industria electrónica
TRANSCRIPT
IndustriaElectrónica
Investigación y análisis: Georgina Zavala Aznar.
© 2014, ProMéxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F.
Primera edición (no venal).
Ciudad de México, Noviembre 2014.
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en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones
posteriores a la fecha de publicació n.
1. Presentación1.1 Indicadores clave globales, 2013 1.2 Indicadores de la industria en México, 2013
2. Descripción de la industria 2.1 Clasificación 2.2 Cadena productiva de la industria electrónica
3. Panorama global3.1 Producción3.2 Consumo 3.3 Segmentación geográfica 3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Sub-contratación de servicios: OEMs y ODMs 3.5 Algunas empresas líderes en el mundo
3.5.1 Samsung Electronics3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)3.5.3 Wistron3.5.4 Intel Corporation3.5.5 Sharp Corporation
3.6. Certificaciones 3.6.1 ISO – International Organization for Standardization3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados
3.7 Estándares Tecnológicos4. La industria en México
4.1 Producción 4.2 Consumo4.3 Comercio Internacional de México4.4 Inversión extranjera directa 4.5 Algunas de las principales empresas de la industria 4.6. Cámaras, Asociaciones y Centros de investigación y desarrollo
5. Oportunidades de negocio5.1 Oportunidad de inversión5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveeduría mexicana5.3 Oportunidad de negocio (Inversión y/o encadenamiento) por familia de componentes5.4 Ventajas competitivas 5.4.1 Costos competitivos 5.4.2 Capital humano 5.4.3 Acceso a mercados
6. Marco legal6.1 Programas Federales
6.1.1 Otros servicios al inversionista6.1.2 Normas y certificaciones mexicanas
7. Conclusiones8. Glosario9. Anexo
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Índice
Índice de Gráficas
Gráfica 1. Prospectiva de producción mundial de la industria electrónica, 2013-2020 (mmd)Gráfica 2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrónica, 2013-2020 (mmd)Gráfica 3. Producción de la industria electrónica por región, 2013Gráfica 4. Consumo de la industria electrónica por región, 2013Gráfica 5. Prospectiva de la producción nacional de la industria electrónica, 2013–2020 (mdd)Gráfica 6.Participación por subsector en la producción de la industria electrónica en México, 2013Gráfica 7. Prospectiva del consumo nacional de la industria electrónica, 2013-2020 (mdd)Gráfica 8. Principales destinos de exportación de la industria electrónica, 2013Gráfica 9. Comercio internacional, 2009-2013 (mdd)Gráfica 10. Demanda por familia de componentes para la fabricación de televisores en México, 2013 (mdd)Gráfica 11. Índice de ahorros en costo de ensamblaje de electrónicos, en comparación con Estados Unidos, 2013
Índice de tablas
Tabla 1. Descripción de la industria electrónica por subsector Tabla 2. Producción global de la industria electrónica por subsectorTabla 3. Ejemplos de estándares tecnológicos de la industria electrónicaTabla 4. Exportaciones mexicanas de la industria electrónica, 2013Tabla 5. Principales productos exportados de la industria electrónica, 2013Tabla 6. Inversión extranjera directa de la industria electrónica por subsector (mdd)Tabla 7. Inversión extranjera directa de la industria electrónica por país (mdd)Tabla 8. Inversión extranjera directa de la industria electrónica por estado (mdd)Tabla 9. Anuncios de inversión de la industria electrónica, 2013Tabla 10. Casos de éxito de la industria electrónica en MéxicoTabla 11. Algunas de las principales importaciones de semiconductores de México, 2013 (mdd)Tabla 12. Ejemplos de oportunidades de negocio (Inversión/ Proveeduría) por familia de componentes en MéxicoTabla 13. NOMs para la industria electrónicaTabla 14. Las 50 empresas EMS más importantes por ventas del mundo en 2013
Índice de figuras
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrónicaFigura 2. Principales empresas transnacionales de la industria electrónica en MéxicoFigura 3. Estados con mayor producción de la industria electrónica en México Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrónicaFigura 5. Cadena de valor de la industria electrónica en MéxicoFigura 6. Modelo ACT de ProMéxico
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Gráficas & Tablas
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I Presentación
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1. Presentación
Este documento tiene como finalidad proporcionar la información necesaria para detectar y sustentar oportunidades de negocio en la industria electrónica.
El análisis incluye indicadores globales y nacionales de temas relacionados con el mercado como niveles de producción, consumo, comercio internacional, inversión extranjera directa, marco legal, entre otros.
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1.1 Indicadores clave globales 20131
1. Global Insight y Datamonitor. 2. Tasa media de crecimiento anual. 3. Norteamérica incluye: Canadá, Estados Unidos y México. 4. La importancia de las empresas está definida por sus ventas.
Producción global 3,499 miles de millonesde dólares (mmd)
Consumo global 3,604 mmd
TMCA2 Real 2013-2020 6.1%
TMCA Real 2013-2020 6.3%
Participación de Norteamérica3 en la producción mundial de la industria electrónica 16%
Participación de la Unión Europea en la producción mundial de la industria electrónica 11%
Participación de América Latina en la producción mundial de industria electrónica 1%
Participación del resto del mundo en la producción mundial de la industria electrónica 6%
Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de la industria electrónica 66%
Participación en la producción por región 2013
Principales Empresas del sector
Taiwán Estados Unidos Corea del Sur Singapur Corea del Sur
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1.2 Indicadores de la industria en México 20135
TMCA Real (2013-2020) 5.1%
Exportaciones 2013 75,393 mdd
Total de empleados 458,563 personas
IED de la industria de electrónicos (2003-2013) 13,326 mdd
Participación de la industria electrónica en las exportaciones no petroleras 201324.0%
Importaciones 2013 83,579 mdd
Principales países inversionistas en el sector 2003-2013 Estados Unidos, Países Bajos, Suecia y Japón
Número de unidades económicas6
945
Participación de la IED de la industria electrónica en la IED de la industria manufacturera 2013 4.2%
TMCA Real (2013-2020)5.9%
Producción 201361,771 Millones de dólares (mdd)
Consumo2 2013 69,957
Exportador de televisores planos
Exportador de teléfonos celulares
Exportador de computadoras
5. INEGI, Global Insight, Global Trade Atlas y Secretaría de Economía. 6. El termino unidad económica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas.
México es:
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1° 4°
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II Descripciónde la Industria
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2.1 Clasificación
El sector electrónico y el sector eléctrico suelen confundirse, por lo que es importante resaltar la diferencia primordial entre ellos. Si la función principal del aparato o componente es transformar la energía eléctrica a otra forma de energía, entonces se considera eléctrico; por otro lado, si la función del aparato o componente es procesar algún tipo de información, entonces se considera electrónico.
