informe de coyuntura invierno 2013 2014 mercado chino

INFORME DECOYUNTURA

TURÍSTICADE

INVIERNO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DECONOCIMIENTO Y ESTUDIOS TURÍSTICOS

www.tourspain.es

INFORME DECOYUNTURATURÍSTICA DEINVIERNO

CHINATEMPORADA INVIERNO 2013-2014

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS TURÍSTICOSINFORMES DE COYUNTURA TURÍSTICACHINA. TEMPORADA INVIERNO 2013-2014

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©Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)Texto: Oficina Española de Turismo de PekínImágenes: Archivo fotográfico de TurespañaNIPO: 072-13-012-8Noviembre 2013


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Entrada de turistas 5

Informe de coyuntura Datos clave 5

turística de invierno Coyuntura económica 5

Situación del mercado turístico emisor 6

Demanda de viajes a España 10

Mercados competidores 13

Conclusiones 15

ÍNDICE


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Fuente: FRONTUR. Entrada de turistas por país de residencia

Ene – sept2010

Ene - sept2011

Ene – sept2012

Ene – sept2013

Tasavariacióninteranual

(2010-2011)


(2011-2012)


(2012-2013)

%sobre

eltotal

(2013)

TOTAL 42.373.345 45.241.885 46.965.092 48.818.827 6,8 3,8 4,6 100

CHINA 16.344 89.123 121.342 173.461 445,3 36,2 37,5 0,36

CHINA

PIB+ 7.7%

Año 2013

INFLACIÓN+ 2.5%

Año 2013

DESEMPLEO+ 4%

Año 2013

Fuente:National Bureau ofStatistics of China


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ENTRADA DE TURISTAS EN ESPAÑA

En los tres primeros trimestres del año 2013 la demanda exterior de serviciosturísticos ha superado las previsiones de crecimiento iniciales. Para el total del año2013 se estima que lleguen a España en torno a 60 millones de turistas.

Por lo que se refiere al mercado emisor chino, durante los primeros nueves mesesdel año, visitaron España 173.461 turistas chinos lo que representa un incrementodel 37,5% respecto al mismo periodo de 2012, muy superior a lo esperado.

En los últimos años se observa una tendencia creciente en el volumen de entradasde turistas chinos a España. El turismo chino representa el 0,36% del total deturistas que ha entrado en España este 2013.

DATOS CLAVE

En 2012, 83,13 millones de chinos viajaron al extranjero lo que representó unincremento del 18,4%. Los viajes oficiales contabilizaron 6,12 millones - el 7,3% deltotal – disminuyendo en un 0,1%. Por su parte los viajes privados contabilizaron77,05 millones - el 92,7% del total – lo que supone un crecimiento del 20,2%.

En los 9 primeros meses del año, España ha recibido 173.461 turistas chinos. Decara al resto del año y a 2014, las previsiones son de un crecimiento similar osuperior al del mercado (+18%).

COYUNTURA ECONÓMICA

En 2012 y 2013, aunque la economía china se vió afectada por la crisis mundial yde la deuda de Europa y América, por la inflación interna y por la regulaciónestructural del desarrollo industrial, los dos parámetros claves para el desarrollo delmercado emisor chino, la renta per cápita y el PIB, aumentaron en un 8,4% y un7,8% respectivamente. Al tiempo, el número de turistas chinos y el nivel deconsumo crecieron rápidamente gracias a distintos factores como el incrementocontinuado de los ingresos y de las clases medias, del tipo de cambio del RMB y laflexibilización de las políticas de visado de algunos países de destino1.

La variabilidad en la tasa de cambio afecta en gran medida los viajes y el consumode los chinos en la zona euro y a EEUU. Desde 2011, gracias a la apreciación delRMB2, los costes de viajes y compras de los turistas chinos han bajado de forma

1Fuente: IFCOT

2Cambio de 30-12-2009 , 1€ = 9,8569 RMB = 1,4433 USD. En 2010 se revalorizó el renminbí frente al

euro cotizando el 3-09-2010 a 1€ = 8,727 RMB, pero el dólar subió: 1€ = 1,218 USD. El 19-10-2011bajó el dólar y siguió subiendo el renminbí 1€ = 1,3676 USD = 8,7262 RMB. El 08-11-2012 subió tanto


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notable. Si lo comparamos con el mismo periodo del año 2010, el poder de comprapor la misma cantidad de RMB subió un 6% en la zona euro y un 10% en EE.UU.En los últimos meses, el tipo de cambio del Yuan de Reminbí –RMB- se haestabilizado.

