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III Convención de financiamiento
especializado en México 2011 AMFE 11 de marzo, Acapulco, Gro.
Objetivo
Fondear a los socios de la AMFE:
Incrementar la participación de socios con líneas de descuento vigentes.
Propiciar la incorporación como intermediarios de FIFOMI de otros integrantes de la asociación.
Generar interés en el financiamiento de:
Las empresas Juniors y la gran minería. Las PYMES de la minería y su cadena productiva.
Fuente: INEGI: Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos,
explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos básicos inorgánicos, vidrio,
cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de metales no ferrosos,
estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición y moldeo de piezas metálicas, alambre y artículos de alambre,
joyería y orfebrería de plata. 1.64
Minerales
metálicos no
ferrrosos
Mineral
de
hierro
Carbón
y
Grafito
Otros
minerales
no
metálicos
Cantera,
arenas y
arcillas
Metálicos
no
ferrosos
Acero
0.13% 0.07% 0.06% 0.05%
0.27%
0.75% 0.29%
0.85%
1.11%
Product
os de
Acero
Vidrio
cemento y
prod. de min.
no metálicos
0.13
0.26
0.58
1.33
1.62
2.48
3.60
3.6%
% del PIB
Existen actividades como la industria del acero, la cementera, la del vidrio,
entre otras, que no operarían en el país si no existieran yacimientos minerales
Participación de la minería en el PIB
Indicadores Económicos
Balanza Comercial Minera
Fuente: DGPM, BANCOMEXT y Banco de México
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-918-1,000
294
2,681
3,016 4,913
-10,000
-5,000
5,000
10,000
15,000
20,000
Mill
on
es d
e D
óla
res
Importaciones Exportaciones Balanza
Proyección de la inversión minera
USD$ 21,000
millones
2,156
3,656
2,858
4,431 4,168
4,484
Fuente: CAMIMEX
0
50
100
150
200
250
300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sept2010
101
162
74
156168
204224
260262 284
Em
pre
sas
Compañías activas en Mexico
Fuente: Dirección General de Promoción Minera.
Quiénes somos
El FIFOMI es una entidad paraestatal que promueve la
competitividad e integración del sector minero y sus cadenas
productivas.
Busca desarrollar el mercado de financiamiento a través de los
IFES.
Misión:
Fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de
empleos e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia
técnica y/o financiamiento a personas físicas y morales dedicadas
a la exploración, explotación, beneficio, industrialización,
comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así
como a los prestadores de servicios relacionados con el sector
minero.
Servicios
Financiamiento,
Capacitación y
Asistencia Técnica a PYMES (110 actividades involucradas)
Sector Extractivo
Minería Metálica y no
Metálica
Cadena Productiva
(Comercio, servicios y
transporte)
Transformación e
industrialización de
insumos
de origen mineral
Actividades sujetas de Apoyo
PYMES - 110 actividades susceptibles de apoyo
Sector
extractivo
(minería
metálica y no
metálica)
Transformación
e
industrialización
de insumos de
origen mineral Cadena
productiva
(comercio,
servicios y
transporte)
Mármol
Roca caliza
Cemento
Yeso
Grava
Materiales para la construcción
Piezas metálicas y automotrices
Maquinaria y equipo industrial
Pisos y recubrimientos cerámicos
Hule Sintético
Ladrillos, tejas y blocks
Artículos de vidrio
Pinturas, colorantes y tintes de origen mineral
Enseres y herramientas
Core del Negocio
Asesorías personalizadas para apoyar en el análisis de factibilidad
de proyectos mineros.
A empresas para dotarlas de conocimientos y habilidades técnicas
y/o administrativas.
Descuento de Crédito
PyMES de la minería y su
cadena productiva
Instituciones de Banca Múltiple
IFE´s de grupo financiero bancario
IFE’s
SOFOLES SOFOMES Empresas de Factoraje Arrendadoras Otros
Financiamiento a actividades propias de la minería (extracción)
Capitalización
Aumento de Competitividad
Impacto:
Creación de empleos
Financiamiento
Capacitación
Asistencia Técnica
Equity a empresas mineras
Crédito Directo
Capital de riesgo
Productos de financiamiento
Financiamiento para: Crédito con IFE’s
Infraestructura Activos :
Crédito para inversiones en activos fijos
Arrendamiento:
Arrendamiento puro y financiero para equipo de transporte, maquinaria y equipo, naves
industriales, oficinas.
Capital de Trabajo
Capital de trabajo
Créditos para adquisición de materia prima, refacciones, insumos, gastos de
operación, entre otros.
Plazo: Hasta 3 años en cuenta corriente y 5 en crédito simple
Factoraje
Línea de crédito para financiar documentos con derecho de cobro
Plazo: Hasta 3 años, con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 180
Desarrollo de Proveedores
Línea de crédito para apoyar a PyMEs proveedoras de la mediana y gran industria con
financiamiento de documentos con derecho de cobro
Plazo: Hasta 3 años, con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 180
Reestructuración de
pasivos
Pasivos
Sustitución de pasivos para mejorar las condiciones de crédito de otras instituciones
financieras y/o recalendarizar pagos.
Colocación 2001- 2010
Colocación histórica y programa 2011-12
Colocación por tipo de IFE
Sabemos que los IFES están más cerca de nuestro
mercado meta, lo cual se refleja que el 24% de nuestra
colocación fue a través de ellos.
Distribución de la colocación IFES
Colocación con IFES
Los créditos más utilizados
son los de Cuenta Corriente
con el 98% de la
participación.
Para este año se propiciará
una mayor utilización de
créditos simples.
Descuento Ágil con IFES
Es el Resultado de la confianza de FIFOMI con los IFES, mecanismo flexible, desembolso ágil y un trámite sencillo.
Descuento Ágil es un mecanismo a través de IFES, previa evaluación de Agencia Calificadora, con Calificación de BB, con desembolso rápido con requisitos mínimos.
Criterios para operar bajo este esquema:
Intermediarios que pertenecen a la red de FIFOMI
Nuevos intermediarios
Demostrar buen historial crediticio con FIFOMI
Demostrar buen historial crediticio con
otras fuentes de fondeo
Calificación de agencia calificadora, con grado de riesgo corporativo y contraparte por lo menos BB:
Calificación de agencia calificadora, con grado de riesgo corporativo y contraparte por lo menos BBB:
Firmar pagaré por saldo disponible de la línea global de descuento
Habilitarse con FIFOMI, firmar línea
Global de Descuento y pagaré por importe
total de la línea.
Resultados descuento Ágil .
En 11 meses de
operación se
minimizaron los
tiempos de Respuesta
para la disposición de
Recursos en 24 hrs.
Promedio.
Descuento Ágil a través de IFES
Programa de Garantías a Primeras Pérdidas IFES
Aspectos Especificaciones
Concentración por Intermediario:
Libre, hasta por el monto de financiamiento autorizado a cada intermediario financiero.
Tipos de Crédito a Garantizar Activos-FIFOMI, Arrenda-FIFOMI, Credi-Capital FIFOMI, Credi-Desarrollo FIFOMI y Factor-FIFOMI.
Disposición de Garantía: Automática y/o selectiva,
Plazo de los créditos a garantizar:
Hasta 5 años.
Moneda: Nacional.
Tasa de Transferencia FIFOMI-Intermediario:
Vigentes a la fecha de disposición para cada tipo de intermediario.
Tasa máxima Intermediario-acreditado:
TIIE+12 puntos porcentuales.
Garantía para IFES: Respaldará solo los créditos descontados con FIFOMI.
Comisiones: Tasa aplicable FIFOMI-IFE se adicionará 10 puntos base.
Vigencia del Programa: Anual
Estrategias y acciones 2010
Descuento de crédito con mejores garantías.
Mayor participación de recursos de los emprendedores en los
proyectos y mejor calidad de las garantías.
Se ha tenido el apoyo de la SE para fortalecer el programa de
garantía a primeras perdidas.
Se ha creado un fideicomiso de fuente alterna de pago que
actúa como fondo de contingencia.
Evitando la creación de reservas y continuar operando.
III
Compromisos 2011
Fondeo con garantía a primeras perdidas para todas las operaciones de descuento con IFES y generar una derrama.
Revisión del proceso de originación y mejores tiempos de respuesta. A inicios del segundo semestre iniciar la operación de descuento totalmente automatizada, para reducir tiempos de respuesta. Ofertar fondeo en otras monedas.
IV
Cobertura Nacional a través de 14 Oficinas
Contacto FIFOMI:
Puente de Tecamachalco No. 26, Col. Lomas de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F.
Ing. Alberto Ortiz Trillo
Director General
Lic. Eduardo Ortega Pérez
Director de Crédito Finanzas y Administración
Teléfonos
52 49 95 01
52 49 95 02
52 49 95 05
www.fifomi.gob.mx