El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN) divide la industria electrónica en seis grandes subsectores:
Fuente: Código ISIC Rev.3 y SCIAN 2013.
2. Descripción de la industria
Tabla 1. Descripción de la industria electrónica por subsector
Código ISIC Rev.3
Clasificación SCIAN Subsector Descripción
D30 3341 Computación y oficina
Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, servidores de red, sistemas para almacenamiento de datos, tarjetas madre, monitores, teclados, equipo periférico, entre otros.
D321 3344 Componentes electrónicos
Manufactura de diodos, transistores, tiristores, circuitos integrados electrónicos analógicos y digitales, entre otros.
D322 3342 Comunicaciones
Máquinas contestadoras, teléfonos fijos, faxes y equipo de telecomunicaciones móviles incluyendo teléfonos celulares, entre otros.
D323 3343 Audio y video
Equipo audiovisual que comprende los reproductores de CD y de DVD, los sistemas de Hi - Fi, teatro en casa, sistemas de entretenimiento, sistemas de audio digital portátil, radios, televisores y grabadoras de vídeo, las consolas de videojuegos de uso doméstico y portátil, , entre otros.
D33 3345 y 3346
Equipo médico e instrumentos de precisión, medición, control y ópticos
Manufactura de equipo médico, instrumentos de medición, control, navegación, instrumentos ópticos, equipo fotográficos y relojes, entre otros.
2.2 Cadena productiva de la industria electrónicaEn general, los productos electrónicos tales como televisores, equipos de cómputo o teléfonos celulares están formados por Ensambles de Circuitos Impresos, también conocidos como PCAs (Printed Circuit
Assemblies), componentes mecánicos (pueden ser metálicos y/o plásticos, como tapas, soportes, teclados, marcos de pantalla, bases, chasis, entre otros), material impreso (como etiquetas y manuales de servicio) y material de empaque.
El ensamble PCA se encuentra en el interior de los productos electrónicos, por lo que no es visible para el usuario final y en general está compuesto por los siguientes componentes:
Componentes Electrónicos: Los componentes electrónicos son dispositivos que se conectan entre ellos para formar un circuito electrónico.
Los componentes electrónicos se pueden dividir en componentes activos (tales como diodos, displays, transistores, microprocesadores, circuitos integrados) y componentes pasivos (tales como circuitos impresos, también conocidos como PCBs por sus siglas en inglés, conectores, capacitores, inductores).
Los componentes activos se diseñan y fabrican a partir de materiales semiconductores (obleas de silicio) y procesos micro-mecánicos (micro-inyección, micro-cerámicas, micro-troquelado, micro-maquinado) y tienen la propiedad de excitar, almacenar, controlar, procesar señales eléctricas, entre otras. Mientras que los componentes pasivos se fabrican a partir de sustratos químicos y procesos micro-mecánicos y tienen como finalidad complementar las funciones de los componentes activos.
Software “Embebido” (Embedded Software): El software es comúnmente llamado “embebido” debido a que se encuentra contenido en los circuitos integrados de tipo micro controladores. El software embebido lleva el control del sistema para que cumpla diferentes funciones y tareas.
El software “embebido” consta de algoritmos e instrucciones que posteriormente se instalan en los circuitos integrados de tipo micro controladores.
Circuitos Impresos o PCBs (Printed Circuit Board): El PCB es parte de los componentes pasivos, sin embargo, se mencionará de forma separada considerando su importancia.
El PCB es una tablilla, generalmente verde que se caracteriza por tener pistas o caminos grabados en los cuales se conectan los componentes electrónicos. Existen diferentes tipos de PCB: monocapa, de doble capa, multicapa, multicapa de alta definición, flexible, entre otros.
De forma general, se puede decir que la fabricación de un PCB es a partir de una tablilla fenólica, la cual está compuesta por láminas de cobre y resinas.
Por si sola la tablilla fenólica no es un PCB, para ello se requiere de químicos fotosensibles y corrosivos que se aplican a un diagrama de “pistas” previamente diseñado a la tablilla fenólica.
Componentes Eléctricos: Los componentes eléctricos incluyen cables, arneses, conectores, fusibles y relevadores, entre otros y se fabrican a partir de componentes conductores, sustratos químicos y procesos micro-mecánicos.
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III PanoramaGlobal
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3. Panorama global7
3.1 ProducciónEn 2013, la producción global de electrónicos fue de 3,499 miles de millones de dólares (mmd). Se estima que en 2020 el valor de la producción alcanzará un monto de 5,298 mmd, con una TMCA real de 6.1% para el periodo de 2013-2020. El subsector con mayor producción fue el de semiconductores (1,195 mmd) con una TMCA real (2013- 2020) de 6.6%, mientras que audio y video obtuvo la menor producción (347 mmd) con una TMCA real (2013-2020) de 6.7%.
Tabla 2. Producción global de la industria electrónica por subsector
Código ISIC Rev.3 Subsector Producción
2013 (mmd) % Part. % TMCA (2013-2020)
D321 Semiconductores 1,195 34.1% 6.6%
D33Equipo médico e instrumentos de
precisión y ópticos. 804 23.0% 4.0%
D30 Computación 586 16.7% 5.7%
D322 Comunicaciones 568 16.2% 5.6%
D323 Audio y video 347 9.9% 6.7%
Total 3,499 100.0% 6.1%
Fuente: Global Insight.
Fuente: Global Insight.
3,499 3,7223,961
4,2174,477
4,7485,018
5,298
Fuente: Global Insight.
Fuente: Global Insight.*Norteamérica incluye: Canadá, Estados Unidos y México.
Gráfica 1. Prospectiva de producción mundial de la industria electrónica, 2013-2020 (mmd)
7. Global Insight.
3.2 ConsumoEl consumo global de electrónicos alcanzó un valor de 3,604 mmd en 2013. Se estima que para el 2020 el consumo aumentará a 5,527 mmd, con una TMCA real de 6.3% en el periodo de 2013-2020.
Gráfica 2. Prospectiva de consumo mundialde la industria electrónica, 2013-2020 (mmd)
3.3 Segmentación Geográfica
En 2013, la región de Asia–Pacífico produjo la mayor parte del sector ya que cuenta con tres de los principales productores en el mundo: China, Corea del Sur y Taiwán. Norteamérica fue la segunda región más productiva seguida de la Unión Europea.