% 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB 3,8 10,9 8,4 10,4 11,6 13,0 9,0 10,5 10.3 9.1 7.8 7.7

IPC 3,1 17,1 0,4 1,8 1,5 4,8 5,9 -1,8 3.3 6.1 1.8 2.5

Paro 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 3,7 4.2 4.1 4.1 4.1 4.04

PIB

En 2012, el PIB fue de 51,9 billones de Yuan, un 7,8% más que en el 2011. En2013, el crecimiento acumulado de los nueve primeros meses del año ha sido del7,7%, similar al del mismo periodo 2012. Se prevé que se cierre el año con uncrecimiento acumulado del 7,6%, un 0,1% más de lo previsto por las autoridadeschinas3.

Inflación

En septiembre 2013, el IPC interanual en China subió al 2,5%, un 0,3 % menos queel mismo periodo de 2012, y un 1% menos que lo establecido en el plan.

Desempleo

La tasa de desempleo a finales del tercer trimestre del año 2013 se situa en 4,04%,un 0,06% menor que en el mismo periodo del año pasado, cifra en consonancia conlas previsiones de las autoridades locales, que tienen como objetivo no superar latasa del 4,6% en 2013.

Exportación e importación

El volumen acumulado de importaciones y exportaciones de los tres primerostrimestres de 2013 alcanza 3.060,4 billones de USD, lo que supone un crecimientode 7,7%. Entre ellas, las exportaciones representan 1.614,9 billones de USD,aumentando un 8%. Por su parte, las importaciones representan 1.445,5 billones lo

el renminbí como el dólar 1€ = 7,9770 RMB = 1,2746 USD. El 08-11-2013 bajó tanto el renminbí comoel dólar 1€= 8,442 RMB= 1,3365 USD.3

Fuente: National Bureau of Statistic of China


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que representa un incremento del 7,3%, con un saldo comercial de 169.400millones de USD.

SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR

A pesar de la desaceleración económica experimentada en los dos últimos años,China sigue encabezando la lista de países con mayor crecimiento, por lo que lasperspectivas del mercado turístico emisor chino son muy positivas por diferentesrazones:

1.- Factores económicos:

La economía china sigue creciendo a buen ritmo. El consumo interno ha crecido encifras de dos dígitos en los últimos años, en especial el mercado inmobiliario y el delautomóvil. La consolidación de la renta per capita de la población urbana en 2012fue de 38.356 RMB (6200 USD), un 9,5% más que en 2011. Ello sumado a la yacomentada apreciación del RMB estimula el consumo y los viajes de la emergenteclase media china.

2.- Factores políticos:

En diciembre de 2011, el Gobierno chino publicó el 12º Plan Quinquenal de laIndustria Turística China. El Plan establece las líneas directrices para el desarrolloturístico de China en los próximos 5 años. El objetivo del plan es alcanzar 88millones de viajes al extranjero en 2015 con un crecimiento interanual del 9%, cifraque se superará en el presente año pues se preve alcanzar 94,3 millones de viajesal extranjero. Los ejes de este plan son la simplificación y agilización en laconcesión de los visados y la protección de los derechos e intereses de los viajeroschinos al extranjero; la mejora del sistema de servicio público del turismo emisor; laoferta de mayores facilidades para los ciudadanos en la obtención del pasaporte; lapromoción de un comportamiento cívico por los turistas chinos; la estandarizaciónde la comercialización y operación turística.

A su vez, a principios de 2012 el Consejo de Estado aprobó el “Plan Nacional deTurismo y Ocio”. Dicho plan promueve el sistema de vacaciones pagadas de lostrabajadores, hecho que facilita los viajes de los ciudadanos chinos fuera de lasfiestas públicas.

Por último, en abril del presente año la Asamblea Popular Nacional aprobó la Leydel Turismo que entró en vigor el 1 de octubre. Dicha ley estimula el turismo y a suvez protege los derechos de los turistas. Las consecuencias de la ley a medio ylargo están aún por determinarse, de momento se ha observado un incremento delos precios de los paquetes y una disminución de las salidas en el mes de octubre.


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3.- Política de visados:

Cabe destacar que un gran número de países flexibilizó y redujo los requisitos desu política de visados para los ciudadanos chinos; entre ellos destacan Japón, GranBretaña, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Canada y Estados Unidos. La ComisiónEuropea propondrá un paquete de medidas flexibilizadoras para el espacioSchengen que una vez aprobado por el Parlamento entraría en vigor en 2015.

