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INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIODISTRITO FEDERAL

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria1er Trimestre 2009


¿Quiénes somos?

TINSA México, forma parte de un Grupo Internacional con sede central en España y con experiencia desde 1985 en el sector inmobiliario. Actualmente, además de su sede central, la compañía tiene delegaciones en Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Perú, Portugal y Estados Unidos, estando en vías de apertura en otros países de América Latina y Europa.

TINSA, fue constituida en México en mayo del 2000 y cuenta con un importante reconocimiento y experiencia en el mercado inmobiliario, producto de la relación de confi anza y buen servicio que mantiene con su amplia cartera de clientes. Somos la primera unidad de valuación en el país con autorización de la SHF para realizar avalúos de créditos garantizados a la vivienda.

Actualmente, los servicios que TINSA ofrece en México, se dividen en dos áreas de negocio, TINSA Avalúos y TINSA Consultoría.

TINSA CONSULTORÍA, a través de sus departamentos de asesoramiento, análisis y evaluación de proyectos, ofrece diversos servicios de ma-nera integrada en todos los sectores de inversión inmobiliaria, entre los que destacan: Informe de Coyuntura Inmobiliaria (INCOIN), gestión del crédito puente y estudios de Factibilidad Inmobiliaria INCOIN es un análisis detallado, único y exclusivo del sector, que reúne toda la información del mercado inmobiliario a partir de un censo con tracking trimestral.

EspañaEspañaArgentina entinChileChile Uruguay

FranciaFranciaPortugalPortugal

rúPerú Estados UnidosMéxico

Quiénes somos ........................................................................ 2 1. Panorama económico general ............................................. 22. Proyectos en venta ................................................................. 33. Unidades en venta .................................................................. 4

4. Precios ofertados .................................................................... 55. Ritmo de ventas ...................................................................... 56. Conclusiones........................ .................................................. 6

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria México 1er trimestre 2009

MXN

SOC

PROMEDIO

MEDSEM

RES

RESP

$0.00

$1,000,000.00

$2,000,000.00

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Gráfi co 1. Valores promedio en pesos MXN por segmento de la vivienda

Habitualmente, este tipo de informes se basan en extrapolaciones y no poseen una cobertura total de la ciudad. INCOIN contiene información detallada de los proyectos en venta.

1. Panorama económico general

La coyuntura en la que nos encontramos tanto a nivel internacional como nacional, representa nuevas situaciones y retos para todas las actividades económicas. El sector inmobiliario no es la excepción, por el contrario el fuerte impulso que el Gobierno Federal esta dando al sector inmobiliario y en especial a la vivienda tienen como objetivo no parar el tren de vivienda en el país, sin olvidar que las metas puestas para el 2009 son muy altas, 1 millón de créditos hipotecarios.

Esta cifra signifi cará afrontar grandes retos dentro de una situación económica que se traduce en mayor difi cultad de las familias para afrontar la compra de una casa, incremento en materias primas para la construcción de vivienda, difi cultades de fi nanciamiento de los inver-sionistas para comenzar sus proyectos, así como un comportamiento diferente de la oferta y demanda en el mercado.


El INCOIN, Informe de Coyuntura Inmobiliaria pretende ser una herramienta que apoye la toma de decisiones en el sector inmobiliario, permitiendo afrontar los actuales retos, en los que cada participante esta inmerso.

2. Proyectos en Venta

Proyectos en venta por Delegación

Durante el primer trimestre del 2009 se contabilizaron 972 proyectos de vivienda nueva en venta dentro del Distrito Federal, considerando que 14 delegaciones son las que tienen la actividad más importante en el desarrollo de vivienda nueva. (Ver gráfi ca 2 y 3)

Evolución del número de proyectos en venta (4° Trimestre 2008 / 1° Trimestre 2009)

Se observa una disminución del 14% respecto a diciembre de 2008, donde el número de proyectos en venta fue de 1107.