Gráfica 3. Producción de la industria electrónica por región, 2013
3,604 3,8474,098
4,3684,643
4,9315,223
5,527
Resto del Mundo 6%
América Latina 1%
UniónEuropea 11%
Norteamérica 16%
Asia-Pacífico 66%
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En 2013, los mayores consumidores de electrónicos fueron algunos de los países asiáticos como China, Japón y Taiwán lo cual contribuyó a que Asia-Pacífico se colocara como la región con mayor consumo de la industria.
Gráfica 4. Consumo de la industria electrónica por región, 2013
Fuente: Global Insight.*Norteamérica incluye: Canadá, Estados Unidos y México.
Fuente: ProMéxico.
3.4 Tendencias del sectorLos ciclos de vida de los productos electrónicos son cada vez menores y día con día los consumidores buscan mayor variedad de funciones y menores costos.
Empresas importantes de la industria están continuamente invirtiendo en tecnología para reducir el peso de los dispositivos electrónicos y al mismo tiempo hacerlos más inteligentes y amigables; se busca la reducción de peso a través de la nanotecnología, la cual permite manipular la materia a escala “nano” y fabricar productos y componentes electrónicos cada vez más pequeños y ligeros.
Además, las empresas se están esforzando de forma permanente por desarrollar tecnología y componentes electrónicos con mayor potencia de procesamiento de datos. Entre ellos, están las memorias RAM, los micro-controladores y microprocesadores quienes son responsables de almacenar y procesar los datos y archivos generados por los programas de cómputo.
Seguirá aumentando el uso de dispositivos electrónicos interconectados entre sí a través de redes inalámbricas.
El reto al que se enfrentan los científicos hoy en día, es al desarrollo de sistemas de conversión energética que consuman menos energía pero que generen mayor potencia de procesamiento y autonomía. Se busca que los futuros sistemas de conversión de energía, tengan menos volumen y peso, pero un rendimiento mayor. En este rubro destacan las tecnologías LED, CMOS, FET y Mosfet.
3.4.1 Sub-contratación de servicios:EMs y ODMs
Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones permanentes en costos de producción, así como por el incremento en la flexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactura, algunas empresas fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés) comenzaron a subcontratar servicios de manufactura a
empresas especializadas llamadas EMS (Electronics Manufacturing Services); esto con objeto de reducir costos de producción y concentrar esfuerzos y recursos en el diseño, innovación, mercadotecnia y venta de los productos finales.
La subcontratación de procesos de manufactura permite a las empresas OEMs tener acceso a tecnologías y procesos de producción de vanguardia, reducir los requerimientos de capital de trabajo, obtener mayor flexibilidad en la producción y consolidar compras. Esto debido a que se traslada la carga de cambios inesperados en la demanda de electrónicos a las empresas contratistas. De esta forma las OEMs se pueden concentrar en actividades consideradas de mayor estrategia o de mayor valor agregado, tales como: ventas, búsqueda y administración de los canales de comercialización, logística, mercadotecnia, ingeniería, diseño e investigación y desarrollo.
La evolución natural de las EMS ha derivado en el desarrollo de los ODMs (Original Design Manufacturer), este tipo de empresas además de ofrecer servicios de manufactura y ensamble a las OEMs, también ofrecen servicios de diseño e ingeniería. Esto permite que las empresas de OEMs lancen nuevos productos al mercado con menores requisitos de tiempo e inversión. Algunos ejemplos de estas empresas son: Asus, Quanta, Compal, Wistron, Inventec, High Tech Computer, entre otras.
Resto del Mundo 5%
América Latina 3%
UniónEuropea 14%
Norteamérica 22%
Asia-Pacífico 56%
Modelos de negocios en la manufacturade aparatos y componentes electrónicos
Diseño e ingeniería Manufactura Comercialización
y administración
OEM’sSamsung, LG, etc.
EMSFoxconn, Celestica, etc.
ODM’sWistron, Aus, etc.
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3.5 Algunas empresas líderesen el mundo Algunas de las principales empresas del sector electrónico que tienen presencia a nivel mundial son:
3.5.1 Samsung ElectronicsEn 2013, Samsung reportó ventas por 215 mmd. Su corporativo se encuentra en Seúl, Corea del Sur y es la subsidiaria ícono del Grupo Samsung. La empresa tiene presencia en 65 países y cuenta con 95,798 empleados en todo el mundo (2013). Desde el 2006, la empresa ocupa el primer lugar en las ventas de televisores de pantalla tipo LCD y LED, así como de chips para computadoras. 3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)La corporación de origen taiwanés establecida en 1974 es líder mundial en procesos de manufactura de alta tecnología bajo contrato, especializada en componentes para la industria electrónica. Foxconn es la empresa manufacturera más grande de Taiwán, opera como empresa de servicios de manufactura por contrato, proveyendo a líderes internacionales de cómputo, comunicación y electrónica de consumo.
Tiene operaciones en EE.UU., Reino Unido, Dinamarca, Hungría, India, China, Japón, Taiwán y a partir de noviembre de 2003 en México.
3.5.3 WistronLa empresa registró ingresos por 21 mmd y empleó cerca de 57,000 personas durante 2013. La compañía fabrica productos de informática y electrónica de consumo, incluyendo computadoras portátiles, ordenadores de escritorio, servidores, televisores LCD y set-top boxes. Está organizada en cuatro grupos de negocios: de consumo digital, empresa, móvil y servicios. Wistron también ofrece servicios de diseño, prototipos, pruebas de cumplimiento y confiabilidad, y la gestión de la cadena de suministro. La compañía se centra en la prestación de servicios a las empresas de informática de gran tamaño como Dell, Hewlett-Packard y Microsoft. Además, es uno de los mayores productores de ordenadores portátiles.
3.5.4 Intel CorporationEs el mayor fabricante de circuitos integrados para la industria electrónica en el mundo, durante 2013 la empresa registró ventas por 52 mmd y empleó a 107,600 personas. Intel diseña componentes para computadoras como microprocesadores, tabletas, productos de conectividad, entro otros. La compañía opera a través de cuatro segmentos.
3.5.5 Sharp CorporationDurante 2013 la empresa registró ventas por 28 mmd y empleó a 50,253 personas. Sharp es una de las empresas líderes a nivel mundial en manufactura de componentes electrónicos, hardware, semiconductores y otros productos electrónicos de consumo. Entre los productos fabricados por Sharp destacan televisores LCD, teléfonos móviles, microondas, sistemas de sonido y cine en casa, sistemas de purificación de aire, faxes, entre otros.
3.6. Certificaciones
3.6.1 International Organization for Standardization (ISO)
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican las prácticas de calidad, especificando los estándares, procedimientos,
tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000 se subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para contar con el sistema de gestión de calidad.
ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos relacionados con el medio ambiente, la cual está subdividida en ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestión Ambiental Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir objetivos ambientales y económicos, por medio del establecimiento de requerimientos y procedimientos para fijar una política y objetivos ambientales.
