INFORME DE MERCADO SECTOR LEASING A JUNIO DE 2015

OCTUBRE 16 DE 2015ELABORADO POR ANA MARIA POSADA SANMIGUEL

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICO DICIEMBRE 2010 A JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de $ )

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

NOTA: SE INCLUYEN CIFRAS CONSOLIDADAS DE DAVIVIENDA Y LEASING BOLIVAR POR SU FUSIÓN EN EL AÑO 2016. EN LA SUMATORIA SOLO SE INCLUYEN CIFRAS INDIVIDUALES DE CADA COMPAÑIA

Las cifras incluyen las cuentas de Leasing Financiero, leasing habitacional y Leasing Operativo neto.

$ % $ % $ % $ % $ % $ %BANCOLDEX 237.560 2% 249.485 1% 261.171 1% 286.311 1% 321.378 1% 323.895 1%BANCOLOMBIA 5.683.928 41% 7.168.076 40% 8.407.207 38% 11.027.370 41% 13.172.567 41% 13.891.316 42%BBVA 417.001 3% 751.748 4% 1.139.819 5% 1.562.156 6% 2.304.158 7% 2.600.072 8%BOGOTA 344.496 2% 880.393 5% 1.306.650 6% 1.457.393 5% 1.834.752 6% 1.969.562 6%BOLIVAR 570.792 4% 519.195 3% 631.642 3% 637.192 2% 749.862 2% 856.459 3%CORFICOL 429.993 3% 513.872 3% 589.961 3% 553.477 2% 554.566 2% 507.960 2%

CORPBANCA/HELM 1.696.167 12% 2.187.476 12% 2.509.383 11% 2.650.205 10% 3.173.501 10% 3.252.566 10%OCCIDENTE 2.814.987 20% 3.612.544 20% 4.387.999 20% 4.796.131 18% 4.694.716 15% 4.579.372 14%POPULAR 224.154 2% 264.961 1% 324.242 1% 267.626 1% 234.955 1% 245.287 1%DAVIVIENDA 1.376.563 10% 1.716.446 10% 2.479.164 11% 3.697.518 14% 4.708.735 15% 5.001.169 15%DAVIVIENDA + BOLIVAR 1.947.355 14% 2.235.641 13% 3.110.806 14% 4.334.710 16% 5.458.597 17% 5.857.628 18%TOTAL AFILIADAS + DAVIVIENDA 13.795.641 100% 17.864.196 100% 22.037.238 100% 26.935.379 100% 31.749.190 100% 33.227.658 100%

jun.-15

LEASING TOTAL ( en millones de pesos)PARTICIPACION DE MERCADO

dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14

PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICO DICIEMBRE 2010 A JUNIO DE 2015

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

Davivienda , BBVA y Bogotá muestran una tendencia significativa de crecimiento en la participación de mercado desde 2010 a Junio 2015.

Cuatro compañías tienen el 80.5% del mercado .En otro gráfico se detalla la participación de las 6 compañías restantes.

DIC/10 DIC/11 DIC/12 DIC/13 DIC/14 JUN/15BANCOLDEX 1,7% 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%BANCOLOMBIA 41,2% 40,1% 40,9% 40,9% 41,5% 41,8%BBVA 3,0% 4,2% 5,8% 5,8% 7,3% 7,8%BOGOTA 2,5% 4,9% 5,4% 5,4% 5,8% 5,9%BOLIVAR 4,1% 2,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,6%CORFICOL 3,1% 2,9% 2,1% 2,1% 1,7% 1,5%CORPBANCA /HELM 12,3% 12,2% 9,8% 9,8% 10,0% 9,8%OCCIDENTE 20,4% 20,2% 17,8% 17,8% 14,8% 13,8%POPULAR 1,6% 1,5% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7%DAVIVIENDA 10,0% 9,6% 13,7% 13,7% 14,8% 15,1%

DAV.+ BOLIVAR 14,1% 12,5% 16,1% 16,1% 17,2% 17,6%

PARTICIPACION DE MERCADO HISTORICO Diciembre2010 A JUNIO DE 2015

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

Las 6 compañías comparten el 19.5 % del mercado.

