inforges consultores servicios financieros corporate 2011
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Murcia, mayo de 2011
Servicio de asesoramiento financiero
Finanzas corporativas
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No se la juegue cuando se trata de Finanzas Corporativas
•Llevar a cabo una transacción de compraventa de empresas, una fusión o
una adquisición es un proceso de extremada importancia para la
empresa
•También es un proceso delicado
– Cualquier error puede echar al traste la operación
•Maximizar el valor en una transacción es un delicado encaje de
habilidades
– Valoración
– Conocimiento del mercado financiero
– Habilidad negociadora
•En Inforges Consultores podemos ayudarle
•Contamos con experiencia relevante en compras, ventas, operaciones
apalancadas, incluso en colocaciones en bolsa
•Todo ello con la proximidad y cercanía que nos da estar en Murcia
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Nuestro trabajo abarca todas las fases del proceso
•Definición de estrategia
•Definición de hipótesis, escenarios y elaboración de proyecciones numéricas de negocio
– Valoración de la empresa
•Elaboración de documentos
– Cuaderno de venta
– Perfil ciego
•Búsqueda de inversores
– Contactos preliminares
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FINANZAS CORPORATIVAS
Definición de estrategia y
documentaciónMarketing Negociación y cierre
•Contacto con
inversores y entrega
de documentación
– Perfil ciego
– Cartas de confidencialidad
– Cuaderno de venta
•Firma de carta de
intenciones
– Ofertas no vinculantes
•Ofertas vinculantes
•Coordinación del Due
Diligence
– Auditoría fiscal y legal
•Negociación
•Apoyo en el Cierre
– Contrato de compra-venta
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Clientes potenciales de este servicio
•Empresas económicamente
viables que desean acometer
proyectos de inversión de
envergadura con el apoyo de
socios financieros y/o industriales
•Empresas con proyectos de
fusión, escisión o adquisición de
otras sociedades
•Propietarios que desean vender
su empresa
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FINANZAS CORPORATIVAS
Dudas habituales: ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cómo puedo venderla?
¿Quién puede estar interesado en invertir en mi proyecto empresarial?
¿Cómo contacto con potenciales inversores? ¿Qué pasos hay que seguir en
una fusión corporativa?
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Ventajas para el cliente
•Inforges Consultores aporta al cliente su visión estratégica sobre el negocio para ayudarle a elegir el plan de actuación que más se ajuste a sus necesidades
•Aportamos metodología específica para la proyección de modelos de negocio, basándonos en hipótesis de mercado apoyadas en datos contrastados
•Desarrollamos cuadernos de venta atractivos y adaptados a los estándares de calidad y exhaustividad exigidos por las empresas de capital riesgo
•Disponemos de una amplia base de datos de contactos con las principales empresas de capital riesgo europeas
•Disponemos de amplia experiencia en gestionar relaciones con entidades financieras y de capital riesgo, con lo que conocemos las principales estrategias de negociación y podemos obtener resultados a los que difícilmente llegaría el cliente por cuenta propia
•Apoyamos al cliente en la negociación, defendiendo sus intereses en las operaciones planteadas
•La naturaleza del proyecto provoca que la dirección de la empresa adquieran una importante experiencia en planificación estratégica, gestión financiera y negociación entre otros campos
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FINANZAS CORPORATIVAS
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Grupo Siren Ambulancias es el
resultado de la fusión de tres
empresas con vocación de liderazgo
en el transporte sanitario
Dirección del proceso financiero y
organizativo de la nueva sociedad en
2010
Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en este campo…
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EXPERIENCIA
Bermarmol es una empresa dedicada
a la producción y exportación de
marmol perteneciente a Grupo
Levantina
Dirección del proceso LBO para la
compra de la compañía por parte del
Grupo Levantina en 2007
Duroc es una compañía marroquí
líder en el cultivo y exportación de
productos hortofrutícolas
Dirección del proceso de valoración,
negociación y venta de la compañía
en 2010
Jake es una empresa murciana
dedicada a la producción y
distribución de golosinas
Diseño estratégico de expansión y
apoyo en la obtención de financiación
en 2009
Horizon Media es una compañía
dedicada a la la producción
audiovisual en la Región de Murcia
