idustria de las artes gráficas

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INDICE

INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4

Resultados de la encuesta 6GRÁFICAS

Entorno Económico 12Producción 18Tecnología 25Ventas 31Costos 35Inversión 39Recursos Humanos 42Capacitación 54Información General 70

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INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura para este sector del estado con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de julio y agosto del presente año por medio de entrevistas directas a 168 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 1,042 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue de 95% con un margen de error de ±6.9%.

4

El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2005 en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda de mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas

Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos.

ESTUDIO

5

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:

-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones -Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

De los servicios de la CANAGRAF

Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.

ESTUDIO

6

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

ENTORNO ECONÓMICOEl entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2005 fue considerado adverso para 54.8%de los encuestados, observamos que durante 2004 la apreciación era contraria, ya que 56.1% la consideraban Favorable.De la misma manera para 2006 se espera que la situación sea igual para el 42.5% e incluso peror para el 40.8%. Durante 2005 el 61.1% de las empresas tuvieron limitantes en su actividad, solo el 23.9% en 2004 y un 79.0% durante 2003.

De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria de las artes gráficas del estado de Jalisco consideran la certidumbre económica como la principal limitante, le siguen la oferta de mercado (competencia) y la demanda de mercado (ventas). El acceso al crédito, la desaceleración de Estados Unidos y la inversión de capital también son consideradas limitantes.En cuanto a oportunuidades los entrevistados consideran como tal el Abastecimiento de materia prima y la infraestructura.

Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan, al igual que las importaciones ilegales.

ESTUDIO

7

ESTUDIO

PROCUCCIÓN

ProcesosLa industria de las Artes gráficas ocupa 85% de sus procesos en Prensa, 11% en Acabados y 4% en Pre – Prensa.En cuanto a Pre – Prensa tenemos Tradicional y CTP con 69.5% y 30.5% respectivamente.En la prensa Tradicional el proceso de Scanner abarca 36.3%, la Formación 8.3%, Filmación 12.5%, Prueba de color 12.9% y Placas 30.0%. En el CTP tenemos que el proceso de Scanner abarca 36.7%, el de formación 11.7% y el de Filmación 51.7%.En cuanto a prensa el proceso de Offset abarca 95.3%, el de Serigrafía 4.4% y Flexografía solo 0.3%. El proceso de Flexografía distribuye en por igual en 50% Banda Ancha y Banda Angosta. Los Acabados distribuyen en Empacados 25.6% y en Guillotinas el 74.4%. El proceso de guillotina incluye 52.0% del proceso de corte, 18.0% Barniz, 19.9% Compaginado y 10.1% Cosido. El Hot Stampin con 18.8%, el Barniz con 17.5 y el Suaje o realce con 63.0%.

La idustria trabaja al 67.5% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2005.De las empresas participantes en esta muestra 48.4% son diseñadoras y proveedoras, 4.8% solo diseñan, 39.5% solo son proveedoras y 7.3% solo son maquiladoras.

8

ESTUDIO

TECNOLOGÍA

La Maquinaria de ésta industria es casi en su totalidad de origen extranjero, 99.4%. Es pricipalmente de Alemania; 49.3% y de Estados Unidos 41.1%, pero ésta es adquirida en un 64.7% en México.La Maquinaria le genera problemas al 23.2% principalmente por su antiguedad. La información sobre innovaciones tecnológicas la adquieren los empresarios principalmente de Ferias y Exposiciones, pero la planta productiva solo está actualizada para 26.5%.

VENTASEl comportamiento de las ventas durante 2005 comparando con al año anterior mostró una disminución de 5.3% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían subido 6.1% en 2004 y bajado 4.4% en 2003.

En cuanto a los precios de venta éstos subieron 0.6% en este 2005 comparando con el año anterior. Las ventas son principalmente locales; 90.0%. Teníamos el año pasado 29.3% de ventas regionales pero éstas se reducen de nuevo esta año a 5.6%. Las exportaciones son prácticamente nulas.

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ESTUDIO

COSTOSLos costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 7.8% durante 2005 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 10.0% en 2004 y de 9.0% en 2003. Estos incrementos se dieron principalmente por los generados en Materias primas y en Servicios.

INVERSIÓN22.9% de las empresas entrevistadas generaron inversión durante 2005, porcentaje ligeramente mayor al 16.0% de 2004, pero menor al 38.9% de 2003. La inversión fue principalmente en Maquinaria y equipo en éstos 3 años.

12.0% de las empresas planean realizar inversión el próximo año en cuanto a su apreciación de 2005, 12.9% lo consideraba así durante 2004 y 29.4% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.

