la SCI

AUGUSTO COSTA


2014

Se anuncia programa PADEX de fomento a las exportaciones

Solicitudes a grandes operadores

para extender los plazos de pago de

importación

Extienden el plazo de liquidación de divisas de exportación p/ empresas vinculadas

2014

OMC FALLA EN CONTRA

DE LA ARGENTINA

ARGENTINA APELA AL FALLO

Se acorta el plazo para ingresar mercadería de PAGO ANTICIPADO DE

IMPORTACIÓN

Acuerdo entre gobierno y

cerealeras para aumentar ingreso de

divisas

Creación de la USTOCE

Nueva Planilla Informativa

2015

“MATRIZ DJAS”

AFIP REGULA

OPERACIONES DE SERVICIOS

Importaciones


Exportaciones

BLOQUEO AFIP BI39

Se definió el Plazo de adecuación de

Argentina a la OMC (31 de diciembre 2015)

COM “A” 5793 Grandes exportadores

requerirán permiso del BCRA para

endeudarse en pesos

Bajan los límites para cursar operaciones

sin permiso del BCRA de USD 150.000 a

USD 50.000

NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS IMPORTACIONES

INFORME DE POLÍTICA COMERCIAL

El 27 de octubre del corriente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo de US$ 150.000 a US$ 75.000 (50%) el límite diario a partir del cual las entidades financieras deben informar al BCRA antes de dar curso a una operación de importación. En el día de la fecha trascendió que dicho límite fue recortado nuevamente llegando a los U$S 50.000.

Esta medida extraoficial ya había sido modificada en septiembre del año anterior, pasando de U$S 300.000 a U$S 150.000, motivo por el cual varias empresas habían optado por “partir” operaciones grandes para quedar por debajo del límite. La medida también afectaría a las agencias de viaje y a las aerolíneas quienes de hecho ya han comenzado a recortar la financiación y elevar los precios de sus productos.

A partir de dicha reducción las autoridades apuntan a restringir la salida de las ya diezmadas reservas internacionales del BCRA, pero de una forma menos visible que la que se podía alcanzar si se restringieran los cupos autorizados para comprar dólares para atesorar (“dólar ahorro”).

Sin embargo, para los importadores la situación es grave e implica que se agraven las fuertes tensiones en el relacionamiento que los mismos mantienen con sus proveedores externos, dado que en muchos casos la incapacidad de realizar el pago de los productos importados genera costos por incumplimiento y en algunos casos hasta cortes de suministro de insumos necesarios para la producción.

De hecho, las cámaras de importadores han alertado acerca del preocupante estado en el que se encuentran las empresas, dado que tal como se ha comentado en informes anteriores, se ha profundizado en muchos casos la deuda que los mismos mantienen con sus casas matrices y proveedores del exterior.

(II) NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS IMPORTACIONES


Este pasivo, de alrededor de U$S 9.000 millones es una de las herencias que quedarán para la próxima administración y en los respectivos equipos económicos se estarían evaluando alternativas para afrontarla. En algunos casos se habla de la posibilidad de ofrecerles a los importadores un bono en dólares, o establecer un cronograma de pagos hasta cancelar las deudas.

Si bien desde el BCRA anunciaron que la medida sólo busca mejorar la coordinación con las entidades financieras, lo cierto es que desde hace meses el principal obstáculo con el que se encuentran los importadores reside en la dificultad para obtener la autorización de las divisas por parte de dicho organismo, y no tanto por la aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAIs).

Finalmente, se destaca que la medida se encuentra en línea con los recortes a los cupos que las grandes empresas importadoras negocian directamente con el Gobierno. En este sentido, las terminales automotrices y las empresas importadoras de insumos electrónicos (Tierra del Fuego) se encuentran entre las más perjudicadas.