Analizando por tipo de vivienda existen 893 proyectos de departamen-tos, registrándose una disminución del 14% respecto a diciembre del 2008. En vivienda horizontal (casas) se tienen 79 proyectos en venta lo cual representa un descenso del 11% con respecto a diciembre de 2008. (ver gráfi ca 4)

En este primer trimestre del 2009 se observa una disminución importante en el número de proyectos, será importante observar en los próximos trimestres el comportamiento de esta tendencia.

“Si la tendencia en la disminución de proyectos continua se estarán generando nuevas oportunidades de negocio en delegacio-nes y sectores donde el stock se agote y se mantenga la demanda”.

Baloys T. NavarroGerente TINSA Consultoría

Estado de avance de los proyectos.

Respecto al estado de avance que guardan los proyectos se detectó un 50% para entrega inmediata, por el contrario menos de un 10% son proyectos que están en etapa inicial (bardeado y preliminares). (Ver gráfi ca 5).




ÁLVARO OBREGÓN AZCAPOTZALCO BENITO JUÁREZ CUAJIMALPA CUAUHTEMOC GUSTAVO A. MADERO IZTACALCO MIGUEL HIDALGO VENUSTIANO CARRANZA OTROS

13513%

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626%

657%

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32832%

25825%

ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ COYOACÁN CUAJIMALPA MAGDALENA CONTRERAS TLALPAN OTROS

910%

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0

200

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DEPARTAMENTOS CASAS TOTAL

Núm

ero

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4T 2008 1T 2009

Gráfi co 2 Número de Proyectos en venta por Delegación (departamentos)

Gráfi co 3. Número de Proyectos en venta por Delegación (casas)

Gráfi co 4. Evolución trimestral del número de proyectos por tipo de vivienda


3. Unidades en venta

Unidades en Venta por Delegación. (Stock actual)

En relación a la concentración de unidades de acuerdo a su ubicación geográfi ca un 63% se concentra en 3 delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por el contrario el 37% está distribuido en 8 delegaciones.

Evolución del número de unidades.

Respecto a la evolución trimestral en el número de unidades ofertadas encontramos una disminución del 25% en el total de unidades en venta, se registraron 11,862 en el primer trimestre de 2009, contras-tando con 15,852 unidades a fi nales del 2008.

Por tipo de vivienda los departamentos se comportan de la misma forma, a diferencia de la vivienda horizontal (casas) donde se mantiene un stock similar al de diciembre de 2008. (Ver gráfi ca 7)

Este mismo indicador de evolución en las unidades en venta es también analizado por segmentación económica y geográfi ca, los resultados en todos los casos son similares a la disminución del 25% exceptuando el comportamiento en la vivienda social y la delegación Tlalpan donde se mantiene el stock. (Ver gráfi ca 8 y 9)

7% 2%

23%

18%

50%




259423%

232621%

213219%

6175% 433

4%1391% 591

5%3563%

8988%

8147%

4874%

BENITO JUÁREZ CUAUHTÉMOC MIGUEL HIDALGO CUAJIMALPAAZCAPOTZALCO GUSTAVO A. MADERO IZTACALCO IZTAPALAPAÁLVARO OBREGÓN VENUSTIANO CARRANZA OTROS

0

2,000

1T/20094T/2008

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18,000

DEPARTAMENTOS CASAS TOTAL

Uni

dade

s

Gráfi co 5. Estado de Proyectos en avance de obra (departamentos y casas)

Gráfi co 6. Número de unidades en venta por Delegación

Gráfi co 7. Evolución trimestral de las unidades en venta según tipo de vivienda


4. Precios ofertados.

Los promedios en los precios ofertados se mantienen sin incrementos signifi cativos en los diferentes segmentos. En la vivienda de interés social, media y residencial se mantienen los precios sin incremento, respecto a la vivienda de semilujo y residencial plus se observó un incremento mínimo del 1%.

“Varios factores infl uyen en la estabilización de los precios ofertados. Los desarrolladores están haciendo esfuerzos por no incrementar sus precios de oferta, más allá de los incrementos en algunas materias primas, pesa más la intención de continuar los ritmos de venta constantes. Otro factor es que más de un 50% de los proyectos ya se encuentran en fases fi nales, lo que permite mantener precios del 2008.”

