I

I.

LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO

I.LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO

El captulo inicial tiene como objetivo fundamental, presentar un anlisis del contexto nacional de la industria electrnica; se analiza la informacin disponible en el censo industrial (Censo Industrial del ao de 1994, con cifras correspondientes al ao de 1993), considerando datos tanto a nivel nacional como de entidades federativas que participan en el sector de la electrnica. Se considera asimismo, informacin de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, CANIETI, actualizada al ao de 1997, con la desventaja que la misma no integra a la industria maquiladora. Se incluye, adicionalmente, un breve anlisis de la industria de la maquila en virtud de su importancia en la industria electrnica existente en el pas. El presente captulo desarrolla los siguientes puntos:

La industria electrnica en el pas.

Empresas Nacionales en la Industria Electrnica La industria electrnica en el contexto de la maquila.

Principales empresas de la industria electrnica.

Importancia econmica de la industria electrnica.

Comercio exterior con EUA, en la industria electrnica.

Valor agregado e integracin nacional en la industria electrnica maquiladora.

Antecedentes de la industria electrnica en Mxico.

Sntesis

LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (MONOLTICOS E HBRIDOS) REPRESENTAN EL 16% DE LAS IMPORTACIONES EN MXICO DE PRODUCTOS ELECTRNICOS, LOS TUBOS CATDICOS EL 11% Y LOS CIRCUITOS IMPRESOS EL 6.4%. EN EL AO 1997, ESTOS PRODUCTOS REPRESENTARON 5 MIL MILLONES DE DLARES EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES. EL 78% DE ESTAS IMPORTACIONES PROVIENEN DE LOS EUA.

ORIGEN DE PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, 1997

TOTALPARTICORIGEN DE LA IMPORTACIN %TOTAL

FraccinArancelriaDescripcinMillones Dlls.%EUAJapnCorea del SurTaiwanOtros%

854011Tubos catdicos en colores1,647.511.0832-114100

854230Circuitos integrados monolticos1,380.89.561185313100

853690Selectores de circuitos1,160.38.08611111100

854240Circuitos integrados hbridos993.86.8886114100

853400Circuitos impresos944.86.4805276100

852990Sintonizadores de permeabilidad773.75.357117223100

854213Semiconductores 457.1 3.195 2 0 1 2100

Subtotal7,358.050.07872211100

Otros 7,230.0 50.0------

Importaciones Totales14,588.0100.0

Nota: El origen de las importaciones corresponden al ao de 1996, Anuario Estadstico INEGI.Fuente: Exportaciones e Importaciones por Fraccin Arancelara, SECOFI, 1997

Antecedentes de la Industria Electrnica En Mxico

LA INDUSTRIA ELECTRNICA LOCALIZADA EN MXICO CRECE Y SE FORTALECE CON LA APERTURA COMERCIAL DEL PAS, PERMITINDOLE VOLMENES DE PRODUCCIN COMPETITIVOS AL ACCESAR AL MERCADO INTERNACIONAL. ACTUALMENTE SE CONFORMA MAYORITARIAMENTE POR EMPRESAS QUE OPERAN SEGUN EL RGIMEN COMERCIAL DE MAQUILA.

EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA ELCTRICA Y ELECTRNICA EN MXICO

(GATT 1986)(1990/1998)2001

Poltica de Sustitucin de ImportacionesLiberalizacin ComercialNAFTA

Crecimiento en la produccin de artculos del hogar para el mercado interno. Produccin TVs, B y N (1950) Color (1960). Promocin gubernamental a la industria de la computacin. Produccin de partes y componentes para TV (1970) Cinescopios. Capacitores. Transformadores.

Bajos volmenes de produccin por reducido mercado interno. Altos costos y nula competitividad internacional. Deterioro en la industria de artculos del hogar. Crecimiento en la industria maquiladora de TVs. 1990, Decreto que establece incentivos fiscales para modernizar la industria de la computacin (IBM, HP). Existencia de 4 fabricantes de TVs para el mercado domstico (1990). Panasonic (capital japons). Clarion (coinversin japonesa). Majestic (capital nacional). Zonda (capital nacional). Produccin de TVs a color (1994) nicamente maquiladoras: 12.8 millones. No incluye maquiladoras: 0.3 millones. Produccin de computadoras: 0.3 millones. En el ao 1998 Panasonic es el nico fabricante no maquilador de TVs, en Mxico. Ms de 10 empresas con produccin de 1 milln de TVs/ao.

Bajo nivel de integracin nacional de partes y componentes.

Actividades concentradas principalmente en el ensamble de unidades.