RECURSOS HUMANOS

Solo 27.7% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 56.% de su personal está en el área de producción, 31.5% en Administración y solo 13.9% en ventas. Esta estuctura es la mencionada durante 2005, manifiesta una disminución en cuanto a la proporción de personal en producción que era de 68.7% en 2004 y

10

ESTUDIO

de 65.9% en 2003, se mantiene el de ventas constante y por ende se incrementa la participación del adminitrativo. Podemos relacionar este comportamiento con el incremento en el porcentaje de empresas que han recortado personal así como el de las que están subcontratando.

Las empresas que han contratado personal lo han hacho en 58.2% para el área de producción, 35.4% para el área de ventas y 6.3% para el área de administración. El personal subcontratado es casi en su totalidad para el área de producción, esto es 92.9% y solo un 7.1% para el área de ventas. Observamos que el personal recortado es el 97.8% del área de producción.

El salario promedio también se ha visto sumamente reducido durante el 2005, $3,524. Observamos $5,752 durante el 2004 y $3,868 en el 2003. El 83.0% de las empresas piensan contratar personal el próximo año, y este será un 85.0% para producción, 10.0% para ventas y 5.0% para adminstración.

CAPACITACIÓN 56.8% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2005, ésta es regularmente semestral y es principalmente en Operación de equipo, le sigue en Software de diseño y en liderazgo.

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46.2% tiene necesidades de capacitación, menos que 63.0% de 2004. Ésta es principalmente en selección de color, le siguen Acabados, Quemados de placas, Tintas, Mantenimiento, Diseño, Servicio al cliente, Software de Diseño, Programación, Control de calidad...

En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 71.9 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 65.0% de éstos. Solo 36.5% ha utilizado alguno y también es FOJAL el más mencionado: 78.3%

ESTUDIO

13

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147

FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

24.5%33.7%

54.8%

8.2% 11.5%

56.1%

29.9%

19.4%

61.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2003 2004 2005

FavorableNormalAdverso

14

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año?

9.7%

16.7%

60.6%

20.4% 29.0%

42.5%41.5%40.8%

38.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2003 2004 2005

MejorIgualPeor



15

¿Durante el año ha tenido su empresa limitantes en su actividad?



60.1%

23.9%

79.0%

76.1%

39.9%

21.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2003 2004 2005

SiNo

16

¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Cer

tidum

bre

econ

ómic

a

Ofe

rta d

elm

erca

do

Dem

anda

del

mer

cado

Acce

so a

l cré

dito

Des

acel

erac

ión

de E

U

Inve

rsió

n de

capi

tal

Infra

estru

ctur

a

Liqu

idez

Trám

ites

gube

rnam

enta

les

Impo

rtaci

ones

Ilega

les

Bloq

ue A

siát

ico

Abas

teci

mie

nto

de m

ater

ia p

rima

Coo

rdin

ació

n co

npr

ovee

dore

s

TLC

Uni

ón E

urop

ea

Amér

ica

Latin

a

Limitante Oportunidad No le afecta


17

Otras limitaciones

Precios de venta al publico, urge un organismo controlador

19

Procesos:



Prensa85%

Preprensa4%Acabados

11%

20

Procesos:



CTP30.5%

Tradicional69.5%

Pre - prensa:

30.0%

12.9%

12.5%

8.3%

36.3%Scanner

Formación

Filmación

Prueba de color

Placa

51.7%

11.7%

36.7%Scanner

Formación

Filmación

21

Procesos:



Serigrafía4.4%

Flexografía0.3%

Offset95.3%

Prensa:

50.0%

50.0%

Banda Ancha

Banda Angosta

Flexografía

22

Procesos:



Empacados25.6%

Guillotina74.4%

Acabados:

10.1%

19.9%

18.0%

52.0%

Corte

Barniz63.80%

17.5%

18.8%

Compaginado

Cosido

Hot stampin

Barniz

Suaje o realce

23

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0% -10%

11% -20%

21% -30%

31% -40%

41% -50%

51% -60%

61% -70%

71% -80%

81% -90%

91% -100%

2005

Capacidad de producció promedio utilizada : 67.5%

24

Tipo de empresas participantes:



Diseño y Proveedora

48.4%

Diseño 4.8%

Proveedora39.5%

Maquiladora7.3%

26

Cuántos años tiene:



0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0 -

10

11

- 20

21

- 30

31

- 40

41

- 50

51

- 60

61

- 70

71

- 80

81

- 90

91

- 10

0

101

- 15

0

151

- 20

0

Maquinaria nueva

Maquinaria antigua

Equipo nuevo

Equipo antiguo

Equipo nuevo 5.0 añosEquipo antiguo 13.5 años

Maquinaria nueva 12.2 añosMaquinaria antigua 38.3 años

Edad Promedio

27

Origen de la tecnología:



País de OrigenAlemania 49.3%EU 41.1%Japón 4.1%Corea 1.4%Italia 0.9%China 0.9%Taiwán 0.5%Inglaterra 0.5%Francia 0.5%Checoslovaquia 0.5%Brasil 0.5%

Maquinaria nacional

0.6%

Maquinaria extranjera

99.4%

Adquirida en:México 64.7%Alemania 1.2%EU 3.6%Proveedores y distribuidores 7.2%

28

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?