AVANZA EL ARMADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA REEMPLAZAR DJAIS


A raíz del fallo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las restricciones a las importaciones aplicadas por el país, la Argentina se comprometió a revisar hacia fin del 2015 su esquema de controles con el objetivo de alinearlo al criterio de dicho organismo. Como resultado de ello, en los últimos meses se mantuvieron reuniones entre el Ministerio de Industria y algunos organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en conjunto con cámaras de representantes de los sectores más sensibles.

Dado que el principal argumento en el fallo de la OMC reside en la falta de transparencia y la discrecionalidad involucrada en la aprobación de los permisos para importar, el objetivo de dichas reuniones es el establecimiento de reglamentos con fundamento técnico (asociados a normativa sanitaria, de calidad, etc.) que resguarden a los productores locales del ingreso masivo de bienes del exterior. Este mecanismo podría reemplazar al actual esquema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAIs).

Según lo trascendido, el Ministerio de Industria habría dado el visto bueno a la normativa discutida en tres sectores puntuales: calzados, textiles y metalurgia. En la reunión entablada el 12 de Noviembre participaron los presidentes de las cámaras de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), de Pro Tejer (textiles), de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y de la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina (CAEHFA).

Las normas delineadas incluirían la prohibición de la importación de productos textiles destinados a menores de 3 años que contengan sustancias cancerígenas y alergénicas, además de parámetros que regulen la cantidad de plomo en las pinturas y barnices importados. También se habría trabajado en requisitos de seguridad asociados a las compras de cables de aceros y cables para equipos como grúas y montacargas. Paralelamente, se exigiría que los productos importados sean acompañados con un manual en idioma español, detallando la información técnica de los mismos.

(II) AVANZA EL ARMADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA REEMPLAZAR DJAIS


Ahora restaría la aprobación por parte de la Secretaría de Comercio (presidida por Augusto Costa) que deberá delinear la transformación de la normativa asegurándose de cumplir con lo establecido por la OMC. Se espera contar con dicha aprobación antes del 10 de diciembre.

Sin embargo, es menester reafirmar que más allá de la transformación de las restricciones que operan en el ámbito comercial, hasta tanto la próxima administración siga enfrentando faltante de divisas no se puede vislumbrar un escenario de flexibilización para realizar pagos al exterior, y es probable que se mantengan las dificultades para obtener la autorización de las divisas por parte del BCRA.

VUELVEN LOS REINTEGROS PARA LAS EXPORTACIONES DE LA PATAGONIA


El 3 de noviembre, a través de un decreto de la Presidencia de la Nación, se reestableció la vigencia de un régimen que había vencido en el año 2006 a partir del cual todos los productos exportados por la Argentina a través de los puertos de la Patagonia obtienen un reembolso adicional al correspondiente según el producto exportado.

El decreto busca incentivar las exportaciones de los productos originarios de provincias de la región patagónica, que involucran mayormente al sector frutícola, productos regionales derivados de minería, combustibles como petróleo y gas, y pescados entre otros. El objetivo de la medida es impulsar la competitividad de dicha región para compensar las asimetrías existentes a raíz de la distancia que existe entre los productores de la Patagonia y los grandes centros de consumo.

Los reintegros establecidos por el decreto mantienen los niveles de beneficios de la Ley aprobada en el año 1983 y varían de acuerdo al puerto nacional del cual la mercadería se envía al exterior. Cabe recordar que durante el tiempo que dicho régimen estuvo inactivo, los reintegros máximos por exportaciones ascendían a un 6%, cifra que en algunos casos es apenas la mitad de la que establece el nuevo decreto.

Puerto Reembolso

(%)

Puerto San Antonio Este 8

Puerto Madryn 8

Puerto Comodoro Rivadavia 9

Puerto Deseado 11

Puerto San Julián 11

Puerto Punta Quilla 12

Puerto Río Gallegos 12

Puerto Río Grande 12

Puerto Ushuaia 13

Por otro lado, el decreto establece que las provincias deberán expedir un certificado de origen, necesario para la percepción de dichos beneficios, a modo de evitar fraudes en la aplicación de los reembolsos. Para obtener el certificado de origen los productos deben ser exportados en estado natural desde la región o, en caso de que contengan insumos no originarios de ésta, deberán haber intervenido en un proceso de producción que genere un cambio de posición arancelaria en la Nomenclatura Arancelaria. El régimen tendrá una vigencia de 5 años desde la aplicación del Decreto.