3.6.2 Otras normas de seguridad para accedera los principales mercados
Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, los equipos, partes y componentes electrónicos así como los equipos de generación y distribución de electricidad, deben de cumplir con los estándares de seguridad que establecen diversos laboratorios. Por ejemplo, para acceder al mercado de Estados Unidos se requiere la certificación de Underwriters Laboratories (UL), en el caso de Canadá será necesario la Canadian Standards Association (CSA), para Europa el distintivo CE y para Alemania la acreditación de Deutsches Institut für Normung (DIN).
Underwriters Laboratories (UL) - UL es una empresa que cuenta con certificaciones, ensayos, inspecciones, auditoría, validación y asesoramiento en diferentes industrias tales como: electrónica, energética química, eléctrica, de dispositivos médicos entre otras. Durante más de 100 años, UL ha certificado productos electrónicos como radios, televisores, computadoras y actualmente cuenta con diferentes servicios para empresas dedicadas a la fabricación de electrónicos de consumo, industriales y componentes.
Association Connecting Electronics Industries (IPC) - IPC es una asociación especializada en las principales facetas de la industria electrónica: diseño, manufactura de circuitos impresos y ensambles electrónicos.
IPC se encarga de programas de gestión, estándares enfocados a las necesidades de la industria electrónica, normas para la protección del medio ambiente y regulaciones gubernamentales.Los estándares publicados por IPC se han convertido en una guía mundial para la fabricación de circuitos impresos, procesos micro-mecánicos, ensambles, entre otros.
Canadian Standards Association (CSA) - Organización canadiense conformada por representantes de la industria, gobierno y consumidores que desarrollan estándares en 57 áreas, incluyendo electrónica, dispositivos médicos, telecomunicaciones y equipo industrial.
CSA está acreditada por el Consejo de Estándares de Canadá (SCC por sus siglas en inglés) el cual promueve certificaciones de seguridad en su país.
Conformidad Europea (CE) - El distintivo CE garantiza que algún producto, haya sido o no fabricado dentro de Europa, ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y cumple con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la Unión Europea (UE).
Además de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar la libre circulación de las mercancías en la UE.
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Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Existen más de 20 directivas que establecen las categorías de productos que lo requieren y los estándares necesarios para obtenerlo.
Deutsches Institut für Normung (DIN) - El Instituto Alemán de Normalización (DIN por sus siglas en alemán) es el organismo nacional que representa los intereses alemanes en las organizaciones de normalización europeas e internacionales. El 90% de las normas realizadas por DIN son de carácter internacional.
American Society for Testing and Materials (ASTM) - Organización internacional de normas que reúnen productores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear normas de consenso voluntarias.
ASTM está conformado por más de 30,000 miembros de 140 países, los cuales han publicado más de 12,000 normas internacionales de diferentes industrias incluida la electrónica.
TÜV Rheinland - El grupo TÜV Rheinland es una empresa de certificación e inspección alemana enfocada a tecnología.
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) - IEC es una de tres organizaciones hermanas internacionales (IEC, ISO, ITU) y está encargada de preparar y publicar normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines.
Esquema de Evaluación de la Conformidad para Equipos y Componentes Electrónicos (IECEE) - Abarca las pruebas de conformidad y certificación respecto a la seguridad y el funcionamiento de equipos domésticos, dispositivos médicos, iluminación y herramientas portátiles, entre otros productos.
3.7 Estándares TecnológicosToda empresa del sector eléctrico o electrónico que desee incursionar en mercados diferentes a sus orígenes, deberá tener en cuenta los estándares tecnológicos de los mercados destinos, así como las características de operación y seguridad de los componentes y sistemas que deseé comercializar. Algunas de las características y estándares tecnológicos a considerar son las siguientes:
Tabla 3. Ejemplos de estándares tecnológicos
Variable Norte américa
Latino américa Europa Asia
Voltaje (Voltios) 127110 / 115 / 120
/ 208 / 220 / 230
220
100 / 110 / 120 / 200 / 220 / 230 / 240 / 250
Frecuencia (Hertz) 60 50 / 60 50 50 / 60
Zócalo A/B A/B/C/E/F/I/L/ C/D/E/F/G/J/K/L/
A/B/C/F/I/J/D/M/G/
Frecuencia de operación en
telecomunicacionesGSM 1900 GSM 850 P-GSM
900 GSM 850
Frecuencia (Megahetz) GSM 1900 GSM 850 P-GSM
900 GSM 850
Tecnología en TX/RX de Video NTSC PAL PAL
/ SECAMPAL
/ SECAM
Tecnologíade reproducción Región 1 Región 4 Región 2
Región 2/5/6
(China)
Fuente: ProMéxico.
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4. La industria en MéxicoMéxico está bien posicionado a nivel mundial como país exportador y ensamblador de productos electrónicos. Algunas de las principales empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics e Intel tienen presencia en el país. Además, algunas de estas empresas han invertido en México no solamente en plantas manufactureras, sino también en Centros de Ingeniería y Diseño, los cuales cuentan con ingenieros mexicanos. México es competitivo sobre todo en el subsector de la electrónica de consumo, posicionándose entre los principales exportadores a escala global en algunos productos electrónicos tales como: televisores planos, computadoras y teléfonos celulares.
4.1 ProducciónSe estima que en 2013, el valor de la producción del sector electrónico en México fue de 61,771 mdd y se pronostica una TMCA real de 5.1% para el periodo 2013-2020.
Gráfica 5. Prospectiva de la producción de la industria electrónica nacional, 2013–2020 (mdd)
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI y Global Insight./p: pronósticos.
Gráfica 6. Participación por subsectoren la producción en México, 2013
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI, Global Trade Atlas y Global Insight. /p: pronósticos.
4.2 ConsumoSe estima que el consumo nacional de electrónicos en 2013 fue de 69,957 mdd y se pronostica una TMCA real de 5.9% en el periodo de 2013–2020.
Gráfica 7. Prospectiva del consumo de la industria electrónica nacional, 2013-2020 (mdd)
En 2013, la industria electrónica representóel 24% de las exportacionesno petroleras.
Fuente, INEGI y Banco de México.
61,771
69,957
64,764
73,526
68,850
78,269
72,755
83,509
76,494
88,830
80,105
93,884
83,885
99,134
87,608
104,152
2020/p2019/p2018/p2017/p2016/p2015/p2014/p 2020/p2019/p2018/p2017/p2016/p2015/p2014/p
Equipo médico e instrumentos de precisión y ópticos 9%
Comunicaciones 18%
Computación y oficina 14%
Audio y video 25%
Componentes electrónicos34%
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Código arancelario Producto Exportaciones
2013 (mdd)
Participación de las
exportaciones %
852872 Televisiones de pantalla plana 13,755 18.2%
8518Micrófonos, altavoces y auriculares
1,775 2.4%
8471 Computadoras 17,401 23.1%
851712 Teléfonos celulares 4,994 6.6%
Otros 37,468 49.7%
Total 75,393 100.0%
Ranking mundial Descripción
1° lugar Televisores de pantalla plana
4° lugar Computadoras
4° lugar Micrófonos, altavoces y auriculares
8° lugar Teléfonos celulares
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas.
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas.
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas.
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas.
4.3 Comercio Internacionalde MéxicoEn 2013, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de 75,393 mdd. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones representando el 84%, seguido por Canadá, Colombia y Países Bajos.
Gráfica 8. Principales destinos de exportación de la industria electrónica, 2013
Los productos con mayor participación en las exportaciones son computadoras, seguido de televisores de pantalla plana y teléfonos celulares.
Tabla 4. Exportaciones mexicanas del sector electrónico, 2013
Tabla 5. Principales productos exportados, 2013
En 2013, México tuvo una importante participación en las exportaciones de la industria a nivel mundial. Es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo posicionándose por encima de países altamente competitivos de Asia. Asimismo, se colocó como el cuarto exportador de computadoras a nivel mundial.
Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un monto de 83,579 mdd con lo que la balanza comercial presentó un déficit de 8,186 mdd durante 2013.
Gráfica 9. Comercio internacional,2009-2013 (mdd)
México es el principal exportador de televisores
de pantalla plana en el mundo, posicionándose
por encima de países altamente competitivos
de Asia.Otros 9%
Colombia 1%China 1%Hungría 1%Países Bajos 1%
Canadá 3%
Estados Unidos84%
-8,186
2013
83,579
75,393
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4.4 Inversión extranjera directaEntre 2003 y 2013, la inversión extranjera acumulada en este sector sumó 13,326 mdd; el rubro con mayor IED ha sido el de comunicaciones, seguido de computación y oficina y en tercer lugar audio y video.
Tabla 6. Inversión extranjera directapor subsector (mdd)
Clasificación SCIAN Subsector IED 2013 IED acumulada
2003-2013
3342 Comunicaciones 332 2,749
3341 Computación y oficina 159 3,370
3343 Audio y video 275 3,082
3345 y 3346Equipo médico e instrumentos de
precisión, medición, control y ópticos
202 986
3344 Semiconductores 216 3,139
Total 1,184 13,326
Empresa Origen Proyecto Empleos Inversión (mdd)
Intel Estados Unidos
En 2014, Intel inauguró el Centro de Diseño Intel (GDC, por sus siglas en inglés) en el ciudad de Guadalajara con la finalidad de validar desarrollos y hardware creado en otros centros de Intel, además de desarrollar plataformas de cómputo, que llegarán al mercado internacional en los próximos años. El Centro es único en Latinoamérica, en él se integra industria y academia, y abre campo para trabajar nuevas áreas de diseño en el país.
1,000 235
Plexus Estados Unidos
La empresa declaró que se encuentra en una etapa de expansión y, al analizar las opciones, Jalisco resultó el lugar más conveniente para instalar su nueva planta, la cual tendrá una extensión de 265 mil metros cuadrados y se ubicará en Tecnology Park en el ciudad de Guadalajara.
740 40
Furukawa Japón En 2013, la empresa japonesa anunció la construcción de una nueva fábrica de cables y sensores para baterías. El objetivo es abastecer a las firmas japonesas que operan en el país. 300 12
Omp Mechtron Italia
OMP anunció que abrirá una planta en Guadalajara, la cual atenderá la demanda de la zona NAFTA. La empresa declaró que en una siguiente etapa ampliará sus capacidades en México con la finalidad de replicar sus plantas de Usmate (Italia) y Shangai en nuestro país. OMP es una empresa especializada en la fabricación y ensamble de productos metálicos, entre ellos racks y esqueletos.
55 2.6
País IED 2013 IED acumulada 2003-2013
EE. UU. 599.9 6,775
Países Bajos 220.3 3,168
Suecia -25.5 624
Japón 24.2 548
Corea, República de 167.8 484
Taiwán Provincia de China 115.5 412
Singapur 52.4 356
Canadá 8.2 198
Alemania -1.4 150
Suiza 9.4 130
Otros 13 480
Total 1,184 13,326
Fuente: Secretaría de Economía.
Fuente: Secretaría de Economía.
Estado IED 2013 IED acumulada 2003-2013
Jalisco 162 2,214
Chihuahua 197 1,921Baja California 152 1,692
Estado de México 122 1,289
Tamaulipas 286 1,227Distrito Federal 150 839Sonora 31 511Nuevo León 31 263Coahuila 27 126Puebla 10 111Zacatecas 7 59Querétaro 0 22Aguascalientes 0 14Otros 8 3,039Total 1,184 13,326
Fuente: Secretaría de Economía.
Fuente: Medios impresos y electrónicos.
En el mismo periodo, los países que más han invertido en México en el sector son Estados Unidos, Países Bajos y Suecia.
Tabla7. Inversión extranjera directa por país (mdd)
Los estados que recibieron mayor inversión durante el periodo 2003-2013 fueron: Jalisco, Chihuahua, Baja California y Estado de México.
Tabla 8. Inversión extranjera directapor estado (mdd)
Tabla 9. Anuncios de inversión, 2013
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Empresa Proyecto Presencia en México
Flextronics Algunas de las plantas con las que cuenta Flextronics se ubican en los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Baja California. 1997
Foxconn Para marzo de 2010, cuenta con plantas en Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Baja California. En enero de 2010, Foxconn compró la planta de televisiones de Sony en México. 2002
Samsung Samsung Electronics México tiene presencia en Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara y Monterrey. También cuenta con plantas de producción de monitores y televisores en Tijuana. 1995
HP Maneja varias líneas de producción, investigación y desarrollo. México es la base para todas las operaciones de distribución en Latinoamérica. 1982
Panasonic Opera 7 plantas en el país ubicadas en Reynosa, Mexicali, Tijuana y Monterrey. Panasonic fabrica en México una amplia gama de productos como televisiones LCD y sensores electrónicos para automóviles. 1978
Fuente: Páginas de las empresas y reportes anuales.
8. Las siguientes EMS tienen presencia en México: Foxconn, Pegatron, Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Sanmina, Celestica, Benchmark Electronics, Universal Scientific Industrial (USI). 9. Fuente: Manufacturer Market Insider.
