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Industria Informes estadísticos anuales

Elche 2016

INDUSTRIA INFORME 2016

Fuentes: IAE. Agencia Tributaria y Ajuntament d’Elx/ Tesorería general de la Seguridad Social / DIRCE. INE / Portal Estadistic de la Generalitat

/ Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia

3

LA INDUSTRIA EN 2015

En la Comunitat Valenciana, la industria ilicitana destaca por el volumen de personal

ocupado, no tanto por la cifra de negocio y menos por la remuneración por asalariado.

La industria ocupa a 14.598 trabajadores y sitúa a Elche entre las primeras ciudades

españolas con mayor porcentaje de empleo industrial.

La creación de puestos de trabajo y de empresas va claramente en alza desde hace tres

años, en 2015 aumentaron un 7% y un 3%, respectivamente.

La industria del cuero y calzado acapara el 66% de la mano de obra de la industria

manufacturera: 8.926 empleos y 862 empresas.

En número de actividades (IAE), la industria del calzado sigue aumentando aunque

menos que en 2014, sin embargo continúa elevando su “peso” sobre el total industrial.

Los indicadores como el índice de negocios, el índice de precios industriales y el índice

de producción industrial van al alza para la industria del calzado y el cuero nacional.

Llama la atención la subida en producción industrial después de muchos años de caída.

La provincia de Alicante ha exportado 59 millones de pares de zapatos (el 39% del total

nacional) en 2015, con un valor de 1.540 millones de euros (51% del total nacional). El

valor de las exportaciones provinciales está subiendo desde 2010, con mayor

intensidad en 2014 y 2015. El precio medio del par no ha parado de aumentar en los

últimos años. En 2015 se han exportado menos pares pero más caros.

NOTA METODOLÓGICA:

A falta de datos a nivel municipal y teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana es la principal

productora de calzado, que la provincia de Alicante tiene el 51% del personal ocupado en el sector, y

que Elche participa del 40% del total provincial y del 20% del nacional, se han utilizado estadísticas del

calzado provenientes de distintas fuentes y de los niveles nacional, autonómico, provincial comarcal y,

por supuesto, local con el fin de acercar lo más posible el análisis económico a la realidad del sector.

Para completar el informe se han utilizado datos que figuran en los Informes estadísticos de Empresa y

Mercado de trabajo.




4

Contexto comarcal

Las principales magnitudes de la industria en la comarca del Baix Vinalopó (Elche,

Santa Pola y Crevillent), que publica el portal estadístico de la Generalitat, sirven de

referencia para encuadrar la importancia de la industria ilicitana. Aunque los

resultados aparezcan agregados en el ámbito comarcal hay que tener en cuenta que

Elche representa el 85% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y en el

caso de afiliados en la industria éste porcentaje podría alcanzar hasta el 90%.

Los datos sólo llegan hasta 2014 (provisionales) pero muestran resultados de interés.

En primer lugar, que la evolución de las principales magnitudes (personal ocupado,

cifra de negocios, compras y trabajos realizados por otras empresas y gastos de

personal) empezaron a aumentar en 2013 y continuaron en 2014.

Las cifras provisionales de 2014 son: 13.819 ocupados en la industria, una cifra de

negocio de 1.895 millones de euros, 1.191 millones de euros en compras y trabajos

realizados por otras empresas y un gasto de personal de 314 millones de euros. No

obstante hay un dato a la baja al poner en relación los gastos de personal con el

personal ocupado, los “sueldos” bajaron en esos dos años.

