Impacto del nuevo orden mundial en el turismo de compras 2016

05/04/2017

-14%

-2%

-2%

-2%

-8%

-1%

5%

-15%

-20%

-14%

-15%

-19%

-18%

35%

-10%-12%

2%

14%

-8% -13%

15%

-6%

Número detransacciones

% diferencia del gasto interanual en Europa

–50% +50%

Ventas Tax free

Ticketmedio

Reino Unido +14% +2% +12%

España +2% +7% –4%

Suiza –2% –7% +5%

Italia –10% –8% –3%

Francia –18% –18% 0%

Alemania –19% –12% –8%

Europa –8% –7% 0%

FRANCIA Y ALEMANIA LASTRAN EL MAPA EUROPEO DEL SHOPPING

14% –10% –19% –18% –8% –7% 2% 8% –14%

REINO UNIDO ESPAÑA

ITALIAALEMANIA

FRANCIAJAPÓN

SINGAPUR

COREA DEL SURAUSTRIA

ESPAÑA

Ventas Tax Free 2016 vs 2015.

ESPAÑA Y REINO UNIDO MARCAN LA EXCEPCIÓN

Destinos Top 10 (Global) % de crecimiento

ITALIAALEMANIA

FRANCIAJAPÓN

SINGAPUR

COREA DEL SURAUSTRIA

3

2,62,4

2,1

1,8

1

0,3

0

FRANCIA

REINO UNIDOITALIA

SUIZAALEMANIA

ESPAÑA

OTROS PAÍSES

TAM

AÑ

O R

ELAT

IVO

Ventas Tax Free 2016 vs 2015.

TODAVÍA QUEDA CAMINO POR RECORRER

Destinos Top 10 (Europa) Tamaño relativo

% C

REC

IMIE

NTO

VEN

TAS

(€)

T1 T2 T3 T4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

T1 T2 T3 T4

2015 2016

40%

30%

20%

10%

0%

–10%

–20%

0%

13%

39% 37%

26%

38%

25%

31%

12% 12%8%

2% 1%3%

–1%

–9%

–3%

–21%

–15%

–9%

–18% –18%

–1%–6%

EL GASTO EN TAX FREE SHOPPING EN EUROPA SE RECUPERA EN LA RECTA FINAL DEL AÑO

Evolución de las ventas Tax Free por meses en Europa. Comparativa respecto al año anterior.

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2015 2016

% C

REC

IMIE

NTO

VEN

TAS

(€)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

–20%

25%30%

119%

88%

67%

78%

59%

32%

16%8%

28%

58%

17%24%

17% 15%

2% 1%12%

–14%–10%

–14%–9% –5%

Evolución de las ventas Tax Free por meses en España. Comparativa respecto al año anterior.

La recuperación en España comienza antes y sus efectos negativos son menos intensos

LA RECUPERACIÓN SE DEJA SENTIR ANTES

–18%

–6%

42%

11%8%

16%

11%

20%

47%

–6%

–14%

0% 0%

26%

3% 2% 4%

24%

9%

CHINA

ESPAÑA EUROPA

FEDERACIÓN RUSA

ARGENTINA PAÍSES DEL GOLFO

ESTADOSUNIDOS

MARRUECOS MÉXICO COREA COLOMBIA ISRAEL

% C

REC

IMIE

NTO

VEN

TAS

(€)

40%

50%

30%

20%

10%

0%

–20%

–10%

22%

Evolución de las ventas Tax Free por nacionalidades 2016 vs 2015.