4.- La conectividad aérea:

En términos generales, los tiempos de viaje y los costes se han reducido, mientrasque las frecuencias y la capacidad aérea se han incrementado –aunque no haciaEspaña-. Sin duda, estos factores promueven el desarrollo del turismo emisor. Lasconsecuencias turísticas de la tasa medioambiental establecida por la UniónEuropea no pueden aún valorarse.

5.- El elevado deseo de viajar de los urbanitas chinos y en especial laincorporación al mercado de ciudades secundarias y de la nueva clase mediachina.

Viajar ya forma parte de la vida cotidiana de la población china. Será clave elproceso de integración de los canales de distribución así como la mejora en elproceso de captación y retención de clientes de los turoperadores en estos nuevosmercados.

Por todo lo indicado, se preve un crecimiento del mercado turístico emisor de un15% en el 2013 respecto al año anterior con más de 94 millones de viajes alextranjero. Sólo en la primera mitad del año, el turismo emisor chino creció un 18%frente al mismo periodo de 2012.

Otras tendencias a destacar en el mercado turístico emisor chino:

Intensificación de la competencia en los productos ADS de los turoperadores:innovación y segmentación.

En el panorama actual, se ha intensificado la competencia entre los itinerarios delas agencias lo cual favorece la innovación y segmentación por productos ydestinos. Los turoperadores buscan fidelizar a sus clientes ofreciéndolesexperiencias adaptadas a sus características.

Incremento de los viajeros FIT (Free and Independent Traveler).

Las tres principales tendencias de consumo en el mercado emisor chino son:independencia, autonomía e internalización. El turista chino es cada vez másmaduro, autonómo e independiente. La experiencia viajera de los chinos, la entradaen el mercado laboral de la generación post 80 y post 90 con conocimiento de


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idiomas e Internet esta mudando la forma de la contratación de los viajes en China.En los próximos dos años, la cuota de viajes en grupo perderá fuerza frente al FIT.

Crecimiento de OTAs en los próximos dos años.

Actualmente, la mayoría de las reservas de OTA se realizan a través de un callcentre tras una búsqueda previa de información en la web. Sólo el 15% de lasreservas de hoteles y billetes de avión en China se realiza on-line. Las OTAs seconcentran aún en el mercado doméstico: venden billetes de avión y hoteles perono ofrecen prácticamente paquetes al extranjero.

No obstante, es un segmento en crecimiento. Las tres principales OTAs son: Ctrip,eLong.com (de Expedia) y Mangocity.

Cabe destacar el uso de dispositivos móviles en la búsqueda de información y en lacompra de servicios turísticos. Parece una tendencia imparable en China puestoque en este gigante asiático hay casi un móvil por habitante y un 24,2% utilizanmóviles digitales según el Ministerio de Industria y Telecomunicaciones. Hastamarzo del presente año, había 1.146 millones de móviles en China y un 71,34% deellos está conectado a Internet.

Importancia de las Redes Sociales como herramienta de promoción turística.

En marzo de 2013, China superaba los 800 millones de internautas – la mitad de lapoblación china – siendo el país con mayor número de usuarios de internet delmundo. Los internautas chinos utilizan la red para buscar información y paracomunicarse, más que para comprar. Las 5 principales webs chinas son Baidu, QQ,Taobao, Sina y Youku.

Según un informe de 2010 de TNS Digital Life Report, China es el primer país en elmundo por número de internautas que visitan RRSS para buscar información sobremarcas. El 55% de los Internautas chinos tiene o visita blogs cada día y el 47%tiene una o más páginas en una red social –SNS: Social Networking Site-. EnChina, los usuarios de Internet se organizan por el idioma, cultura y por níveles dedesarrollo económico y digital.

En relación al Microblogging, desde la creación de Sina Weibo en agosto de 2009se ha pasado de 1 millón de usuarios en noviembre de 2009 a 250 millones enoctubre de 2011. Este fenómeno muestra el potencial de las RRSS en China y laimportancia de las mismas como herramienta de promoción en este mercado.Turespaña en China tiene una cuenta de SinaWeibo con 130.000 amigos chinos deEspaña y antes de finalizar el año abrirá una cuenta de WeChat (Weixin). En 2014,lanzará un APP para la promoción de España en China.


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DEMANDA DE VIAJES A ESPAÑA

Para el 2013, la previsión de la demanda de viajes a España es igual o superior a lamedia europea (10%).

Según la Chinese National Tourism Administration, la eficacia, flexibilización yagilización de la política de visados, el incremento de la conectividad aéreaincorporando nuevas frecuencias y rutas, y una mayor promoción turística deEspaña en China son los principales factores que permitirán incrementar los flujosde turistas chinos hacia España.