Jose Angel Borbolla BolivarDirector General TINSA

5. Ritmo de venta.

El número de unidades vendidas por mes tiene un comportamiento heterogéneo entre las diferentes Delegaciones. Gustavo A. Madero, Azcapotzalco e Iztacalco, reportan ritmos de venta mayores a 1 unidad por mes. Por el contrato Iztapalapa, A. Obregón, Cuajimalpa y Coyoacán reportan ritmos menores a 0.5 unidades por mes.

Los segmentos de vivienda media, semilujo y residencial, mantienen una mejor relación entre su velocidad de venta y meses para agotar el stock. La vivienda de semilujo con velocidades de venta cercanas al 6% y 26 meses para agotar el stock. Residencial con 5.5% y 30 meses para agotar stock.

Estos segmentos representan la mayor oportunidad en lo que respecta a sus ritmos de venta, que sumado a un decremento en el stock de proyectos y viviendas, son sectores que conviene observar en un futuro cercano para identifi car oportunidades para el desarrollo.

0

1000

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4T2008 1T2009 4T2008 1T2009

Núm

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des

SOCIAL MEDIA RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUSSEMILUJO

CASASDEPARTAMENTOS

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ÁLVARO OBREGÓN

BENITO JUÁREZ

COYOACÁN CUAJIMALPA DE MORELOS

MAGDALENA CONTRERAS

MIGUEL HIDALGO

TLALPAN XOCHIMILCO

Núm

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des

RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUSSEMILUJO




$0

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+1%

0%

+1%

$1,000,000

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$5,000,000

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4T2008VALOR PROMEDIO 1T2009VALOR PROMEDIO

INTERES SOCIAL MEDIA SEMILUJO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS

Gráfi co 8. Evolución trimestral del número de unidades por trimestre y segmento

Gráfi co 9. Evolución del número de unidades por trimestre y segmento

Gráfi co 10. Comportamiento de valores por segmento (departamentos y casas)


SOCIAL MEDIA SEMILUJO RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS

Pro

m. M

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par

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ck

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Meses Prom. Ve. Vta. %

A. O

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Unidad / mes Prom. Ve. Vta. %

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2.5

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria México 1er trimestre 2009 FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria México 1er trimestre 2009

10-0000810-00008

10-0001010-00010

10-0000910-00009

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14-0024614-00246

14-0035214-00352

14-0046414-00464

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14-0031614-00316 14-0048214-00482

3-000233-00023

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3-000063-00006

3-000183-00018

3-000073-00007

3-000083-00008

3-000283-00028

4-000454-00045

4-000474-00047

4-000074-00007

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4-000234-00023

4-000024-00002

8-000018-00001

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8-000218-00021

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13-0001113-00011

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6. Conclusiones.

Podemos mencionar los siguientes aspectos como indicadores clave en el comportamiento del primer trimestre: 1. El número de proyectos ha disminuido de manera signifi cativa 2. Los ritmos de venta continúan agotando el stock. 3. Los precios promedio de la vivienda se han mantenido estables.

Indicadores que revelan la necesidad de atender el comportamiento de la oferta, traducido en la necesidad de iniciar proyectos en los diferentes sectores geográfi cos y económicos. También será importante cuidar los precios de venta, ya que serán un factor importante que determine el mejor comportamiento de la demanda, considerando que los precios se han mantenido estables, será importante una correcta planeación que permita controlar los costos y los valores ofertados.

“Un mercado como el inmobiliario, actualmente afectado por una crisis económica general, con una fortaleza en la estructura crediticia y fi nanciera, representa oportunidades. Los indicadores confi rman que será importante en un futuro inmediato identifi car claramente las situaciones y evolución de cada sector, para aprovechar las oportunidades que se traduzcan en fortalezas.”

José Ángel BorbollaDirector General TINSA

indicadores del mercado inmobiliarioÁlvaro obregÓn venustiano carranza otros 0 2,000 4t/2008...

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