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POBLACION
SENIOR TOMA
MAS RELEVANCIA
• Personas con
necesidades
específicas
• Mayor expectativa
de vida
• 32% de la población
mundial
MILLENIALS
• Hogares con
menos integrantes
• Diferente
composición familiar
REDEFINICIÓNDE LA FAMILIA
GIRL POWER
• Mujeres buscando
productos mas
convenientes y
saludables
• Buscan nuevos
productos y expetiencias
Plant Based is not just Dairy AlternativeReaching
7.5 billion liters
Estos cambios han
provocado diferentes
patrones de consumo …
Tendencias enLatinoamerica
Alimentos para la salud y el equilibrio
Descripción
Target
Oportunidades
Centrarse en la prevención. El 63% de los consumidores de América utilizan alimentos o bebidas para mejorar su salud.
Esta tendencia se aplica a todas las generaciones, las personas mayores gastan más en alimentos o bebidas para prevenir su salud.
Desarrolle conceptos y productos que ofrezcan un beneficio de salud relevante y creíble.
Target
Helado depalito detox
90 calorías y antioxidante
Pepino, Limón y Chia Congelados
Alimentos para la salud y el equilibrio
Preocupación Ecológica
Descripción
Target
Oportunidades
Conciencia medio ambiental, sentirse culpables y con intenciones verdes, pero actuar de manera verde solo si es fácil y si es en su propio beneficio.
Principalmente los Millennials y los generación Zse sienten atraídos por este tipo de conceptos.
Podríamos usar claims de comunicación relacionadas con ser una marca respetuosa con el medio ambiente, que nos ayudaría a generar identificación con targets más jóvenes.
Target
Helado con
vegetales escondidos
Helado de Avena
Helado organicode Palta
Preocupación Ecológica
De etiquetas limpias a etiquetas claras
Descripción
Target
Oportunidades
Los consumidores están preocupados por los ingredientes del producto. Quieren saber de dónde provienen los productos y cómo se hacen.Productos locales ganando relevancia.
Millennials y generaciones mayores
Comunicar en el pack con una etiqueta clara, explicar el origen del producto o el origen de la marca. Marcas locales que generan identificación con el consumidor.
Target
Foco en trazabilidad
290 calorías y
reducido en azucar
Hecho con
ingredients naturales
De etiquetas limpias a etiquetas claras
Alimentos Funcionales
Descripción
Target
Oportunidades
Los alimentos y las bebidas con semillas agregadas, proteínas adicionales y fibra adicional están aumentando de manera importante dentro de las diferentes categorías.
Millennials y generaciones mayores
Usar ingredientes saludables para justificar productos de valor agregado que podrían ser dirigidos a todas las generaciones adaptando el concepto a cada grupo etario.
Target
Helados con Probioticos
Alto enProteina y Fibra
Fortificado con Vitaminas
Alimentos Funcionales
Diferentes ocasiones de Snacking
Descripción
Target
Oportunidades
Productos con diferentes claims según la ocasión de consumo: energía, indulgencia, saciedad ...
Generación Z y Millennials
Considerar las opciones “on the go” que pueden lanzarse bajo diferentes claim de snacking.
Ecuación de valor por dinero
Descripción
Target
Oportunidades
73% de los consumidores globales, se sienten emocionados cuando obtienen un buen deal
Aplica a todas las generaciones
Justifique el valor, concéntrese en las ecuaciones de valor para los consumidores. Algunas personas están dispuestas a pagar más si los beneficios están claramente justificados
Nuevos comportamientos de consumidores
Descripción
Target
Oportunidades
Vivir laexperiencia
Estilo de vida24 / 7
Los consumidores buscan la estimulación sensorial, la novedad y la diversión, y la personalización, adaptada a mis necesidades.
Los Millennials están más abiertos a nuevos productos y experiencias, sin embargo, todas las generaciones buscan tener productos adaptados a mis necesidades.
Asegure una buena experiencia del consumidor en todos los puntos de contacto durante el proceso completo de compra y el proceso posterior a la compra.
Era digital, consumidores conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscando opciones para el viaje y soluciones fáciles, simples y convenientes.
La generación Z y los Millennials están mucho más expuestos, sin embargo, las generaciones anteriores también son muy activas en los medios digitales.
Productos on the go teniendo en cuenta soluciones simples y convenientes.Utilice tecnologías disruptivas para generar una “Transformación Digital”….
Nuevos comportamientos de consumidores
Target
Helado + Video Juego
Helado + Diseñador de moda
Packs que hablan!!!
