Índice de la presentación introducción: –el sector de la construcción en españa...

Índice de la presentación• Introducción:

– El sector de la construcción en España• Representatividad y Ciclicidad

– Las empresas constructoras españolas• Fragmentación

• Estrategias empresariales:– Descentralización– Especialización– Diversificación– Concentración– Internacionalización

• Internacionalización:– Actividad de Exportación– Actividad de concesión

• Exportando la construcción– La contribución española en cifras

• Evolución de la exportación.• Principales mercados objetivo (2009)

– Principales exportadores españoles• Presentación cifras 2009

• Ideas de futuro– Concesiones y Proyectos BOT

• GENERALI ESPAÑA– Generali y los seguros de construcción– Estructura de apoyo integral

IntroducciónEl sector de la construcción en España:

• Representatividad del sector:– Elevada contribución al PIB del país.– Notable efecto de arrastre sobre otros indicadores como:

• % población activa

• Influencia indirecta sobre otros sectores

RepresentabilidadRepresentabilidad

IntroducciónEl sector de la construcción en España:

• Sector sometido a ciclos históricos:– Etapa de continuo crecimiento a partir de 1940 y hasta 1975.– Etapa de contracción del mercado de 1975 a 1985.– Etapa de nuevo crecimiento del mercado a partir de 1986 gracias a la entrada de

los fondos de cohesión hasta 1991.– Breve recesión del sector hasta 1997.– Crecimiento continuo e histórico hasta 2007.– Desde 2007, etapa de reajuste del sector muy afectado por la crisis económico-

financiera.

Fase negativa

Fase positivaFase positiva

Fase negativa

Presenta CiclosPresenta Ciclos

IntroducciónLas empresas constructoras españolas:

• Número de empresas y tamaño:

• Comentarios página 6.

• Megagrupos y las tres grandes.

• Estrategias de concentración y diversificación.

“Internacionalizables”

FragmentaciónFragmentación

IntroducciónLas empresas constructoras españolas:

• Número de empresas y tamaño:– El 96,70% de las empresas son de menos de 20 empleados.

– Estructura sectorial muy fragmentada debido a un fuerte componente local de la demanda.

¿Internacionalización?• Únicamente al alcance de unos pocos:

– Los Megagrupos Constructores, con facturaciones superiores a 1.500 millones de euros: ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr y OHL.

– Los Tres Grandes: San José, Isolux-Corsán y Comsa-Emte.

– Algunas empresas importantes tipo: Aldesa, Copisa, Copcisa, Sando, etc.

Estrategias Empresariales

MEGAGRUPOS GRANDES Y MEDIAS RESTO

DESCENTRALIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

CONCENTRACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓNEst

rate

gias

Em

pres

aria

les

Tamaño de las empresas constructoras

Estrategias EmpresarialesDescentralización

• Las grandes constructoras se nutren de los proyectos de mayor envergadura, licitados en un principio por la Administración Central.

• A partir de los 80, con la creación de las autonomías, la licitación se descentraliza.• Esto fomenta la fragmentación del sector en múltiples empresas de pequeño tamaño (aspecto ya

comentado), y la creación de delegaciones en las grandes constructoras.• En los últimos años, únicamente un 35% de las licitaciones provienen de la Administración Central.

Estrategias EmpresarialesEspecialización

• Muchas de las constructoras son fruto de su éxito conseguido en el pasado en alguna especializad, como por ejemplo:

– COMSA: Especialista en temas ferroviarios.

– COPISA: Especialista en temas hidráulicos.

– CORSÁN: Especialista en carreteras del Plan Redia.

• Actualmente este modelo de especialización como estrategia única no es sostenible por la elevada vulnerabilidad que representaría y por lo tanto, sin renunciar a su reputación como especialistas, la especialización ha dejado de ser una estrategia empresarial única y ha pasado a formar parte de un componente más del Mix Estratégico.

Estrategias EmpresarialesConcentración

• La estrategia más implementada en el sector y de mayor éxito ha sido la Concentración, por la que diversas empresas se unen para la creación de un Grupo mejor preparado para afrontar los restos del sector, conseguir una dimensión suficiente para acometer con éxito la internacionalización.

• El precursor fue FCC a través de la unión de Focsa y Construcciones y Contratas en 1992.• La creación de Grupos mejora la consecución del volumen necesario de recursos financieros,

hecho imprescindible para optar al negocio concesionario, tanto nacional como internacional.

