Impacto del nuevo orden mundial en el turismo de compras 2016
05/04/2017
-14%
-2%
-2%
-2%
-8%
-1%
5%
-15%
-20%
-14%
-15%
-19%
-18%
35%
-10%-12%
2%
14%
-8% -13%
15%
-6%
Número detransacciones
% diferencia del gasto interanual en Europa
–50% +50%
Ventas Tax free
Ticketmedio
Reino Unido +14% +2% +12%
España +2% +7% –4%
Suiza –2% –7% +5%
Italia –10% –8% –3%
Francia –18% –18% 0%
Alemania –19% –12% –8%
Europa –8% –7% 0%
FRANCIA Y ALEMANIA LASTRAN EL MAPA EUROPEO DEL SHOPPING
14% –10% –19% –18% –8% –7% 2% 8% –14%
REINO UNIDO ESPAÑA
ITALIAALEMANIA
FRANCIAJAPÓN
SINGAPUR
COREA DEL SURAUSTRIA
ESPAÑA
Ventas Tax Free 2016 vs 2015.
ESPAÑA Y REINO UNIDO MARCAN LA EXCEPCIÓN
Destinos Top 10 (Global) % de crecimiento
ITALIAALEMANIA
FRANCIAJAPÓN
SINGAPUR
COREA DEL SURAUSTRIA
3
2,62,4
2,1
1,8
1
0,3
0
FRANCIA
REINO UNIDOITALIA
SUIZAALEMANIA
ESPAÑA
OTROS PAÍSES
TAM
AÑ
O R
ELAT
IVO
Ventas Tax Free 2016 vs 2015.
TODAVÍA QUEDA CAMINO POR RECORRER
Destinos Top 10 (Europa) Tamaño relativo
% C
REC
IMIE
NTO
VEN
TAS
(€)
T1 T2 T3 T4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
T1 T2 T3 T4
2015 2016
40%
30%
20%
10%
0%
–10%
–20%
0%
13%
39% 37%
26%
38%
25%
31%
12% 12%8%
2% 1%3%
–1%
–9%
–3%
–21%
–15%
–9%
–18% –18%
–1%–6%
EL GASTO EN TAX FREE SHOPPING EN EUROPA SE RECUPERA EN LA RECTA FINAL DEL AÑO
Evolución de las ventas Tax Free por meses en Europa. Comparativa respecto al año anterior.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2015 2016
% C
REC
IMIE
NTO
VEN
TAS
(€)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
–20%
25%30%
119%
88%
67%
78%
59%
32%
16%8%
28%
58%
17%24%
17% 15%
2% 1%12%
–14%–10%
–14%–9% –5%
Evolución de las ventas Tax Free por meses en España. Comparativa respecto al año anterior.
La recuperación en España comienza antes y sus efectos negativos son menos intensos
LA RECUPERACIÓN SE DEJA SENTIR ANTES
–18%
–6%
42%
11%8%
16%
11%
20%
47%
–6%
–14%
0% 0%
26%
3% 2% 4%
24%
9%
CHINA
ESPAÑA EUROPA
FEDERACIÓN RUSA
ARGENTINA PAÍSES DEL GOLFO
ESTADOSUNIDOS
MARRUECOS MÉXICO COREA COLOMBIA ISRAEL
% C
REC
IMIE
NTO
VEN
TAS
(€)
40%
50%
30%
20%
10%
0%
–20%
–10%
22%
Evolución de las ventas Tax Free por nacionalidades 2016 vs 2015.
Evolución del gasto España vs Europa
EN ESPAÑA, TODAS LAS NACIONALIDADES GASTAN MÁS
% del total
–50% +50%
CHINA33% –6%
FEDERACIÓN RUSA8%
–6%
Argentina6%
42%
Países del golfo
4% 11% Estados
Unidos4% 8%
México3% 11%
Corea3%
20%
Argelia2% 12%
Israel2%
22%
Brasil2% –1%
Hong Kong2%
–9%
Marruecos4% 16%
Colombia2%
47%
JapónPerú
India
Irán
Chile
Taiwan Egipto
% del total
Diferencia en gasto interanual
Top nacionalidades que más gastan en España
EL ALZA DEL BRENT IMPULSA LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL RUSO
Moda y complementos: 65%
Joyería y relojería: 18%
Otros: 17%
% C
REC
IMIE
NTO
VEN
TAS
TAX
FR
EE
2016
VS
2015
30%
20%
10%
–10%
0%
28,1%
9,4%
–7,6%
Otros Joyería y relojería
Moda y complementos
Cuota del gasto por categorías en España
Evolución del gasto por categorías en España
MODA Y COMPLEMENTOS, LAS COMPRAS ESTRELLA
China: 47%
Países del golfo: 8%
Fed. rusa: 7%
Estados Unidos: 6%
Hong Kong: 4%
México: 3%Colombia: 2%
Tailandia: 1%Singapur: 1%
Egipto: 1%
Otras nacionalidades: 21%
% C
REC
IMIE
NTO
VEN
TAS
TAX
FR
EE
2016
VS
2015
60%
40%
20%
–20%
–40%
0%
Total
Chin
a
País
es
del G
olfo
Fed.
rusa
Hon
g Ko
ng
Méx
ico
Colo
mbi
a
Taila
ndia
Sing
apur
Egip
to
Otr
as
naci
onal
idad
es
Esta
dos
Uni
dos
Cuota del gasto en relojería y joyería por nacionalidades en España
Evolución del gasto frente a 2015
15%
–15%–26%
–11%–17%
–47%
–32%
–2%
5% 7%
31%
55%
LA NUEVA FISCALIDAD CHINA IMPACTA EN RELOJERÍA Y JOYERÍA
Cuota del gasto en moda y complementos por nacionalidades en España
Evolución del gasto en moda y complementos por nacionalidades en España
% C
REC
IMIE
NTO
VEN
TAS
TAX
FR
EE
2016
VS
2015
40%
50%
30%
20%
0%
–10%
10% 2%
11%
47%
3%
38%
18%
9% 7%
–6%–2% –2%
–10%
China: 19%
Fed. rusa: 12%
Marruecos: 7%
Argentina: 6%Países del golfo: 4%
Corea: 4%Israel: 4%
Argelia: 4%
Estados Unidos: 4%
México: 3%
Otras nacionalidades: 33%
TotalCh
ina
Fed.
rusa
Mar
ruec
os
País
es d
el
golf
o
Core
a
Isra
el
Arg
elia
Esta
dos
Uni
dos
Méx
ico
Otr
as
naci
onal
idad
es
Arge
ntin
a
LA DEBILIDAD DEL EURO FORTALECE AL DÓLAR Y AL PESO ARGENTINO
Cada vez más millenialsEn 10 años la clase media china
se multiplicará por tres
16%5%
54%
14%
20%
56%
11%25% 19,6
22,4
–3,3
–1,5
Post-90s 11%
Post-70s 27%
Post-80s 56%
Post-60s y nacidos antes
6%
2012 2022
Clase alta
Fuente: IPSOS, Morgan Stanley Research Fuente: CNTA, McKinsey, Mapping China’s middle class
Clase media alta
Clase media
Clase baja
CONSUMO PRIVADO URBANO %
DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS CHINOS POR EDAD
SEGMENTO DE INGRESOS
CONSUMO PRIVADO CAGR 2012/2022 %
CON EL FOCO EN EL TURISTA CHINO: VIAJEROS CADA VEZ MÁS JÓVENES Y DIGITALES
Bielorrusia
Argelia
India
Brasil
Australia
Angola
MarruecosMalasia
Turquía
Canadá
Irán
Nigeria
Azerbaiyán
Egipto
Israel
% C
REC
IMIE
NTO
NÚ
MER
O D
E TR
AN
SACC
ION
ES
% CRECIMIENTO GASTO MEDIO
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
–50%
–35% –30% –25% –20% –15% –10% –5% 0% 5% 10% 15% 20%
TailandiaFilipinas
Indonesia
Vietnam
México
NACIONALIDADES CON POTENCIAL DE GLOBE SHOPPERS
¡GRACIAS!Para más información: