Octubre  2016  

Dante  Sica    Director    

Industria:  El  desa/o  de  la  compe44vidad  y  la  transformación  produc4va  

Industria  Argen.na  

Tendencias  a  nivel  internacional  y  local    

Un  entramado  diversificado,  que  debe  superar  su  orientación  al  mercado  interno  

En  el  plano  externo,  con  un  mundo  más  desafiante  hay  una  clara  tendencia  a  repensar  la  estrategia  de  desarrollo  industrial  

En  el  plano  interno,  las  reglas  de  juego  también  cambian  y  fuerzan  a  rediscu4r  la  industria  que  queremos  y  redefinir  su  configuración    

0,2%  

0,0%  

0,2%  

0,4%  

0,0%  

1,8%  

0,3%  

0,6%  

0,4%  

1,9%  

1,5%  

16,6%  

7,6%  

10,3%  

48,2%  

0,1%  

0,2%  

0,7%  

1,1%  

1,5%  

1,8%  

1,9%  

2,2%  

2,3%  

3,0%  

4,2%  

7,1%  

7,8%  

9,3%  

32,8%  

Otros  equipos  de  transporte  

Línea  Marrón  

Indumentaria  

Aparatos  eléctricos  

Calzado  

Maquinaria  y  equipo  

Electrónica  de  consumo  

TexNles  

Madera  y  material  para  construcción  

FarmacéuNca  

Caucho  y  plásNco  

Automotores  

Metales  comunes  

Químicos  

Alimentos  

LO  QUE  SE  REFLEJA  EN  UNA  GRAN  HETEROGENEIDAD  EN  CUANTO  A  SU  COMPETITIVIDAD  E  INSERCIÓN  

INTERNACIONAL  

EL  COMERCIO  INTRA-­‐INDUSTRIAL  ES  RELATIVAMENTE  BAJO,  PERO  LOGRA  UNA  BUENA  PERFORMANCE  EN  SECTORES  

ORIENTADOS  AL  MERCADO  REGIONAL    

Madera  TexNl  

Tabaco   Calzado  

Metales  comunes  

Aparatos    eléctricos  

Papel  

Confecciones  

Petróleo  

Instrumentos  médicos  

Alimentos  

Muebles  Caucho  y  plásNco  

Automotores  

Minerales  no  met  

Químicos  

Maquinaria  y  equipo  

Maq  de  oficina  

-­‐2,500%  

2,500%  

7,500%  

12,500%  

17,500%  

22,500%  

27,500%  

32,500%  

37,500%  

-­‐25,00%   -­‐15,00%   -­‐5,00%   5,00%   15,00%   25,00%   35,00%   45,00%   55,00%  

Radio  y  televisión  

+448%  

Crecimiento  acumulado  2007-­‐2015  (VBP  a  precios  del  2004)  

Expo

rtacione

s  sob

re  produ

cción  (X/V

BP)  A

ño  2015  

EN  CUANTO  LA  DINÁMICA  DE  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS,  EL  MAYOR  CRECIMIENTO  SE  DIO  EN  LOS  SECTORES  DE  

MENOR  COMPETITIVIDAD  RELATIVA  

…  EN  BUENA  MEDIDA  MOTIVADO  POR  LA  PRESERVACIÓN  DEL  EMPLEO  EN  LOS  SECTORES  SENSIBLES,  INTENSIVOS  EN  

MANO  DE  OBRA  Sectores  sensibles  explican  22%  del  empleo  industrial  

Con  gran  par_cipación  de  empleo  informal.  

EN  RESUMEN...  

El  perfil  exportador  de  la  industria  se  orienta  a  bienes  intensivos  en  recursos  naturales,  pero  en  el  mercado  regional  se  logra  avanzar  en  la  agregación  de  valor.    

El  comercio  intra-­‐industrial  es  rela.vamente  bajo  lo  cual  muestra  que  Argen4na  4ene  mucho  potencial  para  avanzar  en  las  Cadenas  Globales  de  Valor  

Está  latente  el  desa?o  de  mejorar  la  inserción  internacional.    

El  contexto  mundial  se  torna  más  desafiante,  planteando  un  reto  en  el  diseño  de  polí4cas  económicas  para  lograr  un  crecimiento  sostenible  

El  mayor  crecimiento  se  dio  en  ramas  de  menor  compe..vidad  rela.va  en  un  esquema  de  baja  apertura  comercial  

EL  MUNDO  SE  HA  TORNADO  MÁS  DESAFIANTE  ¿CUÁLES  SON  LAS  PRINCIPALES  TENDENCIAS?  

Vuelta a la política industrial

158,5  Feb-­‐13  

158,7  Jun-­‐16  

50  

70  

90  

110  

130  

150  

170  

ene-­‐00  

ago-­‐00  

mar-­‐01  

oct-­‐01  

may-­‐02  

dic-­‐02  

jul-­‐0

3  feb-­‐04

 sept-­‐04  

abr-­‐05  

nov-­‐05  

jun-­‐06  

ene-­‐07  

ago-­‐07  

mar-­‐08  

oct-­‐08  

may-­‐09  

dic-­‐09  

jul-­‐1

0  feb-­‐11

 sept-­‐11  

abr-­‐12  

nov-­‐12  

jun-­‐13  

ene-­‐14  

ago-­‐14  

mar-­‐15  

oct-­‐15  

may-­‐16  

Total  Avanzadas  Emergentes  

Volumen  de  comercio  mundial.    Índice  base  2005=100   COMERCIO  MUNDO  EMERGENTE  

ESTANCADO  DESDE  2013  

Fuente:  ABECEB  con  base  en  Netherlands  Bureau  for  Economic  Policy  Analysis  

Fuente:  ABECEB  con  base  en  WEO  (FMI)  

PBI  vs  Comercio  Mundial.    Var  %  i.a    

2002-­‐08  

6,1

4,8

2013-­‐15  2010-­‐12   2016-­‐17  (es.mado)  

7,3

4,4

2,8

3,3 3,

0

3,3

Comercio  Mundial  PBI  Mundial  

COMERCIO  MUNDIAL  CRECIÓ  APENAS  1,7%  PROMEDIO  POR  

AÑO  DESDE  2013  

VAMOS  A  UN  MUNDO  DE  MENOR  CRECIMIENTO  Y  MENOS  DINAMISMO  DEL  COMERCIO  MUNDIAL      

EN  EL  MUNDO  YA  SE  OBSERVA  UN  RE-­‐  SHORING  DE  LA  PRODUCCIÓN.  UN  FACTOR  CLAVE  ES  QUE  CHINA  COMIENZA  A  DEJAR  DE  SER  BARATA  Y  VARIOS  

SECTORES  SE  DESPLAZAN  A  MÉXICO,  EEUU  O  PAÍSES  VECINOS      

a

1998  

Unión  Europea  30,0%  

EEUU  25,8%  

Japón  15,1%  

China  5,9%  

Corea  1,6%  

India  1,1%  

Resto  Asia  pacífico  4,9%  

LATAM  6,7%  

Resto  del  mundo  9,0%  

2013  

Unión  Europea  21,1%  

EEUU  16,8%  

Japón  7,6%  

China  24,1%  

Corea  3,1%  

India  2,4%  

Resto  Asia  pacífico  6,9%  

LATAM  7,0%  

Resto  del  mundo  10,9%  

%  PIB  industrial  Desarrollados  

Si  bien  en  los  úl.mos  15  años  China  triplicó  su  par.cipación  en  la  industrial  mundial,  esta  tendencia  se  estaría  comenzando  a  

rever.r.    

¿CUÁL  ES  EL  INCENTIVO  DETRÁS  DE  ESTE  RETORNO  A  LA  POLÍTICA  INDUSTRIAL?  

Fomentar  el  desarrollo  de  ac_vidades  de  mayor  valor  agregado  

Países  desarrollados  se  centran  directamente  en  sectores  intensivos  en  conocimiento  

 Países  en  desarrollo  avanzan  en  la  cadena  de  valor  y  aprovechan  ventajas  compara_vas    

(no  sólo  salarios  bajos)  

Recomposición  del  entramado  industrial  para  dinamizar  el  mercado  de  trabajo  

Protección    del  empleo  

¿Qué  buscan  las  nuevas  polí_cas  industriales?  

CON  ESTOS  OBJETIVOS,  NO  ES  LO  MISMO  CUALQUIER  INDUSTRIA  ¿Qué  industria  tenemos,  queremos  y  podemos  tener?  

Países  industrializados  se  dan  cuenta  que  “al  perder  la  capacidad  de  producción,  se  pierde  la  capacidad  de  innovar”  

Países  en  desarrollo  van  perdiendo  ventaja  de  bajos  salarios  a  medida  que  avanza  su  industria  

Fuerte  intervención  del  Estado,  aislamiento  internacional    

Tipo  de  cambio  “cuasifijo”,    Polí4cas  fiscal,  monetaria  y  de  ingresos  super  expansivas    

Consumo  y  gasto  público  

ORGANIZACIÓN  ECONÓMICA    

CONFIGURACIÓN  MACRO  

Régimen  de  metas  de  inflación,  flexibilidad  cambiaria  y  

consolidación  fiscal    

Sesgo  más  market  friendly,  con  integración  al  mundo      

Inversión,  exportación  y  producNvidad    

MOTORES  DE  CRECIMIENTO    

EL  NUEVO  ESCENARIO  INTERNO  PUEDE  ACTUAR  COMO  UN  FACILITADOR  b

…  AUNQUE  EL  TRANSITO  HACIA  EL  NUEVO  MODELO  NO  SERÁ  SENCILLO    

Para  que  el  cambio  se  materialice  se  requiere  ….  

Estabilización  macro  +  reformas  estructurales  

Ins.tuciones,  reglas   Gradualismo  

¿QUÉ  SE  NECESITA  PARA  LOGRARLO?  UN  MIX  ADECUADO  DE  POLÍTICAS  HORIZONTALES  Y  VERTICALES  

Sobre  cada  sector  industrial  (plano  ver4cal)    

Afectan  a  toda  la  economía  (plano  horizontal)  

Mejorar  la    infraestructura    Desarrollar  el  mercado  financiero    Reducir  presión  tributaria  

Capacitación  laboral    Incorporación  capital      Nuevas  técnicas  produc4vas  

Encadenamientos  a  par4r  de  ventajas  compara4vas    Diferenciación  de  productos  

b

IMPULSAR  ENCADENAMIENTOS  PARA  FOMENTAR  EL  AGREGADO  DE  VALOR…    

ENCADENAMIENTOS  EN  BASE  A  VENTAJAS  COMPARATIVAS  E  INVERSIÓN  

NICHOS  DE  MERCADO  EN  SECTORES  CON  POTENCIAL  

Grupo de proveedores ya desarrollado, pero deberá ampliarse y mejorar competitividad

AGRO  

PETRÓLEO  

INFRAESTRUCTURA  

Cueros  

Agroquímicos  

Maq.  Agricola  

Alimentos  y  Bebidas  

LogísNca  

Mat.  Construcción  

Siderurgia  

Refinación  y  Petroquímica  

Expo  USD  891  M  +130%  desde  2007    Mejora  de  compeNNvidad  

Ventas  USD  9.124  M  

230  empresas  

Nicho:  Biotecnología.  

Prod:  USD  226  M  

Reactores  nucleares  

BiocombusNbles  

Tecnología  Satelital  

LA  BUENA  NOTICIA  ES  QUE  EL  GOBIERNO  TIENEN  UN  DIAGNÓSTICO  ACERTADO  Y  ESTÁ  DISEÑANDO  POLÍTICAS  EN  ESTE  SENTIDO.  EL  PLAN  

PRODUCTIVO  NACIONAL    

III

LA  EXPERIENCIA  INTERNACIONAL  MUESTRA  QUE  ALGUNOS  PAÍSES  HAN  LOGRADO  IMPLEMENTAR  POLÍTICAS  DE  DESARROLLO  Y  RECONVERSIÓN  PRODUCTIVA  

ALGUNAS  LECCIONES  PARA  DISEÑAR  POLÍTICAS  DE  DESARROLLO  PRODUCTIVO  EXITOSAS  

Estado  autónomo,  conectado  al  sector  privado  para  recabar  información  y  diseñar  programas  

Mesas  de  diálogo  Fondos  de  riesgo  público-­‐privados  

Funcionarios  de  carrera  imbricados  con  S.  

Privado    

Innovación  requiere  incen.vos,  pero  hay  que  evitar  que  se  perpetúen  

Criterio  claro  de  éxito/fracaso  para  otorgar  beneficio  o  quitarlo  

Beneficios  decrecientes  y  pre-­‐establecidos  

Mantener  parte  del  riesgo  en  S.  Privado  

Reduce  riesgo  de  que  el  funcionario  sea  cooptado  y  permite  mejor  evaluación  de  los  resultados  

Publicidad  de  planes,  metas  e  indicadores  

Compras  mediante  licitaciones  públicas  

Claros  responsables  éxito/fracaso  

Organismos  independientes  

Demanda  estable  y  condiciones  claras  favorecen  inversión  

Planes  explícitos  de  mediano  plazo  

Organismos  autónomos  del  poder  políNco  

Funcionarios  de  carrera  

EN  SÍNTESIS/CONCLUSIONES