NOVEDADES EN LA OMC


Panel Panamá-Argentina “Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios”: Panamá apeló al informe del Grupo Especial sobre las medidas relativas al comercio de mercancías y servicios. La controversia se inició en diciembre del 2012, cuando Panamá efectúo un reclamo sobre la base de un decreto de la legislación argentina que establece diferencias en torno al tratamiento de impuestos a las ganancias y al ingreso/egreso de fondos provenientes de bienes y servicios de acuerdo al país del cual provienen los mismos. Concretamente, el decreto incluye un listado de países considerados “no-cooperantes a los fines de la transparencia fiscal” dentro de los cuales se encuentra Panamá

Panel Argentina-Unión Europea “Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina” Los productores argentinos de biodiesel esperan una definición favorable en la controversia ante la OMC antes del cierre del 2015. La misma fue iniciada por la Argentina en el año 2013 luego de que la Unión Europea (UE) impusiera medidas anti-dumping al biodiesel argentino. Dado que es probable que tras el fallo se inicie un proceso de apelaciones, se cree que la Argentina recién podría recuperar el acceso al mercado europeo a fines del 2016

Medida Nro de Productos 9M 2014 Part. 9M 2015 Part. Var. Int.

Licencias No Automáticas 2 1,1 0,0% 1,5 0,0% 41,5%

Medidas Antidumping 139 480,4 1,0% 532,6 1,2% 10,9%

Valores Criterio 652 1.911,2 3,8% 1.826,5 4,0% -4,4%

Compromiso de Precios 6 18,2 0,0% 23,2 0,1% 27,6%

Total Afectado 717 2.246,1 4,5% 2.207,4 4,8% -1,7%

Lista - 100 Productos 100 1.689,6 3,4% 1.765,8 3,9% 4,5%

Total Importado 7.525 50.326,2 100,0% 45.711,6 100,0% -9,2%


Licencias No Automáticas 2 0,0 0,0% 0,0 0,0% -


Valores Criterio 253 308,3 2,8% 246,0 2,5% -20,2%

Compromiso de Precios 4 14,2 0,1% 11,4 0,1% -19,7%

Total Afectado 275 340,3 3,0% 279,1 2,8% -18,0%

Lista - 100 Productos 100 364,6 3,3% 323,3 3,2% -11,3%

Total Importado 3.413 11.203,3 100,0% 10.012,6 100,0% -10,6%


Licencias No Automáticas 2 0,4 0,0% 1,1 0,0% 143,6%


Valores Criterio 601 921,8 11,1% 951,4 10,9% 3,2%

Compromiso de Precios 2 4,0 0,0% 11,8 0,1% 197,6%

Total Afectado 683 1.252,0 15,1% 1.334,7 15,3% 6,6%

Lista - 100 Productos 100 473,9 5,7% 547,7 6,3% 15,6%

Total Importado 4.849 8.273,7 100,0% 8.697,5 100,0% 5,1%

TOTAL

BRASIL

CHINA

Las importaciones de productos con medidas defensivas caen en menor proporción al total. Los Valores criterios son la única

medida en la que caen las compras

La totalidad de las compras provenientes del país vecino

presenta caídas menores a las de productos con medidas defensivas. Las medidas antidumping registran

la menor caída entre las medidas

Las adquisiciones de productos afectados por medidas

provenientes de China crecen en mayor proporción que el total de

compras desde dicho origen.

MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES : ALCANCE E IMPACTO SOBRE EL TOTAL IMPORTADO. EN US$ MILLONES. Enero-Septiembre 2015


MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES : COMPORTAMIENTOS DESTACADOS POR PRODUCTOS


Productos afectados por Medidas Antidumping. Var. i.a. Absoluta. En U$S Mill. Principales subas.

Productos incluidos en la Lista de Excepciones al AEC de 100 productos de Argentina . Var. i.a. Absoluta. En U$S Mill. Principales subas.

Productos afectados por Valor Criterio. Var. i.a. Absoluta. En U$S Mill. Principales Caídas.

Producto 9M 2014 9M 2015 Var. Abs.

Partes de aires acondicionados 92,7 117,5 24,9

Tereftalato de etileno 37,3 45,9 8,6

Jeringas de plástico 3,3 11,0 7,7

Motores de corriente alterna de potencia menor a 15 kw 52,9 60,4 7,5

Placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o esmaltadas 20,2 26,0 5,9


Productos intermedios de hierro o acero sin alear (carbono>=0.25%) 24,9 7,5 -17,4

Tubos soldados de hierro o acero 13,3 3,0 -10,3

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico 40,4 30,1 -10,3

Productos intermedios de hierro o acero sin alear (carbono < 0.25%) 8,4 0,0 -8,4

Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras 53,1 44,9 -8,2


Útiles de embutir, estampar o punzonar 19,3 76,2 56,9

Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles

15,1 55,5 40,5

Moldes para caucho o plástico 58,7 97,6 39,0

Bombas centrífugas 29,8 51,8 22,0

Máquinas de sondeo, rotativas 170,2 179,8 9,6

MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN


En el apartado anterior se analizan las distintas medidas implementadas por Argentina, que tienen o podrían tener un efecto restrictivo

sobre el comercio, y entre las que se encuentran, los derechos anti dumping y los valores criterio. Se incorporaron además los

compromisos de precios que permiten el ingreso de mercancías bajo las condiciones de cumplimiento de precios mínimos y como

sustitución de medidas antidumping que hubieran sido implementadas en su lugar.

Se adiciona también una línea de análisis relacionada a los 100 productos incorporados en la nueva lista de excepciones al AEC

(Decreto 25/2013) en línea con la Decisión 39/2011 de l Consejo del Mercado Común del MERCOSUR “Acciones puntuales por

razones de desequilibrios comerciales derivados de la coyuntura económica internacional” .

A efectos de la contabilización se considera “producto afectado” a cada línea tarifaria a 8 dígitos del Nomenclador Común del

MERCOSUR alcanzada por alguna de las medidas defensivas.

Por otra parte, para el cálculo de la incidencia de las medidas anti dumping se tuvieron en cuenta las magnitudes importadas de los

países alcanzados por esa medida en las posiciones arancelarias en cuestión, ya que al considerar el total de importaciones de una

posición afectada se sobre-estima su incidencia al no afectar a todos los países indiscriminadamente.

El mismo razonamiento se utiliza para los valores criterio, donde se tienen en cuenta las importaciones del conjunto de los países

involucrados según los grupos definidos por la normativa. Además, en este caso los valores criterios son definidos con un nivel de

apertura arancelario mayor (a 11 dígitos de la NCM, posición SIM) al igual que algunos casos de licencias no automáticas. No

obstante, cuando se calcula la cantidad de productos afectados se expresan a nivel de 8 dígitos a los fines de homogeneizar el criterio

entre todas las medidas y así facilitar la interpretación.

Además, para los compromiso de precios, el monto afectado de importaciones responde a las del país de origen con quien se realizó

el acuerdo por cada posición arancelaria afectada, Brasil en el caso de acuerdos de monitoreo y básicamente China y Brasil para los

compromisos de precios.

Finalmente, para calcular el total afectado por las medidas se tiene en cuenta que algunas posiciones arancelarias se encuentran

afectadas por más de una medida simultáneamente, por lo cual no se toma la suma lineal sino neteada de duplicaciones al momento

de totalizar el número de bienes afectados.

informe de política comercial

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