hungrÍa: calderas de gas y gasoleo€¦ · un 18% lo constituyen bosques. el clima es continental,...

Alvarez Ampurua, NagoreOFCOMES Budapest

Gobierno VascoOctubre 2001

HUNGRÍA:

CALDERAS DE GAS YGASOLEO.

OFCOMES Budapest Hungría: Sector de calderas de gas y gasóleo.

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................3

Resumen y conclusiones .......................................................................................................................5

PANORÁMICA DEL PAÍS .................................................................................................................7

* Situación, superficie y clima. ......................................................................................................7* Demografía y Sociedad. ..............................................................................................................7* Población activa..........................................................................................................................7* Estructura de la economía. ..........................................................................................................8

1. Demanda......................................................................................................................................... 10

1.1. El mercado de la construcción en el 2000 ................................................................................... 101.2. Construcción de viviendas ......................................................................................................... 111.2. El sector de calderas de gasoleo.................................................................................................. 13

2. Oferta.............................................................................................................................................. 14

2.1. Producción nacional................................................................................................................... 142.2. Importación ............................................................................................................................... 162.3. Exportación ............................................................................................................................... 18

Italia............................................................................................................................................. 19

3, Distribución .................................................................................................................................... 20

4. Ferias .............................................................................................................................................. 21

4.1. Ferias del sector en Hungría....................................................................................................... 21

5, Homologación ................................................................................................................................. 22

6. Aranceles ........................................................................................................................................ 23

7. Revistas especializadas ................................................................................................................... 23

Anexo 2: Lista de empresas del sector ............................................................................................... 25

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CALDERAS DE GAS ................................................. 25IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN......... 30EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA...................................................................... 31DIRECCIONES UTILES EN ESPAÑA Y EN HUNGRIA................................................................ 35

Anexo 4: Entrevistas realizadas con empresas del sector .................................................................. 37

Anexo 5: EL SZÉCHENYI PLAN (PLAN DE DESARROLLO NACIONAL)..................................... 42

Anexo 6: CUADROS DE TEMPERATURAS EN BUDAPEST........................................................ 44


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INTRODUCCIÓN

El presente estudio de mercado analiza las características del sector de calderas de gas ygasóleo en Hungría y de los principales agentes que en él operan: Fabricantes,importadores, distribuidores, etc. cuyo objetivo es el ofrecer una visión general delsector objeto de estudio en Hungría, sirviendo de guía a los fabricantes y/osuministradores españoles de calderas de gas interesados en el mercado húngaro.

El estudio pretende aportar una visión global del funcionamiento del mercado de lascalderas de gas y de su previsible evolución. Se espera que esta información contribuyaa ayudar a las empresas españolas fabricantes y suministradoras de este tipo de productoen la realización de negocios u operaciones de exportación más seguros y estables.Confiamos en que las empresas españolas, partiendo de esta información y completandoel análisis con un acercamiento al “terreno”, consigan aumentar su presencia en el país.

El estudio está dividido en VII capítulos. Tras la introducción y el enfoque del estudio,se presenta el resumen y las conclusiones sacadas del análisis del sector. Posteriormentese hace un breve repaso a la situación socioeconómica de Hungría.

El primer capítulo aporta una visión general del mercado húngaro de la construcción,centrándose en el sector de construcción de viviendas. A continuación se describe laestructura de la demanda húngara de calderas de gas. La oferta nacional decomponentes y los principales productores húngaros se analizan en capítulo posterior,así como la evolución de las importaciones y exportaciones húngaras respectivamente,desglosadas por los principales países.

A continuación se describen los canales de distribución del mercado de las calderas asícomo los factores de comercialización a tener en cuenta a la hora de introducir losproductos españoles. Posteriormente se nombran las condiciones de acceso al mercado,estudiando las barreras a la importación (homologaciones, etc.).y se detallan algunasrevistas especializadas del sector.

Finalmente, se adjuntan una serie de anexos que detallan a las empresas másimportantes que operan en el sector, ya sean distribuidores, fabricantes e importadores,y otras de interés del sector de la construcción. Por último se adjunta el informe de lasvisitas efectuadas a empresas del sector.

La información económica incluida se expresa en forintos húngaros (HUF), quetraducido en euros equivale a 1 Euro = 243,7 HUF.

A continuación se presenta una tabla con la evaluación del tipo de cambio del Forintrespecto a Euro, desde 1997 hasta 2.000.

Año 2001 Año 2000 Año 1999 Año 1998 Año 19971 EUR 243,7 HUF 260,04 HUF 252,77 HUF 240, 98 HUF 210, 93 HUF


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La metodología seguida se basa, por un lado, en la realización de entrevistas condistintos agentes del sector: fabricantes y distribuidores. Por otro lado se han consultadodiversas fuentes de información tales como bases de datos, oficinas de estadísticas, etc.,así como la prensa económica relacionada con este sector.

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION CONSULTADAS:

• Hoppenstedt Bonnier (Guía actualizada de las 10.000 empresas más importantes de Hungría )

• Econews (resumen de la prensa económica húngara)• Varias revistas especializadas del sector• Oficina Húngara de estadísticas.• Publicaciones anuales de estadísticas y comercio exterior húngaro• Publicaciones anuales de industria y construcción húngara.• www.gm.hu

• Asistencia a ferias del sector.• Entrevistas con agentes del sector.


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Resumen y conclusiones

La construcción ha sido un sector de la economía sometido a altibajos en la pasadadécada. El sector de calderas de gas y gasóleo siguió un ritmo de crecimiento similar.Tras el cambio de régimen con la evolución del mercado libre se facilitó la afluencia deun amplio surtido de procedencia extranjera, sobre todo italiana, resintiéndose, enconsecuencia, la producción nacional.

Actualmente la demanda de calderas en Hungría se encuentra estancada. El sector de laconstrucción presenta un moderado ritmo de crecimiento dependiendo de subsectores(nuevos edificios, renovación, etc.). Sin embargo, se prevé que aumente a un ritmopaulatino debido fundamentalmente a dos hechos: por una parte la realización degrandes proyectos de construcción de edificios de oficina, centros comerciales y hotelesy por otra parte el aumento de nivel de renta de la población.

La producción nacional es escasa y poco significativa Las dos empresas másimportantes del sector son: FEJTHERM y HAJDU, que fabrican con una técnica ytecnologías mucho menos avanzadas que las aplicadas en las calderas importadas deEuropa Occidental.

En consecuencia, la mayor parte de la oferta proviene de las importaciones. Elprincipal importador de calderas es Italia cuyas marcas ocupan el 80% de la cuota demercado- y por el volumen de las importaciones también destaca Alemania y en menormedida Francia. El producto más importado es la caldera de gasóleo 38,5 millones deeuros el pasado año.

Desde el punto de vista de la distribución , anteriormente, este tipo de productos sesuministraban directamente al consumidor final, hoy en día este esquema ha variado y elimportador los suministra a pequeñas y grandes constructoras o empresas inversoras.

Los márgenes aplicables y el esquema de distribución se detallan en el capítulo 3.

En cuanto a las tendencias en el consumo, cabe mencionar que la calidad juega un rolcada vez más importante, haciéndose más notorio un segmento exigente con recursossuficientes para permitirse el "lujo" de instalar en sus hogares calderas que ofrezcanmayor fiabilidad y prestaciones. Sin embargo, aunque la renta per capita de la poblaciónva en aumento, en el caso de particulares podemos decir que la población húngaracontinúa siendo sensible al precio. En este sentido cada vez se aprecia menor diferenciade precio entre calderas de gama media y baja. Por otra parte, en lo que respecta aempresas constructoras, el factor predominante por excelencia es el precio.Generalmente ofrecen productos con menor calidad que la deseada por el usuario final.

Los consumidores húngaros utilizan en mayor medida calderas de gas que eléctricas yaque el gas es aún una fuente de energía económica en Hungría.

En Hungría se debe contar con las características meteorológicas del país y sobre todocon los inviernos fríos, lo que incrementa el periodo de compras en los meses de otoño einvierno.


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Se puede decir que las empresas españolas no cuentan actualmente con un momentoidóneo para penetrar en este mercado. En primer lugar el sector se encuentra en una fasede estancamiento, es un mercado ya maduro, donde coexisten numerosas empresascompetidoras de procedencia italiana y alemana que ya tienen establecidas sus propiasredes de distribución y contactos con clientes y constructores además de haber creadoya una imagen de marca entre los consumidores.

Otro de los grandes agravantes para la importación española en Hungría es el coste detransporte, que aunque cada vez en menor medida, continua siendo elevado, alcanzandoel doble del coste que el transporte desde Italia.

La distancia geográfica no representa un grave problema ya que numerosas empresasfrancesas se establecieron a principio de la década de los 90 cuando aún el sector noestaba tan saturado como ahora.

Por otra parte, Italia generalmente vende calderas a un precio más bajo que las quellegan directamente de España. Los productores españoles de calderas de gas ofrecenproductos con una buena relación calidad-precio pero nunca tan económicos como losimportados de Italia. El consumidor final no piensa en la procedencia del producto, tansólo en la fiabilidad y se muestra sensible al precio.

Por lo tanto, la entrada en el mercado húngaro para una Pyme española es posible, yaque hay interés por la oferta por parte de los distribuidores húngaros, pero hartodificultosa pues exige un desembolso de capital y una inversión difícilmenteamortizable, ya que al no ser competitivos en precio, es prácticamente imposiblemejorar los precios italianos de producción, habría que destacarse en calidad yprestaciones y hacer una buena campaña publicitaria. De este modo el precio delproducto podría incrementarse y ser un 30% más caro pero también más competitivo.

Estos problemas por el momento impiden que España ocupe una posición buena en elmercado húngaro, a pesar de que las empresas húngaras se interesen por la ofertaespañola.


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PANORÁMICA DEL PAÍS

* Situación, superficie y clima.

Situada estratégicamente en el centro de Europa, la República de Hungría cubre unárea de 93.036 km2. Limita al norte con Eslovaquia y Ucrania, el este con Rumania, alsur con Croacia y Serbia y al oeste con Eslovenia y Austria.

Sus principales ríos son el Danubio y el Tisza, que atraviesan el país de norte a sur yconstituyen importantes vías de transporte fluvial. Un 70% del territorio es una planiciemuy fértil y apta para la agricultura continental. Un 18% lo constituyen bosques.

El clima es continental, con una temperatura media de 12ºC, siendo el mes más fríoenero (mínimas de -10ºC) y el más cálido agosto (máximas de 38ºC). (ver anexos).

* Demografía y Sociedad.

Hungría cuenta con 10.044.000 habitantes, de los cuales casi 1,9 millones viven enBudapest. Las principales ciudades (Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs y Györ), nosuperan los 200.000 habitantes. La densidad es de 109 habitantes/km2. Durante losúltimos años, la tasa de mortalidad ha superado a la de natalidad, por lo que lapoblación está decreciendo.

La población es bastante homogénea. Unas 200.000 personas pertenecen a minoríasétnicas (gitanos, eslovacos y alemanes).

* Población activa.

La población activa oscila (según las fuentes) entre 4.564.800 y 4.010.000 personas. Elprincipal empleador es la industria, con un 28%, seguido del comercio con un 13% y laagricultura con un 7%. Otros servicios importantes son la administración pública (8%),transporte, correos y telecomunicaciones (8%) y la construcción (6%). A comienzos de1997 era de 4.452.600 personas, un 43,7% de la población total o el 66% de lapoblación entre 15 y 60 años.

En los años 80 el empleo alcanzó los 5,5 millones en una idílica situación de plenoempleo y frecuente pluriempleo pero que enmascaraba una baja productividad. Con elcambio de sistema, se abrió paso a un desempleo creciente e importante. En un sistemaen el que el paro era oficialmente desconocido, éste creció con rapidez (entre 1990 y1994 Hungría perdió el 26,1% del número total de empleos), alcanzando el máximo en1993 con un 13% de paro. El desempleo en 1998 supuso el 7,8% de la población activa.En 1998 totalizó 313.000 parados, aunque hay que tener precaución debido a laeconomía sumergida. A finales de 1999 el número de desempleados descendió hasta un7% de la población activa. Una vez transcurrido el año 2000 la tasa de desempleo se hasituado en un 6,4%.

El paro se reparte desigualmente por el país: Budapest y la zona oeste tienen las tasasmás bajas (4,9%), mientras que en el norte asciende al 11%. La caída del empleo havenido acompañada de un aumento de la productividad, gracias a la renovacióntecnológica protagonizada por la inversión extranjera y unos salarios reducidos (a


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finales del año 2000 el salario medio bruto apenas superaba los 85.000 HUF o lo que eslo mismo 56.600 ptas/340,17 ��

El creciente desarrollo del sector servicios, en especial el turístico está siendo cada vezmás la causa de un paro estacional que se suele producir en los meses invernales.

En la última página de este capítulo se muestran los principales indicadores económicosde la economía húngara. Las variaciones mostradas en la tabla de datosmacroeconómicos con respecto al desempleo se deben a recientes modificacionesllevadas a cabo por la Oficina Central de Estadísticas Húngara, que han llevado aretocar la cifra de población activa a la baja.

* Estructura de la economía.

De 1990 a 1993 la evolución del PIB fue negativa (entre -0,8 y -11,9%) debido a la bajademanda interna, la privatización y liquidación de empresas y las reformasestructurales. En 1994 se produjo un crecimiento del 2,9%, que se redujo al 1,5% en1995 y al 1,3% en 1996. En 1997 experimentó un fuerte aumento alcanzando el 4,6 %.En 1998 el aumento fue del 4,6%. En 1999, a pesar de que las primeras previsionesapuntaban a un crecimiento inferior al 4%, el crecimiento total del PIB a lo largo delaño alcanzó un 4,5%. A pesar de que las estimaciones de crecimiento para el 2.000superaban el 5,5 %, los resultados definitivos han sido algo menos positivos de loesperado con un crecimiento del PIB del 5,2% con respecto al año anterior.

Las principales ramas de actividad, en lo que su aportación al PIB se refiere, son laIndustria, minería y la construcción las cuales aportan en conjunto un 25,01% al total.Por su parte los servicios financieros e inmobiliarios suponen un 16,86% y otrosservicios entre los que se incluyen la electricidad, el gas y el agua alcanzan el 16,39%.Por último cabe destacar los transportes y las comunicaciones que rozan el 9%.

En lo que se refiere a la inflación tal vez los resultados puedan ser menos llamativos.Aunque la situación mejora año tras año con una constante tendencia decreciente. Laalta inflación de años anteriores era consecuencia de la rápida y radical transformacióneconómica. La situación inflacionista llegó a sus extremos durante el primer lustro de ladécada de los 90, cuando el crecimiento interanual del IPC llegó a superar el 30 %.

En el año 2.000, sin embargo, el crecimiento del IPC se redujo hasta un 9,8 %. Lasprevisiones más optimistas para el 2.001, en atención a la tendencia de años anteriores,sitúan este índice en el 7,5%. Para el 2.002 las autoridades húngaras esperan una cifradel 4,5%.

En resumen puede hablarse de una economía que, tras el ajuste, disfruta de uncrecimiento económico con base sólida pero que tendrá que profundizar en el ajustepara no dificultar la estabilidad, sus transformaciones estructurales y su aperturacomercial, todas ellas necesarias para las negociaciones de adhesión y para convergerpronto hacia los criterios de la UE. En cuanto a las transformaciones estructurales hayque indicar que Hungría es generalmente reconocido como el país más avanzado de laregión tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos.


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El siguiente cuadro resume las principales macromagnitudes y su evolución en el últimoquinquenio:

INDICADORES MACROECONÓMICOS

1996 1997 1998 1999 2000Población (millones de habitantes) 10,21 10,17 10,1 10,03 10,04

PIB (millones de �XURV� 35.600 40.400 41.900 39.487* 41.550*

PIB/ habitante PPA (�XUR� 8.600 9.200 9.700 10.600* 11.600*

Crecimiento económico - PIB (%) 1,3 4,6 4,6 4,5 5,2Producción industrial (%) 3,4 11,1 12,5 8,8 12,8

Deuda Pública/ PIB (%) 75,5 64 61 59,1 -

Precios al consumo media anual (%) 23,6 18,3 14,6 12,5 9,8

Precios a la producción industrial (%) 20,1 20,4 11,3 10,8 18

Población activa (%) 42,9 43,7 43 40,8 45,44Desempleo (%) 10,7 8,7 7,8 7 6,4

Tipo medio de cambio HUF /�XUR ----------- ------------- ----------- 253,11 260,55

Salario bruto mensual medio (HUF) 46.837 57.270 67.749 77.187 85.107

Déficit presupuestario (% del PIB) 1,9 4,1 5,5 4,2 3,3

Importaciones (millones de �XURV��SUHFLRV

FOB)13.437 19.121 20.527 22.574 30.156

Exportaciones (millones de �XURV��SUHFLRV

FOB)11.327 17.388 18.447 20.518 27.560

Déficit Balanza comercial (miles de millonesde �XURV��SUHFLRV�)2%�)2%�

2,11 1,73 2,08 2,05 2,6

Déficit Balanza por cuenta corriente(millones de �XURV�

1.339 848 2.020 1.970 1,921

Déficit por cuenta corriente (% del PIB) 3,7 2,2 4,9 4,3 3,8

Reservas internacionales (millones de�XURV�

7.842,2 7.639,6 8.001,6 10.874,4 12.150.5

Cobertura de importación (meses) 7,7 6,6 3,6 3,7 3.8

Deuda externa bruta (millones de �XURV� 21.167,9 20.400,2 21.202,5 26.134,7 27.470

Deuda externa bruta (% del PIB) 62,5 51,9 56,1 56,3 49,79

Deuda neta (millones de �XURV� 11.743 10.699 11.031 11.206 12.236Servicio deuda (% del PIB) 54,7 24,6 22,9 20,4 -

Fuente: Magyar Nemzeti Bank (Banco Nacional Húngaro)/BERD/FMI. * Elaboración propiaOFECOME Budapest

Para otras informaciones sobre el país consultar la Ficha-País Hungría en cualquiera delas Direcciones Territoriales del ICEX, o consultar la página web de la OficinaEconómica y Comercial de Budapest (http://www.mcx.es/budapest/).


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1. Demanda

1.1. El mercado de la construcción en el 2000

La construcción fue uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional en el2000; la producción del sector aumentó en un 5,8%: el valor de las obras realizadasalcanzó los 1,47 billones de HUF lo que supuso un crecimiento del 5,8% con respecto alaño anterior.

En cuanto a las empresas que actúan en el sector (total: 81.534 empresas), la mayoría,un 95% (77.296 empresas) tiene una plantilla de menos de 10 personas. Considerando laactividad constructora del 2000 un 62% de las obras fueron realizadas por empresaspequeñas. El crecimiento equilibrado del número de las empresas constructorasdemuestra la consolidación paulatina de la estructura del sector. El número de losempleados del sector alcanzó 115.616 personas.

El crecimiento del nivel de precios, que en 1995-96 experimentó un aumento repentinodel 26,6% en la construcción se ha moderado en los últimos tres años. En 2000 losprecios de coste de la construcción aumentaron en un 11,2%. Los precios de obras deacabado crecieron en 8,8%.

Desde el cambio de régimen (1989) en 2000 se concedió el mayor número de licenciasde obra y se inició la construcción de 44.700 viviendas nuevas - impulsadofundamentalmente por el nuevo sistema de apoyo a la construcción y adquisición deviviendas - lo que supone un aumento del 46% en comparación con el año anterior.Entre las licencias de obra un 62% (25.500) se concedió para la construcción deviviendas, 35% (14.400) para edificios que no fueran viviendas y 2% (1.000) parachalets.

Según las proyecciones basadas en la consideración de contratos concluidos por lasempresas de construcción este ritmo de crecimiento se mantendrá durante el año 2001.En el año 2000 se firmaron 1.096 contratos de construcción que significan un aumentodel 25,7% con respecto a 1999.

El desarrollo del mercado de la construcción se ve muy influido por los procesosmacroeconómicos, las inversiones y la demanda de obras de mantenimiento yrenovación que actualmente ejercen un efecto positivo sobre la totalidad del sector. Seespera que los proyectos del Plan Széchenyi (ver anexos) generen una demanda a largoplazo en el mercado de la construcción.

Desde los años 80 en el mercado doméstico de la construcción se detectó unadisminución paulatina de la demanda que se prolongó durante la década de los 90.Aunque el sector de la construcción en los últimos tres años experimentó un crecimientomedio del 5,5 %, en 1999 se alcanzaron mínimos históricos en la construcción deviviendas. La demanda de construcción de viviendas nuevas ha alcanzado tal proporciónque el Gobierno, como reacción ante la crítica situación, intervino poniendo en marchadiversas acciones para fomentar el crecimiento del sector de la construcción.

• Lanzamiento del Plan Széchenyi que tiene previsto la construcción de unas 40 milviviendas entre 2.000 y 2.006


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• En febrero del 2000 entró en vigor una ley que ofrece préstamos a bajo interés parala construcción, renovación y compra de viviendas

• En 1999 se aprobó una ley que permite a los particulares reembolsar una parte delIVA de los productos utilizados en la construcción

1.2. Construcción de viviendas

Los proyectos de construcción de nuevas edificaciones y renovación/ rehabilitaciónrepresentaron en el año 1999 el 8% del valor total de los proyectos registrados. Se puededecir que en dicho año se confirma la tendencia del año anterior, esto es, disminución oestancamiento de las nuevas construcciones e incremento de las actividades derenovación/ rehabilitación. El valor total de los proyectos (nueva construcción yrenovación/ rehabilitación) publicado en 1999 fue aproximadamente de 280 y 320millardos de HUF.

En 1999 el número de solicitudes de permisos de construcción se incrementó en todo elpaís en alrededor del 3,8%, como media nacional comparada con el mismo período delaño anterior. Sin embargo, y de acuerdo con las previsiones de Bau-data, el número denuevas viviendas finalizadas (unas 19.287) representa una disminución del –5.1%respecto al año anterior.

Conociendo el número de licencias válidas de construcción concedidas, podemos sacarconclusiones sobre el número de viviendas en progreso o en construcción.

Años

Nº de permisos

válidos para la construcción de viviendas

Nº de permisos

nuevos para la construcción de viviendas

Nº de viviendas

terminadas

Variación respecto al año

anterior del número de viviendas

terminadas1.991 139.478 29.896 33.1641.992 129.130 28.659 25.807 -22,18%1.993 123.092 23.848 20.925 -18,92%1.994 124.803 27.152 20.947 0,11%1.995 138.225 39.053 24.718 18%1.996 138.062 30.462 28.257 14,32%1.997 134.703 30.474 28.130 -0,45%1.998 124.335 23.442 20.323 -27,75%1.999 129.182 30.577 19.287 -5,10%

Fuente: Oficina húngara de Estadísticas

Se observa una disminución paulatina en el número de viviendas de nueva construcción.Los crecimientos más destacados son en los años 1995 y 1996 donde se produjo undespegue de estas actividades, seguido de una disminución relevante en el año 1998.Este aletargamiento de la demanda de construcción de nuevas viviendas es, en parte,explicado por el bajo índice de nupcialidad que tiene Hungría y el negativo índice decrecimiento de la población.

Al igual que años anteriores se observa una relación entre el mercado de viviendasrenovadas/ rehabilitadas y el mercado de la nueva construcción de viviendas. El 1999esta relación se desarrolló de la siguiente manera: un estancamiento o disminución en


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las actividades de nueva construcción y un considerable incremento del número derenovaciones/ rehabilitaciones o modernizaciones de las viviendas ya existentes. Dichasrenovaciones/ rehabilitaciones habían sido retrasadas durante años (ya durante elperíodo socialista, las renovaciones se producían sólo en casos extremos, en los que lahabitabilidad de los inmuebles se veía seriamente perjudicada), por lo que se evidenciael mal estado de los inmuebles.

La razón que explica este importante aumento en las actividades de renovación/rehabilitación, es consecuencia directa del “Boom” que se está produciendo en elmercado inmobiliario, que hace que tanto propietarios como municipios esténinvirtiendo cada vez más fondos para la renovación y modernización de las viviendas yaexistentes. Datos que justifican estas afirmaciones son, por ejemplo, que el municipio deBudapest gastó cerca de 7.000 millones de Forintos húngaros en rehabilitación duranteel año 1999, de los cuales, cerca de la mitad se destinó a renovaciones/ rehabilitacionesde edificios, tanto de propiedad pública como de propiedad privada.

Destacar que el valor de los inmuebles, tanto en la capital como en las provincias delpaís, se ha incrementado. Se observa, asimismo, que el aumento de las actividades deconstrucción no residenciales (como pueden ser construcción de edificios para albergarbancos, oficinas...), conlleva un aumento paralelo en el valor de las viviendas.Renovaciones de fachadas (en las que posteriormente se renovarán los interiores delinmueble) se están produciendo rapidísimamente en los barrios donde se localizanoficinas nuevas, centros comerciales etc. El incremento de las actividades de renovacióny modernización de las infraestructuras de energía, serán tareas que requerirán periodosmuy amplios para su completa renovación, y en donde el valor de dichas renovacionescrecerá considerable, se estima que dicho valor ascienda a cerca de 80.000-85.000millones de HUF en 1999.

Se percibe un cambio de la demanda de carácter cualitativo por parte de los particulares,ya que ha aumentado la demanda de productos de calidad alta, materiales fiables y conun importante grado de tecnología y eficiencia. Esta demanda incide directamente en lademanda de viviendas de calidad.

Entró en vigor una nueva ley el 1 de febrero del 2000, cuyos efectos se retrotraen paraaquellos permisos de construcción concedidos a partir del 1 de enero de 1999. Con estanueva normativa se pretende hacer posible que a aquellos particulares que construyannuevas viviendas les sean otorgados préstamos en condiciones mucho más favorablesque antes, asimismo les serán concedidos disminuciones en los tipos de interés de lashipotecas.

La normativa arriba mencionada fue modificada, y se concedieron préstamos para laconstrucción de nuevas viviendas, a las personas que tuviesen un permiso deconstrucción después del 1 de enero de 1999. Basándose en este cambio (modificaciónde la ley y debido a la disminución en los costes de construcción de nuevas viviendas),se produjo un incremento entre el 15 y 20% en la construcción de nuevas viviendas enel año 2000.

A largo plazo, la evolución en la construcción de viviendas dependerá, no sólo de laconcesión de préstamos en condiciones favorables, sino también del desarrollo de lasvariables macroeconómicas. La cantidad de préstamos que será suscrita por la poblaciónse incrementará conforme al desarrollo de las variables económicas. Además se espera


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que este tipo de condiciones favorables, surjan también, a partir del 2000, en el mercadode renovación/ rehabilitación.

1.2. El sector de calderas de gasoleo

Tras la década de los 90 y con el cambio de régimen político, el sector experimentó ungran desarrollo. La producción húngara era escasa y existía un gran potencial denegocio que fue rápidamente aprovechado por las compañías de origen italiano quefueron las primeras en ver las oportunidades y adentrarse en el mercado húngaro.

A mediados de los 90 el número de importadores y mayoristas presentes en el mercadocreció a un ritmo exponencial, adentrándose las principales marcas extranjeras comoStiebel Eltron.-Hydrotherm, Ariston, Quadriga, Saunier Duval, Junkers, Vaillant,Radiant, etc.

Este, mercado se encuentra dominado por Italianos y Franceses (80% de cuota demercado) y por alemanes (20% restante). Los italianos son los mayores fabricantes decalderas murales (1 millón de piezas al año) y se sitúan como líderes de mercado porquecuentan con precios muy competitivos ofreciendo así la mejor relación calidad-preciodel mercado.

El sector de las calderas en Hungría se encuentra actualmente en una fase deestancamiento debido a las continuas modernizaciones llevadas a cabo en la últimadécada. En este periodo la producción de calderas se dobló lográndose cubrir todas lasnecesidades existentes tanto para la instalación en nuevos edificios como para lamodernización o reemplazo de antiguas calderas.

Sin embargo se prevé que la demanda aumente debido fundamentalmente a dos hechos:por una parte la realización de grandes proyectos de construcción de edificios deviviendas y hoteles y por otra parte el aumento de nivel de renta de la población queconlleva un consumo cada vez más importante de este tipo de producto.

Además del mencionado plan Széchenyi también está previsto un aumento de demandaen las localidades situadas fuera de Budapest cuando instalen el sistema de calefaccióncentral.

Por otra parte, cabe mencionar que Hungría supone un estratégico enclave geográficopara adentrarse en mercados limítrofes como Rumania por ejemplo, donde existe un altopotencial ya que han comenzado con el programa de instalación de gas.

En lo referente a gama de producto se pueden distinguir entre calderas combinadas ycalentadores, de éstos últimos, se observa que el 80% de las calderas que se venden enHungría son murales (la caldera media contiene una capacidad de 50 litros), el 20%restante se corresponden a calderas de pie.

Actualmente existen dos segmentos de mercado según el tipo de consumidor:• Calderas de diseño, dirigidas a un público con ingresos altos (generalmente

importadas de Italia y cuyo precio de venta en Hungría triplica el italiano).• Calderas de gama baja-media con precios bajos dirigidos a un consumidor medio.


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El periodo de compras se incrementa en los meses de otoño (agosto a noviembre) ydescienden en los meses de invierno (diciembre a febrero) recuperándose de nuevo en elmes de marzo. También se observa un incremento en ventas tras la feria Hungarotherm.

Las calderas eléctricas en Hungría no presentan precios muy altos, sin embargo el gas esuna de las fuentes de energía más económicas del país, por lo que el consumidor sedecanta antes por calderas de gas ya que supone casi el doble de ahorro mayor que conlas eléctricas: (1 cubilitro de gas son 50 Huf y 1 Kw de electricidad supone un gasto de90 Huf).Además cabe tener en consideración que el remodelamiento de edificios dondeanteriormente han utilizado gas siguen usando esta fuente, difícilmente realizan unainstalación eléctrica.

2. Oferta

2.1. Producción nacional

La producción nacional de este tipo de productos es poco representativa y pococompetitiva ya que los productos de fabricación nacional, al no contar con la tecnologíaadecuada, no alcanzan los estándares ni la calidad de los productos de origen EU, locual les obliga a vender a unos precios muy bajos obteniendo muy poco margen debeneficio.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALDERAS DE GAS1998 1999

Partida Producción(t)

Ventas (t) Valor (mill. deHUF)

Producción(t)

Ventas (t) Valor (mill.de HUF)

Calentadores a gaspara aplicacionesdomésticas.

21.606 22.009 587 23.915 24.104 886

Calderas de agua agas para aplicacionesdomésticas

218.089 204.063 5.773 199.471 194.336. 5.166

Acumuladores.Deposit., barril,tambor, etc. fundic.hierro, acero,capacidad>=50 litros.

25.876 25.503 9.036 22.230 21.7121 7.987

TOTAL 265.571 251.575 15396 245.616 217.121 14039Fuente: KSH (Oficina Central de Estadísticas de Hungría)

Como se puede observar en el cuadro anterior, la producción total ha menguado en20.000 unidades de un año a otro, tan sólo los calentadores de gas han mantenido lacifra de producción.

El mercado húngaro es relativamente pequeño como para producir aquí estos productos,por eso las grandes marcas ya implantadas en el mercado (Bosch, Duval, Melonigo,etc.) cuentan con compañías filiales para importar sus productos en Hungría

En lo referente a fabricantes locales del sector existe un número muy limitado depequeños talleres que han dejado de producir calentadores y calderas y hoy en día se


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dedican a la fabricación de productos de hierro fundido o colado para fines industriales.Aparte de estos pequeños talleres, los dos más significativos son: FEJTHERM yHAJDU.

FEJTHERM utiliza unos materiales óptimos pero no cuenta ni con la tecnología ni conla técnica de fabricación adecuadas, por lo que no son capaces de ofrecer productos decalidad, además ofrecen modelos muy anticuados en comparación con los modelosprovenientes de Europa Occidental.

HAJDU es una empresa con mucha tradición y solera en Hungría y por ello cuenta conuna buena posición en el mercado del sector de calentadores de gas, (presentan preciosbajos pero están ya desfasados). Sin embargo su planta de producción se está quedandoobsoleta y cada vez se enfrentan con mayor dificultades para aumentar su rendimiento.Actualmente su actividad se centra en el mercado de los recambios de componentes decalderas no en la fabricación de las mismas, por lo que no cuenta con buenasexpectativas y se prevé que a corto plazo la empresa desaparezca.


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2.2. Importación

El mayor problema para la importación española en Hungría es la distancia que suponeun coste de transporte muy elevado alcanzando el doble del coste de transporte desdeItalia. Por otra parte, Italia generalmente vende estos productos a un precio más bajo.Estos problemas impiden que España ocupe una posición buena en el mercado húngaro,a pesar de que las empresas húngaras se interesen por la oferta española.

Como se puede apreciar a nivel general las importaciones de calderas han crecidocuantiosamente en los últimos años, los mayores importadores de este tipo de productosson Alemania, Italia, Austria y Francia.

La evolución de las importaciones en los años 1998, 1999 y 2000 se detallan,desglosadas por países, en las siguientes tablas:

IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CALDERAS DE GAS

Importaciones de la Partida 73101000Acumuladores, depósitos, barriles, tambores, etc.fundición hierro, acero, capacidad <= 50 litros

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURImportación total en Hungría 5.114.240 4.458.557 3.739.858Unión Europea 3.941.017 3.648.877 --

Austria 1.952.443 1.546.759 1.839.339Alemania 1.495.765 1.410.815 1.132.417Rumania 374.973 456.764 14.051Francia 248.941 436.483 77.243Rep. Checa 478.888 144.045 62.407

En lo referente a las calderas de gas, cabe destacar que las importaciones de marcasalemanas están superando a las italianas, que hasta el pasado año habían mantenidosiempre la posición de líderes.

Importaciones de la Partida 84031010Calderas para calefacción central de gas


Alemania 3.680.447 3.182.893 3.410.884Italia 3.524.178 3.357.850 3.196.186Países Bajos 564.315 489.212 256.490Austria 522.624 153.337 91.962Rep. Checa 163.618 30.382 448


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Importaciones de la Partida 84031090Calderas para calefacción central de gasóleo


Italia 23.271.514 10.150.120 5.428.251Alemania 6.108.061 6.666.701 6.740.883Portugal 3.691.915 2.025.704 707.668Francia 3.111.236 2.066.678 1.755.693Austria 598.413 573.835 71.554

La partida más importada corresponde a las calderas de gasóleo son, a su vez, las quemayor crecimiento presentan. Las importaciones de este tipo de calderas se hanincrementado en 16.477.993 Euros el pasado año con respecto al anterior. Sondestacables las importaciones italianas que representan casi un 90% del total importado.

Importaciones de la Partida 84039090Repuestos. Partes de las calderas para calefacción


Italia 2.293.572 1.725.354 1.475.027Alemania 2.072.590 1.077.668 1.190.198Países Bajos 155.871 222.610 120.990Rep. Checa 97.703 134.025 168.200Francia 282.396 121.671 83.534

En lo referente a quemadores y sus repuestos, los primeros han sufrido un ligeroincremento (55.000 euros) pero las importaciones de los segundos han descendido en236.211 euros.

Importaciones de la Partida 84161010Repuestos. Quemadores

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURImportación total en Hungría 506.484 451.478 359.179Unión Europea 374.450 439.258 --

Alemania 152.279 124.629 203.290Dinamarca 78.960 120.942 35.659Italia 73.577 155.246 85.065Austria 66.355 3.735 5.814Noruega 57.404 -- --


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Importaciones de la Partida 84169000Repuestos. Repuestos para quemadores


Italia 285.510 399.777 274.371Alemania 244.406 354.397 400.900Francia 192.925 82.485 107.959EE.UU. 154.274 20.806 13.350Países Bajos 123.881 27.308 10.574

2.3. Exportación

Dado que la producción de calderas en Hungría no es destacable, las partidas másexportadas corresponden a los acumuladores, depósitos, tambores, etc. así como a losrepuestos y partes de calderas para calefacción. Estos últimos son los que mayorcrecimiento han experimentado, triplicándose sus exportaciones del 99 al 2.000.

Este tipo de productos se exporta principalmente a Alemania, Austria e Italia.

Destacan como países receptores de calderas y quemadores Yugoslavia, Rumania,Eslovaquia, Eslovenia y Lituania, países que se encuentran en desarrollo o que hansufrido las guerras de los Balcanes y donde aún existe potencial de negocio.

La evolución de las exportaciones de los años 1998, 1999 y 2000 desglosada por paísesse detalla en las siguientes tablas:

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CALDERAS DE GAS

Exportaciones de la Partida 73101000Acumuladores, depósitos, barriles, tambores, etc.fundición hierro, acero, capacidad <= 50 litros

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EURExportación total 8.846.886 5.681.707 4.885.708Unión Europea 7.039.064 4.564.107 --

Alemania 4.088.552 2.348.150 2.545.045Austria 2.458.609 1.877.587 568.192Rumania 783.360 347.492 255.199Túnez 327.553 207.894 250.659Bulgaria 231.722 14.166 156.166


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Exportaciones de la Partida 84031010Calderas para calefacción central de gas

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURExportación total a Hungría 1.786.015 1.418.168 1.322.649Unión Europea 132.999 70.754 --

Rumania 693.440 468.728 178.010Ucrania 469.656 66.590 245.663Suiza 147.753 205.518 384.106Austria 126.461 4.688 3.361Yugoslavia 100.738 63.150 153.627

Exportaciones de la Partida 84031090Calderas para calefacción central de gasoleo

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURExportación total a Hungría 3.757.019 3.259.785 2.732.239

Unión Europea 1.415.010 1.811.378 --

Rumania 1.640.220 669.158 480.658

Italia 580.152 562.885 3.527

Austria 516.329 697.474 203.917Alemania 268.213 119.779 2.253.34Kazajstan 252.419 - --

Exportaciones de la Partida 84039090Repuestos. Partes de las calderas para calefacción

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURExportación total a Hungría 7.404.098 2.660.851 2.037.310Unión Europea 6.888.752 2.358.773 --

Italia 2.398.856 2.028.431 1.327.101Austria 247.217 268.291 236.749Eslovaquia 136.515 111.648 111.183Rumania 117.985 54.803 13.034Alemania 17.385 32.163 205.631

Exportaciones de la Partida 84161010Repuestos. Quemadores

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURExportación total a Hungría 397.311 315.251 219.653Unión Europea 5539 -- --

Yugoslavia 219.051 121.497 23.060Rumania 96.410 117.232 187.708Eslovenia 31.429 28.144 --Lituania 13.403 1.727 --Rep. Checa 11.430 3.484 3.370


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Exportaciones de la Partida 84169000Repuestos. Repuestos para quemadores

2000 1999 1998País Valor en EUR Valor en EUR Valor en EURExportación total a Hungría 1.860.470 1.711.850 1.012.079Unión Europea 1.679.382 1.557.821 --

Alemania 1.481.860 1.347.029 566.720Austria 126.273 154.543 100.760Rumania 108.957 86.551 89.493Italia 68.287 36.941 40.352Polonia 15.476 44.175 123.612

3 Distribución

El comercio, interior y exterior, está liberalizado en Hungría. Con la desaparición de losantiguos monopolios estatales ha sobrevenido una profunda transformación en loscanales de distribución, y la aparición en el mercado de nuevos participantes. En elsector de calderas también se da esta situación.

Anteriormente, este tipo de productos se suministraban directamente al consumidorfinal, hoy en día este esquema ha variado y el importador los suministra a pequeñas ygrandes constructoras o empresas inversoras.

Teniendo en cuenta que, generalmente, la figura del importador y distribuidor mayoristacoincide, cabe afirmar que básicamente la distribución corresponde a los siguientesesquemas:

Fabricante -- Importador -- Mayorista / Minorista -- Constructores

Fabricante -- Importador -- Mayorista / Minorista – Consumidor final

Márgenes comerciales: el margen comercial aplicado varía en cada caso:

Los mayoristas/minoristas actúan generalmente con un margen del 20%, ó 50% cuandose trata de suministros a empresas constructoras. Los mayoristas aplican un margen del15% y los importadores suelen aplicar un 5% del monto total.

Como se ha detallado anteriormente las marcas alemanas e italianas; Vaillant, Junkers,Sabio, Veleta, Radiant, etc. son las predominantes en el mercado (80% de la cuota total)el porcentaje restante lo ocupan marcas francesas e inglesas principalmente. Ante estacompetencia es muy difícil para una nueva empresa importadora intentar establecer suspropias redes de distribución o abrir una tienda propia. Lo idóneo sería entrar de lamano de un distribuidor o agente con buen conocimiento del mercado, redes yaimplantadas y contactos previamente establecidos con compañías constructoras.


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Otro aspecto negativo a tener en cuenta es el desembolso e inversión que exige larealización de una campaña publicitaria, ya que el consumidor húngaro es muy reacio,en principio, a adquirir marcas nuevas y desconocidas.

En este sentido la mayoría de las grandes marcas cuentan con sus importadores-distribuidores húngaros y han establecido filiales en el país.

Precios: El precio es el factor clave en la adquisición por parte del consumidor, si biencada vez está cobrando mayor importancia aspectos como la calidad y el servicioposventa.

Existe una marca Italiana, ECO, que presenta los precios más bajos del mercado (92.000Huf neto por unidad), cercano al coste de producción, aunque no consigan sacar muchomargen vendiendo a este precio suele lanzar una o dos veces al año este tipo de ofertas,de este modo está logrando consolidarse y posicionarse adecuadamente en el mercado.Este aspecto dificulta aun más la introducción de sus productos a las empresasespañolas que no pueden pretender basarse en una política de precios. En este sentidoconvendría diferenciarse por aspectos como la calidad o un buen servicio, aspectos quetan sólo se podrían lograr consolidando la marca a través de un agente, importador odistribuidor bien asentado y conocido que transfiera confianza al consumidor. Para elloes imprescindible realizar una buena campaña publicitaria con el desembolso que elloconlleva.

4. Ferias

4.1. Ferias del sector en Hungría

HUNGAROTHERM

Coincidiendo con la celebración de CONSTRUMA la feria más importante del sectorde la construcción en Hungría, tanto en fechas como en ubicación, se celebra la feriaespecializada en ingeniería sanitaria donde han expuesto sus productos numerososfabricantes y distribuidores de equipos de gas y gasóleo.

La última edición (vigésima) tuvo lugar en Budapest entre 24-28 de abril de 2000,acudieron las marcas más representativas dentro del mercado húngaro: Stiebel Eltron.-Hydrotherm, Ariston, Quadriga, Saunier Duval, Junkers, Vaillant, y Radiant entre otras.

El organizador de la feria es HUNGEXPO Rt., cuyos datos de contacto se detallan acontinuación:

HUNGEXPO Rt.1101 Budapest, Expo tér 1 (Albertirsai út 10)Dirección postal: 1441 Budapest, P.O. Box 44Teléfono: 36-1-263.60.00Fax: 36-1-263.60.98Correo electrónico: [email protected]ágina web: http://www.hungexpo.huPersona de contacto: Sr. Iván Davidovics


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5, Homologación

El PECA (Acuerdo Europeo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría porotra, relativo a la evaluación de la conformidad y la aceptación de productosindustriales) entró en vigor el pasado 1 de junio de 2.001, con el objetivo del facilitar alas partes la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio en relación con losproductos industriales.

El acuerdo se limita a los sectores de maquinaria, equipamiento farmacéutico yequipamiento eléctrico de seguridad. El gobierno húngaro pretende extender esteacuerdo a productos como juguetes, radios y equipos de telecomunicaciones.

En lo referente a calderas de agua caliente y aparatos de gas, la entrada en vigor de esteacuerdo conlleva el mutuo reconocimiento por parte de los países de los distintosorganismos homologadores de este tipo de componentes. Es decir, que una vez que elfabricante homologa su producto, es poseedor de la marca CE, y lo puede introducir encualquier país firmante del PECA, con el simple requisito de notificarlo al organismocompetente.

No se contemplan en el acuerdo PECA las calderas de agua hirviente y de vapor asícomo aparatos para mantener la presión. Para poder distribuir estos productos enHungría es necesario contar con una licencia.

Existen dos organismo de certificación y control de calidad reconocidos en Hungríapara estos productos:

ÉMI TÜV BAYERN (Építésügyi 0LQ�VpJHOOHQ� U] � �Innovációs Rt.)1113 Budapest, Diószegi út 37.Dirección postal: 1518 Budapest, Pf. 69Tel.: 36-1-385 15 11 / 334-69-30 Fax: 36-1-386 87 94Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.emi.huDirector del departamento de calidad: Sr. Pál Lehel (Alemán e Inglés).Actividad: Instituto Húngaro para el control de calidad de la industria de la construcción

Mûszaki Biztonsági Fõfelügyelet (Dirección de Seguridad Técnica)1081 Budapest, Köztársaság tér 7.Dirección postal 1445 Budapest, Pf. 355Teléfono (+36-1) 355 80 44Fax (+36-1) 314 02 76E-mail [email protected]: András Deák (Budapest)Actividad: Seguridad, supervisión de edificios, equipamiento, seguridad técnica.


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6. Aranceles

Para los bienes industriales no se cobra ningún tipo de arancel desde el 1 de enero de2.001 por lo que actualmente en Hungría no existe ningún arancel o contingente para lascalderas de gas y tampoco se necesita licencia de importación si se dispone decertificado de origen.

Las importaciones deben pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido, ÁFA en húngaro,que para los productos objeto de este estudio es el 25%.

7. Revistas especializadas

Szép Házak

Dirección de correo: 1250 Budapest, Pf. 40.Tel.: 36-1-214 88 61/ 202 01 85Fax: 36-1-375 04 62Director: Sr. Elemér VoglTirada mensual: 583.000 ejemplaresRevista de arquitectura y de materiales de construcción dirigido a profesionales delsector y al gran público.

Lakáskultúra

1122 Budapest, Városmajor u.12-14Correo electrónico: [email protected]: 36-1-488.57 55/ 355 37 22Fax: 36-1-488 57 49Redactor jefe: Srta. Eszter SzücsContratación de publicidad: Srta. Stella Pammer.Tel.(directo): 36-1- 488 57 04Correo electrónico: [email protected] mensual: 588.000 ejemplaresRevista de decoración del hogar y de diseño y arquitectura de interiores. Dirigido algran público.


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Otthon

1037 Budapest, Lajos u. 74-76Dirección postal: 1554 Budapest, Pf.29Tel: 36-1-437 37 36Fax: 36-1-437 37 33Redactora jefe: Sra. Dorottya SzabóCorreo electrónico: [email protected] mensual: 254.000 ejemplaresRevista de decoración del hogar y de diseño y arquitectura de interiores. Dirigido algran público.

Magyar Installateur (A Mediprint-csoport kiadóinak postacíme)

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 7.Tel.: 269-2033Fax.: 266-1375E-mail: [email protected]ág Web: [email protected]

FÜTÉSTECHNIKA 1999/2000

GTL Info-Prod Kiadó és Kereskedö Kft.Budapest, XIII. Radnoti M. u. 2.Dirección postal: -1394, Budapest 62. Pf. 356Tel/Fax: +36-1-339.86.38E-mail: [email protected]: Sra. Lock LászlónéRevista anual especializada en calderas.


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Anexo 2: Lista de empresas del sector

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CALDERAS DE GAS

ABACUS ÉPÍTÉSI BT.1015 Budapest, Hattyú u. 2.Tel./Fax (+36-1) 295 45 63E-mail [email protected]ágina Web: www.abacus.huContacto. Géza SzukActividad Distribución de calderas de gasMarcas: VELUX, SOFA, PLASTMO, ELOPAL, JAMINA

KÜLGÁZ Bt.9024 Gyõr, Kálvária u. 25.Teléfono (+36-96) 41 69 04 / 52 56 45Director:. Bertalan HorváthActividad: Distribución y servicio de equipamientos de gasMarcasFÉGTHERM, FÉG, OCEAN, VAILLANT, BERETTA

PAT CO Tüzeléstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. []1042 Budapest, Árpád út 17.Teléfono (+36-1) 369 85 41 / 369 39 03/ 370 21 22Fax (+36-1) 369 94 95E-mail [email protected]ág. Web www.patco.huDirectora. Judit PatkolóActividad Comercio, mayorista, consultoría y representación en exclusiva deChaffoteaux et Maury, BCG, Chappee boilers, SBK. Importan de Italia, Francia yAlemania calderas de gas, calentadores de agua, bombas, etc.

Bertatherm Épületgépészeti Rt.(UNIV-TEAM Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.)6723 Szeged, Sándor u. 3.Teléfono (+36-62) 47 06 04 / 49 11 80E-mail [email protected]. Gábor BertaActividad Distribución de materiales de construcción; venta minorista y mayoristade calderas y equipos de gas.Marcas: VAILLANT

Boros Kereskedés - Egyéni Vállalkozás 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 48.Tel./Fax (+36-42) 40 36 41Director György BorosActividad Comercializa calderas de gas, de agua, diferentes equipamientos de gas.Marcas; QUADRIGA


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CELSIUS PLUSSZ Termékeket Elõállító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.2750 Nagykõrös, Rákóczi út 24.Tel./Fax (+36-53) 35 11 04Contacto. Ferenc PerlakiActividad Producción de calderas de gas y mixtas, distribución de sistemas deequipamiento técnico de calor.Marcas: la italiana CELSIUS

CITY-GAS Kereskedõház Rt.(CITY-GAS Építési és Kereskedelmi Rt.)5351 Tiszafüred, Igari u. 51.Teléfono (+36-59) 35 31 22Tel./Fax (+36-59) 35 32 59Director. József NagyActividad Distribución de equipos técnicos y electrónicos, agua, gas, equipos decalefacción centralizada.Marcas: la italiana OCEAN.

FÉGTHERM PARTNER Miskolc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.3530 Miskolc, Mindszent tér 12.Teléfono (+36-46) 35 35 37Tel./Fax (+36-46) 34 76 53Director János ForraiActividad Ejecución de ingeniería de obras, servicio de equipamiento de gas,mayorista de calentadores.

Fészer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.3300 Eger, Rákóczi út 92.Tel./Fax (+36-36) 32 59 59Contacto. János Nagy / Szûcs LajosnéActividad Venta minorista y mayorista de radiadores de agua y gas (RETTIG),calentadores, sistemas PVC, IDH, calderas de gas (FERROLI

FÛTÕBER Épületgépészeti Berendezésgyártó Ipari Rt.1144 Budapest, Gvadányi u. 67.Dirección postal: 1438 Budapest, Pf. 513Teléfono (+36-1) 220 88 63(+36-1) 222 38 10(+36-1) 222 20 91Fax (+36-1) 222 18 79Director General. Adriano CapuzzoActividad: Producción de calderas de gas, calentadores a gas.

Füzi Csõ-Vas Szerelvénykereskedés Egyéni Vállalkozás 9400 Sopron, Somfalvi út 10.Teléfono (+36-99) 33 27 34Tel./Fax (+36-99) 33 33 42Director István FüziActividad Distribución de equipamiento de sanitarios (jacuzzi, cabinas de duchas,wc, lavabos, accesorios del baño, calentadores, calienta-toallas, calentadores de gas,tuberías)Marcas: VAILLANT, DUNAFERR LUX, JUNKERS, RADIANT, HEIMEIER


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Gázcentrum BRS Klíma és Kazánkereskedõ Kft.3529 Miskolc, Perczel Mór u. 38. II/7Dirección postal: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 161.Tel./Fax (+36-46) 41 24 21 / (+36-46) 32 34 69Director. Zsuzsanna KörmöczyActividad Venta minorista y mayorista de calentadores y sistemas de calefacción dela marca STIEBEL, Representantes húngaros de calderas de las marcas JUNKERS,STIEBEL, WOLF, SAFOTO.

GÁZÉGÕ Szerviz Tüzeléstechnikai Kkt.3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 26.Tel./Fax (+36-46) 50 60 52Jefe Dpto. Comercial : István BaloghJefe de tienda. Marinkovics PéternéActividad: Distribución y servicios de equipos de gas para aprlicaciones industrialeso domésticas de las marcas BUDERUS, GB-GANZ, TÜKI. Diseño, ejecución yconsultoría.

HIRÖSGÁZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.6000 Kecskemét, Kós Károly u. 10.Dirección postal: 6001 Kecskemét, Pf. 580Tel./Fax (+36-76) 48 49 50Director. Attila KissActividad Diseño, ejecución y servicio de gas y calefacción central, minoristas deequipos de gas y componentes, distribuyen las marcas JUNKERS, VAILLAND,STIEBEL ELTRON, OCEÁN, SANUIER DUVAL de calderas, calentadores,radiadores, cocinas de gas.

L&M Export-Import Kereskedelmi és Ipari Kft.5900 Orosháza, Csorvási köz 4.Dirección postal: 5900 Orosháza, Pf. 57Teléfono (+36-68) 41 12 21Fax (+36-68) 41 30 10Contacto. Tibor Lengyel / Zoltán MészárosActividad Fabricación y distribución de estructuras metálicas y calderas de gas.Marcas: MINITHERM

Lutherm Bt.3860 Encs, Petõfi Sándor u. 17.Tel./Fax (+36-46) 38 53 87Director. Pál KõrössyActividad Construcción, diseño técnico y ejecución: distribución y servicios deequipos de gas. (calderas)Marcas: THERMOMAX, IDROPI, COREX

PROTONGÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1103 Budapest, Gyömrõi út 103/aTeléfono (+36-1) 262 60 40Fax (+36-1) 265 23 81Director. Ákos SzabóActividad Mayoristas de equipos de gas, fabrica calderas de gas de la marcaKOREX


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R&R Egyéni Cég8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 43.Tel./Fax (+36-92) 32 46 65Directores Ferenc Ruzsicska / Zsolt RuzsicskaActividad Distribución de calentadores y calderas de gas.Marcas: QUADRIGA, ARISTON.

THERMO-GÁZ Épületgépészeti Termékforgalmazó Kft.9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 39.Tel./Fax (+36-96) 31 04 56E-mail [email protected] Tibor NagyActividad Mayorista de materiales para redes de suministro de gas, distribución deequipos de gas y sus componentes.

TERMONÍVÓ Épületgépészeti Tervezõ, Kivitelezõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft.6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 43.Dirección postal: 6000 Kecskemét, Pf. 415Tel./Fax (+36-76) 48 31 39Directores. István Jakus / Gábor VárkonyiActividad Diseño, construcción, ingeniería y comercialización: representación decalderas VIESSMANN. Consultoría y compra de materiales.

THERMOCENTRUM Épületgépészeti Kft.1116 Budapest, Hunyadi János u. 18.Teléfono (+36-1) 203 06 32Tel./Fax (+36-1) 206 21 01 / 206 36 95Director Illés JózsefnéActividad Distribución de productos para la construcción, (calderas de gas SAVO,radiadores RETTIG,) diseño, ejecución y distribución de calderas de gas ARISTON

Tubcalor Kft.7634 Pécs, Magyarürögi u. 8/a.Teléfono (+36-72) 31 35 67Fax (+36-72) 31 05 16Director. Mária Ligetiné SzalankaiActividad Calderas de la marca BUDERAS

VIESSMANN Fûtéstechnika Kft.2045 Törökbálint, Süssen u. 3.Dirección postal: 2045 Törökbálint, Pf. 122Teléfono (+36-23) 33 43 34Fax (+36-23) 33 43 39Director. Adolf SchickActividad Distribución, puesta en operación y reparación de calderas y accesorios,consultoría profesional.


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Villányi László Egyéni Vállalkozás9024 Gyõr, Tessedik u. 28.Teléfono (+36-60) 46 08 98Tel./Fax (+36-96) 41 88 53Director László VillányiActividad Fontanería y montaje de gas y calefacción central, distribución decalderas de gas y radiadores.Marcas: NIBCO, IDH, SAVIO, RETTIG-PURMO

Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.5100 Jászberény, Jásztelki út 35.Teléfono: (+36-57) 50 08 00Homepage: www.szatmari.huDirector: Zoltán SzatmáriActividad: radiadores y calderas de calfacción.

STIEBEL ELTRON Kft.1036 Budapest, Pacsirtamezõ u. 41.Teléfono (+36-1) 250 60 55Telefax (+36-1) 368 80 97E-mail stiebel [email protected]ág. web www.stiebel-eltron.comDirector. Stephan SchmidtkeActividad Representación de la marca alemana STIEBEL.


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IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LACONSTRUCCIÓN

ÉPTEK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RT.H-1475 Budapest, Pf. 221.Tlf.:36-1-2631111, Fax:36-1-2603176Director comercial: Sra. Juhász TamásnéImportador, mayorista de materiales de construcción, productos químicos, productos dehierro y acero

JUHÁSZ KERESKEDÖHÁZ KFT. JKH. Nagyker. Kft.8600 Siófok, Széchenyi u. 6/A-11.Dirección postal: 8601 Siófok, Pf. 61Tel.: 36-84-310 754/ 315 315/314 314/323 063 Fax: 36-84-312 003E-mail: [email protected]: Sr. László Juhász (Director). Habla alemán.Importador, distribuidor de materiales de construcción

KAPUVÁRI ÉPÍTÕIPARI SZÖVETKEZET9330 Kapuvár, Fõ tér 5.Dirección postal: 9301 Kapuvár, Pf. 50Teléfono: (+36-96) 24 14 64 / 24 21 35Presidente: Ernõ CsorbaDistribuidor de productos para la industria de la construcción.

MEGATHERM Kereskedelmi Kft.2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135.Teléfono: (+36-23) 37 20 07Fax: (+36-23) 37 27 68Dtor. Ejecutivo: László HódiActividad: Importador y distribuidor de accesorios para la ingeniería de construcción.

TÖRÖK VEGYESIPARCIKK NAGYKERESKEDELEM1174 Budapest, Táncsics .u. 45.Tel: 36-1-258.35.00 Fax: 36-1-257.45.39Director Gerente: Sr. János TörökDistribuidor de ferretería, materiales de construcción


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EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

ÁCHIM + ÁCHIM KFT.5600 Békéscsaba, Vozárik u. 5. Tel./Fax: 36-66-324.781/443.344 Tel. móvil: 36-60-384.519E-mail: [email protected] de Contacto: Sr. Miklós Mihály ÁchimRepresentante de Gimex, S.A. de Pamplona

ARES HUNGÁRIA SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.1138 Budapest, Váci út 202. Tel.: 36-1-239.39.82/ 350.28.67 Móvil: 36-20-951 2100Director Gerente: Sr. Zoltán Hetesi (español, inglés, italiano, portugués)Tipos de camiones que tienen: Según los pedidosContactos con España: 10-20 camiones semanales. Puntos de recogida: llegan a todaEspaña.Filial del grupo Ares que tiene oficinas en Bilbao, Barcelona, Praga y Budapest.Otros servicios: Transporte de productos que exceden en dimensiones y en peso.

BUDACARGO KFT.1185 Budapest, Ferihegy 1 "A" Porta Tel.: 36-1-296.63.91/933.41.52 Fax: 36-1-296.6392Contacto: Sr. Zoltán Matal (Inglés) y Sr. Sandor Toronaly (Alemán)Contactos con España: Contactos estables con Thyssen Haniel Logistic S.A. Porsemana: 1-3 camionesPuntos de recogida en Barcelona, Madrid, Valencia y Irún.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca y transporte aéreo,grupaje, forwarding.Representante de Burlington Air Express en Hungría.

CONTINENTAL CARGO KFT.1211 Budapest, Szállítók u.6. Tel.: 36-1-277.64.67 Fax: 36-1-276.69.67Director Gerente: Sr. György Taub (Alemán e Inglés)Responsable de cargas a / de España: Sr. Bence Dukesz (inglés, ruso)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 4-6 camiones por semana.Representante de MUNDI EST 93, S.L. Tiene una línea regular de grupaje entreBarcelona y Budapest partiendo desde España todos los viernes. Contacto en España:Sr. Joan Escolá i Mariné (Tel.: 93-301.32.00 Fax: 93-301.22.36) Otros servicios:Almacenamiento.

DANUBIASPED KFT.1158 Budapest, Késmárk u. 11-13 Tel.: 36-1-419.53.83 Fax.: 36-1-417.30.65/30.40Contacto: Sra. Amália Sarkadi Idiomas: inglésTipo de camiones: camiones con lona de 20-22 toneladasRepresentante de DANZAS, S.A. Contacto en Barcelona: Sr. David Delgado/Sr.Salvatore Cascino (Tel.: 93-298.28.00).Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca.


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DELACHER + CO TRANSPORT KFT.1239 Budapest, Ócsai út 4Tel.: 36-1-289 1625 Fax: 36-1-287 2979 E-mail: [email protected] de contacto: Srta. Marika BertaTrabaja con la empresa española transportista TRANSNATUR

DELTASPED KFT1097 Budapest, Táblás u. 36 Tel.: 36-1-347.20.00 Fax: 36-1-347.20.20 E-mail:[email protected]: Sr. István VargaNº de trabajadores: 75 (1.998) Facturación: 2.700 millones de HUFTipos de camiones que tienen: 120 camiones con lona de 3-24 toneladas.Contactos con España: 5-10 camiones semanales.Trabaja con Cimarsa Transitorios de Barcelona.Precios indicativos: Bp.- Valencia 4.000 DEM(vuelta 4500-5000 DEM), Bp.- Barcelona3700 DEM (vuelta 4200-4700 DEM). Entre mayo y octubre un 15% de descuento.Otros servicios: Grupaje, despacho aduanero, almacenamiento (3 mil m2 ).

EURO-LINE-EAST KFT.2094 Budapest, Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1. Tel.: 36-26-389.166/198/738 Fax: 36-26-389.415 Contacto: Sr. ZytaSzyvek (inglés)Tipo de camiones que tienen: 15 camiones propios entre 3 y 24 toneladas y 50-60contratados.Contactos con España: 5-6 camiones semanales.Precios indicativos: Bp.-Barcelona 3.400-3.600 DEM, Bp.-Valencia (Alicante) 3.900-4.500 DEM.Otros servicios: Grupaje, única empresa con derecho de realizar la tramitación aduaneraen el mercado mayorista de frutas y verduras (Nagykarösi út).

EUROSPED KFT.1138 Budapest, Szekszárdi út 14. Tel.: 36-1-350.17.22 Fax: 36-1-350.03.53Contacto: Sra. Judith Yambor (inglés), Sr. Györg Ilfolba (Italiano)Tipos de camiones que tienen: 100 camiones (de miembros asociados), la mayoría conlona de 24. tn.Contactos con España: 2-3 camiones semanales a Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia.Precios indicativos: Bp.- Barcelona 3400 DEM, Bp.- Madrid 4000 DEM, Bp.- Valencia400 DEM, BP.- Sevilla 4800 DEM.

HUNGAROCAMION RT.1239 Budapest, Nagykörösi út. 351. Tel.: 36-1-285.53.20 Fax: 36-1-283.07.43Contacto: Sra. Marta Jordan (Inglés) (Extensión: 2648)Tipos de camiones que tienen: Camiones de 23 toneladas con lona y frigoríficos.Contactos con España: Ocasionalmente. Precios indicativos: según viaje.Otros servicios: Grupaje, almacenamiento, productos especiales. Es la empresa detransporte más grande de HungríaNº de trabajadores: 2.875 (1.998) Facturación: 21.751 millones HUF


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HUNGAROCARGO NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.Dirección: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.Dirección postal: 1443 Budapest, Pf. 217Tel.: 36-1-252 07 71/04 50 Fax: 36-1-252 31 63Correo electrónico: [email protected] y [email protected]: Sr.: Erni JánosOtros servicios: Grupaje, Productos ADR.Es la empresa de transporte más importante de Hungría

LAGERMAX AUTÓTRANSZPORT KFT.2040 Budaörs, Vasút u. 3. Tel.: 36-23-506.100 Fax: 36-23-506.108Persona de Contacto: Sra. Edith Szilagyi (Alemán e Inglés) Tel. Directo: 36-1-414.62.55 o Sra. Ildiko Szever (Alemán e Inglés) Tel. Directo: 36-1-41.46.257Contactos con España: Representante de Hamann International, S.A. Línea regular degrupaje entre Barcelona y Budapest semanalmente, normalmente miércoles o jueves(servicio directo).Servicios a España: de 1 a 3 veces.

LKW WALTER INTERNATIONAL2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum Nö-Süd, Strasse 14, Postfach 36Tel: 43-2236-606 2729Fax: 43-2236-606 52729E-mail: [email protected]ágina web: www.lkw-walter.comPersona de contacto: Csaba HanaszekActividad: empresa de transportes que cubre toda Europa, realizando las rutas España-Hungría/Hungría-España.

REWICO ISTERSPED KFT.1097 Budapest, Gubacsi u. 24Tel.: 36-1-280.66.24/26 Fax: 36-1-280.66.29Contacto: Sra. Gyölgyi Szabo (Alemán e Inglés) y Sra. Erika Horacsek (Español)Contactos con España: una vez a la semanaContacto con la empresa Vascobohemia (Bilbao)Otros servicios: almacenamiento (40.000 m2), almacenamiento en zona franca.Nº de trabajadores: 110 (1.999) Facturación: 485 millones de HUF (1.997)

TERMINÁL'94 KFT.2890 Tata, Kocsi út 2. Tel.: 36-34-487.500 Fax: 36-34-487.500E-mail: [email protected]: Sra. Anita Rokolya (Alemán), Sra. Monika Detti (Inglés)Tipos de camiones que tienen: poseen 14 camiones propios más asociados, camionescon lona de 3,5-24 toneladas.Contactos con España: 1-3 camiones semanales a Barcelona, Alicante y Murcia.Contactos con 15 empresas españolas.


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TRANS-SPED KFT.4030 Debrecen, Vámraktár út. 3 Tel.: 36-52-416.244 Fax: 36-52-419.831 E-mail:[email protected]: Sr. Gyurai Csaba (Inglés y rumano)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 3-24 toneladas.Contactos con España: 3-4 camiones semanales a Barcelona, Bilbao, sobretodo norte deEspaña. Contactos con GIMEX Pamplona y ARES y AVS en Bilbao.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca, productosespeciales (experiencia en transportar naranja y plástico).

VOLÁNCAMION RT.1118 Budapest, Muskotály u.11. Tel.: 36-1-319.88.36/42 Fax: 36-1-319.88.35Contacto: Sra. Magdalena Sctanka (Inglés, Francés y Polaco)Tipos de camiones que tienen: La mayoría son camiones con lona de 24 toneladastambién de 3 y 3,5, algunos de frigorífico también.Contactos con España: Semanalmente camiones a Barcelona, Valencia, Madrid yOviedo.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento.Frecuencia a España: una vez a la semana.

VOLÁNTEFU RT.1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3. Tel.: 36-1-306.97.77 Fax: 36-1-306.97.80Contacto: - Si el servicio es España- Hungría: Sra. Dorottya Bíró (inglés, alemán)

Tel.: 36-1-306.38.16- Si el servicio es Hungría- España: Sr. Miklos Kaposi (Alemán) ó Tomas

Kiss (Inglés) Tel.: 36-1-306.38.06Tipos de camiones que tienen: 100-120 camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 5-10 camiones mensuales a Barcelona, a Madrid y Zaragoza.Precios indicativos: Bp.- Barcelona; 3800-4000 DEM.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento. Es la segunda compañía detransporte más grande de Hungría.


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DIRECCIONES UTILES EN ESPAÑA Y EN HUNGRIA

EN ESPAÑA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)Paseo de la Castellana 14. 28046 MADRIDTel. 91-431.12.40; Fax. 431.61.28E-mail: [email protected] Página web: http://www.icex.es

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE HUNGRIAMAGYAR NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELMI IRODÁJAAvda. de Brasil, 17-171 Izq. 28020 MadridTel.: 91-556.26.08 Fax: 91-556.63.00Consejero Comercial: Sr. György Zoltai

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN(CESCE)C/ Velázquez 74 28001 MadridTel.: 91- 577.60.66 Fax: 91-575.88.11Página web: http://www.cesce.es

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO (COFIDESS.A.)C/ Príncipe de Vergara, 132. Planta 12.28002 MadridTel.: 34-91-562.60.08 Fax: 34-91-561.00.15E-mail: [email protected] Página web: http://www.cofides.es

EN HUNGRIA

SPANYOL NAGYKÖVETSÉG (EMBAJADA DE ESPAÑA EN HUNGRIA)1067 Budapest, Eötvös u 11/b.Tel.: 36-1-342.99.92/93 Fax: 36-1-351.05.72Embajador: Sr. D. Antonio Bellver

SPANYOL NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELMI IRODÁJAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA1051 Budapest, Nádor u. 23-21-2.Tel: 36-1-302.00.74 Fax: 36-1-302.00.70Consejero Económico Comercial: Srta. Mónica Vázquez GarcíaE-mail: [email protected]ágina web: http://www.mcx.es/budapest


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MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARI KAMARACÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUNGRIA1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.Dirección postal: 1389 Budapest POB 106Tel.: 36-1-332.11.95 Fax: 36-1-353.34.96Secretario General: Sr. Lajos TolnaySecretaria técnica del Comité Bilateral Hispano-Húngaro: Flóra Pálmay

CÁMARA DE COMERCIO DE BUDAPEST1016 Budapest, Krisztina Körút 99Tel. 36-1-202.08.89; Fax. 36-1-214.18


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Anexo 4: Entrevistas realizadas con empresas del sector

EMPRESA VISITADA: HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Rt .

PERSONA DE CONTACTO: Csaba Tatár (Director general) Mária Árvainé Sárándi (Comercial)

H-4243 Téglás,Dirección postal: 4243 Téglás, Pf. 1Tel: (+36-52) 38 48 00Fax (+36-52) 38 41 26E-mail [email protected]

HAJDU PLC se privatizó en 1994 transformándose en una compañía pública limitada,tiene una historia muy similar a muchas de las compañías de Europa central que estabanparticipadas por el Estado, aunque con algunas diferencias. Se creó en 1952 de manodel gobierno húngaro para producir bienes militares. En 1957, una año después de laderrota de la revolución húngara, la compañía obtuvo el permiso para comenzar laproducción de bienes para usos civiles; lavadoras y secadoras de uso doméstico. A lolargo de los años HAJDU ha ampliado su gama de productos y actualmente suportafolio se compone de productos de gama blanca (lavadoras automáticas, secadoras,centrifugadoras, lavavajillas, etc.) y calentadores de agua (eléctricos, de gas, de calorindirecto, combinadas, calentadores de agua solares) y radiadores.

HAJDU además de fabricar este tipo de productos, cuenta también con tecnologíasaplicadas como mecanizado del metal, procesamiento de material sintético, proceso deprepintado de la chapa, fundición, tratamiento de la superficie, montaje y empaquetado.

Una de las mayores ventajas que diferencian a HAJDU es el hecho de haber exportadoproductos tanto al este como al oeste de Europa, desde la década de los 70.

Ya en 1960 estaba en posición de exportar sus productos ante una incipiente demandade los países de Europa occidental. A diferencia de muchas de las empresas estatales deEuropa central, HAJDU nunca ha dependido de las exportaciones con destino a laUnión Soviética. Por otra parte, la compañía gozaba de una importante posición paraexponerse a los mecanismos de un mercado de libre competencia. Además HAJDUapenas se resintió con el colapso de estos mercados.

Con una plantilla compuesta por 1.128 empleados, HAJDU tiene un capital suscrito de610 millones de forintos húngaros y obtuvo unas ventas el pasado año de 5.27 billonesde forintos, de los cuales el 40% corresponde a ingresos por exportaciones.

La cuota de mercado de HAJDU con sus diferentes productos se encuentra alrededor del50% del total. Es líder en ventas de lavadoras y secadoras tradicionales así como decalderas eléctricas (con y sin rejilla).

HAJDU exporta sus productos a varias regiones europeas así como al norte de Africa ya Oriente medio.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla sus exportaciones presentan una tendenciacreciente.


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VENTAS POREXPORTACIONES

AÑO

VOLUMEN (unidades) 1998 1999 2000Calentadores de agua 147.472 157.632 176.329Línea blanca 17.669 8.975 6.105TOTAL 165.141 166.607 182.434

Los principales destinos de la exportación de calentadores son Francia, Alemania,Países Escandinavos, Bélgica, España y República Checa.

Debido a la globalización de la economía mundial y al decremento del número defabricantes en varias ramas del sector HAJDU tiene la intención de internacionalizar susactividades y por ello está en permanente búsqueda de acuerdos de cooperación consocios extranjeros tanto en el terreno profesional como en el financiero.

Sus productos son de larga duración y cuentan con una buena relación calidad-precio.Ambos aspectos constituyen una gran ventaja competitiva frente al resto de la oferta.Además obtuvo en 1994 el certificado de aseguramiento de la calidad ISO 9.001.

La distribución de sus productos se lleva a cabo a través de tiendas própias (disponen decinco) y tiendas en copropiedad (cuentan con doce), así como a través de mayoristas,minoristas y representantes.

El medio de promoción más utilizado es la inserción de anuncios en revistas del sector.