Mnimo nivel de investigacin, desarrollo y diseo de productos. Exencin de impuestos a la importacin de partes y componentes dentro de los pases del TLC.

Productos importados fuera de pases del TLC pagarn impuestos.

Competencia entre pases del TLC por inversiones de Asia.

GATT: General Agreement Treaty Trade

LA INDUSTRIA ELECTRNICA ESTA DESREGULADA EN SUS OPERACIONES; SOLAMENTE LA INDUSTRIA DE LA COMPUTACIN RECIBIO EN EL PASADO APOYO GUBERNAMENTAL PARA SU DESARROLLO.

EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA DE CMPUTO EN MXICO

Antes de 1981Importacin total en la industria del cmputo.

1981Poltica del gobierno: Programa para promover la produccin de sistemas electrnicos de cmputo, mdulos principales y equipo perifrico.Buscaba el reservar produccin de equipo para empresas controladas por capital local, protegerlas y promoverlas.Se establecieron coinversiones de empresas multinacionales con empresas nacionales.

1985IBM se establece en Mxico con 100% de capital extranjero, para elaborar productos de exportacin.

1986Se reducen las restricciones para la importacin de partes y componentes para computadoras.Se reducen impuestos a la importacin.Se mantienen restricciones a la importacin de productos finales; pero se permiten kits de importacin.

1990Decreto que establece incentivos fiscales para la modernizacin de la industria de la computacin. Se concluye con la restriccin del ndice de exportacin/importacin en la industria. Apple Computer y Hewlett Packard, 100% de capital extranjero; eran exigidas un ndice 3:1. Empresas establecidas con mayora de capital nacional (51%), eran requeridas 1:1. Se requiere balance en su presupuesto de divisas.

1998La industria de computacin est representada en Mxico por IBM y HP y sus proveedores de partes.

AL EXCLUIR A LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA LOCALIZADA EN EL PAS, SE OBSERVA UNA ALTA CONCENTRACIN DE ESTA PLANTA INDUSTRIAL EN EL DF Y EN EL ESTADO DE JALISCO, CON UN NMERO REDUCIDO DE PRODUCTOS.

FABRICANTES DE PRODUCTOS ELECTRNICOS EN MXICO (EXCLUYE INDUSTRIA MAQUILADORA)

Productos para el HogarAudio y VideoTelecomuni-cacionesEquipo de Oficina

Empresa

LocalizacinEstufasRefrigeradoresLavadorasLicuadorasPlanchasVentiladorAspiradoraAireacondicionadoOtrosTelevisoresVideocaseterasRadiosSistemas deAudioTelfonoTelfono inalmbricoFacsmilComputadorasImpresorasCalculadorasFotocopiadoras

Alcatel Indetel Industria de TelecomunicacionesJAL

AT & T Productos de Consumo de MxicoJAL

ATI de MxicoDF

Autec-MxicoDF

Bertelsman de MxicoDF

Computec de Mxico (ACER)DF

Electrnica PrecisinMEX

Electrnica ZondaDF

Hewlett Packard de MxicoJAL

IBM de MxicoJAL

Lanix TechnologySON

Logica DigitalDF

Motorola de MxicoDF

NEC de MxicoDF

Olympia de MxicoDF

Panasonic de MxicoDF

Tecnologias NEC de MxicoDF

Teleindustria EricssonMEX

Xerox MexicanaAGU

Fuente: Japan International Corporation Agency (JICA). Plan Maestro para la Promocin de la Industria de Soporte en Mxico.

EL DF Y EL ESTADO DE MXICO CONCENTRAN A SU VEZ LA INDUSTRIA ELCTRICA NO MAQUILADORA IDENTIFICADA EN EL PAS.

FABRICANTES DE PRODUCTOS ELCTRICOS EN MXICO (EXCLUYE INDUSTRIA MAQUILADORA)

Productos para el HogarAudio y VideoTelecomuni-cacionesEquipo de Oficina

Empresa

LocalizacinEstufasRefrigeradoresLavadorasLicuadorasPlanchasVentiladorAspiradoraAireacondicionadoOtrosTelevisoresVideocaseterasRadiosSistemas deAudioTelfonoTelfono inalmbricoFacsmilComputadorasImpresorasCalculadorasFotocopiadoras

Black & DeckerDF

Braun de MxicoMEX

Calentadores MagamexDF

Comercializadora OntarioMEX

Crolls MexicanaPUE

Daewoo Electronics HomeQRO

Electrnica ClarionDF

Ensambladora de RefrigeradoresMEX

Fabricante de Aparatos DomsticosGTO

Hoover MexicanaDF

Ideal StandardMEX

IMASADF

IMPCONL

Industrias ConfadDF

Industrias Filter QueenDF

Industrias Man. de MxicoDF

IPM de MxicoDF

Koblenz ElctricaMEX

Maquinaria IGSADF

Motores MC. MillanMEX

Organizacin MabeDF

Philips MexicanaDF

Rodolfo Zarate VargasDF

Sistemas de Aspiracin CentralDF

Sunbean MexicanaMEX

Taurus MexicanaTLA

Tefal MexicanaDF

VistarMEX

Vitromatic ComercialDF

VitromexCOA

Fuente: Japan International Corporation Agency (JICA). Plan Maestro para la Promocin de la Industria de Soporte en Mxico.