Si... ¿cuáles?Antigua 56.4%Lenta 5.1%Calidad 2.6%Difícil de manejar 5.1%Fallas y mantenimiento 7.7%Obsoleta 7.7%Piezas descontinuadas 2.6%Por tiempo de uso 2.6%Se descompone seguido 7.7%Refacciones caras 2.6%

Si23.2%

No76.8%

29

¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?



Amigos 2.5%Competencia 1.0%Viajes 1.0%Bazar gráfico 0.5%Boletines 0.5%Capacitación 0.5%Congresos 0.5%EU 0.5%IMPREXPO 0.5%Invitaciones de escuela 0.5%Prensa 0.5%Reuniones 0.5%

Si78.7%

No21.3%

Si... ¿en dónde?Ferias y Exposiciones 26.9%Revistas 20.4%Proveedores 16.9%Internet1 3.9%CANAGRAF 4.5%Clientes 4.5%Folletos 4.0%

30

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología??



Si26.5%

No73.5%

32

En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus ventas?



44.2%31.1%

28.6%

18.7%

42.9%

27.2%

69.7%

26.1%

11.6%

-5.3%-4.4%

6.1%

-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

2003 2004 2005

Disminuyó Permaneció igual Creció Promedio

33



18.4%6.8%

61.2%

26.0%

73.5%

20.4%

69.5%

19.8%

4.5% 0.6%-2.3%

6.6%

-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

2003 2004 2005

Disminuyó Permaneció igual Creció Promedio

En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus precios?

34

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?


0.1% 0.1% 0.2%

90.0%

68.1%

88.1%

29.3%

5.6%7.1%

2.5% 4.2%4.7%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Local

Regional

Nacional

Exportaciones


36

Estructura de costos

4.7%

5.2%

17.2%

9.3%

40.9%

9.6%

7.7%

1.3%

1.4%

3.5%

3.8%

2.7%

2.6%

2.3%

7.4%

5.8%

3.1%

12.4%

5.0%

21.3%

18.0%

14.7%Mano de obra directa

Sueldos administrativos

Materia prima

Servicios

Gastos administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

Utilidades antes de impuestos

Impuestos

2004

2005



37

En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento promedio de sus costos?



2.1% 2.4%

33.1%

16.6%

33.1%

64.8%

80.8%

64.6%

2.6%

7.8%9.0%

10.0%

-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

90.00%

2003 2004 2005

Disminuyeron Permanecieron igual Aumentaron Promedio

38

Durante el año y en relación al anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?


17.9%

25.5%

13.2%

20.7%

12.0%

4.7%

5.2%

8.2%

8.5%

12.9%

12.0%

10.3%

8.6%

7.4%

10.4%

8.6%

7.7%

8.0%

2.3%

7.4%

5.8%

3.1%

12.4%

5.0%

21.3%

17.9%

13.7%

7.0%

Mano de obra directa

Sueldos administrativos

Materia prima

Servicios

Gastos administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

Utilidades antes de impuestos

Impuestos

2003

2004

2005

40

¿Realizó la empresa inversión durante el año?


¿En qué rubros?


22.9%16.8%

38.9%

83.2% 77.1%

61.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Si

No

0.2%1.4% 1.4%

13.3%4.5%4.8%

91.7%

76.9%86.6%

8.3%6.8% 3.0%0.4% 0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo

41

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?

¿En qué rubros?



12.0%12.9%

29.4%

87.1% 88.0%

70.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Si

No

18.7%

2.1%10.0%

95.0%81.3%85.2%

0.0%3.0%

1.4%2.9%

1.4%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo

43

¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?



27.7%20.9%

32.0%

79.1%72.3%

68.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Si

No

44

¿Qué personal tiene la empresa?



15.5% 14.4% 13.90%

31.5%

16.9%18.6%

68.7%

54.60%65.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Administración

Producción

Ventas

45

19.8%

6.5%

2.4%

7.3%

11.5% 12.3%

10.6%

31.5%

13.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2003 2004 2005

Contrató

Subcontrató

Recortó

Comportamiento del personal en el año



46

Personal contratado



0.0% 6.3%

87.5%88.2%

58.2%

35.4%

6.3%5.6%12.5%

0.0%

50.0%

100.0%

2003 2004 2005

Administrativos

Obreros

Ventas

47



Personal sub - contratado

0.0% 2.0%

87.5%89.5%

92.9%

12.5%0.0%

7.1%

8.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2003 2004 2005

Administrativos

Obreros

Ventas

48

Personal recortado en el año



23.8%

0.0%

69.4%

72.3%

97.8%

1.1%

1.1%

27.7%

6.9%

0.0%

50.0%

100.0%

2003 2004 2005

Administrativos

Obreros

Ventas

49

Salarios promedio



0.4% 7.6%

27.2%

3.3%

25.6%

49.8%

43.6%

31.6%

19.2%

33.4%

25.5%

15.6%

3.4%4.2% 9.7%

$3,524$3,868

$5,752

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

mas de 10 sm mas de 5 sm - 10 sm mas de 3 sm - 5 smmas de 2 sm - 3 sm mas de 1 sm - 2 sm menos o igual a 1 sm

Promedio

50

Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:



2.4% 1.9%12.0%

72.9%75.2%

87.9%

22.9%15.4%

9.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Las de ley

Superiores

No

51

¿Problemas de ausentismo y rotación de personal?



7.0%

2.2%

15.6%

4.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2004 2005

Ausentísmo

Rotación dePersonal

52

¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?



63.8%

51.0%

83.0%

15.2%

35.6%

7.4%

21.0%

13.4% 9.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

SiNoNo sabe

53

Personal a contratar



2.0% 2.1%

87.8% 93.0%85.0%

10.0%

5.0%4.8%10.2%

0.0%

50.0%

100.0%

2003 2004 2005

Ventas

Producción

Administrativos

55

¿Cuenta actualmente con capacitación para sus empleados?



36.6%43.2%

56.8%

49.7%

63.4% 50.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2003 2004 2005

SiNo

56

¿Con que frecuencia les da capacitación?


31.8%

21.2%

29.4%

5.9%4.7%

5.7%

22.7%

7.1%

30.7%

6.8%

20.5%

13.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2004 2005

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Al contratarpersonal

Otra


57

15.0%15.0%15.0%12.5%12.5%

10.0%10.0%7.5% 7.5% 7.5%

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%2.5%

17.5%

30.0%

42.5%

55.0%

Op

era

ció

n d

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qu

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So

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are

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dis

eñ

o

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era

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ma

ció

n

Qu

em

ad

os d

eP

laca

s

Dis

eñ

o

Co

sto

s

¿En que área o puesto de la empresa tiene capacitación?



58

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación??


53.8%

63.0%

37.0%

46.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2004 2005

SiNo


59

¿Con que frecuencia necesita capacitación?


50.0%

1.6%

6.3%

12.0%

51.9%

12.5%

20.8%

5.7%

18.8%

10.9%7.5%

1.9%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2004 2005

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Al contratarpersonal

Otra


60

42.9%42.9%

35.7%35.7%35.7%35.7%

28.6%28.6%28.6%28.6%28.6%

21.4%21.4%21.4%21.4%

14.3%14.3%14.3%

42.9%42.9%42.9%

50.0%

Se

lecció

n d

eco

lor

Aca

ba

do

s

Qu

em

ad

os d

eP

laca

s

Tin

tas

Ma

nte

nio

mie

nto

Dis

eñ

o

Se

rvic

io a

lclie

nte

So

ftw

are

de

dis

eñ

o

Pro

gra

ma

ció

n

Co

ntr

ol d

eca

lida

d

Co

sto

s

Cré

dito

yC

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min

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Op

era

ció

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ipo

Lid

era

zg

o

Mo

tiva

ció

n

Pla

ne

ació

ne

str

até

gic

a

Ve

nta

s

Pla

n d

eM

arq

ue

ting

Te

lem

ark

etin

g

¿En que área o puesto de la empresa necesita capacitación?