En relación a la política de visados, al igual que otros países, el Gobierno deEspaña ha externalizado la gestión de los visados a través de la empresa VFSGlobal. A lo largo del 2012, se han abierto centros de visados en Cantón (abril),Shanghai (abril) y Pekín (septiembre) para facilitar la emisión de los visados aEspaña. Como consecuencia de la apertura de los centros de visados, los tresConsulados Generales han conocido incrementos superiores al 55% en visados deturismo en los 9 primeros meses del año frente al mismo periodo de 2012,destacando el Consulado General de Cantón con un aumento del 66%4.

Comportamiento del turista chino en España

De acuerdo con la última encuesta Frontur para el periodo enero-octubre, 2013, elnúmero de turistas chinos que ha entrado a España ha sido de 203,4 mil turistas, un33% superior al mismo periodo de 2012, representando el 0,4% sobre el total deturistas a España en el citado periodo.

Por lo que se refiere a la forma de organización del viaje, el 68,1% viene sinpaquete turístico (un 26% más que en el mismo periodo anterior) y el 31,9% conpaquete (50,7% más que en el mismo periodo 2012).

Utilizan mayoritariamente alojamiento hotelero (79% con un crecimiento del 29,4%respecto al mismo periodo del año anterior) mientras que el 21% opta por otrostipos de alojamiento (crecimiento del 48,7% respecto al mismo periodo 2012.

Las comunidades de destino principal son Cataluña para el 68,4%, Madrid parael 15,4% y Andalucía para el 8,2%.

La estancia media es de 12,2 noches. El 30,2% pernocta entre 2 y 3 noches, el34,5% entre 4 y 7 noches y el 26,2% entre 8 y 15 noches.

Por lo que respecta al gasto medio diario, asciende a 167,2€ con un crecimientodel 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior.


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El análisis de los datos que aporta Global Blue sobre gasto del turista chino enEspaña, muestra una tendencia de crecimiento mantenido a lo largo de los últimosaños. Madrid y Barcelona son los dos grandes polos donde se concentran lasventas, ocupando así más del 90% de la cuota de mercado. Es de reseñar que enabril de 2013 Madrid ha superado en cuota de mercado del total de ventas Tax Freea Barcelona. También se observan cuotas significativas en ciudades comoValencia, 3,4%, y asimismo se pueden destacar destinos como Sevilla, Malaga-Puerto Banús y Baleares.

Principales ciudades en ventas Tax Free de turistas chinos (últimos12 meses)

Fuente: Global Blue

*Incluye calles comerciales como Bº Salamanca, Periferia, Centro y otras.**Incluye calles comerciales como Pº Gracia, Periferia, Diagonal, C. Vieja y otras.

En septiembre del 2013, la cuota de participación del mercado chino según el gastoen tax free por nacionalidades es del 20,7% superando al mercado ruso (16,73%),lo que representa un aumento del 56%.

En cuanto al gasto promedio por acto de compra realizado por el turista cuandovisita España, observamos que el turista hongkonés (1.628 €) y el chino (1012€)gastan 3 y 2 veces más respectivamente que el turista japonés (522 €), elamericano (468€) o el ruso (453€).

50% 46%

3% 1% 1% 1%

43%49%

4% 1% 1% 0,3%

54,90%

38,9%

3,4% 0,5% 0,60% 0,2%

Sep. 2011 Sep. 2012 Abr. 2013


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Fuente: Global Blue abril 2013

El turista chino en su mayoría centra sus compras en ropa y moda de alta gama(41.8%), relojes y joyas (20.5%) y en piel y accesorios de viaje (11.5%).

Hong Kong China Japon Mejico USA Russian Fed

1628

1012

522 502 468 453

Gasto promedio por acto de compra(según top 10 Venta Tax Free por Areas y

nacionalidades elaborado por Global Blue Abr. 2013)


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MERCADOS COMPETIDORES

SALIDAS DE CIUDADANOS CHINOS

País (área)

Total Periodo(enero-sept

2012) enmillares

Incrementorespecto el

mismo periododel 2011 (%)

Total Periodo(enero-sept

2013) enmillares

Incrementorespecto el

mismo periododel 2012 (%)