Sntesis

1. La industria electrnica en el pas se conforma por cerca de 1,000 empresas representadas en dos grandes grupos industriales: la industria maquiladora de exportacin (439 establecimientos) y la industria con capital nacional mayoritario, registradas en la CANIETI (529 unidades).2. De acuerdo al ltimo censo industrial disponible, en el ao 1993 existan en Mxico 622 empresas de la industria electrnica, las cules generaban cerca de 150 mil empleos. Destaca el nmero de establecimientos y empleos en el segmento de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido, as como de equipo de comunicaciones con el 48 y 46% del total de establecimientos y empleos respectivamente.3. Entre los estados que concentran el mayor nmero de establecimientos del ramo electrnico, Baja California destaca en primer lugar, le sigue el Distrito Federal, Chihuahua, Sonora, Mxico, Jalisco, Nuevo Len y Tamaulipas; en cuanto a generacin de empleos, Chihuahua se ubica en primer trmino; Baja California y Tamaulipas ocupan en este orden el segundo y tercer lugar (los tres estados mantienen el 66% del empleo total del pas en la industria).4. Informacin de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, Telecomunicaciones e Informtica (CANIETI) presenta para el ao 1997 un nmero de empresas afiliadas de 529 unidades (no se incluyen empresas maquiladoras); las empresas presentan mayor participacin en el rea de productos de comunicaciones elctricas e informtica.5. De las empresas registradas en la CANIETI, el 28% se clasifican en el directorio como fabricantes, el 42% se dedican exclusivamente a la comercializacin y el 30% restante a los servicios. En cuanto a tamao, el 65% se identifican como micro y pequeas empresas, mientras que las medianas y grandes participan con el 9 y 11% respectivamente (el 15% del total de empresas no especifican tamao).

6. La industria maquiladora global en Mxico ha crecido a tasas por arriba del 10% anual; al mes de marzo de 1998 registra un total de 3370 establecimientos; la industria electrnica-maquiladora participa en segundo lugar, despus de la industria textil, en el nmero de empresas de la industria maquiladora, con el 13% del total, y en primer trmino (23%), en la generacin de empleos.7. El capital de la industria maquiladora global proviene principalmente de EUA y Mxico; Asia tiene una participacin menor al 5%. La participacin en el total de empresas con capital proveniente de Asia, se incrementa al 9 y 16% en el caso de establecimientos y empleos para la industria electrnica maquiladora respectivamente.8. Las empresas de la industria electrnica se concentran en el centro y frontera de la Repblica Mexicana; las empresas ubicadas en el centro del pas orientan su produccin a electrodomsticos y las ubicadas en la frontera a los productos de audio y video, siendo estos los rubros que concentran el mayor nmero de empresas fabricantes de la industria electrnica en Mxico.9. La industria electrnica contribuye con el 0.4% del PIB nacional y el 2.0% del PIB del sector manufacturero. En los estados fronterizos, la industria de la electrnica tiene una mayor relevancia econmica. La industria maquiladora en cuanto a nmero de establecimientos y empleo es lder en la industria electrnica del pas.10. La balanza comercial de la industria elctrica-electrnica de Mxico es favorable en ms de 2 mil millones de dlares al considerar la industria maquiladora; al eliminar la maquila la balanza comercial de esta industria se vuelve deficitaria. El intercambio comercial entre Mxico y EUA asciende a 26 mil millones de dlares (50% del total), teniendo una balanza favorable para Mxico de 3 mil millones.11. El dficit comercial de Mxico por producto de la industria electrnica, se presenta bsicamente en los rubros de componentes pasivos, productos de estado slido, computacin y perifricos.

12. La integracin de insumos nacionales en la industria electrnica maquiladora de Mxico es limitada, registrando cifras menores al 2% a nivel nacional y desciende al 1.5% en los estados fronterizos.13. Al compararse a Mxico con los pases desarrollados, la industria electrnica del pas presenta caractersticas de alto nivel de ensamble con mano de obra no capacitada, ensamblando productos tradicionales de menor densidad econmica.

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