61

5.6% 5.6%4.4% 4.4% 4.4%

3.3%2.2% 2.2%

1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

5.6%

12.2%

16.7%

20.0%

Ope

raci

ón d

eeq

uipo

Sof

twar

e de

dise

ño

Lide

razg

o

Tom

a de

deci

sion

es

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ión

Adm

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ón

Pla

n de

Mar

quet

ing

Sel

ecci

ón d

eco

lor

Pla

neac

ión

estra

tégi

ca

Con

tabi

lidad

Ser

vici

o al

clie

nte

Con

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eca

lidad

Cos

tos

Ven

tas

Aca

bado

s

Tint

as

Cursos tomados



62

Calificación de los cursos tomados


Acabados 10.0Administración 10.0Contabilidad 10.0Costos 10.0Plan de Marketing 10.0Selección de color 10.0Servicio al cliente 10.0Tintas 10.0Toma de decisiones 10.0Ventas 10.0Software de diseño 9.9Liderazgo 9.9Operación de equipo 9.8Motivación 9.7Planeación estratégica 9.6Control de calidad 9.3

10 = Muy Bueno 8 = Regular 5 = Malo


63

¿Ocurrió un cambio positivo dentro del personal?


Si84.2%

No15.8%

Impacto que tuvieron los cursos en las empresas

¿Ocurrió un cambio trascendente dentro del personal?

Si70.3%

No29.7%

¿Ocurrió un cambio de actitud dentro del personal?

Si86.5%

No13.5%


64

¿El personal regresó con propuestas de cambio?


Si81.1%

No18.9%


AlmacénAmpliación de conocimientosCalidad de producciónCalidad, selección de colorCambio en forma de diseño, ideas nuevasCapacitación a compañerosConocimiento y aplicación del manejo de equipo

DiseñoDiseño y operación, liderazgoInnovaciones y propuestas de ventas para clientes directosManejo de maquinariaManejo de nuevo softwareMejor productividadMejoras en el procesoMotivación y liderazgoNuevos planeamientos y estrategias de ventasNuevos productos para ofrecer, diseñoReducción de costoTendencias y manejo de equipoTodos sus conocimientos fueron aplicadosVender mas y nuevos proyectosVentas

Si ... ¿Cuáles se implementaron?


65

¿El personal regresó con propuestas de cambio?


Si81.1%

No18.9%


No ... ¿Por que?

40.0%

60.0%

Tiempo No viable


66


Si41.9%

No58.1%

Por la capacitación que tuvo, ¿hubo algún cambio en la estructura de la empresa?


67


6.7%

7.4%

35.6%

50.4%

Otro

No hay el curso en elmercado

No tuvieron tiempo

Falta de presupuesto

En caso de no haber tomado el curso que necesitaba por favor indique por que


68


¿Tiene planes de capacitación para su empresa este año?

Si44.6%

No55.4%

Gasto en capacitación en el 2005: $ 14,730.43

Presupuesto para capacitación para el 2006: $ 23,323.90


69

Recursos Externos13.1%

Recursos Propios86.9%


¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa?


71

¿Que tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?



28.9% 28.1%

71.1% 71.9%

0.0%

50.0%

100.0%

2004 2005

AlgunoNo conoce

¿Cuales?

1.9%

2.9%

3.9%

4.9%

4.9%

7.8%

8.7%

65.0%fojal

pymes

crece

becas

micro

emprende

cámaras

cedigraf

Una sola mención

Apoyos a personas discapacitadasCámara de comercio

Créditos Depto. de economía

FIDE

72

¿Que apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?



53.5%63.5%

71.1%36.5%

0.0%

50.0%

100.0%

2004 2005

AlgunoNinguno

¿Cuales?

2.2%

2.2%

4.3%

4.3%

8.7%78.3%

Fojal

Becas

Crece

Pymes

Cedigraf

Apoyos a personasdiscapacitadas

73

¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?

2.0%1.3%

1.4%1.0%

2.7%2.1%

3.2%

2.0%

4.0%2.5%

6.1%

11.0%9.5%

7.4%

5.0%

8.9%

10.8%

16.5%

7.6%

14.9%

19.0%

12.0%

16.2%17.1%

20.3%

22.3%

16.3%15.2%

16.2%

6.0%

19.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

antes de1949

1950 -1954

1955 -1959

1960 -1964

1965 -1969

1970 -1974

1975 -1979

1980 -1984

1985 -1989

1990 -1994

1995 -1999

2000-2004

2003

2004

2005



Promedio 2003: 1987 2004: 1987 2005: 1987

74

Rango de edad del dueño de la empresa

9.4%

3.6%2.5%

25.5%

35.4%

31.1% 32.2%

45.9%

29.8%32.9%

15.1%

36.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 mas de 50



75

Grado de estudios

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%N

o e

stu

dió

Prim

aria t

runca

Prim

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erm

inada

Secundaria t

runca

Secundaria t

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Bachille

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trunca

carr

era

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com

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tura

tru

nca

licencia

tura

term

inada

dip

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runco

dip

lom

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erm

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post

gra

do t

runco

post

gra

do t

erm

inado

2003

2004

2005



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