4.5 Algunas de las principales empresas de la industriaAlgunas de las principales empresas de la industria electrónica a nivel mundial tienen operaciones en México, esto a fin de atender el mercado de E.U. y Canadá. Así, 9 de las 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país.8,9
Tabla 10. Casos de éxito de la industria electrónica en México
Fuente: Paginas oficiales y Colliers International.
Figura 2. Principales empresas transnacionales de la industria electrónica en México
AguascalientesXerox FlextronicsKodakTexas instrumentsBaja CaliforniaLGPanasonic Samsung Sanyo Sony JVC AmphenolKyocera Foxconn MedtronicKodakInternational RectifierSkyworksChihuahuaCompal ElectronicsTatungFlextronicsFoxconn Jabil Plexus Wistron CoahuilaFlextronicsSanmina DurangoPhilips
Estado de MéxicoSamsung Ericsson JaliscoBenchmarkJabil Foxconn FlextronicsSanminaUniversal ScientificHP Motorola Nuevo LeónLGPanasonic Sanyo AmphenolSiemens Celestica Sanmina QuerétaroEricsson SonoraAmphenolAMP (Tyco Electrónicos)Alcatel Benchmark TamaulipasLGMotorola Jabil YucatánFalco electrónics
Comunicaciones EMSComponentesAudio y video SemiconductoresInstrumentos ópticos
Computación y oficina
Equipo médico
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Figura 3. Estados con mayor producción de la industria electrónica en México, 2013
Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrónica
Fuente: ProMéxico con datos de INEGI, Colliers International y páginas oficiales.
Fuente: ProMéxico con datos Colliers International.
ProMéxico indentificó las 22 principales ciudades de la industria repartidas en 6 polos regionales.
En 2013, México contó con 945 unidades económicas las cuales emplearon a 458,563 personas. Los estados con mayor producción en la industria son: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Morelos, Sonora y Aguascalientes.12
10. INEGI, DENUE 2012. 11. Estimaciones de ProMéxico con datos de INEGI. 12. ProMéxico con información de INEGI, Colliers International y páginas oficiales.
16568
113
22
60
63
56
11
10111
Unidades Económicas
Número de empresas
Principales estados 679
Resto del País 266
Total 945
Cuernavaca
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4.6 Cámaras, Asociacionesy Centros de investigacióny desarrolloCámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) www.canieti.org
Es una institución de interés público que se encarga de lograr el desarrollo competitivo de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Cadena Productiva de la Electrónica (CADELEC) www.cadelec.com.mx
Es el órgano encargado de facilitar el desarrollo y la integración de empresas locales, nacionales e internacionales a la cadena de proveedores de la industria electrónica y sectores estratégicos de la economía regional y nacional.
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME) www.cnime.org.mx
Es un organismo privado constituido como asociación civil sin fines de lucro. Actualmente representa a más de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria maquiladora. El CNIMME es respaldado con la representación local de 16 Asociaciones.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) www.cicese.edu.mx/index.ph
Tiene como finalidad fortalecer la vinculación con los sectores público, privado y social a través de proyectos de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, de consultoría y programas de capacitación. Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI) www.citedi.mx/
Sus objetivos son: Desarrollar, difundir y transferir investigación básica, aplicada y de desarrollo tecnológico de alto nivel en el área de electrónica y apoyar a la formación de recursos humanos con posgrados de excelencia. Está ubicado en Baja California. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) www.inaoep.mx
En el Instituto se realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en las áreas de dispositivos electrónicos, tecnología de fabricación de dispositivos y circuitos integrados en silicio, diseño de circuitos integrados, desarrollo de CAD, verificación de circuitos y sistemas electrónicos VLSI, instrumentación electrónica y sistemas de comunicaciones.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) www.cinvestav.mx/
Cuenta con veintiocho departamentos de investigación que se encuentran distribuidos por los nueve planteles a lo largo de la República Mexicana. El CINVESTAV realiza investigaciones relacionadas a la industria en las áreas de telecomunicaciones, tecnologías de información, ingeniería electrónica, mecatrónica y robótica.
Intel / Jalisco www.intel.com
Este Centro juega un papel importante en el desarrollo de circuitos integrados de telecomunicaciones. Adquirido por Intel para la amplitud de los conocimientos del equipo de diseño con experiencia de telecomunicaciones, este centro se enfoca en el diseño óptico, apoyo a los productos ópticos de silicio y el desarrollo de circuitos electrónicos de alta velocidad.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) www.cidesi.com
Participa en la investigación en distintas línea de conocimiento como son: mecatrónica industrial, automatización y control, electrónica aplicada, instrumentación y sensores, desarrollo de software avanzado, entre otros. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) www.cimav.edu.mx/
Su sede se ubica en Chihuahua y cuenta con otra unidad en Monterrey. Uno de sus fines es transferir el conocimiento generado en los ámbitos de competencia del centro en el área de electrónicos a los sectores productivo, académico y social. Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2) www.mtycic.org:8080/
Es responsable de la promoción de nuevas políticas públicas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación para fomentar el desarrollo económico y social del Estado de Nuevo León. El I2T2 también se encarga del diseño y operación de instrumentos financieros, fondos y de infraestructura que permitan lograr la misión de impulsar y transferir la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico hacia las necesidades del mercado.
Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE) www.nyce.org.mx/
Es una asociación civil sin fines de lucro creada en noviembre de 1994 por un grupo de empresas líderes de los sectores de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información de México, con el fin de contar con un organismo de jurisdicción nacional que asegure el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de dichos sectores.
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V Oportunidadesde Negocio
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5. Oportunidades de negocio
5.1 Oportunidad de inversión México cuenta con una industria electrónica especializada en la manufactura de productos electrónicos, principalmente en aquellos de consumo (televisiones, celulares y computadoras). Sin embargo, las empresas nacionales dedicadas al diseño y/o fabricación de componentes electrónicos son muy escasas, por lo que no se logra cubrir la demanda.
ProMéxico realizó un estudio de la demanda de los componentes necesarios en la fabricación de televisiones en México. Se estima que cerca del 97% de ellos son importados, lo que representa grandes oportunidades para la inversión. Las familias de componentes más demandados y de mayor importancia para la producción de televisores en México son: pantallas, semiconductores y componentes pasivos.13
Gráfica 10. Demanda por familia de componentespara la fabricación de televisores en México, 2013 (mdd)
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas, 2013.
13. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas, 2013.
Otra forma de visualizar el faltante de proveeduría de componentes de alta tecnología requeridos por la industria electrónica mexicana es a partir de las importaciones del sector. En México, las principales importaciones de la industria son de componentes activos.
Fuente: Global Trade Atlas.
Tabla 11. Algunas de las principales importacionesde semiconductores de México, 2013 (mdd)
Código arancelario Descripción País de
origen Importaciones
8542 Circuitos electrónicos integrados Costa Rica, Corea del Sur, Malasia y Estados Unidos
13,360
8541
Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
China, Malasia, Japón, Estados
Unidos2,802
En el siguiente diagrama se muestra la cadena de valor de la industria electrónica; los eslabones estratégicos donde se sugiere fortalecer la IED están enmarcados por líneas punteadas.
Pantallas
Componentes Activos
Componentes Pasivos
Software Embebido
Circuitos Impresos (PCBs)
Procesos Micromecánicos
5,349
3,667
689
642
575
345
-
1
44
-
37
212Importaciones / Oportunidad de Inversión
Compras Domésticas
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Figura 5. Cadena de valor de la industria electrónica en México
Fuente: ProMéxico.
5.2 Oportunidadde encadenamientode proveeduría mexicanaExiste una base importante de empresas EMS y OEMs instaladas en México que requieren grande cantidades de componentes electrónicos para completar su cadena de proveeduría y que debido a la escasa o nula oferta nacional de estos, los grandes fabricantes se ven obligados a recurrir a las importaciones.
El encadenamiento de proveeduría consiste en facilitar que empresas EMS y OEMs instaladas en México incorporen en sus cadenas de proveeduría a fabricantes de componentes mexicanos cuando esto sea posible.
ProMéxico, a través de su modelo acompañamiento a compañías transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte interés de muchas compañías transnacionales establecidas en México para hacer crecer sus negocios en el país, particularmente a través del encadenamiento productivo de empresas mexicanas y el traslado de operaciones de proveedores de faltantes en la cadena productiva nacional.
Los objetivos son :• Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las
operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas transnacionales
• Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacionales en México
• Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior
A través de citas de negocio y seminarios de proveeduría organizados por la institución, las OEMs y EMS ubicadas en el país, se busca que las proveedoras mexicanas de la industria electrónica formen parte de la cadena de suministro de dichas empresas.
Figura 6. Modelo ACT de ProMéxico
Fuente: ProMéxico.
Además del modelo ACT, el gobierno federal se encuentra en la plena disposición de apoyar y fomentar el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
5.3 Oportunidad de negocio (Inversión y/o encadenamiento) por familia de componentes En la siguiente tabla se indica la estrategia de promoción de algunos ejemplos de componentes demandados en México. Se sugiere encadenar aquellas familias de componentes que cuenten con capacidad productiva
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en México y promover la inversión en aquellas familias de componentes faltantes en la cadena de suministro.
En la columna de estrategia de promoción se indica si se considera que la oportunidad de negocio más apropiada para dicha familia de componentes o proceso es el desarrollo y encadenamiento de proveeduría ó la atracción de inversión.
Fuente: ProMéxico.
5.4 Ventajas competitivas5.4.1 Costos competitivos
México ofrece un 11.9% de ahorro en costos de manufactura de equipo y componentes electrónicos, en comparación con Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de KPMG.
5.4.2 Capital Humano
De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 2012 se graduaron 101.7 mil estudiantes de ingeniería y tecnología. Según cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más graduados en ingeniería manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos.
5.4.3 Acceso a mercados
México tiene excelentes vías de comunicación. Su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican al país internamente, así como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y el Mar Caribe, en el Océano Atlántico.
El país cuenta con diversas terminales de distribución interior comunicadas con los principales puertos marítimos, lo que permite reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancías al país.Durante 2013 se registró el cruce de 5.2 millones de vehículos de carga y 66.5 millones de automóviles a través de 54 puertos fronterizos entre México y Estados Unidos. En la frontera sur México tiene 9 cruces fronterizos formales con Guatemala y Belice (8 con Guatemala y 1 con Belice).
México cuenta con:
• 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que también dan servicio a nivel nacional)• 117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje)• 27 mil kilómetros de vías férreas• Más de 370 mil kilómetros de carreteras
Familias de componentes y porcesos demandados
en México y ejemplos
Grado de sofisticación
Estrategia de promoción
1. MATERIAL DE EMPAQUE
Bolsas plásticas Bajo Encadenamiento
Cajas de cartón Bajo Encadenamiento
2. MATERIAL IMPRESO
Manuales Bajo Encadenamiento
Etiquetas Bajo Encadenamiento
3. COMPONENTES PLÁSTICOS
Teclado Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
Botoneras Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
4. COMPONENTES METÁLICOS
Chasis Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
Soportes Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
5. COMPONENTES ELÉCTRICOS
Cables y arneses Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
Jumpers Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
6. CIRCUITOS IMPRESOS
PCB hasta 2 capas Bajo/Medio Encadenamiento/inversión
PCB multicapa Alto Inversión
7. COMPONENTES PASIVOS
Resistores Medio Inversión
Capacitores Medio Inversión
8. SEMICONDUCTORES
Sensores Alto Inversión
Memorias Alto Inversión
9. PANTALLAS
Pantallas LCD Alto Inversión
10. DISÑEO E INGENIERIA
Software embebido Alto Inversión
Diseño de circuito impreso (PCB) Alto Inversión
11. MICROMECÁNICA
Micro plásticos Alto Inversión
Micro troquelados Alto Inversión
12. ENSAMBLE
Ensamble de circuito impreso Medio Encadenamiento
Ensamble de piezas metálicas Bajo/Medio Encadenamiento
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2014.
JapónAlemaniaEE. UU.AustraliaReino UnidoItaliaFranciaPaíses BajosCanadáMéxico
0.5%0.2%0.0%
-0.8%-1.0%-1.3%-1.5%-3.9%-4.2%-11.9%
Gráfica 11. Índice de ahorros en costode manufactura de electrónicos
en comparación con Estados Unidos, 2013
Tabla 12. Ejemplos de oportunidades de negocio (Inversión/ encadenamiento de proveeduría)
por familia de componentes en México
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VI Marco Legal
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6. Marco legal
6.1 Programas FederalesDrawbackBrinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.
PROSECEs un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías que les permite importar con arancel ad-valorem preferencial bienes que serán utilizados en la elaboración de productos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.
IMMEXEs un instrumento que tiene el propósito de simplificar los procedimientos y requerimientos al régimen de maquila. A través de éste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretaría de Economía (SE).
Regla OctavaEs un mecanismo vinculado a los programas de promoción sectorial de la industria electrónica que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a través de las fracciones arancelarias con arancel cero de la Tarifa Mexicana de Importación y Exportación (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las complementarias).
6.2 Otros serviciosal inversionistaLos Servicios Shelter permiten a las empresas iniciar operaciones de manera más ágil, pues facilitan los permisos necesarios para que éstas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los trámites aduaneros, legales y administrativos.
Entre los servicios incluidos se encuentran: administración de personal; licencias y permisos; servicios contables y fiscales; trámites aduanales; servicios de operación y mantenimiento; servicios de transportación y logística, entre otros.
6.3 Normas y certificaciones mexicanasLas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regulan los productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente en general, entre otros.
Por otra parte, las Normas Mexicanas (NMX) son elaboradas por un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía. Establecen los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas, o cuando en una NOM se requiera la observancia de una NMX para fines determinados.
Norma (NOM) Descripción Requisito
NOM -001-SCFI
Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica
Requisito de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo
NOM-016-SCFI
Aparatos electrónicos de uso en oficina alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica
Requisitos de seguridad y métodos de prueba
NOM-019-SCFI Equipo de procesamiento de datos
Requisitos de seguridad de equipo de procesamiento de datos
NOM-024-SCFI Productos electrónicos
Información comercial para empaques, instructivos y garantías, eléctricos y electrodomésticos
NMX-1-011Norma-NYCE-2003
Máquinas copiadoras y/o duplicadoras de la reproducción de documentos
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NMX-1-046-NYCE-2001Máquinas calculadoras electrónicas de escritorio y/o portátiles
-
NMX-1-062-NYCE-2002Audio y video e instrumentos musicales para uso doméstico, comercial y aparatos similares
Requisitos de seguridad
NMX-1-063-NYCE-2002 Cargadores de baterías Requisitos de seguridad
NMX-1-163-NYCE-2003 Sistemas electrónicos de emergía ininterrumpida -
Tabla 13. NOMs para la industria electrónica
Fuente: Secretaría de Economía.
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VII Conclusiones
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7. Conclusiones
La industria electrónica mexicana se ha ido consolidando hasta convertirse en uno de los sectores primordiales del país. México es uno de los principales países exportadores y ensambladores del mundo, en él se ubican 9 de las 10 principales empresas transnacionales de servicio de manufactura, por lo que México se ha posicionado como un importante destino de inversión. En cuanto al comercio, nuestro país es el primer exportador de televisores de pantallas planas, el cuarto de computadoras y el octavo en celulares a nivel global. De igual forma, es uno de los principales proveedores de Estados Unidos y Canadá.
El desempeño de la industria se pudiera mejorar por medio de la atracción de inversión extranjera directa en procesos y componente faltantes de la cadena de proveeduría del sector. Existen grandes oportunidades de negocios para fomentar la producción de componentes de alto grado tecnológico. Así las labores de promoción de negocios internacionales son fundamentales para contribuir al crecimiento de la industria nacional.
Finalmente, algunas de las razones para invertir en México son: los bajos costos de manufactura, bajos costos laborales, estabilidad en el tipo de cambio, reducción en los costos de almacenamiento y transporte. Además, manufacturar en el país es garantía de calidad ya que México cuenta con mano de obra altamente calificada y los productos mexicanos cumplen con los principales estándares internacionales de calidad y seguridad. La manufactura mexicana cuenta con las certificaciones UL, CSA, CE y DIN.
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VIII Glosario
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8. Glosario• Capacitor: Es un dispositivo que almacena carga eléctrica. El
capacitor está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un aislante, de tal modo que puedan estar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios.
• Circuito impreso (PCB): Se utiliza para soportar mecánicamente y conectar eléctricamente componentes electrónicos usando vías conductoras, pistas o señales de cobre grabadas sobre hojas laminadas.
• Componente Activo: Son los amplificadores y/o procesadores electrónicos que normalmente están basados en tecnología de semiconductores. En general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal.
• Componente Pasivo: Son los que no producen amplificación y que sirven para controlar la electricidad complementando el funcionamiento de los componentes activos. Se clasifican en tres grupos: resistencias, condensadores, bobinados e inductancias.
• Embeded software: Es un programa de cómputo que esta “incrustado” o residente en los microcontroladores de distintos subsistemas de computadoras, teléfonos celulares, dispositivos médicos, accesorios de cómputo, electrodomésticos, etc.
• Inductor: Es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.
• LCD (pantalla de cristal líquido): Es un display de pantalla plana, pantalla de visualización electrónica, o pantalla de vídeo que utiliza las propiedades de la luz modulada en cristales líquidos.
• LED (Light-Emitting Diode): Es un diodo semiconductor que emite luz.
• Resistor: Es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.
• Semiconductor: Son elementos que se comportan como conductores o como aislantes dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.
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IX Anexo
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EMS Origen1 * Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) Taiwán
2 * Pegatron Taiwán
3 * Flextronics Singapur
4 * Jabil Estados Unidos
5 * New Kinpo Group Taiwán
6 * Sanmina Estados Unidos
7 * Celestica Canadá
8 * Benchmark Electronics Estados Unidos
9 Shenzhen Kaifa Technology China
10 * Universal Scientific Industrial Co., Ltd. (USI) China
11 *Plexus Estados Unidos
12 Venture Singapur
13 UMC Electronics Japón
14 SIIX Japón
15 Zollner Elektronik Group Alemania
16 Sumitronics Japón
17 Beyonics Technology Singapur
18 *Asteelflash Francia
19 Global Brands Manufacture (GBM) Taiwán
20 *Kimball Electronics Group Estados Unidos21 Integrated Micro-Electronics, Inc. Filipinas
22 Fabrinet Tailandia
23 3CEMS Group China
24 Enics Suiza
25 WKK Technology Ltd. Hong Kong
EMS Origen26 *Creation Technologies Canadá
27 VIDEOTON Holding Hungría
28 éolane Francia
29 VTech Communications Hong Kong
30 Wong's International (Holdings) Limited Hong Kong
31 V.S. Industry Malasia
32 *Ducommun LaBarge Technologies Estados Unidos
33 ALL CIRCUITS Francia
34 *OnCore Manufacturing Estados Unidos
35 *Di-Nikko Engineering Japón
36 *Neways Electronics International Países Bajos
37 *Hana Microelectronics Tailandia
38 *PartnerTech Suecia
39 *KeyTronicEMS Estados Unidos
40 Computime Limited Hong Kong
41 Nippon Manufacturing Service Japón
42 Selcom Elettronica Italia
43 Orient Semiconductor Electronics Taiwán
44 Kitron Noruega
45 *SMTC Canadá46 SMT Technologies Malasia
47 SVI Tailandia
48 Scanfil EMS Finlandia
49 LACROIX Electronics Francia
50 Sparton Estados Unidos
9. Anexo
Tabla 14. Las 50 empresas EMS más importantes por ventas del mundo en 2013
Fuente: Manufacturing Market Insider.*EMS con presencia en México.