Ejemplo: ACS

Estrategias Empresariales

Diversificación• Con el objeto de atenuar los ciclos del sector, lograr crecimientos

sostenidos y desarrollar sinergias entre varias actividades.

Internacionalización• Con el mismo objeto de atenuar los efectos de la ciclicidad, aprovechar las

oportunidades exteriores y fortalecer el prestigio de la marca.

Internacionalización

INTERNACIONALIZACIÓN

Participación

en concesiones

Exportación

de la construcción

Motivaciones Requisitos

Necesidades debido al tamaño Tamaño mínimo requerido

Saturación del mercado local Formación específica

Búsqueda de nuevos negocios Capacidad tecnológica

Visión de futuro Requisitos de calidad

Aprovechamiento de oportunidades Capacidad financiera

Imagen de marca

Reservado para las Grandes

Constructoras

Exportando la construcciónActividad Exportadora Mundial

• Líderes europeos en exportaciones de construcción:

Suecia Francia Alemania

Síntesis de la Actividad Exportadora Española• España ha crecido de forma muy notable en los últimos años como exportador.• Hechos y cifras:

•Apuesta por la internacionalización desde 1.990, y muy especialmente a partir de 2.003.•Actual presencia española en más de 70 países de los 5 continentes.•En 2.009 las Grandes Constructoras consiguieron obras por valor de 25.000 millones de euros, significando un incremento del 35% respecto 2.008.•La facturación exterior correspondiente al ejercicio 2.009 fue de 11.176 millones de euros.•Según SEOPAN, la tendencia al alza se mantendrá en 2.010 y 2.011.

Exportación EspañolaLa Contribución Española en cifras

• Evolución de la Contratación y Facturación exterior de las empresas constructoras españolas:

Exportación EspañolaUn poco de historia…

• La mayor parte de las empresas que hoy en día están internacionalizadas son empresas fundadas tras la Guerra Civil, con capitales modestos, para abastecer de demanda interna de Obra Civil y Edificaciones.

• Desde 1950 hasta 1970, la demanda interna las alimentó y fortaleció, ganando experiencia en todo tipo de obras, especialmente de infraestructuras viarias, ferroviarias y proyectos hidráulicos.

• La aparición de las primeras Uniones Temporales de Empresas favoreció a la difusión del conocimiento, por lo que el sector mejoró de forma conjunta.

• Las colaboraciones con empresas extranjeras aportaron a España modernidad y familiaridad con el sector exterior (especial referencia merecen los proyectos de construcción de las bases militares americanas en España.

• A partir de 1970, algunas de las empresas ya estaban suficientemente capitalizadas, experimentadas y diversificadas para intentar, tímidamente, un proceso de internacionalización: Entrecanales, Távora, Huarte y sobre todo Dragados, con destino a hispanoamérica y países árabes.

Exportación EspañolaUn poco de historia…

• Otras como Ferrovial, en 1974 ya se puede considerar que se habían implantado de forma más o menos estable (creación de Ferrovial Internacional 1979) en países árabes del Golfo Pérsico y Norte de África.

• Agromán, en 1970, inició su internacionalización en la República Dominicana y Portugal.

• La más titubeante fue Focsa, que no salió al exterior hasta 1979.

• Destacar en 1976 la creación de la Asociación de Empresas Constructoras de Actividad Internacional (AECI) con 15 miembros.

• Dragados, Huarte y Entrecanales eran de manera clara, las constructoras que más firmemente apostaron por una internacionlización fuerte, seguidas por Ferrovial, Agromán, Cubiertas, Mzov, Auxini y Constructora Internacional.


• Mercados más activos (datos de facturación de 2009):

La exportación de construcción actual no es únicamente a

países subdesarrollados. Más del 73% es a mercados como

la U.E, USA y Canadá.

La exportación de construcción actual no es únicamente a

países subdesarrollados. Más del 73% es a mercados como

la U.E, USA y Canadá.


• Mercados más activos (datos de contratación de 2009):

El Mercado InternacionalPrincipales Mercados Objetivo

Europa

• Es el mercado de mayor exportación, aunque la mayor parte de la exportación es de los propios países europeos (Francia, Suecia y Alemania principalmente).

• El principal exportador no europeo son los Estados Unidos.

África

• Principalmente controlado por empresas francesas, es un mercado con proyección.

Asia

• Mercado de los más importantes, está dominado por las empresas japonesas y chinas, aunque el ejemplo de Alemania es la prueba que existe posibilidad de entrada.

El Mercado InternacionalPrincipales Mercados Objetivo

Ibero América

• Las constructoras estadounidenses no ceden cuota de mercado en este mercado de naturaleza importadora y la entrada de empresas italianas ha comportado una leve reducción de la cuota que tradicionalmente controlaban las constructoras españolas.

Oriente Medio

• Es el mercado más convulso, en el que USA juega un papel fundamental, especialmente tras la guerra de Irak.

Norteamérica

• Las exportaciones a Norteamérica están lideradas por empresas europeas, pero no españolas. Principalmente suecas, alemanas y británicas.

Principales ExportadoresEmpresas Españolas líderes en exportaciones


Polonia

Chile

Francia

Túnez

Reino Unido

Italia

Irlanda

Bélgica

Austria

USA

Colombia

Portugal

Rep. Dominicana

Puerto Rico

Suiza

Chipre

Grecia

Hungría

Bulgaria

Luxemburgo

Ideas de futuroConcesiones - Proyectos B/O/T

Build – Operate – TransferConstruye – Explota – Transfiere

Build – Operate – OwnConstruye – Explota – Adquiere

Build – Operate – Own - TransferConstruye – Explota – Adquiere – Transfiere


• Fructífera colaboración público-privada:• Permite al sector público controlar mejor el déficit y las empresas encuentran el

atractivo no únicamente de la construcción, sino también de la explotación y mantenimiento.

• Las constructoras españolas, y sus sociedades participadas ocupan una posición de liderazgo.

Destacable presencia de Grupos Españoles

Destacable presencia de Grupos Españoles

Generali EspañaLos Seguros de Construcción

Dedicación al Sector Construcción

Soluciones para todo tipo de clientes

Soluciones para todo tipo de obras

Compromiso con nuestros clientes

Solidez financiera del Grupo Generali

Elevadas capacidades de suscripción

Estructura Internacional del GrupoCARÁCTERESTRUCTURA

Aseguradores desde 1831

Suscripción especializada

EXPERIENCIA

SOLIDEZ

LIDERAMOS EL MERCADO

DE LOS SEGUROS DE LA

CONSTRUCCIÓN

Generali EspañaLos Seguros de Construcción

ESTADÍSTICAS SECTORIALES ICEA20082009 2007 2006 2005 2004

Generali EspañaEstructura de Apoyo Integral

CLIENTES GENERALI

Intereses InternacionalesIntereses Nacionales

Intereses Internacionales• Presencia de Compañías del Grupo en los

países destino para mejorar la calidad de nuestro servicio.

• Implicación y contacto permanente por parte de Generali España, especialmente en las fases de:

SUSCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SINIESTROS

Intereses Internacionales• Presencia de Compañías del Grupo en los

países destino para mejorar la calidad de nuestro servicio.

• Implicación y contacto permanente por parte de Generali España, especialmente en las fases de:

SUSCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SINIESTROS

Intereses Nacionales

Generali EspañaEstructura de Apoyo Integral

SOLUCIONES GENERALI

Intereses Internacionales

Compromiso con la internacionalización de nuestros clientes

• Apoyo a los procesos de internacinoalización.• Creación de las World Open Covers desde

2001.• Creación de ramos específicos para el negocio

internacional desde 2005.• Creación de Unidades específicas de gestión

de pólizas internacionales (suscripción, tramitación de siniestros, etc.).

• Creación de una red de “partners” (Aseguradoras y Corredurías locales) además de las propias Compañías locales del Grupo.

Compromiso con la internacionalización de nuestros clientes

• Apoyo a los procesos de internacinoalización.• Creación de las World Open Covers desde

2001.• Creación de ramos específicos para el negocio

internacional desde 2005.• Creación de Unidades específicas de gestión

de pólizas internacionales (suscripción, tramitación de siniestros, etc.).

• Creación de una red de “partners” (Aseguradoras y Corredurías locales) además de las propias Compañías locales del Grupo.

Gracias por su atención

Eduardo Llinás Vila

Director División Empresas e Interancional

GENERALI SEGUROS

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