Entre las 34 comarcas de la Comunitat Valenciana, el Baix Vinalopó ocupa el 4º lugar

en personal ocupado en la industria (un 6,6 del total de la Comunitat) aunque baja a la

8ª posición tanto en la cifra de negocios (4,5% de representación autonómica) como

en gastos de personal (5% de la Comunitat). El 42% del total de la cifra de negocio

corresponde a tres comarcas limítrofes con la de Valencia, La Ribera Baixa, L´Horta

Oest y Horta Nord sumadas a la de La Plana Alta. Estas comarcas también mantienen

una posición privilegiada en relación a lo que se podría asimilar al salario medio de un




5

trabajador mientras que el Baix Vinalopó se encuentra en la 4ª por la cola, es decir

ocupa el puesto 31, sólo por arriba del Rincón de Ademúz, Valle de Ayora y L’Alt

Maestrat. Este indicador sitúa a todas las comarcas de la provincia de Alicante entre

los últimos puestos menos a L’Alacantí.

Un estudio del Ministerio de Industria1 muestra como el sector del cuero y calzado

ocupa el último puesto en remuneración por asalariado y el penúltimo en

productividad por ocupado.

Número de empresas y empleo industrial

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social para Elche, los años 2013 y 2014

fueron los del despegue del sector industrial tras el estallido de la crisis económica,

tanto en empleo como en creación de empresas, la buena racha continuó en 2015

aunque el crecimiento no haya sido tan marcado, un 3% en número de empresas y un

7% en el de trabajadores.

Las empresas industriales representan el 16% del total de empresas de Elche y el 20%

del empleo, 1.447 empresas y 14.598 trabajadores2.

Según otra fuente de datos, el DIRCE (Directorio Central de Empresas) del INE, el

número de empresas industriales en Elche, a 1 de enero de 2015, es de 1.901; en la

Comunidat Valenciana sólo el municipio de Valencia supera esta cantidad. El peso de la

industria ilicitana también queda reflejado en otro dato: el 19% de las empresas de la

provincia de Alicante están en Elche.

1 “Presentaciones sectoriales. Sector cuero y calzado”. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Abril 2016

2 Datos de las cuentas de cotización y de afiliados a la Seguridad Social, diciembre 2015.




6

A través de ésta misma fuente también se constata que por primera vez, en los últimos

cuatro años que se dispone de información para Elche, crece un 3% el número de

empresas en el último año.

Elche mantiene la sexta posición como ciudad de España con mayor porcentaje de

empleo en la industria (19,7%) sólo precedida por Elda, Rubí, Torrejón de Ardoz,

Burgos y Granollers3.

La industria del cuero y calzado acapara el 66% de la mano de obra de la industria

manufacturera, 8.926 empleos de un total de 13.314, y aglutina 862 empresas. En el

último año han seguido aumentando ambos factores al 7,3% y al 3,4%

respectivamente, no obstante, se ha moderado con respecto a los dos años anteriores.

De lejos, le siguen en volumen de empleo la Fabricación de productos de caucho y

plástico (768 trabajadores), Otras industrias manufactureras (759), la Industria de la

alimentación (548) y la Fabricación de productos metálicos (541) aunque en términos

relativos las que más crecieron fueron la Industria textil (24,4%), Otras industrias

manufactureras (13,6%) y la Industria de la alimentación (9,2%).

Principales actividades industriales

La información recogida del Censo del Impuesto de Actividades Económicas, a 1 de

enero de 2016, muestra la preponderancia de las actividades relacionadas con la

industria y en concreto con la industria del calzado. Así, del total de 28.350 actividades,

las de Alquiler de locales industriales (3.053) ocupa el primer lugar seguida de la

Fabricación en serie de calzado (1.385), Otros cafés y bares (974), Comercio mayor de

calzado, peletería y marroquinería (745) y Promoción inmobiliaria y edificación (724).

El aumento del total de actividades fue del 4,6%, un punto por debajo del año anterior;

3 Indicadores Urbanos (Urban Audit), INE




7

las actividades de fabricación de calzado atenuaron su crecimiento no así las de su

comercialización.

Analizando sólo las divisiones correspondientes a la industria (sin incluir los locales

afectos) que suman 2.578 actividades, las cinco primeras siguen siendo la Fabricación

del calzado y vestido (1.463), Fabricación de productos metálicos (206), Industria del

papel y artes gráficas (180), Industria de productos de alimentación y bebidas (103) y

Producción, transporte y distribución de energía (85).