Evolución del gasto España vs Europa

EN ESPAÑA, TODAS LAS NACIONALIDADES GASTAN MÁS

% del total

–50% +50%

CHINA33% –6%

FEDERACIÓN RUSA8%

–6%

Argentina6%

42%

Países del golfo

4% 11% Estados

Unidos4% 8%

México3% 11%

Corea3%

20%

Argelia2% 12%

Israel2%

22%

Brasil2% –1%

Hong Kong2%

–9%

Marruecos4% 16%

Colombia2%

47%

JapónPerú

India

Irán

Chile

Taiwan Egipto

% del total

Diferencia en gasto interanual

Top nacionalidades que más gastan en España

EL ALZA DEL BRENT IMPULSA LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL RUSO

Moda y complementos: 65%

Joyería y relojería: 18%

Otros: 17%

% C

REC

IMIE

NTO

VEN

TAS

TAX

FR

EE

2016

VS

2015

30%

20%

10%

–10%

0%

28,1%

9,4%

–7,6%

Otros Joyería y relojería

Moda y complementos

Cuota del gasto por categorías en España

Evolución del gasto por categorías en España

MODA Y COMPLEMENTOS, LAS COMPRAS ESTRELLA

China: 47%

Países del golfo: 8%

Fed. rusa: 7%

Estados Unidos: 6%

Hong Kong: 4%

México: 3%Colombia: 2%

Tailandia: 1%Singapur: 1%

Egipto: 1%

Otras nacionalidades: 21%

% C

REC

IMIE

NTO

VEN

TAS

TAX

FR

EE

2016

VS

2015

60%

40%

20%

–20%

–40%

0%

Total

Chin

a

País

es

del G

olfo

Fed.

rusa

Hon

g Ko

ng

Méx

ico

Colo

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a

Taila

ndia

Sing

apur

Egip

to

Otr

as

naci

onal

idad

es

Esta

dos

Uni

dos

Cuota del gasto en relojería y joyería por nacionalidades en España

Evolución del gasto frente a 2015

15%

–15%–26%

–11%–17%

–47%

–32%

–2%

5% 7%

31%

55%

LA NUEVA FISCALIDAD CHINA IMPACTA EN RELOJERÍA Y JOYERÍA

Cuota del gasto en moda y complementos por nacionalidades en España

Evolución del gasto en moda y complementos por nacionalidades en España

% C

REC

IMIE

NTO

VEN

TAS

TAX

FR

EE

2016

VS

2015

40%

50%

30%

20%

0%

–10%

10% 2%

11%

47%

3%

38%

18%

9% 7%

–6%–2% –2%

–10%

China: 19%

Fed. rusa: 12%

Marruecos: 7%

Argentina: 6%Países del golfo: 4%

Corea: 4%Israel: 4%

Argelia: 4%

Estados Unidos: 4%

México: 3%

Otras nacionalidades: 33%

TotalCh

ina

Fed.

rusa

Mar

ruec

os

País

es d

el

golf

o

Core

a

Isra

el

Arg

elia

Esta

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Méx

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Otr

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naci

onal

idad

es

Arge

ntin

a

LA DEBILIDAD DEL EURO FORTALECE AL DÓLAR Y AL PESO ARGENTINO

Cada vez más millenialsEn 10 años la clase media china

se multiplicará por tres

16%5%

54%

14%

20%

56%

11%25% 19,6

22,4

–3,3

–1,5

Post-90s 11%

Post-70s 27%

Post-80s 56%

Post-60s y nacidos antes

6%

2012 2022

Clase alta

Fuente: IPSOS, Morgan Stanley Research Fuente: CNTA, McKinsey, Mapping China’s middle class

Clase media alta

Clase media

Clase baja

CONSUMO PRIVADO URBANO %

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS CHINOS POR EDAD

SEGMENTO DE INGRESOS

CONSUMO PRIVADO CAGR 2012/2022 %

CON EL FOCO EN EL TURISTA CHINO: VIAJEROS CADA VEZ MÁS JÓVENES Y DIGITALES

Bielorrusia

Argelia

India

Brasil

Australia

Angola

MarruecosMalasia

Turquía

Canadá

Irán

Nigeria

Azerbaiyán

Egipto

Israel

% C

REC

IMIE

NTO

NÚ

MER

O D

E TR

AN

SACC

ION

ES

% CRECIMIENTO GASTO MEDIO

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

–50%

–35% –30% –25% –20% –15% –10% –5% 0% 5% 10% 15% 20%

TailandiaFilipinas

Indonesia

Vietnam

México

NACIONALIDADES CON POTENCIAL DE GLOBE SHOPPERS

¡GRACIAS!Para más información:

iguitart@globalblue.com