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II Jornadas ITMS 2010
“Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España”
Junio, 2010
Empresas patrocinadoras: Entidades colaboradoras:
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José Miguel Rodríguez Director de Investigación
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AgendaAgenda
10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS
10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet
11:45 Pausa café
12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS
12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS
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Ficha técnica de investigaciónFicha técnica de investigación
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Topología del Sector Seguridad en España
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Topología del Sector Seguridad - EspañaTopología del Sector Seguridad - España
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Topología del Sector Seguridad - EspañaTopología del Sector Seguridad - España
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Estado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
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Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
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Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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AgendaAgenda
10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS
10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet
11:45 Pausa café
12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS
12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Global del Mercado
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Fabricantes de Productos
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Mayoristas de Productos
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Distribuidores
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Integradores
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Instaladores
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Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Empresas de Servicios de Seguridad Personal (ESSP)
![Page 53: II Jornadas ITMS 2010 “Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España” Junio, 2010 Empresas patrocinadoras:Entidades colaboradoras:](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022062511/54d7caf44979596c658b6437/html5/thumbnails/53.jpg)
Expectativas económicas del mercado de Seguridad (6m-1año)
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Febrero’ 2009
Fuente:
Global del Mercado
Abril’ 2010
“El 15% de las empresas prevén un empeoramiento de sus resultados durante el año en curso.
Aumenta un 6% el número de compañías que mantienen las expectativas actuales.”
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Fabricantes Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Fabricantes
“Los resultados económicos estimados por los Fabricantes a cierre de año superarán un 16.5% la media prevista del mercado, según su última revisión realizada.”
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Mayoristas Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Mayoristas
“Los resultados económicos estimados por los Mayoristas a cierre de año superarán un 24.7% la media prevista del mercado, según su última revisión realizada.”
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Distribuidores Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Distribuidores
“Los resultados económicos estimados por los Distribuidores a cierre de año estarán un -4.1% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Integradores Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Integradores
“Los resultados económicos estimados por los Integradores a cierre de año estarán un -1.6% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Instaladores Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Instaladores
“Los resultados económicos estimados por los Instaladores a cierre de año estarán un -7.1% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
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Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Empresas de Servicios de Seguridad Personal Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
ESSP
“Los resultados económicos estimados por las Empresas de Servicios de Seguridad Personal a cierre de año estarán un -9% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
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Conclusiones
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VOLUMEN DE NEGOCIO
Se prevé una contracción del volumen de actividad de negocio en el Sector de la Seguridad en España durante el año 2010 cercano al 15%.
El mayor deterioro en los resultados de las empresas proveedores de productos y servicios se concentrará en Empresas de Servicios de Seguridad Personal (-9%), Instaladores (-7.1%) y Distribuidores (-4.1%). Por el contrario Mayoristas y Fabricantes superarán sus previsiones de comienzos de ejercicio aumentando aquéllas +24.7% y +16.5% respectivamente.
El número medio de empleados que conforman las ESSP supera los 100 trabajadores. La cuota de mercado global de las ESSP es el 23% y concentra el 46% de la mano de obra total (cualificada y no cualificada) del Sector.
ConclusionesConclusiones
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ConclusionesConclusiones
ESTADO TECNOLOGICO DEL SECTOR
Del total de tecnologías analizadas en nuestros Estudios, el 60% del mercado ha identificado en el último año nueve tecnologías con amplio potencial de desarrollo por las que apostará fuertemente en su comercialización, léase las siguientes:
-Sistemas de Control de Accesos- Video IP- Dispositivos móviles de Seguridad vía Satétite (V-SAT)- Sistemas anti-intrusión- Seguridad en sistemas informáticos- Tecnología/productos por radio-frecuencia (RFID)- Sistemas de análisis inteligente de imágenes- Comunicaciones en redes de datos- Interfonia avanzada
Paralelamente se registra un avance hacia un grado superior de “madurez” en el 40% de las tecnologías analizadas.
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ConclusionesConclusiones
TOP-5 TECNOLOGIAS “ESTRELLA”
El conjunto del mercado otorga las mayores expectativas de crecimiento y por tanto así manifiesta su “apuesta tecnológica” hacia las siguientes soluciones y productos de Seguridad:
1.Video IP (60.8%)2.Sistemas de análisis inteligente de imágenes (52.1%)3.Sistemas de Control de Accesos (48.8%)4.Reconocimiento biométrico (46.1%)5.Sistemas anti-intrusión (43.8%)
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ConclusionesConclusiones
REPARTO DE MERCADO
La distribución de cuotas de mercado en función del perfil de proveedor y tipología de cliente final se resume a continuación:
• Los INSTALADORES con una plantilla media de 11 a 25 trabajadores son los principales proveedores de la PYME española, concentrando así un 25% de cuota de negocio sobre el global del mercado. También lo son del Usuario Doméstico en los que participan con un 25% del mercado.
• Los INTEGRADORES con un plantilla media superior a 300 trabajadores son los principales proveedores de la Gran Empresa y concentran el 24% de cuota de mercado global. También son los proveedores principales de la Administración Pública con un 24% de cuota.
• Los DISTRIBUIDORES con una plantilla media entre 1 a 5 trabajadores son los principales suministradores de la Microempresa así como de los Autónomos concentrando un 31% de cuota en ambos casos.
Cabe destacar el alto grado de atomización del Sector en el que coexisten compañías de grandes dimensiones junto con negocios de nicho que ofrecen oportunidades a compañías de menor tamaño.
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AgendaAgenda
10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS
10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet
11:45 Pausa café
12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS
12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS
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Merci
Grazie
GraciasDanke
GràciesEzkerrik azko
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