DIC/10 DIC/11 DIC/12 DIC/13 DIC/14 JUN/15BANCOLDEX 1,7% 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%BBVA 3,0% 4,2% 5,8% 5,8% 7,3% 7,8%BOGOTA 2,5% 4,9% 5,4% 5,4% 5,8% 5,9%BOLIVAR 4,1% 2,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,6%CORFICOLOMBIANA 3,1% 2,9% 2,1% 2,1% 1,8% 1,5%POPULAR 1,6% 1,5% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7%

RANKING PARTICIPACION DE MERCADO.TOTAL LEASING A JUNIO DE 2015

( EN MILLONES DE $ )

FUENTE: SUPERFINANCIERA Y CIFRAS COMPAÑIAS.

NOTA: SE INCLUYEN CIFRAS CONSOLIDADAS DE DAVIVIENDA Y LEASING BOLIVAR POR SU FUSIÓN EN EL AÑO 2016. EN LA SUMATORIA SOLO SE INCLUYEN CIFRAS INDIVIDUALES DE CADA COMPAÑIA

$ %1 BANCOLOMBIA 13.891.316 42,4%2 DAVIVIENDA 5.001.169 14,2%3 OCCIDENTE 4.579.372 13,9%4 CORPBANCA/HELM 3.252.566 9,8%5 BBVA 2.600.072 7,9%6 BOGOTA 1.969.562 6,0%7 BOLIVAR 856.459 2,6%8 CORFICOL 507.960 1,5%9 BANCOLDEX 323.895 1,0%

10 POPULAR 245.287 0,7%DAVIVIENDA +BOLIVAR 5.857.628 16,8%TOTAL AFILIADAS + DAVIVIENDA 33.227.658 100,0%

jun.-15

ESPECIALIZACIÓN TIPO DE LEASING POR COMPAÑÍA CORTE JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de $ )

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

$ % $ % $ % $ %BANCOLDEX 321.608 99,3% - 0,0% 2.287 0,7% 323.895 100,0%BANCOLOMBIA 9.460.277 68,1% 1.541.328 11,1% 2.889.711 20,8% 13.891.316 100,0%BBVA 1.492.564 57,4% 1.091.896 42,0% 15.612 0,6% 2.600.072 100,0%BOGOTA 1.818.195 92,3% 145.993 7,4% 5.374 0,3% 1.969.562 100,0%BOLIVAR 856.459 100,0% - 0,0% - 0,0% 856.459 100,0%CORFICOLOMBIANA 468.750 92,3% - 0,0% 39.210 7,7% 507.960 100,0%CORPBANCA/HELM 1.878.411 57,8% 1.174.697 36,1% 199.458 6,1% 3.252.566 100,0%OCCIDENTE 3.754.949 82,0% 481.156 10,5% 343.267 7,5% 4.579.372 100,0%POPULAR 238.057 97,1% 6.881 2,8% 349 0,1% 245.287 100,0%

DAVIVIENDA 196.396 3,9% 4.804.773 96,1% - 0,0% 5.001.169 100,0%DAVIVIENDA + BOLIVAR 1.052.855 18,0% 4.804.773 82,0% - 0,0% 5.857.628 100,0%TOTAL COMPAÑIAS 20.485.666 61,7% 9.246.724 27,8% 3.495.268 10,5% 33.227.658 100,0%

LEASING FINANCIERO LEASING HABITACIONAL LEASING OPERATIVO TOTAL

ESPECIALIZACIÓN TIPO DE LEASING POR COMPAÑÍA CORTE JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de $ )

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

TOTAL LEASING INCLUIDOS ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de $ )

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

A junio de 2.015, las cuentas de anticipos de contratos, importaciones en curso y bienes por colocar en leasing (cuentas PUC 1645, 1850 y 1963) ascienden a $6.006.652 millones.

De la cuenta 1963 se excluyeron los bienes restituidos.

$ % $ % $ % $ % $ %BANCOLDEX 323.895 95,5% 14.247 4,2% 1.136 0,3% - 0,0% 339.278 100,0%BANCOLOMBIA 13.891.316 76,3% 1.358.303 7,5% 1.894.558 10,4% 1.070.814 5,9% 18.214.991 100,0%BBVA 2.600.072 92,7% 58.250 2,1% - 0,0% 145.909 5,2% 2.804.231 100,0%BOGOTA 1.969.562 79,3% 68.824 2,8% 446.360 18,0% - 0,0% 2.484.746 100,0%BOLIVAR 856.459 93,9% - 0,0% 51.743 5,7% 3.682 0,4% 911.884 100,0%CORFICOLOMBIANA 507.960 95,6% 21.080 4,0% 1.705 0,3% 482 0,1% 531.227 100,0%CORPBANCA/HELM 3.252.566 94,1% 144.736 4,2% 40.521 1,2% 17.733 0,5% 3.455.556 100,0%OCCIDENTE 4.579.372 88,2% 121.533 2,3% 416.762 8,0% 72.091 1,4% 5.189.758 100,0%POPULAR 245.287 90,0% 10.301 3,8% 16.947 6,2% - 0,0% 272.535 100,0%

DAVIVIENDA 5.001.169 99,4% - 0,0% 28.935 0,6% - 0,0% 5.030.104 100,0%DAVIVIENDA + BOLIVAR 5.857.628 98,6% - 0,0% 80.678 1,4% 3.682 0,1% 5.941.988 100,0%

TOTAL COMPAÑIAS 33.227.658 84,7% 1.797.274 4,6% 2.898.667 7,4% 1.310.711 3,3% 39.234.310 100,0%

CONTRATOS INICIADOS LEASING BIENES POR COLOCAR EN

LEASING ANTICIPOS DE CONTRATOS TOTALIMPORTACIONES EN CURSO

TOTAL LEASING INCLUIDOS ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A JUNIO DE 2015

(Cifras en millones de $ )

FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

RANKING PARTICIPACION DE MERCADO.TOTAL LEASING INCLUIDOS ANTICIPOS , IMPORTACIONES

EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A JUNIO DE 2015( EN MILLONES DE $ )

FUENTE: SUPERFINANCIERA Y CIFRAS COMPAÑIAS.

COMPAÑÍA $ %BANCOLOMBIA 18.214.991 46,4%DAVIVIENDA + BOLIVAR 5.941.988 15,1%OCCIDENTE 5.189.758 13,2%DAVIVIENDA 5.030.104 12,8%CORPBANCA/HELM 3.455.556 8,8%BBVA 2.804.231 7,1%BOGOTA 2.484.746 6,3%BOLIVAR 911.884 2,3%CORFICOLOMBIANA 531.227 1,4%

BANCOLDEX 339.278 0,9%

POPULAR 272.535 0,7%

CALIDAD DE LA CARTERA LEASING POR TEMPORALIDAD(LEASING VENCIDO / LEASING BRUTO)

NOTA: PARA EFECTOS COMPARATIVOS, EL INDICADOR DE DAVIVIENDA A JUNIO 2015 ES UN PROMEDIO DE LOS AÑOS 2010 A 2014..

DIC. -10 DIC. -11 DIC. -12 DIC. -13 DIC. -14 JUN. -15BANCOLDEX 3,37% 4,30% 5,23% 4,95% 4,73% 6,35%BANCOLOMBIA 2,23% 1,93% 1,87% 1,88% 2,00% 2,49%BBVA 1,14% 1,23% 1,77% 1,95% 2,45% 4,88%BOGOTA 2,12% 1,57% 0,95% 1,13% 1,38% 1,18%BOLIVAR 7,47% 4,13% 3,87% 4,62% 4,66% 4,75%CORFICOLOMBIANA 3,20% 1,40% 1,64% 2,07% 4,01% 5,97%CORPBANCA/HELM 3,97% 2,60% 2,04% 2,28% 2,93% 3,00%OCCIDENTE 3,34% 3,39% 2,96% 3,09% 4,18% 4,74%POPULAR 5,21% 4,13% 2,16% 2,18% 4,72% 8,87%