Diseño estratégico de expansión y
apoyo en la obtención de financiación
en 2008
Ability Diseño Gráfico es una
empresa familiar dedicada a las artes
gráficas y la publicidad
Diseño estratégico de expansión y
apoyo en la obtención de financiación
en 2008
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Nutreco es un holding de origen
holandés con de más de 19
empresas en el sector de la industria
agroalimentaria española
Asesoramiento estratégico y
financiero en su expansión por
España en 1998
Parques Reunidos es uno de los
mayores operadores en el sector del
ocio con parques temáticos y de
atracciones por todo el mundo
Co-lead managment de la salida a
bolsa de la compañía en 1999
Arriva en España forma parte del
Grupo Arriva, uno de los mayores
operadores de servicios de transporte
público de Europa
Asesoramiento estratégico y
financiero en su expansión por
España en 1999
Enaco, empresa de distribución
mayorista y minorista de alimentación
Diseño y dirección del proceso de
salida a bolsa en 1998
Grupo Siro es una de los mayores
grupos industriales en el sector de la
alimentación en España
Asesoramiento en la estrategia de
expansión nacional en 1999
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EXPERIENCIA
…que abarca a empresas y sectores de la más diversa índole
The Walt Diseny Company Iberia es
la filial para España y Portugal del
Grupo Disney
Asesoramiento estratégico y
financiero en su expansión por
España en 1995
El Sr. Fernández se incorporó al Grupo Inforges en 2004.
Inició su carrera en The Boston Consulting Group y ha acumulado más de diez años de experiencia en asesoramiento estratégico, comercial, financiero y operativo a clientes nacionales y extranjeros.
En consultoría estratégica trabajó para BCG y Cicmas Strategy Group, y como asesor financiero para ABN-Amro Bank NV y para Apax Partners & Co., en transacciones de compra y venta de empresas y operaciones apalancadas. Su experiencia se completa con la gestión de negocios relacionados con la tecnología y el asesoramiento profesional. Cabe destacar su participación en la salida a bolsa de Enaco y el asesoramiento a grandes empresas del grupo Telefónica y Repsol, Walt Disney, Porsche, Vaillant y la CAM, entre otros, así como su pertenencia al equipo directivo que lanzó a la rentabilidad a Deremate.com.
En la actualidad, dirige proyectos de organización, financieros y estrategia y cuenta con experiencia en los sectores industrial, energético, distribución, inmobiliario, material de construcción, alimentación, TMT (tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones) y servicios financieros y profesionales. También dirige proyectos formativos y multimedia.
Javier Fernández es Licenciado en Ciencias Empresariales Europeas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y B.A Hons (BAEBA) por Middlesex University (Londres). Es autor de artículos sobre gestión, ponente en seminarios y cursos y colaborado con ICADE, UMU y UCAM.
Es Secretario General de AJE Murcia y miembro del Círculo de Economía y de la Federación Internacional de Coaches (ICF).
El Sr. Fernández es bilingüe en inglés y español y habla y lee francés y portugués.
Javier Fernández GallardoSocio-Director
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Antonio Planes BuitragoSocio-Director
El Sr. Planes se incorporó a Inforges Consultores en 2008
Inició su carrera profesional en Inforges como consultor junior, donde participó en varios proyectos de organización empresarial
Ha sido Director de Organización de Industrias Prieto. Ocupó asimismo el cargo de Director Financiero del Grupo Prieto, presente en varios sectores empresariales y en el que articuló una reestructuración financiera de deuda por importe de 5.000 millones de pesetas
Asimismo, ha sido Director Financiero del Grupo Forte, donde lideró la fusión entre distintas empresas del grupo, así como la venta a un grupo de empresas de capital riesgo mediante una operación de MBO. Posteriormente pasó a desempeñar el cargo de Gerente de la División de Construcción Industrial del Grupo Forte
El Sr. Planes cuenta con más de 25 años de experiencia en finanzas, organización, gestión empresarial y turn-around corporativo. Ha colaborado con Ralsa Gestión, especialista en proyectos de reestructuración financiera y organizativa
En la actualidad dirige proyectos de reestructuración financiera, organización y finanzas corporativas como Socio de Inforges Consultores
Antonio Planes es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Murcia
Javier Ruano GarcíaDirector Asociado
El Sr. Ruano, se incorporó como consultor colaborador del Grupo Inforges en el año 2.004.