Total 61.471,40 19,17% 73.233,60 19,13%

Total Asia 55.467,40 19,17% 66.118,60 19,20%

Hong Kong, China 25.334,40 23,34% 29.624,40 16,93%

Macau. China 15.834,30 10,79% 18.326,00 15,74%

Taiwán, China 1.939,30 51,69% 2.207,50 13,83%

Japón 1.671,90 37,03% 1.395,00 -16,56%

Camboya 1.312,50 59,78% 1.386,20 5,61%

Corea del Sud 2.265,40 26,46% 3.320,80 46,59%

Corea del Norte 180,10 21,22% 134,10 -25,55%

Mongolia 247,30 5,26% 172,30 -30,34%

Singapur 891,60 15,85% 1.042,50 16,93%

Filipinas 214,50 9,97% 346,30 61,46%

Malasia 1.089,00 -17,77% 1.107,20 1,67%

Tailandia 1.563,30 23,00% 3.246,90 107,70%

Indonesia 530,10 24,83% 668,50 26,11%

Kazajstán 139,90 19,24% 172,30 23,11%

Vietnam 938,30 13,15% 1.234,30 31,55%

Total América 1.830,70 24,40% 2.109,20 15,21%

Estados Unidos 1.377,10 28,54% 1.577,00 14,52%

Canadá 337,00 13,01% 403,30 19,68%

Total Europa 2.530,90 11,49% 2.842,90 12,33%

Alemania 296,30 15,92% 320,60 8,22%

Francia 301,40 14,52% 342,26 13,66%

Reino Unido 336,80 6,47% 412,90 22,62%

Rusia 702,40 7,64% 756,20 7,65%

Total Oceania 726,00 12,49% 823,70 13,46%

Australia 562,60 12,47% 647,70 15,00%

Nueva Zelanda 107,50 33,69% 131,60 22,41%

Total África 788,50 3,42% 1.184,80 50,26%

Total Resto 127,90 26,50% 154,40 20,72%


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Competidor doméstico.

El mercado doméstico chino es el que muestra un mayor dinamismo. Los turistaschinos prefieren viajar dentro de China por temas culturales, idiomáticos y de culto,que viajar al extranjero. La motivación de los viajes al extranjero no sigue las pautasde los mercados tradicionales. La ostentación de riqueza, de éxito social, de tiempolibre y las compras son los motivos que empujan a los chinos a viajar fuera de susfronteras.

La Gran China: Hong-Kong, Macao y Taiwan.

Estas tres regiones concentraron el 68,48% de los viajes al extranjero de los chinos.El gobierno chino ha publicado decretos para mejorar la calidad de los viajes yexperiencias turísticas a estas regiones. A su vez, ha favorecido el incremento devuelos a Taiwan a lo largo del año.

Competidores de Asia Pacífico.

Los países asiáticos juntamente con Hong Kong, Macao y Taiwain siguen siendolos principales destinos de los turistas chinos, constituyendo el 90% del mercadoemisor chino. De enero a septiembre de 2013, el número total de salidasregistradas a países asiáticos alcanzó 66,1 millones, 19,13% superior al registradoen el mismo periodo de 2012.

Los diez pimeros destinos para el turista chino en el 2012, además de Hong Kong,Macao y Taiwan fueron: Corea del Sur, Tailandia, Japón, Estados Unidos,Camboya, Malasia, Vietnam, Singapur, Rusia y Australia.

El número de visitantes a Japón ha disminuido de forma significativa siendo lasgrandes beneficiadas Corea del Sur y Tailandia. Al terremoto y a la crisis nuclear de2011, se ha sumado en 2012 la crisis política por la disputa de unos islotes nohabitados en el mar oriental chino, lo que ha desbancado un año más a Japóncomo destino más visitado.

La populosa comunidad china, el verano austral y el incremento de conexionesaéreas entre Australia y Nueva Zelanda con las principales ciudades chinas (Pekín,Shanghai y Cantón) han favorecido el incremento de turistas chinos a ambosdestinos, 15% y 22% respectivamente.

Competidores europeos.

En los tres primeros trimestres del 2013, el incremento de turistos chinos a Europaha sido de un 12,33%.

Los principales competidores de España en el Viejo Contiente son Italia, ReinoUnido, Francia, Alemania y Suiza. Especial seguimiento habrá de hacerse a laevolución de los países de Europa del Este.


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Los itinerarios hacia Europa se dividen en 3 categorías: itinerarios de cultural lightpara grandes grupos, itinerarios temáticos y cruceros. En base a estas trescategorías, las agencias han trabajado por mejorar las experiencias en destinoofreciendo experiencias únicas. Cabe destacar el incremento de los viajeros FIT ydel segmento de lujo que viaja a Europa.

CONCLUSIONES

El mercado emisor chino seguirá creciendo en los próximos años en especial en lasciudades secundarias y en el interior del país en consonancia con la economíachina y con el poder adquisitivo de la clase media.

La tendencia futura es una mayor competitividad, innovación y segmentación en lapaquetización por parte de las Agencias de viajes tradicionales así como elincremento del viajero independiente y de la venta on-line.

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