En el año 2015 la actividad industrial que porcentualmente más creció fue la del papel

y artes gráficas mientras que la industria del calzado aunque siguió creciendo bajó el

ritmo del año anterior, no obstante desde 2012 va subiendo su peso respecto al total

de actividades industriales, un 56,7% en 2015.

La industria del calzado

La media anual del índice de negocios en la Industria del cuero y calzado en España

está subiendo desde 2013. Esta industria acapara el 5% del volumen total de la cifra de

negocios industriales de la Comunitat Valenciana en 2014 (datos provisionales), 2.181

millones de euros, de los que el 94,2% corresponden a la provincia de Alicante.

El índice de producción industrial del Cuero y calzado remontó en la Comunitat en el

2015 después de muchos años de caída.

Por otro lado, el índice de precios industriales del Cuero y calzado no ha dejado de

aumentar desde el principio de la serie histórica de datos, 2003.

El calzado es el 5º grupo de productos valencianos más exportados con un 6% del total

de la Comunitat Valenciana, según el IVACE. Francia es el primer destino junto a

Alemania sumando a Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Bélgica representan el 61%

del total.




8

China es el primer proveedor de calzado, con un 47% del total importado.

Los datos provisionales de 2015 de la base de datos sobre comercio exterior,

Datacomex, indican que la provincia de Alicante ha exportado 59 millones de pares de

calzado (el 39% del total nacional) con un valor de 1.540 millones de euros (51% del

total nacional), por tanto el precio medio del par exportado es de 26 euros que está

por encima del valor del par exportado nacional en 6 euros.

El precio medio del par no ha parado de aumentar en los últimos años pero

especialmente en 2015, más de 5 euros por par. Se han exportado menos pares pero

más caros. No obstante, detrás del incremento del precio hay que considerar la

depreciación experimentada por el euro frente al dólar.

El valor de las exportaciones provinciales viene subiendo desde 2010 pero con mayor

intensidad en 2014 y 2015, un 27,6% y 18,2% respectivamente.

Los pares importados están bajando desde 2011 y el valor de la importación sube

desde 2014, por tanto, el valor medio del par ha subido aunque su precio, 10 euros, es

mucho más bajo que el de exportación. En total son 69 millones de pares importados

por valor de 691 millones de euros.

Con ello, el balance comercial es positivo en 848 millones de euros. Una cifra que no se

conseguía desde 2003/2004.

Asimismo, el saldo comercial en pares se ha reducido notoriamente descendiendo el

déficit histórico hasta los casi 10 millones de pares de más importados. En plena crisis

se llegó a los 91 millones de déficit.




9

Índice de tablas y gráficos:

Tabla 1. Principales magnitudes de la industria en la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 11).

Gráfico 1. Cifra de negocios (miles de euros) en la industria de la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 11).

Gráfico 2. Gasto de personal por persona ocupada (miles de euros) en la industria de la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 12).

Gráfico 3. Personal ocupado en la industria de la comarca del Baix Vinalopó, 2008-2014 (página 12).

Tabla 2. Evolución de los principales grupos de actividad económica de la industria, IAE. Elche 2007 -2016 página 13).

Gráfico 4. Evolución de las actividades industriales IAE, Elche 2007 y 2016 (página 13).

Tabla 3. Índice de producción industrial del Cuero y calzado (Cnae-09), Comunitat Valenciana (base 2010), 2011-2015 (página 14).

Gráfico 5. Índice de producción industrial del Cuero y calzado, Comunitat Valenciana 2013-2015 (página 14).

Tabla 4. Índice de precios industriales Cuero y calzado (CNAE-09). Comunitat Valenciana (Base 2010), 2003-2015 (página 15).

Gráfico 6. Índice de precios industriales rama del cuero y calzado. Comunitat Valenciana 2003-2015 (página 15).

Tabla 5. Media anual de índice de cifras de negocio en la Industria del cuero y calzado (base 2010). España, 2006 a 2015 (página 16).

Gráfico 7. Media anual de índice de cifras de negocio en la Industria del cuero y calzado (base 2010). España, 2006 a 2015 (página 16).

Tabla 6. Exportaciones de calzado, 2012-2015 (página 17).

Gráfico 8. Valor de la exportación del calzado (euros), 2014-2015 (página 17).

Gráfico 9. Precio medio (euros) del calzado (par) exportado en la provincia de Alicante, 2012-2015 (página 17).

Tabla 7. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de euros), 2006-2015 (página 18).

Gráfico 10. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de euros), 2006-2015 (página 18).

Tabla 8. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de pares), 2006-2015 (página 19).




10

Gráfico 11. Evolución del comercio exterior del calzado en la provincia de Alicante (miles de pares), 2006-2015 (página 19).

Tabla 9. Evolución de las exportaciones de calzado en la provincia de Alicante (miles de pares_euros), 2006-2015 (página 20).

Gráfico 12. Evolución de los precios medios (euros) del par exportado de calzado en la provincia de Alicante, 2006-2015 (página 20).

ANEXOS

A) Fichas de exportación e importación de la industria del cuero y calzado (página 21).

B) Fichas FICE de los datos del sector calzado (página 22).




11

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Cifra de negocios (miles de euros) en la industria de la comarca del Baix Vinalopó




12

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Gasto de personal por persona ocupada (miles de euros) en la industria de la comarca del Baix Vinalopó

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Personal ocupado en la industria de la comarca del Baix Vinalopó

IND

UST

RIA

IN

FOR

ME

201

6

Fuen

tes:

IAE.

Age

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ico

s: e

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n p

rop

ia

13

2.855

2.844

2.642

2.215

2.222

2.229

2.265

2.350

2.504

2.578

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Evolución de las actividades industriales IAE, Elche




14

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

E F M A My J Jl Ag S O N D

Índice de producción industrial rama del cuero y calzado Comunitat Valenciana

2013 2014 2015




15

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Índice de precios industriales rama del cuero y calzado. Comunitat Valenciana




16

125,41120,14

112,26

94,28100,00

107,43100,52 102,97 106,24 107,58

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Media anual del índice de cifras de negocio en la Industria del cuero y calzado (base 2010) . España

IND

UST

RIA

IN

FOR

ME

201

6

Fuen

tes:

IAE.

Age

nci

a Tr

ibu

tari

a y

Aju

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t d

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gen

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de

la S

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oci

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DIR

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Co

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/ Ta

bla

s y

gráf

ico

s: e

lab

ora

ció

n p

rop

ia

17

2.703.997.130

1.351.002.256

1.302.547.714

3.031.818.242

1.585.544.684

1.540.075.242

España

Com

unitat Valencian

a

Provincia AlicanteValor de la exportación de calzado (euros)

2015

2014

14,8

19,5

20,8

26,0

2012

2013

2014

2015

Precio medio (euros) del calzado (par) exportado

en la provincia de Alicante




18

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del comercio exterior del calzado, Provincia de Alicante (miles de euros)

Exportaciones Importaciones Saldo




19

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del comercio exterior en la industria del calzado, Provincia de Alicante (miles de pares)

Exportaciones Importaciones Saldo




20

19,518,6

20,919,2 19,6

16,514,8

19,520,8

26,0

4,2 3,9 3,9 3,84,6 4,8 5,4 5,5

7,5

10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución de los precios medios (euros) de pares exportados de calzado, Provincia de Alicante

Pares exportados Pares importados

EMPRESAS INFORME 2016

21 Fuentes: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball / Portal Estadistic de la Generalitat / Datacomex. Ministerio

de Economía y Competitividad // Tablas y gráficos: elaboración propia

ANEXOS

A) FICHAS EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL

CALZADO




22

B) FICHA DATOS SECTOR CALZADO FICE

industria€¦ · informe 2016 fuentes: iae. agencia tributaria y ajuntament d’elx/ tesorería...

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