Consumo en Argentina
Total FMCG
Alimentos*
Bebidas
Lácteos
Cuidado del Hogar
Cuidado Personal
*Incluye Infusiones y Refrigerados/Congelados
VAR VAL% VAR VOL%
3% 3% 3%8% 9% 9%3% 3% 3%12% 14% 14%
29% 28% 29%
11% 11% 9%
34% 33% 32%
Mov Q4 2016 Mov Q4 2017 Mov Q4 2018
Modern Trade H+S
Modern Trade Cercania
Autoservicio
Almacen/Kioscos
Farmacia/Perfumeria/Cleaning
Mayorista
Other
Canales – Share Valor
NSE - Variaciones Vol - Total FMCG
Q1.18 VS
Q1.17
Q2.18 VS
Q2.17
Q3.18 VS
Q3.17
Q4.18 VS
Q4.17
ALTO -0,1% 7,7% 0,4% -6,4
MEDIO -0,3% 1,7% 0,8% -3,3
BAJO -2,0% -1,8% -5% -3,7
Decrecimiento ≤ -0,5% -0,5% < Crecimiento ≤ 5% Crecimiento > 5%
Categorías – Mat Q4.2018 VS Mat Q4.2017
Tendencias de las canastas – Q4.18 vs. Q4.17
38%
46%
30%
31%
41%
40%
-4%
-3%
-6%
-4%
-4%
-2%
VAR% VAL
Harinas y premezclas
Quitamanchas prelavado
Papas fritas y snacks
Cervezas
Paté y picadillo
Sopas
Postres refrig p chicos
Yogur descremado
Leche líquida saborizada
Insecticidas & Repelentes
VAR(p.p.) PENET
Pan de molde
Cervezas
Polenta
Jugos listos
Edulcorantes
Postres refrig p chicos
Yogur descremado
Margarina
Sopas
Jugos de soja
VAR% VOL
Quitamanchas prelavado
Tratamiento intensivo pelo
Aperitivos
Papas fritas y snacks
Quesos al peso
Sopas
Postres refrig p chicos
Leches líquidas infantiles
Leche líquida saborizada
Postres para preparar
TO
P 5
+B
OT
TO
M 5
-
Fuente KWP Argentina, Panel de Hogares
Consumo en Chile
Total FMCG
Alimentos
Bebidas
Lácteos
Cuidado del Hogar
Cuidado Personal
VAR VAL% VAR VOL%
6,8%
8,4%
5,7%
6,8%
4,3%
7,5%
Q1.18 VS
Q1.17
Q2.18 VS
Q2.17
Q3.18 VS
Q3.17
Q4.18 VS
Q4.17
ALTO -7% 3,9% 0,9% 4,5%
MEDIO -1.4% 6,5% 4,4% 6,1%
BAJO 1% 9,2% 5,5% 1,8%
Decrecimiento ≤ -0,5% -0,5% < Crecimiento ≤ 5% Crecimiento > 5%
78% 77% 78%
20% 20% 20%1% 1% 0%
2% 2% 2%
MOV Q4.2016 MOV Q4.2017 MOV Q4.2018
OTROS
D2D
TRADICIONAL
MODERNO
Tendencias de las canastas – Q4.18 vs. Q4.17
3,6%
5,6%
4,5%
2,3%
2,4%
2,5%
Canales – Share Valor
NSE - Variaciones Vol - Total FMCG
Categorías – Mat Q3.2018 VS Mat Q3.2017
TO
P 5
+B
OT
TO
M 5
-
VAR% VAL
Salsa de tomates
Mantequilla
Postres Preparados
Desodorante Ambiental
Postres Preparados
Jugos Pulpa/Concentr.
Leche En Polvo
Suavizante
Pañales
Cremas Corporales
VAR(p.p.) PENET
Ketchup
Mantequilla
Te Helado
Helados
Caldos Concentrados
Maquillaje
Cremas Corporales
Cremas Faciales
Leche en Polvo
Fragancias
VAR% VOL
Helados
Jugos Líquidos
Mantequilla
Postres Preparados
Ketchup
Jugos Pulpa/ Concentr.
Maquillaje
Sopas Y Cremas
Leche en Polvo
Leche Liq. Sabor
Fuente KWP Chile, Panel de Hogares
Total FMCG
Bebidas
Cuidado del Personal
Cuidado del Hogar
Alimentos
Consumo en Paraguay
Total FMCG
Cuidado del Hogar
Golosinas
Lácteos
Almacén
Bebidas sin Alcohol
Bebidas con Alcohol
VAR VOL%
2,0%
8,0%
3,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
1,0%
Tendencias de las canastas – YTD18 vs. YTD17
Categorías – YTD18 vs. YTD17
TO
P 5
+B
OT
TO
M 5
-
VAR% VOL
Insecticida
Isotónico
Jugos Líquidos
Jabón para la Ropa
Postres Preparados
Jugo en Polvo
Caldo
Mayonesa
Sopas
Cremas Corporales
Consumo en Uruguay
-6,2%
-8,3%
-7,0%
-3,1%
-0,2%
Tendencias de las canastas – YTD19 vs. YTD18
VAR VOL%
0,0%
0,0%
-5,0%
1,0%
5,0%
VAR VAL%
Categorías – YTD19 vs. YTD18
TO
P 5
+B
OT
TO
M 5
-
VAR% VOL
Galletitas Dulces
Energy Drinks
Polvos Frutales
Crema Dental
Detergente Líquido
Jugos
Agua Mineral
Goma de Mascar
Limpiadores de pisos
Bronceador36% 36%
30% 30%
34% 34%
YTD 2018 YTD 2019
29% 30%
30% 28%
41% 41%
YTD 2018 YTD 2019
Canales Valor Volumen
Fuente CCR Paraguay, Scantrack + Auditoría Fuente Nielsen, NRI
Canal Tradicional
Pierde volumen vs. 2017
desde Agosto a Diciembre
especialmente en el Interior
Canal Moderno
Pierde volumen en Asunción
y Gran Asunción
Acciones de la industria ante la crisis económica
Expansión Global Diversificación: moverse del
core.
Health is the way: