Informe de Caracterización del Cluster Cinematográfico – Audiovisual

Ec.Martin Leites7 de diciembre de 2007

Seminario sobre Servicios: nuevos sectores exportadores

El “informe de caracterización” se enmarca en el proceso de dinamización del conglomerado Cinematográfico y Audiovisual.

El primer paso que plantea la metodología del Programa supone la sistematización de todos los antecedentes más recientes sobre el sector, definir los actores que conforman el conglomerado y su visión de futuro, con el ánimo de proveer de un insumo básico al proceso de elaboración del Plan Refuerzo de la Competitividad.

No tiene como objetivo ser un diagnóstico y menos aún un Plan estratégico.

Bibliografía Buquet, Gustavo. Castellanos, Fernando, et.al. Fernández, Adrián, et.al. González Hernández, et.al. Katz, Jorge, et.al. Proyecto de Ley de cine presentado al Parlamento. Roche, Hugo. Stolovich, Luis, et.al. Traverso, Diego. Programa de Desarrollo Audiovisual – Informe Consultoría BID 2002 SHOOT, 2005, Vol. 46 , Vol. 45, Vol. 42 PROANIMA Uruguay. Primer Informe de Avances

Otras fuentes Entrevistas a informantes calificados Notas de prensa Páginas Web

Información estadística:DGIOficina de LocacionesECH 2006Información provistas por empresariosINA

A que nos referimos por el sector audiovisual

Presentación de actores

Dinámica del negocio

El audiovisual en cifras

Ventajas competitivas

Problemas y desafíos

Visión de futuro

Nos proponemos tratar los siguientes temas

Cómo se ven los actores...“Este complejo está integrado por empresas de producción cinematográfica y audiovisual, estudios de grabación de imagen y sonido, distribuidoras cinematográficas y de videos, salas cinematográficas y video clubes, señales o canales temáticos dirigidos a la televisión de pago, empresas que llevan la televisión de pago al cliente final, la televisión abierta, los proveedores de servicios conexos, los proveedores de servicios parafílmicos, las instituciones públicas, los fondos de fomento como el FONA, así como las instituciones de carácter gremial.”

Cómo los vemos...Se entiende a la industria audiovisual como un complejo productivo cuyo núcleo es la producción de contenidos y servicios audiovisuales generados en distintos soportes y exhibidos en diferentes ventanas. Esto incorpora tanto los soportes y ventanas actualmente existentes como los que puedan generarse a futuro.

Que entendemos por audiovisual

Algunas características del producto audiovisual

Los productos audiovisuales contienen un aporte creativo y la combinación de un conjunto de actividades para la realización de una idea.

En Uruguay está presente tanto la producción de contenidos como la venta de servicios de producción.

Productos y servicios de alto valor agregado que utiliza talento, mano de obra calificada y diversas disciplinas.

Su importancia debe valorarse por la producción de contenidos culturales, su capacidad de trasmitir ideas e imágenes.

Potencial para la promoción de la imagen de un país hacia su interior y exterior.

el cluster... más de 200 empresas en el grupo central

Cuadro 1.1 Número de agentes, según subsectores

Subsector Stolovich 2003 Aproximaciones al 2007 Animación - 11-15

Programas de televisión Decenas de Pymes y unipersonales 50

Productoras de audiovisual Publicitario

20 empresas + decenas de unipersonales 40 – 50 *

Productores de cine y documentales y video

clips

Más de 100 productores realizadores (unipersonales y

PYMES) 60 - 90 *

Producción y realización

Multimedia y videojuegos 15 empresas videojuegos y contenidos para celulares

Elaboración propia en base a Stolovich (2003), entrevistas a referentes del sector y notas de prensa * incluye empresas que ofrecen servicios de producción

Composición de las productoras

Principales características de las productoras publicitarias

Fines del 80’s la producción publicitaria mejoró su posición competitiva. Se fue consolidando y paulatinamente fue ganando los mercados externos (90’s)

Favorecido por proceso de deslocalización de la producción a nivel internacional ( Necesidad por parte de las productoras Otros factores que facilitaron el proceso: irrupción de nuevas tecnologías,

realizadores talentosos y capacidades técnicas, encarecimiento de competidores, oficina de locaciones de Montevideo

Principal característica: Son empresas pequeñas y flexibles

Simplificando se identifican tres grupos de empresas: Grupo consolidado (entre 6 y 7), fuerte perfil exportador, algunas con sucursales en el

exterior. Principales mercados: la región, centro América y Europa.

Posición intermedia: tamaño medio, enfocada al mercado interno pero trabajando hacia la exportación

Productoras más pequeñas: P. Circunsanciales. Con frecuencia son contratadas del exterior.

Principales características de las productoras de cine y video

Predominan productoras circunstanciales

Baja densidad en la red empresarial

Negocio de alta incertidumbre. Plazos de “recuperación” muy altos

Dependencia de fondos concursables (nacionales e internacionales) y de coproductores externos

Obtención de premios internacionales y participación en Festivales

Existencia de ASOPROD

Potencial para el desarrollo de la dimensión cultural

Principales características de las productoras independientes de televisión Predominan productoras circunstanciales (vinculadas a un único programa) y

relacionadas con un único canal.

Fuertes asimetrías en el mercado (por el tamaño y por el tipo de relación)

Estructuras livianas y flexibles

En general se concentra en la producción de programas de entretenimiento o periodísticos (ventajas de tratar temas de actualidad, PNT....)

Fuertemente destinados para el mercado interno

Incipiente conformación de una Red (Mas TV)

Principales características de las productoras de animación y videjuegos Sector relativamente nuevo

Dinámico y con orientación hacia el mercado externo

2 negocios: Venta de servicios y desarrollo de properties Con poca masa crítica (aún)

Algunos referentes con prestigio a nivel internacional

Fuerte potencial de vínculo con la industria del software

Proanima

Como se vinculan estos 4 subsectores Comparten los RRHH

Compiten en base a talento y creatividad

Información de mercado, tendencias...etc

Red de proveedores y servicios de apoyo

Comparten algunas instituciones de apoyo

Potencial para explotar sinergias

...contribuye a los agregados económicos fundamentales

Valor bruto de producción: US$ 236 millones (Stolovich 2003)

VBP de la producción publicitaria ligada a la actividad de agencias de publicidad nacionales: US$ 43 millones (CINVE 2005)

Exportaciones de producción publicitaria: más de US$ 25 millones (2005)

Alto perfil exportador (se estima que más del 50% de la producción se dirige al exterior). En algunas productoras este ratio aumenta al 80 – 90%.

Mercado diversificados y no tradicionales

...con un dinamismo muy marcado Crecimiento del volumen de facturación entre 2001 y 2006: 270%

Fuerte presencia de la producción publicitaria para el exterior

Evolución de la actividad de los proveedores de equipos según tipo de producción, valores relativos al volumen de facturación de 2006

0,00000

0,10000

0,20000

0,30000

0,40000

0,50000

0,60000

0,70000

0,80000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

%

Publicidad para Uruguay Publicidad para el exteriorProgramas de TV Largometrajes de ficción

Dinamismo que surge de las productoras audiovisuales...

Evolución de la Facturaciónpor rubro en U$S corrientes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Servicios de publicidad ymarketing

Produccion de peliculascinematograficas y videos

Distrib. Y exhibicion de peliculascinematograficas y videos

Emisiones de radiodifusión y TV

229

22

137

372

16

130 100

16 19

133 168

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ind. Textil

Facturación por sector en millones de dólares, año 2006 millones U$S

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGI

Ind. de Calzado

Ind. de la Vestimenta

Ind. Curtido de Cuero

Ss Profesionales

Ss. Procesamientos de datos y

computación Ss. de Publicidad

y Marketing

Producción películas y videos

Distribución

Emisoras

...facturación en comparación con otros sectores

...con fuerte presencia en la generación de empleo

7 de cada 100 trabajadores del sector servicios en Montevideo están empleados en el audiovisual

Aporte a la generación de empleo del sector audiovisual al total del sector “servicios”

Participación del sector servicios al total de puestos de trabajo “producción

audiovisual” Total audiovisual

Empleo generado por los servicios

Loc. > 5000 hab Mont. Loc. > 5000

hab Mont. Loc. > 5000 hab Mont.

Total de servicios (G, H, I, J, K, O) 35,99 37,92 1,08 1,13 5,72 7,01 Total de servicios sin sistema financiero (G, H, I, K, O) 34,28 35,64 1,14 1,21 6,01 7,46

Elaboración Propia en base a la ECH (2006) Descripción de los ramas de servicio consideradas: G : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos H : Hoteles y Restoranes I : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones J : Intermediación Financiera K : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler O : Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

Producción de contenidos audiovisuales: ramas 9211, 9212, 9213Actividades directamente relacionadas: ramas 2230, 7430, 6420, 9214, 9220

...empleando trabajadores jóvenes, remuneración por encima del promedio y

con altos niveles de formación

Remuneraciones promedio casi 30% mayores que el promedio del sector servicios

Edad promedio menor al resto del sector servicios

Mayor nivel educativo que el promedio del sector servicios

...que generan derrames a otros sectores de actividad

Rubro Participación en los costos

Técnicos 30,3

Equipos 19,9

Modelos 9,3

Cine 11,3

Arte/Escenografía 6,1

Viaticos 5,6

Fletes 5,5

Especial 1,6

Locaciones 2,8

Varios 2,0

Vestuarios 1,0

Taxis 1,5

Viajes 1,6

Autos + Comb 0,3

Prestación 0,5

Seguros 0,4

100

Datos provistos por una empresa del sector

Las productoras se vinculan con otros sectores:

Preproducción (Casting, Catering, transporte, locaciones y demás servicios profilmicos)

Producción (Proveedores de equipos, servicios de interpretación, personal técnico, auxiliar, etc)

Postproducción

Ventajas del audiovisual Empresarios y realizadores jóvenes, dinámicos y talentosos

Técnicos y profesionales altamente calificados con experiencia a nivel internacional

Costos de producción competitivos y alta calidad de las realizaciones

Niveles superiores de educación

Ventajas del audiovisual Disponibilidad de equipamiento e insumos

Diversidad y proximidad de locaciones

Calidad de los servicios de apoyo (catering, hotelería, casting, servicios logísticos)

Flexibilidad y velocidad de respuesta

Diversidad y riqueza arquitectónica

Problemas y desafíos Mejora de la información estadística

Superar la zafralidad de la demanda

Consolidar el crecimiento exportador

Se integren más productoras a los mercados externos y se aumente la masa crítica empresarial

Consolidar ventajas sistémicas (capacidades creativas, artísticas, innovadoras)

Resolver eslabones críticos en la cadena de valor

Problemas y desafíos Aprovechar nuevas oportunidades a partir de la convergencia digital

y el surgimiento de nuevas ventanas y negocios.

Seguimiento de los mercados y competidores

Institucionalidad pública, privada. Reglas de juego

Mejora en el entorno Acceso al sistema financiero Mejora de los servicios de apoyo empresarial específicos Posicionamiento e imagen a nivel nacional e internacional Ampliar y adecuar la oferta educativa

Visión de desarrollo

“Somos el conglomerado de Empresas Audiovisuales uruguayas competitivas,

innovadoras y creativas que, con el apoyo de las Instituciones que potencian su desarrollo, es reconocido a nivel nacional e internacional por la alta calidad de sus contenidos y servicios.”