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EMPRESA VISITADA: STIEBEL ELTRON

PERSONA DE CONTACTO: Stephan Schmidtke (Managing Director)H-1036 Budapest, Pacsirtamezöu. 41Tel: (+36-1)-250.60.55Fax (+36-1) [email protected]

STIEBEL ELTRON Kft es filial y lleva la representación de su casa matriz alemanaStiebel Eltron GmbH & Co. KG. Los productos que representan son muy variados;ventiladores y calentadores, aparatos de aire acondicionado, produce y distribuyebombas caloríficas y colectores de energía solar. En Hungría representan dos marcas;Estiebel Eltron e Hydrotherm.

La empresa, creada en 1991 fue una de las primeras en proveer a los consumidoreshúngaros de calderas de gasóleo, por eso hoy en día goza de un reconocido prestigioentre la población. A partir de 1994-95 empezó a aparecer un gran número demayoristas que distribuían este tipo de producto, coincidiendo con una fase incipientede modernización de muchos edificios húngaros. Hoy en día el mercado se encuentraestancado y sin grandes visos de crecimiento, de hecho se puede observar que cada vezhay menor número de importadores y distribuidores de este tipo de productos.

En este sentido, Stiebel en una década ha logrado consolidarse adecuadamente en elmercado (5% del total de cuota, con unas ventas de 80.000 unidades anuales) y goza deuna posición intermedia en el mismo por detrás de grandes firmas extranjeras comoBosch, Sanier Duval, Vaillant y Radiant entre otras.

Stiebel importa el 50% de los productos que distribuye principalmente de Italia,Alemania y Francia, el resto lo adquiere en el mercado local.

Su esquema de distribución esta basado en la venta a través de mayoristas. Los preciosque presentan en el mercado son medios ya que al contar con una imagen de marcaconsolidada se pueden permitir elevarlos ligeramente.

El transporte lo realizan por carretera mediante camión y como modalidad de pagoutilizan la transferencia bancaria.

Los medios de promoción utilizados por Stiebel son la inserción de anuncios en prensaespecializada y de dos años a esta parte la participación en la feria más representativadel sector “Hungarotherm” donde obtuvieron óptimos resultados en la pasada edición.

A pesar del estancamiento que actualmente atraviesa este sector Stiebel está interesadaen cambiar sus actuales proveedores italianos de este tipo de calderas de aquí a finalesde año, ya que estos no son capaces de cubrir sus necesidades de producto, lo querepresenta una estupenda oportunidad para los fabricantes españoles.

Concretamente están interesados en una gama estándar de calderas murales a gascombinadas a precios competitivos y que presenten buena calidad, así como en termosde agua para usos domésticos.


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A este respecto, cabe citar que la empresa no ha mantenido apenas contactos con másfirmas españolas que con ROCA con la que finalmente no llegaron a ningún acuerdo,pero se interesa por la oferta española existente.


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EMPRESA VISITADA: THERMOCENTRUM KFT(ÉPÜLETGÉPÉSZETI, KERESKEDELMI ésSZOLGÁLTATÓ Kft)

PERSONA DE CONTACTO: Czihlár Emil (Managing Director)H-1116 Budapest, Hunyadi J. u. 18Tel/Fax (+36-1) 206-21.01/36.95/203-06.32Móvil: +36-30-9647-217E-mail [email protected]

THERMOCENTRUM se creó en 1993y se dedica a la distribución de productos para ingenieríade construcción (calderas de gas SAVO y ARISTON, radiadores RETTIG, bombas WILO,cañerías de presión SANCO, aislantes THERMAFLEX, etc.).

Esta empresa ha obtenido hasta septiembre de 2.001 una facturación de 380 millones de forints,40 millones más que el año anterior. Cuentan con una posición intermedia en el mercado ycarecen de un productos estrella con una posición dominante.

Aunque intentan abarcar toda la gama de productos se especializan en el sector de gama media-alta, que es el que mayor oportunidades ofrece.

Sólo cuentan con un centro de distribución en Budapest pero actúan a través de agentes por todoel país y han establecido importantes relaciones con contratistas y constructores.

Venden la totalidad de los productos representados en el mercado local. Tienen en menteintroducirse en el mercado Rumano, que también ofrece un alto potencial ya que el gobiernorumano ha introducido un programa de instalación de gas en las viviendas. En este sentidoThermocentrum ha mantenido ya algún contacto con agentes rumanos.

Importan alrededor del 85% de calderas principalmente de Italia y Alemania, el 15% restante loadquieren en el mercado local.

Desconocen cualquier marca española del sector sin embargo muestran interés por la ofertaespañola, sobre todo en el sector de los radiadores.

El incoterm se negocia con el fabricante dependiendo del precio EXW ó DDP de éste último.

El transporte lo realizan por carretera mediante camiones. El medio de pago utilizadopreferiblemente es la transferencia bancaria cobrando neto a 60 días.

Participan en la feria HUNGAROTHERM, las más importante celebrada en Hungría conrelación a este sector.

Como medio promocional también insertan anuncios en prensa especializada;• en revistas especializadas en el sector de la construcción:

• “Epület Gépészet”• “ Magyar Installateur”

• En revistas de hogar y decoración dirigidas al consumidor final• “Szep-házak”.


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Anexo 5: EL SZÉCHENYI PLAN (PLAN DE DESARROLLO NACIONAL)

La composición del “Széchenyi plan” es relativamente sencilla, ya que se trata de uncúmulo de proyectos en los que se abarcan diferentes áreas económicas (construcción decarreteras, inversión en I+D, apoyo a la vivienda y a empresas subcontratistas,desarrollo del turismo y de empresas pequeñas y medianas, desarrollo regional).

Con este plan el gobierno húngaro ambiciona impulsar una serie de medidas que tienen,entre otras, la finalidad de poder mejorar, no sólo objetivos económicos, sino también anivel social como podrían ser un aumento de los niveles de empleo. Este proyectopersigue, a la vez, tener un carácter multiplicador de la economía, propiciando “efectosen cadena” que den un tirón a los sectores asociados a los ámbitos de aplicación de lasmedidas establecidas, conduciendo así a que se aproveche al máximo el beneficioobtenido por la inversión.

El gobierno asegura la realización de todos estos proyectos poniendo a disposición dedicho plan los medios presupuestarios adecuados. En los primero 2-3 años, se pondrán adisposición del plan más de 450 millones de Forintos.

Este plan se desarrolla como un proceso lógico dentro de los diferentes movimientosque se están produciendo a nivel mundial: globalización de la economía, próximaampliación de los países integrantes de la Unión Europea hacia los países del este, etc.

Este conjunto de proyectos es acorde con las estrategias políticas y económicas lanzadasya en 1998 y que pretendían acelerar los cambios en los procesos sociales y,simultáneamente, disminuir las divergencias económicas que se hacían patentes entodas las comparaciones respecto a los países más occidentales.

Los proyectos y las inversiones asociadas se exponen en el siguiente cuadro:

Proyectos 2.001-2.002 (En billones de HUF)Programa para la construcción de carreteras 120Programa de apoyo a la investigación y desarrollo 45Programa para el desarrollo del mercado de lavivienda

200

Programa para el desarrollo del turismo 16Programa de apoyo a la subcontratación 18Programa para el desarrollo de pequeñas ymedianas empresas

25

Programa para el desarrollo económico regional 10Total 434

Fuente: Ministerio de Economía húngaro.

Otro reto al que este plan se enfrenta es, en la medida de lo posible, zanjar aquellasdiferencias existentes con la UE y que, de conseguirlo, facilitarían la entrada de estepaís en dicha unión de estados. En definitiva, este plan está pensado para incrementar lacompetitividad a escala internacional de Hungría, equilibrado el crecimiento de todaslas variables económicas, con el propósito de preparar así la entrada de Hungría en laUE.

El propio ministerio reconoce que la prioridad última de este plan, así como otros planesde desarrollo, es conseguir alcanzar los criterios establecidos por la UE de forma que


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puedan ser beneficiarios de los fondos estructurales o de otro tipo de programassimilares.

La fórmula para la financiación que este plan ofrece, es la participación del estado,regiones e inversores privados.

Dentro de este plan se detalla el siguiente programa:.

• Programa para el desarrollo del mercado de la vivienda

Aunque la cifras sobre la disponibilidad de hogares en Hungría muestran una imagenrelativamente favorable en comparación con otros países, la situación de la vivienda enHungría se caracteriza por deficiencias en varios aspectos si se compara con los paísesdesarrollados. Estas deficiencias son, entre otros, los altos precios en relación al sueldomedio, la baja tasa de préstamos hipotecarios en relación al coste total de la inversión yla poca competencia en hipotecas lo que genera que los tipos de interés se mantenganaltos.

La cuantificación, por parte del gobierno húngaro, del objetivo de este programa se sitúaen la construcción entre 35.000-40.000 viviendas anuales, sin embargo este programaquiere tomar en consideración otros factores cualitativos como son, entre otros, darapoyos gubernamentales para asegurar la compra de la primera vivienda e incrementarel sector de “viviendas alquiladas” en función de las particularidades de cada región ociudad.

Las consecuencias directas que estos objetivos plantean, son políticas gubernamentalesadaptadas a las necesidades de los mismos, como son el establecimiento de serviciosbancarios y financieros que actúen de acuerdo con este programa de desarrollo y quefaciliten a los inversores privados que adquieran su vivienda.


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Anexo 6: CUADROS DE TEMPERATURAS EN BUDAPEST

Temperaturas medias, máximas y mínimas registradas en la ciudad de Budapest en losmeses correspondientes al año 1999.

MESES MEDIA MAXIMA MINIMAENERO 1 10 -6.8FEBRERO 1.7 15.5 -5.9MARZO 8.3 20.4 -0.4ABRIL 13.3 24.1 3.4MAYO 16.9 30.3 7.2JUNIO 20.1 30 9.1JULIO 23.1 34.5 15.2AGOSTO 21.3 32.2 12.1SEPTIEMBRE 19.7 28.7 11.6OCTUBRE 12.0 24.7 3.1NOVIEMBRE 4.6 17 -1.8DICIEMBRE 2.0 9.6 -9.2

Temperaturas medias, máximas y mínimas registradas en la ciudad de Budapest en losmeses correspondientes al año 2.000.

MESES MEDIA MAXIMA MINIMAENERO -0.7 12.7 -10.0FEBRERO 4.6 14.6 -3.2MARZO 6.8 16.9 -0.8ABRIL 14.8 27.2 0.6MAYO 18.6 30.5 8.5JUNIO 21.7 35.2 10.4JULIO 20.3 33.5 12.1AGOSTO 23.9 36.9 14.3SEPTIEMBRE 16.2 27.4 8.3OCTUBRE 14.2 25.9 2.9NOVIEMBRE 9.0 19.6 0.2DICIEMBRE 3.0 13.7 -8.8


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hungrÍa: calderas de gas y gasoleo€¦ · un 18% lo constituyen bosques. el clima es continental,...

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