Su carrera profesional se ha desarrollado en distintas empresas y sectores durante 10 años, por lo que cuenta con una visión de conjunto importante para el asesoramiento y consultoría de empresas.
Inició su andadura profesional en ARTHUR ANDERSEN (asesores legales y tributarios) durante 4 años en sus oficinas de Madrid y Murcia, asesorando importantes empresas familiares y multinacionales. Posteriormente, se incorporó como consultor a la Dirección General de Transportes de la COMISION EUROPEA en Bruselas, colaborando directamente con Comisario Europeo de Transportes. Al terminar el proyecto con la Comisión, cursó el Master en Administración de Empresas del IESE en Barcelona, donde se especializó en la empresa familiar. Tras su paso por el GRUPO CARREFOUR, donde desempeñó funciones de dirección de un centro de ventas, fue nombrado Director General de un importante Grupo Inmobiliario perteneciente a una Empresa Familiar, donde colaboró activamente en el ámbito de la sucesión. En la actualidad, es socio consultor de AZUCAQUE PROYECTOS (asesoramiento económico-financiero), socio de BOSS CONSULTORES (gestión integral de proyectos), Secretario del Consejo Social de la Universidad de Murcia y miembro de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Murcia
Javier Ruano, además de ser MBA por el IESE de Barcelona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Ciencias Empresariales por el CEU San Pablo. Es master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresas de Madrid y ha realizado un curso completo de su licenciatura en Stanford University (Palo Alto, California).
Carlos Alberto Tourné SánchezConsultor
El Sr. Tourné se incorporó Inforges Consultores en 2006.
Es ingeniero superior de telecomunicaciones, licenciado en la Universidad
Politécnica de Cartagena. Si bien es en nuestra empresa donde ha iniciado su
vida profesional, durante sus años de carrera ha colaborado activamente con
distintas universidades en la investigación y el desarrollo formativo.
Realizó su proyecto final de carrera en Francia, en el Instituto de Investigación
de Electrónica de Investigaciones, centro asociado a la Universidad de
Rennes. Allí apoyó a un grupo de investigación en una línea internacional de
desarrollo de dispositivos radiativos.
El Sr. Tourné cuenta con formación financiera y en análisis de procesos y la
organización de la empresa.
Es bilingüe en inglés y francés.
Juan Francisco Gisbert LópezConsultor
El Sr. Gisbert se incorporó a Inforges Consultores en el año 2007
Anteriormente trabajó en el área de investigación y desarrollo de FermaxElectrónica S.A.E. y en Intelligent Software Components S.A. Además, ha trabajado como freelance en el desarrollo de proyectos de ingeniería aplicada a la construcción.
Cuenta con experiencia en proyectos de organización, análisis de viabilidad de inversiones, valoración de empresas, rediseño de procesos y eliminación de papel en la gestión. Conoce, por su experiencia profesional, los sectores de alquiler de maquinaria, TIC, electrónico, gráfico, hídrico, servicios profesionales de ingeniería, construcción y mobiliario.
Juan Francisco Gisbert es ingeniero superior en electrónica e ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Valencia y MBA por ENAE Business School de Murcia.
Realizó su proyecto final de carrera en el Waterford Institute of Technology en Waterford (Irlanda)
El Sr. Gisbert es bilingüe en inglés y español.
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Víctor Hidalgo MarínConsultor Junior
El Sr. Hidalgo se incorpora a Inforges Consultores en el año 2010.
Inicia su carrera profesional en Dublín de la mano de Irish Exporters Association
donde trabaja estrechamente con multinacionales de múltiples sectores,
adquiriendo una importante experiencia en distribución internacional.
Posteriormente se incorpora a Newgarden donde lleva a cabo labores de
coordinación internacional y de implantación de marca en diversos países.
Durante su carrera ha participado en proyectos de investigación de mercados y
desarrollo de estrategias comercialización así como en la elaboración de
modelos econométricos de variables macro.
Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Murcia. Realizó su último curso académico en la Università della
Sapienza en Roma.
Cuenta con formación en organización empresarial, procesos y reestructuración
financiera.
El Sr. Hidalgo es bilingüe en inglés e italiano.
Datos de Contacto
[email protected]/ Vicente Aleixandre, 17
30011 Murcia
Tel.: 968 350 011
Fax: 968 264 569
Javier Fernández Gallardo (Socio-Director)
Antonio Planes Buitrago (Socio-Director)
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