DAVIVIENDA 4,42% 4,52% 3,64% 3,15% 3,99% 3,94%TOTAL SISTEMA FCIERO. 3,31% 2,74% 2,47% 2,51% 3,09% 3,10%

CRECIMIENTO SECTOR VS. CRECIMIENTO PIB EN COLOMBIA

Para efectos comparativos, a Diciembre de 2015 se anualiza el crecimiento que el sector registra a Junio, que es del 4,7% con respecto a Diciembre del año 2014. Puede esperarse un mejor comportamiento de crecimiento por el volúmen de los negocios de leasing que, históricamente, se realiza en el segundo semestre del año.

FUENTE : SFC, CIFRAS COMPAÑÍAS. PROSPECTIVA ECONÓMICA FEDESARROLLO

NOTA : LOS DATOS DEL SECTOR NO INCLUYEN ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO, NI BIENES POR COLOCAR EN LEASING

DIC. -11 DIC. -12 DIC. -13 DIC. -14DIC- 15 PROY.

PIB 5,90% 4,00% 4,30% 4,60% 3,50%SECTOR LEASING AFILIADAS+ DAVIVIENDA 29,5% 23,4% 22,2% 17,9% 9,3%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/listado-archivos/2100

CRECIMIENTO SECTOR VS. CRECIMIENTO CARTERA BANCARIA EN COLOMBIA

Los Datos del sector no incluyen anticipos, importaciones en curso ni bienes por colocar en Leasing. Si se incluyera el total del valor de estas cuentas a Junio de 2015 ($6.006.652 millones), el crecimiento del sector para este período sería del 23,6%.

Año CARTERA

COMERCIAL CARTERA

CONSUMO MICROCREDITO HIPOTECARIA LEASING 2011 17,0% 25,1% 38,0% 19,1% 29,5%2012 13,3% 18,4% 20,2% 17,8% 23,4%2013 12,6% 12,3% 17,2% 18,8% 22,2%2014 12,7% 12,4% 11,3% 18,2% 17,9%

2015 JUNIO 14,7% 12,9% 18,1% 15,4% 4,7%

PARTICIPACION DE LAS COMPAÑIAS LEASING EN IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL EN COLOMBIA.

La tendencia de participación de las compañías leasing en la importación de bienes de capital muestra una disminución significativa para el mes de Junio de 2015.

2.013 IMPORTADOR TOTAL FOB USD Part. TOTAL FOB USD Part. TOTAL FOB USD Part.

LEASING BANCOLOMBIA 132.394.699 1,99% 129.299.207,97 1,97% 42.266.165,35 1,28%BANCO DE OCCIDENTE 47.201.571 0,71% 32.810.495,44 0,50% 9.743.634,10 0,30%BANCO DE BOGOTA 21.198.933 0,32% 19.970.913,65 0,30% 7.056.573,18 0,21%BBVA COLOMBIA 12.179.686 0,18% 11.327.898,62 0,17% 7.345.308,30 0,22%CORPBANCA S A (HELM) 12.280.927 0,18% 13.755.056,55 0,21% 3.578.984,83 0,11%LEASING CORFICOLOMBIANA 6.071.574 0,09% 3.013.192,38 0,05% 659.849,19 0,02%LEASING BOLIVAR S A 2.139.456 0,05% 1.471.024,09 0,02% 87.182,93 0,00%

TOTAL COMPAÑIAS 233.466.846 3,50% 211.647.789 3,23% 70.737.698 2,14%TOTAL PAIS 6.663.785.103 100,00% 6.554.581.554 100,00% 3.298.766.033 100,00%

2014 2015 - JUNIO

PARTICIPACION DE LAS COMPAÑIAS LEASING EN IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL EN COLOMBIA.

FUENTE: LEASING BANCOLOMBIA . SICEX